Vitale Innenstädte 2018 Auswertungsergebnisse für Mannheim Mannheim,

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1 Vitale Innenstädte 2018 Auswertungsergebnisse für, Lokale Partner: Stadt, Fachbereich Wirtschafts- und Strukturförderung

2 Vitale Innenstädte 2018 Einleitung Eckdaten zur Untersuchung Vitale Innenstädte 2018 TEILNEHMER Mit Unterstützung der überregionalen Projektpartner konnten 116 Städte bundesweit zur Teilnahme gewonnen werden. Alle Ortsgrößen und Regionen sind vertreten. Die Bandbreite der teilnehmenden Städte reicht bei den Großstädten von Köln, Frankfurt, Düsseldorf, Essen, Bremen, Hannover, Leipzig und Nürnberg über, Bielefeld, Magdeburg, Rostock und Kassel bis zu Lippstadt, Sonthofen, Wismar, Biberach und Cuxhaven bei den Mittelzentren. Insgesamt wurden in den teilnehmenden Städten an den beiden Erhebungstagen fast Besucher der Innenstadt befragt. Zu folgenden Themen wurden die Innenstadtbesucher u.a. befragt: ihrer Typologie (Besucherstruktur) ihrem Einkaufsverhalten (z.b. Aufdecken ungenutzter Potenziale) ihrer Bewertung des Gastronomie-Angebots und von Events/Veranstaltungen ihren Anforderungen und Wünschen der Erreichbarkeit des Standorts ihrem Online-Shopping (Bedeutung und Einfluss des E- Commerce auf die Innenstadt) METHODIK Die Erhebung der Daten erfolgte als Passantenbefragung mit standardisiertem Fragebogen. Eine hohe Aussagefähigkeit und Vergleichbarkeit der Stichproben wird gewährleistet durch: ganztägige Befragung an den standortspezifisch relevanten Punkten im Stadtzentrum (individuell vor Ort abgestimmt) zwei typische Tage Ende September 2018 (Donnerstag, 27. und Samstag, 29.) hohe Interviewzahl (gestaffelt nach der Ortsgröße, bis zu 1000 pro Tag in Metropolen) Die Koordination und Durchführung der Befragungen vor Ort erfolgte durch Stadtmarketing-Organisationen, IHKs, Einzelhandelsverbände oder Stadtverwaltungen. Neben den standardisierten Fragen haben die lokalen Projektpartner überwiegend die Möglichkeit genutzt, stadtindividuelle Fragen zu stellen. Vitale Innenstädte IFH Köln 2

3 Vitale Innenstädte 2018 Die teilnehmenden Städte Aachen Altenburg Ansbach Arnsberg-Neheim Backnang Bad Camberg Bad Essen Bad Kreuznach Bad Honnef Bad Oldesloe Bad Pyrmont Bad Sassendorf Bad Sooden- Allendorf Bayreuth Bebra Biberach Bielefeld Bietigheim- Bissingen Bingen Bocholt Bonn-Bad Godesberg Brandenburg Braunfels Braunschweig Bremen Bremen-Vegesack Bremerhaven Bremervörde Butzbach Chemnitz Cottbus Cuxhaven Delmenhorst Düren Düsseldorf Einbeck Eltville Erftstadt Erfurt Essen Esslingen Frankfurt / M Freiberg (Sa.) Fürstenfeldbruck Fulda Göppingen Greifswald Grünberg Gütersloh Hanau Hannover Hattersheim Heide Heidelberg Heinsberg Hennef Herford Herrenberg Hilden Hildesheim Ibbenbüren Iserlohn Itzehoe Kassel Koblenz Köln Königs Wusterhausen Krefeld Lampertheim Landsberg am Lech Langen Langenfeld Leipzig Lippstadt Lübben (Spreew.) Ludwigsfelde Lüdinghausen Magdeburg Mayen Meschede Minden Mönchengladbach Monheim Neumarkt in der Oberpfalz Neuwied Norden Nürnberg Oranienburg Paderborn Perleberg Pinneberg Plön Pritzwalk Ratingen Ravensburg Reutlingen Rostock Schweinfurt Singen Solingen Sonthofen Speyer Stade Stralsund Sundern Taunusstein Trier Überlingen Viersen Wermelskirchen Wetzlar Wismar Wittenberge Zwickau Eupen / Belgien Vitale Innenstädte IFH Köln 3

