DIALOG CONSULT / VATM: Zehnte gemeinsame Marktanalyse 2008

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1 DIALOG CONSULT / VATM: Zehnte gemeinsame Marktanalyse 2008 Ergebnisse einer Befragung der Mitgliedsunternehmen im Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten e.v. im Juli/August 2008 Berlin 16. Oktober 2008 DIALOG CONSULT GmbH, Bismarckstr. 142, Duisburg, Tel: , Fax: , Internet: VATM e.v., Oberländer Ufer , Köln, Tel: , Fax: , Internet:

2 I n h a l t I. Gesamtmarkt für Telekommunikationsdienste in Deutschland II. Festnetzmarkt III. Mobilfunkmarkt IV. Markt für Mehrwertdienste

3 I. Gesamtmarkt für Telekommunikationsdienste in Deutschland

4 Die Deutsche Telekom bleibt auch 2008 mit einem Umsatzanteil von über 60 Prozent im deutschen TK- Festnetzdienstegeschäft der dominante Spieler Abbildung 1: Gesamtmarkt für Telekommunikationsdienste in Deutschland a (Schätzung für 2008, Außenumsätze ohne TV-Signaltransport) Festnetzmarkt Mobilfunkmarkt (Netzbetreiber und Provider) a) Inkl. Sprach- und Internetdienste, Datendienste, Interconnection, Mietleitungen und Endgeräte; ohne Dienste zur Verteilung von TV-Inhalten. Gesamtmarkt 60,6 Mrd. EUR

5 Der Umsatz mit TK-Diensten nimmt 2008 um rund 4,1 Prozent ab Entgegen diesem Trend ist der Umsatz der Wettbewerbsunternehmen im Festnetz konstant Mrd. 41,7 45,2 Abbildung 2: Gesamtmarkt für Telekommunikationsdienste in Deutschland a (Außenumsätze ohne TV-Signaltransport) 66,6 66,1 64,2 63,2 60,6 60,6 58,1 56,4 51,6 32,1 33,0 34,0 34,8 34,8 35,3 27,9 9,6 4,2 25,6 24,8 12,2 7,4 17,6 26,1 25,9 26,2 27,2 21,6 23,3 25,3 9,2 8,7 8,9 9,1 37,6 38,5 38,3 26,6 10,4 28,1 27,8 25,6 25,0 36,8 12,9 13,3 13,9 35,0 26,4 25,6 22,9 21,1 13, Gesamtmarkt Festnetz Gesamt Mobilfunk Festnetz Wettbewerber Festnetz Telekom a) Inkl. Sprach- und Internetdienste, Datendienste, Interconnection, Mietleitungen und Endgeräte; ohne Dienste zur Verteilung von TV-Inhalten.

6 Festnetzwettbewerber mit eigener Infrastruktur müssen mehr an die Deutsche Telekom zahlen: Von jedem Euro Umsatz mit einem herkömmlichen Komplettanschluss gehen 57 Cent (51 Cent im Vorjahr) für Vorleistungen an die Deutsche Telekom Abbildung 3: Anteil der Vorleistungsentgelte eines Vollanschluss-Wettbewerbsunternehmens pro Euro Umsatz (Schätzung für 2008) Einkauf der DT-TAL (Einrichtungspreis) 10 Cent Zur Finanzierung... Einkauf der DT-TAL (Mietpreis) 25 Cent Einkauf von DT- Verbindungsminuten (Interconnection) 22 Cent Verbleibt beim Wettbewerber 43 Cent weiterer Vorleistungen bzw. Vorprodukte des Zugangsnetzes (Access) des Weitverkehrs-TK- Netzes (Backbone) der IP-Netzinfrastruktur der laufenden Betriebskosten TAL = Teilnehmeranschlussleitung, DT = Deutsche Telekom

7 Bei Resellern fließen 97 Prozent des Umsatzes (88 Prozent in 2007) an die Deutsche Telekom Hohe Vorproduktpreise und sinkende Endkundenpreise bedrohen die Überlebenschancen etlicher Wettbewerber Abbildung 4: Anteil der Vorleistungsentgelte eines Resale-Wettbewerbsunternehmens pro Euro Umsatz (Schätzung für 2008) Einkauf von DT- Telefonanschlüssen 31 Cent Verbleibt beim Wettbewerber 3 Cent Einkauf von DT- Verbindungsminuten (Interconnection) 24 Cent Einkauf von DT-DSL- Anschlüssen 42 Cent DT = Deutsche Telekom

