Hauptmenü Web/Tablet/Phone Client

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1 NC Cash Register Quick Guide NCCR für Microsoft Dynamics NAV 2017* *NC Cash Register ist verfügbar für Microsoft Dynamics NAV 5.0 SP1, Microsoft Dynamics NAV 2009 R2, Microsoft Dynamics NAV 2013, Microsoft Dynamics NAV 2013 R2, Microsoft Dynamics NAV 2015, Microsoft Dynamics NAV 2016 und Microsoft Dynamics NAV 2017.

2 Hauptmenü Die Registrierkasse ist in den Standard von Microsoft Dynamics NAV integriert. Zusätzlich existiert jedoch auch noch eine alternative Eingabemöglichkeit - die Schnellerfassung. Benutzer, welche dem Profil Registrierkasse (Profil-ID: NCCR, Rollencenter-ID: ) zugeordnet sind, gelangen nach dem Anmelden direkt zum Hauptmenü der Schnellerfassung. Hauptmenü Windows Client Schnellerfassung Windows Client

3 Hauptmenü Web/Tablet/Phone Client Die Schnellerfassung wurde primär für Microsoft Dynamics NAV 2017 Web, Tablet und Phone Client entworfen. Innerhalb der Schnellerfassung kann ausschließlich auf Daten (also z.b. Artikel, Debitoren, usw.) zugegriffen werden, bei denen das Feld Schnellerfassung (Registrierkasse) gesetzt ist. Schnellerfassung Web Client Schnellerfassung Tablet Client

4 Einrichtung Registrierkasse Bevor die Registrierkasse verwendet werden kann, muss deren grundlegende Funktionalität eingerichtet werden. Im Fenster Registrierkasseneinrichtung werden die allgemeinen Einstellungen und Vorgaben der Registrierkasse festgelegt. Unter Allgemein wird angezeigt, ob der aktuelle Mandant als Echtmandant oder als Testmandant eingerichtet ist. Nur für Schnellerfassung: Belegpreise Legt fest, ob die Preise im Beleg inkl. oder ohne MwSt. angegeben werden. Bei der Option Debitor wird, wie im Standard, die Einstellung vom Debitor verwendet. Positionen verwenden Bestimmt, ob Registrierkassenpositionen verwendet werden. Positionspreise Wird als Vorschlagswert in den Registrierkassenpositionen verwendet. Die Felder Artikel/Ressourcen/Sachkonto/Text hinzufügen aktivieren schalten alternative bzw. zusätzliche Möglichkeiten zur Anlage von Belegzeilen frei. Dabei werden keine Registrierkassenpositionen benötigt. Es werden direkt die für die Schnellerfassung freigegebenen Stammdaten angezeigt.

