GRUSSWORT. Sehr geehrte Kunden, Partner und Investoren,

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2 GRUSSWORT Sehr geehrte Kunden, Partner und Investoren, seit der Gründung der Domicil Real Estate Group im Jahr 2009 haben wir unsere Geschäftsfelder sukzessive erweitert, so dass wir heute erfolgreich als Investment und Asset Manager am Markt agieren. Unser eingespieltes Team aus erfahrenen Experten steht institutionellen Investoren und Großkunden bei ihren Immobilieninvestments stets als verlässlicher Partner zur Seite. Strategische Partnerschaften und Kooperationen mit namhaften Unternehmen, die wir in jüngster Zeit schließen konnten, lassen uns erste Erfolge verzeichnen. Uns ist bewusst, dass ein starkes Wachstum große Verantwortung mit sich bringt. Um Ihrem Vertrauen in uns auch weiterhin gerecht zu werden, setzen wir nach wie vor auf unsere drei Grundsäulen Nachhaltigkeit, Wertsteigerung und Partnerschaft. Wir freuen uns darauf, vielfältige Real Estate-Projekte gemeinsam mit Ihnen umzusetzen. Ihr Khaled Kaissar 1

3 KOOPERATIONEN & PARTNERSCHAFTEN Strategische Partnerschaft: Wohnen-Fonds für institutionelle Investoren Die Domicil Real Estate Group hat im Frühjahr 2018 eine strategische Partnerschaft mit Wealthcap, einem der führenden Real Asset- und Investment Manager in Deutschland, geschlossen. Innerhalb der nächsten drei Jahre ist ein Gesamtinvestitionsvolumen von über einer Milliarde Euro anvisiert. Der erste Spezial-Fonds im Segment Wohnimmobilien umfasst eine Zielinvestitionssumme von 200 Millionen Euro. Das Startportfolio besteht aus acht Bestandsobjekten in nachhaltig attraktiven Lagen und wurde bereits erfolgreich in den Fonds investiert. DAS UNTERNEHMEN Investment Management-Mandat für CENTURY-Portfolio Die Domicil Real Estate Group fungiert als Investment Manager für das CENTURY-Portfolio, welches im Sommer 2018 durch die größte dänische Pensionskasse PFA erworben wurde. Das Bruttoinvestitionsvolumen betrug über eine Milliarde Euro. Das attraktive Portfolio umfasst 33 Wohnimmobilien mit über Wohneinheiten an insgesamt 15 Standorten in Deutschland. Schwerpunktlagen sind Berlin, München, Hamburg, das Rheinland und die Rhein-Neckar-Region. Die Investitionsstrategie umfasst weitere gemeinsame Investments im deutschen Wohnimmobilienmarkt. Die Domicil Real Estate Group ist ein mittelständisches, inhabergeführtes Investmenthaus mit Hauptsitz in München. Kerngeschäft ist das Investment- und Asset Management für eigene Immobilien und Bestände Dritter in nahezu allen relevanten Asset-Klassen sowie die Privatisierung von mittleren und großen Wohnungsbeständen im gesamten Bundesgebiet. Die Domicil Real Estate Group deckt alle Leistungen in den Bereichen Ankauf, Finanzierung, Strukturierung von Investmentvehikeln, Investoren-, Portfolio-, Asset- und Property Management sowie Sales ab. DIE FAKTEN Ankaufspartnerschaft für heterogene Immobilienportfolios Die börsennotierte LEG Immobilien AG und die Domicil Real Estate Group schließen eine Kooperation, in welcher beide Partner ihre Kompetenzen hinsichtlich der strategischen Ausrichtung der gemeinsamen Portfolios einbringen und somit bzgl. der räumlichen Aufteilung eines Portfolios bestmöglich aufgestellt sind. Durch die jeweiligen umfangreichen Erfahrungen im Transaktionsgeschäft ist eine hohe Flexibilität bei Deal-Strukturierungen möglich. Die gemeinsame Strategie vereint die Bewirtschaftungskompetenz der LEG mit der Vertriebsstärke der Domicil im Privatisierungsgeschäft und Globalverkauf. GRÜNDUNG 2009 STANDORTE MÜNCHEN AMSTERDAM ASSETS UNDER MANAGEMENT > 2 MRD. MITARBEITER 85 2 Stand: Oktober

