Digitalisierung und Skalierung: Erfolgsfaktoren im Retailbanking der Zukunft
Neue, digitale Angreifer preschen ins Banking vor Aggregatoren Werden zur primären Kundenschnittstelle (z.b. Vergleichsseiten) Innovatoren Besetzen Teile der Wertschöpfungskette (z.b. Bezahlung) Disruptoren Wollen Banken ersetzen (z.b. P2P-Kredite) 1
Öffentliche Wahrnehmung der etablierten Filialbanken und der Digital Attackers 2
: Aufbau einer Multikanalbank und konsequente Digitalisierung seit Ende der 90er Jahre Nutzung bei Transaktionen GAA/ SB Mail CC Online Filiale Nutzung im Vertrieb / in der Beratung GAA/ SB Telefon Mail CC Online Filiale GAA SB Online Telefon CC Filiale Mail Relevanz für den Kunden niedrig hoch Banken überzeugen Kunden von Homebanking Kunden verlangen Vernetzung aller Kanäle 2000er 2005er Anzahl Filialen, Privat- und Firmenkundenbank ~1.200 illustrativ 2010er ~840 2014er ~740 3
Rasantes Wachstum unserer Digital-Angebote Online Banking Logins Downloads Banking Apps Anzahl Logins* in Mio. p.a. via Desktop via Mobile 40x 141 8 31 1995 2000 2005 296 2010 324 2014 Massives Wachstum über die letzten 20 Jahre Trend zum Mobile Banking unaufhaltsam Jeder dritte Login über Smartphone oder Tablet Anzahl Bestand in Tsd. 2x ~2.200 ~1.000 01/2014 10/2014 Verdopplung der (potentiellen) App Nutzer in weniger als einem Jahr Kundenbewertungen App Neugeschäft Online E-Mail Kontakte Leadgenerierung für Filialen Online Broker maxblue; Neues Vol. in Mio. 775 FestzinsSparen Online* Neues Vol. in Mio. Anzahl E-Mails* in Mio. p.a. 15 Anteil Online generierter Filialtermine* in 2014 Baufinanzierung 190 4x 23 15x 345 0,5 30x 0,7 1,2 47% 53% Sonstige 2013 2014 2013 2014 2003 2010 2012 2014 * Privat- & Firmenkundenbank 4
trägt zu einer starken Wettbewerbsposition bei Vorsteuerergebnis In Mio. Eigenkapitalrendite vor Steuern in % 2.185 283 1.961 442 2.108 553 2.246 400 511 18% 16% 15% 16% 1.902 1.519 1.555 1.335 16% 12% 11% 9% 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 Kreditbearbeitungsgebühren Umsetzungskosten Berichtet 5
Unser Weg bei der weiteren Digitalisierung Kundenfokus & Vertriebsexzellenz Digitale Transformation Kosten- & Komplexitätsreduktion Talentmanagement & Führung 6
Transformation umfasst die gesamte Wertschöpfungskette Kundeninteresse wecken Kerngeschäft digitalisieren Multiplikatoren nutzen Aufmerksamkeit Information Beratung Abschluss Service/ Transaktion Teilen Kooperationen & Customer Labs 7
Digital-Angebote Kundeninteresse wecken Kerngeschäft digitalisieren Multiplikatoren nutzen Aufmerksamkeit Information Beratung Abschluss Service/ Transaktion Teilen PERSPEKTIVEN am Morgen Speichern > PERSPEKTIVEN: tägliches Investment-Journal IMPULSE: individualisierte ad-hoc Mitteilungen Aktivierung Kundenkontakte: >600 Mio. Kundenansprachen Digitale Beratung z.b.chat/video-beratung & Finanzplaner Innovative digitale Produkte z.b. phototan App & Fingerprint Login Kanalübergreifende Vernetzung z.b. Digitales Postfach Finger am Puls der Kunden in allen wesentlichen Social Media Communities Aufbau und Nutzung von Financial Communities z.b. maxblue 8
Gezielte externe Kooperationen mit Weltmarktführern sowie Fin-Techs für agile Kompetenzoptimierung SAP HANA gini scan + Robo Advice Smart Data Peer-to-Peer Drag&Drop Bezahlung Copy/Paste Bezahlung Rechnungsscan 9
Mit gemeinsamer IT-Plattform wichtige Grundlage für die weitere Digitalisierung geschaffen Ergebnisse Nächste Schritte Multikanalfähige Front-End- Technologie eingeführt Gemeinsame Plattform für Baufi und Sparkonten aufgebaut SEPA Anforderungen umgesetzt Altsysteme abgeschaltet / Einsparungen realisiert 5,5 Mio. DB Sparkonten migriert 12 Mio. PB Sparkonten migriert ~50 Mrd. EUR BauFi Volumen auf neue SAP Plattform gehoben 21 Mio. DB Partnerdaten in neues System überführt Rund 100 Systeme auf x86 Infrastruktur umgestellt Migration Zahlungsverkehr und Kontokorrent Voll integrierte SEPA- Funktionalität für alle Produkte Vollendung Kernbankplattform als Grundlage für next Weitere Abschaltung von Altsystemen / Reduktion von Komplexität 18 Mio. Sparkonten SEPA-fähig gemacht Übergreifende IT-Plattform 10
Integrierte Service-Einheit für 23 Mio. Kunden aufgebaut Ergebnisse Nächste Schritte Service-Holding etabliert Optimierung der rechtlichen Strukturen (Verschmelzung) Prozesse harmonisiert, Komplexität reduziert Weitere Standardisierung von Services Große Herausforderungen (SEPA, SAP, etc.) gemeistert Privat- und Firmenkundenbank Postbank Automatisierung der end-to-end Prozesse Synergien i.h.v ~200 Mio. EUR geliefert Erzielung zusätzlicher Synergien durch Skalierung 14 funktional organisierte Standorte in Deutschland 40 Millionen Anrufe Über 750 Millionen Kartentransaktionen 10.000 Mitarbeiter Bearbeitung von über 20 Millionen Konten Verarbeitung von 7,5 Mrd. Zahlungstransaktionen Produkt- und Serviceplattform für Banking 11
Neue, zusätzliche Ertragschancen durch Smart Data Inbound Channels Anzahl relevanter Kundenkontakte Online Banking Banking Terminal Ergänzung zum Ausdruck > 50 Millionen Banking Terminal Touchscreen > 50 Millionen Call Center > 5 Millionen Insgesamt 600 Millionen Ermöglicht durch aktive Kundenkontakte Kundenservice Berater > 25 Millionen 12
Talentmanagement & Führung Anforderungen Radikaler Fokus aller Mitarbeiter auf den Kunden Erzeugung Wow -Effekt Intensive bereichsübergreifende Zusammenarbeit Vertrieb, Marketing, IT etc. Trial and Error -Kultur Erhöhung der Umsetzungsgeschwindigkeit Etablierung neuer Innovationsprozesse Erhöhter Fokus auf Partnerschaften und Investment- Optionen 13
Die Assets der Deutschen Bank im digitalen Zeitalter Exzellente Kundenbasis in Deutschland und international Auf die Zukunft ausgerichtete IT- und Service- Plattform Seit 20 Jahren führend bei Online- und Digitalangeboten Einzigartige Kompetenz im globalen Kapitalmarktgeschäft und Asset Management Starke Marken mit klarer Positionierung 14