Konsolidierung? Welche Konsolidierung?

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1 entwicklung auf den top 8 hotelmärkten deutschlands Die Mischung macht s Konsolidierung? Welche Konsolidierung? Diese Frage drängt sich auf, wenn man sich momentan auf dem deutschen Hotelmarkt umsieht. Manch eine Stadt hat eine so prall gefüllte Projekt-Pipeline, dass es einem schwindlig werden könnte. Doch muss das negative Auswirkungen haben? Christie + Co hat die Entwicklung von Hotelangebot und -nachfrage in den acht Kernmärkten Deutschlands Berlin, München, Hamburg, Frankfurt am Main, Düsseldorf, Köln, Dresden und Leipzig untersucht. Dabei fällt auf: Immer häufiger kommt es zu Clusterbildungen von Hotels in den Städten, oft im Rahmen von größeren Quartiersentwicklungen. Das erhöht den Wettbewerbsdruck, könnte man meinen. Und tatsächlich werden immer wieder Stimmen nach einem Hotelbaustopp laut. Doch gerade die Städte mit der höchsten Angebotssteigerung und der größten Anzahl an Hotelprojekten, die bereits in den Startlöchern stehen nämlich Berlin, München, Frankfurt und Hamburg haben eine Bettenauslastung von zwischen 50 und 60 Prozent, bei den meisten Städten übersteigt die Nachfrage das Angebot. Das bedeutet natürlich nicht, dass das Prinzip von höher, schneller, weiter auf den Hotelmärkten grundsätzlich zum Erfolg führt. Wenn sich bald am Frankfurter Flughafen in der Airport City Gateway Gardens ein Hotel an das andere reiht, bleibt abzuwarten, ob das Drehkreuz der Mainmetropole weiterhin ihr Niveau bei den Zimmerpreisen halten kann. Das Nachsehen bei all den neuen Konzepten und Marktteilnehmern werden vermutlich auch diejenigen haben, die nicht mit der Zeit gehen und kaum oder gar nicht in ihr bestehendes Produkt investieren. Hier wird es zu einem Verdrängungswettbewerb kommen. Denkbar sind allerdings auch Synergieeffekte. Nämlich dann, wenn bei der jeweiligen Projektentwicklung auf eine gesunde Mischung geachtet wird und zwar nicht nur in Bezug auf die jeweiligen Hotelkategorien, sondern auch die unterschiedlichen Nutzungsformen an einem Ort. Genau das scheint im Moment oft zu passieren. Denn Mixed Use ist der neue Trend der Stunde. Ob in der Hamburger HafenCity, der Berliner Europacity, dem Europaviertel und den Gateway Gardens in Frankfurt oder dem Projekt Living Central in Düsseldorf kaum eine Quartiersentwicklung und kaum ein Großprojekt, das nicht auf einen Mix aus Wohnen, Einzelhandel und Hotel sowie andere Nutzungen setzt. Vielleicht ist das auch der Grund, warum neue Marken wie Moxy, Aloft, Hampton by Hilton, SIR, Super 8, Capri by Frasers, Curio by Hilton, Première Classe und Premier Inn um nur einige zu nennen sich alles andere als abschrecken lassen von den vermeintlich gesättigten Märkten. Sie alle wollen ein Stück vom Kuchen. Und der scheint bislang noch groß genug. < Berlin ist als Sitz des Deutschen Bundestages, wichtige internationale Wirtschaftsmetropole sowie bedeutender Konferenz- und Kongressstandort attraktiv für Geschäftsreisende. Neue Impulse erhielt der MICE- hotelmarkt berlin informationsstand mai 2015 Markt zusätzlich durch die Eröffnung des CityCube. Als kultureller Hotspot mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten, Events und Freizeitangeboten ist die Spreemetropole aber auch ein Magnet für Städtereisende. So überrascht es nicht, dass jährlich mehrere Millionen Besucher aus aller Welt in die deutsche Hauptstadt strömen. Hotels & Hotels garni in Berlin ankünfte % 7,1% übernachtungen % 8,7% hotels & hotels garni % 1,6% hotelbetten % 4,8% durchschn. bettenauslastung 51% 51% 55% 57% 59% - - nachfragezuwachs - 9% 11% 9% 6% - - angebotszuwachs - 8% 3% 6% 2% - - Hinweis: Angebotsstatistiken Stand Dezember des jeweiligen Jahres; *CAGR = Compound annual growth rate = jährliches Durchschnittswachstum; Quelle: Statistisches Landesamt Berlin-Brandenburg; eigene Berechnungen Christie + Co Gemäß offizieller Beherbergungsstatistiken stieg die Zahl der Übernachtungen in Hotels und Hotels garni in Berlin zwischen 2010 und 2014 insgesamt um rund 40 Prozent bzw. knapp 9 Prozent per annum. Fast 23,6 Zwischen 2010 und 2014 wuchs das Angebot an Betten in den Hotels und Hotels garni der Spreemetropole insgesamt um rund 21 Prozent. Das entspricht einer jährlichen Steigerung von circa 4,8 Prozent. Grundsätzlich übertraf das Nachfrage- das Angebotswachstum im gesamten Beobachtungszeitraum. Auch die Millionen Übernachtungen registrierte die Bundeshauptstadt 2014 und bleibt damit der Sieger unter den deutschen Hotelmärkten. Allerdings konnte mit 6 Prozent jährlichem Nachfragezuwachs die Steigerungsrate des Vorjahres nicht erreicht werden, wobei mit 2 Prozent auch gleichzeitig eine leichte Angebotssteigerung registriert wurde. Bettenauslastung konnte in der untersuchten Periode einen kontinuierlichen Anstieg verbuchen und erreichte im letzten Jahr 59 Prozent.