4 MANAGEMENT KHALED KAISSAR DANIEL PREIS ANDRE SCHMÖLLER Geschäftsführender Gesellschafter Geschäftsführer Geschäftsführer ANDREAS FRIEDRICH Geschäftsführer BIRGIT MUNSBERG Geschäftsführerin UWE WAZEL Kaufmännische Leitung Seit über neun Jahren führt Khaled Daniel Preis ist seit 2010 Geschäfts- Andre Schmöller, Geschäftsführer der Als Geschäftsführer der Domicil Invest- Birgit Munsberg ist seit 2018 Ge- Als kaufmännischer Leiter der Domicil Kaissar das Unternehmen, das er 2009 unter dem Namen Domicil Beteiligungs GmbH gegründet hatte. Als CEO mit 100 % der Firmenanteile ist er verantwortlich für die Erfolgsgeschichte aller Gesellschaften der Münchner In- führer der Domicil Real Estate GmbH sowie von allen Tochtergesellschaften. Als CSO verantwortet er die bundesweite Privatisierung und den Verkauf von Wohnungsbeständen an Mieter und Kapitalanleger. Der ausgebildete Domicil Real Estate GmbH und Domicil Investment Management GmbH, ist seit 1994 in der Immobilienbranche in den Bereichen Transactions und Asset Management tätig wechselte Andre Schmöller vom Property Management eines Bestandshalters zur Corpus Im- ment Management GmbH und mit über 25 Jahren Erfahrung in der Immobilienbranche, verantwortet Andreas Friedrich den Bereich Asset und Portfolio Management bei der Domicil. Den Aufbau eben dieses Geschäftsbereichs übernahm er 2003 bereits federführend schäftsführerin der Domicil Investment Management GmbH. Seit 2016 verantwortet sie unter anderem die Bereiche Personalwesen als Head of Human Resources, Controlling und Marketing. Ihrer 30-jährigen Berufslaufbahn in der Immobilienbranche, bis Mitte 2016 Real Estate Group und Prokurist in zahlreichen Tochtergesellschaften der Domicil verantwortet er die Bereiche Accounting, Consolidation, Reporting, Treasury und IT. Seit seinem Betriebswirtschaftsstudium sammelte er inzwischen zwanzig Jahre Erfahrung im vestment- und Dienstleistungsgruppe, Kaufmann ist seit über 17 Jahren in mobiliengruppe. Dort verantwortete er bei der PATRIZIA Immobilien AG. Er ver- unter anderem bei der IC Immobilien Finanz- und Rechnungswesen und ist die seit 2017 als Domicil Real Estate Group agiert. In seiner über 20-jährigen Laufbahn investierte der gelernte Finanzfachmann bereits in mehr als 100 Objekte, die über Wohn- und Gewerbeeinheiten umfassen. der Immobilien- und Finanzdienstleistungsbranche tätig und baute bei der Domicil Real Estate Group den deutschlandweiten Vertrieb vom Einzel- bis hin zum strukturierten Finanzvertrieb auf. In den vergangenen Jahren verkaufte er das Asset Management und die Verkaufssteuerung zweier Großportfolios, bevor er deutschlandweit den Ankauf von Wohnimmobilien begleitete. Ab 2006 baute der Immobilienkaufmann, Betriebswirt und Immobilienökonom (ebs) den Bereich strategische Akquisiti- antwortete die Betreuung bedeutender nationaler und internationaler Investoren, überwiegend in den Asset-Klassen Wohnen, Büro und Handel mit einem Gesamtvolumen von ca. 2,5 Mrd. Euro. Gruppe, verdankt Birgit Munsberg ihre Expertise und Erfahrung in den Bereichen Rechnungswesen, Controlling und Verwaltung. über berufliche Stationen in der Wirtschaftsprüfung und der Fashion & Luxury-Industrie schließlich seit mehreren Jahren in der Immobilienbranche tätig. Er hatte zuletzt das Konzernrechnungswesen sowie die Bilanzierungsabteilung der PATRIZIA Immobilien AG erfolgreich über Wohnungen. on bei der PATRIZIA Immobilien AG auf. verantwortet. 4 5

