Ausgewählte Fonds in Fondspolicen Bewertung des Handelsblatt-Portfolios im FONDS-TACHO

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1 Assekurata FONDS-TACHO Der FONDS-TACHO zeigt auf, wie sich ein Fonds - gemessen an seiner Vergleichsgruppe - in der Vergangenheit entwickelt hat. In die Gesamtbeurteilung eines Fonds fließen Kennzahlen zur Rendite und zur Risikoentlohnung zu jeweils 30 % sowie Kennzahlen zum Risiko und zum Reaktionsvermögen zu jeweils 20 % ein. Dem Altersvorsorgegedanken entsprechend erhalten langfristige Kennzahlenausprägungen innerhalb der Bewertungskategorien eine höhere Gewichtung als kurzfristige. Die jeweilige Vergleichsgruppe bemisst sich individuell anhand der Ausrichtung und Investitionen des einzelnen Fonds. Beurteilungskategorien: In der Gesamteinschätzung wird jeder Fonds auf einer Skala mit fünf Stufen eingeordnet. Die Einstufung richtet sich danach, wie sich der Fonds im gewichteten Durchschnitt der Kennzahlen über alle Kategorien positioniert. 0 % - 20 %: weit unterdurchschnittlich 21 % - 40 %: unterdurchschnittlich 41 % - 60 %: durchschnittlich 61 % - 80 %: überdurchschnittlich 81 % %: weit überdurchschnittlich Das Ergebnis ist grafisch über den FONDS-TACHO direkt ablesbar: weit überdurchschnittlich unterdurchschnittlich durchschnittlich überdurchschnittlich Rendite: Die Rendite ist ein Maß für die Wertentwicklung des Fondsinvestments. Sie gibt an, wie sich das eingesetzte Kapital im Fonds nach Kosten (also abzüglich der Fondskosten, siehe unten) verzinst hat. Risiko: Zur Darstellung des Risikos eines Fonds wird die Volatilität genutzt, die ein Maß für die Schwankungsbreite innerhalb eines bestimmten Zeitraums ist. Sie misst, wie weit ein Fondswert von seinem Monatsmittelwert abweicht. Je größer die Schwankungen, desto größer die Volatilität und damit das Risiko des Fonds. Darüber hinaus wird der maximal innerhalb einer Periode eingetretene Wertverlust bei der Risikoeinschätzung herangezogen. Reaktionsvermögen: Das Reaktionsvermögen misst, wie stark ein Fonds die Bewegungen eines vergleichbaren Marktes nachvollzieht (Reaktion auf Marktentwicklungen). Dabei werden sowohl positive als auch negative Marktentwicklungen berücksichtigt. Risikoentlohnung: Zur Darstellung der Risikoentlohnung wird die Sharpe Ratio genutzt. Diese Kennzahl betrachtet die Rendite eines Fonds in Abhängigkeit des eingegangenen Risikos. Berechnet wird die Sharpe Ratio, indem von der tatsächlich erzielten Rendite die als risikolos angenommene Rendite (also die Rendite, die beispielsweise mit Bundesanleihen erzielbar wäre) abgezogen wird und dann durch das eingegangene Risiko des Fonds (gemessen mit der Volatilität) geteilt wird. weit unterdurchschnittlich Legende Der FONDS-TACHO zeigt für jeden Fonds auf einen Blick die Gesamteinstufung an. Anhand der daneben angeordneten Balken lässt sich ablesen, wie sich der Fonds für die einzelnen Bewertungskategorien in seiner Vergleichsgruppe einreiht. Breite und Farbe der Balken spiegeln dabei die Vorteilhaftigkeit aus Anlegersicht wider. In den Fondsvergleich gehen insgesamt 16 Kennzahlen ein. Die dargestellten Kennzahlenwerte zu Rendite und Kosten dienen der ergänzenden Information. Fonds, die weniger als drei Jahre existieren, werden wegen des geringen Beobachtungszeitraums nicht bewertet. Kosten: Die Total Expense Ratio [TER] gibt die jährlichen Kosten für Management und Verwaltung des Fonds an. Sie wird als Prozentsatz ausgewiesen, der sich auf das durchschnittliche Fondsvolumen bezieht. Bei der Kennzahl bleiben Transaktionskosten (Kosten für Kauf und Verkauf von Wertpapieren), Ausgabe-/Rücknahmeaufschläge und erfolgsabhängige Vergütungen unberücksichtigt. : Wert ist nicht verfügbar oder Fonds existiert noch keine drei Jahre. Datenstand: März 2014