5 Einrichtung Registrierkasse Über den Menüpunkt System stehen folgende Funktionen für die weitere Einrichtung zur Verfügung: Zugriffsrechte erstellen Damit können die beiden Berechtigungssätze NCCR-ADMIN (für die Verwaltung der Registrierkasse) und NCCR (für die Benutzung der Registrierkasse) erstellt bzw. aktualisiert werden. Profil erstellen/anzeigen Damit kann das Profil Registrierkasse (Profil-ID: NCCR, Rollencenter-ID: ), welches für die Schnellerfassung entworfen wurde, erstellt bzw. verwaltet werden. Benutzer, welche diesem Profil zugeordnet sind, gelangen nach dem (erneuten) Anmelden direkt zum Hauptmenü der Schnellerfassung. HTML Add-In erstellen/anzeigen Weitere Informationen finden Sie unter Einrichtung Registrierkassenbenutzer Zusätzliche Schaltflächen QR Code Generierung testen Für die Erstellung des QR Codes wird Microsoft.Dynamics.Nav.MX benötigt. Das Add-In sollte, außer bei Microsoft Dynamics NAV 2013 und Microsoft Dynamics NAV 2013 R2, standardmäßig bereits installiert sein. Mit Hilfe dieser Funktion kann die Installation überprüft werden. Ist die QR Code Generierung erfolgreich, wird ein Fenster, welches einen QR Code anzeigt, geöffnet. Ist dies nicht der Fall, überprüfen Sie, ob im Service Add-ins Verzeichnis der Ordner ElectronicInvoice vorhanden ist. Dieser Ordner sollte die Datei Microsoft.Dynamics.Nav.MX.dll enthalten. Prüfen Sie ebenfalls die Datei- bzw. die Produktversion der Datei. Ist der Ordner nicht vorhanden, kopieren Sie den Ordner vom Client Add-ins Verzeichnis oder von der Installations-DVD. Für ausgewählte Versionen kann Microsoft.Dynamics.Nav.MX auch über What s New? heruntergeladen werden. Mandanteneinstellung ändern Hier kann man einstellen, ob es sich beim aktuellen Mandant um einen Echtmandant oder einen Testmandant handelt. Bei Echtmandant werden Registrierkassenbuchungen an den Dienst der Registrierkassen-ID weitergeleitet. Bei Testmandant werden die Buchungen an die Testumgebung des ausgewählten Dienstes weitergeleitet. Bei Testmandant (ohne Dienst) wird nichts an den Dienst weitergeleitet. HINWEIS: Das Setzen von Echtmandant auf Testmandant bzw. Testmandant (ohne Dienst) kann nur rückgängig gemacht werden, solange keine weiteren Registrierkassenbuchungen erfolgen. Danach kann nicht mehr auf Echtmandant zurückgewechselt werden. Alle Debitoren/Artikel/Ressourcen freischalten Damit kann das Kennzeichen Schnellerfassung (Registrierkasse) für Debitoren/Artikel/Ressourcen gesetzt werden.

6 Registrierung Für die Nutzung der Online-Dienste (z.b. Quick Guides, Download, ) ist eine Registrierung notwendig. Klicken Sie im Fenster Registrierkasseneinrichtung auf What s New?. Es wird ein Browserfenster geöffnet, welches Ihnen diverse Informationen zu Ihrem Modul anzeigt. Klicken Sie auf Registrierungsanfrage senden um eine mit Ihrer zugewiesenen Seriennummer zu senden. Sobald das Modul registriert wurde erhalten Sie eine Antwort bzw. Zugriff auf weitere Inhalte.

7 Einrichtung Zahlungsformen Die in einer Rechnung oder einer Gutschrift ausgewählte Zahlungsform bestimmt, ob der Beleg beim Buchen zu einem Registrierkassenbeleg wird oder nicht. Registrierkassenbuchung Wenn das Feld gesetzt ist wird beim Buchen die Registrierkassenlogik aufgerufen. Für Registrierkassenstatusbelege (Nullbeleg, Startbeleg, Monatsbeleg, Jahresbeleg, Schlussbeleg) wird eine Zahlungsform benötigt, welche kein Gegenkonto hinterlegt hat. Legen Sie dafür am besten einen eigenen Code an. Zusätzlich muss bei dieser Zahlungsform (unabhängig davon, ob die Schnellerfassung benutzt wird oder nicht) das Kennzeichen Schnellerfassung (Registrierkasse) gesetzt werden. Nur für Schnellerfassung: In der Schnellerfassung können nur Zahlungsformen ausgewählt werden, bei denen das Feld Schnellerfassung (Registrierkasse) gesetzt ist.

