Kolumbien Aktuelle ökonomische Entwicklungen

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1 Kolumbien Aktuelle ökonomische Entwicklungen November 2014

2 Inhaltsverzeichnis Aktuelle Makroökönomische Entwicklungen Investitionsstandort Kolumbien Sektoren mit hohem Potential

4 1. Starkes wirtschaftliches Wachstum Reale Wachstumsrate des BIPs % Kolumbien OECD Lateinamerika Quelle: OECD, Banrep, DANE und ECLAC

5 1. Die stärksten Sektoren Beitrag der Sektoren zum BIP Wachstum % Öl-und Bergbau Nicht-handelbare Güter Dienstleistungen BIP-Wachstum Verarbeitende Gewerbe und Landwirtschaft Andrere Quelle: OECD, Banrep, DANE und ECLAC Bis 2012 Wirtschaftswachstum durch: boomenden Rohrstoffsektor, Commodity Exporte und hohe ausländische Direktinvestitionen Der nicht-handelbare Sektor zeigt ein starkes Wachstum (insb. Finanzdienstleistungen und die Baubranche) Verarbeitende Gewerbe und der Landwirtschaftliche Sektor zeichnen sich durch ein mäßiges Wachstum bis 2012 aus

6 1. Steigende Mittelschicht Entwicklung der Mittelschicht in Kolumbien, % der Gesamtbevölkerung Bevölkerung in Mio % 59.9% 24,7 32, % 43.8% 19,0 22, % 11,6 11, % 6,7 Inferior al escenario base Superior al escenario base 6,7 Escenario Base: Calculado con una tasa de crecimiento del PIB del 4,6% Escenario Bajo: Crecimiento del PIB en 4.2% Escenario Alto: Crecimiento del PIB en 5,3% Clase media: Hogares con ingresos entre 3,2 SMMLV y 13 SMMLV Salario Mínimo Colombiano: US$ 333 Quelle: Fedesarrollo, 2013

8 2. Ein Land mit Investment-Grade-Rating S&P (April 2013) and Fitch (March 2013) improved Colombia s sovereign debt outlook. Effective implementation of recent fiscal reforms could improve its debt and interest burdens S&P Rating Agency Term Long Term Foreign Currency Short Term Foreign Currency Long Term Local Currency Short Term Local Currency Long Term Foreign Currency Short Term Foreign Currency Long Term Local Currency Long Term Foreign Currency Rating Date BBB 24 Apr A 2 24 Apr BBB + 5 Mar A Mar BBB 22 Jun F 22 Jun BBB+ 22 Jun Baa Jul Outlook Stable Stable Positive The key drivers for Moody s upgrade on July 2014 were: 1. Expectations of continued strong growth dynamics despite external headwinds and robust long-term growth prospects supported by the fourth generation (4G) infrastructure investment program; 2. Sound fiscal management that has led to moderate fiscal deficits coupled with continued compliance with the fiscal rule and expectations that this will continue. Quelle: S&P Ratings; Dinero Magazine.

9 2. Kolumbien ist in der Region führend im Investorenschutz, und weltweit die Nr. 6 Colombia Perú Chile México Brasil Panamá Argentina Venezuela Investorenschutz Index Doing Business ,3 7,0 6,3 5,7 5,3 5,3 5,0 Ranking Land 6 Kolumbien 16 Peru 34 Chile 68 Mexiko 2,3 80 Brasilien 80 Panama 98 Argentinien 182 Venezuela Quelle: Doing Business. World Bank

10 2. Freihandelsabkommen Iceland Norway Canada Liechtenstein European Union Mexico Guatemala Honduras United States El Salvador Costa Rica Panama Venezuela Switzerland Israel Turkey South Korea Japan Ecuador Peru Brazil Pacific Alliance Bolivia Chile Paraguay Argentina Uruguay IN KRAFT UNTERZEICHNET Quelle: Colombian Ministry of Commerce, Industry and Tourism IN VERHANDLUNG ALLE

11 2. Investitionsmöglichkeiten Guajira Atlántico Magdalena Bolívar Norte de Santander Freihandelszone Antioquia Santander Caldas Risaralda Boyacá Permanente Multi company FHZ Freihandelszone Uniempresarial (ZFU) Quindío Cundinamarca Valle del Cauca Huila Cauca Gesamte Assets (USD) Investitionsbetrag (in Mio. USD) Direkte Arbeitsplätze 0 162, Karibik Anden Region 162,112 1,6 Mio ,6 Mio. 9,7 Mio. 1,6 30 Mehr als 9,7 Mio. 3,7 50 Pazifik Region

