Neuerungen in DIESTEIN. Verkauf. Übersicht der wichtigsten. Dezember 2014

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1 Übersicht der wichtigsten Neuerungen in DIESTEIN Dezember 2014 Verkauf In diesem Dokument finden Sie alle erwähnenswerten Neuerungen und Änderungen aus dem Bereich Verkauf, die bis Dezember 2014 realisiert wurden. Kostenpflichtige Module sind mit einem -Zeichen in der Überschrift gekennzeichnet. Die Preise können Sie jederzeit unter 09381/ erfragen. Kunden mit einem Wartungsvertrag erhalten selbstverständlich einen Rabatt auf die genannten Preise. Weitere interessante Neuerungen finden Sie unter:

2 Inhalt 1. Angebots- und Auftragsübersicht Aufgabenzuordnung Bauprodukteverordnung DB-Auswertung EFP Gelangensbestätigung Liefergeschäft Angebots- und Auftragsübersicht Ansprechpartner und Sachbearbeiter zum Auswählen Containeranzeige in der Auftragsübersicht Speichern der Spalten auf Clientebene Positionsanzeige in der Übersicht Anzahlungs- und Abschlagsrechnung Aufmass im Liefergeschäft Versand Erweiterung um variable Inhalte Mehrere Bilder am Auftrag automatisch drucken Lieferscheinverwaltung Preisermittlung Rechnungsbezeichnung Liefergeschäft Rechnungserstellung Rechnungsübersicht Anzahlungs- und Abschlagsrechnung Rechnungsart Termine pro Position Produktionsplanung Projektgeschäft Positionsimport via Excel

3 1. Angebots- und Auftragsübersicht Wenn Sie die genannten Übersichten starten und auf neue Auswahl klicken, werden die selektieren Daten vorgeblendet. Möchten Sie die alten Daten nicht haben, finden Sie im unteren Bereich einen Button Auswahl löschen. Verlassen Sie die Übersicht über Schließen, wird keine Vorbelegung stattfinden. 2. Aufgabenzuordnung Realisierung einer Aufgabenzuordnung, die Kunden-, Angebots- oder Auftragsbezogen gestartet werden kann. Mitarbeiter können Aufgaben definieren und anderen Mitarbeitern zuweisen. Diese werden optional täglich per an diese Aufgabe erinnert. Setzt der zugeordnete Mitarbeiter die Aufgabe nicht innerhalb der Frist auf erledigt, werden der Aufgabenersteller und/oder ein weiterer Mitarbeiter automatisch informiert. 3. Bauprodukteverordnung CE-Kennzeichnung 4. DB-Auswertung Innerhalb des Zusatzmoduls DB-Auswertung wurden die Suchkriterien auf Mehrfachauswahlen umgestellt. Zudem werden die selektierten Daten beim Aufruf von neue Auswahl vorgeblendet. 5. EFP Unterstützung beim Ausfüllen der Einheitlichen Formblätter Preis durch Berechnung und Ausweis der Zuschläge inklusive Berechnung des baustellenabhängigen Mittellohnes. 3

4 6. Gelangensbestätigung Modul zum Nachweis, dass steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen von Ihnen im EU-Ausland tatsächlich angekommen sind. 7. Liefergeschäft 7.1. Angebots- und Auftragsübersicht Ansprechpartner und Sachbearbeiter zum Auswählen In der Maske zur Festlegung der Suchkriterien, werden die Sachbearbeiter zur Auswahl vorgeblendet. Sie können, wie gewohnt, auch tippen. Zudem sind die Ansprechpartner in Abhängigkeit zum gewählten Kunden selektierbar. Hierzu geben Sie den Kundennamen oder Nummer ein und tippen auf die Tabulatortaste Containeranzeige in der Auftragsübersicht In der Übersicht können ab sofort mehrere Container zu einem Auftrag angezeigt werden Speichern der Spalten auf Clientebene Im letzten Update wurde die globale variable Spaltenansicht eingeführt. Ab dieser Version kann die variable Spaltenansicht pro Client hinterlegt werden. Hierzu klicken Sie bitte in der Übersicht auf den Button Spalten und hier auf Einstellungen. Nach dem Speichern wird die Tabelle immer nach Ihren Anforderungen angezeigt Positionsanzeige in der Übersicht Stellen Sie Ihre Maus auf das Kennwort in der Übersicht, werden die Positionen des Angebots oder Auftrags angezeigt. 4