8 Einrichtung MwSt.-Buchungsmatrix In der MwSt.-Buchungsmatrix wird das MwSt.-Kennzeichen für die Positionen am Kassenbon eingerichtet. Das Feld MwSt.-Kennzeichen (Registrierkasse) muss angegeben werden. Das Kennzeichen wird am Kassenbon Rechts neben den einzelnen Positionen angedruckt:

9 Einrichtung Registrierkassen-ID Registrierkassen-IDs werden im Fenster Registrierkasseneinrichtung verwaltet bzw. angelegt. Es können beliebig viele IDs angelegt werden. In der Registrierkassenbenutzereinrichtung ist es möglich, den einzelnen Benutzern eine ID zuzuordnen. Diese wird dann als Vorschlagswert bei der Anlage neuer Belege verwendet. Im Feld ID muss die Kassenidentifikationsnummer nach RKSV angegeben werden. Das Feld muss mit der ID, welche im Dienst hinterlegt ist, übereinstimmen. Das Feld Status zeigt den aktuellen Status der ID: Ausstehend Noch nicht in Betrieb Aktiv Betriebsbereit Außer Betrieb Nicht mehr in Betrieb Im Feld Dienst wird der gewünschte Dienst eingestellt. In den Feldern Dienst-Anmelde-ID (CashBoxId) und Dienst-Zugriffsschlüssel (AccessToken) werden die Anmeldeinformationen für den Dienst hinterlegt. Informationen dazu finden Sie im Dokument How Do I - Anmeldung bei fiskaltrust, verfügbar über What s New?. Klicken Sie danach auf Dienst-URL aktualisieren um das URL-Feld zu befüllen. Statusbeleg-Debitorennr. und Statusbeleg- Zahlungsformcode werden für das Erstellen von Statusdokumenten verwendet.

10 Einrichtung Registrierkassen-ID Folgende Funktionen stehen zur weiteren Einrichtung zur Verfügung: Inbetriebnahme Damit wird die ID in Betrieb genommen. Ablauf: Es wird ein Startbeleg erstellt und geöffnet. Dieser Beleg muss gebucht werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Statusbelege. Wenn der Beleg erfolgreich vom Dienst signiert wurde, wird der Status der ID auf Aktiv gesetzt. Sollte ein Fehler auftreten, muss zuerst die Fehlerursache behoben und anschließend mit Erneut senden (Fehler beheben) ein weiterer Sendeversuch durchgeführt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Fehlerbehebung. HINWEIS: Der Startbeleg ist als Grundaufzeichnungen zumindest sieben Jahre aufzubewahren ( 132 BAO). Außerbetriebnahme Damit wird die ID außer Betrieb genommen. Der Ablauf ist ident mit dem der Inbetriebnahme. HINWEIS: Der Schlussbeleg ist als Grundaufzeichnungen zumindest sieben Jahre aufzubewahren ( 132 BAO). Dienst-Seite öffnen Damit, bzw. alternativ über AssistEdit im Feld Dienst-Anmelde-ID (CashBoxId), kann abhängig davon, ob der Mandant in der Registrierkassen Einrichtung als Echtmandant oder Testmandant eingerichtet ist, die entsprechende Dienst-Homepage geöffnet werden. Verbindung mit Dienst testen Damit kann geprüft werden, ob der Dienst erreichbar und eine Verbindung mit den hinterlegten Einstellungen möglich ist. Erneut senden (Fehler beheben) Siehe Fehlerbehebung. Statusbeleg erstellen Damit können Statusbelege erstellt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Statusbelege. Weitere Informationen: Die Einstellungen unter Beleg bestimmen das Drucklayout (z.b. Vor/Nachtexte für den Kassenbon). Für die unterschiedlichen Bon-Formate können hier auch die Druckerauswahlen aufgerufen werden. Möchten Sie am Kassenbon (unabhängig vom QR Code der Signatur) Informationen in Form eines QR Codes andrucken, können Sie diese im Feld Zusätzlicher QR Code hinterlegen.

