Aktuelles vom Milchmarkt. Johann Schmaus Referent für Milch

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Karoline Amsel
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1 Aktuelles vom Milchmarkt Johann Schmaus Referent für Milch

2 Situation in Deutschland 2017 Markterholung über das Kalenderjahr 2017 Milchmenge gedrosselt - Anlieferungsmengen gut zu verarbeiten Markt insgesamt ausgeglichen - aber sehr uneinheitliche Produktpreise Starke Verwertungsunterschiede bei Milchfett und Eiweiß Erzeugerpreise ab Mitte 2017 steigend Dadurch war die Milchproduktion auf Wachstumskurs Preiskorrekturen durch erhöhte Produktverfügbarkeit Johann Schmaus Bayerischer Bauernverband 2

3 Situation am Weltmarkt 2017 Internationaler Handel mit Milchprodukten leicht über dem Vorjahresniveau Die 10 größten Exporteure haben 10 % mehr Milchpulver am Weltmarkt abgesetzt Die Mengensteigerungen bei Käse beliefen sich auf gut 4 % Vollmilchpulver bewegte sich auf Vorjahresniveau Der Handel mit Butter ging um 13 % zurück Mengenmäßig größter Importeur war China Aber auch starke Nachfragen aus Russland, Mexiko, und Algerien Johann Schmaus Bayerischer Bauernverband 3

4 Weltmarkt Johann Schmaus Bayerischer Bauernverband 4

586 594 611 624 640 642 661 674 682 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

5 Weltmarkt Weltkuhmilcherzeugung Quelle: nationale Statistiken Weltmilchmenge in Mio. t EU-Anteil in Mio. t EU-Anteil an der Weltkuhmilcherzeugung 24% Johann Schmaus Bayerischer Bauernverband 5

6 Weltmarkt. Der FAO- Preisindex ist ein Instrument der Vereinten Nationen Er ist bei einer Trendwende am Markt ein guter Frühindikator Johann Schmaus Bayerischer Bauernverband 6

7 Weltmarkt FAO-Preisindex für Milch-und Molkereiprodukte 250,0 200, ,0 100,0 50,0 0,0 Quelle: FAO-Price-Index Johann Schmaus Bayerischer Bauernverband 7

Deutschland / EU Milchanlieferung in der EU-28, in 1.000 t. 14.500,00 14.000,00 13.500,00 13.000,00 12.500,00 12.

8 Deutschland / EU Milchanlieferung in der EU-28, in t , , , , , , , , Quelle: Eurostat Johann Schmaus Bayerischer Bauernverband 8

9 Anstieg der Milchmenge in Europa. Europäischer Milchanlieferungstrend seit in Millionen Tonnen Quelle: Eurostat Johann Schmaus Bayerischer Bauernverband 9

10 Europäische Agrarmarktaussichten Anstieg der Weltbevölkerung um ca. 13 % (EU rund 0,7%) Anstieg der weltweiten Milchproduktion auf rund 1 Milliarde t. Europäische Milchproduktionssteigerung jährlich rund 1,4 Mio. t. Treibende Kraft sind Entwicklungsländer Prognose Indien - Steigerung um 35% - - Aber die Menge entspricht dem Selbstversorgungsgrad China bleibt weiterhin größter Importeur - Importzunahme 2% jährlich - 20% des Chinesischen Bedarfes über Import abgedeckt Johann Schmaus Bayerischer Bauernverband 10

Deutschland Milchanlieferung in Deutschland, in 1.000 t. 3.000,00 2.900,00 2.800,00 2.700,00 2.600,00 2.500,00 2.

11 Deutschland Milchanlieferung in Deutschland, in t , , , , , , , , Quelle: Eurostat Johann Schmaus Bayerischer Bauernverband 11

12 Milchpreislandschaft Erzeugerpreise für Milch in Deutschland Oktober 2017 konventionelle Milch ab Hof ohne MwSt. - 4,0 Fett - 3,4 Eiweiß 40,66 39,86 39,58 39,47 39,25 39,09 39,07 39,03 38,66 38,65 38,3 37,02 37,02 37,02 Quelle: BLE Johann Schmaus Bayerischer Bauernverband 12

13 Preise in Cent ja Liter Spotmarktpreise Spotmarktpreise Italien, Verona Monatliche Preise für Magermilch Überwiegend DEUTSCHLAND - ÖSTERREICH, 0,03% Fett, frei Rampe Molkerei, o. MwSt Quelle: HK Verona Johann Schmaus Bayerischer Bauernverband 13

14 Markterwartungen der Börse. Der Kieler Börsenmilchwert EEX berechnet sich aus den Schlusskursen der an der European Energy Exchange gehandelten Kontrakten für Butter und Magermilchpulver Der Kieler Börsenmilchwert ist ein Zukunftswert für die Milch. Er gilt für eine Standardmilch mit 4,0% Fett und 3,4% Eiweiß, ab Hof des Milcherzeugers, ohne Mehrwertsteuer Johann Schmaus Bayerischer Bauernverband 14

15 Markterwartung der Börse Johann Schmaus Bayerischer Bauernverband 15

16 Milchpreislandschaft Seit 2007 hängt der Milchpreis in Deutschland zu rund 80 % von den Preisbewegungen auf den internationalen Milchmärkten ab Johann Schmaus Bayerischer Bauernverband 16

