Raiffeisen Bank International Halbjahresergebnis 2016

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1 Raiffeisen Bank International Halbjahresergebnis 2016

2 Disclaimer Bestimmte Angaben in diesem Dokument können Aussagen über zukünftige Erwartungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen darstellen, die auf den derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass das tatsächliche Ergebnis, die Wertentwicklung oder Ereignisse wesentlich von den Werten abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit beschrieben oder angenommen werden. Zusätzlich zu Angaben, die aufgrund ihres Zusammenhangs zukunftsgerichtet sind, deuten Worte wie kann, wird, sollte, erwartet, plant, beabsichtigt, zielt ab, antizipiert, glaubt, schätzt, sagt voraus, möglich, oder andauern oder ähnliche Formulierungen üblicherweise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen hin. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, weil sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängig sind, die in Zukunft eintreten können oder nicht. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie zukünftiger Entwicklung. Empfänger dieser Unterlagen sollten sich nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Viele Faktoren können dazu führen, dass unser Ergebnis, unsere Finanzlage, unsere Liquidität und die Entwicklung der Märkte in denen wir im Wettbewerb stehen, wesentlich von den Werten abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. Diese Faktoren sind unter anderem: (i) unsere Fähigkeit in den Regionen, in denen wir tätig sind, zu konkurrieren; (ii) unsere Fähigkeit, den Erfordernissen unserer Kunden zu entsprechen; (iii) unsere Fähigkeit Synergien aus Akquisitionen, Programmen zur Kostenreduktion oder andere Projekte zu heben; (iv) Unsicherheiten im Zusammenhang mit allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere in Zentralund Osteuropa; (v) staatliche Einflussfaktoren, wie die Kosten der Einhaltung regulatorischer Erfordernisse und die Auswirkungen von Veränderungen des regulatorischen Umfelds; (vi) Auswirkungen von Wechselkursund Zinssatzänderungen; und (vii) andere Risiken, Unsicherheiten und Faktoren, die unserem Geschäftsbereich anhaften. Nach Maßgabe der entsprechenden gesetzlichen Wertpapier- und Kapitalmarktvorschriften beabsichtigen wir nicht und übernehmen keine Verpflichtung, hier geäußerte zukunftsgerichtete Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse und Entwicklungen anzupassen, weder aufgrund neuer Informationen, noch aufgrund zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Gründe. Diese Unterlage dient nur Informationszwecken und darf nicht als Ratschlag oder Empfehlung für Investitionen jedweder Art interpretiert werden. Diese Präsentation und jegliche schriftliche oder mündliche Information stellen weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren, noch einen Prospekt oder Vermarktungs- oder Verkaufsbemühungen für solche Wertpapiere dar. Die Aktien der Raiffeisen Bank International AG ( RBI ) wurden weder gemäß dem US-Securities Act of 1933 ( Securities Act ) noch in Kanada, Großbritannien oder Japan registriert. Wertpapiere dürfen ohne vorheriger Registrierung, Qualifikation oder Ausnahmeregelung vom Registrierungserfordernis nicht in den USA oder in bestimmten Jurisdiktionen, die eine Registrierung oder eine Qualifikation erfordern, angeboten oder verkauft werden. Dieses Material darf nicht kopiert werden oder auf sonstige Weise an U.S. Personen (gemäß der Definition unter Regulation S des Securities Act in der jeweils gültigen Fassung) oder Publikationen mit genereller Auflage in den Vereinigten Staaten weitergegeben werden. Die Verbreitung dieses Dokuments kann in anderen Jurisdiktionen eingeschränkt oder verboten sein. Für das Vereinigte Königreich: Diese Präsentation sowie darauf bezogenes Material, inklusive Folien (dieses Material ) dürfen nur an Personen verteilt werden, die Mitglieder der RBI sind und unter Artikel 43 (2) der U.K. Financial Services and Market Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer geltenden Fassung) (die Financial Promotion Order ) fallen oder an Personen, (i) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19(5) der Financial Promotion Order haben, (ii) die Artikel 49(2)(a) bis (d) ( high net worth companies, unincorporated associations etc. ) der Financial Promotion Order unterliegen, (iii) die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden, oder (iv) an die andernfalls in gesetzlich zulässiger Weise eine Einladung oder ein Anreiz zur Teilnahme an Investitionsaktivitäten (im Sinne des Abschnitts 21 des Financial Services and Market Act 2000) in Verbindung mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Wertpapieren erfolgen oder veranlasst werden könnte (alle diese Personen zusammen werden als Relevante Personen bezeichnet). Dieses Material richtet sich ausschließlich an Relevante Personen. Eine Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieses Materials oder seines Inhaltes tätig werden oder auf dieses vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Material bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen. Finanzdaten in dieser Präsentation basieren auf Zahlen, die im Geschäftsbericht sowie in den Zwischenberichten der RBI veröffentlicht sind. Die Zahlen in dieser Präsentation wurden jedoch gerundet, wodurch es zu leichten prozentuellen Differenzen mit den Zahlen kommen kann, die in den jeweiligen Berichten genannt werden. Wir haben in der Erstellung dieser Präsentation äußerste Sorgfalt walten lassen. Rundungs-, Übertragungs-, Rechtschreib- und drucktechnische Fehler können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Wir sind nicht verantwortlich oder haftbar für jedwede Auslassungen, Irrtümer oder nachfolgende Änderungen, die hier nicht wiedergegeben sind und wir akzeptieren keinerlei Haftung für jedweden Verlust oder Nachteil, wie auch immer dieser aus der Verwendung dieses Dokuments oder von Daten Dritter oder anderweitig in Zusammenhang damit entstehen möge. 2

3 Inhalt Überblick Ergebnis Risikomanagement Anhang

4 Zusammenfassung des ersten Halbjahres 2016 CET1 Ratio weiter verbessert (12,5% transitional bzw. 12,2% fully loaded) Ergebnis vor Steuern: EUR 450 Mio.; Ergebnis nach Steuern: EUR 268 Mio.; Konzernergebnis: EUR 210 Mio. Erträge bleiben aufgrund des anhaltenden Niedrigzinsumfelds, der Volumenreduzierungen sowie Währungseffekten unter Druck Deutlicher Rückgang der Risikokosten, insbesondere im Retail-Bereich Notleidende Kredite signifikant reduziert; NPL Ratio und NPL Coverage Ratio verbessern sich Positiver Einmaleffekt durch den Verkauf der Visa-Europe-Aktien; negative Auswirkungen durch das Gesetz zum Schuldenerlass besicherter Immobilienkredite in Rumänien (Walkaway Law) Verkauf der slowenischen Bankaktivitäten Ende Juni 2016 abgeschlossen, Verkaufsprozess in Polen wird fortgesetzt Entscheidung der österreichischen Regierung über eine Senkung der Bankenabgabe 4

5 Finanz-Highlights des ersten Halbjahres 2016 in Mio. EUR 1-6/ /2015 Veränderung Zinsüberschuss ,4% Provisionsüberschuss ,4% Handelsergebnis 84 2 >500,0% Betriebserträge ,5% Profitabilität Verwaltungsaufwendungen Nettodotierungen zu Kreditrisikovorsorgen ,8% -33,3% Übrige Ergebnisse Ergebnis vor Steuern ,1% Ergebnis nach Steuern ,8% Konzernergebnis ,8% Veränderung Qualität der Aktiva NPL Ratio NPL Coverage Ratio Kredite an Kunden 10,4% 72,1% ,0% 66,8% ,6PP 5,3PP -7,2% Aufsichtsrechtliche Kapitalquoten Common Equity Tier 1 Ratio (fully loaded) Common Equity Tier 1 Ratio (transitional) Eigenmittelquote (fully loaded) Eigenmittelquote (transitional) 12,2% 12,5% 17,6% 17,8% 10,7% 11,3% 16,0% 16,5% 1,5PP 1,2PP 1,6PP 1,2PP 5

6 Weg zur angestrebten CET1 Ratio (fully loaded) -1,0% 2,4% 0,2% 0,2% 0,2% 0,5% 0,3% Sonstige Ukraine Russland Asien & USA Raiffeisen Leasing Polen -0,8% > 12% exkl. einbehaltener Gewinne 1,0% Raiffeisen Polbank 11,5% Ende 2015 RWA-Abbau Geschäftszuwachs (EUR 4,2 Mrd.) Regulatorische und andere Effekte (EUR 3,7 Mrd.) Ende 2017 Angestrebte CET1 Ratio (fully loaded) von mindestens 12% bis Ende 2017 exklusive einbehaltener Gewinne Anmerkung: RWA-Abbau ohne Auswirkung möglicher Verkaufspreise 6

7 Transformationsprogramm: Statusbericht Ziele 1-12/2014 H1/2016 Fortschritt 2017 >12% CET1 Ratio (fully loaded) >16% Eigenmittelquote (fully loaded) ,0% 15,1% 12,2% 17,6% Polen: Verkaufsprozess wird fortgesetzt Einigung über den Rahmen für CHF-Abspaltung mit der polnischen Regulierungsbehörde erzielt Polnische Regulierungsbehörde betrachtet Verpflichtung zum Börsengang als erfüllt, wenn Verkauf (inkl. Spin-off) bis Ende 2016 durchgeführt wird Asien: Redimensionierung RWA-Abbau im Gange (seit Ende 2014 um 62% reduziert) USA: Abwicklung des Geschäfts Abwicklung im Gange (seit Ende 2014 um 46% reduziert) RWA-Abbau zur Unterstützung des CET1- Ziels EUR 69 Mrd. EUR 62 Mrd. Russland: Redimensionierung der Präsenz RWA-Abbau im Gange (seit 2014 um 8% reduziert) Ukraine: Rückkehr in Profitabilitätszone RWA-Abbau läuft gut (seit 2014 um 23% reduziert) Sehr niedrige Risikokosten Zuno: Integration nach Transformation EUR Mio. Entscheidung über Integration getroffen Slowenien: Verkauf der Bank abgeschlossen ~20% niedrigere Kostenbasis ggü EUR Mio. Verkauf der Bank mit Ende Juni 2016 abgeschlossen Ungarn: Sichtbare Wende Repositionierung abgeschlossen; Kosten im Vorjahresvergleich um 20% gesunken Oktober

8 Entwicklung in Russland Geschäftsentwicklung und -umfeld Weiterhin solides Ergebnis nach Steuern von EUR 162 Mio. seit Jahresbeginn Nettozinsspanne bleibt deutlich über 5% RoE nach Steuern bei 27,0% im ersten Halbjahr 2016 Neubildungsquote von 1,78% im ersten Halbjahr 2016 (im Vorjahresvergleich um 0,73PP gesunken) Moderater Anstieg der NPL Ratio auf 8,3% NPL Coverage Ratio von 70,0% RWA-Abbau im Gange Managementmaßnahmen Optimierung des Filialnetzes abgeschlossen (im Vorjahresvergleich um 12,6% oder 26 auf 181 Filialen gesunken), Verringerung der Präsenz von 65 auf 44 Städte Fokus auf Schlüsselkunden und Cross Selling Corporate-Geschäft: Fokus auf widerstandsfähige Sektoren wie z. B. multinationale, Lebensmittel-, Einzelhandels- und Exportunternehmen Retail-Geschäft: Fokus auf Premiumkunden und digitale Transformation Weitere Back-Office-Zentralisierung und Optimierung der Operations/IT-Center Kennzahlen im Überblick H1/ /2015 (in Mio. EUR) RWA (gesamt) Bilanzsumme Mitarbeiter Konzerninternes Funding NPL Ratio 8,3% 8,0% Ergebnis nach Steuern

9 Entwicklung in Polen Geschäftsentwicklung und -umfeld Stabile Erträge trotz historisch niedriger Zinsen NPL Coverage Ratio auf 66,5% gestiegen Stabile Betriebsaufwendungen Positiver Einmaleffekt aus dem Verkauf der Visa-Europe-Aktien Weitere Marktkonsolidierung erwartet Anhaltend starkes BIP-Wachstum für 2016 erwartet Hohe Bankenabgabe (H1/2016 EUR 16 Mio.) und Verbraucherschutzinitiativen Managementmaßnahmen Kostensenkungsprogramm im Gange. Ziel ist, die Verwaltungsaufwendungen bis Ende 2017 um rund 20% ggü. Ende 2015 zu senken Anhaltender Fokus auf Kundenakquisition und -aktivierung Die Nettoakquisition von Retail-Kunden übertrifft die Zahlen der polnischen Mitbewerber im Kleinstgeschäft um 13 Prozentpunkte Kontinuierliche Verlagerung hin zu Produkten mit hohen Margen und hohen Gebühren, um stagnierende Einnahmen aus dem Zinsgeschäft auszugleichen Kennzahlen im Überblick H1/ /2015 (in Mio. EUR) RWA (gesamt) Bilanzsumme Mitarbeiter Konzerninternes Funding NPL Ratio 7,6% 7,6% Ergebnis nach Steuern