8 Die Wertschöpfung der Wettbewerber im Festnetz steigt langsamer, da im Endkundenmarkt die Preise deutlich sinken und bei Vorleistungen der Deutschen Telekom hingegen praktisch kein Preisrückgang stattgefunden hat Abbildung 5: Wertschöpfungsquote a der Festnetz-Wettbewerbsunternehmen 30% 25% 20% 22,5% 23,8% 25,6% 26,3% 15% 10% 5% 0% a) = (Umsatz Wettbewerber Festnetz Umsatz Wholesale DT) / (Gesamtumsatz Festnetz)

9 Auch im Jahr 2008 tragen die Wettbewerbsunternehmen deutlich mehr als die Hälfte der Gesamtinvestitionen im deutschen Telekommunikationsmarkt und treiben Innovationen voran 14 Mrd. Abbildung 6: Investitionen in Telekommunikations-Sachanlagen 12 11,5 10 9, ,2 5,1 7,7 5,5 6,3 7,1 5,4 5,6 6,4 6,6 6,5 6, ,1 4,0 3,7 4,2 5,2 3,6 3,5 2,8 3,0 2,6 2,6 3,3 3,1 3,7 3,7 3,7 2,9 2,8 2,8 Investitionen Gesamt a Wettbewerber Deutsche Telekom a) Inkl. Investitionen in TV-Breitbandkabelnetze zum Angebot von TK- Diensten

10 Die Mitarbeiterzahl der Wettbewerbsunternehmen ist 2008 erneut leicht gestiegen Abbildung 7: Mitarbeiterzahlen der Deutschen Telekom und von Wettbewerbsunternehmen a Tsd. Vollzeitäquivalente 179,2 172,7 179,2 178,3 177,8 173,0 171,0 168,0 160,0 148,9 139, Wettbewerber Deutsche Telekom ,0 50,4 60,5 61,5 52,0 48,5 49,0 50,5 51,5 53,0 53,5 a) Ohne Kabelnetzbetreiber

11 II. Festnetzmarkt

12 Die Sprachminuten bei Komplettanschlüssen nehmen deutlich zu, bei Call-by-Call und Preselection sind sie rückläufig Abbildung 8: Gesamtmarkt Wettbewerber Sprachdienste in Deutschland nach Verbindungsminuten (Gesamtmarkt inkl. Orts-, Nah-, Fern-, Auslands- und Mobilfunkverbindungen; in Mio. Minuten pro Tag) 41 Mio. 35 Mio. (85,4%) 6 Mio. (14,6%) 94 Mio. 56 Mio. (59,5%) 26 Mio. (27,7%) 12 Mio. (12,8%) 123 Mio. 62 Mio. (50,4%) 39 Mio. (31,7%) 22 Mio. (17,9%) 136 Mio. 71 Mio. (52,2%) 40 Mio. (29,4%) 25 Mio. (18,4%) 161 Mio. 87 Mio. (54,0%) 43 Mio. (26,7%) 31 Mio. (19,3%) 200 Mio. 109 Mio. (54,5%) 52 Mio. (26,0%) 39 Mio. (19,5%) 251 Mio. 141 Mio. (56,2%) 64 Mio. (25,5%) 46 Mio. (18,3%) 286 Mio. 148 Mio. (51,7%) 70 Mio. (24,5%) 68 Mio. (23,8%) 336 Mio. 146 Mio. (43,5%) 66 Mio. (19,6%) 124 Mio. (36,9%) 364 Mio. 134 Mio. (36,8%) 53 Mio. (14,6%) 177 Mio. (48,6%) 381 Mio. 107 Mio. (28,1%) 43 Mio. (11,3%) 231 Mio. (60,6%) Call-by-Call Preselection Komplettanschluss a a) Inklusive Verbindungsminuten von Voice-over-IP- und TV- Breitbandkabelanschlüssen.