11 Einrichtung Registrierkassen-ID Systemzuordnung Um zu verhindern, dass nach einer Wiederherstellung einer Datensicherung oder dem Kopieren einer Datenbank (z.b. für Testzwecke) Registrierkassenbuchungen unabsichtlich an den Dienst weitergeleitet und dort fälschlicherweise als Echt-Daten interpretiert werden, wird jede Registrierkassen-ID bei der Anlage automatisch dem aktuellen System zugeordnet. Folgende Funktionen stehen für die Systemzuordnung zur Verfügung: Dem aktuellen System zuordnen Damit kann die ID dem aktuellen System (Datenbank, Server und Mandant) zugeordnet werden. Bei einer Registrierkassenbuchung im Echtmandant (Einstellung in der Registrierkasseneinrichtung) muss die Registrierkassen-ID dem aktuellen System zugeordnet sein. Ordnen Sie die Registrierkassen-ID nur dann Ihrem System zu, wenn Sie sich absolut sicher sind. Systemzuordnung entfernen Damit kann die Zuordnung der ID entfernt werden. Weitere Informationen: Grundsätzlich erfolgt die Systemzuordnung automatisch bei der Anlage, oder über die Funktion Dem aktuellen System zuordnen. Der Server wird dabei in das Feld Gehört zu Server eingetragen. Werden weitere Server verwendet, mit denen ebenfalls auf dieselbe Datenbank zugegriffen wird, können diese Server über den AssistEdit-Button in den Feldern Gehört zu Server 2, Gehört zu Server 3, Gehört zu Server 4 und Gehört zu Server 5 hinzugefügt/entfernt werden. Damit ein Server erfolgreich hinzugefügt werden kann, muss der Benutzer über den Server angemeldet sein.

12 Einrichtung Registrierkassenbenutzer Hier werden die Einstellungen und Vorgaben für die Benutzer der Registrierkasse festgelegt. Registrierkassen-ID wird im Beleg vorgeschlagen, wenn eine Zahlungsform mit Registrierkassenbuchung = Ja ausgewählt wird. Belegformat legt fest, ob der Benutzer beim Buchen/Drucken eines Registrierkassenbelegs einen Bon, eine A4 Rechnung oder eine Auswahl bekommt. Im Feld Papierrolle wird die Rollenbreite für den Bon festgelegt (80 oder 57 mm). Im Feld Meldungen wird eingestellt, welche Rückmeldungen angezeigt werden sollen. Standardseiten verwenden Standardmäßig werden bei diversen Aufrufen aus der Registrierkasse (z.b. Beleg anzeigen im Registrierkassenprotokoll) die Fenster der Schnellerfassung geöffnet. Setzen Sie das Feld auf Ja Falls Sie die Schnellerfassung nicht verwenden und/oder Sie die Fenster aus dem Standard verwenden möchten.

13 Einrichtung Registrierkassenbenutzer Folgende Einstellungen sind nur für die Schnellerfassung relevant: Debitorennr. Wird, falls befüllt, als Vorschlagswert bei der Anlage neuer Belege verwendet (z.b. für Laufkundschaft). Zahlungsformcode und Verkäufercode Wird, falls befüllt, als Vorschlagswert bei der Anlage neuer Belege verwendet. Positionsgruppenfilter Legt einen Standardfilter beim Hinzufügen von Registrierkassenpositionen fest. Favoriten-FactBox Gibt an, ob bei neuen/laufenden Belegen ein zusätzlicher Fensterbereich angezeigt werden soll, welcher alle Registrierkassenpositionen und/oder die für die Schnellerfassung freigegebene Stammdaten beinhaltet, die der jeweilige Benutzer mit Favorit gekennzeichnet hat. Damit wird ein schnelleres Hinzufügen von Belegzeilen ermöglicht. Nachfolgende Felder bestimmen, welche Kacheln/Funktionen im Menü der Schnellerfassung (siehe Abbildung) zur Verfügung stehen. Änderungen werden erst über Aktualisieren im Client oder einer erneuten Anmeldung des Benutzers wirksam. Neue Rechnung Ermöglicht die Anlage einer neuen Rechnung (mit oder ohne Bestätigung). Neuer Beleg Ermöglicht die Anlage einer neuen Rechnung oder Gutschrift über eine Auswahl. Optional kann der Auswahl auch die Möglichkeit zur Erstellung von Statusbelegen (Nullbeleg, Monatsbeleg, Jahresbeleg) hinzugefügt werden. Fehlerkachel Diese Kachel zeigt die Anzahl aller offenen Fehler an, die während der Kommunikation mit dem Dienst aufgetreten sind. Weitere Informationen finden Sie unter Fehlerbehebung. Kundenkachel Zeigt eine Liste aller Kunden (Debitoren bei denen das Feld Schnellerfassung (Registrierkasse) gesetzt ist) an. Über die Liste können Kunden verwaltet, oder, falls eine Stammdatenvorlage eingerichtet und für die Schnellerfassung freigegeben wurde, neue Kunden angelegt werden. Zusätzlich ist es möglich direkt zu einem Kunden eine Rechnung zu erstellen.