10 Regulatorische Themen in Polen Bankenabgabe von 44BP seit Februar 2016 verrechnet Grundlage ist die Bilanzsumme exklusive Eigenmittel, polnischer Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit und ausgewählter Aktiva Auswirkungen auf RBI liegen für 2016 schätzungsweise bei ~ EUR 39 Mio. Kosten für Bankenabgabe können nicht von der Körperschaftsteuer abgesetzt werden Einführung der Bankenabgabe CHF- Hypothekarkredite Neue Gesetzesinitiative zur teilweisen Erstattung der Kosten für Fremdwährungsumtausch. Parlamentsdiskussion für Herbst 2016 erwartet NPL Ratio bleibt mit 2,9% auf niedrigem Niveau Abspaltung des CHF- Portfolios Börsegang der polnischen Bank Entscheidung getroffen, CHF-Portfolio mittels M&A-Transaktion abzuspalten Abspaltung des polnischen Bankbetriebs (exkl. CHF-Portfolio) in eine in Polen börsenotierte Bank Zurückbehaltenes CHF-Portfolio soll mittels grenzüberschreitender Verschmelzung in eine polnische Niederlassung der RBI transferiert werden Polnische Aufsichtsbehörde billigte Änderung bei Verpflichtung der RBI aus dem Jahr 2012 zum Börsegang der polnischen Bank Polnische Aufsichtsbehörde sieht Verpflichtung zum Börsegang als erfüllt an, wenn der Verkauf (inkl. Abspaltung) bis spätestens Ende 2016 durchgeführt wird 10

11 Makroökonomischer Ausblick Entwicklung des realen BIP (%) Land e 2017f CE Tschechien 2,7 4,6 2,5 2,7 Ungarn 3,7 2,9 2,3 2,7 Polen 3,3 3,6 3,3 3,7 Slowakei 2,5 3,6 3,5 3,3 Slowenien 3,1 2,3 2,0 2,1 CE 3,1 3,6 3,0 3,3 SEE Albanien 2,0 2,6 3,5 4,0 Bosnien u. H. 1,1 3,0 3,0 3,5 Bulgarien 1,5 3,0 3,0 3,0 Kroatien -0,4 1,6 2,3 2,5 Kosovo 1,2 4,0 3,5 3,5 Rumänien 3,0 3,8 5,2 3,6 Serbien -1,8 0,7 2,5 3,0 SEE 1,6 3,0 4,0 3,3 EE Belarus 1,7-3,9-3,0 0,0 Russland 0,7-3,7-0,5 1,0 Ukraine -6,6-9,9 1,0 2,0 EE 0,3-4,1-0,5 1,0 Österreich 0,4 1,0 1,4 1,3 Deutschland 1,6 1,5 1,8 1,7 Eurozone 0,9 2,0 1,6 1,5 Quelle: RBI/Raiffeisen Research per 3. Oktober 2016 Allgemeine Markttrends Brexit-Szenario hat kaum Einfluss auf CEE-Wachstum. Wachstumserwartungen für die Eurozone im Jahr 2017 um 0,2PP gesenkt (von 1,7% auf 1,5%) und entsprechend für 2017 um 0,2PP reduzierte Prognosen für Polen, Ungarn, Tschechien und die Slowakei. SEE/EE bleiben vom Brexit unbeeinflusst Für CE wird nach wie vor ein Wachstum von etwa 3% in den Jahren 2016 und 2017 erwartet. Die Stimmungsindikatoren sind jedoch ausgehend von hohen Niveaus gesunken, und ein niedrigeres Wachstum in der Eurozone im zweiten Quartal könnte zu einer leicht schwächeren Dynamik führen Erholung/Wende in SEE setzt sich fort bei einem durchschnittlichen regionalen BIP-Wachstum von über 3% 2016 im Vorjahresvergleich; Bulgarien ist jedoch einer potenziellen Verlangsamung in der Türkei aufgrund der dortigen unsicheren politischen Lage ausgesetzt Ukraine: Bodenbildung; moderates Wachstum 2016/2017, die jüngsten Belastungen (Verzögerung bei Kooperation mit IWF, politische Instabilität) sind bereits im Länderausblick berücksichtigt; gewisse Exportabhängigkeit gegenüber der Türkei; die Kooperation mit dem IWF dürfte schwierig bleiben, aber fortgesetzt werden Russland: Rezession dürfte im Laufe von 2016 abflachen Leichter BIP-Rückgang für 2016 erwartet (Korrektur von -2% auf -0,5%); die Inlandsnachfrage (sowohl von Privathaushalten als auch bei Investitionen) fällt jedoch nach wie vor deutlich unterdurchschnittlich aus September/Oktober

12 Ausblick und Ziele Bis Ende 2017 streben wir eine CET1 Ratio (fully loaded) von mindestens 12% und eine Eigenmittelquote (fully loaded) von mindestens 16% an. Nach Umsetzung der Anfang 2015 festgelegten strategischen Maßnahmen soll die Kostenbasis rund 20% unter dem Niveau von 2014 liegen (Verwaltungsaufwendungen 2014: Mio.). Wir peilen mittelfristig einen Return on Equity vor Steuern von rund 14% und einen Konzern- Return-on-Equity von rund 11% an. Mittelfristig streben wir eine Cost/Income Ratio von 50 bis 55% an. Wir erwarten, dass die Nettodotierungen zu Kreditrisikovorsorgen 2016 unter dem Niveau von 2015 ( Mio.) bleiben. Die Verwaltungsaufwendungen sollen 2016 leicht unter Vorjahresniveau (2015: Mio.) liegen. 12

13 Inhalt Überblick Ergebnis Risikomanagement Anhang

14 Finanz-Highlights Q2/2016 in Mio. EUR Q2/2016 Q1/2016 Veränderung Zinsüberschuss ,8% Provisionsüberschuss ,4% Handelsergebnis ,5% Betriebserträge ,8% Profitabilität Verwaltungsaufwendungen Nettodotierungen zu Kreditrisikovorsorgen ,3% 181,5% Übrige Ergebnisse Ergebnis vor Steuern ,5% Ergebnis nach Steuern ,8% Konzernergebnis ,1% Veränderung Qualität der Aktiva NPL Ratio NPL Coverage Ratio Kredite an Kunden 10,4% 72,1% ,4% 70,2% ,0PP 1,9PP -0,1% Aufsichtsrechtliche Kapitalquoten Common equity tier 1 Ratio (fully loaded) Common equity tier 1 Ratio (transitional) Eigenmittelquote (fully loaded) Eigenmittelquote (transitional) 12,2% 12,5% 17,6% 17,8% 11,5% 12,0% 16,7% 17,2% 0,7PP 0,5PP 0,8PP 0,6PP 14

15 Entwicklung der Finanzkennzahlen im ersten Halbjahr 2016 RoE (Konzern) und RoTE 1 Cost/Income Ratio 9,7% 10,8% 7,7% 7,8% 7,1% 56,8% 57,4% 59,1% 65,0% 61,8% 7,0% 7,9% 4,8% 5,8% 5,3% 1 6/ / / / / / / / / /2016 RoE RoTE Nettozinsspanne 1 Neubildungsquote 1 3,00% 2,99% 3,00% 2,73% 2,76% 1,52% 1,35% 1,64% 1,11% 0,46% 1 6/ / / / / / / / / /2016 1) Annualisiert 15

16 Zusammensetzung des Ergebnisses vor Steuern im ersten Halbjahr 2016 in Mio. EUR 67,7% n/a 32,1% 115,8% ,0% ,3% -1,1% ,0% Zentraleuropa Südosteuropa Osteuropa Group Corporates Group Markets Non-Core Corporate Center & Überleitung 1 Konzern Anmerkung: Prozentuelle Änderungen im Vorjahresvergleich 1) Aufgrund der vorwiegend internen Natur des Corporate Center wird der Betrag zu Veranschaulichungszwecken mit der Überleitung verrechnet 16

17 Finanzkennzahlen im Überblick in Mio. EUR Q2/2016 Q1/2016 Veränd. 1-6/ /2015 Veränd. Zinsüberschuss ,8% ,4% Provisionsüberschuss ,4% ,4% Handelsergebnis ,5% 84 2 >500,0% Laufendes sonstiges betriebliches Ergebnis ,1% ,0% Betriebserträge ,8% ,5% Verwaltungsaufwendungen ,3% ,8% Personalaufwand ,7% ,8% Sachaufwand ,6% ,4% - davon regulatorische Abgaben ,2% ,4% Abschreibungen ,8% ,7% Betriebsergebnis ,6% ,5% Nettodotierungen zu Kreditrisikovorsorgen ,5% ,3% Übrige Ergebnisse Erg. aus Derivaten ,5% >500,0% Erg. aus Finanzinvestitionen ,7% ,4% Bankabgaben ,1% ,0% Wertminderungen von Firmenwerten Ergebnis vor Steuern ,5% ,1% Konzernergebnis ,1% ,8% Nettozinsspanne 2,80% 2,73% 7BP 2,76% 3,00% -24BP Konzern-RoE 4,8% 5,8% -1,0PP 5,3% 7,0% -1,7PP Entwicklung im Quartalsvergleich Zinsüberschuss gestiegen, hauptsächlich aufgrund eines Anstiegs der laufenden Erträge aus verbundenen Unternehmen um EUR 13 Mio. und eines währungsgetriebenen Anstiegs in Russland (plus EUR 11 Mio.); zusätzlich kam es zu Zinsanpassungsmaßnahmen in Rumänien; dagegen rückläufige Volumina in Asien und der Konzernzentrale Provisionsüberschuss gestiegen, hauptsächlich aufgrund saisonaler Effekte (schwächeres erstes Quartal) und wechselkursbedingt Handelsergebnis gestiegen aufgrund von Neubewertungsgewinnen bei Derivaten insbesondere in der Konzernzentrale Verwaltungsaufwendungen sanken hauptsächlich aufgrund der vorzeitigen Buchung von EUR 46 Mio. an Aufwendungen für den Abwicklungsfonds bereits im ersten Quartal Risikovorsorgen stiegen an, vor allem in Asien (um EUR 108 Mio.) und im Segment Group Corporates (um EUR 57 Mio.) Übrige Ergebnisse positiv beeinflusst durch einen Einmaleffekt aus dem Verkauf von Visa-Europe-Aktien (EUR 132 Mio.); negativ beeinflusst durch die Einführung des Walkaway Law in Rumänien (EUR 43 Mio.) RoTE 6,4% 7,8% -1,4PP 7,1% 9,7% -2,6PP 17

18 Bilanz im Überblick RBI-Bilanz (Juni 2016) in Mio. EUR Jun Jun Jun Dez Veränderung Veränderung 16% 15% EUR 114 Mrd. 11% 7% 6% Bilanzsumme ,7% ,4% Forderungen an Kreditinstitute ,4% ,9% 57% 60% Forderungen an Kunden ,2% ,3% 12% 15% Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten ,4% ,7% Aktiva Forderungen an Kreditinstitute (netto) Passiva Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten Verbindlichkeiten ggü. Kunden ,9% ,1% Forderungen an Kunden (netto) Wertpapiere (einschl. Handelsaktiva und Anteile an at-equity bewerteten Unternehmen) Sonstige Aktiva Verbindlichkeiten ggü. Kunden Verbriefte Verbindlichkeiten Sonstige Passiva Eigen- und Nachrangkapital Eigenkapital ,9% ,6% Aktiva Passiva Forderungen an Kunden seit Jahresbeginn um EUR 0,9 Mrd. gestiegen; Wertpapierpensionsgeschäft in der Konzernzentrale um EUR 0,9 Mrd. gestiegen; Retail-Kredite um EUR 0.6 Mrd. gestiegen, hauptsächlich aufgrund eines Portfoliozukaufs in Tschechien und eines Anstiegs in Russland sowie der Slowakei; in den USA und Polen hingegen Rückgang der Kredite an Firmenkunden um EUR 0,5 Mrd. Interbankengeschäft seit Jahresbeginn um EUR 2,9 Mrd. gestiegen; Wertpapierpensionsgeschäft um EUR 4,7 Mrd. gestiegen, wohingegen Platzierungen bei der EZB in der Konzernzentrale und der Slowakei sanken Verbindlichkeiten gegenüber Kunden stabil; Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber Firmenkunden (um EUR 1,9 Mrd. gefallen), hauptsächlich in der Konzernzentrale, in Polen und der Slowakei, dagegen Anstieg in Russland; Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber Retail-Kunden (um EUR 2,3 Mrd. gestiegen), hauptsächlich in Tschechien (Portfoliozukauf), Russland und der Slowakei; Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Sektor um EUR 0,5 Mrd., vor allem in der Konzernzentrale Sonstige Passiva seit Jahresbeginn aufgrund der Endkonsolidierung der slowenischen Bank und der Umgliederung von Zuno um EUR 1,0 Mrd. gesunken 18

19 Ertragszusammensetzung Aufteilung der Betriebserträge (in Mio. EUR) Entwicklung im Quartalsvergleich Zinsüberschuss um EUR 20 Mio. gestiegen; Nettozinsspanne auf 2,80% gestiegen (plus 7BP), hauptsächlich aufgrund von um EUR 13 Mio. höheren Dividendenerträgen, Auswirkungen der Währungsaufwertung in Russland und niedrigeren Ausgaben für Kundeneinlagen in Rumänien; in Asien und in der Konzernzentrale hingegen gingen die Volumina weiter zurück Q2/2015 Q3/2015 Q4/2015 Q1/2016 Q2/2016 Zinsüberschuss Handelsergebnis 2,73% Nettozinsspanne 2,80% Q1/2016 Q2/2016 Provisionsüberschuss Laufendes sonstiges betriebliches Ergebnis Provisionsüberschuss Q1/2016 Q2/2016 Zahlungsverkehr Devisengeschäft Kredite & Garantien Sonstiges Provisionsüberschuss um EUR 26 Mio. gestiegen; hauptsächlich aufgrund saisonaler Effekte mit höheren Volumina im zweiten Quartal und unterstützt durch die Aufwertung des RUB; Anstieg des Zahlungsverkehrs vor allem in der Ukraine sowie in Bosnien und Herzegowina aufgrund höherer Volumina und Margen; margen- und saisonal bedingter Anstieg des Devisengeschäfts Handelsergebnis um EUR 28 Mio. gestiegen; Anstieg des währungsbasierten Geschäfts (um EUR 17 Mio.) vor allem in der Konzernzentrale; ebenfalls Anstieg des zinsbasierten Geschäfts (um EUR 14 Mio.), ausgelöst durch Bewertungsgewinne bei Derivaten in der Konzernzentrale und in Tschechien 19

