Neugestaltung der Krankenkassenverwaltung ab der Programmversion 2014

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1 Neugestaltung der Krankenkassenverwaltung ab der Programmversion 2014 In der Programmversion 2014 haben wir die Krankenkassenverwaltung optimiert. Welche Funktionen bietet die neue Krankenkassenverwaltung? Krankenkassenangaben allgemein Hier erfassen Sie firmenübergreifend alle Krankenkassendaten. Dazu zählen die von der Krankenkasse angebotenen Erstattungssätze zur Umlage U1 für Krankheit und Umlage U2 für Mutterschutz. Krankenkassenangaben aktuelle Firma Hier wählen Sie den Erstattungssatz für die aktuelle Firma und ergänzen die Angaben zur Bankverbindung. Wahlweise erfassen Sie die Angaben zur Geschäftsstelle der Krankenkasse. Auf einer weiteren Seite werden Ihnen die bei dieser Krankenkasse versicherten Mitarbeiter mit Eintrittsdatum und Beitragsgruppe angezeigt. Tipp: Lexware eservice personal ist eine ideale Ergänzung zu Ihrem Lexware Lohnabrechnungsprogramm. Sie liefert automatisch alle wichtigen Krankenkasseninformationen und vieles mehr, tagesaktuell über das Internet. support.lexware.de 1

2 Inhalt Neugestaltung der Krankenkassenverwaltung Krankenkassenangaben allgemein Aufruf Krankenkassenangaben allgemein Registerkarte Krankenkasse Registerkarte Beitragssätze Registerkarte U1 Umlagesätze - Krankheit Registerkarte U2 Umlagesätze - Mutterschutz Neue Krankenkasse anlegen Krankenkassenangaben aktuelle Firma Aufruf Krankenkassenangaben aktuelle Firma Registerkarte Umlagesatz U1 - Krankheit Registerkarte Geschäftsstelle Registerkarte Bankverbindung Registerkarte Mitarbeiter support.lexware.de 2

3 1.1 Krankenkassenangaben allgemein Hier erfassen Sie die firmenübergreifend geltenden Krankenkassendaten. Dazu zählen die von der Krankenkasse angebotenen Erstattungssätze zur Umlage U1 für Krankheit und Umlage U2 für Mutterschutz. Aufruf Krankenkassenangaben allgemein Sie starten die Krankenkassenverwaltung über das Menü Verwaltung 'Krankenkassenangaben allgemein'. Aufbau Nach dem Start sehen Sie das Dialogfenster 'Krankenkassenangaben allgemein'. Das Dialogfenster ist so aufgebaut: 1 Navigationsleiste Zeigt alle verwendeten Krankenkassen aller Firmen in alphabetischer Reihenfolge. 2 Arbeitsbereich Enthält vier Registerkarten mit <siehe auf den weiteren Seiten> 3 Kontrollkästchen 'Fusionierte und geschlossene Krankenkassen anzeigen' Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, werden auch nicht mehr gültige Krankenkassen angezeigt. 4 'Neue Krankenkasse anlegen' Startet den Krankenkassen-Assistenten zur Anlage von neuen Krankenkassen <siehe Seite 10>. support.lexware.de 3

4 1.2 Registerkarte Krankenkasse Aufbau der Registerkarte Krankenkasse Sie wählen z.b.: die Barmer GEK aus. 1 Registerkarte Krankenkasse Sie sehen die Angaben der gewählten Krankenkasse. 2 'Kurzname' Den Kurznamen können Sie nach Ihren Suchkriterien ändern, um die Krankenkasse schneller zu finden. support.lexware.de 4

5 1.3 Registerkarte Beitragssätze Aufbau der Registerkarte Beitragssätze 1 Registerkarte Beitragssätze Beitragssätze und Beiträge sind gesetzlich festgelegte Werte und werden von Lexware lohn+gehalt automatisch eingestellt. 2 Pfeilsymbol Gültig ab Hier können Sie die Zeiträume auf- bzw. absteigend sortieren. support.lexware.de 5

6 1.4 Registerkarte U1 Umlagesätze Krankheit Aufbau der Registerkarte U1 Umlagesätze Krankheit 1 'Neuer Zeitraum' Mit Klick auf 'Neuer Zeitraum' geben Sie Jahr und Monat des neuen Zeitraumes ein. 2 'Zeitraum löschen' 'Angaben korrigieren' Beachten Sie: Löschen oder korrigieren Sie bereits abgerechnete Zeiträume, so wird eine Neuberechnung in allen Firmen ausgelöst. 4 '+ Weiterer Satz' Mit Klick auf '+ Weiterer Satz' erfassen Sie einen neuen Erstattungssatz U1 mit dem dazugehörenden Beitragssatz. Sie können bis zu vier Umlagesätze U1 verwalten. 5 'die satzungsabhängigen Angaben zu den Erstattungssätzen einblenden' Mit Klick auf 'die satzungsabhängigen Angaben zu den Erstattungssätzen einblenden' werden alle Erstattungssätze in einzelnen Reitern dargestellt. <siehe nächste Abbildung> support.lexware.de 6