2 seite 41 Angebotszuwächse in Berlin titanic deluxe berlin französische str eröffnet grimm's hotel potsdamerplatz /4 flottwellstraße im bau amano hotel grand central invalidenstraße 2015 im bau novum style aldea kurfürstendamm 2015 im bau ibis hotel berlin hauptbahnhof invalidenstraße im bau riu plaza hotel martin-luther-straße im bau titanic business berlin /5 chaussestraße im bau hotel oderberger oderberger straße 2015 im bau hotel zoe hackescher markt 2015 im bau amano home torstraße 2015 im bau jugendherberge berlin ostkreuz marktstraße im bau mercure hotel berlin wittenbergplatz wittenbergplatz 2016 im bau holiday inn express berlin klosterstraße im bau capri by frasers getraudenstraße im bau motel one berlin upper west /3 joachimstalerstr im bau motel one alexanderplatz /3 grunerstraße im bau steigenberger airport hotel berlin /5 willy-brandt-platz im bau moxy berlin airport flughafen ber 2017 im bau lindner boutique-hotel volt alexander-, schicklerstr im bau barceló hotel hbf/invalidenstraße 2018 im bau zuwachs (im bau) b&b hotel berlin tiergarten englische straße in planung moxy berlin ostbahnhof ostbahnhof 2016 in planung meininger east side gallery mühlenstraße 2016 in planung meininger hotel stromstraße 2016 in planung smartments business berlin karlshorst treskowallee in planung smartments business berlin prenzlauer berg storkower straße 160 a 2016 in planung amano hotel friedrichsstraße friedrichstraße in planung hampton by hilton otto-braun-/mollstraße 2017 in Planung amano hotel stralauerplatz 2017 in planung estrel hotel berlin (erweiterung) /5 sonnenallee in planung mercedes platz boutique hotel mühlenstraße 2018 in planung mercedes platz hotel mühlenstraße 2018 in planung zuwachs (in planung) gesamtzuwachs * Hotelprojekte im Bau und eröffnet; ** Annahme: zwei Betten pro Zimmer; *** Annahme, es handelt sich hierbei nicht ausschließlich um DEHOGA-Klassifizierungen; Quelle: Christie + Co Research Dass in Berlin jedes Jahr zahlreiche neue Hotels das Angebot erweitern, muss kaum noch erwähnt werden. Daran wird sich auch mittelfristig nichts ändern: Hotels mit rund Betten mit einem voraussichtlichen Markteintritt bis 2018 befinden sich derzeit im Bau. Das Titanic Deluxe Berlin mit 208 Zimmern öffnete bereits im März dieses Jahres seine Pforten und setzte damit einen Meilenstein im Luxussegment. Weitere zehn Hotels sollen noch 2015 auf den Markt kommen, 20 zusätzliche Hotels in den nächsten drei Jahren. Vor allem der Budgetsektor boomt: Bis 2018 soll das Angebot in diesem Segment um Zimmer erweitert werden. Darunter das Motel One Berlin Upper West, welches bis zum zweiten Quartal 2017 mit 582 Zimmern fertig gestellt werden soll und allerdings vom Motel One Alexanderplatz, das voraussichtlich ebenfalls im zweiten Quartal 2017 eröffnet, noch übertroffen wird: Mit 708 Zimmern entsteht damit das größte Budgethotel Deutschlands. Auch Hampton by Hilton wählte für das größte Hotel seiner Marke den Standort Berlin. Das 344-Zimmer-Hotel ist derzeit in Planung, die Eröffnung für 2018 avisiert. Die bis zum Herbst 2018 geplante Erweiterung des Estrel nicht nur im Logis-, sondern auch im Konferenzbereich wird darüber hinaus weitere Anreize für den Berliner MICE-Markt schaffen. Mit zusätzlichen Quadratmetern bietet das Estrel dann neben dem CityCube auch Flächen für Großkongresse, die nach der Schließung des ICC weggefallen sind. Interessant ist außerdem die Entwicklung der "Europacity" rings um den Berliner Hauptbahnhof: War das Quartier bis vor wenigen Jahren noch kaum mehr als ein Bauplatz, ist es mittlerweile einer der größten Hotelstandorte der Hauptstadt. Mit dem Meininger Hotel Berlin Hauptbahnhof (296 Zimmer), dem InterCity Hotel Berlin Hauptbahnhof (412 Zimmer) sowie dem Steigenberger am Kanzleramt (339 Zimmer) haben in den letzten Jahren bereits das Motel One Berlin Hauptbahnhof, das A&O Hotel und Hostel sowie das Adina Apartment Hotel Hauptbahnhof Konkurrenz bekommen. Noch in diesem Jahr sollen dann mit dem Amano Hotel Grand Central (250 Zimmer) und dem Ibis Hotel am Hauptbahnhof (170 Zimmer) zwei weitere Hotels hinzukommen sowie 2018 das neu angekündigte Barceló Hotel, welches zwischen Invalidenstraße und Hauptbahnhof entsteht. Angebotsentwicklung in Berlin (Hotels und Hotels garni) % 1% % 3% % 3% % 1% % 3% % 5% **** ohne Berücksichtigung von Hotels, die ganz oder vorübergehend schließen, Quelle: Christie + Co Research

3 hotelmarkt münchen informationsstand mai 2015 Der Hotelmarkt München genießt ein ausgewogenes Verhältnis von Geschäfts- und Freizeittourismus. Zum einen locken zahlreiche national und international bedeutende Messen und Kongresse Geschäftsreisende in die bayerische Landeshauptstadt. Zum anderen ist die Isarmetropole als kultureller Hotspot mit vielseitigen Freizeit- und Erholungsangeboten attraktiv für Freizeitreisende. Das Oktoberfest und der Weihnachtsmarkt sind Magnete für Besucher aus der ganzen Welt, genauso wie die Sehenswürdigkeiten des Alpenvorlands, von denen München zusätzlich profitiert. Hotels & Hotels garni in München ankünfte % 4,5% übernachtungen % 5,2% hotels & hotels garni % 0,1% hotelbetten % 3,3% durchschn. bettenauslastung 56% 55% 58% 59% 60% - - nachfragezuwachs - 6% 5% 5% 5% - - angebotszuwachs - 7% 0% 3% 3% - - Hinweis: Angebotsstatistiken Stand Juni des jeweiligen Jahres; *CAGR = Compound annual growth rate = jährliches Durchschnittswachstum Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung; eigene Berechnungen Christie + Co Offiziellen Beherbergungsstatistiken zufolge stieg die Zahl der Übernachtungen in Hotels und Hotels garni in München zwischen 2010 und 2014 um insgesamt 22 Prozent, was einem durchschnittlichen Wachstum von etwa 5,2 Prozent pro Jahr entspricht. Betrug der Nachfragezuwachs 2011 noch 6 Prozent, stagnierte er in den darauffolgenden Jahren bei 5 Prozent. Mit knapp 12,3 Millionen Übernachtungen kann München aber dennoch seinen Platz als zweitgrößter Hotelmarkt Deutschlands nach Berlin verteidigen. Das Bettenangebot in Münchens Hotels und Hotels garni stieg im Zeitraum von 2010 bis 2014 um insgesamt 14 Prozent bzw. durchschnittlich um etwa 3,3 Prozent per annum. Nachdem 2011 das Hotelangebot einen Anstieg von 7 Prozent verzeichnete und damit sogar das Nachfragewachstum von 6 Prozent übertraf, konnte im darauffolgenden Jahr überhaupt keine Angebotssteigerung verbucht werden und 2014 wurden dann kleinere Zuwächse von jeweils 3 Prozent registriert. Angebotszuwächse in München arthotel ana munich marieluise-fleißer-bogen eröffnet bavaria motel clarita-bernhard-straße eröffnet leonardo munich city olympiapark (erw.) dachauer str eröffnet letomotel city ost kreillerstrasse eröffnet motel one münchen city süd (erw.) /3 tegernseer landstraße eröffnet ibis münchen city arnulfpark arnulfstrasse im bau novotel münchen city arnulfpark arnulfstrasse im bau ibis münchen ost berg-am-laim-straße im bau star inn premium münchen weimarer straße im bau leonardo munich city north (erw.) dachauer strasse im bau aloft münchen bayerstraße im bau harry's home hotel bunzlauerplatz im bau carat hotel münchen messe otto-lilienthal-ring im bau nordic pure hotel zamdorfer straße im bau bold hotel münchen zentrum lindwurmstraße 2016 im bau moxy munich airport nordallee 2016 im bau super8 munich city centre landsberger straße im bau motel one münchen olympiagate /3 petra-kelly-straße im bau leonardo hotel hofmannstraße 2016 im bau smartments business parkstadt schwabing walter-gropius-straße im bau 25hours hotel /4 bahnhofplatz im bau super8 munich frankfurter ring frankfurter ring im bau ameron hotel (motorworld) lilienthalallee im bau hilton munich airport (erweiterung) terminalstraße im bau holiday inn express münchen city west wilhelm-hale-straße 2017 im bau hyatt andaz boutique hotel leopoldstraße im bau zuwachs (im bau) sir xam hotel landsberger straße 2016 in planung motel one parkstadt schwabing /3 lyonel-feininger-/anni-albers-str in planung courtyard by marriott m-garching forschungscampus garching 2017 in planung apartmenthotel galileo m-garching forschungscampus garching 2017 in planung steigenberger hotel münchen berliner straße in planung leonardo hotel hofmannstraße 2017 in planung leonardo hotel neuperlach carl-wery-straße 2017 in planung angelo hotel munich leuchtenbergring (erw.) leutchtenbergring in planung ramada hotel einsteinstr./ prinzregentenstr in planung dolce munich unterschleißheim (erw.) /5 andreas-danzer-weg in planung luxushotel kardinal-faulhaber-straße in planung mandarin oriental (erweiterung) neuturmstraße in planung zuwachs (in planung) gesamtzuwachs * Hotelprojekte im Bau und eröffnet; ** Annahme: zwei Betten pro Zimmer; *** Annahme, es handelt sich hierbei nicht ausschließlich um DEHOGA-Klassifizierungen; Quelle: Christie + Co Research

4 2015 eröffneten mit dem Arthotel ANA Munich, dem Bavaria Motel sowie dem Letomotel City Ost gleich drei neue Hotels des Budgetsegments in München. Außerdem wurden das Leonardo Hotel Munich City Olympiapark im Rahmen des Rebranding um 10 Zimmer sowie das Motel One München City Süd um 250 Zimmer erweitert. Letzteres bietet nun 500 Hotelzimmer und ist in den neuen 'One Campus' der Hotelgruppe integriert, auf dem sich auch das Head Office sowie die Ende April neu eröffnete 'One University' befinden, das Aus- und Weiterbildungszentrum der Motel One Group. Die Pipelines in der bayerischen Landeshauptstadt sind auch weiterhin gut gefüllt: Acht Hotels mit geplantem Eröffnungsjahr 2015 sind momentan im Bau, das Leonardo Hotel Munich City North wird derzeit erweitert. Insgesamt bedeutet das noch in diesem Jahr zusätzliche Hotelzimmer für München. Zusätzlich entstehen gerade noch 270 Zimmer im BMW Hotel, das die BMW Group langfristig pachten und nach Fertigstellung selbst betreiben will, um zeitweise in München eingesetzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterzubringen. Aber auch viele relativ neue Marken haben sich München für ihren Markteintritt in Deutschland ausgesucht. So plant Aloft noch für 2015 sein Debut in Deutschland in Stuttgart und München. Ebenso eröffnet Nordic Pure das erste Hotel Deutschlands seiner innovativen Designlinie in diesem Jahr in der Bayernmetropole und das erste Hotel der österreichischen Kette Harry's Home in Deutschland soll ebenfalls noch in diesem Sommer in München erste Gäste empfangen. Auch 2016 werden neue Marken auf den Münchner Hotelmarkt drängen: Bold Hotels plant ein weiteres Haus in der bayerischen Landeshauptstadt das dritte deutschlandweit und die Marke SIR will mit dem SIR Xam Hotel in der Isarmetropole expandieren. Im selben Jahr werden außerdem gleich zwei Super8 Hotels in München ihre Tore öffnen für die Budget- Marke der Wyndham Group die ersten in Deutschland. Die US-Hotelkette Wyndham hat außerdem im Frühjahr Dolce Hotels & Resorts übernommen, für deren Münchner Haus in Unterschleißheim (eines von nur zwei Hotels in Deutschland) eine Erweiterung um zusätzliche 200 Zimmer, einen 500 Quadratmeter seite 43 großen Ballsaal, ein Restaurant und weitere Konferenzkapazitäten bis 2017 geplant ist. Last but not least will Hyatt mit seiner Marke Hyatt Andaz den deutschen Markt erobern und startet 2016 ebenfalls in München. Doch nicht nur bei den internationalen Marken, auch bei den Münchnern Geisel Privathotels stehen die Zeichen auf Veränderung: Der Auftakt war Ende 2014 der Abriss des Businesshotels Cosmopolitan in Schwabing. An seiner Stelle entsteht ein urbanes Lifestyle-Hotel. Gleichzeitig wird das First-Class- Hotel in der Schützenstraße umfangreich renoviert. Den Abschluss der Umbaumaßnahmen bildet Ende 2017 der Abriss und Neubau des Hotel Königshof am Stachus, das nach zweijähriger Bauzeit als Luxushotel mit neun statt sechs Stockwerken sowie 95 Zimmern und Suiten wieder eröffnen soll. Und noch ein weiteres Traditionshaus Münchens wird in den nächsten Jahren eine Änderung erfahren: Das Mandarin Oriental wird mit einem neuen Gebäudekomplex auf der gegenüberliegenden Straßenseite um 51 Zimmer erweitert. Mit der Fertigstellung wird 2022 gerechnet. Angebotsentwicklung in München (Hotels und Hotels garni) % 4% % 6% % 4% % 4% % 7% % 7% hotelmarkt hamburg informationsstand mai 2015 Hamburg ist nach Berlin und München gemessen an den Übernachtungszahlen der drittgrößte Hotelmarkt Deutschlands. Mit dem Hamburger Hafen dem größten Seehafen Deutschlands und einem der 20 größten Containerhäfen weltweit gilt die Hansestadt als wichtiger Industrie- und Handelsstandort und sprichwörtliches "Tor zur Welt". Die Metropole an Elbe und Alster ist außerdem eines der bedeutendsten Medienzentren und international bekannte Messe- und Kongressdestination. Dementsprechend hoch ist auch das Aufkommen an Geschäftsreisenden. Gleichzeitig ziehen Sehenswürdigkeiten wie die Hamburger Innenstadt samt Binnenalster, die HafenCity mit der Elbphilharmonie, Bauwerke wie Michel und Rathaus, der legendäre Fischmarkt, das Nachtleben auf der Reeperbahn und im Schanzenviertel, diverse Veranstaltungen wie Hafengeburtstag, Cruise Days und Hamburg Harley Days sowie Musicals und Opern zahlreiche Freizeittouristen in die weltoffene Stadt. Doch damit nicht genug, Hamburg bewirbt sich zusätzlich um Olympia 2024 Kulisse soll die Olympic City auf einer Elbinsel, dem Kleinen Grasbrook, werden. Entscheiden wird das Internationale Olympische Komitee (IOC) hierüber allerdings erst im Sommer Hotels & Hotels garni in Hamburg ankünfte % 5,1% übernachtungen % 6,1% hotels & hotels garni % 0,5% hotelbetten % 3,4% durchschn. bettenauslastung 53% 54% 55% 59% 59% - - nachfragezuwachs - 7% 8% 7% 3% - - angebotszuwachs - 4% 7% 0% 4% - - Hinweis: Angebotsstatistiken Stand Dezember des jeweiligen Jahres; *CAGR = Compound annual growth rate = jährliches Durchschnittswachstum; Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein; eigene Berechnungen Christie + Co Der Hamburger Hotelmarkt hat sich in den vergangenen Jahren rasant weiterentwickelt. Zwischen 2010 und 2014 stieg laut offizieller Beherbergungsstatistiken die Zahl Das Hamburger Bettenangebot in Hotels und Hotels garni stieg im Zeitraum von 2010 bis 2014 insgesamt um rund 14 Prozent, was einem durchschnittlichen Jahreswachstum von etwa 3,4 Prozent entspricht. Anders als in den Vorjahren überstieg 2014 zwar der Angebots- den Nachfragezuwachs, der Übernachtungen in Hamburgs Hotels und Hotels garni um insgesamt etwa 27 Prozent bzw. durchschnittlich um circa 6,1 Prozent jährlich. Während der Nachfragezuwachs von 2011 bis 2013 quasi eine jährliche Quote von 7 bis 8 Prozent erreichte, war er 2014 mit 3 Prozent erstmals im Betrachtungszeitraum etwas niedriger. mit 59 Prozent ist die durchschnittliche Bettenauslastung aber nach wie vor sehr gut.