14 Einrichtung Registrierkassenbenutzer Zusätzliche Schaltflächen Ab Microsoft Dynamics NAV 2016 können für die Schnellerfassung im Web, Tablet und Phone Client zusätzliche Schaltflächen angezeigt werden. Schnellerfassung Tablet Client mit zusätzlichen Schaltflächen Schnellerfassung Tablet Client ohne zusätzliche Schaltflächen Das Feld Zusätzliche Schaltflächen aktiviert die Schaltflächen für den Benutzer. Falls der dafür notwendige Add-In Eintrag noch nicht in der Datenbank vorhanden ist, wird eine Meldung angezeigt. Durch das Bestätigen der Meldung mit Ja werden alle notwendigen Einträge in der Datenbank erstellt. Alternativ kann auch die Funktion HTML Add-In erstellen/anzeigen im Fenster Registrierkasseneinrichtung aufgerufen werden. Zusätzlich ist es noch notwendig die dafür benötigte Datei NCHTMLControlAddIn.dll in das Service Add-ins Verzeichnis zu kopieren. Die Datei kann im Fenster Registrierkasseneinrichtung über What s New? heruntergeladen werden.

15 Einrichtung Schnellerfassung In der Schnellerfassung kann nur auf Daten (also z.b. Artikel, Debitoren, usw.) zugegriffen werden, bei denen das Feld Schnellerfassung (Registrierkasse) gesetzt ist. Setzen Sie bei allen Debitoren, Artikel, Ressourcen und Sachkonten die Sie in der Schnellerfassung verwenden möchten das Kennzeichen. In der Registrierkasseneinrichtung stehen Funktionen zur Freischaltung aller (bzw. nach bestimmten Kriterien gefilterter) Daten zur Verfügung. HINWEIS: Richten Sie für Debitoren eine Stammdatenvorlage ein und setzen Sie in der Vorlage das Kennzeichen Schnellerfassung (Registrierkasse), wenn Benutzer in der Schnellerfassung neue Debitoren (Kunden) anlegen dürfen. Dies ist ebenfalls für Artikel und Ressourcen möglich.

16 Einrichtung Schnellerfassung Registrierkassenpositionen In der Schnellerfassung werden neue Belegzeilen über die Hinzufügen Aktion(en) angelegt. Dabei wird auf die für die Schnellerfassung freigegebenen Stammdaten entweder direkt, oder indirekt über Registrierkassenpositionen zugegriffen. Welche Aktionen zur Verfügung stehen wird in der Registrierkasseneinrichtung festgelegt. Wählen Sie die Art und Nr. der Position. Es kann nur auf Daten zugegriffen werden, bei denen das Feld Schnellerfassung (Registrierkasse) gesetzt ist. Das Feld Beschreibung wird vorgeschlagen. Wird das Feld Beschreibung fixiert gesetzt, wird diese Beschreibung auch im Beleg vorgeschlagen. Ansonsten wird die Beschreibung aus den Stammdaten verwendet. Wird ein VK-Preis angegeben, wird dieser Preis im Beleg vorgeschlagen. Ansonsten wird die Standard- Preisfindung verwendet. Wird ein Zeilenrabatt % angegeben, wird dieser Rabatt im Beleg vorgeschlagen. Ansonsten wird die Standard- Rabattfindung verwendet. Bilder werden, falls vorhanden, von den Stammdaten übernommen. Ist das Feld Bild fixiert gesetzt, wird das Bild nicht mehr verändert/aktualisiert.