7 Aufbau der Checkbox 'die satzungsabhängigen Angaben zu den Erstattungssätzen' 1 'erstattet wird höchstens das Entgelt bis zur Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung' 2 'Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers werden erstattet' Setzen Sie keinen Haken, berechnet Lexware lohn+gehalt die Erstattung auch aus Entgelten, die über der gültigen Beitragsbemessungsgrenze liegen. Die Krankenkasse legt in ihrer Satzung die Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers fest. Wählen Sie die Höhe der Erstattung mit Klick auf das Pfeilsymbol. 3 'Prozent Erstattung' Erfassen Sie hier den Erstattungssatz für die Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers. support.lexware.de 7

8 1.5 Registerkarte U2 Umlagesätze - Mutterschutz Aufbau der Registerkarte U2 Umlagesätze Mutterschutz 1 'Neuer Zeitraum' Mit Klick auf 'Neuer Zeitraum' geben Sie Jahr und Monat des neuen Zeitraumes ein. 2 'Erstattung U2' 'Beitragssatz' Der Erstattungssatz U2 ist mit 100,00 % gesetzlich festgelegt. Ändert sich der Beitragssatz, legen Sie einen neuen Gültigkeitszeitraum an und erfassen den zugehörigen 3 'die satzungsabhängigen Angaben zu den Erstattungssätzen einblenden' neuen Beitragssatz. Mit Klick auf 'die satzungsabhängigen Angaben zu den Erstattungssätzen einblenden' können Sie diese Angaben erfassen. support.lexware.de 8

9 Aufbau der Checkbox 'die satzungsabhängigen Angaben zu den Erstattungssätzen' 1 'erstattet wird höchstens das Entgelt bis zur Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung' 2 'Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers werden erstattet' Setzen Sie keinen Haken, berechnet Lexware lohn+gehalt die Erstattung auch aus Entgelten, die über der gültigen Beitragsbemessungsgrenze liegen. Die Krankenkasse legt in ihrer Satzung die Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers fest. Wählen Sie die Höhe der Erstattung mit Klick auf das Pfeilsymbol. 3 'Prozent Erstattung' Geben Sie den Erstattungssatz für die Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers ein. Informationen erhalten Sie von den Krankenkassen. Haben Sie alle Änderungen vorgenommen, klicken Sie auf die Schaltfläche, um Ihre Eingaben zu bestätigen. Ordnen Sie als nächstes die Krankenkassenangaben allgemein der aktuellen Firma zu <siehe Seite 12>. support.lexware.de 9

10 1.6 Neue Krankenkasse anlegen Aufruf Neue Krankenkasse anlegen Über die Schaltfläche 'Neue Krankenkasse anlegen' starten Sie den Krankenkassen- Assistenten. Aufbau Nach dem Aufruf sehen Sie das Dialogfenster 'Neue Krankenkasse'. Das Dialogfenster ist so aufgebaut: 1 Navigationsleiste Enthält außer dem Fenster 'Auswahl' 4 weitere Fenster mit <siehe Seite 4-9 'Krankenkassenangaben allgemein'> 2 Fenster 'Auswahl' Zeigt alle noch nicht verwendeten Krankenkassen in alphabetischer Reihenfolge. 3 'Krankenkasse suchen' Geben Sie den Namen oder die Betriebsnummer der gesuchten Krankenkasse ein. Um die Auswahl einzugrenzen, wählen Sie über das Pfeilsymbol die Kassenart aus. 4 'Weiter' Mit Klick auf die Schaltfläche 'Weiter' wird das 2. Fenster geöffnet, was der 'Registerkarte Krankenkasse' entspricht <siehe Seite 4>. 5 'Speichern' Speichern Sie die Daten nach dem Sie auf der 5. Seite U2 Umlagesätze-Mutterschutz erfasst haben. Es folgt support.lexware.de 10

11 die Abfrage: `Möchten Sie die neue Krankenkasse für die aktuelle Firma einrichten? <siehe nächste Seite> 1 'Firmendaten jetzt vervollständigen' 2 'Allgemeine Krankenkassen weiter bearbeiten' Die Daten werden gespeichert und Sie wechseln automatisch in den Dialog 'Krankenkassenangaben aktuelle Firma'. <siehe nächste Seite> Die Daten werden gespeichert und Sie wechseln automatisch in den Dialog 'Krankenkassenangaben allgemein' <Siehe Seite 3>. support.lexware.de 11

