KFZ-INDUSTRIE UND KFZ-TEILE TSCHECHISCHE REPUBLIK

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1 KFZ-INDUSTRIE UND KFZ-TEILE TSCHECHISCHE REPUBLIK

2 Tschechische Republik - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Branche kompakt: Tschechische Republik- Kfz-Industrie und Kfz-Teile (Februar 2015) Prag (gtai) - Das Autoland Tschechien hat 2014 einen neuen Rekord aufgestellt: Erstmals wurden mehr als 1,2 Mio. Pkw produziert. Diese positive Entwicklung setzt sich fort. Alle drei großen Hersteller im Land sowie die Zulieferer wollen ihre Kapazitäten ausbauen. Als Absatzmarkt profitiert Tschechien von der Binnennachfrage, die dank höherer Reallöhne und verstärkter Investitionen angesprungen ist. So verzeichneten die Pkw-Neuzulassungen 2014 ebenfalls einen neuen Höchststand. Marktentwicklung/-bedarf Der Neuwagenmarkt in der tschechischen Republik hat 2014 einen Rekord verbucht. Die Anzahl der neu zugelassenen Pkw ist gegenüber dem Vorjahr um 17% auf über Stück gestiegen - so viel wie nie zuvor. Im Januar 2015 setzte sich der Positivtrend mit +15% fort. Zwar wird die Statistik ein wenig verzerrt durch den zunehmenden Trend zu Reexporten von in Tschechien zugelassenen Neuwagen. Dennoch wirkt sich der wirtschaftliche Aufschwung nach zwei Jahren Rezession auf die Autonachfrage aus. Laut Verband der Automobilimporteure (SDA) entfielen zwei Drittel der Neuzulassungen auf Firmenwagen. Die gute Konjunkturentwicklung zeigt sich auch bei Lastwagen. Die Verkäufe leichter Nutzfahrzeuge stiegen 2014 um 13%. Der Absatz schwerer Lkw ging um 5% nach oben. Marktführer war mit einem Anteil von 21% Mercedes-Benz vor Volvo mit 18% und MAN mit 16%. Die Busverkäufe zogen 2014 um ein Fünftel an. Die bislang meistverkaufte Marke SOR hat rund vier Prozentpunkte Marktanteil verloren und kam auf 29%. Auf den weiteren Plätzen folgen Mercedes-Benz mit 18% und Iveco Bus mit 15%. Für 2015 erwartet das Beratungshaus PricewaterhouseCoopers neue Absatzrekorde. Allerdings dürften die Zuwachsraten bei Pkw mit 4 bis 7% niedriger ausfallen als im Vorjahr. Trotz der positiven Entwicklung bei den Neuzulassungen altert der Fahrzeugbestand weiter. Durchschnittlich sind die 4,9 Millionen Pkw in Tschechien 14,5 Jahre alt. Nur ein Drittel ist jünger als zehn Jahre. Absatz von Kfz in der Tschechischen Republik (in Einheiten, Veränderungen in %) Kategorie Veränderung 2014/13 Pkw ,5 davon neue ,7 leichte Nutzfahrzeuge ,2 davon neue ,8 Lkw ,8 davon neue ,8 Busse ,8 davon neue ,1 Quelle: SDA (Verband der Autoimporteure) Germany Trade & Invest 1

3 Tschechische Republik - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Beliebteste Automarke bleibt Skoda mit den drei meistverkauften Modellen Octavia, Rapid und Fabia. Der Vergleich der Fahrzeugsegmente zeigt, dass die untere Mittelklasse am stärksten nachgefragt wird. Auf sie entfielen 2014 über 26% aller Pkw-Neuzulassungen. Der Anteil von Kleinwagen ist weiter geschrumpft auf unter 18%. Absatz von Pkw in der Tschechischen Republik nach Herstellern (in Einheiten Veränderungen und Marktanteile in %) *) Hersteller Veränderung 2014 /13 Marktanteil 2014 Skoda ,2 30,2 Hyundai ,6 9,8 Volkswagen ,3 9,5 Ford ,9 6,5 Dacia ,1 4,8 Peugeot ,1 3,7 Opel ,3 3,6 Kia ,9 3,5 *) Erstmalig registrierte neue Pkw der Kategorie M1 ohne leichte Nutzfahrzeuge Quelle: SDA Hinsichtlich der Kraftstoffarten lagen 2014 bei den Neuwagenverkäufen Benzin-Pkw mit einem Anteil von 56% vor Dieselfahrzeugen (42%). Bei den alternativen Antriebsarten haben sich die Verkäufe von Erdgas-Autos (CNG) auf Einheiten im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdreifacht. Die Neuzulassungen bei Autogas-Fahrzeugen (LPG) verdoppelten sich auf fast Das Interesse an Elektroautos stieg von 37 im Jahr 2013 auf 197 Wagen Dagegen scheint der Boom bei Hybridautos abzuflauen angesichts von 386 Neuzulassungen gegenüber 438 Einheiten im Jahr zuvor. Produktion/Branchenstruktur Tschechiens Automobilindustrie hat ihre zweijährige Stagnationsphase 2014 überwunden. Mit fast 1,25 Mio. produzierten Pkw wurde ein neuer Höchstwert erreicht. Im Vergleich zum Vorjahr stieg das Volumen um 11%. Dabei sind alle drei Hersteller im Land gewachsen, Skoda Auto jedoch mit 15% besonders kräftig. Bei Hyundai fallen die Wachstumsraten geringer aus, weil das Werk in Nosovice seine Kapazitätsgrenzen erreicht hat. Besonders die hohe Nachfrage aus China und die Erholung auf dem europäischen Automarkt hat für den Produktionsrekord gesorgt. Dagegen schadet die Absatzkrise in Russland dem tschechischen Fahrzeugbau bislang kaum. Unterm Strich konnten die Pkw-Exporte 2014 um über Einheiten ausgeweitet werden. 2 Branche kompakt