20 Details zu Verwaltungsaufwendungen Entwicklung der Verwaltungsaufwendungen (in Mio. EUR) Entwicklung im Quartalsvergleich Verwaltungsaufwendungen um EUR 24 Mio. gesunken, hauptsächlich aufgrund der Buchung von EUR 46 Mio. an Aufwendungen für den Abwicklungsfonds bereits im ersten Quartal; nachteiliger Währungseffekt in Höhe von EUR 21 Mio Q2/2015 Q3/2015 Q4/2015 Q1/2016 Q2/2016 Personalaufwand Sachaufwand Abschreibungen Regulatorische Kosten: 10% Einlagensicherung 8% Abwicklungsfonds 2% Kommunikationsaufwand 6% Aufteilung des Sachaufwands Sonstiges 19% Rechts- und Beratungsaufwand 8% IT-Aufwand 24% Büroaufwand 24% Werbeaufwand 9% Personalaufwand um EUR 6 Mio. gestiegen, ausgelöst durch höhere Rückstellungen aufgrund des niedrigeren Abzinsungssatzes in der Konzernzentrale Sachaufwand um EUR 35 Mio. gesunken, hauptsächlich aufgrund der bereits im ersten Quartal gebuchten Aufwendungen für den Abwicklungsfonds (EUR 46 Mio. für das Gesamtjahr 2016); zudem niedrigere Einlagensicherungsbeiträge (um EUR 6 Mio. gesunken) und niedrigerer Kommunikationsaufwand (um EUR 5 Mio. gesunken); dagegen Anstieg der Werbe- (um EUR 4 Mio.), Rechts- (um EUR 4 Mio.) und Security- Aufwendungen (um EUR 3 Mio.) Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte um EUR 5 Mio. gestiegen, hauptsächlich aufgrund einer Wertminderung der Marke in Polen (EUR 3 Mio.) Gesamt Q2/2016: EUR 267 Mio. 20

21 Regulatorisches Kapital im Überblick Struktur des regulatorischen Kapitals in Mio. EUR Jun Dez CET1 (vor Abzugsposten) Abzugsposten CET1 (nach Abzugsposten) Zusätzliches Tier 1 (nach Abzugsposten) 0 0 Tier 1 (nach Abzugsposten) Tier 2 (nach Abzugsposten) Gesamte Eigenmittel RWA (gesamt) CET 1 Ratio (fully loaded) 12,2% 11,5% CET 1 Ratio (transitional) 12,5% 12,1% Veränderungen im regulatorischen Kapital seit Jahresbeginn Common Equity Tier 1 Ratio (fully loaded) von 12,2% (um 0,7PP gestiegen); Zwischenergebnis für das erste Halbjahr berücksichtigt mit einem Effekt von 0,4PP Common Equity Tier 1 Capital um EUR 35 Mio. auf EUR Mio. gestiegen; Anstieg resultiert aus Berücksichtigung des Zwischenergebnisses für das erste Halbjahr 2016 und Währungsaufwertung (RUB), ausgeglichen durch die Übergangsregelungen für 2016 und höhere Abzugsposten RWA um EUR Mio. gesunken, hauptsächlich aufgrund des Rückgangs des Kreditrisikos um EUR Mio. (Rückgang des Volumens, Rating-Verbesserung für Belarus, Währungsabwertung, teilweise ausgeglichen durch Zukauf des Retail-Portfolios in Tschechien), Rückgang des Marktrisikos um EUR 545 Mio.; Anstieg des operationellen Risikos um EUR 141 Mio. Leverage Ratio (fully loaded) von 5,6% (transitional: 5,7%) Entwicklung der CET1 Ratio (fully loaded) im Jahr ,5% 0,1% 0,4% 0,3% -0,1% 12,2% Tier 1 Ratio (transitional) 12,5% 12,1% Eigenmittelquote (fully loaded) 17,6% 16,8% Eigenmittelquote (transitional) 17,8% 17,4% Währungseffekt inkl. Hedging Ergebnis RWA- Rückgang Sonstiges

22 Funding-Überblick Funding-Struktur (Juni 2016) Loan/Deposit Ratio Kurzfristiges Funding 12% Nachrangige Verbindlichkeiten 4% 115% 111% 107% 107% 105% Mittel- und langfristiges Funding 13% 98% 92% 94% 93% Gesamt: EUR 97 Mrd. Kundeneinlagen 71% Jun. 14 Sept. 14 Dez. 14 Mrz. 15 Jun. 15 Sept. 15Dez. 15 Mrz. 16 Jun. 16 Funding-Plan 2016 im Überblick Funding-Mix dominiert von 71%-Anteil der Kundeneinlagen (im Quartalsvergleich um 0,4PP gestiegen) Loan/Deposit Ratio im Quartalsvergleich um 0,8PP auf 93,4% gesunken Verbindlichkeiten gegenüber Retail-Kunden gestiegen, hohe Kundenbindung trotz historisch niedriger Zinsen in den meisten Märkten Nachfrage nach Wholesale-Funding bleibt gering (2016 rund EUR 2 Mrd.) infolge des Transformationsprogramms Diversifizierung des Funding setzt sich fort, Fokus auf Privatplatzierungen und lokale Märkte 22

23 Inhalt Überblick Ergebnis Risikomanagement Anhang

24 Diversifiziertes Risikoprofil Ökonomisches Kapital Anmerkungen Risikobereinigte Rendite auf ökonomisches Kapital ist Hauptsteuerungsinstrument des Konzerns Währungsrisiko Kapitalposition 6% Marktrisiko 4% Operationelles Risiko 11% Sonstige 16% Risikopuffer 5% Corporates 27% Kreditrisiko: 58% Erforderliches ökonomisches Kapital von EUR 5,5 Mrd. im Vergleich zum stabil 58% des ökonomischen Kapitals entfallen auf das Kreditrisiko Kreditrisiko ging um EUR 0,1 Mrd. leicht auf EUR 3,2 Mrd. zurück, hauptsächlich aufgrund eines Rückgangs des Volumens im Corporate-Portfolio in der Konzernzentrale sowie aufgrund einer Rating-Verbesserung im Portfolio Öffentlicher Sektor in Ungarn und des Verkaufs der slowenischen Bank Ab Jahresmitte 2016 wird das Währungsrisiko aus der Kapitalposition getrennt vom Marktrisiko ausgewiesen und macht 6% des ökonomischen Kapitals aus (seit Jahresanfang um 1,2PP gestiegen); der Anteil des Marktrisikos blieb mit 4% stabil Kreditinstitute 3% Öffentlicher Sektor 6% Retail 22% Stabile Entwicklung des operationellen Risikos (EUR 0,6 Mrd.) und des Liquiditätsrisikos (< EUR 0,1 Mrd.) Sonstige Risiken beinhalten das Beteiligungsrisiko, das Risiko aus eigenen Immobilien und das makroökonomische Risiko Etwa 39% des ökonomischen Kapitals entfallen auf Zentraleuropa, gefolgt von Südosteuropa (23%), Österreich (19%) und Osteuropa (19%) 24

25 Portfolio im Überblick Exposure der Geschäftsbereiche nach Regionen Ende Juni 2016 (in Mrd. EUR) 50 Gesamt: EUR 149 Mrd. 21% 1% 22 25% 65% 10% 34% 44% % 19 8% 1% 8% 33% 21% 7% 47% 43% 63% 45% Highlights % 14% 63% 25% 67% 19% Österreich Zentraleuropa Südosteuropa Osteuropa Sonstige EU Asien Restliche Welt Corporate Retail Kreditinstitute Öffentlicher Sektor Das Corporate-Portfolio umfasst alle Regionen und dominiert das Geschäftsmodell des RBI-Konzerns; im ersten Halbjahr 2016 verringerte sich das Exposure leicht um EUR 1,0 Mrd. auf EUR 75,8 Mrd., was auf Rückgänge bei niedrigeren Ratings inklusive des notleidenden Portfolios und eine leichte Verschiebung in Richtung besserer Rating-Stufen zurückging. Asien leistete mit einem Rückgang um EUR 1,1 Mrd. den größten Beitrag zum Gesamtrückgang Das gesamte Retail-Portfolio stieg seit Jahresbeginn um EUR 0,9 Mrd. auf EUR 28,8 Mrd. an, was nahezu ausschließlich auf Wachstum in Tschechien (Erwerb eines Portfolios) und in der Slowakei zurückzuführen ist; demgegenüber Reduzierung des Exposures gegenüber Privatkunden in der Ukraine; andere Länder blieben stabil. Der Anteil der Fremdwährungskredite ging im ersten Halbjahr 2016 von 28,7% auf 25,7% zurück Das Kreditinstitutsportfolio stieg deutlich um EUR 3,9 Mrd. auf EUR 20,9 Mrd. an, bedingt durch höhere Volumina im Wertpapierpensionsgeschäft und bei Swaps, während gleichzeitig die Vergabe von Krediten an Kreditinstitute und Anlagen in Anleihen reduziert wurden Das Portfolio Öffentlicher Sektor sank um EUR 6,1 Mrd. auf EUR 23,2 Mrd. aufgrund geringerer Liquiditätsplatzierungen bei der Oesterreichischen Nationalbank (Rückgang um EUR 4,5 Mrd.) und des geringeren Anleihenportfolios bei der Polnischen Nationalbank (Rückgang um EUR 1,0 Mrd.) 25

26 RWA (gesamt) im Überblick Überblick nach Ländern in Mio. EUR Veränderung * Veränderung Tschechien ,3% ,8% Ungarn ,2% ,0% Slowakei ,5% ,1% Zentraleuropa ,6% ,5% Albanien ,2% ,3% Bosnien u. Herzegowina ,0% ,7% Bulgarien ,1% ,8% Kroatien ,2% ,2% Kosovo ,6% 524 1,5% Rumänien ,0% ,3% Serbien ,1% ,9% Südosteuropa ,7% ,4% Belarus ,1% ,4% Kasachstan ,4% 27-68,8% Russland ,2% ,0% Ukraine ,2% ,2% Osteuropa ,8% ,0% Group Corporates ,8% ,3% Group Markets ,7% ,9% Corporate Center ,6% ,7% Asien ,7% ,1% Polen ,6% ,1% Slowenien ,4% ,9% USA ,1% ,7% Zuno ,2% ,4% Non-Core ,9% ,2% Überleitung ,4% ,9% Gesamt (RBI-Konzern) ,5% ,2% * Basis für das Transformationsprogramm Anmerkungen (seit Jahresbeginn) Rückgang der RWA hauptsächlich bedingt durch RWA für das Kreditrisiko: Rückgang um EUR Mio. Non-Retail-RWA um EUR Mio. gesunken, bedingt durch Abnahme des Exposures, Aufwertung des RUB durch Abwertung von UAH/PLN/USD und Rating-Änderung für Belarus teilweise ausgeglichen Retail-RWA aufgrund geänderter Ausfallwahrscheinlichkeit in Rumänien und Bulgarien sowie des Verkaufs der slowenischen Bank um EUR 15 Mio. gesunken; dagegen Erwerb eines Retail-Portfolios in Tschechien RWA für das Marktrisiko: um EUR 545 Mio. gesunken, insbesondere durch RWA für offene Währungspositionen (um EUR 347 Mio. gesunken) aufgrund reduzierter USD- und BGN-Positionen RWA für das operationelle Risiko: aufgrund aktualisierter Bruttoertragszahlen um EUR 141 Mio. gestiegen Aufteilung RWA (gesamt) nach Risikokategorie Marktrisiko 4% Operationelles Risiko 14% Kreditrisiko Standardansatz 35% Kreditrisiko CVA-Risiko 1% Gesamt: EUR 62 Mrd. Kreditrisiko Internal Ratings Based 46% 26

