Release 6.0, FP5. Neue Features ITML > SolutionSuite

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1 Release 6.0, FP5 Neue Features ITML > SolutionSuite

2 Themenüberblick SBC Web Apps UI und User Experience Office-/ Groupware-/ CTI -Integration ITML > CRM Allgemein Marketing Vertrieb ITML > CSM ITML > SCM/SRM Out of the Box Framework Performance ITML Seite 2

3 Neue Features ITML > SolutionSuite Erläuterung Jedes Feature Pack beinhaltet eine Vielzahl an neuen Features, kleineren Optimierungen und Bugfixes. Im Folgenden werden lediglich die wichtigsten Features kurz vorgestellt, die mit dem neuen Release der ITML > SolutionSuite verfügbar sind. Es handelt sich nicht um eine vollständige Auflistung aller enthaltenen Funktionen. Im Bereich finden Sie zu jedem Feature die technischen Voraussetzungen, die benötigten Lizenzen und die zu erwartenden Beratungsaufwände zur Einrichtung des genannten Features. Technische Voraussetzungen: Für alle Features gilt die ITML > Product Availability Matrix. Unter diesem Punkt werden nur spezielle Anforderungen des jeweiligen Features aufgeführt. Lizenzen: Unter diesem Punkt werden die Lizenzen genannt, die zur Nutzung des jeweiligen Features benötigt werden. Beratung: Die Beratungsaufwände gelten dann, wenn ein Bestandskunde der ITML > SolutionSuite einen technischen Releasewechsel durchführt und danach eines der neuen Features nutzen möchte. Es handelt sich hierbei um Richtwerte, die in speziellen Kundenfällen abweichen können. ITML Seite 3

4 Performance

5 Performance Performance-Optimierungen Performance-Optimierungen im SCM/SRM Suchhilfen / Hintergrund-Suchhilfen Laden von T Values/Texten/OTR Customer Interaction Center Dashboards AdHoc Analyzer Maskenaufbau des Mailmoduls Max. Trefferzahl bei Suchen ITML Seite 5

6 Übergreifende Funktionen

7 Modulübergreifende Funktionen Einstellungen Einstellungen zum User mussten im SAP vorgenommen werden. Es gibt nun die Möglichkeit, direkt im SBC die Userdaten zu Standort, Groupware, CTI und Inxmail zu pflegen. Lizenzen: Basismodul Beratung: < 0,5 PT ITML Seite 7

8 Modulübergreifende Funktionen Anzeigemodus Es gab keinen Anzeigemodus für gesperrte Objekte oder bei fehlenden Berechtigungen. Anzeigemodus Ist ein Objekt gesperrt oder besitzt der User keine Änderungsberechtigung wird das Objekt (Firma, Sales, Klassifizierung, Langtexte, Partnermodul) im Anzeigemodus dargestellt. Die weiteren Module folgen in den kommenden Feature Packs. Lizenzen: Basismodul Beratung: < 0,5 PT Änderungsmodus ITML Seite 8

9 Modulübergreifende Funktionen Global Search Suchfeld in Hauptnavigation Zur Nutzung der Global Search musste bisher in das Modul abgesprungen werden. Das Suchfeld für die Global Search wurde in die Hauptnavigation integriert. So kann schnell und einfach über die Global Search gesucht werden. Techn. Voraussetzungen: SAP TREX im Einsatz Lizenzen: Global Search Beratung: bei eingerichteter Global Search inkl. TREX 0,5 h ITML Seite 9

10 Modulübergreifende Funktionen Dashboard Meine letzten Aufträge Im Dashboard konnten die letzten Aufträge der User nicht angezeigt werden. Im Dashboard können nun die Aufträge angezeigt werden (Listform und Chart), die vom angemeldeten Benutzer zuletzt angelegt wurden. Lizenzen: CRM Basis Beratung: < 0,5 PT ITML Seite 10

11 Modulübergreifende Funktionen Dashboard Kampagnen Im Dashboard gab es keine Übersicht zu Kampagnen. Im Dashboard können nun die aktuellen Kampagnen angezeigt werden (Listform und Chart). Lizenzen: CRM Basis / Modul Kampagnen Beratung: < 0,5 PT ITML Seite 11

