Full-Service-Internetagenturen in Deutschland Umsätze, Entwicklungen und Trends Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.v.

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Hannah Kalb
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1 Full-Service-Internetagenturen in Deutschland Umsätze, Entwicklungen und Trends 2015 Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.v.

2 Internetagentur-Ranking Daten & Fakten Das Internetagentur-Ranking wird seit 2001 jährlich vom BVDW durchgeführt und gemeinsam mit den Kooperationspartnern Hightext ibusiness, Werben & Verkaufen und HORIZONT veröffentlicht. Einmal jährlich werden die Angaben der Full-Service-Internetagenturen über einen Fragebogen erhoben. Die Erhebung findet dabei in den ersten Monaten eines Jahres statt, so dass eine Veröffentlichung im April möglich ist. Rankingrelevant sind die Angaben der Agenturen zum Honorarumsatz und zu den Mitarbeiterzahlen. Weitere Informationen finden Sie unter: Seite 2 Mai 2015 Internetagentur-Ranking 2015

Einmal jährlich werden die Angaben der Full-Service-Internetagenturen über einen Fragebogen erhoben.

3 Zentrale Ergebnisse: Internetagentur-Ranking 2015 Teilnehmer: 231 Full-Service- Internetagenturen 1,218 Mrd. Euro Honorarumsatz in festangestellte Mitarbeiter (in JAE) Seite 3 Mai 2015 Internetagentur-Ranking 2015

4 Drei von vier Agenturen betrachten die digitale Transformation als das Kernthema der nächsten Jahre. Digitale Transformation ist Kernthema der Agenturen für die nächsten Jahre. 74,9% Notwenigkeit des Breitbandausbaus ist mehr als gegeben. 73,8% Digitale Wertschöpfung und Vernetzung schaffen Wachstum und geben Impulse für gutes Arbeiten in der digitalen Welt. 70,6% Datenschutz nimmt weiter an Bedeutung zu. 66,4% Dem Internet der Dinge wird die Zukunft gehören. 55,9% Die Pitchkultur hat sich verändert: immer mehr unbezahlte Pitches stehen immer steigenden Personalkosten gegenüber. 54,0% Cross-device entwickelt sich mehr und mehr zu cross-chanel. 53,3% Marketing Automation ist noch nicht in den Köpfen der Kunden angekommen. 48,6% Quelle: Internetagentur Ranking 2015; Basis n=231 Frage: Nachfolgend präsentieren wir einige Thesen zu Entwicklungen und Trends in der digitalen Wirtschaft. Bitte geben Sie an, wie sehr Sie mit Ihnen übereinstimmen. Seite 4 Mai 2015 Internetagentur-Ranking 2015

70,6% Datenschutz nimmt weiter an Bedeutung zu. 66,4% Dem Internet der Dinge wird die Zukunft gehören.

5 Internetagentur-Ranking Expertenstimmen Marco Zingler, Vorsitzender des Fachkreises Full-Service-Digitalagenturen im BVDW und Geschäftsführer denkwerk GmbH: Dass die digitale Transformation das Kernthema der Agenturen für die nächsten Jahre ist, untermauern die Zahlen eindrucksvoll. Im Zuge dessen müssen wir Kommunikation, Marketing, Vertrieb und Service nachhaltig verändern und neu ausrichten. Nur so schaffen wir es, unsere Geschäftsmodelle ins digitale Business zu transformieren. Seite 5 Mai 2015 Internetagentur-Ranking 2015

6 Die Bedeutung von Wearables hat nur für ein Drittel der Agenturen in den letzten Jahren zugenommen. Agenturen sind federführend im Innovation-Management. 42,3% Die diesjährige Konjunktur hat keine nennenswerten Auswirkungen auf mein Agenturgeschäft gehabt. 36,0% Wearables haben in den letzten Jahren einen wesentlichen Fortschritt in Sachen Zuverlässigkeit, Nutzbarkeit und Design gemacht und werden mehr und mehr als zusätzliches Device wahrgenommen. 35,1% Deutschland wird in den kommenden vier Jahren digitales Wachstumsland Nummer eins in Europa. 23,1% ibeacons spielen für unsere Kunden im E-Commerce Sektor eine zunehmend wichtige Rolle. 19,3% Cross Chanell Targeting wird zunehmend ausgeschöpft. 16,5% Cyber-Kriminalität beeinträchtigt unsere tägliche Arbeit enorm. 8,9% Quelle: Internetagentur Ranking 2015; Basis n=231 Frage: Nachfolgend präsentieren wir einige Thesen zu Entwicklungen und Trends in der digitalen Wirtschaft. Bitte geben Sie an, wie sehr Sie mit Ihnen übereinstimmen. Seite 6 Mai 2015 Internetagentur-Ranking 2015