5 Angebotszuwächse in Hamburg hotel fritz im pyjama /3 schanzenstraße eröffnet bo hotel hamburg /4 ausschläger weg eröffnet reichshof hamburg curio by hilton kirchenallee im bau ramada hamburg city center amsinckstraße im bau b&b hotel hamburg city-ost borgfelder allee 2a 2016 im bau sir nikolai /5 katharinenstrasse im bau grand hotel the fontenay fontenay im bau 25hours hotel hamburg hafencity (erw.) /4 überseeallee im bau hampton by hilton hamburg city hauptbahnhof sonninstraße 2016 im bau holiday inn express hamburg city hauptbahnhof sonninstraße 2016 im bau the westin hamburg am kaiserkai im bau zuwachs (im bau) moxy hamburg-harburg neuländer quarrée 2016 in planung hotelprojekt möbel brandes areal holstenstraße in planung novum style hotel city east brauhausstraße 2016 in planung holiday inn hamburg city nord überseering 2016 in planung jufa campus futura hafencity versmannstraße 2017 in planung residence inn by marriott neuländer quarrée 2017 in planung courtyard by marriott st. georg lindenstraße 2017 in planung holiday inn hamburg hafencity überseeallee 2017 in planung hotelprojekt sandtorkai hafencity am sandtorkai in planung fraser suites hamburg rödingsmarkt in planung adina apartment hotels willy-brandt-straße 2017 in planung stadthaushotel hafencity hongkongstraße 2017 in planung sportlife hotel aqua fit (erweiterung) paul-ehrlich-straße in planung zuwachs (in planung) gesamtzuwachs * Hotelprojekte im Bau und eröffnet; ** Annahme: zwei Betten pro Zimmer; *** Annahme, es handelt sich hierbei nicht ausschließlich um DEHOGA-Klassifizierungen; Quelle: Christie + Co Research 2015 eröffneten bislang zwei Hotels in Hamburg: Das Boutique-Hotel Fritz im Pyjama mit 17 individuell gestalteten Zimmern im Schanzenviertel sowie das BO Hotel Hamburg mit 100 Zimmern. Doch die Pipeline ist gut gefüllt. Das momentan wohl spektakulärste Projekt ist dabei das Grand Hotel The Fontenay, mit dem Klaus-Michael Kühne vom Logistikriesen Kühne + Nagel neue Maßstäbe in der Luxushotellerie setzen will. Mit ins Boot geholt hat er sich dazu Thies Sponholz, ehemaliger General Manager des Rocco Forte Hotel De Rome in Berlin. Das Fünf-Sterne-Hotel The Fontenay entsteht an der Außenalster auf dem Grundstück des Hotel InterContinental, welches 2014 abgerissen wurde, und soll 131 Zimmer und Suiten haben. Die Eröffnung ist für Juni 2016 geplant. Doch auch am entgegengesetzten Ende des Hamburger Hotelspektrums wird expandiert: So plant Kai Hollmann zusammen mit Hoteldirektor Jörn Hoppe, ein weiteres Haus des Design-Hostel-Konzepts Superbude auf den Markt zu bringen eröffnete die erste Superbude in St. Georg, 2012 folgte das zweite Haus in St. Pauli. Das neue Hotel soll ebenfalls in St.Pauli, an der Simon-von-Utrecht-Straße/Ecke Budapester Straße, gebaut werden und 160 Zimmer mit insgesamt 400 Betten umfassen. Das Angebot an Hotels wächst aber auch nach wie vor in der HafenCity, dem derzeit größten innerstädtischen Stadtentwicklungsprojekt Europas. Das 25hours Hotel HafenCity, welches 2011 als erstes Hotel in dem Areal eröffnete, wird momentan um 49 Zimmer erweitert. Dafür wird das benachbarte Alte Hafenamt, ein Baudenkmal in Gründerzeitarchitektur, zum Gästehaus umgebaut. Die Eröffnung ist für 2016 geplant. Sollten alle aktuell im Bau oder in der Planung befindlichen Projekte realisiert werden, bekommt das 25hours Hotel ab 2017 viel Konkurrenz: Bereits im Frühjahr 2017 soll im Baakenhafen das JUFA Campus Futura HafenCity seine Tore öffnen, ein besonders familienfreundliches Hotel mit 220 Zimmern im Drei-Sterne-Standard. Im Quartier am Lohsepark entwickelt die ECE ein Projekt mit Nutzungsmischung aus Hotel, studentischem Wohnen und frei finanziertem Wohnungsbau. Das Hotel ist als Holiday Inn mit 267 Zimmern der Vier-Sterne-Kategorie geplant und wird voraussichtlich im Sommer 2017 in Betrieb gehen. Es handelt sich hierbei um das sechste Hotel, das die IHG mit ihrem Geschäftspartner Tristar Hotel & Management GmbH realisiert. Am Sandtorkai entwickelt DC Commercial nach dem prämierten Entwurf der Nalbach-Architekten einen Mischkomplex, der unter anderem ein Kino sowie ein Hotel mit 212 Zimmern beherbergen soll. Derzeit im Bau ist auch das Westin Hamburg am Kaiserkai über der Elbphilharmonie mit 244 Zimmern. Nachdem es in der Vergangenheit immer wieder zu Verzögerungen gekommen war, geht man jetzt von einer Fertigstellung im Jahr 2017 aus. Für Ende 2017 ist die Eröffnung des Stadthaushotel HafenCity in der Hongkongstraße anvisiert, ein Integrationsbetrieb der Initiative "Jugend hilft Jugend", der 180 Zimmer der Drei-Sterne-Kategorie beherbergen soll. In Planung ist aktuell das Hotel am Cruise Center HafenCity. 400 Zimmer sind vorgesehen, Betreiber und Eröffnungsdatum stehen noch nicht fest. Am östlichen Rand der HafenCity am Högerdamm sollte ursprünglich ein Innside by Meliá mit 205 Zimmern entstehen hatte die WGF AG das Grundstück erworben; das Tochterunternehmen Ilse Bau und Planungs GmbH sollte das Projekt entwickeln, will es jedoch nun verkaufen. Die Zukunft des Hotels ist daher unklar. In Planung ist zurzeit außerdem ein fünfgeschossiges Hotel mit 180 Zimmern in der Holstenstraße nahe der Reeperbahn am ehemaligen Möbel-Brandes-Areal. Die Genehmigung für den Bauantrag steht allerdings noch aus. Der Betreiber steht daher noch nicht fest, während die Eröffnung ursprünglich für 2016 angedacht war. Darüber hinaus haben viele neue internationale Marken Hamburg für sich entdeckt: Im Sommer 2015 soll das Reichshof Hamburg Curio by Hilton (278 Zimmer) in Betrieb gehen, europaweit das erste der Marke. Für das zweite Quartal 2016 ist die Eröffnung des Sir Nikolai Hotel Hamburg (94 Zimmer) vorgesehen, im Frühjahr 2017 soll dann das Moxy by Marriott (98 Zimmer) folgen. Im dritten Quartal 2017 will dann das Frasers Suites Hamburg Premiere feiern das 147- Zimmer-Hotel ist das erste der Marke in Deutschland. Angebotsentwicklung in Hamburg (Hotels und Hotels garni) % 1% % 3% % 2% % 1% % 4% % 7%