12 Die Freihandelszonen bieten folgende Anreize: Vergünstigte Einkommenssteuer 15% Zollfreie Einfuhr von Maschinen und Rohstoffen Einkauf von Rohstoffen, Kapitalgütern und Dienstleistungen frei von Mehrwertsteuer Absatzmöglichkeiten im kolumbianischen Markt Möglichkeit der Errichtung einer firmenbezogenen Freihandelszone unter bestimmten Bedingungen

14 Die Bauindustrie

15 Gegenwärtiger Zustand der Infrastruktur Zustand der gesamt. Infrastruktur Chile Mexico Ecuador Colombia 3,66 Brasil Perú Argentina Venezuela Uruguay Zustand des Schienennetzes Mexico Chile Argentina Ecuador Perú Brasil Colombia Zustand der Straßen 1,7 Venezuela Uruguay Zustand der Hafeninfrastruktur Chile Mexico Ecuador Perú Argentina Venezuela Uruguay Colombia Brasil 2,9 Venezuela Quelle: World Economic Forum. Global Competitiveness Report = Extremely Undeveloped; 7 = Completely efficient by the International Standards Chile Mexico Ecuador Argentina Perú Colombia Brasil Uruguay 3,

16 Herausforderung: Durchführung der geplanten Infrastrukturprojekte Mrd. Dollar Investitionen in Infrastruktur, in Mrd. Dollar ,3 8, , Quelle : Ministerio de transporte 2013

17 Chancen Infrastruktur & Logistik Kolumbiens staatlichen Investitionen werden auf USD$ 24.4 Mrd. geschätzt, die für den Straßenbau und ausbesserungen für ein Streckennetz von über 8.000km genutzt wurden.ani, Die Regierung strebt den Ausbau der Hafenkapazitäten um 70% an. Dies soll durch die Vergrößerung bestehender Häfen, die Ausweitung von Kanälen und den Bau neuer Häfen erreicht werden. Source: National Infrastructure Agency (ANI), 2013

18 Die Hochbaubranche wuchs in den letzten Jahren um durchschnittlich 11.1% Dynamik der Baubranche Art der gebauten Gebäude in Kolumbien (Durchschnitt ) Subsektor Durchschnittlich jähr. Wachstum Beitrag zur Veränderung Others 9,0% Housing 10,90% 8.0p.p Offices 10,00% 0,4 p.p Commercial Stablishments 9,50% 0.7 p.p Hotels 2,3% Warehouses 3,1% Warehouses 20,20% 0,4 p.p Bildung 3,10% 0.0 p.p Hotels 49.2% 0.5 p.p Offices 6,1% Housing 71,2% Krankenhäuser Public Administration 37% 0.6 p.p 26.2% 0.2 p.p Commerce 8,2% Andere 11,80% 0.2 p.p Total 11,10 p.p Housing: Höhere Haushaltseinkommen Öffentliche Massnahmen Rückgang der Zinssätze Subventitionen Büros and Warehouses: Starke Nachfrage nach neuen Produktionsstätten auf Grund der existeierenden Freihandelsabkommen. Hotels: Einkommensteuerbefreiung für 30 Jahre Zunahme des Tourismus Quelle: DANE, Censo Edificaciones. Cálculos Proexport. M2 under construction. * Lang LaSalle (2012) **Grupo OIKOS y El Colombiano

19 Der Bausektor in den Regionen Barranquilla Housing 62% Commerce 10,1% Warehouses 7,4% Types of construction in the Colombian main cities Cartagena Housing 68,1% Hotels 9,9% Commerce 9% Medellín Housing 68% Commerce 9,8% Others 6,4% Bucaramanga Housing 72,6% Commerce 6,7% Hospitals 6,5% Cali Housing 72,9% Commerce 8% Hospitals 7,2% Bogotá Housing 71,8% Offices 9,7% Commerce 6,4% Miles of square meters Rango 330 (330 a 550] (550 a 110] (110 a 3000] > 3000 Quelle: DANE, Censo Edificaciones. Cálculos Proexport. M2 under construction

20 Wohnungsmangel: 2.5 Millionen in 2012 Marktdaten 2005 Chancen Gesamte Haushalte 10.5 Mio. Haushalte mit Defizit 3.8 Mio. Haushalte ohne Defizit 6.7 Mio. Quantitatives Defizit 1.3 Mio. Qualitatives Defizit 2.5 Mio. Innitiative der Regierung für den Bau 1 Mio. neuer Wohnungen (davon für Familien mit niedrigem Einkommen) Periode # neuer Haushalte # der gebauten Wohnungen Prognose Zwischen 2013 und 2020 sind 2.2 Mio. neue H.H zu erwarten Quelle: DANE, Censo de población 2005.Censo Edificaciones. Ministerio de Vivienda.