27 NPL-Entwicklung NPL in % der Kundenkredite und NPL Coverage Ratio NPL nach Segmenten (30. Juni 2016) 71% 72% 70% 84% 67% 67% 69% 73% 63% 12,0% 12,2% 47% 11,9% 11,4% 10,4% 17,4% 11,3% 7,1% 6,3% 1,4% 71% 15,3% Jun. 15 Sept. 15 Dez. 15 Mrz. 16 Jun. 16 Zentraleuropa Südosteuropa Osteuropa Group Corporates Group Markets 1) Non-Core NPLs in % der Kundenkredite Coverage Ratio NPLs in % der Kundenkredite Coverage Ratio 1) Inklusive Exposure gegenüber Banken 11,9% NPL Ratio Dez. 15 Entwicklung der NPL Ratio 1-6/2016-0,1% Währungseffekte -0,2% Änderung des Kreditvolumens -1,2% Organische Veränderungen 10,4% NPL Ratio Jun. 16 NPLs von EUR Mio. (seit Jahresbeginn um EUR 964 Mio. gesunken, davon minus EUR 882 Mio. organische Veränderung) Währungseffekt von minus EUR 83 Mio. seit Jahresbeginn, hauptsächlich durch Abwertung von UAH, USD und CHF; Aufwertung von RUB NPL-Zuwächse (seit Jahresbeginn, bereinigt um Währungseffekte) entfallen hauptsächlich auf Tschechien (um EUR 71 Mio. gestiegen), Belarus (um EUR 20 Mio. gestiegen) und Polen (um EUR 17 Mio. gestiegen) NPL-Auflösungen (seit Jahresbeginn, bereinigt um Währungseffekte) aufgrund von Abschreibungen in den Segmenten Group Corporates (um EUR 372 Mio. gesunken) und Group Markets (um EUR 231 Mio. gesunken) sowie in der Ukraine (um EUR 148 Mio. gesunken); Rückgang in Slowenien um EUR 110 Mio. wegen des Verkaufs der Bank NPL Ratio seit Jahresbeginn um 1,5PP auf 10,4% gesunken; höchster Rückgang in den Segmenten Group Markets (4,4PP) und Group Corporates (3,1PP) NPL Coverage Ratio seit Jahresbeginn um 0,8PP auf 72,1% gestiegen, getrieben von zusätzlichen Wertberichtigungen für bestehende NPL, insbesondere im Segment Non-Core (um 8,8PP gestiegen); Rückgang im Segment Group Corporates um 9,5PP aufgrund von Abschreibungen 27

28 Kreditrisikovorsorgen Quartalsweise Veränderung des NPL-Bestands (in Mio. EUR) Anmerkungen im Jahresvergleich -5% -2% -7% -3% -10% Nettodotierungen zu Kreditrisikovorsorgen sanken im Jahresvergleich um 33,3% oder EUR 201 Mio. aufgrund der verbesserten Risikosituation in den meisten Märkten; im Segment Non-Core kam es jedoch zu einem Anstieg der Kreditrisikovorsorgen (Asien, USA) ) Bezogen auf zum Ende der vorhergehenden Periode verbuchte NPL; NPL zum Ende des zweiten Quartals 2016: EUR Mio. Entwicklung der Neubildungsquote -742 Q2/2015 Q3/2015 Q4/2015 Q1/2016 Q2/2016 Absolute NPL-Nettoveränderung 1,75% 343 1,02% 191 2,62% 469 Relative NPL-Nettoveränderung 0,46% 106 1,68% 297 Q2/2015 Q3/2015 Q4/2015 Q1/2016 Q2/2016 Nettodotierungen zu Kreditrisikovorsorgen in Mio. EUR Neubildungsquote im Quartalsvergleich (durchschnittl. Kundenkredite) 1 Wichtige Entwicklungen im Jahresvergleich: niedrigere Einzelwertberichtigungen (um EUR 162 Mio. gesunken) und niedrigere Portfolio-Wertberichtigungen (um EUR 39 Mio. gesunken) Die Nettodotierungen zu Kreditrisikovorsorgen stammen hauptsächlich aus Vorsorgen im Corporate-Bereich in Höhe von EUR 291 Mio. (im Jahresvergleich um EUR 54 Mio. gesunken) und im Retail- Bereich in Höhe von EUR 102 Mio. (im Jahresvergleich um EUR 138 Mio. gesunken) Einzelwertberichtigungen im Jahresvergleich um EUR 162 Mio. gesunken, hauptsächlich bedingt durch die Entwicklungen in der Ukraine (um EUR 109 Mio. gesunken), im Segment Group Corporates (um EUR 60 Mio. gesunken), in der Konzernzentrale (um EUR 43 Mio. gesunken) und in Ungarn (um EUR 38 Mio. gesunken), dagegen Zuwächse in Asien (um EUR 41 Mio. gestiegen), Albanien (um EUR 25 Mio. gestiegen) und den USA (um EUR 23 Mio. gestiegen) Portfolio-Wertberichtigungen bedingt durch Nettoauflösungen von EUR 27 Mio. im Jahresvergleich um EUR 39 Mio. gesunken; Rückgänge wurden in Russland verzeichnet (um EUR 29 Mio. gesunken), aufgrund von neuen Ausfällen zweier Großkunden und in der Konzernzentrale (aufgrund von gesunkener Ausfallwahrscheinlichkeit um EUR 14 Mio. zurückgegangen); einen weiteren Rückgang gab es auch in Tschechien (um EUR 11 Mio. gesunken) 28

29 Zusammensetzung des CHF-Kredit- Exposure CHF-Kredit-Exposure (30. Juni 2016, in Mio. EUR) CHF NPL Ratio & NPL Coverage Ratio (30. Juni 2016) ,8% 79,0% 90,8% ,3% 62,8% ,9% 12,3% 20,4% 25,4% 38,4% Polen Rumänien Serbien Ungarn Kroatien Polen Rumänien Serbien Ungarn Kroatien NPL Ratio NPL Coverage Ratio Polen, Rumänien, Serbien: CHF-Exposure hauptsächlich im Retail-Bereich 94% (EUR 243 Mio.) des CHF-Kreditportfolios in Kroatien wurden seit Jahresbeginn umgetauscht, die damit verbundenen Gebühren wurden bereits im Geschäftsjahr 2015 gebucht; das verbleibende NPL-Portfolio wird im dritten Quartal 2016 umgetauscht CHF-Portfolio in Rumänien reduzierte sich seit Jahresbeginn um 19% (EUR 62 Mio.) bedingt durch Restrukturierung und begünstigten Umtausch; im Juni wurde die Reduzierung auch durch Anträge von Kunden auf Inanspruchnahme des Walkaway Law vorangetrieben Verbleibendes Exposure in Ungarn hauptsächlich im Corporate-Bereich (Retail EUR 6 Mio.) 29

30 Inhalt Überblick Ergebnis Risikomanagement Anhang

31 Netzwerk in CEE (inkl. Österreich) Polen, #9 Russland, #11 Zentraleuropa (CE) Südosteuropa (SEE) Österreich, #3 Kredite: 20,1 Mrd. Kunden: Geschäftsstellen: 3 Ungarn, #4* Kredite: 3,3 Mrd. Kunden: Geschäftsstellen: 72 Slowakei, #3 Kredite: 8,3 Mrd. Kunden: Osteuropa (EE) Non-Core Kredite: 9,5 Mrd. Kunden: Geschäftsstellen: 320 Kredite: 7,2 Mrd. Kunden: Geschäftsstellen: 181 Belarus, #7 Kredite: 0,9 Mrd. Kunden: Geschäftsstellen: 94 Ukraine, #9 Kredite: 1,9 Mrd. Kunden: Geschäftsstellen: 571 Rumänien, #5 Kredite: 4,6 Mrd. Kunden: Ein führender regionaler Player mit über 25 Jahren CEE-Präsenz Abdeckung von 15 Märkten (inkl. Österreich), davon sieben EU- Mitglieder, Serbien und Albanien haben Kandidatenstatus Geschäftsstellen: 200 Tschechien, #5 Kredite: 7,6 Mrd. Kunden: Geschäftsstellen: 505 Bulgarien, #6 Kredite: 2,1 Mrd. Kunden: Top-5-Marktposition in 10 Ländern Geschäftsstellen: 135 Kroatien, #4 Kredite: 2,9 Mrd. Kunden: Geschäftsstellen: 78 Bosnien u. Herzeg., #2 Kredite: 1,2 Mrd. Kunden: Geschäftsstellen: 97 Albanien, #2 Kredite: 0,8 Mrd. Kunden: Geschäftsstellen: 89 Kosovo, #1 Kredite: 0,5 Mrd. Kunden: Geschäftsstellen: 52 Geschäftsstellen: 148 Serbien, #5 Kredite: 1,1 Mrd. Kunden: Geschäftsstellen: 85 Starke Marktposition bei österreichischen Unternehmen mit Ausrichtung auf CEE Anmerkung: Position basiert auf Forderungen an Kunden zum ersten Quartal Alle Kreditdaten in EUR. Die RBI ist darüber hinaus mit Leasing-Einheiten in Slowenien, Moldau und Kasachstan präsent. * Ranking-Daten zum vierten Quartal

32 Bankenabgaben und Abwicklungsfonds Auswirkung auf die RBI 2015 (in Mio. EUR) 1-6/2016 (in Mio. EUR) 2016e (in Mio. EUR) Österreich Bankenabgabe auf Basis der Bilanzsumme (ausgenommen Derivate) ~74 Ungarn Polen Slowakei Rückstellung für die zusätzliche Bankenabgabe in Höhe von EUR 21 Mio. aus dem Jahr 2014 wurde 2015 aufgelöst; 2016 wurde die Bankenabgabe auf 0,24% halbiert Bankenabgabe von 0,44% der Bilanzsumme abzüglich eines Basisbetrags von PLN 4 Mrd., der Eigenmittel und der Veranlagung in polnischen Staatsanleihen Bankenabgabe von 0,2% auf alle Einlagen abzüglich Eigenmittel und nachrangiger Verbindlichkeiten ~20 16 ~ ~19 Gesamt Österreich Kroatien Tschechien Bulgarien Ungarn Rumänien Slowakei Gesamt Bankenabgaben ~152 Auf Basis der Bilanzsumme abzüglich Eigenkapital und unbelasteter Vermögenswerte Voller Betrag im ersten Quartal 2016 gebucht (außer in Ungarn und Bulgarien) In Österreich wurde die Zeitspanne zur Erreichung des Fondszielniveaus von 10 auf 8 Jahre reduziert und die Kalkulationsbasis verringert ~ ~3-7 ~7 4 3 ~3 3 3 ~3 0 2 ~2 8 6 ~6 Abwicklungsfonds ~51 1) EUR 18 Mio. davon im Segment Corporate Center, EUR 10 Mio. im Segment Group Corporates und EUR 9 Mio. im Segment Group Markets gebucht 32

33 RZB und RBI im Vergleich Jahresende 2015 Nach Bilanzsumme Nach Ergebnis nach Steuern RZB Spitzeninstitut und Verbundunternehmen 18,3% Weitere Beteiligungen (Industrie und UNIQA) 1,3% RZB Weitere Beteiligungen (Industrie und UNIQA) 15,5% Spitzeninstitut und Verbundunternehmen 7,9% RBI 76,6% RBI 80,4% Gesamt: EUR 138,4 Mrd. Gesamt: EUR 0,5 Mrd. Anmerkung: Zahlen aus RZB-Konzernabschluss gemäß IFRS; auf Basis von Segmentzahlen exklusive Überleitung; RZB umfasst Spitzeninstitut und Verbundunternehmen sowie andere Beteiligungen (Industrie und UNIQA) 33

34 Country and Segment Overview 1-6/2016 Total Assets Share of Total Loan/deposit LLSFR 2 Net Interest NPL Coverage Provisioning Ratio NPL Ratio (EUR mn) Assets 1 ratio (network banks) Margin Ratio Czech Republic 10, % 94.9% 83.6% 2.50% 0.73% 5.3% 59.4% Hungary 6, % 66.0% 63.7% 2.04% 0.09% 19.7% 75.6% Slovakia 11, % 94.5% 84.9% 2.57% 0.10% 3.7% 68.3% Central Europe 28, % 88.7% 2.43% 0.34% 7.1% 69.2% Albania 2, % 43.4% 43.4% 3.24% 8.40% 20.7% 69.4% Bosnia & Herzegovina 1, % 70.6% 67.2% 3.66% 0.67% 9.8% 65.8% Bulgaria 3, % 82.0% 74.6% 3.48% (0.23)% 9.5% 70.8% Croatia 4, % 83.2% 76.8% 3.19% 0.58% 16.3% 79.5% Kosovo % 72.7% 70.6% 4.45% 0.59% 6.8% 49.3% Romania 7, % 83.7% 78.1% 3.68% 1.13% 8.0% 67.6% Serbia 1, % 69.6% 70.0% 4.35% (0.09)% 11.4% 84.2% Southeastern Europe 21, % 76.0% 3.61% 1.09% 11.3% 72.9% Belarus 1, % 100.8% 82.5% 10.00% 2.15% 8.3% 74.4% Russia 11, % 84.7% 83.2% 5.60% 1.78% 8.3% 70.0% Ukraine 1, % 60.0% 55.4% 9.51% 0.64% 56.3% 92.3% Eastern Europe 3 14, % 82.4% 6.57% 1.59% 17.4% 84.0% Asia 1, % 2.15% 16.87% 64.2% 74.0% Poland 13, % 109.5% 91.8% 1.91% 0.32% 7.6% 66.5% Slovenia % 1.79% (1.38)% 34.6% 63.9% USA % 3.11% 11.64% 17.7% 85.5% Non-Core 16, % 107.2% 2.00% 2.59% 15.3% 71.3% Group Corporates 14, % 129.4% 2.13% 0.89% 6.3% 47.2% Group Markets 15, % 95.4% 0.54% (0.40)% 1.4% 62.8% Corporate Center 22, % Total RBI Group 113, % 93.4% 2.76% 1.11% 10.4% 72.1% 1) Excludes reconciliation of EUR 19.3 bn 2) Loans to local stable funding ratio for network banks in respective countries 3) Includes Kazakhstan 34