13 Neben klassischen PSTN-/ISDN-Telefonanschlüssen hat insbesondere die Zahl der Voice-over-IP- Anschlüsse auf DSL-Basis deutlich zugenommen Abbildung 9: Komplettanschlüsse der Wettbewerber 14,7 Mio. 11,0 Mio. 8,0 Mio. (54,4%) 7,8 Mio. 6,3 Mio. (57,2%) PSTN/ISDN Voice over IP (DSL) TV-Breitbandkabel 1,7 Mio. 1,7 Mio. (100,0%) 2,5 Mio. 2,2 Mio. (88,7%) 4,6 Mio. 3,3 Mio. (71,7%) 1,2 Mio. (26,1%) 0,3 Mio. (10,1%) 0,0 Mio. (1,2%) 0,1 Mio. (2,2%) 4,7 Mio. (60,0%) 2,8 Mio. (35,8%) 3,9 Mio. (35,4%) 0,3 Mio. (4,2%) 0,8 Mio. (7,4%) 5,5 Mio. (37,4%) 1,2 Mio. (8,2%)

14 Über herkömmliche TK-Netzanschlüsse werden häufiger verschiedene TK-Dienste bereitgestellt als über Koax-Breitbandkabel-Anschlüsse, bei denen noch die Nutzung ausschließlich für TV-Dienste dominiert Abbildung 10: Dienstenutzung bei Telekommunikations- und TV-Breitbandkabel-Netzbetreibern (Schätzung der Nutzerzahlen Ende 2008) 56,3 Mio. 59,1 Mio. 37,4 Mio. (66,3%) 36,8 Mio. (62,2%) 21,5 Mio. 22,8 Mio. 1,2 Mio. (5,2%) 0,6 Mio. (2,8%) 1,0 Mio. (4,7%) 2,0 Mio. (8,8%) Telefonie Internet TV 18,7 Mio. (33,3%) 21,9 Mio. (37,1%) 19,9 Mio. (92,5%) 19,6 Mio. (86,0%) 0,2 Mio. (0,4%) 0,4 Mio. (0,7%) Dienste auf Basis von TK-Netzanschlüssen Dienste auf Basis von TV-BK-Netzanschlüssen

15 Der Marktanteil der Deutschen Telekom bei den Festnetzanschlüssen ist auch im Jahr zehn nach der Marktliberalisierung mit über 78 Prozent weiterhin hoch Abbildung 11: Entwicklung der Anzahl der Komplettanschlüsse in Telekommunikationsfestnetzen (ohne VoIP- und Kabelmodemanschlüsse) 40,7 Mio. 0,0 Mio. (0,0%) 40,2 Mio. 0,1 Mio. (0,2%) 39,7 Mio. 0,3 Mio. (0,8%) 39,7 Mio. 39,6 Mio. 0,7 Mio. (1,8%) 1,2 Mio. (3,0%) 39,2 Mio. 39,0 Mio. 38,5 Mio. 37,9 Mio. 37,4 Mio. 36,8 Mio. 1,7 Mio. (4,3%) 2,2 Mio. (5,6%) 3,3 Mio. (8,6%) 4,7 Mio. (12,4%) 6,3 Mio. (16,8%) 8,0 Mio. (21,7%) Wettbewerber Deutsche Telekom 40,7 Mio. (100,0%) 40,1 Mio. (99,8%) 39,4 Mio. (99,2%) 39,0 Mio. (98,2%) 38,4 Mio. (97,0%) 37,5 Mio. (95,7%) 36,8 Mio. (94,4%) 35,2 Mio. (91,4%) 33,2 Mio. (87,6%) 31,1 Mio. (83,2%) 28,8 Mio. (78,3%)