5 8. Anzahlungs- und Abschlagsrechnung In der Anzahlungs- und Abschlagsrechnung kann eine Zahlungsbedingung der Rechnung zugeordnet werden, sofern die Zahlungsbedingung für die Anzahlungsrechnung nicht mit der Zahlungsbedingung des Auftrags identisch ist. 9. Aufmass im Liefergeschäft Mit diesem Modul können Sie, wie im Projektgeschäft, das Aufmass erfassen. Sie können auch die geforderten Aufmasszusammenstellungen mit Kennzeichnung des Leistungszuwachses drucken. Die Aufmassmenge kann in den Lieferschein übernommen werden. 5

6 10. -Versand Erweiterung um variable Inhalte Hiermit können Sie Inhalte, wie Sachbearbeiter mit in den Text der übergeben. Details und die Variablen finden Sie auch im Handbuch. -Versand: #-Ersetzen im -Text #a = Ansprechpartner #s = Sachbearbeiter #se = Sachbearbeiter #st = Sachbearbeiter Telefon #d = Belegdatum #nr = Belegnummer #k = Kennwort #iz = Ihre Zeichen #in = Ihre Nachricht 11. Mehrere Bilder am Auftrag automatisch drucken Diese Erweiterung erlaubt es Ihnen mehrere Bilddateien zu einem Auftrag zu speichern. Diese werden automatisch beim Druck des Auftrags oder Werkliste angehängt. 12. Lieferscheinverwaltung Mehrere Lieferantenanschriften und Versandarten. Hierzu ist eine Formularanpassung notwendig. 6

7 13. Preisermittlung Firmenbezogene Festlegung, ob bei Änderung von preisrelevanten Feldern der Preis neu ermittelt werden soll. Preisrelevante Felder sind Material, Oberfläche, Dicke und Preisliste. Nach Aktivierung der Funktion im Firmenstamm Auftrag LV ll Nachfrage bei Pos.Änderung, ob neue Preisermittlung, erscheint nachfolgender Dialog bei Änderung der preisrelevanten Felder. 14. Rechnungsbezeichnung Liefergeschäft Nach einer Formularanpassung ist es möglich, dass Sie die Rechnungsbezeichnung analog zur Gutschrift selbst vergeben können. 7

8 15. Rechnungserstellung Umsetzung der Kennzeichnungspflicht von Rechnungen mit Montageleistung bei Lieferungen in die Schweiz und Frankreich. - Bauleistungen nach 13b - Leistungsort Schweiz 3a - Leistungsort Frankreich 3a 16. Rechnungsübersicht Anzahlungs- und Abschlagsrechnung Neue Selektionsmöglichkeit: Ohne Anzahlungs-/Abschlagsrechnung Bei Aktivierung dieser Option werden diese nicht in der Übersicht angezeigt und bei der zugehörigen Schlussrechnung die Beträge nicht abgezogen Rechnungsart In der fünften Spalte der Rechnungsübersicht sehen Sie nun die Rechnungsart: 17. Termine pro Position Mit dieser Erweiterung können Sie den Kunden- und Fertigungstermin pro Position hinterlegen. Dies ist in der Positionserfassung unter Optionen ll möglich. Zudem ist eine Formularanpassung erforderlich. 8

9 18. Produktionsplanung Die Auswahl der Produktionsstätten in der Produktionsplanung Liefergeschäft ist mit einer Mehrfachselektion möglich. 19. Projektgeschäft Positionsimport via Excel Positionen können im Excel erfasst und per CSV importiert werden. Hierfür müssen Sie eine definierte Struktur von uns einhalten. 9