Der Aktionärskompass DSW Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.v. FOM Hochschule

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Susanne Schneider
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1 Der Aktionärskompass DSW Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.v. In Kooperation mit FOM Hochschule dips Deutsches Institut für Portfoliostrategie Ifes Institut für Empirie und Statistik

2 Wie treffen Sie Ihre Anlageentscheidungen? Eigenentscheidung 96,3 % Beratung durch eine Bank 22,5 % über Vermögensverwalter 7,6 % Sonstige 8,6 % 2 [Mehrfachnennungen waren möglich] 2

3 Wie viele Jahre haben Sie Erfahrung mit der Aktienanlage? Wie viele Jahre haben Sie Erfahrung mit der Aktienanlage? 80, 83,3 % 2 14,4 % 1,2 % 4,4 % weniger als 1 Jahr 1 bis 3 Jahre über 3 bis 10 Jahre mehr als 10 Jahre 2 10,8 % 1,2 % 4,8 % weniger als 1 Jahr 1 bis 3 Jahre über 3 bis 10 Jahre mehr als 10 Jahre 3

Welche Erfahrungen haben Sie mit Ihren Beratern gesammelt?

16,5 % schlechte mittlere gute schlechte mittlere gute Haben Sie

Haben Sie ja 18,8 % ja 24,8 % nein 81,2 % nein 75,2 % 4

4 Welche Erfahrungen haben Sie mit Ihren Beratern gesammelt? [klassiert] Welche Erfahrungen haben Sie mit Ihren Beratern gesammelt? [klassiert] 44,2 % 36,6 % 46,7 % 36,8 % 2 19,2 % 2 16,5 % schlechte mittlere gute schlechte mittlere gute Haben Sie im vergangenen Jahr Ihren Berater gewechselt? Haben Sie im vergangenen Jahr Ihren Berater gewechselt? ja 18,8 % ja 24,8 % nein 81,2 % nein 75,2 % 4

5 Wie setzt sich Ihr Portfolio zusammen? Wie setzt sich Ihr Portfolio zusammen? Aktien 96,7 % Aktien 95, Aktien Fonds 54,9 % Aktien Fonds 53,7 % Anleihen 41,6 % Anleihen 43,8 % Gold/Gold ETF 28,2 % Gold/Gold ETF 30,2 % Alternative Investments/Zertifikate 26,1 % Alternative Investments/Zertifikate 22,4 % Sonstige Fonds 23,5 % Sonstige Fonds 16, Sonstige 9,2 % Sonstige 13,9 % 2 2 [Mehrfachnennungen waren möglich] [Mehrfachnennungen waren möglich] 5

6 Welchen Anteil Ihres Portfolios machen direkte Aktienbeteiligungen aus? [klassiert] Welchen Anteil Ihres Portfolios machen direkte Aktienbeteiligungen aus? [klassiert] 23,9 % 29,8 % 46,2 % 26,2 % 36,1 % 37,6 %

7 Welchen Anteil Ihres Portfolios machen indirekte Aktienbeteiligungen (Fonds oder Zertifikate) aus? [klassiert] Welchen Anteil Ihres Portfolios machen indirekte Aktienbeteiligungen (Fonds oder Zertifikate) aus? [klassiert] 78,9 % 78,3 % 2 14,9 % 6,2 % 2 12,9 % 8,8 %

8 Wie lange halten sie durchschnittlich Ihre Aktienbeteiligungen? Wie lange halten sie durchschnittlich Ihre Aktienbeteiligungen? 77,2 % 80,4 % 2 0,9 % weniger als 1 Monat 6,4 % 1 bis 6 Monate 15,5 % über 6 Monate bis 1 Jahr mehrere Jahre 2 0,8 % weniger als 1 Monat 8, 10,8 % 1 bis 6 Monate über 6 Monate bis 1 Jahr mehrere Jahre 8

9 2013 Aktionärskompass Wie lange halten Sie durchschnittlich Ihre Aktienbeteiligungen? [nach Alter] 75, 80,6 % 2 52, 28, 16, 19,1 % 13,8 % 4, 1,5 % 0,6 % 4,4 % 5, weniger als 1 Monat 1 bis 6 Monate mehr als 6 Monate bis 1 Jahr mehrere Jahre 25 bis 40 Jahre über 40 bis 55 Jahre über 55 Jahre 9