6 seite 45 hotelmarkt frankfurt informationsstand mai 2015 Als Bankenmetropole sowie Kongress- und Messestandort ist der Frankfurter Hotelmarkt nach wie vor von Geschäftsreisenden aus dem In- und Ausland geprägt. Zusätzliche Nachfrage generiert das Ende Mai 2014 im Europaviertel eröffnete Kongresszentrum Kap Europa. Im Gegensatz dazu scheint zwar die Attraktivität Frankfurts für Freizeitgäste weiterhin gering, wie auch die vergleichsweise niedrigen Auslastungsraten an den Wochenenden zeigen. Dennoch ist die Anzahl an Individualreisenden gestiegen und liegt mittlerweile bei rund 30 Prozent. Hotels & Hotels garni in Frankfurt ankünfte % 6,9% übernachtungen % 7,5% hotels & hotels garni % 2,6% hotelbetten % 4,4% durchschn. bettenauslastung 46% 46% 49% 50% 52% - - nachfragezuwachs - 5% 11% 6% 8% - - angebotszuwachs - 4% 6% 3% 5% - - Hinweis: Angebotsstatistiken Stand Juli des jeweiligen Jahres; *CAGR = Compound annual growth rate = jährliches Durchschnittswachstum Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt; eigene Berechnungen Christie + Co Offiziellen Beherbergungsstatistiken zufolge stieg die Zahl der Übernachtungen in Hotels und Hotels garni in Frankfurt zwischen 2010 und 2014 um insgesamt etwa 33 Im Zeitraum von 2010 bis 2014 stieg das Bettenangebot in Frankfurts Hotels und Hotels garni insgesamt um 19 Prozent. Das entspricht einem jährlichen Bettenzuwachs von etwa 4,4 Prozent. Angesichts der hohen Anzahl an Hotels, Prozent bzw. rund 7,5 Prozent per annum konnte sogar ein Nachfragezuwachs von 11 Prozent beobachtet werden, 2014 lag er immerhin noch bei 8 Prozent. Der im die jährlich auf den Markt kommen, werden in der Hotelbranche der Mainmetropole schon besorgte Stimmen laut. Allerdings überstieg im gesamten Betrachtungszeitraum der Nachfragezuwachs den Angebotszuwachs regelmäßigen Zwei-Jahres-Rhythmus schwankende Nachfragezuwachs ist mit dem Messezyklus in Frankfurt in Einklang. stagnierte die Bettenauslastung im Vergleich zu 2010, seit 2012 kann ein kontinuierlicher Anstieg verzeichnet werden. Zuletzt lag die Bettenauslastung bei 52 Prozent. Angebotszuwächse in Frankfurt easy-hotel frankfurt city center düsseldorfer straße eröffnet holiday inn frankfurt-alte oper mainzer landstraße eröffnet flemings deluxe hotel frankfurt-city (erw.) eschenheimer tor eröffnet bold apartments frankfurt messe idsteiner straße 2015 im bau hampton by hilton europa-allee im bau motel plus walter-möller-platz im bau capri by fraser europa-allee im bau derag living hotel mailänderstraße 2015 im bau premier inn europa-allee im bau moxy eschborn new wave areal mannheimer straße 2015 im bau toyoko inn stuttgarter straße 2016 im bau soluxe hotel schwarzwaldstraße 2016 im bau adagio frankfurt city messe hamburger allee 2-4, westend gate 2016 im bau ibis budget frankfurt city ost hanauer landstraße im bau adina frankfurt messe europaviertel 2016 im bau sofitel frankfurt opera goethestraße 2016 im bau innside by meliá hanauer landstraße 2016 im bau boardinghouse oskar residence /4 an der flößerbrücke 2016 im bau motel one frankfurt römer /3 berliner straße im bau zuwachs (im bau) b&b hotel frankfurt-hbf (erw.) mainzer landstraße in planung holiday inn gateway gardens /4 bessie-coleman-straße in planung moxy frankfurt gateway gardens amelia-mary-earhart-straße 2016 in planung zuwachs (in planung) gesamtzuwachs * Hotelprojekte im Bau und eröffnet; ** Annahme: zwei Betten pro Zimmer; *** Annahme, es handelt sich hierbei nicht ausschließlich um DEHOGA-Klassifizierungen; Quelle: Christie + Co Research Im ersten Quartal des laufenden Jahres eröffneten bereits zwei Hotels: Das Easy Hotel Frankfurt City Center (132 Zimmer) sowie das Holiday Inn Frankfurt-Alte Oper (250 Zimmer). Im Mai wurde außerdem die Erweiterung des Flemings Deluxe Hotel Frankfurt-City um 102 Zimmer abgeschlossen. Eine Vielzahl weiterer Hotels sind derzeit im Bau oder in Planung, vor allem im Europaviertel rund um die Frankfurter Messe und das Kongresszentrum Kap Europa sowie in den Gateway Gardens am Frankfurter Flughafen. Am erst genannten Standort eröffneten im letzten Jahr bereits das Motel One (401 Zimmer) sowie das Citadines City Centre Frankfurt (165 Zimmer) und reihten sich damit ein in die Riege der Hotels mit den Marken Mövenpick (288 Zimmer), Meininger (168 Zimmer) und Dormero (148 Zimmer) sowie des ehemaligen Tryp by Meliá am Opelrondell, welches nun als QGreen (186 Zimmer) geführt wird. Doch damit nicht genug: Weitere Hotels sind in dem Areal in Planung oder im Bau, darunter das Capri by Fraser (153 Zimmer), das Hampton by Hilton (158 Zimmer) und das erste Premier Inn Hotel in Deutschland (210 Zimmer), die noch 2015 eröffnen sollen, sowie das Adagio Frankfurt City Messe (171 Zimmer) und das Adina Frankfurt Messe (180 Zimmer) mit voraussichtlichem Markteintritt Die CA Immo plant außerdem ein Hotel im sogenannten Tower 1, welches etwa ein Drittel des Hochhauses belegen soll. Ein Betreiber ist zwar noch nicht bekannt; nach Expertenmeinung wird es jedoch keine Budgetmarke werden. Ebenfalls entwickelt die ABG Frankfurt Holding GmbH am Eingang zum Europaviertel neben dem Güterplatz ein Areal mit rund 400 Wohnungen, einem Supermarkt sowie einem 90 Meter großen Hochhaus, für das eine Hotelnutzung in Betracht kommt. Die größte Quartiersentwicklung in einer Airport City in Europa findet derzeit in den Gateway Gardens am Flughafen statt. Mit dem Element Frankfurt Airport Hotel, dem Meininger Hotel, dem Steigenberger Airport Hotel und dem Park Inn gibt es bereits ein breites Angebot vor Ort, welches durch das Hilton und Hilton Garden Inn im Komplex "The Squaire" am Terminal 1, sowie weiteren Hotels wie dem Sheraton, NH Hotel und InterCity Hotel noch ergänzt wird. Mit dem Moxy Hotel Gateway Gardens (305 Zimmer) sowie dem Holiday Inn Gateway Gardens (288 Zimmer) sollen bis 2016 noch zwei Hotels hinzukommen. Laut OFB Projektentwicklung ist ein weiteres Hotel in Planung. Hier steht aber noch kein Betreiber fest. Standortübergreifend sind in letzter Zeit darüber hinaus nicht nur asiatische Investoren in Frankfurt aktiv auch

7 Betreiber aus Fernost haben die Mainmetropole für sich entdeckt. Neben dem bereits erwähnten QGreen Hotel geführt von einer Kooperation zwischen der chinesischen Greenland Group und Meliá Hotels sollen 2016 weitere Hotels asiatischer Betreiber ihre Tore öffnen, darunter das Soluxe Hotel (220 Zimmer), das Projekt der chinesischen Huarong Gruppe an der Rennbahn, und das Toyoko Inn (400 Zimmer) der japanischen Toyoko Gruppe. Für Ende 2015 ist die Wiedereröffnung des ehemaligen Golden Tulip Hotels am Kaiserlei (221 Zimmer) durch die New Century Gruppe, Chinas zweitgrößte Hotelgruppe, geplant. Unweit der neuen Niederlassung von Christie + Co in Frankfurt, auf dem Rundschau-Areal an der Ecke Große Eschenheimer Straße, ist ein Gebäudekonzept geplant, welches neben Einzelhandelsflächen in den Erdgeschossen Büros, Wohnungen und eventuell auch ein Hotel in den oberen Geschossen beinhalten soll. Die Planungen sind hier allerdings noch in den Anfängen, während die Auswertung des Architektenwettbewerbs zurzeit stattfindet. Somit stehen bisher weder Zimmeranzahl noch Betreiber fest. Die Fertigstellung ist für Ende 2017/Anfang 2018 geplant. Angebotsentwicklung in Frankfurt (Hotels und Hotels garni) % 1% % 2% % 0% % 3% % 8% % 6% hotelmarkt düsseldorf informationsstand mai 2015 Mit rund 50 internationalen Fachmessen, die jährlich etwa 1,5 Millionen Besucher anziehen, ist Düsseldorf einer der wichtigsten Messeplätze weltweit. Die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt ist außerdem bedeutender Standort für Kongresse und Veranstaltungen. Bekannt ist die Stadt am Rhein aber auch als Modemetropole, und das nicht nur während der Fashion Week Düsseldorf. Dort ansässige Designer sowie die Shoppingmeile Königsallee locken das ganze Jahr über Fashionistas in die Stadt. Und auch in freizeittouristischer Hinsicht gewinnt Düsseldorf an Beliebtheit. Dazu tragen diverse Sehenswürdigkeiten wie Altstadt, Rheinuferpromenade, Museen und Medienhafen bei, aber auch Veranstaltungen wie der Karneval konnte erstmals die Zwei-Millionen-Marke an Ankünften übertroffen werden und steigt seitdem stetig. Hotels & Hotels garni in Düsseldorf ankünfte % 5,8% übernachtungen % 5,9% hotels & hotels garni % 1,2% hotelbetten % 3,1% durchschn. bettenauslastung 43% 44% 45% 46% 48% - - nachfragezuwachs - 7% 6% 5% 6% - - angebotszuwachs - 4% 4% 2% 3% - - Hinweis: Angebotsstatistiken Stand Dezember des jeweiligen Jahres; *CAGR = Compound annual growth rate = jährliches Durchschnittswachstum; Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW); eigene Berechnungen Christie + Co Laut offizieller Beherbergungsstatistiken stieg die Anzahl der Übernachtungen in Düsseldorfs Hotels und Ebenso hat von 2010 bis 2014 das Bettenangebot in Düsseldorfer Hotels und Hotels garni um insgesamt 13 Prozent zugenommen. Das entspricht einem Bettenzuwachs von circa 3,1 Prozent pro Jahr. Dabei übertraf der Nachfragezuwachs in den letzten vier Jahren kontinuierlich den Angebotszuwachs sehr zur Freude der Düsseldorfer Hotels garni zwischen 2010 und 2014 um insgesamt etwa 26 Prozent, was einem durchschnittlichen Wachstum von rund 5,9 Prozent pro Jahr gleichkommt. Hoteliers. Die durchschnittliche Bettenauslastung ist demnach im Betrachtungszeitraum ebenfalls gestiegen und betrug zuletzt im vergangenen Jahr 48 Prozent. Künftige Angebotszuwächse in Düsseldorf derag livinghotel de medici mühlenstraße eröffnet première classe city (erweiterung) kruppstraße eröffnet mercure düsseldorf zentrum roßstr im bau holiday inn express düsseldorf city centre am wehrhahn im bau b&b hotel düsseldorf-city toulouser allee im bau lindner hotel immermannstraße im bau holiday inn düsseldorf city toulouser allee 2016 im bau carat hotel berliner allee 2017 im bau zuwachs (im bau) hours hotel /4 louis-pasteur-platz in planung zuwachs (in planung) gesamtzuwachs * Hotelprojekte im Bau und eröffnet; ** Annahme: zwei Betten pro Zimmer; *** Annahme, es handelt sich hierbei nicht ausschließlich um DEHOGA-Klassifizierungen; Quelle: Christie + Co Research

8 seite 47 Im März 2015 eröffnete nach langen Umbauarbeiten schließlich das Derag Livinghotel de Medici mit 170 Zimmern. Das Vier-Sterne-Hotel entstand aus dem historischen und denkmalgeschützten Bauensemble des früheren Stadthauses auf dem Filetgrundstück in der Düsseldorfer Altstadt. Die Münchner Derag-Gruppe hatte das Stadthaus 2009 erworben, die Umbauarbeiten starteten ein Jahr später. Das historische Erbe des Hauses wurde dabei gekonnt integriert: So sind die Stuckelemente erhalten geblieben oder wurden durch originalgetreue Nachbildungen ersetzt. In den Hotelfluren werden außerdem Kunstwerke ausgestellt, die bis ins 15. Jahrhundert zurückdatieren, beispielsweise die Krone der Namensgeberin Anna Luisa De Medici. In unmittelbarer Nachbarschaft sollen weitere Kapazitäten im Longstay-Segment hinzukommen. So entwickelt im gegenüberliegenden Andreas Quartier die Frankonia Eurobau AG bis voraussichtlich Mitte 2015 das Projekt City Apartments - 95 Ein- bis Zwei-Zimmer-Apartments mit 30 bis 80 Quadratmetern Fläche. Für die Käufer besteht die Möglichkeit, die Flächen über die Frankonia Eurobau als Serviced Apartments vermieten zu lassen. Im April dieses Jahres wurde außerdem die Erweiterung um 11 Zimmer des Première Classe City das früher unter der Marke Motel One firmierte fertiggestellt. Das Hotel ist eines von neun Objekten in Deutschland, welche die französische Louvre Hotels Group in Zusammenarbeit mit dem Immmobilieninvestor Foncière des Regions von der Motel One Group erworben hat und nun als Première Classe betreibt. Ein weiteres Première Classe Hotel befindet sich in Düsseldorf-Ratingen. Für Gesprächsstoff sorgt derzeit auch das Projekt "Living Central" ein Mischkonzept auf dem einst von der Post genutzten Areal aus Wohnen, Einzelhandel, zwei Kinderbetreuungseinrichtungen sowie einem Vier-Sterne- und einem Zwei-Sterne-Hotel mit insgesamt circa 400 Zimmern. Ursprünglich plante Lorac Investment dort das gemischt genutzte "Quartier M", verkaufte das Entwicklungsgrundstück jedoch in diesem Jahr an die Catella Corporate Finance GmbH. Das Projekt ist momentan in Planung, der Baubeginn ist frühestens für das erste Quartal 2016 vorgesehen und die Fertigstellung demnach für 2017/2018 anvisiert. Aktuell ist darüber hinaus eine weitere spektakuläre Mischimmobilie in Planung: Der UpperNord Tower am Mörsenbroicher Ei. Ursprünglich sollte auf dem Areal der Büro- und Hotelturm Fishman-Tower entwickelt werden. Die CG Gruppe plant nun einen 120 Meter hohen Turm mit Wohnungen, Einzelhandel, Gastronomie, Büros sowie Flächen für ein Fitnessstudio und ein Hotel. Der Baubeginn soll noch in diesem Jahr sein, mit der Fertigstellung des Projekts wird Ende 2017 gerechnet. Wie auch in den letzten Jahren ist die Hotelpipeline für Düsseldorf ansonsten relativ übersichtlich. Noch im Sommer dieses Jahres ist die Eröffnung des Holiday Inn Express (164 Zimmer) geplant, sowie die des Mercure Düsseldorf Zentrum (68 Zimmer) und zum Ende des Jahres wird das B&B Hotel Düsseldorf City (99 Zimmer) seine Türen öffnen sollen ein Lindner Hotel (177 Zimmer) sowie das Holiday Inn Düsseldorf City (209 Zimmer) folgen. Außerdem im Bau ist derzeit das Carat Hotel (190 Zimmer) mit voraussichtlichem Markteintritt Anfang Die Berliner Firma Carloft plant darüber hinaus das erste Carloft-Hotel Deutschlands im Höher Weg. 34 der insgesamt 178 Zimmer werden als Carsuiten, 144 als traditionelle Doppel- und Einzelzimmer angelegt. Die Entscheidung über den Bauvorbescheid steht noch aus. Angebotsentwicklung in Düsseldorf (Hotels und Hotels garni) % 2% % 3% % 3% % 2% % 3% % 3% hotelmarkt köln Medienstadt, attraktiver Wirtschaftsstandort für national und international angesehene Unternehmen, bedeutendes Zentrum für Messen und Kongresse, Sitz renommierter Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen das sind einige der Gründe, warum Köln Geschäftsreisende anzieht. Mit dem Kölner Dom als meistbesuchtes Baudenkmal der Bundesrepublik, einer Vielzahl kultureller Highlights wie Galerien, Museen, Veranstaltungen in der Kölner Philharmonie oder der Lanxess Arena, aber auch einem breit gefächerten informationsstand mai 2015 Shopping-Angebot und nicht zuletzt als Karnevalshochburg