35 Country Financials (CE) Czech Republic In EUR mn Q2/2016 Q1/2016 Change Q4/2015 Q3/2015 Q2/ / /2015 Change 1 12/2015 Total assets 10,652 10, % 9,265 9,178 8,504 10,652 8, % 9,265 Equity (3.5)% % 946 Loans and advances to customers 7,602 7, % 7,095 6,956 6,814 7,602 6, % 7,095 - Hereof corporate % % 43.6% (0.3)PP 44.7% 44.7% 45.1% 43.3% 45.1% (1.8)PP 44.7% - Hereof retail % % 55.8% 0.3PP 54.7% 54.7% 54.2% 56.1% 54.2% 1.9PP 54.7% - Hereof FCY % 13.5% 13.4% 0.1PP 14.8% 13.8% 13.3% 13.5% 13.3% 0.3PP 14.8% Deposits from customers 7,750 7, % 6,807 6,255 6,160 7,750 6, % 6,807 Operating income % (0.0)% Net interest income % % Net fee and commission income % % Net trading income 3 (1) 4 (8) (91.0)% 12 - Recurring other net operating income 3 8 (69.1)% % 13 Net provisioning for impairment losses (21) (6) 259.3% (16) (6) (16) (27) (19) 40.3% (41) General administrative expenses (54) (61) (11.7)% (51) (51) (44) (114) (93) 23.2% (194) Other results % (0) 9 (7) 26 (10) (1) Profit/loss before tax % % 127 Profit/loss after tax % % 102 Return on equity before tax % 13.5% 5.3PP 11.3% 16.2% 15.4% 16.2% 16.3% (0.1)PP 15.0% Return on equity after tax % 11.3% 3.6PP 9.4% 12.9% 12.2% 13.1% 12.9% 0.2PP 12.0% Net interest margin 2.48% 2.52% (3)BP 2.55% 2.80% 2.98% 2.50% 2.93% (43)BP 2.80% Loan/deposit ratio 94.9% 97.5% (2.6)PP 100.7% 107.1% 106.5% 94.9% 106.5% (11.6)PP 100.7% Cost/income ratio 54.2% 66.6% (12.4)PP 55.7% 62.2% 44.3% 60.1% 48.8% 11.3PP 53.5% Business outlets % % 128 Number of employees 3,172 3, % 2,753 2,740 2,708 3,172 2, % 2,753 Number of customers 601, ,729 (3.1)% 408, , , , , % 408,129 Provisioning ratio 1.13% 0.26% 87BP 0.89% 0.33% 0.97% 0.73% 0.59% 14BP 0.60% NPL ratio 5.3% 5.5% (21)BP 4.7% 5.0% 5.2% 5.3% 5.2% 14BP 4.7% NPL coverage ratio 59.4% 59.0% 0.4PP 71.5% 71.6% 71.0% 59.4% 71.0% (11.6)PP 71.5% Note: All data, except P/L, are dated to the end of the period 1) Sovereign as remaining share 2) Annualized 35

36 Country Financials (CE) Hungary In EUR mn Q2/2016 Q1/2016 Change Q4/2015 Q3/2015 Q2/ / /2015 Change 1 12/2015 Total assets 6,406 6, % 6,394 6,263 6,340 6,406 6, % 6,394 Equity % % 487 Loans and advances to customers 3,349 3,553 (5.7)% 3,481 3,541 4,106 3,349 4,106 (18.4)% 3,481 - Hereof corporate % % 68.0% 2.1PP 66.3% 65.0% 58.5% 70.1% 58.5% 11.5PP 66.3% - Hereof retail % % 27.7% 0.6PP 29.1% 30.5% 27.3% 28.3% 27.3% 1.0PP 29.1% - Hereof FCY % 42.4% 38.7% 3.7PP 37.5% 41.5% 44.9% 42.4% 44.9% (2.5)PP 37.5% Deposits from customers 4,299 4, % 4,233 3,955 3,908 4,299 3, % 4,233 Operating income % % Net interest income (3.5)% (5.2)% Net fee and commission income % (8.4)% Net trading income 4 4 (1.6)% 5 3 (2) % 13 - Recurring other net operating income (6) (6) (0.8)% (13) (7) (10) (11) (19) (40.0)% (38) Net provisioning for impairment losses (8) 6 (12) (7) (23) (2) (37) (95.5)% (56) General administrative expenses (37) (35) 4.3% (61) (44) (48) (72) (90) (19.5)% (195) Other results 5 (17) (13) 9 49 Profit/loss before tax % (5) 19 Profit/loss after tax % (5) 18 Return on equity before tax % 7.8% 7.2PP 4.7% 15.2% 16.2% 11.4% 4.4% Return on equity after tax % 7.8% 7.2PP 4.2% 15.2% 16.2% 11.4% 4.3% Net interest margin 1.99% 2.09% (9)BP 1.89% 2.05% 1.86% 2.04% 2.07% (3)BP 2.01% Loan/deposit ratio 66.0% 73.4% (7.4)PP 69.5% 74.4% 87.9% 66.0% 87.9% (21.8)PP 69.5% Cost/income ratio 61.1% 63.0% (1.9)PP 75.6% 78.7% 102.6% 62.8% 79.9% (17.1)PP 88.5% Business outlets % (28.7)% 72 Number of employees 2,012 2,016 (0.2)% 2,016 2,037 2,123 2,012 2,123 (5.2)% 2,016 Number of customers 548, , % 533, , , , ,127 (1.8)% 533,010 Provisioning ratio 0.91% (0.56)% 147BP 1.37% 0.72% 2.09% 0.09% 1.62% (153)BP 1.34% NPL ratio 19.7% 20.2% (48)BP 19.7% 23.1% 21.7% 19.7% 21.7% (198)BP 19.7% NPL coverage ratio 75.6% 73.1% 2.5PP 77.3% 72.4% 72.5% 75.6% 72.5% 3.0PP 77.3% Note: All data, except P/L, are dated to the end of the period 1) Sovereign as remaining share 2) Annualized 36

37 Country Financials (CE) Slovakia In EUR mn Q2/2016 Q1/2016 Change Q4/2015 Q3/2015 Q2/ / /2015 Change 1 12/2015 Total assets 11,053 11,257 (1.8)% 11,223 10,759 10,250 11,053 10, % 11,223 Equity 952 1,021 (6.8)% % 995 Loans and advances to customers 8,326 8, % 8,189 8,098 7,866 8,326 7, % 8,189 - Hereof corporate % % 46.1% (0.9)PP 46.8% 47.2% 47.5% 45.2% 47.5% (2.3)PP 46.8% - Hereof retail % % 53.7% 0.9PP 53.0% 52.7% 52.4% 54.7% 52.4% 2.3PP 53.0% - Hereof FCY % 0.8% 0.8% (0.0)PP 0.6% 0.9% 0.9% 0.8% 0.9% (0.2)PP 0.6% Deposits from customers 8,586 8,760 (2.0)% 8,728 8,262 7,872 8,586 7, % 8,728 Operating income (2.7)% (4.1)% Net interest income (3.0)% (5.0)% Net fee and commission income % (10.1)% Net trading income 1 2 (67.8)% (27.9)% 6 - Recurring other net operating income 1 1 (14.0)% 3 2 (3) 2 (5) (0) Net provisioning for impairment losses (0) (4) (87.7)% (16) (13) (3) (4) (8) (51.5)% (37) General administrative expenses (58) (69) (16.7)% (74) (61) (52) (127) (111) 13.9% (247) Other results 25 (5) (5) (4) (4) 21 (9) (18) Profit/loss before tax % % 164 Profit/loss after tax % % 124 Return on equity before tax % 13.9% 18.1PP 10.8% 17.5% 22.4% 22.5% 20.4% 2.2PP 17.4% Return on equity after tax % 10.5% 13.8PP 8.0% 13.3% 17.1% 17.1% 15.5% 1.6PP 13.1% Net interest margin 2.53% 2.61% (8)BP 2.84% 2.92% 2.99% 2.57% 3.02% (44)BP 2.95% Loan/deposit ratio 94.5% 91.5% 3.1PP 91.1% 95.0% 96.9% 94.5% 96.9% (2.4)PP 91.1% Cost/income ratio 53.2% 62.2% (8.9)PP 62.5% 52.1% 45.9% 57.8% 48.7% 9.1PP 53.1% Business outlets % % 195 Number of employees 3,929 3, % 3,854 3,823 3,733 3,929 3, % 3,854 Number of customers 835, , % 819, , , , , % 819,336 Provisioning ratio 0.02% 0.14% (12)BP 0.77% 0.64% 0.18% 0.10% 0.22% (12)BP 0.47% NPL ratio 3.7% 3.9% (18)BP 3.8% 4.2% 4.4% 3.7% 4.4% (70)BP 3.8% NPL coverage ratio 68.3% 73.7% (5.5)PP 75.0% 73.6% 69.1% 68.3% 69.1% (0.8)PP 75.0% Note: All data, except P/L, are dated to the end of the period 1) Sovereign as remaining share 2) Annualized 37

38 Country Financials (SEE) Albania In EUR mn Q2/2016 Q1/2016 Change Q4/2015 Q3/2015 Q2/ / /2015 Change 1 12/2015 Total assets 2,007 2,056 (2.4)% 2,120 2,112 2,034 2,007 2,034 (1.3)% 2,120 Equity % (9.5)% 222 Loans and advances to customers % (8.1)% Hereof corporate % % 65.7% (0.3)PP 66.1% 69.3% 71.5% 65.4% 71.5% (6.1)PP 66.1% - Hereof retail % % 34.3% 0.3PP 33.9% 30.7% 28.5% 34.6% 28.5% 6.1PP 33.9% - Hereof FCY % 58.3% 60.0% (1.7)PP 60.2% 62.6% 60.1% 58.3% 60.1% (1.8)PP 60.2% Deposits from customers 1,676 1,731 (3.2)% 1,799 1,771 1,699 1,676 1,699 (1.4)% 1,799 Operating income (8.1)% (13.2)% 90 - Net interest income % (17.5)% 70 - Net fee and commission income % % 11 - Net trading income 2 6 (56.9)% % 15 - Recurring other net operating income (0) (0) (71.1)% (6) (0) 0 (1) 0 (6) Net provisioning for impairment losses (5) (30) (83.5)% (18) (3) (5) (35) (10) 251.2% (31) General administrative expenses (12) (11) 12.1% (13) (11) (10) (23) (21) 9.9% (45) Other results 1 1 (39.7)% >500.0% 1 Profit/loss before tax 5 (17) (13) 8 11 (12) Profit/loss after tax 5 (17) (12) 7 10 (12) Return on equity before tax 2 8.6% 15.5% 20.1% 18.6% 7.1% Return on equity after tax 2 8.4% 13.2% 18.0% 16.2% 6.0% Net interest margin 3.37% 3.11% 25BP 3.46% 3.61% 4.24% 3.24% 4.17% (93)BP 3.83% Loan/deposit ratio 43.4% 40.5% 2.9PP 40.8% 44.2% 48.5% 43.4% 48.5% (5.2)PP 40.8% Cost/income ratio 57.6% 47.2% 10.4PP 74.3% 49.7% 39.9% 52.2% 41.2% 11.0PP 49.9% Business outlets (1.1)% (2.2)% 91 Number of employees 1,342 1,349 (0.5)% 1,349 1,327 1,327 1,342 1, % 1,349 Number of customers 751, , % 735, , , , , % 735,743 Provisioning ratio 2.38% 11.42% (905)BP 8.48% 1.39% 2.15% 8.40% 2.16% 624BP 3.44% NPL ratio 20.7% 21.6% (83)BP 19.5% 19.2% 19.0% 20.7% 19.0% 172BP 19.5% NPL coverage ratio 69.4% 68.1% 1.4PP 61.5% 55.2% 56.4% 69.4% 56.4% 13.1PP 61.5% Note: All data, except P/L, are dated to the end of the period 1) Sovereign as remaining share 2) Annualized 38