12 2.1 Krankenkassenangaben aktuelle Firma Aufruf Krankenkassenangaben aktuelle Firma Sie wählen den Erstattungssatz für die aktuelle Firma über das Menü Verwaltung 'Krankenkassenangaben aktuelle Firma'. Aufbau Nach dem Start sehen Sie das Dialogfenster Krankenkassenangaben für die aktuelle Firma. Das Dialogfenster ist so aufgebaut: 1 Navigationsleiste Zeigt alle verwendeten Krankenkassen in dieser Firma in alphabetischer Reihenfolge. 2 Arbeitsbereich Enthält vier Registerkarten mit <siehe weitere Seiten> 3 Kontrollkästchen 'nur aktive Krankenkassen der Firma anzeigen' 4 'Neue Krankenkasse hinzufügen' Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, werden nur aktive Krankenkassen der Firma angezeigt. Die zuvor im Dialog Krankenkassenangaben allgemein angelegte Krankenkasse können Sie hier in die aktuelle Firma übernehmen. Im darauffolgenden Dialog klicken Sie auf die Schaltfläche 'Krankenkasse zur Firma hinzufügen'. 5 'Ausklappen' Angaben für Betriebsstätte: Mit Klick auf die Checkbox 'Ausklappen' werden Ihnen jeweils die Felder zur Ergänzung für die Betriebsstätte angeboten. 6 'Zeitraumauswahl' Hell und kursiv dargestellte Zeiträume wurden aus der 'Krankenkassenverwaltung allgemein' übernommen. support.lexware.de 12

13 2.1 Registerkarte Umlagesätze U1 Krankheit Aufbau der Registerkarte Umlagesätze U1 Krankheit Sie wählen z.b.: die Barmer GEK aus. 1 'Neuer Zeitraum' Mit Klick auf 'Neuer Zeitraum' geben Sie Jahr und Monat des neuen Zeitraumes ein. Dies ist der Fall, wenn Sie für Ihre Firma einen anderen Erstattungssatz wählen, oder Sie bisher nicht U1-pflichtig waren. In diesen Fällen wird der Zeitraum normal, nicht kursiv und hell dargestellt. 2 'Zeitraum löschen' 'Angaben korrigieren' Beachten Sie: Löschen oder korrigieren Sie bereits abgerechnete Zeiträume, wird eine Neuberechnung in der aktuellen Firma ausgelöst. 4 'Firma ist U1-pflichtig' Mit Klick auf den Radiobutton bestätigen Sie die Umlagepflicht Ihrer Firma. Ist die aktuelle Firma nicht umlagepflichtig, sind weitere Eingaben nicht erforderlich. 5 'gewählter Erstattungssatz Umlage U1' In der Listbox werden alle in den allgemeinen Krankenkassenangaben vorhandenen Erstattungssätze angeboten. Wählen Sie den gewünschten Satz für die aktuelle Firma aus. Wird der gewünschte Satz nicht angezeigt, erfassen Sie ihn zuerst über das Menü 'Verwaltung Krankenkassen allgemein'. support.lexware.de 13

14 2.2 Registerkarte Geschäftsstelle Die Angaben zur Geschäftsstelle sind optional. Aufbau der Registerkarte Geschäftsstelle 1 'Zuständige Geschäftsstelle' Ergänzen Sie für diese Krankenkasse die Angaben der zuständigen Geschäftsstelle. Diese Angaben gelten für die aktuelle Firma. 2 'Vorschlagsliste' Haben Sie bereits Adressangaben für diese Krankenkasse in einer anderen Firma erfasst, klicken Sie auf die 'Vorschlagsliste'. Im darauffolgenden Dialog übertragen Sie mit Klick auf 'Übernehmen' die Daten in die aktuelle Firma. support.lexware.de 14

15 2.3 Registerkarte Bankverbindung Aufbau der Registerkarte Bankverbindung 1 'Zahlungsart' Wählen Sie die gewünschte Zahlungsart. 2 'Bankverbindung' Ergänzen Sie die Felder der Bankverbindung der gewählten Krankenkasse. 3 'IBAN + BIC' Haben Sie die Zahlungsart Überweisung, Lexware Online Banking oder Datenträger gewählt, wird die Schaltfläche 'IBAN + BIC generieren' sichtbar. Mit Klick auf diese Schaltfläche generieren Sie die IBAN + BIC. 4 'Ausklappen' Angaben für Betriebsstätte: Mit Klick auf die Schaltfläche 'Ausklappen' werden Ihnen die gleichen Felder angezeigt. support.lexware.de 15

16 2.4 Registerkarte Mitarbeiter Aufbau der Registerkarte Mitarbeiter 1 'Versicherte Mitarbeiter der Firma' 2 'Versicherte Mitarbeiter der Betriebsstätte' Zeigt alle Mitarbeiter dieser Firma, die im aktuellen Abrechnungsmonat dieser Krankenkasse zugeordnet sind. Zeigt alle Mitarbeiter dieser Betriebsstätte, die im aktuellen Abrechnungsmonat dieser Firma zugeordnet sind. Beenden Sie die 'Krankenkassenangaben aktuelle Firma' mit Klick auf die Schaltfläche. Die Daten sind für die aktuelle Firma gespeichert. support.lexware.de 16