ist die Rheinmetropole ebenso für Freizeitund Städtetouristen eine gefragte Destination. Dabei wird der Übernachtungsmarkt in Köln mit etwa 66 Prozent deutlich von inländischen Gästen dominiert. Hotels & Hotels garni in Köln ankünfte % 6,3% übernachtungen % 5,6% hotels & hotels garni % 1,2% hotelbetten % 2,5% durchschn. bettenauslastung 42% 46% 47% 47% 48% - - nachfragezuwachs - 9% 1% 0% 13% - - angebotszuwachs - 0% -1% -1% 13% - - Hinweis: Angebotsstatistiken Stand Dezember des jeweiligen Jahres; *CAGR = Compound annual growth rate = jährliches Durchschnittswachstum; Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW); eigene Berechnungen Christie + Co Die Zahl der Übernachtungen in Hotels und Hotels garni hat sich in Köln zwischen 2010 und 2014 um rund 24 Prozent erhöht, was einem durchschnittlichen jährlichen Zuwachs von etwa 5,6 Prozent entspricht. Nachdem 2011 noch ein starker Nachfrageanstieg von Das Bettenangebot in Kölner Hotels und Hotels garni nahm im Zeitraum von 2010 bis 2014 um insgesamt 10 Prozent zu. Das entspricht einem jährlichen Bettenzuwachs von circa 2,5 Prozent. Nachdem die Nachfragedie Angebotssteigerung in den letzten Jahren stets übertroffen hatte, hielt sie sich 2014 mit 13 Prozent die 9 Prozent erzielt werden konnte, lag das Nachfragewachstum 2012 bei lediglich 1 Prozent und stagnierte 2013 ganz. Während die Übernachtungszahl 2013 leicht rückläufig war, stieg zeitgleich die Zahl der Ankünfte allerdings kontinuierlich an, was auf eine Verkürzung der Aufenthaltsdauer schließen lässt stieg jedoch auch die Zahl der Übernachtungen wieder der Nachfragezuwachs betrug sogar 13 Prozent. Waage. Dennoch ist die Bettenauslastung im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen und betrug immerhin 48 Prozent. Angebotszuwächse in Köln savoy hotel (erweiterung) turiner straße eröffnet hotel zur malzmühle /4 heumarkt eröffnet zuwachs (im bau)

9 holiday inn express perlengraben in planung rotes haus altermarkt in planung dom-hotel althoff collection (umbau) /6 domkloster 2a 2017 in planung 25hours hotel /4 im klapperhof in planung zuwachs (in planung) gesamtzuwachs * Hotelprojekte im Bau und eröffnet; ** Annahme: zwei Betten pro Zimmer; *** Annahme, es handelt sich hierbei nicht ausschließlich um DEHOGA-Klassifizierungen; Quelle: Christie + Co Research Im März dieses Jahres wurde die Erweiterung des Savoy Hotel durch 50 Boarding-Apartments abgeschlossen. Außerdem eröffnete das Hotel zur Malzmühle am Heumarkt mit 37 Zimmern. Darüber hinaus ist die Pipeline der Domstadt gewohnt überschaubar: Noch nicht einmal eine Handvoll Hotels ist derzeit in Planung. Anfang 2017 sollen das Holiday Inn Express mit 323 Zimmern am Perlengraben sowie das Hotel Rotes Haus mit 15 Zimmern am Heumarkt eröffnen. Sanierung und Umbau des momentan leer stehenden Dom-Hotels am Roncalliplatz ziehen sich auch weiterhin in die Länge. Zeitgleich mit den Sanierungsmaßnahmen sollen Arbeiten am Nachbargrundstück beginnen, wo ein viergeschossiger Neubau voraussichtlich den Wellnessbereich des Hotels sowie Büros und Einzelhandelsflächen beherbergen wird. Mit einer Wiedereröffnung des Luxushotels unter der Führung der Althoff Collection wird nicht vor Sommer 2017 gerechnet. Für 2018 plant ferner das 25hours Hotel (207 Zimmer) den Markteintritt. Dieses soll im Klapperhof entstehen. Ende letzten Jahres wurde außerdem der Startschuss für ein neues Großprojekt gegeben. Auf dem 24,3 Hektar großen Gelände rund um den Deutzer Hafen soll in den nächsten 10 bis 15 Jahren ein gemischtes Stadtquartier mit Gewerbe und Wohnen entstehen. Im Herbst 2015 soll dazu ein Ideenwettbewerb für Architekten ausgelobt werden. Angebotsentwicklung in Köln (Hotels und Hotels garni) % 0,5% % 0,4% % -0,3% % 0,5% % 0,4% % 2,4% hotelmarkt dresden informationsstand mai 2015 Die säschsische Landeshauptstadt ist unter Freizeitgästen ein beliebtes Reiseziel und bietet seinen Besuchern kulturelle Vielfalt sowie zahlreiche Sehenswürdigkeiten wie die historische Altstadt mit der Frauenkirche, Semperoper und Hofkirche sowie dem Residenzschloss und Zwinger. Im Messe- und Kongressbereich besteht zwar noch Entwicklungspotential, allerdings ist die Stadt an der Elbe hier auf einem guten Weg: In den vergangenen fünf Jahren stieg die Anzahl der Tagungs- und Kongressteilnehmer um etwa 50 Prozent. Dresden gehört mittlerweile zu den Top 10 der deutschen Tagungs- und Kongressstädte. Mit einem Anteil von rund 82 Prozent wird der Dresdner Übernachtungsmarkt 2014 deutlich von inländischen Touristen geprägt. Hotels & Hotels garni in Dresden ankünfte % 6,4% übernachtungen % 6,0% hotels & hotels garni % 1,6% hotelbetten % 5,4% durchschn. bettenauslastung 53% 54% 52% 52% 54% - - nachfragezuwachs - 8% 6% 3% 8% - - angebotszuwachs - 6% 9% 3% 4% - - Hinweis: Angebotsstatistiken Stand Juli des jeweiligen Jahres; *CAGR = Compound annual growth rate = jährliches Durchschnittswachstum; Quelle: Statistisches Landesamt Freistaat Sachsen; eigene Berechnungen Christie + Co Wie offizielle Beherbergungsstatistiken zeigen, stieg die Zahl der Übernachtungen in Dresdens Hotels und Hotels garni zwischen 2010 und 2014 um insgesamt 26 Prozent, was einem durchschnittlichen Wachstum von rund 6 Prozent per annum gleichkommt. Während des Betrachtungszeitraums konnte auch ein kontinuierlicher Anstieg von Ankünften (insgesamt +28 Prozent) verzeichnet werden. Das Bettenangebot in Dresdens Hotels und Hotels garni stieg im Zeitraum von 2010 bis 2014 um insgesamt 24 Prozent. Das entspricht einem jährlichen Bettenzuwachs von etwa 5,4 Prozent kamen über neue Hotelbetten auf den Markt. Dementsprechend übertraf mit 9 Prozent der Angebotszuwachs auch die Nachfragesteigerung von 6 Prozent lagen Nachfrage- und Angebotsanstieg mit 3 Prozent gleichauf überstieg seit 2011 erstmals das Nachfrage- wieder das Angebotswachstum, wodurch sich eine Bettenauslastung von 54 Prozent ergab. Die Zeichen scheinen also auf Konsolidierung zu stehen. Angebotszuwächse in Dresden star inn premium dresden im haus altmarkt altmarkt eröffnet holiday inn dresden am zwinger ostra-allee im bau amedia hotel jüdenhof/neumarkt 2016 im bau zuwachs (im bau) gesamtzuwachs * Hotelprojekte im Bau und eröffnet; ** Annahme: zwei Betten pro Zimmer; *** Annahme, es handelt sich hierbei nicht ausschließlich um DEHOGA-Klassifizierungen; Quelle: Christie + Co Research