39 Country Financials (SEE) Bosnia & Herz. In EUR mn Q2/2016 Q1/2016 Change Q4/2015 Q3/2015 Q2/ / /2015 Change 1 12/2015 Total assets 1,990 1, % 1,947 1,911 1,922 1,990 1, % 1,947 Equity (7.8)% (0.4)% 269 Loans and advances to customers 1,178 1, % 1,173 1,168 1,170 1,178 1, % 1,173 - Hereof corporate % % 30.7% 1.0PP 31.4% 31.9% 32.4% 31.7% 32.4% (0.7)PP 31.4% - Hereof retail % % 68.8% (1.1)PP 68.1% 67.7% 67.2% 67.7% 67.2% 0.5PP 68.1% - Hereof FCY % 67.6% 69.0% (1.4)PP 69.8% 71.0% 72.4% 67.6% 72.4% (4.8)PP 69.8% Deposits from customers 1,560 1, % 1,519 1,501 1,484 1,560 1, % 1,519 Operating income % % Net interest income % % 66 - Net fee and commission income % % 35 - Net trading income % (15.5)% 2 - Recurring other net operating income 1 (0) (1) (79.8)% 1 Net provisioning for impairment losses (5) 1 0 (9) 2 (4) 0 (8) General administrative expenses (13) (13) 4.0% (19) (14) (13) (26) (26) (1.4)% (59) Other results (0) (1) (0) (0) (30.0)% 0 Profit/loss before tax (20.4)% (8.4)% 36 Profit/loss after tax 9 12 (20.7)% (8.2)% 32 Return on equity before tax % 20.3% (3.7)PP 12.7% 4.7% 24.4% 18.3% 19.7% (1.4)PP 14.4% Return on equity after tax % 18.1% (3.3)PP 10.9% 4.3% 21.8% 16.3% 17.5% (1.2)PP 12.8% Net interest margin 3.78% 3.54% 24BP 3.65% 3.56% 3.75% 3.66% 3.63% 3BP 3.61% Loan/deposit ratio 70.6% 70.9% (0.3)PP 72.1% 72.3% 73.2% 70.6% 73.2% (2.6)PP 72.1% Cost/income ratio 45.3% 51.5% (6.2)PP 72.7% 55.6% 49.0% 48.2% 50.3% (2.1)PP 57.1% Business outlets % % 97 Number of employees 1,298 1,307 (0.7)% 1,311 1,353 1,374 1,298 1,374 (5.5)% 1,311 Number of customers 445, ,764 (1.0)% 493, , , , ,265 (9.5)% 493,192 Provisioning ratio 1.77% (0.36)% 213BP (0.10)% 3.08% (0.79)% 0.67% (0.05)% 72BP 0.72% NPL ratio 9.8% 10.1% (30)BP 10.5% 11.7% 12.4% 9.8% 12.4% (259)BP 10.5% NPL coverage ratio 65.8% 63.3% 2.5PP 63.4% 60.4% 57.3% 65.8% 57.3% 8.6PP 63.4% Note: All data, except P/L, are dated to the end of the period 1) Sovereign as remaining share 2) Annualized 39

40 Country Financials (SEE) Bulgaria In EUR mn Q2/2016 Q1/2016 Change Q4/2015 Q3/2015 Q2/ / /2015 Change 1 12/2015 Total assets 3,321 3,407 (2.5)% 3,440 3,401 3,278 3,321 3, % 3,440 Equity (4.0)% % 495 Loans and advances to customers 2,062 2,069 (0.3)% 2,083 2,100 2,074 2,062 2,074 (0.6)% 2,083 - Hereof corporate % % 41.2% (1.4)PP 41.4% 40.9% 40.2% 39.8% 40.2% (0.4)PP 41.4% - Hereof retail % % 58.2% 1.5PP 58.0% 58.6% 59.3% 59.7% 59.3% 0.3PP 58.0% - Hereof FCY % 51.9% 52.4% (0.4)PP 54.5% 56.4% 58.0% 51.9% 58.0% (6.1)PP 54.5% Deposits from customers 2,347 2,390 (1.8)% 2,444 2,362 2,248 2,347 2, % 2,444 Operating income % (0.4)% Net interest income % (3.5)% Net fee and commission income % % 41 - Net trading income 0 1 (36.9)% 1 0 (0) % 2 - Recurring other net operating income 0 0 (9.1)% (1) 0 (0) 0 (0) (0) Net provisioning for impairment losses (3) 6 (15) 0 (11) 2 (17) (32) General administrative expenses (26) (18) 47.5% (27) (21) (21) (44) (42) 6.4% (90) Other results 7 (0) 0 0 (2) 7 (3) (3) Profit/loss before tax (28.5)% (3) % 34 Profit/loss after tax (28.5)% (3) % 31 Return on equity before tax % 21.4% (5.7)PP 16.7% 6.3% 18.8% 7.6% 11.2PP 7.3% Return on equity after tax % 19.4% (5.2)PP 15.1% 5.7% 17.0% 6.8% 10.2PP 6.6% Net interest margin 3.64% 3.32% 32BP 3.37% 3.49% 4.04% 3.48% 3.78% (30)BP 3.60% Loan/deposit ratio 82.0% 80.3% 1.7PP 78.9% 81.8% 84.5% 82.0% 84.5% (2.5)PP 78.9% Cost/income ratio 64.4% 46.6% 17.7PP 70.3% 52.1% 51.1% 55.8% 52.3% 3.5PP 56.7% Business outlets (0.7)% (3.3)% 149 Number of employees 2,569 2, % 2,546 2,629 2,659 2,569 2,659 (3.4)% 2,546 Number of customers 641, , % 775, , , , ,745 (16.5)% 775,879 Provisioning ratio 0.65% (0.88)% 152BP 2.81% (0.01)% 2.07% (0.23)% 1.62% (186)BP 1.51% NPL ratio 9.5% 10.5% (103)BP 11.0% 13.0% 14.0% 9.5% 14.0% (457)BP 11.0% NPL coverage ratio 70.8% 68.7% 2.0PP 67.3% 61.9% 59.8% 70.8% 59.8% 11.0PP 67.3% Note: All data, except P/L, are dated to the end of the period 1) Sovereign as remaining share 2) Annualized 40

41 Country Financials (SEE) Croatia In EUR mn Q2/2016 Q1/2016 Change Q4/2015 Q3/2015 Q2/ / /2015 Change 1 12/2015 Total assets 4,493 4, % 4,616 4,675 4,592 4,493 4,592 (2.1)% 4,616 Equity % % 616 Loans and advances to customers 2,917 3,040 (4.1)% 2,939 3,019 3,071 2,917 3,071 (5.0)% 2,939 - Hereof corporate % % 43.6% (1.5)PP 39.1% 38.8% 39.4% 42.1% 39.4% 2.7PP 39.1% - Hereof retail % % 53.6% 1.9PP 57.9% 57.2% 57.6% 55.6% 57.6% (2.0)PP 57.9% - Hereof FCY % 56.6% 58.4% (1.7)PP 61.1% 61.0% 56.9% 56.6% 56.9% (0.3)PP 61.1% Deposits from customers 3,078 3, % 3,191 3,132 3,083 3,078 3,083 (0.2)% 3,191 Operating income (0.6)% (0.6)% Net interest income % (8.4)% Net fee and commission income % % 68 - Net trading income 4 6 (39.9)% % 11 - Recurring other net operating income 4 5 (9.6)% (5.9)% 18 Net provisioning for impairment losses (13) 4 (6) (13) (10) (9) (16) (47.2)% (36) General administrative expenses (30) (34) (11.5)% (35) (34) (30) (64) (61) 4.9% (130) Other results 11 (4) (1) (76) (0) 7 (3) (80) Profit/loss before tax % 15 (62) % (14) Profit/loss after tax % 10 (48) % (11) Return on equity before tax % 14.9% 1.0PP 9.4% 11.1% 15.4% 10.0% 5.4PP Return on equity after tax % 11.5% 1.1PP 6.4% 8.5% 12.1% 8.0% 4.1PP Net interest margin 3.29% 3.10% 20BP 3.19% 3.27% 3.25% 3.19% 3.36% (18)BP 3.29% Loan/deposit ratio 83.2% 86.6% (3.5)PP 81.4% 84.7% 87.8% 83.2% 87.8% (4.7)PP 81.4% Cost/income ratio 53.0% 59.5% (6.5)PP 61.4% 56.2% 51.2% 56.3% 53.4% 2.9PP 56.1% Business outlets % % 78 Number of employees 2,125 2,133 (0.4)% 2,133 2,145 2,152 2,125 2,152 (1.3)% 2,133 Number of customers 449, , % 455, , , , ,713 (0.0)% 455,912 Provisioning ratio 1.69% (0.42)% 211BP 0.85% 1.77% 1.28% 0.58% 1.03% (45)BP 1.17% NPL ratio 16.3% 16.3% 0BP 17.4% 17.7% 15.4% 16.3% 15.4% 83BP 17.4% NPL coverage ratio 79.5% 74.4% 5.2PP 72.1% 70.6% 77.6% 79.5% 77.6% 2.0PP 72.1% Note: All data, except P/L, are dated to the end of the period 1) Sovereign as remaining share 2) Annualized 41

42 Country Financials (SEE) Kosovo In EUR mn Q2/2016 Q1/2016 Change Q4/2015 Q3/2015 Q2/ / /2015 Change 1 12/2015 Total assets % % 848 Equity % (15.5)% 128 Loans and advances to customers % % Hereof corporate % % 38.7% (1.5)PP 37.7% 38.7% 38.0% 37.2% 38.0% (0.9)PP 37.7% - Hereof retail % % 61.3% 1.5PP 62.3% 61.3% 62.0% 62.8% 62.0% 0.9PP 62.3% - Hereof FCY % 0.0% 0.0% 0.0PP 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0PP 0.0% Deposits from customers % % 675 Operating income % (11.4)% 49 - Net interest income % (9.0)% 40 - Net fee and commission income % (29.1)% 9 - Net trading income (0) % 0 - Recurring other net operating income 0 (0) (0) (0) 0 Net provisioning for impairment losses (1) (1) 76.4% (1) (1) (0) (2) (0) >500.0% (2) General administrative expenses (6) (6) 4.0% (8) (6) (5) (13) (12) 10.4% (26) Other results 0 (0) (0) (0) 0 (0) 0 0 Profit/loss before tax % (42.2)% 22 Profit/loss after tax % (41.8)% 19 Return on equity before tax % 12.4% 3.9PP 10.7% 16.6% 22.7% 14.2% 22.9% (8.7)PP 18.4% Return on equity after tax % 10.9% 3.9PP 9.9% 14.9% 20.3% 12.7% 20.4% (7.7)PP 16.5% Net interest margin 4.53% 4.37% 16BP 4.62% 4.68% 4.96% 4.45% 5.23% (78)BP 4.91% Loan/deposit ratio 72.7% 71.5% 1.2PP 69.1% 71.0% 74.0% 72.7% 74.0% (1.3)PP 69.1% Cost/income ratio 54.7% 59.2% (4.4)PP 69.7% 51.9% 44.2% 56.8% 45.6% 11.2PP 53.0% Business outlets % (1.9)% 52 Number of employees % % 715 Number of customers 300, , % 283, , , , , % 283,552 Provisioning ratio 0.75% 0.35% 39BP 0.55% 0.70% 0.08% 0.59% 0.04% 56BP 0.33% NPL ratio 6.8% 7.1% (33)BP 7.5% 9.1% 9.1% 6.8% 9.1% (236)BP 7.5% NPL coverage ratio 49.3% 61.4% (12.0)PP 59.5% 52.6% 51.1% 49.3% 51.1% (1.8)PP 59.5% Note: All data, except P/L, are dated to the end of the period 1) Sovereign as remaining share 2) Annualized 42

43 Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden. Country Financials (SEE) Romania In EUR mn Q2/2016 Q1/2016 Change Q4/2015 Q3/2015 Q2/ / /2015 Change 1 12/2015 Total assets 7,122 7, % 7,232 6,958 6,778 7,122 6, % 7,232 Equity (1.4)% % 753 Loans and advances to customers 4,627 4, % 4,472 4,441 4,377 4,627 4, % 4,472 - Hereof corporate % % 32.9% 0.9PP 32.6% 31.7% 32.4% 33.8% 32.4% 1.4PP 32.6% - Hereof retail % % 64.9% (0.6)PP 65.1% 66.0% 65.4% 64.3% 65.4% (1.1)PP 65.1% - Hereof FCY % 41.8% 43.2% (1.4)PP 43.1% 44.0% 46.0% 41.8% 46.0% (4.2)PP 43.1% Deposits from customers 5,189 5, % 5,238 4,841 4,652 5,189 4, % 5,238 Operating income (1.4)% (1.4)% Net interest income % (4.9)% Net fee and commission income % % Net trading income 4 5 (16.7)% % 17 - Recurring other net operating income (8) (1) >500.0% (6) (4) (3) (9) (4) 129.3% (14) Net provisioning for impairment losses (18) (8) 118.6% (27) (10) (20) (26) (37) (30.2)% (74) General administrative expenses (59) (70) (15.3)% (67) (65) (64) (129) (125) 2.9% (257) Other results (20) (1) (19) 0 3 Profit/loss before tax (62.9)% (24.8)% 119 Profit/loss after tax (64.5)% (26.8)% 100 Return on equity before tax 2 6.5% 17.7% (11.3)PP 11.3% 25.4% 17.7% 12.1% 17.8% (5.7)PP 18.0% Return on equity after tax 2 5.3% 15.1% (9.8)PP 8.7% 21.3% 15.7% 10.2% 15.4% (5.2)PP 15.1% Net interest margin 3.86% 3.53% 33BP 3.83% 3.96% 4.38% 3.68% 4.04% (36)BP 3.95% Loan/deposit ratio 83.7% 84.9% (1.2)PP 79.2% 85.6% 87.8% 83.7% 87.8% (4.2)PP 79.2% Cost/income ratio 54.5% 64.0% (9.5)PP 60.5% 57.0% 55.3% 59.0% 56.5% 2.5PP 57.6% Business outlets (0.2)% (1.9)% 512 Number of employees 5,397 5,450 (1.0)% 5,437 5,477 5,434 5,397 5,434 (0.7)% 5,437 Number of customers 2,109,326 2,124,663 (0.7)% 2,130,125 2,118,255 2,113,657 2,109,326 2,113,657 (0.2)% 2,130,125 Provisioning ratio 1.53% 0.57% 96BP 2.44% 0.87% 1.84% 1.13% 1.69% (56)BP 1.67% NPL ratio 8.0% 8.3% (31)BP 8.7% 9.2% 9.5% 8.0% 9.5% (153)BP 8.7% NPL coverage ratio 67.6% 73.5% (5.9)PP 77.0% 71.9% 70.0% 67.6% 70.0% (2.4)PP 77.0% Note: All data, except P/L, are dated to the end of the period 1) Sovereign as remaining share 2) Annualized 43