4 Vitale Innenstädte 2018 Die teilnehmenden Städte In dieser Ortsgröße haben sich 10 Städte beteiligt: Aachen Bielefeld Braunschweig Chemnitz Erfurt Krefeld Magdeburg Mönchengladbach Rostock Vitale Innenstädte IFH Köln 4

5 Wie bewerten die Besucher die Innenstädte? Bewertung des Einzelhandelsangebots Welche Schulnote würden Sie dem Einzelhandelsangebot [der von Ihnen besuchten] Innenstadt in Bezug auf dessen Attraktivität geben?* snote Ortsgrößenklasse bis Einwohner Top-Performer der Ortsgrößenklasse 2,6 2,3 2,0 Gesamtdurchschnitt über alle 116 teilnehmenden Städte *Bewertung anhand von Schulnoten 1 bis 6 Vitale Innenstädte IFH Köln 5

6 Vitale Innenstädte 2018 Zusatzfrage für Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit den Einkaufsmöglichkeiten in der er Innenstadt? 30,6 sehr zufrieden 34, , eher zufrieden 51,3 46, ,7 teils/teils 13,7 14,5 14,2 eher unzufrieden sehr unzufrieden weiß nicht 3,5 2,1 2,0 0,6 1,2 0,6 0,1 1,4 0,4 n = 1021 (2018); n = (2016); n = (2014) Angaben in % der Befragten Vitale Innenstädte IFH Köln 6

7 Wie bewerten die Besucher die Innenstadt? Wie bewerten Sie das Einzelhandelsangebot insgesamt im Hinblick auf sehr positiv sehr negativ Bekleidung Schuhe / Lederwaren Uhren / Schmuck Unterhaltungselektronik / Computer / Foto / Wohnen / Einrichten / Dekorieren Büro / Schreibwaren Sport / Spiel / Hobby Benchmark der Ortsgröße Optiker Bücher Körperpflege / Kosmetik / Drogeriewaren Lebensmittel 999 n Vitale Innenstädte IFH Köln 7

8 Warum und wie wird die Innenstadt besucht? Besuchsanlass Warum sind Sie heute in dieser Innenstadt? Einkaufen / Einkaufsbummel / 57,8 77,9 Gastronomie (z.b. Restaurant, 27,5 38,7 Dienstleistung (z.b. Friseur, Freizeit- und Kulturangebot "Verweilen" / Sightseeing Wohnen Behördengang / Arzt / Bank / 6,0 10,1 13,9 14,9 14,6 18,6 5,4 8,8 13,0 17,2 n = 1.013, Angaben in % der Befragten Vitale Innenstädte IFH Köln 8

9 Warum und wie wird die Innenstadt besucht? Besuchsanlass Warum sind Sie heute in dieser Innenstadt? Samstag Einkaufen / Einkaufsbummel / 62,0 85,3 Gastronomie (z.b. Restaurant, 29,7 44,0 Dienstleistung (z.b. Friseur, 4,5 9,3 Freizeit- und Kulturangebot "Verweilen" / Sightseeing 18,9 16,9 18,1 20,7 Wohnen 6,3 8,5 Behördengang / Arzt / Bank / 3,9 11,4 n = 509, Angaben in % der Befragten Vitale Innenstädte IFH Köln 9

10 Wie shoppen die Innenstadtbesucher? Wie oft besuchen Sie diese Innenstadt in etwa zum Einkaufen? 6,3 6,4 20,2 6,2 22,5 täglich 22,5 44,6 23,6 wöchentlich monatlich quartalsweise seltener ,8 6,2 21,8 43,9 21,6 43,7 n = 1.013, Angaben in % der Befragten Vitale Innenstädte IFH Köln 10