12 Modulübergreifende Funktionen Dashboard Pipeline Im Dashboard gab es keine Analyse der aktuellen Pipeline. Im Dashboard werden nun die Opportunities in Listform und als Sales Funnel dargestellt. Lizenzen: CRM Basis / Modul Opportunities Beratung: < 0,5 PT ITML Seite 12

13 Modulübergreifende Funktionen Dashboard Auftragseingang und Umsatz Es gab im Standard kein Chart zur Veranschaulichung von Auftragseingang und Umsatz Im Dashboard können nun der aktuelle Auftragseingang und Umsatz nach Jahren dargestellt werden. Lizenzen: CRM Basis Beratung: In Abhängigkeit der kundenindividuellen Datenbasis. Bsp.: Bei vorhandener VIS Struktur 1 PT ITML Seite 13

14 Office-/Groupware-/CTI- Integration -

15 Office-/Groupware-/CTI-Integration Workflow-Optimierung Outlook Add-In Bei Verwendung des Outlook Add-Ins wurden s direkt abgespeichert. Kein direktes Speichern von Aktivitäten und Opportunities bei Anlage aus dem Outlook Add-In Aufruf und Vorbelegung eines ungesicherten Datensatzes Techn. Voraussetzungen: neuste Version Outlook Client Add-In Lizenzen: Outlook Client, Aktivitäten, Opportunities Beratung: < 1 PT ITML Seite 15

16 Office-/Groupware-/CTI-Integration Integration Mailmodul in Firma und Ansprechpartner Aus Firma und Ansprechpartner konnten nicht direkt Mails versendet werden. Durch einen Absprung im Kontextmenü können nun s direkt aus dem Firmen- und Ansprechpartner-Detail angelegt und bei Bedarf als Aktivität angelegt werden. Techn. Voraussetzungen: - Versand über SAPConnect Lizenzen: Outlook Integration, Adressen, Aktivitäten Beratung: < 0,5 PT ITML Seite 16

17 Office-/Groupware-/CTI-Integration Groupware-Schnittstelle Kontakte konnten nicht rollenbezogen synchronisiert werden. Ansprechpartner können nun automatisch in private Ordner verteilt werden. Die Zuordnung erfolgt anhand von 1-n Partnerrollen. So hat z. B. der Key Account Manager einer Firma immer automatisch die zugehörigen Kontakte in seinem privaten Ordner. Techn. Voraussetzungen: Groupware Schnittstelle Lizenzen: Groupware Integration (Server) Beratung: < 1 PT ITML Seite 17

18 ITML > CSM -

19 ITML > CSM Diverse Optimierungen Unter anderem wurden die folgenden Optimierungen vorgenommen: Absprung aus sämtlichen Partnerrollen im CS-Ticket direkt ins Objekt Maßnahme: wird nicht mehr versendet ohne -Text Vorbelegung der Partnerrolle bei Maßnahmen und Aufgaben techn. Voraussetzungen: - Versand über SAPConnect Lizenzen: Servicemeldung Beratung: < 2h ITML Seite 19

20 ITML > CSM Servicemeldung Mengeneinheit Die Mengeneinheit wurde bisher nicht automatisch aus der Materialnummer ausgelesen. In der Servicemeldung muss nun nur noch die Materialnummer eingegeben werden. Die Mengeneinheit wird automatisch vervollständigt. Lizenzen: Servicemeldung Beratung: < 1h ITML Seite 20

21 ITML > CSM Meldungssuche Mehrfachauswahl Die Mehrfachauswahl für Vertriebsbereichsdaten in der Meldungssuche war nicht möglich. Durch die Umstellung der Felder kann nun eine Mehrfachauswahl der Vertriebsbereichdaten in der Meldungssuche vorgenommen werden. Lizenzen: Servicemeldung Beratung: < 1h ITML Seite 21

22 ITML > CSM Equipmentsuche Erweiterung Eine Suche nach dem Datum der Inbetriebnahme war nicht möglich. Equipments können nun über ihr Inbetriebnahmedatum selektiert werden. Eine Range-Suche ist ebenfalls möglich. Lizenzen: Equipments Beratung: < 1h ITML Seite 22

23 ITML > CSM Abwesenheitszeiten in der Plantafel Es konnten keine Abwesenheitszeiten in der Plantafel hinterlegt werden. Besitzt der User die notwendige Berechtigung, können Abwesenheitszeiten für die Techniker (und für debitorische Personen) hinterlegt werden. Lizenzen: Plantafel Beratung: < 0,5 PT ITML Seite 23

24 ITML > CRM Allgemein

25 ITML > CRM - Allgemein Adressen Prozessorientierung In der Grundauslieferung war ein einheitliches Layout für alle Kontengruppen vorhanden. Bei Firmen mit Kontengruppe Interessent sind weniger Felder und Reiter verfügbar. Dies erleichtert die Datenpflege bei Interessenten. Wird die Kontengruppe auf Auftraggeber umgestellt, werden alle Reiter eingeblendet und Daten können nachgepflegt werden. Lizenzen: Adressen Beratung: Abhängig der Anforderungen ITML Seite 25

26 ITML > CRM - Allgemein Adressen - Aufruf Bing Maps Es gab keinen Absprung im Standard, über den Adressen in Bing Maps angezeigt werden konnten. wurde GoogleMaps verwendet. In der Wochenplanung, der Firma und dem Ansprechpartner kann die entsprechende Adresse nun über einen Button in Bing Maps angezeigt werden. Techn. Voraussetzungen: Internet Browser (Version siehe PAM) Lizenzen: Adressen Beratung: ca. 0,5 PT ITML Seite 26

27 ITML > CRM - Allgemein Adressen Anzeige Ansprechpartner im Firmendetail Um die Ansprechpartner zu einer Firma zu sehen, musste in die Suche absgesprungen werden. Über einen Reiter im Firmendetail können nun alle Ansprechpartner direkt angezeigt werden. Durch Doppelklick gelangt man in die Ansicht des Ansprechpartners. Info : Die Datenermittlung erfolgt asynchron und beeinflusst daher die Dauer des Maskenaufbaus nicht negativ. Lizenzen: Adressen Beratung: ca. 0,5 PT ITML Seite 27

28 ITML > CRM - Allgemein Adressen Anzeige Kalender im offenen Fenster Der Kalender konnte nur in einem neuen Fenster angezeigt werden. Der Exchange Kalender kann nun auch in der gleichen Maske wie z.b. eine Aktivität angezeigt werden (inkl. Teamkalenderfunktion). Kalenderauswahl und Monatsauswahl können zugeklappt werden. Techn. Voraussetzungen: sieh PAM Lizenzen: Aktivitäten, Outlook Integration Beratung: ca. 0,5 PT ITML Seite 28

29 ITML > CRM - Allgemein Klassifizierung Das Fenster zur Klassifizierung beinhaltete immer auch die manuelle Klassenzuordnung. Beim Aufruf der Klassifizierung kann nun gesteuert werden, ob die Klassenzuordnung beim Aufruf auf- oder zugeklappt sind. Lizenzen: Basis / in vielen Modulen wie Adressen, Aktivitäten, Opportunities, Sales, Kampagnen bereits enthalten Beratung: < 0,5 PT ITML Seite 29

30 ITML > CRM - Allgemein Ad Hoc Analyzer - Auswertungen Es gab keine Standard-Reports im AdHoc Analyzer. Im Ad Hoc Analyzer sind nun Auswertungen zu Kampagnen, Sales Funnel, Opportunities, Auftragseingang und Umsatz verfügbar. Lizenzen: Ad Hoc Analyzer Beratung: < 0,5 PT (wenn die Daten in der Struktur S003 vorhanden sind) ITML Seite 30

31 ITML > CRM Marketing

32 ITML > CRM - Marketing Kampagne Basislösung Nutzenauswertung Teil 1 Es gab keine Übersichtsanzeige von Budget-, Plan- und Ist-Werten zu Kampagnen. Die Kampagnen-Suche bietet nun die Möglichkeit, mit Kostenermittlung zu suchen. Es wird eine Liste mit den Ist- & Plankosten sowie dem Plan Ist Delta ausgegeben. Lizenzen: Kampagnen Beratung: < 0,5 PT ITML Seite 32

33 ITML > CRM - Marketing Kampagne Basislösung Nutzenauswertung Teil 2 Eine Verknüpfung der aus einer Kampagne generierten Kontakte mit der Kampagne war wenig benutzerfreundlich. Firmen, Ansprechpartner, Aktivitäten und Opportunities können direkt mit einer Kampagne verknüpft werden. Lizenzen: Adressen, Aktivitäten, Opportunities, Kampagnen Beratung: < 0,5 PT ITML Seite 33

34 ITML > CRM - Marketing Kampagne Response-Auswertung Es gab keine Auswertung zur Kampagnenresponse. Direkt in der Kampagne kann die Response nun in einem Chart dargestellt werden. Auf einen Blick kann man nun erkennen, wie viele Zu- & Absagen man erhalten hat. Lizenzen: Kampagnen Beratung: < 0,5 PT ITML Seite 34

35 ITML > CRM - Marketing Teilnehmerlisten Absprung zu Kampagnen Aus der Teilnehmerliste konnte nicht in Kampagnen abgeprungen werden. Es ist nun möglich, direkt aus der Teilnehmerliste in eine Liste aller Kampagnen abzuspringen, denen die Teilnehmerliste zugeordnet ist. Lizenzen: Kampagnen Beratung: < 0,5 PT ITML Seite 35

36 ITML > CRM - Marketing Kampagnen Anlage von Teilnehmerlisten Kampagne und Teilnehmerliste mussten separat angelegt werden. Bei Anlage einer Kampagne kann nun auch direkt eine Teilnehmerliste angelegt werden. Lizenzen: Kampagnen Beratung: < 0,5 PT ITML Seite 36

37 ITML > CRM Sales

38 ITML > CRM - Sales Sales kumulierte ATP-Menge Die kumulierte ATP-Menge war nicht im Sales verfügbar. Bei Eingabe der Materialnummer und der Menge wird die kumulierte ATP-Menge gemäß der Transaktion CO09 ermittelt und mithilfe einer Statusanzeige dargestellt. Lizenzen: Sales Beratung: < 0,5 PT ITML Seite 38

39 ITML > CRM - Sales Sales Positionsdetail und -partner Positionen wurden lediglich in Listform dargestellt. In Sales-Belegen gibt es nun einen Positionsdetail-Reiter, der nähere Informationen zu den verwendeten Materialien gibt und viele Funktionen rund um das Material liefert. In einem zweiten Reiter sind die Partner dargestellt. Lizenzen: Sales Beratung: ca. 1 PT ITML Seite 39

40 ITML > CRM - Sales Sales Auftragsbestand Eine Übersicht der letzten Aufträge zu einem Kunden stand im Sales-Beleg nicht zur Verfügung. Aus einem Sales-Beleg kann ein Dashboard, das die letzten Aufträge des Kunden anzeigt, eingeblendet werden. Lizenzen: Sales Beratung: < 0,5 PT ITML Seite 40

41 ITML > CRM - Sales Sales Ermittlung offenes Kreditlimit Das offene Kreditlimit des Aufraggebers war nicht im Sales verfügbar. Direkt im Sales-Beleg kann nun das noch offene Kreditlimit des Kunden angezeigt werden. Gleichzeitig erfolgt bei Datenerfassung die Kreditlimitprüfung. Lizenzen: Sales Beratung: < 0,5 PT ITML Seite 41

42 ITML > CRM - Sales Sales - Kopftexte Die Kopftexte im Sales-Beleg wurden erst nach Speichern des Belegs angezeigt und konnten auch dann erst (über den Absprung Langtexte) geändert werden. Kopftexte können nun direkt bei Anlage des Belegs angezeigt (Ergebnis der Textfindung bei Datenerfassung) und auch im Reiter Texte bearbeitet werden. Lizenzen: Sales Beratung: < 0,5 PT ITML Seite 42

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