17 Einrichtung Schnellerfassung Registrierkassenpositionen Folgende Funktionen stehen für die weitere Einrichtung zur Verfügung: Neue Positionen aktivieren Damit die Positionen in der Schnellerfassung ausgewählt werden können, müssen diese zuerst aktiviert werden. Setzen sie dazu das Feld Aktiv, oder benutzen Sie die Funktion Neue Positionen aktivieren. ANMERKUNG: Neu angelegte Positionen werden mit Neu gekennzeichnet. Beim Schließen des Fensters wird das Kennzeichen wieder entfernt. Alle Beschreibungen aktualisieren Falls notwendig kann damit das Feld Beschreibung für alle Positionen, bei denen Beschreibung fixiert nicht gesetzt ist, aktualisiert werden. Alle Bilder aktualisieren Falls notwendig kann damit das Feld Bild für alle Positionen, bei denen Bild fixiert nicht gesetzt ist, aktualisiert werden. Fehlende hinzufügen Sucht nach Artikel, Ressourcen und Sachkonten, bei denen das Feld Schnellerfassung (Registrierkasse) gesetzt ist, für die es aber noch keine Registrierkassenposition gibt. Nach oben/nach unten/markieren/verschieben Positionen können mit Nach oben, Nach unten verschoben werden. Mit Markieren und Verschieben kann eine Position an eine beliebige andere Stelle verschoben werden. Weitere Informationen: Verwenden Sie Positionsgruppen, um für den Benutzer die Auswahl zu erleichtern. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichtung Registrierkassenbenutzer, Feld: Positionsgruppenfilter. Definieren Sie Standard-Rabatte, um, vor allem auf Touch-Basierten Geräten, eine schnellere Eingabe von Rabatten zu ermöglichen. HINWEIS: Die Kombination aus Art und Nr. kann auch mehrfach, und mit unterschiedlichen Vorgabewerten angelegt werden. So können Sie z.b. verschiedene Dienstleistungen einer Ressource, oder einen Artikel mit unterschiedlichen Einheiten, Rabatten, usw., anlegen.

18 Erfassung Sofern Sie nicht mit der Schnellerfassung arbeiten, werden Verkaufsbelege wie bisher erfasst und gebucht. Das Feld Zahlungsform im Beleg bestimmt, ob der Beleg ein Registrierkassenbeleg ist/wird, oder nicht. Setzen Sie das Feld Handschriftbeleg, wenn der Beleg ursprünglich handschriftlich erfasst wurde. Beispiel einer gebuchten Rechnung, Zahlungsform: Barzahlung, Rollenbreite: 80 mm. HINWEIS: Handschriftbelege werden beim Buchen nicht automatisch an den Dienst weitergeleitet, sondern erzeugen einen Protokolleintrag mit Status Ausstehend. Nachdem alle Belege erfasst und gebucht wurden, müssen diese über die Fehlerbehebung mit Erneut senden (Fehler beheben) gesendet werden. HINWEIS: Beim Buchen eines Handschriftbelegs wird automatisch die Nacherfassung des Dienstes aktiviert. Diese ist so lange aktiv, bis ein abschließender Nullbeleg erstellt wird. Eine gleichzeitige bzw. zwischenzeitliche Erfassung von normalen Registrierkassenbelegen ist trotzdem möglich, auch wenn der Dienst im Nacherfassungsmodus läuft. Nach der Buchung eines Registrierkassenbelegs werden Sie darauf aufmerksam gemacht, wenn die Nacherfassung aktiv ist.