36,0% Wearables haben in den letzten Jahren einen wesentlichen Fortschritt in Sachen Zuverlässigkeit, Nutzbarkeit und Design gemacht und werden mehr und mehr als zusätzliches Device wahrgenommen.

7 Internetagentur-Ranking Expertenstimmen Malte Hasse, Stv. Vorsitzender des Fachkreises Full-Service- Digitalagenturen im BVDW und Geschäftsführer A&B One Digital GmbH: Wearables sind noch ein neues Geschäftsfeld, das bis dato kaum ausschlaggebende Wirkung auf das Agenturbusiness entfaltet hat. Das liegt u.a. auch daran, dass die Anbieter noch Nachholbedarf in Sachen Nutzen und Zuverlässigkeit haben. Nur unter der Voraussetzung, dass Wearables hier aufholen, kann sich zukünftig ein Massenmarkt bei den Consumern entwickeln, welcher dann von der Innovationsfähigkeit der Digitalagenturen profitiert." Seite 7 Mai 2015 Internetagentur-Ranking 2015

dato kaum ausschlaggebende Wirkung auf das Agenturbusiness entfaltet hat. Das liegt u.a. auch daran, dass die Anbieter noch Nachholbedarf in Sachen Nutzen und Zuverlässigkeit haben.

8 Den größten Umsatzanteil 2014 macht die technische Umsetzung aus, gefolgt von Beratung und Kreation. Honorarumsatz nach Tätigkeitsbereich Technische Umsetzung (Backend) 30,3% Beratung/Projektmanagement 19,4% Kreative Umsetzung (Frontend) 19,1% Visual Design/ User Interface Design (Grafical) 9,9% Usability/ Qualitätsicherung/ Konzeption 9,4% Inhaltliche Umsetzung (Content) 7,3% Administration/ Verwaltung 3,0% Sonstige Bereiche 1,6% Quelle: Internetagentur Ranking 2015; Basis n=231 Frage: Wie sind die festangestellten Mitarbeiter (also ohne freie Mitarbeiter, Auszubildende und Praktikanten) auf die nachfolgend genannten Bereiche aufgeteilt? Seite 6 Mai 2015 Internetagentur-Ranking 2015

Design (Grafical) 9,9% Usability/ Qualitätsicherung/ Konzeption 9,4% Inhaltliche Umsetzung (Content) 7,3% Administration/ Verwaltung 3,0% Sonstige Bereiche 1,6% Quelle:

9 Online-Plattformen nehmen einen Anteil von zwei Dritteln ein Honorarumsatz nach Zielplattform 64,2% 23,4% 8,5% 2,0% 1,9% Online-Plattformen Mobile Internet (Handy oder sonstige mobile Endgeräte) Intranet Kiosk (Kiosk-Terminals und Präsentationsflächen) Sonstige Quelle: Internetagentur Ranking 2015; Basis n=231; Frage: Wie zeigt sich der Tätigkeitskatalog Ihrer Agentur in Bezug auf den Honorarumsatz: Bitte geben Sie an, wie sich der Honorarumsatz Ihrer Agentur auf die im Folgenden genannten Zielplattformen verteilt. Seite 7 Mai 2015 Internetagentur-Ranking 2015

Internetagentur Ranking 2015; Basis n=231; Frage: Wie zeigt sich der Tätigkeitskatalog Ihrer Agentur in Bezug auf den Honorarumsatz: Bitte