11 Wie shoppen die Innenstadtbesucher? Wie viele Geschäfte haben Sie heute bereits aufgesucht oder planen Sie noch zu besuchen (Gesamtzahl)? 14,2 8,6 15,4 7,1 10,3 10,2 20,7 ein Geschäft 11,0 zwei Geschäfte 30,9 44,3 24,4 drei bis fünf Geschäfte sechs und mehr Geschäfte weiß ich noch nicht keines ,5 13,0 16,8 15,5 44,1 n = 1.003, Angaben in % der Befragten Vitale Innenstädte IFH Köln 11

12 Wie shoppen die Innenstadtbesucher? Wie lange werden Sie sich heute voraussichtlich in dieser Innenstadt aufhalten? 10,9 16,3 4,6 9,7 39,6 33,2 unter 1 Stunde 29,8 1 bis 2 Stunden ,9 mehr als 2 Stunden 17,1 weiß ich noch nicht 45,7 35,2 n = 1.008, Angaben in % der Befragten Vitale Innenstädte IFH Köln 12

13 Wie bewerten die Besucher die Innenstädte? Bewertung des gastronomischen Angebots Welche Schulnote würden Sie dem Gastronomieangebot [der von Ihnen besuchten] Innenstadt in Bezug auf dessen Attraktivität geben?* snote Ortsgrößenklasse bis Einwohner 2,3 2,1 1,9 Gesamtdurchschnitt über alle 116 teilnehmenden Städte *Bewertung anhand von Schulnoten 1 bis 6 Vitale Innenstädte IFH Köln 13

14 Wie bewerten die Besucher das gastronomische Angebot und Events? Wie bewerten Sie das gastronomische Angebot dieser Innenstadt? sehr positiv sehr negativ Cafés / Eisdielen / Coffeeshops Brauhaus / Gasthaus / Biergarten etc. Restaurants / Moderne Gastronomiekonzepte wie Vapiano, Burgerläden Fast Food (McDonald's, Burger King) / Imbiss Benchmark der Ortsgröße Gastronomie im Handel (z.b. im Kaufhaus) Außengastronomie 999 n Vitale Innenstädte IFH Köln 14

15 Wie bewerten die Besucher die Innenstadt? Welche Schulnote würden Sie dieser Innenstadt in Bezug auf ihre Attraktivität geben? 8,6 12,5 5,0 11,4 sehr gut 29,4 46,0 snote: 2,5 27,5 gut befriedigend 53,7 ausreichend mangelhaft ungenügend ,2 6,1 12,1 39,2 snote: 2,7 snote: 2,3 37,2 n = 1.001, Angaben in % der Befragten Vitale Innenstädte IFH Köln 15

16 Wie bewerten die Besucher die Innenstadt? Die Beurteilung von nach Schulnoten im Zeitvergleich Kategorie Gesamtattraktivität 2,7 2,7 2,3 Parkmöglichkeiten 3,4 3,5 3,0 Gastronomieangebot 2,2 2,1 1,9 Freizeitangebot 2,2 2,0 2,0 Ambiente/Flair 2,8 2,8 2,4 Sauberkeit 3,4 3,6 3,0 Sicherheit 3,0 2,9 2,6 n = (2014); n = (2016); n = (2018) Vitale Innenstädte IFH Köln 16

17 Wie bewerten die Besucher die Innenstadt? Wie bewerten Sie die Attraktivität dieser Innenstadt im Hinblick auf sehr positiv sehr negativ Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln Erreichbarkeit mit PKW / Motorrad Erreichbarkeit mit dem Fahrrad Parkmöglichkeiten Ladenöffnungszeiten Benchmark der Ortsgröße Gastronomienagebot Freizeitangebot Dienstleistungangebot 999 n Vitale Innenstädte IFH Köln 17

18 Warum und wie wird die Innenstadt besucht? Mit welchem Verkehrsmittel sind Sie heute in die Innenstadt gekommen? Öffentliche Verkehrsmittel PKW / Motorrad 21,0 23,6 32,7 34,7 37,2 42,5 45,2 50,4 Gesamtdurchschnitt aller teilnehmenden Städte Fahrrad 8,3 9,2 7,0 12, zu Fuß 17,7 18,9 21,2 17,8 n = 989, Angaben in % der Befragten Vitale Innenstädte IFH Köln 18

19 Wer besucht die Innenstadt? Wohnort Wohnen Sie in dieser Stadt oder außerhalb? 35,6 64,4 44,3 in dieser Stadt 55,7 außerhalb ,4 55,6 n = 999, Angaben in % der Befragten Vitale Innenstädte IFH Köln 19

20 Wer besucht die Innenstadt? Alter Alter der Besucher 19,5 15,2 13,4 13,3 bis ,7 10,6 12,5 20,0 27,7 13, salter: 43 Jahre ,3 17,8 12,1 26,4 über 65 19,7 13,3 salter: 41 Jahre salter: 42 Jahre n = 999, Angaben in % der Befragten 11,3 24,5 Vitale Innenstädte IFH Köln 21

21 Wie bewerten die Besucher das gastronomische Angebot und Events? Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 100 % Veranstaltungen (wie Stadtfeste) sind für mich ein Grund häufiger in diese Innenstadt zu fahren. 33,9 34,8 18,2 11,9 Einen Besuch dieser Innenstadt verbinde ich gerne mit der Nutzung des gastronomischen Angebots. 43,4 40,1 11,6 4,1 Diese Innenstadt hat einen hohen Erlebnis- / Unterhaltungswert. 18,2 53,3 22,0 Stimme voll und ganz zu Stimme eher zu Stimme eher nicht zu Stimme gar nicht zu weiß nicht / kann ich nicht beurteilen 999 >= n >= 993, Angaben in % der Befragten Vitale Innenstädte IFH Köln 22

22 Wie bewerten die Besucher das gastronomische Angebot und Events? Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? Veranstaltungen (wie Stadtfeste) sind für mich ein Grund häufiger in diese Innenstadt zu fahren. 63,1 68,7 Einen Besuch dieser Innenstadt verbinde ich gerne mit der Nutzung des gastronomischen Angebots. 77,5 83,4 Diese Innenstadt hat einen hohen Erlebnis-/ Unterhaltungswert. 58,9 71,5 999 >= n >= 993, Angaben in % der Befragten Top-2-Box: Zusammenfassung der beiden Nennungen stimme voll und ganz zu und stimme eher zu Vitale Innenstädte IFH Köln 23

23 Marktvolumen online (brutto) Im stagnierenden Marktumfeld wächst online deutlich (rund 10 Prozent des Einzelhandelsumsatzes bereits online). Absolutes Wachstum bleibt konstant. Onlineumsatz (in Mrd. Euro) 63,4 Veränderung zum Vorjahr (in Mrd. Euro) Veränderung zum Vorjahr (in %) 52,1 57,6 45,0 46,9 36,1 37,6 31,1 28,3 23,8 24,2 21,8 18,4 14,8 12,2 9,8 1,5 1,9 2,6 3,5 5,1 7,5 0,4 0,7 0,9 1,6 2,4 2,3 2,4 2,6 3,6 29,5 23,8 47,0 42,0 37,7 33,1 28,7 20,6 14,1 11,3 12,0 10,8 10,5 10,0 5,4 4,9 4,4 4,7 4,3 5,0 5,1 5,5 5, (P) HDE Online-Monitor Prognose 2018: IFH Köln, (Dargestellt sind die vom IFH Köln umgerechneten Bruttowerte.) Vitale Innenstädte IFH Köln 24

24 Bildquelle: olly; Fotolia; Andrey Popov; shutterstock Multi-Channel-Verhalten Onlineinformation vor stationärem Kauf hochrelevant. Verhalten der Smart Consumer zeigt weiter steigende Relevanz der Kanalverknüpfung. Geschäft 45 % * 54 % Online 44 % 40 % 81 %* 81 % 14 % 15 % Konsumenten Smart Consumer i Konsumenten: 206 n 1.221, Smart Consumer: 71 n 132; Lesebeispiel: 45 % der Käufe im Geschäft geht eine Informationssuche im Internet voraus. Bei den Smart Consumern sind es sogar 54 %. Bei 81 % der Onlinekäufe informieren sich Konsumenten ausschließlich online. ECC Köln: Cross-Channel Quo Vadis?, Köln, Vitale Innenstädte IFH Köln 25

25 Wie online-affin sind die Besucher der Innenstadt? Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zustimmen Für mich ist wichtig, dass ich 100 % mich online über Geschäfte dieser Innenstadt und deren Angebot informieren kann. 17,4 31,9 19,1 18,9 12,6 Stimme voll und ganz zu bei Geschäften dieser Innenstadt auch online bestellen kann. 13,6 28,3 21,3 23,1 13,6 Stimme eher zu online reservierte / bestellte Waren in den Geschäften abholen kann. 14,4 25,5 17,6 27,7 14,7 Stimme eher nicht zu online prüfen kann, ob die Waren in den Geschäften vorrätig / verfügbar sind. bei Anbietern dieser Innenstadt Treuepunkte sammeln kann oder attraktive Angebote / Gutscheine erhalte. 18,5 21,1 25,8 32,0 16,5 14,2 24,3 24,6 14,8 8,1 Stimme gar nicht zu weiß nicht / kann ich nicht beurteilen 999 >= n >= 993, Angaben in % der Befragten Vitale Innenstädte IFH Köln 26

26 Wie online-affin sind die Besucher der Innenstadt? Bitte geben Sie an, inwieweit Sie den folgenden Aussagen zustimmen Für mich ist wichtig, dass ich mich online über Geschäfte dieser Innenstadt und deren Angebote informieren 44,4 49,3 bei Geschäften dieser Innenstadt auch online bestellen kann. online reservierte / bestellte Waren in den Geschäften abholen kann. 42,0 36,4 40,0 39,6 online prüfen kann, ob die Waren in den Geschäften vorrätig / verfügbar ist. 44,3 44,6 bei Anbietern dieser Innenstadt Treuepunkte sammeln kann oder attraktive Angebote / 41,4 53,1 999 >= n >= 993, Angaben in % der Befragten Top-2-Box: Zusammenfassung der beiden Nennungen stimme voll und ganz zu und stimme eher zu Vitale Innenstädte IFH Köln 27

27 Wie online-affin sind die Besucher der Innenstadt? Hat sich Ihr Einkaufsverhalten in der Innenstadt durch das Angebot, online einkaufen zu können, verändert? 32,3 12,9 32,1 20,1 47,8 54, Ja, ich kaufe verstärkt online ein und besuche daher diese Innenstadt zum Einkaufen seltener. Nein, ich kaufe zwar online ein, aber besuche diese Innenstadt zum Einkaufen unverändert häufig. Nein, ich kaufe überhaupt nicht online ein. n = 1.007, Angaben in % der Befragten 34,1 17,0 48,9 Vitale Innenstädte IFH Köln 28

28 Wenn Sie Fragen haben Nicolaus Sondermann Senior Projektmanager +49 (0) IFH Köln GmbH Dürener Str. 401 b Köln +49 (0)

29 IFH Köln Wer wir sind Wir sind Markt- und Kundenversteher! Als Brancheninsider liefert das IFH Köln Information, Research und Consulting zu vertriebsrelevanten Fragestellungen im digitalen Zeitalter. Das IFH Köln ist erster Ansprechpartner für unabhängige, fundierte Daten, Analysen und Konzepte, die Unternehmen erfolgreich und zukunftsfähig machen. Mit dem IFH Köln den Vertrieb stärken, vom digitalen Wandel profitieren und Kunden kanalübergreifend bedienen! Information Research Consulting Vitale Innenstädte IFH Köln 30