19 Statusbelege Nach der Buchung eines Registrierkassenbelegs werden Sie darauf aufmerksam gemacht, wenn ein Statusbeleg (Nullbeleg, Monatsbeleg, Jahresbeleg) erstellt werden kann, oder erstellt werden muss. Die Funktion für das Erstellen kann mit Ausnahme von Startbeleg und Schlussbeleg von verschiedenen Bereichen aus aufgerufen werden. Die Abbildung zeigt einen Monatsbeleg. Der Beleg wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit über das Schnellerfassungsfenster geöffnet. Statusbelege werden als Verkaufsrechnungen mit Betrag 0 gebucht. Es sind nur Zeilen der Art Text zulässig. Im verwendeten Zahlungsformcode darf kein Gegenkonto hinterlegt sein. Startbeleg und Schlussbeleg werden über die Funktionen Inbetriebnahme und Außerbetriebnahme im Registrierkassen-ID Fenster erstellt. HINWEIS: Falls notwendig kann der Beleg jederzeit in eine normale Rechnung umgewandelt werden indem Sie den Inhalt im Feld Zahlungsformcode löschen. Eine Rückumwandlung in einen Statusbeleg ist danach allerdings nicht mehr möglich.

20 Historie Gebuchte Registrierkassenrechnungen/Gutschriften In diesem Fenster werden alle gebuchten Rechnungen/Gutschriften angezeigt, bei denen die gewählte Zahlungsform eine Registrierkassenbuchung auslöste. Werden Belege in der Schnellerfassung gebucht, werden Diese, unabhängig von der gewählten Zahlungsform, immer angezeigt. Klicken Sie auf Meine Belege, wenn Sie nur Belege sehen möchten, die von Ihnen gebucht wurden. Klicken Sie auf Alle Belege, wenn Sie alle Belege sehen möchten. HINWEIS: Alle Registrierkassenbelege werden ebenfalls in den Standardfenstern der gebuchten Verkaufsbelege angezeigt.

21 Historie Registrierkassenprotokoll In diesem Fenster werden alle gebuchten Rechnungen/Gutschriften angezeigt, bei denen die gewählte Zahlungsform eine Registrierkassenbuchung auslöste. Klicken Sie auf Meine Belege, wenn Sie nur Belege sehen möchten, die von Ihnen gebucht wurden. Klicken Sie auf Alle Belege, wenn Sie alle Belege sehen möchten.

22 Fehlerbehebung Nach der Buchung eines Registrierkassenbelegs werden Sie darauf aufmerksam gemacht, wenn ein Fehler während der Kommunikation mit dem Dienst aufgetreten ist, bzw. wenn Fehler für die Registrierkassen-ID vorhanden sind. Die Fehlerbehebung kann von verschiedenen Bereichen aus (z.b. Fehlerkachel oder Registrierkassenfehler im Hauptmenü) aufgerufen werden. Das Feld Fehler zeigt die Anzahl der fehlerhaften Protokolleinträge an. Klicken Sie auf das Feld (oder auf die Aktion Protokoll ) für detailliertere Informationen. Nachdem die die Fehlerursache behoben wurde, werden mit Erneut senden (Fehler beheben) alle fehlerhaften Protokolleinträge erneut an den Dienst gesendet. Dabei wird automatisch die Nacherfassung des Dienstes aktiviert. Diese ist so lange aktiv, bis ein abschließender Nullbeleg erstellt wird. Eine gleichzeitige bzw. zwischenzeitliche Erfassung von normalen Registrierkassenbelegen ist trotzdem möglich, auch wenn der Dienst im Nacherfassungsmodus läuft. Nach der Buchung eines Registrierkassenbelegs werden Sie darauf aufmerksam gemacht, wenn die Nacherfassung aktiv ist. Verbindung mit Dienst testen Damit kann geprüft werden, ob der Dienst erreichbar ist.