5 INVESTMENT MANAGEMENT INVESTOREN / FONDS / BETEILIGUNGEN Wir implementieren individuelle Vermögensstrategien durch die Gestaltung von regulierten und unregulierten nationalen und internationalen Vehikellösungen. Wir bieten: SALES INVESTOREN FONDS BETEILIGUNGEN ACQUISITION erfolgreiche Beratung durch profunde Marktkenntnisse, langjährige Erfahrung, eingespieltes Teamwork und partnerschaftlichen Umgang mit unseren Investoren maßgeschneiderte institutionelle Investmentmöglichkeiten in Einzelinvestments, Club Deals, Joint Ventures und den Aufbau einer Portfolioallokation transparente Prozesse und lösungsorientierte Ansätze ACQUISITION PROPERTY / CENTER MANAGEMENT ASSET MANAGEMENT PORTFOLIO MANAGEMENT Als erfahrene Investment-Experten übernehmen wir die Vorselektion und Akquisition geeigneter Objekte oder Portfolios. Wir verfügen über: ein internationales Netzwerk aus Transaktionsberatern, Projektentwicklern, Eigentümern und Banken einen Expertenpool für technische, rechtliche und steuerliche Due Diligence zeitnahe Prüfung und schneller Abschluss auch großvolumiger Transaktionen kurze Entscheidungsprozesse dank schlanker Unternehmensstruktur langjährige Erfahrung und ein hohes Maß an Expertise 6 7

6 PORTFOLIO MANAGEMENT ASSET MANAGEMENT Als Ansprechpartner für Investoren und institutionelle Kunden beraten wir unsere Mandanten in allen Fragen rund um ihr Portfolio oder ihre Beteiligung. Unser Augenmerk gilt der nachhaltigen Entwicklung des Immobilienvermögens von Investoren und institutionellen Anlegern. Schwerpunkte sind: Asset Allocation Entwicklung und Aufbau von Bestandsportfolios maßgeschneiderte Portfolio Management-Strategien dank genauer Kenntnis regionaler Märkte und deren Top-Player gezielte Stärkung aller Werttreiber und bestmögliche Platzierung einzelner Immobilien im Portfolio Planung der (Re-)Finanzierungsstrategie und Liquiditätssteigerung von Portfolios langjährige Erfahrung im Aufbau und der Strukturierung gemischter oder themenbezogener Portfolios Unser Leistungsspektrum umfasst: kontinuierliche Wertsteigerung durch nachhaltige Ertragsoptimierung maßgeschneiderte Immobilienstrategien frühzeitige Investitionssteuerung bei Ankaufsprüfung und -durchführung realistische Evaluation risikobehafteter Entscheidungen Zukunftsstrategien für realitätsnahe Businesspläne Controlling, Reporting, Liquiditätsmanagement und Budgeterstellung Mietvertragsmanagement und Abwicklung aller Vermietungsthemen Erarbeitung und Bestimmung des optimalen Exit-Zeitpunktes ASSET-KLASSEN RESIDENTIAL COMMERCIAL 8 9

7 PROPERTY MANAGEMENT / CENTER MANAGEMENT SALES Erfahrene und bestens vernetzte Transaktionsmanager interpretieren zuverlässig alle Marktbewegungen und schaffen damit die essenzielle Grundlage erfolgreicher Exit-Strategien. PROPERTY MANAGEMENT Unser Team übernimmt die kaufmännische, technische und infrastrukturelle Verwaltung umfangreicher Wohnungsbestände sowie von Gewerbeimmobilien aller Asset-Klassen in Kooperation mit ausgewählten strategischen Partnern. Im Einzelnen: Auswahl, Steuerung und Überwachung externer Dienstleister Analyse und Optimierung laufender Bewirtschaftungskosten Kostentransparenz und -reduktion Sicherung des optimalen Gebäudezustandes und -unterhalts regelmäßige Budgetplanung Schaffung optimaler Vermietungsvoraussetzungen Dabei bauen wir auf: eine enge Zusammenarbeit mit Portfolio- und Asset Managern in Kombination mit bewährten Geschäftsbeziehungen zu Privatinvestoren und Entscheidern von: - Spezialfonds - Pensionskassen/Versicherungen - Family Offices - internationalen Investmenthäusern gezielte Investorenansprache, strukturierte Bieterverfahren und individuell geführte Transaktionen CENTER MANAGEMENT Wir verfügen über weitreichende Erfahrungen im Center Management und bieten: Management von Shoppingcentern, Einkaufspassagen und Nahversorgungszentren bewährte Kontakte zu Filialisten, Expansionsleitern und Branchenführern maßgeschneiderte, individuelle und standortbezogene Funktionskonzepte kontinuierliche Qualitätssicherung durch den Austausch mit Investoren, kommunalen Entscheidungsträgern sowie Mietern, Kunden und Besuchern im Center Optimierung von Branchen-Mix und Rahmenbedingungen (Öffnungszeiten, Anbindung, Wahrnehmung, Parkmöglichkeiten, technische Betreuung, Aufenthaltsqualität) 10 11

8 WOHNEN FÜR PRIVATKUNDEN VERTRIEBSPARTNER PROFI-SERVICE FÜR KAPITALANLEGER UND EIGENNUTZER Über ein starkes Netz qualifizierter Vertriebspartner privatisiert die Domicil Wohnen GmbH deutschlandweit werthaltige Bestandsimmobilien in ausgewählten Lagen. In Kooperation mit professionellen Finanzdienstleistern vertreibt die Domicil renditestarke Wohnimmobilien als Kapitalanlage oder zur Eigennutzung. Dabei bieten wir: individuelle Besichtigung des Objekts und Erläuterung der Objektdetails persönliche Beratung und Betreuung Besprechung und Erläuterung von Kaufvertrag, Teilungserklärung und Kaufabwicklung Begleitung und Vorbereitung der Notartermine auf Wunsch Finanzierungsvermittlung durch langjährige Bankpartner über die Domicil Finance GmbH UNSERE AFTER-SALES-SERVICES: professionelle Hausverwaltung auf Wunsch auch Vertretung bei Eigentümerversammlungen umfassende Mietverwaltung für den Eigentümer Entwicklung der Bestandsmieten professionelle Mietpoollösungen 12 13

9 WEG- & SONDEREIGENTUMSVERWALTUNG FINANZIERUNGSVERMITTLUNG Die Domicil Finance GmbH arbeitet eng mit dem Vertriebsteam der Domicil Wohnen GmbH zusammen. WEG-VERWALTUNG Unser Expertenteam für die Verwaltung von Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) übernimmt alle anfallenden organisatorischen und technischen Aufgaben. Unsere Kunden, Finanzierungspartner und Vertriebe vertrauen auf die langjährige Erfahrung unserer IHK-zertifizierten Berater für eine schnelle, unkomplizierte und verbindliche Finanzierungsvermittlung. Wir bieten: Organisation und Durchführung von Eigentümerversammlungen inklusive Umsetzung der Eigentümerbeschlüsse Dienstleistersteuerung und Vertragsabwicklung mit Fremdfirmen und Versorgern Planung und Überwachung der ordnungsgemäßen Instandhaltung/Instandsetzung von Gemeinschaftseigentum Erstellung von Hausgeldabrechnungen und Wirtschaftsplänen SONDEREIGENTUMSVERWALTUNG Als Ansprechpartner für die Mieter kümmern wir uns um die besonderen Belange der Sondereigentumsverwaltung. Das bedeutet: Überwachung des Zustands der Wohnungen, Mängelerfassung und Beauftragung von deren Beseitigung alle Inkassoaktivitäten inklusive Mahnwesen Abrechnung von Nebenkosten/Heizkosten Steuerung und Supervision von Wohnungssanierungen Verwaltung von Mietpools zur Absicherung von Mietausfällen 14 15

10 IMPRESSUM Domicil Real Estate Group Rundfunkplatz 2 D München Tel.: Fax: info@domicil-group.de Web: Herausgeber und Copyright: Domicil Real Estate GmbH Stand: Oktober

11 Domicil Real Estate GmbH Rundfunkplatz München