10 seite 49 Die Hotelpipeline für Dresden ist sehr übersichtlich eröffnete bislang das Star Inn Hotel Premium Dresden im Haus Altmarkt mit 123 Zimmern. Das derzeit im Bau befindliche Holiday Inn Dresden am Zwinger soll mit 144 Zimmern noch im Sommer dieses Jahres seine Tore öffnen. Für Juli 2016 ist der Markteintritt des Amedia Hotels (103 Zimmer) am Jüdenhof/Neumarkt geplant. Vor dem Gewandhaus in der Ringstraße, welches momentan renoviert wird, will die Berliner Foremost Hospitality noch in diesem Jahr mit dem Bau eines Hotels der Marke Hampton by Hilton beginnen. Geplant sind 197 Zimmer. Während der Bauausschuss dem Verkauf des Grundstücks zwar zugestimmt hat, herrscht hierüber in der Stadtverwaltung noch Uneinigkeit über die geplante Nutzung. Somit scheint das Thema vorerst noch nicht ausgestanden und die Entstehung eines weiteren Hotels im Zentrum der Stadt unsicher. Die Bauarbeiten am Elbehotel in Loschwitz, ein denkmalgeschütztes Haus, welches 2004 von dem Stuttgarter Investor Thomas Diller übernommen wurde und seither umgebaut werden soll, sind in der Vergangenheit immer wieder ins Stocken geraten. Nun sollen die Arbeiten weitergehen neues anvisiertes Eröffnungsdatum ist nun Ende September Angebotsentwicklung in Dresden (Hotels und Hotels garni) % 2% % 2% % 0% % 2% % 2% % 0% hotelmarkt leipzig informationsstand mai 2015 Neben Dresden ist Leipzig eine der beiden Kernstädte der Metropolregion Mitteldeutschland und belegt im Ranking 2014 der Wirtschaftswoche und des Onlineportals Immobilienscout24 Platz 4 von 69 untersuchten Städten. Als einer der ältesten Handels- und Messestandorte der Bundesrepublik insbesondere als Austragungsort der zweitgrößten Buchmesse Deutschlands bildet die sächsische Stadt auch heute ein Zentrum für Wirtschaft, Bildung und Handel. Gleichzeitig verfügt Leipzig über eine große musikalische Tradition, die vor allem auf das Wirken von Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy und Richard Wagner zurückgeht und auch heute noch eine Vielzahl an Besuchern in die Stadt lockt. Auch in diesem Jahr ist mit den Feierlichkeiten und Veranstaltungen rund um Leipzigs 1.000jähriges Bestehen mit Besucherströmen zu rechnen. Weitere Impulse sind außerdem von der für Herbst 2015 geplanten Eröffnung der neuen Kongresshalle am Zoo zu erwarten. Die Tourismusregion "Leipzig Region" gilt zudem als die größte und übernachtungsstärkste Destination in Sachsen. Für diese hat die Leipzig Tourismus und Marketing (LTM) GmbH eine neue Dachmarke und ein neues Erscheinungsbild entwickelt, das seit Januar 2015 kommuniziert wird was sich positiv auf die Ausstrahlung Leipzigs und der Region auswirken und damit die touristische Nachfrage steigern soll. Hotels & Hotels garni in Leipzig ankünfte % 7,0% übernachtungen % 7,2% hotels & hotels garni % 1,5% hotelbetten % 3,8% durchschn. bettenauslastung 46% 47% 51% 51% 53% - - nachfragezuwachs - 6% 12% 9% 2% - - angebotszuwachs - 4% 3% 9% 0% - - Hinweis: Angebotsstatistiken Stand Juli des jeweiligen Jahres; *CAGR = Compound annual growth rate = jährliches Durchschnittswachstum; Quelle: Statistisches Landesamt Freistaat Sachsen; eigene Berechnungen Christie + Co Offiziellen Beherbergungsstatistiken zufolge stieg die Zahl der Übernachtungen in Hotels und Hotels garni in Leipzig zwischen 2010 und 2014 um insgesamt etwa 32 Prozent bzw. rund 7,2 Prozent per annum. Viele internationale Kongresse, das THOMANA-Jubiläum Das Bettenangebot in Leipzigs Hotels und Hotels garni stieg im Zeitraum von 2010 bis 2014 um insgesamt 16 Prozent, was einem jährlichen Bettenzuwachs von 2012 sowie Großveranstaltungen wie das Bachfest Leipzig, das Wave Gotik Treffen oder die AMI Auto Mobil International sorgten 2012 für ein rekordverdächtiges Nachfragewachstum von 12 Prozent betrug der Nachfragezuwachs angesichts des 200. Geburtstags von Richard Wagner sowie des Doppeljubiläums von Völkerschlacht und Völkerschlachtdenkmal immerhin noch 9 Prozent stieg die Nachfrage jedoch lediglich um 2 Prozent. etwa 3,8 Prozent gleichkommt. Mit der Ausnahme von 2013, wo sich Angebots- und Nachfragezuwachs bei 9 Prozent die Waage hielten, lag in den letzten vier Jahren die Nachfragesteigerung stets über dem Angebotswachstum wurde gar keine Angebotszunahme registriert. Angebotszuwächse in Leipzig aparion apartments leipzig city nikolaistraße eröffnet b&b hotel leipzig-city nikolaistraße im bau book hotel leipzig auguste-schmidt-straße im bau amedia hotel (ehem. leonardo, erw.) windscheidstrasse im bau travel24 hotel ringmessehaus tröndlinring im bau innside by meliá gottschedstraße 1, dittrichring im bau arthotel ana /4 hainstraße im bau ibis leipzig city reichsstr im bau ibis budget leipzig city reichsstr im bau hotel in der philippus-kirche aurelienstr. 54/helmholtzstr im bau zuwachs (im bau)

11 adina apartment hotel brühl in planung budget-hotel the post grimmaischer steinweg in planung ramada hauptbahnhof ostseite 2018 in planung h hauptbahnhof ostseite 2018 in planung zuwachs (in planung) gesamtzuwachs * Hotelprojekte im Bau und eröffnet; ** Annahme: zwei Betten pro Zimmer; *** Annahme, es handelt sich hierbei nicht ausschließlich um DEHOGA-Klassifizierungen; Quelle: Christie + Co Research Im laufenden Jahr eröffnete in Leipzig bislang nur ein Hotel: Das Aparion Apartments Leipzig City in der Nikolaistraße im Zentrum. Weitere Hotels sind jedoch in der Pipeline, vor allem rings um die Altstadt. Vom Ringmessehaus über den "Brühlpelz" bis zur Alten Hauptpost Leipzigs Zentrum boomt: Bereits 2015 soll das B&B Hotel Leipzig City eröffnen, für 2016 ist der Start für das Travel24 Hotel Ringmessehaus, das Innside by Meliá, das Ibis Leipzig City sowie das Ibis Budget Leipzig City und das Adina Apartment Hotel geplant. Ein Jahr später soll dann das Budget-Hotel THE POST auf den Markt kommen. Der Entwickler KSW hat den Bauantrag hierzu bereits eingereicht und der Betreiber steht auch schon fest, allerdings haben die Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart. In der Verlängerung der städtebaulichen Achse der Höfe am Brühl plant außerdem der Berliner Investor Haberent einen gläsernen Doppelturm von 100 Metern mit 27 Etagen. Betreiber und tatsächlicher Baubeginn dieses spektakulären Hotelprojektes sind bisher allerdings noch unklar. Am Leipziger Hauptbahnhof ist zudem ein weiteres interessantes Hotelbauprojekt im Gespräch: Auf dem momentan brach liegenden Krystallpalast-Areal soll ein lebendiges nutzungsgemischtes und zugleich nachhaltiges Stadtquartier mit unterschiedlichen Büro-, Hotel- und Wohnnutzungen entstehen. Laut Hotelprojektliste der Stadt Leipzig beinhaltet dies drei Hotels mit jeweils rund 200 Zimmern. Ein besonders außergewöhnliches Hotelentwicklungsprojekt verfolgt derzeit das Berufsbildungswerk Leipzig. Die seit einer Gemeindefusion im Jahr 2002 leer stehende Philippus-Kirche mit Pfarrhaus am Karl- Heine-Kanal im Leipziger Westen wird nun umgebaut zum Integrationsbetrieb mit Hotel, Gastronomie und einem für Veranstaltungen offenen Kirchsaal. Die Eröffnung verzögert sich voraussichtlich von ursprünglich Herbst 2016 auf Mitte Angebotsentwicklung in Leipzig (Hotels und Hotels garni) % 2% % 10% % 3% % 2% % 10% % 7% <