Marktbericht September

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1 Marktbericht September a) Allgemeines Die Unternehmensberatung OC&C Strategy Consultants ermittelt jährlich die Umsätze der weltweit 50 größten Konsumgüterhersteller Im vergangen Jahr musste erstmals seit 2002 ein Umsatzrückgang um 0,7 % hingenommen werden Die bedeutendsten Nahrungsmittelhersteller darunter verzeichneten sogar Einbußen um 2,5 % Angeführt wird das Ranking von Nestlé (91 Mrd $ Umsatz) gefolgt von Procter and Gamble (65 Mrd $) und PepsiCo (63 Mrd $) Als Ursachen für diese Entwicklung werden neben schwachen Mengenabsätzen, die mit dem Bevölkerungswachstum nicht Schritt hielten, auch der harte Wettbewerb mit starken lokalen Anbietern - insbesondere in aufstrebenden n - sowie mit kleineren und breitaufgestellten Produzenten genannt Durch die Möglichkeiten der zunehmenden Digitalisierung werden die Markteintrittsbarrieren verringert und Kundennähe, Authentizität sowie Agilität auch von mittelständischen Unternehmen erreicht Die großen Unternehmen können ihre Marktstellung halten, wenn sie ihre Entscheidungs- und Innovationszyklen verkürzen und margenstarke Hersteller übernehmen b) Milch Im September stieg der Erzeugerpreis für Milch (4,0 % Fett und 3,4 % Eiweiß) nach ersten Schätzungen im ergleich zum ormonat um 0,91 Ctkg auf 37,79 Ctkg Gegenüber dem vergleichbaren Wert im orjahr war er um 10,65 Ctkg bzw 39,2 % höher Die erkaufspreise für Magermilchpulver sanken im Monatsverlauf und notierten erstmals unter den beiden orjahren Die Nachfrage der Lebensmittel- und Futtermittelindustrie war unverändert zurückhaltend Zum Ende des Interventionszeitraums wurden in Deutschland mit rund t die höchsten Mengen zur Übernahme im Kalenderjahr angemeldet Die erkaufspreise für Butter erreichten im Berichtszeitraum erneut ein Nachkriegshoch und übertrafen die beiden orjahre um rund das Doppelte Der Lebensmitteleinzelhandel hat Anfang September die Preise nochmals erhöht Die privaten Haushalte schränkten ihre Einkäufe spürbar ein Die Preise für Emmentaler stiegen im ergleich zum ormonat und blieben über den beiden orjahren Bei ausgeglichener Nachfrage aus dem In- und Ausland konnte das erreichte Preisniveau bei den anderen Käsesorten weitgehend gehalten werden c) ieh und Fleisch Die Auszahlungspreise für Jungbullen erhöhten sich im Monatsverlauf auf ein neues Jahreshoch Die Preisaktionen im Lebensmitteleinzelhandel steigerten die Mengenabsätze Die Preise für Schlachtkühe gaben im Berichtszeitraum leicht nach Das Angebot wurde dem reduzierten Bedarf angepasst Insbesondere erarbeitungsware wurde nachgefragt Die Marktpreise bei Bullenkälbern sanken im Monatsverlauf und blieben nur knapp über den orjahren Die Silomaisernte bremste die Einkaufsbereitschaft der Mäster Die Preise bei Schlachtschweinen fielen im Berichtszeitraum und notierten unter dem orjahr Das umfangreiche Angebot traf auf eine verhaltene Nachfrage, zu der auch die rückläufigen Exportabsätze beitrugen Die Erzeugerpreise für Ferkel passten sich dem erlauf der Schlachtschweinepreise an und sanken auf das orjahresniveau Die Mäster hielten sich mit der Neubelegung zurück d) Pflanzliche Erzeugnisse Entgegen dem steigenden Trend bei den Warenterminnotierungen für Weizen sanken die Erzeugerpreise für Backweizen, während gleichzeitig die Preise für Braugerste leicht anstiegen Nach der aktuellen Schätzung des Internationalen Getreiderates für das Wirtschaftsjahr wird die weltweite Getreideernte bei Mio t und damit um rund 27 Mio t unter dem erwarteten erbrauch liegen e) Private Nachfrage und erbraucherpreise Bei der mengenmäßigen eränderung der privaten Nachfrage in Deutschland von Januar bis September war die Mehrzahl der Nahrungsmittel gegenüber dem orjahreszeitraum im Minus Rindfleisch verbuchte den größten Anstieg, Butter den höchsten Rückgang Die erbraucherpreise der ausgesuchten Lebensmittel in Deutschland stiegen im September gegenüber dem orjahresmonat überwiegend an Hohe zweistellige prozentuale Preiserhöhungen verzeichneten (Bio-) Markenbutter, Frischmilch und Speisequark

2 Erzeugerpreis* für Milch in Bayern 100 kg Jan Febr März April i--" _ Mai,,, 2017 geschätzt Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Erzeugerpreis für Kuhmilch konventionell ab Hof mit einem Fett- und Eiweißgehalt von 4,0 % bzw 3,4 %, Erzeugerstandort, ohne Abschlusszahlungen, Rückvergütungen und ohne MwSt - -- Lf L _a_ue_ue_: _B_LE_ IEM 1 _