2 Fondsname Triodos Sustainable Mixed Fund R Dis ISIN TER [% / p.a.] Reaktions- Risiko- Assekurata [% / p.a.] 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Rendite Risiko vermögen entlohnung FONDS-TACHO Fondskategorie Kosten LU ,26 Rendite 5,66 Fondsvergleich 86,60 BHF Flexible Allocation FT LU ,90 7,17 11,76 84,89 Allianz Strategiefonds Balance - A - DE ,43 7,34 11,58 5,96 84,15 FairWorldFonds LU ,33 3,33 83,06 Flossbach von Storch - Ausgewogen R LU ,48 4,95 9,04 82,24 ACATIS - GANE VALUE EVENT FONDS UI A DE000A0X7541 1,80 7,17 16,06 81,65 DWS Multi Opportunities FC LU ,59 5,61 10,02 8,69 81,20 Global Stable Growth A LU ,63 5,58 13,82 80,81 Priv Banking Vermoegensportfolio Nachhaltig A PI 4 DE000A0M03X1 1,30 4,74 8,02 80,22 db x-trackers Portfolio Total Return UCITS ETF 1C LU ,72 4,84 12,72 79,92 DWS Concept Arts Balanced LU ,54 3,63 10,31 7,38 78,45 Ethna-AKTIV E - A LU ,82 3,73 8,03 8,85 77,31 UniStrategie: Flexibel DE000A0KDYC7 1,20 3,27 6,86 77,10 MEAG EuroBalance DE ,10 9,40 12,64 5,69 76,92 UniStrategie: Ausgewogen DE ,04 6,73 13,25 6,31 76,59 Carmignac Patrimoine A acc FR ,73 2,53 5,94 7,60 76,10 UniRak DE ,32 7,27 13,64 7,90 75,56 JPM Global Balanced A Acc LU ,65 5,18 10,44 5,96 75,47 CondorBalance-Universal LU ,56 7,35 11,64 5,82 73,42 Invesco Balanced Risk Allocation A Acc LU ,63 5,59 72,69 WALSER PORTFOLIO GERMAN SELECT LU ,74 7,19 10,32 9,17 72,53 Invesco Balanced Risk Allocation A Inc LU ,64 5,58 72,49 DJE Concept I LU ,19 3,17 14,83 12,07 72,35 Ethna-AKTIV-E T LU ,86 3,67 72,20 Multi Opportunities LU ,66 4,36 11,91 7,20 71,56

3 Franklin Strategic Balanced A (acc) LU Jahre Rendite Risiko vermögen entlohnung FONDS-TACHO Kosten Rendite Fondsname ISIN kategorie [% / p.a.] 3 Jahre 5 Jahre 1,31 4,05 9,70 Fondsvergleich 71,50 LuxTopic - DJE Cosmopolitan PA LU ,71 2,44 13,94 71,43 AL FT Stabilitaet DE000A0H0PF4 2,05 2,97 6,41 71,30 AL FT Wachstum DE000A0H0PG2 2,22 5,17 11,12 70,96 BGF Global Allocation A2 LU Sonstige Mischfonds 1,77 4,45 10,60 6,44 70,24 Antea DE000A0DPZJ8 2,13 1,86 10,34 69,82 Multi Opportunities III LU ,91 6,33 15,97 68,62 JPM Global Income A Div LU ,45 5,93 13,83 67,32 MEAG GlobalBalance DF DE ,00 5,17 9,62 5,16 67,12 Fidelity Funds - FPS Moderate Growth A- LU ,96 6,44 12,62 4,92 66,61 Patriarch Select Chance LU ,33 3,42 12,18 66,40 Templeton Global Income A (acc) LU Sonstige Mischfonds 1,64 7,64 13,69 66,07 Swisscanto (LU) Portf Fd Green Inv Balanced B LU ,54 4,37 8,89 65,29 BL Global 50 B Cap LU ,21 2,05 7,62 5,02 64,82 MasterFonds-VV Ausgewogen DE000A0NFZH2 2,43 2,28 6,74 64,50 Gothaer Comfort Balance DE000DWS0RX3 1,96 3,00 8,26 64,14 UBS (Lux) KSS-Global Allocation () P-acc LU ,08 3,84 12,53 63,77 HannoverscheMediumInvest DE ,27 6,74 11,72 6,43 63,57 Best-in-One Europe Balanced - AT - DE ,38 4,69 10,84 6,43 63,00 Patriarch Select Wachstum LU ,17 2,33 8,97 62,60 Carmignac Profil Reactif 50 A acc FR ,58 1,13 4,90 4,64 62,57 Carmignac Patrimoine E acc FR ,23 2,02 5,36 61,34 Sarasin GlobalSar - Balanced () P LU ,83 5,09 9,65 5,15 60,94 Franklin Glo Fundamental Strategies A (acc) LU Sonstige Mischfonds 1,86 7,98 12,49 60,62 Gothaer Comfort Dynamik DE000DWS0RY1 2,18 3,50 10,89 60,48

