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1 Ab April 2014 wird piax mit dem Release 2.4 neue Funktionen für Kunden und Interessenten zur Verfügung stellen. Im Mittelpunkt dieses Releases standen funktionale Erweiterungen sowie die komplette Unterstützung von proalpha Version 6.1. Als wesentliche Neuerungen seien die Übersichten der Merkmale und Vertriebsbelege über alle Kontakte, äquivalent zu den bekannten Vertriebs- und Kontakt-Übersichten sowie der individuell einstellbare Export von Listen. Daraus ergeben sich zusätzliche Möglichkeiten, wie grafische Auswertungen und das Verfassen von Serienbriefen. Im Folgenden werden die Neuen Funktionen aufgeführt und erläutert. Für Ihre Detailfragen stehen wir gerne zur Verfügung. FUNKTIONALITÄTEN FÜR DEN VERTRIEB (PIAX CLIENT) Neue Übersicht Merkmalsliste für Kontakte und Ansprechpartner Merkmale dienen dazu individuelle Datenstrukturen zu Kunden und Ansprechpartnern abzubilden. Die einfache und schnelle Erfassung ist dabei ein unverzichtbares Instrument. Eine permanente Auswertung / Analyse dieser Daten kann Rückschlüsse auf das Kundenverhalten aufzeigen und dient somit als strategische Entscheidungshilfe. Mit der Merkmals-Übersicht können Sie Kontakt und Ansprechpartner übergreifend nach Merkmalen und deren Ausprägungen suchen, gruppieren und filtern. Komplett-Übersicht über Ausprägung Analyse der Daten und Einbeziehung in die vertrieblichen Aktivitäten 1/8

2 Neue Übersicht Vertriebsbelege Die neue Listenansicht aller Vertriebsbelege mit Angeboten, Lieferscheinen, Aufträgen, Rechnungen, Gutschriften etc. und den Unterdokumententypen, über alle synchronisierten Kontakte wurde unter dem Hauptmenü Vertrieb hinzugefügt. Alle synchronisierten Belege über alle Kontakte Neu hinzugekommene Belege sind leicht zugänglich und auffindbar piax-listen Export Der Datenexport ist ein viel gefragtes Thema bei den piax Nutzern. Mit piax 2.4 wird dieser Export der piax Listen unter Beachtung der Filtereinstellungen (Kontakte, Ansprechpartner, Vertriebsprojekte, Vertriebsaktionen, NEU: Vertriebsbelege, Kontakt- und Ansprechpartner Merkmal) ermöglicht. Die Daten können in Excel übertragen und für Folgeaktionen, wie Serienbriefe verfassen und Auswertungen bereit gestellt werden, um sie dann z. B. mittels Diagrammen grafisch aufzubereiten. Aufbereitung von Informationen Marketingaktionen vorbereiten Weiterverwendung für Informationen 2/8

3 Kontaktinformationen Drucken Das Druckmenü beinhaltet neue Funktionen: Ausdruck einer Kundenakte. Zeitraumbezogener Ausdruck von Vertriebsaktivitäten Wochenplan-Ausdruck Vertriebsprojekt(e) mit Kontaktinformationen und ausgewählten Aktionen. Einzelne Vertriebsaktionen können als Gedankenstütze mit in einen Termin mitgeführt werden. Eine Druckvorschau ist im Vollbildmodus möglich, um Papier zu sparen. Handschriftliche Notizen auf vordefinierten Unterlagen Spalte Wiedervorlage in der Vertriebsprojektliste Innerhalb der Listenansicht Vertriebsprojekte wurde eine zusätzliche Spalte hinzugefügt. Es handelt sich um die Wiedervorlage, die z. B. eine Gruppenintervall Übersicht ermöglicht und die persönliche Organisation erleichtert. Gruppierung und Auswertung der Vertriebsprojekte nach Wiedervorlagedatum Spalte Staat (kurz) in der Ansprechpartnerliste Vertriebsaktionen Aus einer Vertriebsaktion heraus kann nun direkt eine erzeugt werden. Dabei werden Der Ansprechpartner und die Texte aus der Vertriebsaktion direkt in die übernommen. Kontextabhängiger Versand Zeitersparnis und Fehlerminimierung beim Archivieren 3/8