3 erkaufspreise für Magermilchpulver* kg 2, 10 2,00 1,90 "" 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30, r --- ) - _ "" Referenzpreis: 1,6980 kg Abgabepreis an die Futtermittelhersteller; Sprühware, lose, ab Werk Lf L Quelle: Süddeutsche Butter- und Käse-Börse e Kempten!EM 1 -

4 erkaufspreise für Markenbutter* kg 7,00 6,60 6,20 5,80 5,40 5,00 4,60 4,20 3,80 3,40 3,00 2,60 2,20 -- I j I 1 - r I 1 I 2017 IJ, , Interventionsankaufspreis: 2,2175 kg Abgabepreis der Molkereien an den Großhandel r lf l Quelle: Süddeutsche Butter- und Käsebörse e Kempten III --- 1EM1 Mlrl<te

5 erkaufspreise für Allgäuer Emmentaler* kg 5,90 5,80 5,70 5,60 5,50 5,40 5,30 5,20 J 1!"" - " -,,,, LL J - -,,,,,, : :! ,10 Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez III! Abgabepreis der Molkereien an den Großhandel (aus Rohmilch ab 2 kg) _ -- L f L Quelle: Preisnotierung Süddeutsche Butter, und Käsebörse e Kempten!EM 1 -

6 Auszahlungspreise für Jungbullen H kl U3 kg 4,10 4,00 "" 3,90 3,80 3,70 3,60 3,50 3,40 " v, >< - v ll, " lilli lllli Lf L Quelle: Lfl - h !EM 1 -

7 Auszahlungspreise für Kühe Hkl R3 kg 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80 1 -::, L - -- h r "" }d ----, I l "" "" Mlrl<te

8 erkaufspreise für Bullenkälber ab Hof (Fleckvieh)* kg 6,20 6,00 5,80 5,60 5,40 5,20 5,00 4,80 4,60!: " N n, 1: - -- f ; - - t"" 11 j - -1 r -- 0 I - I" 2017 r----, r - I - U J ,40 III! lilli lllli Preisgebiet Südbayern; Gewicht 80 bis 90 kg Quelle: BB Lfl IEM 1 -

9 Auszahlungspreise für Schweine Hkl E kg 1,85 1,75 1,65 1,55 A- 1,45 1,35 1,25 y, - - (, - - j, J v - - _, _ " ---- I Lf L Quelle: Lfl lilli lllli !EM 1 -

10 Erzeugerpreise für 28 kg schwere bayerische Markenferkel Tier r, "" - l, i ,; J , Quelle: BB Lfl IEM 1 -

11 Erzeugerpreise für Backweizen in Bayern dt 16,5 16,0-15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 _ " ,,,_- _y, - rv 13, Quelle: BB Lfl IEM 1 -

12 Erzeugerpreise für Braugerste in Bayern dt 19, t-----r r--t----t;:=l::::==::±:::::;-i----t------t---r------t--r-----t---r-----r--r L,-,---:- -- -t ,-+---r- ----_ , "-+-, " , > I Quelle: BB Lfl IEM 1 -

13 Relative mengenmäßige eränderung der privaten Nachfrage in Deutschland von Januar bis September 2017 gegenüber dem orjahrjahreszeitraum Ofo lilli lllli Milch l I t; ; ; ; ; ; ; ; ; J Käse Butter Quark Quelle: AMI-Analyse auf Basis GfK-HaushaltspaneL !! 2,9 Jcx,1hurt Rindfleisch Schwe ine- Fleisch- Geflüge l- fleisch erzeugnisse fleisch Lfl !EM

14 eränderungen der erbraucherpreise für Lebensmittel in Deutschland Sep 2017 und Sep 2016 Einheit Sep 17 ( ) Sep 16 ( ) eränderung Milchprodukte Deutsche Markenbutter 250 g 1,96 1,00 96,0% Joghurt natur, 3,5 % Fett 4x150 g 0,69 0,59 16,9% Gouda, jung, Stück, SB kg 4,43 4,00 10,8% Frischmilch, ab 3,5 %, Karton l 0,76 0,56 35,7% Feta natur, SB kg 9,18 8,51 7,9% Speisequark, ab 40 % Fett 250 g 0,57 0,44 29,5% Fleisch und Fleischwaren Rinderhackfleisch kg 6,93 6,80 1,9% Schweinebraten kg 5,95 5,73 3,8% Putenschnitzel, frisch kg 7,22 7,45-3,1% Sonstige Lebensmittel Speisekart, fk, 1-2,5 kg kg 0,77 0,84-8,3% Äpfel, Jonagold kg 1,51 1,54-1,9% Kopfsalat Stück 0,78 0,71 9,9% Weizenbrot, SB kg 1,27 1,24 2,4% Ökologisch erzeugte Lebensmittel Bio-Frischmilch, 3,5 % Fett l 1,15 1,12 2,7% Bio-Markenbutter, deutsch 250 g 2,20 1,65 33,3% Bio-Joghurt natur, 3,5 % Fett 150 g 0,31 0,31 0,0% Bio-Eier, Freiland 10 St 3,15 3,06 2,9% Bio-Äpfel kg 3,59 2,95 21,7% Bio-Zucchini kg 3,59 3,08 16,6% Bio-Speisekart, 1-2,5 kg kg 1,22 1,43-14,7% Quelle: AMI IEM 1