4 Global Balanced A LU vermögen entlohnung FONDS-TACHO Kosten Rendite Fondsvergleich Fondsname ISIN kategorie [% / p.a.] 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Rendite Risiko 2,01 2,73 9,67 5,68 59,88 Gothaer Comfort Ertrag T DE000DWS0RW5 1,56 1,86 4,38 59,69 WWK Select Balance LU ,42 6,71 11,48 5,75 59,58 DWS Vermoegensmandat- Dynamik LU ,89 2,73 7,30 59,47 W&W Europa-Fonds DE ,85 5,13 9,69 59,19 Carmignac Profil Reactif 75 A acc FR ,64 1,60 6,80 4,98 59,16 Sarasin ML OekoFlex () B LU ,82 0,85 5,00 58,78 Credit Suisse MACS Dynamic B DE000A0M64J2 2,21 1,59 7,86 58,32 Global Balanced D LU ,31 2,42 9,10 58,14 Patriarch Select Ertrag LU ,30 1,43 5,41 58,08 BSF Fund of ishares - Moderate L2 LU ,28 3,10 57,97 Schroder ISF Glo Diversified Growth A Acc LU ,82 2,90 11,73 56,28 Baloise F Invest (Lux) - BFI Progress () R LU ,75 4,14 9,28 5,03 55,75 RP Global Diversified Portfolio III DE000A0MS7G1 2,78 1,11 6,75 55,47 Postbank Balanced DE ,39 3,49 4,54 3,43 55,26 AXA Wachstum Invest DE ,17 6,09 11,19 4,37 55,18 Allianz Vermoegenskonzept Ausgewogen - C - LU ,71 2,79 54,17 Carmignac Profil Reactif 100 A acc FR ,68 1,78 8,90 5,00 53,88 Generali VermoegensStrategie Defensiv D LU ,56 2,29 53,07 Federated Unit Trust ProFutur LVM IE ,69 5,97 13,32 5,76 53,06 DWS Sachwerte DE000DWS0W32 1,41 0,24 52,27 Generali Komfort Balance LU ,29 5,73 9,91 5,72 51,90 DWS Balance DE ,10 2,88 8,45 4,95 51,39 Swiss Life Index Funds (Lux) - Balance () LU ,68 6,19 9,10 50,97 DekaStruktur: 5 Chance DE000DK1CJP5 2,28 1,94 7,81 49,63

5 Fondra - A - DE vermögen entlohnung FONDS-TACHO Kosten Rendite Fondsvergleich Fondsname ISIN kategorie [% / p.a.] 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Rendite Risiko 1,40 3,30 10,67 7,54 48,20 Best-INVEST 50 DE ,32 2,61 7,29 4,32 47,41 Generali Komfort Wachstum LU ,29 6,09 12,16 5,88 46,93 HANSAcentro S DE ,57 3,14 8,68 46,90 Sarasin GlobalSar - Balanced (CHF) P CHF LU Sonstige Mischfonds 1,94 5,60 12,39 6,00 46,30 DJE - Alpha Global PA LU ,23-3,34 6,24 5,68 45,14 Templeton Global Balanced N (acc) LU Sonstige Mischfonds 2,18 7,55 13,75 5,22 43,96 IAMF - Fair Value Flex LU ,40-0,26 2,79 43,73 IAMF - Multi Strategy Growth LU ,71 1,35 2,01 41,64 AktivBalance DE000A0JEK23 2,04 3,08 7,82 41,48 DWS Vermoegensmandat- Balance LU ,66 3,12 5,09 39,70 BGF Global Allocation A2 Hedged LU ,77 2,86 10,46 39,63 GoldPort Stabilitaetsfonds P LU Ohne Klassifizierung 2,22 0,29 8,35 39,50 STRATEGIEFONDS SACHWERTE GLOBAL DEFENSIV DE000A0RHER3 2,30 0,50 39,45 OekoWorld OekoTrust C LU ,96 0,50 4,77 38,67 Allianz Oriental Income - A - USD LU Sonstige Mischfonds 1,84 3,61 12,41 36,30 Tri Style Fund VA AT ,34-2,14 6,21 35,96 Veri ETF-DACHFONDS P DE ,23-3,44 4,74 35,30 Credit Suisse MACS Classic 40 B DE000A0M64L8 2,24 1,58 6,64 35,23 STRATEGIEFONDS SACHWERTE GLOBAL DE000A0RHEQ5 2,51 0,81 33,61 Generali VermoegensStrategie Ausgewogen D LU ,78 2,19 32,98 W&W Dachfonds StrukturFlex DE000A0MU771 2,13-4,29 1,17 30,28 DJE LUX SICAV - DJE Vermoegensmanagement P LU ,66-3,99 5,02 29,91 RP Global Diversified Portfolio I DE000A0MS7R8 2,61-5,24-0,70 28,31 W&W Dachfonds Basis DE ,40-2,14 1,36 2,30 26,84

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