21 Logistik

22 Entfernung und Zeitdauer zwischen Häfen und wichtigsten Metropolen Puertos de Servicio Público en Cartagena Enfernung Zeitdauer Stadt (km) (Stunden) Bogotá Cali Medellín Barranquilla Bucaramanga Manizales Pereira *Las distancias se conservan para los puertos de CONTECAR y Terminal de Cartagena Grupo COMPAS Puertos de Servicio Público en Buenaventura Entfernung Zeitdauer Stadt (km) (Stunden) Bogotá Cali Medellín Barranquilla Bucaramanga Manizales Buenaventura Cartagena Medellín Cali Barranquilla Santa Marta Pereira Bogotá Bogotá Villavicencio Pereira *Las distancias se conservan para TCBUEN Fuente: INVIAS * *Cada una de las Rutas tiene una velocidad promedio, la cual dependerá del tipo, topografía y otras variables a tener en cuenta de la carretera y del proceso de transporte, como las paradas del camión, flujo del tráfico entre otras. En Colombia, la velocidad promedio para camiones se encuentra dentro del rango de los 20 a 50 kilómetro/hora. Sociedad Portuaria Regional Barranquilla Stadt Entfernung (km) Zeitdauer (Stunden) Bogotá Cali Medellín Bucaramanga Cartagena Manizales Pereira *Las distancias se conservan para Palermo SP Sociedad Portuaria Regional Santa Marta Stadt Entfernung (km) Zeitdauer (Stunden) Bogotá Cali Medellín Barranquilla 84 2 Bucaramanga Manizales Pereira

23 Transportkosten Häfem in Cartagena Stadt Bogotá Cali Medellín Tipo de Camión Preis per Tonne (USD) Valor Viaje (USD) Camión Sencillo Doble Troque Tracto Camión Camión Sencillo Doble Troque Tracto Camión Camión Sencillo Doble Troque Tracto Camión *Las tarifas aplican para CONTECAR y Muelles el Bosque Barranquilla Cartagena Medellín Santa Marta Stadt Bogotá Cali Medellín Sociedad Portuaria Regional Barranquilla Tipo de Camión Preis per Tonne (USD) Valor Viaje (USD) Camión Sencillo Doble Troque Tracto Camión Camión Sencillo Doble Troque Tracto Camión Camión Sencillo Doble Troque Tracto Camión *Las tarifas aplican para Palermo Stadt Bogotá Cali Medellín Häfen in Buenaventura Tipo de Camión *Las tarifas aplican para TCBUEN Preis per Tonne (USD) Valor Viaje (USD) Camión Sencillo Doble Troque Tracto Camión Camión Sencillo Doble Troque Tracto Camión Camión Sencillo Doble Troque Tracto Camión Cali Buenaventura Cali Fuente: SICE (Sistema de Información de Costos Eficientes) Ministerio de Transporte Oficina de Regulación Económica - Costo de operación del transporte de carga terrestre- La TRM empleada es 1.918,20 (07/05/2014 ) Bogotá Bogotá Villavicencio Stadt Bogotá Cali Medellín Sociedad Portuaria Regional Santa Marta Tipo de Camión Preis per Tonne (USD) Valor Viaje (USD) Camión Sencillo Doble Troque Tracto Camión Camión Sencillo Doble Troque Tracto Camión Camión Sencillo Doble Troque Tracto Camión

24 Rio magdalena PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS - PPP RECOVERY OF THE NAVIGATION OF THE MAGDALENA RIVER Investment: USD1.2 Billions Channeling works between Puerto Salgar Puerto Berrio (156 km) Barrancabermeja (100 km) Dredging Maintenance of the Channel (908 km) Project approved within CONPES August 6th 2013 Finished Studies Phase III Scope: Channeling Works & Maintenance Works PPP in a competitive dialogue stage

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26 Kontaktdaten Javier Pinzón Berater ausländischer Direktinvestitionen Zentral & Ost Europa Tel.: