Schnelleinstieg AUSWERTUNGEN ONLINE (Steuerberater-Version)

Transkript

1 Schnelleinstieg AUSWERTUNGEN ONLINE (Steuerberater-Version) Bereich: AUSWERTUNGEN ONLINE - Inhaltsverzeichnis 1. Zweck der Anwendung 2 2. Einrichtung zum Start 3 3. Arbeitsablauf: Bereitstellung der Auswertungen für AOL Automatische Bereitstellung Manuelle Bereitstellung 6 4. Arbeitsablauf: Anzeigen der bereitgestellten Auswertungen im Online-Service-Manager 7 5. Weitere Funktionen 8

2 1. Seite 2 Zweck der Anwendung Zweck der Anwendung Mit AUSWERTUNGEN ONLINE stellen Sie Ihrem Mandanten Auswertungen aus den Anwendungsbereichen Rechnungswesen, Personalwesen und Steuerberechnung komfortabel im AGENDA-Rechenzentrum bereit. Ihr Mandant kann die Auswertungen von jedem PC oder von mobilen Endgeräten, z. B. ipad oder iphone, mit Internet-Zugang aufrufen. Produktbeschreibung AUSWERTUNGEN ONLINE

3 Seite 3 2. Einrichtung zum Start 1. AUSWERTUNGEN ONLINE bestellen Um die Auswertungen nach AUSWERTUNGEN ONLINE übergeben zu können, muss der OnlineService AUSWERTUNGEN ONLINE über den AGENDA-Kundenbereich bestellt werden. 2. AUSWERTUNGEN ONLINE aktivieren AUSWERTUNGEN ONLINE muss in den Mandanten-Adressdaten aktiviert und die Synchronisation durchgeführt sein: ARBEITSPLATZ :»Mandant Mandantendaten Bearbeiten Register: IT-Lösungen«

4 Seite 4 3. Arbeitsablauf: Bereitstellung der Auswertungen für AOL Überblick 1. Automatische Bereitstellung 2. Manuelle Bereitstellung Automatische Bereitstellung Überblick 1. Steuerung des Bereitstellungs-Zeitpunktes 2. Auswahl von Auswertungen 3. Bereitstellungs 1. Steuerung des Bereitstellungs-Zeitpunktes + Hinweismeldung Für die automatische Übergabe der Dokumente muss gesteuert werden, wodurch die Übergabe der Auswertungen an AUSWERTUNGEN ONLINE ausgelöst wird: ARBEITSPLATZ»Optionen Einstellungen AOL...«Außerdem legen Sie hier fest, ob Sie eine Hinweismeldung bei der Übergabe der Auswertungen an AUSWERTUNGEN ONLINE erhalten. Folgende Einstellungen sind standardmäßig für die Bereitstellung der Auswertungen hinterlegt: Diese Einstellung ist kanzlei- und mandantenübergreifend.

5 Seite 5 2. Auswahl von Auswertungen Bei der automatischen Bereitstellung werden immer die Auswertungen an AUSWERTUNGEN ONLINE übergeben, die im Register»AOL-Auswertungen«aktiviert wurden: ARBEITSPLATZ:»Optionen Einstellungen AOL... Register: AOL-Auswertungen«In diesem Register ist eine Vorbelegung gespeichert. Diese Vorbelegung gilt für jeden Mandanten: Hinweis Wenn Sie eine abweichende Auswahl für einzelne Mandanten vornehmen wollen, so speichern Sie diese in den jeweiligen Mandanten-Adressdaten: ARBEITSPLATZ AuswertungenMandant Mandantendaten Adressdaten bearbeiten Register: AOL- Diese Einstellung gilt dann nur für den ausgewählten Mandanten. 3. Bereitstellungs Bei der automatischen Bereitstellung kann eine automatisch an Ihren Mandanten erzeugt werden: ARBEITSPLATZ:»Optionen Einstellungen AOL Register: AOL-Auswertungen«

6 Seite Manuelle Bereitstellung Auswertungen können aus den Bereichen Finanzbuchführung, Finanzbuchführung-Jahresabschluss, Lohn- und Gehaltsabrechnung und Steuerberechnung an AUSWERTUNGEN ONLINE übergeben werden. In den Agenda-Anwendungen (z.b. FIBU, LOHN) übergeben Sie die Auswertungen an AUSWERTUNGEN ONLINE auf verschiedenen Wegen: AOL-Schaltfläche AOL-Button direkt anklicken. Bildschirmansicht öffnen anklicken., dann auf AOL-Button klicken

7 Seite 7 4. Arbeitsablauf: Anzeigen der bereitgestellten Auswertungen im Online-Service-Manager Auswertungen einsehen Über den Online-Services-Manager können Sie bereits bereitgestellte Auswertungen einsehen. Rufen Sie den Online-Services-Manager über die Adresse auf. 1. Navigation 2. AUSWERTUNGEN ONLINE 3. Personalwesen oder Rechnungswesen 4. Auswertung Mit einem Doppelklick oder der Funktion»Download PDF«im Menü kann die markierte Auswertung geöffnet werden.

8 Seite 8 5. Weitere Funktionen 1. Favoriten Agenda hat für Sie bereits einige Favoriten angelegt. Es handelt sich dabei um eine Kombination von Auswertung, die häufig verwendet werden: Diese Ergebnisse können durch detaillierte Angaben zur gewünschten Auswertung noch eingeschränkt werden:

9 Seite 9 2. Löschen von Auswertungen Zum Löschen von Auswertungen die bereits über AUSWERTUNGEN ONLINE bereitgestellt wurden gehen Sie bitte wie folgt vor: 1. Suchen Sie im Online-Services-Manager die betroffenen Auswertungen. 2. Markieren Sie die Auswertung (sollen mehrere Auswertungen gleichzeitig gelöscht werden, dann bitte mit gedrückter <Strg>-Taste markieren). 3. Wählen Sie im Online-Services-Manager die Funktion»Löschen«.

10 Seite Berechtigungen auf Auswertungen bearbeiten Zum Verändern der Zugriffsberechtigungen auf Auswertungen im Online-Services-Manager gehen Sie bitte folgendermaßen vor: 1. Markieren Sie den gewünschten Benutzer im Online-Services-Manager über Administration Benutzer«2. Aktivieren Sie die Bearbeitung über»navigation. 3. Verändern Sie die Berechtigungen für den Zugriff auf Auswertungen und Mandanten, indem Sie die Aktivierung vor den Optionen entfernen und mit»speichern und Schließen«die Benutzerverwaltung verlassen.