16 Die Deutsche Telekom hält Ende 2008 weiterhin mit 57,3 Prozent mehr als die Hälfte aller Breitbandanschlüsse in ihrem Netz 161 Tsd. 11 Tsd. (6,8%) 150 Tsd. (93,2%) 1,9 Mio. 0,1 Mio. (3,2%) 1,8 Mio. (96,8%) Abbildung 12: Direkt geschaltete Breitband-Anschlüsse in Deutschland 3,0 Mio. 0,2 Mio. (6,7%) 2,8 Mio. (93,3%) 4,5 Mio. 0,1 Mio. (2,2%) 0,4 Mio. (8,9%) 4,0 Mio. (88,9%) 6,8 Mio. 0,1 Mio. (1,5%) 0,9 Mio. (13,2%) 5,8 Mio. (85,3%) 10,6 Mio. 0,3 Mio. (2,8%) 2,4 Mio. (22,6%) 1,6 Mio. (15,1%) 6,3 Mio. (59,5%) 15,1 Mio. 0,5 Mio. (3,3%) 4,3 Mio. (28,5%) 3,2 Mio. (21,2%) 7,1 Mio. (47,0%) 19,7 Mio. 1,0 Mio. (5,1%) 6,2 Mio. (31,4%) 3,5 Mio. (17,8%) 9,0 Mio. (45,7%) 23,9 Mio. 2,0 Mio. (8,4%) 8,2 Mio. (34,3%) 2,9 Mio. (12,1%) 10,8 Mio. (45,2%) Andere Anschlussarten a DSL Alternativer ANB b DSL DT Resale c DSL DT Direkt a) Hierzu zählen breitbandige Kabelmodem-, Powerline- und Satelliten-Anschlüsse letztere werden nicht nur von Wettbewerbern, sondern teilweise auch von der Deutschen Telekom vermarktet. b) Alternative Anschlussnetzbetreiber (ANB), die eigene Anschlussnetze (meist auf Basis von DT-Teilnehmeranschlussleitungen) betreiben. c) Von der Deutschen Telekom betriebene DSL-Anschlüsse, die von alternativen Anbietern vermarktet und betreut werden.

17 Im DSL-Geschäft war die Deutsche Telekom Ende 2007 nach Kundenzahlen noch mehr als dreimal so groß wie der größte Wettbewerber Abbildung 13: DSL-Kunden nach Unternehmen Ende 2007 a - Stand: United Internet (2,7 Mio. = 13,4%) Arcor (2,6 Mio. = 13,1%) b Hansenet (2,3 Mio. = 11,7%) Freenet (1,3 Mio. = 6,4%) Deutsche Telekom (9,0 Mio. = 45,4%) 100% = 19,9 Mio. (2007) Versatel (0,7 Mio. = 3,3%) EWE Gruppe (0,4 Mio. = 2,0%) Netcologne (0,3 Mio. = 1,7%) Weitere Wettbewerber (0,6 Mio. = 3,0%) a) Die DSL-Kundenzahlen sind in Summe größer als die DSL-Anschlusszahlen (s. Abb. 12), da einige Kunden ihren DSL-Anschluss und ihre DSL- Konnektivität bei unterschiedlichen Anbietern beziehen. b) Stand: Quelle: Unternehmensangaben, DIALOG CONSULT-/VATM-Analysen und -Prognosen

18 Knapp 80 Prozent der in Deutschland betriebenen Breitband-Anschlüsse weisen Ende 2008 Downstream- Geschwindigkeiten von mindestens zwei Megabit pro Sekunde auf Abbildung 14: Verteilung der DSL-Anschlüsse nach Downstream-Bandbreite 21,9 Mio. 18,7 Mio. 4,5 Mio. (20,5%) 2,0 Mio. (10,7%) 14,6 Mio. 0,8 Mio. (5,5%) über 6000 Mbit/s 10,3 Mio. 2,1 Mio. (20,4%) 7,5 Mio. (51,4%) 12,6 Mio. (67,2%) 13,7 Mio. (62,6%) 2000 bis unter 6000 Mbit/s bis unter 2000 Mbit/s 8,2 Mio. (79,6%) 6,3 Mio. (43,1%) 4,1 Mio. (22,1%) 3,7 Mio. (16,9%)