10 Mit 87 Prozent zählen Unternehmen aus der Wirtschaft zu den Hauptauftraggebern der Agenturbranche. Anteil an Agenturen mit Auftraggebern nach Kategorien 3,4% 6,3% 14,7% Unternehmen aus der Wirtschaft 87,3% Öffentliche Auftraggeber Verbundene Unternehmen/Agenturen (Mutter, Töchter, Schwestern) Sonstige Auftraggeber Quelle: Internetagentur Ranking 2015; Basis n=231 Frage: Welchen Anteil haben die nachfolgend genannten Kategorien von Auftraggebern am Umsatz Ihrer Agentur? Bitte geben Sie ein grobe Aufteilung in Prozent an. Seite 8 Mai 2015 Internetagentur-Ranking 2015

Unternehmen/Agenturen (Mutter, Töchter, Schwestern) Sonstige Auftraggeber Quelle: Internetagentur Ranking 2015; Basis n=231 Frage: Welchen

11 15 Prozent aller Agenturen haben Unternehmen aus der Branche Handel und Versand als Auftraggeber. Anteil an Agenturen mit Auftraggebern nach Branchen (Top 20) Handel & Versand Sonstige Medien Kraftfahrzeugmarkt Finanzen Industrielle Verbrauchsgüter Telekommunikation Energie Ernährung/Getränke Textilien & Bekleidung Investitionsgüter Versicherungen Pharmazie Freizeit & Sport Touristik EDV Unterhaltungselektronik Körperpflege Bauwirtschaft Haus & Garten 6,1% 5,1% 4,9% 4,6% 3,8% 3,6% 3,4% 3,2% 3,2% 3,1% 3,0% 2,7% 2,6% 2,3% 1,5% 1,4% 1,4% 1,3% 8,8% 15,1% Quelle: Internetagentur Ranking 2015; Basis n=231 Frage: Welchen Anteil haben die nachfolgend genannten Branchen von Auftraggebern am Umsatz Ihrer Agentur? Bitte geben Sie ein grobe Aufteilung in Prozent an. Seite 9 Mai 2015 Internetagentur-Ranking 2015

Textilien & Bekleidung Investitionsgüter Versicherungen Pharmazie Freizeit & Sport Touristik EDV Unterhaltungselektronik Körperpflege Bauwirtschaft Haus & Garten 6,1% 5,1% 4,9% 4,6% 3,8% 3,6% 3,4%

12 Marketing und E-Commerce sind die Treiber der Agenturumsätze. Honorarumsatz nach Branche Marketing/Branding 33,2% E-Commerce (Vertrieb) 31,1% Online-Werbung 24,3% 11,3% Social Media 0,7% Entertainment 0% Performance 0% Publishing 0% Onlinegames 0% Sonstiges 0% Quelle: Internetagentur Ranking 2015; Basis n=231 Frage: Bitte geben Sie an, wie sich der Honorarumsatz Ihrer Agentur auf die im Folgenden genannten Anwendungsbereiche verteilt. Seite 10 Mai 2015 Internetagentur-Ranking 2015

Media 0,7% Entertainment 0% Performance 0% Publishing 0% Onlinegames 0% Sonstiges 0% Quelle: Internetagentur Ranking 2015;

13 Internetagentur-Ranking Expertenstimmen Anke Herbener, Stv. Vorsitzender des Fachkreises Full-Service- Digitalagenturen im BVDW und CEO DigitasLBi AG: Wir sehen eine fortschreitende Fragmentierung und Spezialisierung, die Leistungen und Umsätze in Agenturen betreffend. Neue Services, etwa im Bereich der personalisierten Marketing-Automatisierung oder beim Einsatz von markeneigenen Inhalten in Echtzeit, erfordern den raschen Ausbau neuer Kompetenzfelder. Anders als beim Aufkommen von Social Media vor einigen Jahren ist die Erwartung auf Kundenseite heute allerdings, dass sowohl herkömmliche als auch neue, digitale Services aus einer Hand angeboten werden können. Seite 11 Mai 2015 Internetagentur-Ranking 2015

14 Johanna Jann Projektmanager Marktforschung BVDW e.v. Berliner Allee Düsseldorf Fon Fax Jenny Schmitz Projektmanager Digital Business BVDW e.v. Berliner Allee Düsseldorf Fon Fax Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.v.

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