4 Es wurde zusätzlich ein direkter Link zum Ansprechpartner aus der Vertriebsaktion heraus über das Symbol hinzugefügt. Informationen direkt für die Kontaktaufnahme verfügbar Senden und Archivieren Bei einer neu erstellten , besteht die Möglichkeit über den Button Senden und Archivieren mit einem Klick die ausgehende Mail zu senden und gleichzeitig zu archivieren. Diese wird dann in eine Vertriebsaktion überführt und als DMS-Dokument abgelegt. Einfache, schnelle Archivierung von ausgehenden s Mehrere Teilnehmer bei einer Vertriebsaktion Zu einer Vertriebsaktion können jetzt mehrere Ansprechpartner des Kontaktes hinzugefügt werden. Diese Funktionalität ist genau dann sinnvoll, wenn mehr als ein Teilnehmer zum Beispiel einem Besuch oder Telefonat beiwohnt. Aus der Outlook Terminplanung heraus, werden durch die Überführung des Termins in eine piax Vertriebsaktion, alle Teilnehmer mit in die Vertriebsaktion übertragen. piax Modul DMS Einfaches Hinzufügen unter Beachtung der Beschlagwortung der Dokumente durch zusätzliche Buttons im Dokumentenpanel. Dokumente können einfacher hinzugefügt werden 4/8

5 Sonstiges Dynamische Suche bei Eingabefeldern Im Dropdown-Menü der Felder Branche, Branche-Kontakt, Konzern, Region, Sachbearbeiter, Verband, Verteilergruppe, Zugehörigkeit uvm. ist es möglich, ohne Platzhalter dynamisch nach einer beliebigen Zeichenfolge zu suchen. Die Treffer werden farblich hervorgehoben. Ähnlich wie die Globale Suche in den Übersichten mit STRG + F. Schnellere Eingabe und Auswahl Eingabehilfe bei der Neuanlage eines Ansprechpartners Die Neuanlage von Ansprechpartnern wird mit Daten aus dem Kontakt unterstützt. Die Unterstützung gestaltet sich in dem die komplette Telefonnummer, die Faxnummer und Adresse mit und der Domain übernommen werden. Darüber hinaus öffnet sich bei der Neuanlage sofort der Namensdialog, um die Anrede, den Titel, Vorname und Nachname einzugeben. Zeitersparnis bei der Neuerfassung von Ansprechpartnern Gruppierung Vertriebsprojektansicht im Kontakt Anzahl der Treffer werden in der Kontaktmaske bei den Vertriebsprojekten mit angegeben. Neue Felder unter proalpha 6.1 Die neu hinzugefügten Felder in proalpha 6.1 wie die Robinson Liste, Geografische Längen- und Breitengrade, Telefon und Telefax 2 und die freie Planung werden mit angezeigt, sofern die Version 6.1 im Einsatz ist. 5/8

6 Favoritenverwaltung innerhalb der piax Übersichten Mit der Favoritenverwaltung können für die Listenansichten unterschiedliche Ansichten gespeichert und mit einem Klick wieder abgerufen werden. Durch einen Favoriten werden Einstellungen zu den angezeigten Spalten, Spaltenbreiten, Gruppierungen und eingestellte Filter abgespeichert. Die Favoriten stehen in allen Hauptlisten wie Kontakte, Ansprechpartner, Vertriebsprojekte, Aktionen, Belege und Merkmale zur Verfügung. piax Favoriten können angelegt, gespeichert und geändert werden. Listenansichten können gespeichert und schnell gewechselt werden Verwendung mehrerer Filtereinstellungen Auswertungen sind strukturierbar Verbesserte Übersicht synchronisierter Elemente Im Reiter piax, unter den piax Optionen findet der piax Nutzer eine Ansicht, die ihm einen direkten Überblick über die synchronisierten piax Elemente verschafft. Er weiß ob noch Kontakte oder Dokumente etc. zu übertragen sind. Dies wird ihm zusätzlich visuell aufbereitet. Fehlen Dokumente, Kontakte etc. wird die Zeile rot markiert. Sind alle Elemente vorhanden, wird die Zeile weiß markiert. 6/8