19 Das Breitband-Verkehrsvolumen in Deutschland steigt im Jahr 2008 gegenüber dem Vorjahr aufgrund höherer Nutzerzahlen und Einzelnutzung wiederum an Abbildung 15: Volumenentwicklung Breitband-Internet-Verkehr in Deutschland 2397 Mio. GB 1800 Mio. GB Gesamtvolumen pro Jahr Durchschnittliches Datenvolumen pro Nutzer und Monat 6,6 GB 8,8 GB 7,8 GB 676 Mio. GB 1100 Mio. GB 7,1 GB 8,6 GB 9,2 GB 395 Mio. GB 532 Mio. GB 6,5 GB 1,8 GB 192 Mio. GB 22 Mio. GB

20 III. Mobilfunkmarkt

21 Während das Verkehrsvolumen im Festnetz stagniert, nimmt es im Mobilfunk 2008 stark zu 800 Abbildung 16: Gesamtmarkt für Festnetz- und Mobilfunkdienste nach Verbindungsminuten a (Abgehende Verbindungsminuten) Mio. Min. pro Tag Festnetz Mobilfunk a) Inklusive Verbindungsminuten von Voiceover-IP- und TV-Breitbandkabelanschlüssen Quelle: DIALOG CONSULT-/VATM-Analysen

22 Seit Mitte 2008 gibt es in Deutschland mehr als 100 Millionen Mobilfunk-Verträge Abbildung 17: Anzahl der SIM-Karten am Jahresende nach Mobilfunknetzbetreibern 109,8 Mio. 97,2 Mio. 14,6 Mio. (13,3%) 13,9 Mio. 0,0 Mio. (0,1%) 2,0 Mio. (14,7%) 6,0 Mio. (43,1%) 5,8 Mio. (42,1%) 23,5 Mio. 0,9 Mio. (3,8%) 3,8 Mio. (16,2%) 9,5 Mio. (40,5%) 9,3 Mio. (39,5%) 48,1 Mio. 3,2 Mio. (6,6%) 6,6 Mio. (13,7%) 19,2 Mio. (40,0%) 19,1 Mio. (39,7%) 56,2 Mio. 3,7 Mio. (6,5%) 7,5 Mio. (13,3%) 22,0 Mio. (39,1%) 23,1 Mio. (41,1%) 59,1 Mio. 4,6 Mio. (7,7%) 7,3 Mio. (12,3%) 22,7 Mio. (38,4%) 24,6 Mio. (41,6%) 64,8 Mio. 5,6 Mio. (8,6%) 8,2 Mio. (12,7%) 24,7 Mio. (38,1%) 26,3 Mio. (40,6%) 71,3 Mio. 7,4 Mio. (10,4%) 9,5 Mio. (13,3%) 26,9 Mio. (37,8%) 27,5 Mio. (38,5%) 79,2 Mio. 9,8 Mio. (12,3%) 10,7 Mio. (13,6%) 29,2 Mio. (36,8%) 29,5 Mio. (37,3%) 85,7 Mio. 11,0 Mio. (12,9%) 12,7 Mio. (14,8%) 30,6 Mio. (35,7%) 31,4 Mio. (36,6%) 12,5 Mio. (12,8%) 14,8 Mio. (15,2%) 33,9 Mio. (34,9%) 36,0 Mio. (37,1%) 17,5 Mio. (15,9%) 36,9 Mio. (33,6%) 40,8 Mio. (37,2%) O2 E-Plus Vodafone T-Mobile Quelle: DIALOG CONSULT-/VATM-Analysen

23 Die drei größten Service Provider ohne eigenes Netz haben Ende 2008 zusammen nur noch einen Umsatz-Marktanteil von etwa 17 Prozent Abbildung 18: Mobilfunkumsätze nach Netzbetreibern und Service Providern (Schätzung für 2008) Freenet/Mobilcom 1,1 Mrd. (4,3%) Debitel 2,8 Mrd. (10,9%) Drillisch 0,4 Mrd. (1,6%) Weitere unabh. Provider 0,6 Mrd. (2,3%) a T-Mobile 7,6 Mrd. (29,8%) E-Plus 2,9 Mrd. (11,3%) O2 2,9 Mrd. (11,3%) Vodafone 7,3 Mrd. (28,5%) a) Beispiele für weitere netzbetreiberunabhängige Provider: Tchibo. Quelle: DIALOG CONSULT-/VATM-Analysen 100% = 25,6 Mrd.