44 Country Financials (SEE) Serbia In EUR mn Q2/2016 Q1/2016 Change Q4/2015 Q3/2015 Q2/ / /2015 Change 1 12/2015 Total assets 1,986 1, % 1,948 1,962 1,938 1,986 1, % 1,948 Equity % (1.6)% 463 Loans and advances to customers 1,126 1, % 1,098 1,065 1,071 1,126 1, % 1,098 - Hereof corporate % % 49.8% 2.2PP 50.7% 49.5% 49.7% 51.9% 49.7% 2.3PP 50.7% - Hereof retail % % 49.9% (2.1)PP 49.0% 49.5% 49.3% 47.8% 49.3% (1.6)PP 49.0% - Hereof FCY % 61.9% 62.6% (0.6)PP 64.1% 64.3% 69.4% 61.9% 69.4% (7.5)PP 64.1% Deposits from customers 1,462 1, % 1,455 1,378 1,360 1,462 1, % 1,455 Operating income % (6.0)% Net interest income % (10.9)% 89 - Net fee and commission income % % 37 - Net trading income % (55.6)% 4 - Recurring other net operating income % % 4 Net provisioning for impairment losses (4) 4 0 (6) 2 0 (3) (8) General administrative expenses (18) (18) 1.9% (20) (18) (17) (35) (35) 1.5% (73) Other results (0) (0) >500.0% 0 0 (0) (0) (4) (95.0)% (4) Profit/loss before tax (38.5)% % 48 Profit/loss after tax (38.4)% % 44 Return on equity before tax 2 9.3% 15.5% (6.2)PP 9.8% 10.3% 14.7% 12.4% 10.9% 1.5PP 10.4% Return on equity after tax 2 8.4% 13.9% (5.5)PP 9.6% 9.3% 12.9% 11.1% 9.7% 1.4PP 9.5% Net interest margin 4.36% 4.34% 1BP 4.13% 5.08% 5.03% 4.35% 5.04% (69)BP 4.81% Loan/deposit ratio 69.6% 65.9% 3.7PP 67.6% 68.6% 69.9% 69.6% 69.9% (0.3)PP 67.6% Cost/income ratio 55.0% 57.1% (2.1)PP 65.9% 50.6% 52.6% 56.0% 51.8% 4.2PP 54.7% Business outlets % % 85 Number of employees 1,536 1,538 (0.1)% 1,550 1,558 1,582 1,536 1,582 (2.9)% 1,550 Number of customers 681, , % 665, , , , , % 665,946 Provisioning ratio 1.36% (1.26)% 262BP (0.18)% 2.09% (0.57)% (0.09)% 0.59% (68)BP 0.77% NPL ratio 11.4% 12.9% (144)BP 12.3% 13.5% 13.4% 11.4% 13.4% (200)BP 12.3% NPL coverage ratio 84.2% 80.3% 3.9PP 84.3% 83.2% 83.9% 84.2% 83.9% 0.3PP 84.3% Note: All data, except P/L, are dated to the end of the period 1) Sovereign as remaining share 2) Annualized 44

45 Country Financials (EE) Belarus In EUR mn Q2/2016 Q1/2016 Change Q4/2015 Q3/2015 Q2/ / /2015 Change 1 12/2015 Total assets 1,384 1, % 1,449 1,564 1,638 1,384 1,638 (15.5)% 1,449 Equity % (2.8)% 321 Loans and advances to customers (4.0)% 915 1,003 1, ,052 (16.6)% Hereof corporate % % 74.6% (1.0)PP 72.3% 74.6% 73.0% 73.6% 73.0% 0.6PP 72.3% - Hereof retail % % 25.4% 1.0PP 27.7% 25.4% 27.0% 26.4% 27.0% (0.6)PP 27.7% - Hereof FCY % 69.0% 69.5% (0.5)PP 70.7% 76.0% 76.6% 69.0% 76.6% (7.6)PP 70.7% Deposits from customers % (13.0)% 815 Operating income (13.5)% (24.7)% Net interest income (0.5)% % Net fee and commission income (4.0)% (21.9)% 63 - Net trading income 1 7 (88.6)% (78.3)% 70 - Recurring other net operating income (1) 0 (1) (1) (0) (1) (0) 24.3% (2) Net provisioning for impairment losses (3) (7) (57.9)% (8) (6) (9) (10) (12) (20.2)% (26) General administrative expenses (17) (17) 2.2% (17) (18) (18) (34) (37) (8.3)% (73) Other results (0) (0) (99.4)% (0) (1) (100.0)% (1) Profit/loss before tax (12.0)% (32.3)% 157 Profit/loss after tax (18.0)% (32.4)% 119 Return on equity before tax % 44.4% (7.1)PP 42.8% 91.5% 47.0% 40.6% 58.2% (17.6)PP 63.0% Return on equity after tax % 35.5% (7.7)PP 30.1% 68.9% 36.2% 31.4% 45.1% (13.7)PP 47.7% Net interest margin 10.03% 10.05% (2)BP 9.09% 8.31% 8.46% 10.00% 8.75% 125BP 8.63% Loan/deposit ratio 100.8% 116.7% (15.9)PP 106.1% 110.0% 107.9% 100.8% 107.9% (7.1)PP 106.1% Cost/income ratio 38.2% 32.4% 5.8PP 35.9% 22.8% 31.4% 35.0% 28.8% 6.2PP 28.3% Business outlets (1.1)% (3.1)% 97 Number of employees 2,039 2,067 (1.4)% 2,086 2,111 2,140 2,039 2,140 (4.7)% 2,086 Number of customers 760, , % 752, , , , , % 752,363 Provisioning ratio 1.30% 2.38% (108)BP 3.39% 2.31% 3.24% 2.15% 2.31% (16)BP 2.56% NPL ratio 8.3% 6.9% 138BP 6.0% 5.1% 4.3% 8.3% 4.3% 398BP 6.0% NPL coverage ratio 74.4% 84.1% (9.7)PP 89.7% 82.9% 86.1% 74.4% 86.1% (11.6)PP 89.7% Note: All data, except P/L, are dated to the end of the period 1) Sovereign as remaining share 2) Annualized 45

46 Country Financials (EE) Russia In EUR mn Q2/2016 Q1/2016 Change Q4/2015 Q3/2015 Q2/ / /2015 Change 1 12/2015 Total assets 11,016 10, % 10,676 12,178 13,531 11,016 13,531 (18.6)% 10,676 Equity 1,498 1, % 1,198 1,399 1,564 1,498 1,564 (4.2)% 1,198 Loans and advances to customers 7,248 7, % 6,956 7,815 8,773 7,248 8,773 (17.4)% 6,956 - Hereof corporate % % 64.2% (1.3)PP 64.8% 63.5% 61.3% 62.9% 61.3% 1.7PP 64.8% - Hereof retail % % 35.8% 1.3PP 35.2% 36.5% 38.7% 37.1% 38.7% (1.7)PP 35.2% - Hereof FCY % 39.6% 42.6% (3.0)PP 46.2% 46.9% 43.0% 39.6% 43.0% (3.3)PP 46.2% Deposits from customers 8,019 7, % 7,175 7,919 8,408 8,019 8,408 (4.6)% 7,175 Operating income % (17.8)% Net interest income % (23.1)% Net fee and commission income % (3.6)% Net trading income 9 12 (28.2)% 8 (1) (23.7)% 34 - Recurring other net operating income (2) (0) 300.4% (10) 1 (3) (2) (6) (69.0)% (15) Net provisioning for impairment losses (13) (50) (74.1)% (35) (33) (64) (63) (113) (43.9)% (181) General administrative expenses (71) (72) (2.5)% (100) (88) (88) (143) (167) (14.4)% (356) Other results % (22.8)% 97 Profit/loss before tax % (7.2)% 484 Profit/loss after tax % (10.0)% 387 Return on equity before tax % 28.0% 11.6PP 68.7% 29.6% 30.1% 34.4% 33.0% 1.4PP 39.5% Return on equity after tax % 22.0% 9.1PP 55.0% 23.1% 24.7% 27.0% 26.7% 0.3PP 31.6% Net interest margin 5.75% 5.48% 27BP 5.38% 5.13% 5.31% 5.60% 5.56% 4BP 5.42% Loan/deposit ratio 84.7% 89.0% (4.3)PP 90.4% 92.0% 97.5% 84.7% 97.5% (12.8)PP 90.4% Cost/income ratio 33.7% 36.7% (2.9)PP 46.2% 41.7% 36.3% 35.2% 33.8% 1.4PP 38.5% Business outlets (1.1)% (12.6)% 186 Number of employees 7,554 7,678 (1.6)% 7,635 7,818 7,827 7,554 7,827 (3.5)% 7,635 Number of customers 2,387,757 3,036,238 (21.4)% 3,001,811 2,974,672 2,972,783 2,387,757 2,972,783 (19.7)% 3,001,811 Provisioning ratio 0.73% 2.23% (150)BP 1.88% 1.61% 2.81% 1.78% 2.51% (73)BP 2.14% NPL ratio 8.3% 9.5% (116)BP 8.0% 8.6% 8.1% 8.3% 8.1% 23BP 8.0% NPL coverage ratio 70.0% 67.9% 2.1PP 75.6% 73.2% 73.3% 70.0% 73.3% (3.3)PP 75.6% Note: All data, except P/L, are dated to the end of the period 1) Sovereign as remaining share 2) Annualized 46

47 Country Financials (EE) Ukraine In EUR mn Q2/2016 Q1/2016 Change Q4/2015 Q3/2015 Q2/ / /2015 Change 1 12/2015 Total assets 1,992 1, % 2,039 2,247 2,309 1,992 2,309 (13.7)% 2,039 Equity % % 198 Loans and advances to customers 1,915 1, % 2,177 2,303 2,401 1,915 2,401 (20.3)% 2,177 - Hereof corporate % % 53.7% 1.1PP 52.6% 52.3% 51.9% 54.8% 51.9% 2.9PP 52.6% - Hereof retail % % 46.3% (1.1)PP 47.4% 47.7% 48.1% 45.2% 48.1% (2.9)PP 47.4% - Hereof FCY % 55.5% 59.8% (4.4)PP 59.1% 59.3% 61.0% 55.5% 61.0% (5.6)PP 59.1% Deposits from customers 1,531 1, % 1,518 1,472 1,466 1,531 1, % 1,518 Operating income % % Net interest income % (6.7)% Net fee and commission income % (8.4)% 82 - Net trading income % (4) (0) 26 6 (70) (75) - Recurring other net operating income (0) (1) (83.2)% (3) 0 (1) (1) (2) (43.0)% (5) Net provisioning for impairment losses 3 (10) (58) (41) (32) (6) (113) (94.4)% (212) General administrative expenses (29) (29) 0.4% (38) (32) (33) (58) (65) (10.4)% (134) Other results (1) (91.3)% 77 Profit/loss before tax % (33) (2) (56) (91) Profit/loss after tax % (29) (57) (85) Return on equity before tax % 50.9% 32.8PP 59.5% 65.3% Return on equity after tax % 46.1% 18.8PP 3.4% 59.0% 54.0% Net interest margin 10.00% 9.12% 88BP 8.67% 8.62% 9.07% 9.51% 8.40% 110BP 8.53% Loan/deposit ratio 60.0% 66.8% (6.8)PP 66.3% 77.1% 84.5% 60.0% 84.5% (24.4)PP 66.3% Cost/income ratio 44.6% 50.3% (5.7)PP 65.6% 48.6% 36.7% 47.3% 117.7% (70.4)PP 75.4% Business outlets (1.0)% (7.8)% 578 Number of employees 9,122 9,489 (3.9)% 9,639 10,308 10,602 9,122 10,602 (14.0)% 9,639 Number of customers 2,654,145 2,635, % 2,782,366 2,823,672 2,833,139 2,654,145 2,833,139 (6.3)% 2,782,366 Provisioning ratio (0.67)% 1.46% (213)BP 10.36% 6.95% 5.30% 0.64% 8.93% (830)BP 8.76% NPL ratio 56.3% 59.0% (266)BP 59.3% 56.2% 53.7% 56.3% 53.7% 261BP 59.3% NPL coverage ratio 92.3% 92.1% 0.2PP 90.7% 90.2% 90.2% 92.3% 90.2% 2.2PP 90.7% Note: All data, except P/L, are dated to the end of the period 1) Sovereign as remaining share 2) Annualized 47