7 FUNKTIONALITÄTEN FÜR ADMINISTRATOREN (PIAX ADMIN) Aufteilung der Masterdaten Masterdaten werden in einer Datenbank im Exchange-Postfach und im Outlook mitgeführt und auf die einzelnen piax Nutzer übertragen. In Abhängigkeit der Inhalte und Stammdaten aus proalpha kann die Masterdatenbank unterschiedlich groß werden und ggf. über die vom MS Exchange erlaubte Dateigröße anwachsen. Die Vorgaben des MS Exchange müssen eingehalten werden, deshalb kann die Größe der zu übertragenen Dateien angepasst werden. Die Masterdaten werden dann in diesen definierten Paketen mit fester Größenvorgabe verteilt. Anpassung der maximalen Dateigröße an die MS Exchange Einstellungen Vordefinierte Vertriebsprojekte bei Kontakt-Neuanlage in piax Bei der Neuanlage eines Kontaktes wird automatisch ein neues Vertriebsprojekt mit angelegt. Vordefinierte Vertriebsprojekte bei der Anlage von Kontakten können automatisch erstellt werden. Einstellung Berechtigung für den Listen-Export Der Listenexport wird piax Nutzer individuell konfiguriert, sodass hier zwischen herkömmlicher und neuer Funktionalität unterschieden werden kann. Anzeige der DMS Ablage Mit der Angabe des Letzten DMS Hosts wird bei der Verwendung mehrere piax Addin Installationen auf mehreren Endgeräten je piax Nutzer, der Host angezeigt, auf dem die DMS Dokumente lokal abgelegt sind. Hintergrund ist der, dass Dokumente nur auf einem Endgeräte abgelegt sein können. 7/8

8 TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN Mit der neuen Version wird die Unterstützung für Windows XP und Windows Server 2003 und MS Exchange 2003 eingestellt. AUSBLICK AUF DIE WEITERE ENTWICKLUNG Nach diesem Release mit Fokus auf neue Funktionen und eine optimale Unterstützung der proalpha Version 6.1, wird nun das Release piax 3.0 entwickelt. Mit piax 3.0 wird es im Backend (Administrations Client) und im piax Addin (Client) Veränderungen in der Oberfläche/Ergonomie geben. Weiterhin werden wir die Themen Objektverwaltung und Service als neue piax-module entwickeln, weil bei diesen die orts- und damit netzunabhängige Verfügbarkeit (Offline- Fähigkeit) unverzichtbar sind. Der mehrstufige Vertrieb, an dem unterschiedliche Unternehmen und Ansprechpartner beteiligt sind, fordert eine Verwaltung von Objekten, um Zusammenhänge besser zu erkennen und damit den Vertriebsprozess besser abzubilden. Der Service, als Kerngeschäft, als strategisches Wachstumsfeld, als Mittel zur Erhöhung der Kundenzufriedenheit oder als Kundenbindungsinstrument über den kompletten Lebenszyklus der Produkte, ist für Unternehmen immer wichtiger und verspricht ihnen Wettbewerbsvorteile. All das veranlasst uns diese Module (Objektverwaltung und Service) zu entwickeln. Wir werden Sie in gewohnter Weise über die weiteren Schritte in Kenntnis setzen und sehen zuversichtlich auf das Release piax /8

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