24 Die Mobilfunknetzbetreiber halten durch geschickte Tarifgestaltung über 40 Prozent der Mobilfunkverbindungsminuten im eigenen Netz Abbildung 19: Verteilung der von deutschen Mobilfunknetzen abgehenden Verbindungsminuten nach Zielnetzen (Schätzung für 2008, absolute Werte in Minuten pro Tag) In das Ausland, zu IN/ Online 8,0 Mio. (3,5%) In fremde Mobilnetze 40,0 Mio. (17,4%) Im eigenen Mobilnetz 100,0 Mio. (43,4%) In das Festnetz 82,0 Mio. (35,7%) 100% = 230,0 Mio. Quelle: DIALOG CONSULT-/VATM-Analysen

25 Der Umsatz mit Non-Voice-Diensten im Mobilfunk steigt auch 2008 erheblich an 6,0 Mrd. Abbildung 20: Non-Voice-Umsätze im Mobilfunk in Deutschland 5,0 4,9 4,4 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 3,1 2,8 2,3 2,7 2,5 2,2 0,07 0,1 0,3 0,4 3,9 3,4 2,4 2,5 2,6 0,16 2,7 0,17 0,15 2,3 1,7 0,11 1,1 0, SMS MMS Daten Quelle: DIALOG CONSULT-/VATM-Analysen

26 Bei Nutzung von MMS sind ebenso wie bei der SMS-Nutzung Sättigungstendenzen zu erkennen Die MMS-Anzahl erreicht nicht einmal 1 Prozent der SMS-Anzahl Mio. Nachrichten pro Tag Abbildung 21: SMS- und MMS-Nutzung in deutschen Mobilfunknetzen 61,9 61,4 62,2 62,5 59,9 57,8 55,5 51, , ,5 55,5 57,8 59,7 61,5 61,0 61,8 62,0 SMS MMS 20 34, ,7 10,7 0,24 0,40 0,42 0,44 0, Quelle: DIALOG CONSULT-/VATM-Analysen

27 IV. Markt für Mehrwertdienste

28 Die Nutzungsdauer von Mehrwertdiensten nimmt 2008 gegenüber dem Vorjahr erneut ab Abbildung 22: Wettbewerber-Minuten mit IN a - und Auskunftsnummern nach Nummerntyp (Verbindungen zu diesen Nummern) 19,2 Mio. Min. pro Tag 0,0% 41,6% 23,1% 15,8% 10,0% 21,8 Mio. Min. pro Tag 42,1% 26,7% 21,4 Mio. Min. pro Tag 0,5% 0,7% 20,7 Mio. Min. pro Tag 0,5% 42,6% 40,7% 27,7% 28,0% 16,2% 13,7% 15,3% 7,1% 9,2% 10,0% a) Dazu zählen Verbindungen zu Nummern, die mit 0137, 0180, 0190, 0700, 0800 oder 0900 beginnen. Diese Nummern werden immer über den Anschlussnetzbetreiber abgerechnet und sind nicht mittels Call-by- Call oder Pre selection nutzbar. 9,5% 7,4% 6,1% 5,5%

29 Entsprechend sinken Umsätze der Wettbewerber bei Mehrwertdiensten 2008 um 3,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr Die Erlöse durch die Telefonauskunft gehen überdurchschnittlich zurück Abbildung 23: Wettbewerberumsatz mit IN a - und Auskunftsnummern nach Nummerntyp 1,01 Mrd. EUR 0,0% 18,1% 1,06 Mrd. EUR 0,0% 19,3% 12,9% 14,2% 18,4% 17,3% 21,6% 21,8% 29,0% 27,4% 1,03 Mrd. EUR 0,0% 18,2% 17,6% 16,2% 23,5% 0,99 Mrd. EUR 0,0% 18,1% 16,8% 18,6% 24,2% 24,5% 22,3% a) Dazu zählen Verbindungen zu Nummern, die mit 0137, 0180, 0190, 0700, 0800 oder 0900 beginnen. Diese Nummern werden immer über den Anschlussnetzbetreiber abgerechnet und sind nicht mittels Call-by- Call oder Pre selection nutzbar