48 Country Financials (Non-Core) Poland In EUR mn Q2/2016 Q1/2016 Change Q4/2015 Q3/2015 Q2/ / /2015 Change 1 12/2015 Total assets 13,574 13,863 (2.1)% 14,504 14,693 14,055 13,574 14,055 (3.4)% 14,504 Equity 1,586 1,645 (3.6)% 1,481 1,481 1,495 1,586 1, % 1,481 Loans and advances to customers 9,501 9,699 (2.0)% 9,671 10,204 10,277 9,501 10,277 (7.5)% 9,671 - Hereof corporate % % 32.7% (0.8)PP 32.3% 36.3% 35.0% 31.9% 35.0% (3.0)PP 32.3% - Hereof retail % % 67.2% 0.8PP 67.7% 63.7% 64.9% 68.0% 64.9% 3.1PP 67.7% - Hereof FCY % 54.1% 55.5% (1.3)PP 57.5% 55.4% 56.8% 54.1% 56.8% (2.7)PP 57.5% Deposits from customers 8,235 8,378 (1.7)% 8,888 9,361 8,578 8,235 8,578 (4.0)% 8,888 Operating income % (3.7)% Net interest income % (1.9)% Net fee and commission income % % Net trading income % (5.5)% 14 - Recurring other net operating income (1) (1) 8 15 Net provisioning for impairment losses (7) (8) (11.0)% (6) (10) (23) (16) (29) (45.9)% (45) General administrative expenses (78) (76) 2.6% (117) (76) (73) (154) (151) 2.6% (343) Other results 9 (7) (0) % 1 Profit/loss before tax % (12) % 42 Profit/loss after tax 20 (8) (14) (50.6)% 25 Return on equity before tax 2 7.3% 2.2% 5.1PP 5.3% 4.4% 4.9% 4.7% 0.2PP 2.8% Return on equity after tax 2 5.0% 4.2% 3.4% 1.6% 3.4% (1.8)PP 1.7% Net interest margin 1.98% 1.85% 13BP 1.76% 1.79% 1.92% 1.91% 1.92% (1)BP 1.84% Loan/deposit ratio 109.5% 110.0% (0.4)PP 103.3% 103.5% 114.1% 109.5% 114.1% (4.5)PP 103.3% Cost/income ratio 73.9% 76.6% (2.7)PP 106.1% 71.9% 65.3% 75.2% 70.6% 4.6PP 80.0% Business outlets (0.6)% (8.8)% 357 Number of employees 4,841 5,016 (3.5)% 5,128 5,331 5,419 4,841 5,419 (10.7)% 5,128 Number of customers 781, ,292 (1.6)% 733, , , , , % 733,392 Provisioning ratio 0.31% 0.27% 4BP 0.23% 0.40% 0.86% 0.32% 0.56% (23)BP 0.44% NPL ratio 7.6% 7.8% (24)BP 7.6% 7.9% 9.3% 7.6% 9.3% (170)BP 7.6% NPL coverage ratio 66.5% 63.9% 2.6PP 65.4% 62.6% 55.5% 66.5% 55.5% 11.1PP 65.4% Note: All data, except P/L, are dated to the end of the period 1) Sovereign as remaining share 2) Annualized 48

49 Country Financials (Non-Core) Slovenia In EUR mn Q2/2016 Q1/2016 Change Q4/2015 Q3/2015 Q2/ / /2015 Change 1 12/2015 Total assets (82.3)% (86.6)% 788 Equity Loans and advances to customers (82.3)% (89.1)% Hereof corporate % % 49.1% 34.9PP 49.3% 53.3% 51.6% 84.0% 51.6% 32.4PP 49.3% - Hereof retail % % 49.5% (37.9)PP 49.2% 42.7% 38.7% 11.6% 38.7% (27.0)PP 49.2% - Hereof FCY % 0.0% 5.1% (5.1)PP 5.1% 4.5% 4.3% 0.0% 4.3% (4.3)PP 5.1% Deposits from customers (99.9)% (99.9)% 436 Operating income % (26.9)% 22 - Net interest income % (42.0)% 11 - Net fee and commission income 1 1 (13.8)% (28.3)% 8 - Net trading income % % 0 - Recurring other net operating income % % 4 Net provisioning for impairment losses (2) 3 (7) (5) (2) 1 (7) (19) General administrative expenses (5) (5) (3.2)% (5) (5) (5) (11) (9) 12.0% (19) Other results 0 1 (96.2)% (0) % 1 Profit/loss before tax (3) 3 (7) (3) (1) (0) (5) (98.4)% (15) Profit/loss after tax (3) 2 (7) (3) (1) (0) (5) (96.0)% (15) Return on equity before tax % Return on equity after tax % Net interest margin 3.54% 1.09% 245BP 1.46% 1.24% 1.29% 1.79% 1.31% 48BP 1.31% Loan/deposit ratio 92.6% 91.1% 97.1% 122.2% 122.2% 91.1% Cost/income ratio 128.4% 137.3% (8.9)PP 97.5% 73.9% 84.9% 132.8% 86.6% 46.2PP 85.3% Business outlets 1 14 (92.9)% (92.9)% 14 Number of employees (92.6)% (92.9)% 218 Number of customers ,253 (99.7)% 56,736 58,629 59, ,382 (99.7)% 56,736 Provisioning ratio 2.76% (2.76)% 553BP 5.68% 3.11% 1.08% (1.38)% 1.89% (327)BP 2.89% NPL ratio 34.6% 31.3% 324BP 32.1% 36.0% 30.6% 34.6% 30.6% 399BP 32.1% NPL coverage ratio 63.9% 62.0% 1.8PP 60.0% 62.7% 67.1% 63.9% 67.1% (3.2)PP 60.0% Note: All data, except P/L, are dated to the end of the period 1) Sovereign as remaining share 2) Annualized 49

50 Country Financials (Non-Core) Asia In EUR mn Q2/2016 Q1/2016 Change Q4/2015 Q3/2015 Q2/ / /2015 Change 1 12/2015 Total assets 1,521 1,853 (17.9)% 2,117 2,993 3,496 1,521 3,496 (56.5)% 2,117 Equity Loans and advances to customers 1,026 1,212 (15.4)% 1,477 2,205 2,861 1,026 2,861 (64.1)% 1,477 - Hereof corporate % % 100.0% 0.0PP 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0PP 100.0% - Hereof retail % 1 0.0% 0.0% 0.0PP 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0PP 0.0% - Hereof FCY % 61.2% 65.5% (4.3)PP 67.3% 62.6% 54.3% 61.2% 54.3% 6.8PP 67.3% Deposits from customers (47.1)% (89.1)% 186 Operating income (3) (71.7)% 82 - Net interest income 4 15 (71.8)% (64.5)% 84 - Net fee and commission income 2 2 (7.7)% (46.6)% 11 - Net trading income (8) 3 (6) (8) 0 (5) 0 (14) - Recurring other net operating income (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 Net provisioning for impairment losses (107) 1 (208) (34) (52) (106) (55) 92.7% (297) General administrative expenses (14) (9) 56.1% (15) (12) (12) (23) (24) (4.5)% (52) Other results (0) (0) 0.4% (0) (0) (0) (1) (2) (71.8)% (3) Profit/loss before tax (124) 11 (218) (29) (38) (113) (22) 414.4% (269) Profit/loss after tax (125) 9 (224) (27) (35) (116) (25) 367.8% (276) Return on equity before tax 2 Return on equity after tax 2 Net interest margin 1.02% 3.08% (206)BP 1.96% 3.35% 2.92% 2.15% 2.81% (66)BP 2.76% Loan/deposit ratio Cost/income ratio 45.7% 289.4% 70.8% 44.1% 137.0% 40.6% 96.5PP 63.0% Business outlets 4 5 (20.0)% (33.3)% 5 Number of employees (5.4)% (25.2)% 197 Number of customers (31.9)% (63.3)% 87 Provisioning ratio 38.31% (0.16)% 3847BP 45.11% 5.38% 6.86% 16.87% 3.84% 1303BP 12.21% NPL ratio 64.2% 57.2% 703BP 46.8% 37.4% 31.3% 64.2% 31.3% 3,291BP 46.8% NPL coverage ratio 74.0% 65.3% 8.6PP 67.8% 53.0% 53.5% 74.0% 53.5% 20.5PP 67.8% Note: All data, except P/L, are dated to the end of the period 1) Sovereign as remaining share 2) Asian entities are operated as a branch; therefore no equity available 50

51 Country Financials (Non-Core) USA In EUR mn Q2/2016 Q1/2016 Change Q4/2015 Q3/2015 Q2/ / /2015 Change 1 12/2015 Total assets (26.0)% (42.8)% 628 Equity (53.5)% (65.9)% 38 Loans and advances to customers (29.4)% (48.7)% Hereof corporate % % 100.0% 0.0PP 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% (0.0)PP 100.0% - Hereof retail % 1 0.0% 0.0% 0.0PP 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0PP 0.0% - Hereof FCY % 7.3% 8.0% (0.7)PP 6.1% 6.1% 6.8% 7.3% 6.8% 0.5PP 6.1% Deposits from customers Operating income 4 6 (25.6)% (41.8)% 32 - Net interest income 4 5 (23.1)% (42.8)% 25 - Net fee and commission income 1 1 (30.2)% (40.3)% 6 - Net trading income (0) 0 (0) (0) 0 (0) (0) (62.8)% (0) - Recurring other net operating income 0 0 (24.2)% (14.6)% 1 Net provisioning for impairment losses (21) (6) 278.1% (6) (2) (3) (27) (4) >500.0% (12) General administrative expenses (4) (4) (8.3)% (9) (4) (5) (8) (9) (13.3)% (23) Other results 3 (0) Profit/loss before tax (18) (4) 370.3% (9) 1 1 (22) 5 (3) Profit/loss after tax (18) (4) 376.3% (8) 1 1 (22) 4 (4) Return on equity before tax 2 5.6% 11.9% 26.0% Return on equity after tax 2 7.8% 8.8% 19.2% Net interest margin 3.03% 3.16% (13)BP 3.32% 3.53% 3.75% 3.11% 3.69% (57)BP 3.56% Loan/deposit ratio Cost/income ratio 84.9% 68.9% 16.0PP 137.6% 60.1% 56.2% 75.7% 50.9% 24.8PP 71.2% Business outlets % % 1 Number of employees (15.4)% (24.1)% 56 Number of customers % (15.7)% 118 Provisioning ratio 21.51% 3.36% 1815BP 4.39% 1.54% 1.47% 11.64% 1.05% 1059BP 1.87% NPL ratio 17.7% 10.1% 762BP 9.5% 6.7% 6.6% 17.7% 6.6% 1,111BP 9.5% NPL coverage ratio 85.5% 57.5% 28.0PP 43.7% 50.8% 43.2% 85.5% 43.2% 42.3PP 43.7% Note: All data, except P/L, are dated to the end of the period 1) Sovereign as remaining share 2) Annualized 51

52 Aktionärsinformationen im Überblick Allgemeine Information Aktionärsstruktur Seit dem 25. April 2005 im Prime Market Segment an der Wiener Börse gelistet Indizes: ATX, ATX Prime, MSCI Standard Index Europe, EURO STOXX Banks Stammaktien ISIN: AT Handelssymbole: Wiener Börse: Bloomberg: Reuters: RBI RBI AV RBIV.VI RZB 60,7% Streubesitz 39,3% RBI Ratings Long-term Outlook Short-term Moody's Baa2 Positive P-2 Standard & Poor's BBB Developing A-2 52

53 Konzern- und Aktionärsstruktur Raiffeisen Bankengruppe (RBG) 1,7 Mio. Mitglieder (hauptsächlich Privatpersonen) 474 Raiffeisenbanken (insgesamt ca Geschäftsstellen) 8 Raiffeisen-Landesbanken und sonstige Aktionäre Raiffeisen Bankengruppe (RBG) größte Bankengruppe Österreichs mit einer Bilanzsumme von EUR 279,6 Mrd. zum Jahresende 2015 Solides Funding-Profil der RBG basiert auf einem lokalen Marktanteil von 30% der gesamten Kundeneinlagen, nicht zuletzt aufgrund des starken Wiedererkennungswerts der Marke Dreistufige Struktur der RBG: 1. Stufe: 474 unabhängige, genossenschaftlich organisierte Raiffeisenbanken mit Fokus auf Retail-Banking. Sie halten Beteiligungen an der 2. Stufe: 8 unabhängige Raiffeisen-Landesbanken mit Fokus auf Corporate- und Retail-Banking. Sie halten ca. 90% des Stammkapitals der 3. Stufe: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB), Spitzeninstitut der RBG, hält zahlreiche Beteiligungen (z. B. Raiffeisen Bank International, UNIQA, Leipnik- Lundenburger, Valida) Raiffeisen-Kundengarantiegemeinschaft Österreich (RKÖ 1 ): Die RKÖ sichert bis zu 100% der Kundeneinlagen und der eigenen Wertpapieremissionen (inkl. unbesicherte erstrangige Schuldtitel und vorrangige Commercial Paper/Certificate of Deposit Programs der Raiffeisen Bank International) 60,7% Streubesitz 39,3% Raiffeisen Bank International AG: Eine führende Corporate- und Retail-Bankengruppe in CEE inkl. Österreich mit breit diversifiziertem Geschäftsprofil, starker regionaler Präsenz, überragender Marke und umfassendem Vertriebsnetz CE SEE EE Non-Core Group Corporates Group Markets CE, SEE, EE: Group Corporates inkl. Österreich: Group Markets: Corporate- und Retail-Banking (inkl. Leasing, Asset Management, Verkauf von Versicherungsprodukten) Österreichische Top Unternehmen, Handels- und Projektfinanzierung Corporate Treasury Sales, ECM/DCM in CEE (inkl. Österreich), Kreditinstitute und Öffentlicher Sektor in der RKÖ nicht in der RKÖ Non-Core: Länder und Einheiten, die sich im Redimensionierungs- bzw. Verkaufsprozess befinden (Polen, Slowenien, Zuno, Asien, Anmerkung: Daten per 12/2015 USA) 1) Die RKÖ setzt sich derzeit aus den Raiffeisenbanken und Raiffeisen-Landesbanken in sieben österreichischen Bundesländern sowie der RZB und der RBI zusammen. 53