23 Fehlerbehebung Details Details zu den fehlerhaften Einträgen werden in den Registrierkassenprotokolleinträgen angezeigt. Einträge, welche im Feld Status den Wert Fehler oder Ausstehend enthalten, gelten als fehlerhaft bzw. werden von der Funktion Erneut senden (Fehler beheben) berücksichtigt. Sendeversuche zeigt die Anzahl der bisher durchgeführten Sendeversuche an. Das Feld Fehlerart zeigt bei Fehlern im Normalfall Elektronisches Aufzeichnungssystem ausgefallen an. Dies bedeutet, dass es der Registrierkasse technisch nicht möglich ist, auf den Dienst zuzugreifen. Bei Nachverarbeitungsfehler gibt es ein Problem mit Ihrer Datenstruktur. Wenden Sie sich in diesem Fall direkt an Ihren Microsoft Dynamics NAV Partner. HINWEIS: Fehlerhafte Belege werden mit der Kennzeichnung Elektronisches Aufzeichnungssystem ausgefallen und einem laufenden Fehler-Zähler anstelle des Signaturblocks gekennzeichnet. Es wird außerdem automatisch eine Kopie gedruckt. Die Kopie ist aufzubewahren. Fehlermeldung zeigt technische Details zum Fehler an.

24 Fehlerbehebung Signaturerstellungseinheit Ein Ausfall der Signaturerstellungseinheit tritt ein, wenn der Dienst vorübergehend nicht mit der Signaturerstellungseinheit kommunizieren kann. Ausfälle der Signatureinheit werden nicht direkt als Fehler gekennzeichnet. Stattdessen wird im Feld Signaturerstellungseinheit der Wert Temporär ausgefallen angezeigt. Dauert der Ausfall länger als 48 Stunden, wird der Wert Permanent ausgefallen angezeigt. Für Ausfälle der Signatureinheit ist kein Erneut senden (Fehler beheben) notwendig bzw. möglich. Ist die Signaturerstellungseinheit wieder verfügbar, müssen diese Belege in einem Nullbeleg zusammengefasst und signiert werden. Um die Registrierkasse auf diese Zustandsänderungen hinzuweisen, werden Sie nach der Buchung eines Registrierkassenbelegs darauf aufmerksam gemacht, wenn ein Nullbeleg erforderlich ist. Fehlerbehebung Manuell abschließen Falls notwendig, können über Manuell abschließen Einträge abgeschlossen werden. Der Eintrag wird dabei mit Manuell abgeschlossen gekennzeichnet und es wird ein Hinweis mit Datum, Zeit und Benutzer-ID erstellt. Der Vorgang kann über dieselbe Aktion auch wieder rückgängig gemacht werden. HINWEIS: Diese Funktion sollte nur in begründeten Fällen und nur, wenn es keine anderen Möglichkeiten gibt den Eintrag abzuschließen, verwendet werden. Eine Begründung für das manuelle Abschließen sollte in den Bemerkungen hinterlegt werden.

25 Weitere add-ons finden Sie auf NAVAX is not just a company. NAVAX stands for a philosophy. The philosophy to change the future with passion. NAVAX Group Technologiestrasse Wien Österreich Tel.: quickguide@navax.com Disclaimer Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken. Bei Verwendung zu anderen Zwecken lehnt die NAVAX Consulting GmbH jede Gewährleistung wegen Sach- und Rechtsmängeln ab. Die NAVAX Consulting GmbH lehnt jede Haftung für direkte und indirekte Schäden - sei es aus Vertrag oder aus Gesetz - ab, die in Verbindung mit der Anwendung und sonstiger Nutzung des Dokuments entstehen können. Dieses Dokument kann bei Bedarf ohne vorherige Ankündigungen von der NAVAX Consulting GmbH geändert werden. Die NAVAX Consulting GmbH lehnt jede Haftung für Fehler und Unterlassungen in diesem Dokument ab. Der Inhalt dieses Dokuments ist urheberrechtlich geschützt. Ohne schriftliche Erlaubnis der NAVAX Consulting GmbH darf kein Teil dieses Dokuments für irgendwelche Zwecke, vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der NAVAX Consulting GmbH, diese entnehmen Sie bitte unserer Homepage