10 Wie war Ihr Anlageerfolg in den letzten 12 Monaten? Wie war Ihr Anlageerfolg in den letzten 12 Monaten? 47,4 % 34,9 % 31, 29,8 % 2 5, 2,6 % 1,3 % 8,8 % 2 11,6 % 8,5 % 3,9 % 15,1 % > 1 > 5 bis 1 > 5 bis 1 Welche Erwartungen für Ihren Anlageerfolg haben Sie für die kommenden 12 Monate? > 1 > 1 > 5 bis 1 > 5 bis 1 Welche Erwartungen für Ihren Anlageerfolg haben Sie für die kommenden 12 Monate? > 1 2 1,9 % 4,5 % 2,6 % > 1 > 5 bis 1 26,1 % 47,4 % > 5 bis 1 17,5 % > 1 2 1,9 % 4,7 % 4,3 % > 1 > 5 bis 1 23,3 % 41,6 % > 5 bis 1 24,1 % > 1 10

11 Wo sehen Sie den DAX zum 31. Juni 2014 und Ende 2014? Mitte 2014 Ende 2014 Min MW 9.136, ,1 Max Median STD 847, ,6 11

Wie informieren Sie sich über die Unternehmen, an denen Sie Aktien halten? Wie informieren Sie sich über die Unternehmen, an denen Sie Aktien halten?

12 Wie informieren Sie sich über die Unternehmen, an denen Sie Aktien halten? Wie informieren Sie sich über die Unternehmen, an denen Sie Aktien halten? Presseberichte 77,6 % Presseberichte 73,3 % Geschäftsbericht 53,5 % Geschäftsbericht 43,8 % Besuch der Hauptversammlung 48,4 % andere Anlegerportale (Onvista, Finanztreff etc. 43,1 % Anlegerportale (Onvista, Finanztreff etc.) 43,9 % Besuch der Hauptversammlung 39,5 % Unternehmens-Homepage 37,6 % Unternehmens-Homepage 33,8 % Newsletter der Gesellschaft 26,7 % Newsletter der Gesellschaft 21,7 % Internetveröffentlichungen der HV, z. B. Rede d. Vorstands 21,2 % Internetveröffentlichungen der HV, z. B. Rede d. Vorstands 20,6 % 8,4 % 5, Sonstige 7,5 % Sonstige 9,6 % 2 2 [Mehrfachnennungen waren möglich] [Mehrfachnennungen waren möglich] 12

13 Wie fühlen Sie sich insgesamt durch die Unternehmen informiert? [klassiert] Wie fühlen Sie sich insgesamt durch die Unternehmen informiert? [klassiert] 53,9 % 50,2 % 2 18,6 % 27,5 % 2 17,3 % 32,5 % schlecht mittel gut schlecht mittel gut 13

14 Name des Umfrageprojekts: Aktionärskompass 2013 Feldzugang: DSW-Aktienforen Zielgruppe/Teilnehmer: Privatanleger auf DSW-Anlegerforen Dauer der Feldphase: bis Wissenschaftliche Projektleitung: Prof. Dr. Roland Klose Stat. Auswertung: FOM - ifes Anzahl der ausgewerteten Fragebögen: n=510 Name des Umfrageprojekts: Aktionärsreport 2012 Feldzugang: DSW-Aktienforen Zielgruppe/Teilnehmer: Privatanleger auf DSW-Anlegerforen Dauer der Feldphase: bis Wissenschaftliche Projektleitung: Prof. Dr. Roland Klose Stat. Auswertung: FOM - ifes Anzahl der ausgewerteten Fragebögen: n=281 Die Darstellungen sind ausschließlich als Diskussionsgrundlage konzipiert und sind ohne die mündlichen Erläuterungen zur Präsentation unvollständig. Diese Unterlage kann daher nur im Zusammenhang mit einer Präsentation gesehen werden 14

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