17 Magermilchpulver Magermilchpulver auf Lager- EU / 2017, in t Jan 16 Feb 16 Mrz 16 Apr 16 Mai 16 Jun 16 Jul 16 Aug 16Sep 16 Okt 16 Nov 16Dez 16 Jan 17 Feb 17 Mrz 17 Apr 17 Mai 17 Jun 17 Jul 17 Quelle: BLE, ZMB 2018 wird es in der EU keine Intervention von Magermilchpulver zum festen Preis geben Die Lagerbestände von aktuell rund t sollen 2018 nicht weiter anwachsen Johann Schmaus Bayerischer Bauernverband 17

18 Magermilchpulver Starke Zunahme der Milchproduktion zwischen August Inkrafttreten des Russlandembargos Abschwächung Importmarkt China Magermilchpreise geben nach Johann Schmaus Bayerischer Bauernverband 18

19 Magermilchpulver Magermilchpulver wurde in großer Anzahl produziert, da gut lagerfähig Dadurch hohe Bestände an Magermilchpulver (Interventionsbestände) Preistief für Magermilchpulver voraussichtlich 2 3 Jahre anhaltend Im langfristigen Trend steigender Weltbedarf Eigenverbrauch in der EU steigt jährlich um 1,5% Johann Schmaus Bayerischer Bauernverband 19

20 Steigende Produktpreise - Reaktionen der Konsumenten Die Einkaufsmengen privater Haushalte in Deutschland 2017 Auslandsbutter + 5,8 Prozent Deutsche Butter - 12, 6% Fettreduzierte Butter + 8,9 Prozent Butter insgesamt - 9,3 % Bio-Butter + 11,2 Prozent Streichmischfette + 31,6 % Zeitraum: Januar bis September 2017 im Vergleich zur Vorjahresmenge Quelle: GFK_Panel Johann Schmaus Bayerischer Bauernverband 20

21 Butter Johann Schmaus Bayerischer Bauernverband 21

22 Milchfett und Eiweißmarkt Johann Schmaus Bayerischer Bauernverband 22

23 Schnittkäse Johann Schmaus Bayerischer Bauernverband 23

24 Magermilchpulver Johann Schmaus Bayerischer Bauernverband 24

25 Gegenwärtiger Milchmarkt Milchanlieferung durch bessere Milchpreise in der EU und in D zum Vorjahreszeitraum gestiegen Rohstoffangebot drückt auf die Butterpreise Bei Magermilchpulver, trotz aktuell gestiegener Nachfrage, sehr hohe Bestände vorhanden Preisbewegungen bei anstehenden Kontraktverhandlungen Johann Schmaus Bayerischer Bauernverband 25

26 Kommender Milchmarkt Eiweißmarkt stark gesättigt, Lagerbestände drücken auf das Preisniveau 2018 in der EU keine Intervention von MMP zum festen Preis Erzeugerpreise steigen nicht weiter Milchpreis zu Jahresbeginn 2018 noch gut (Kontraktlaufzeiten) Milchpreissignale kommen verzögert beim Erzeuger an Preiseintrübungen zeichnen sich ab Johann Schmaus Bayerischer Bauernverband 26

27 Das Wetter und die Agrarmärkte Quelle :NASA La-Nina ist ein wiederkehrendes Wetterphänomen ähnlich wie El- Nino. Einer der wichtigsten Indikatoren für die Ausprägung des La- Nina-Phänomens ist der sogenannte Southern-Oscillation-Index (SOI). Er berechnet sich aus der stärke oder schwäche der Passatwinde über dem pazifischen Ozean. Johann Schmaus Bayerischer Bauernverband 27

28 Das Wetter und die Agrarmärkte Wie kommt es dazu: Starke Passatwinde treiben das warme Oberflächenwasser des Pazifik vermehrt nach Südostasien. Vor der Küste Perus strömt als Folge mehr kaltes Wasser aus der Tiefe nach, das bis drei Grad Celsius unter der Durchschnittstemperatur liegt. Die Auswirkungen sind Wetterextreme in Nord-und Südamerika. Die Auswirkungen des letzten La-Nina 2012: Starke Auswirkungen auf die Agrarproduktion Sehr kräftiger Anstieg der Preise bei Soja, Mais und Weizen Auch die Milchpreise zogen kräftig an Johann Schmaus Bayerischer Bauernverband 28

29 Das Wetter und die Agrarmärkte Aktuelle Entwicklung In den USA ist aktuell eine typische La-Nina Trockenheit in den wichtigsten Weizenanbaugebieten im Süden des Landes zu beobachten. In Kanada sowie den nördlichen Bundesstaaten der USA ist es zudem sehr kalt. Ebenso in südlichen Weizenanbaugebieten der USA. Die Wahrscheinlichkeit, das La-Nina im Winter 2018 die nördliche Hemisphäre beherrscht, liegt nach Expertenmeinungen bei Prozent. Johann Schmaus Bayerischer Bauernverband 29

30 Unvorhersehbares Wie entwickeln sich die einzelnen Absatzsegmente wie Trinkmilch, Joghurt, Butter, etc., Euro-Dollar-Verhältnis aktuell bei 1,21 was die Exporte in Drittländer erschwert (Euro zu stark) Wie geht es mit der Anbindehaltung weiter Politik der neuen Regierung in Deutschland Wie entwickelt sich der Ölpreis. Politische Weltlage - Asien, naher Osten Trump, Putin,.. Johann Schmaus Bayerischer Bauernverband 30

31 Kompetenz aus einer Hand Exklusive Infos für Mitglieder: im Mitgliederbereich BBV-Newsletter BauernInfo Milch, Schwein, Getreide u. Ölsaaten, Kartoffeln, Energie, Geflügel, Ökolandbau

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