4 Kfz-Produktion in der Tschechischen Republik (in Einheiten, Veränderungen in %) Kategorie Veränderung 2014/13 Pkw und leichte Nutzfahrzeuge ,5 (Skoda Auto, TPCA, HMMC) Lkw (Avia, Tatra) ,0 Busse (Iveco Czech Republic, ,4 SOR Libhavy,KHMC) Motorräder und Mopeds ,6 (Jawa Moto) Insgesamt ,4 Quelle: Automobilverband AutoSAP Für das Gesamtjahr 2014 ermittelte das Statistikamt in Tschechien einen Produktionszuwachs im Kfz-Gewerbe (inklusive der Zulieferer) um 14%. Das Volumen der Neuaufträge ist um fast 21% gestiegen. In den kommenden Monaten sollte die Branche daher weiter zulegen. Bei der Lkw-Produktion hat Tschechiens letzter verbliebener Betrieb Tatra seine Umsätze 2014 um 40% auf 3,5 Mrd. Tschechische Kronen (etwa 130 Mio. Euro, Kc; Jahresdurchschnitt 2014: 1 Euro = 27,536 Kc) erhöht. Dazu beigetragen hat ein Großauftrag aus Saudi-Arabien. Die ursprünglichen Entwicklungspläne mussten etwas zurechtgestutzt werden. Inzwischen erwartet Tatra, innerhalb der nächsten fünf Jahre die Herstellung auf Lkw pro Jahr auszuweiten. Bei der Pkw-Produktion stehen ebenfalls Investitionen an. Die größten Pläne hat Skoda. Das Unternehmen will sein Werk in Kvasiny für rund 260 Mio. Euro erweitern. Ab 2018 sollen dort jährlich Gelände- und Sportwagen vom Band laufen. Hyundai will seine Kapazitäten in Nosovice 2015 um 10% ausweiten und bis zu Fahrzeuge montieren. Das soll in erster Linie durch einen schnelleren Takt am Fließband erreicht werden. TPCA in Kolin erwartet 2015 einen Produktionsanstieg um 8% auf Fahrzeuge. Aktuelle Investitionsprojekte in Tschechiens Kfz-Industrie (Auswahl; Investitionssummen in Mio. Euro) Akteur, Projekt, Ort Summe Projektstand Anmerkungen Skoda: Erweiterung Werk Kvasiny Mubea: Erweiterung der Produktion, Prostejov Saint-Gobain Sekurit: Erweiterung der Produktion, Horovice 262 Umbau seit Anfang 2015, Staat finanziert Infrastruktur 36 Baubeginn 2015, Probebetrieb ab Mitte Bau seit Ende 2014, Inbetriebnahme 1. Halbjahr 2015 Produktion von SUV und Geländewagen, Schweißerei Produktion von Teilen für Fahrgestelle Autoscheiben für Luxuswagen Germany Trade & Invest 3

5 Tschechische Republik - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Aktuelle Investitionsprojekte in Tschechiens Kfz-Industrie (Auswahl; Investitionssummen in Mio. Euro) (Forts.) Akteur, Projekt, Ort Summe Projektstand Anmerkungen Halla Visteon Climate Control: Erweiterung der Produktion, Hluk bei Zlin Gonvarri corporatión Financier: neues Werk, Triangle bei Zatec Kovolis Hedviko: Erweiterung der Produktion, Tremosnice Saint-Gobain Adfor: Erweiterung der Produktion, Litomysl MSSL Advanced Polymers: Erweiterung der Produktion, Dolni Redice Pollmann Tschechien: Erweiterung der Produktion, Dolni Skrychov in-tech: Zweigstelle für Entwicklung und Tests, Prag Witte Nejdek: neues Werk, Gewerbegebiet Ostrov bei Karlovy Vary Robert Bosch: Erweiterung der Produktion, Ceske Budejovice Quellen: Fachmedien, Nachrichtenagentur CTK 16 Bau läuft, Produktion in neuer Halle ab Frühjahr Baubeginn Frühjahr 2015, Probebetrieb ab Herbst innerhalb von drei Jahren Erhöhung der Produktion um ein Viertel 4 Investitionsvorhaben für drei Jahre, 180 neue Arbeitsplätze 3 Verfünffachung der Produktion, Fertigstellung bis Jahresende ,5 Investitionsvorhaben für ,7 20 Arbeitsplätze bis Ende 2016 k.a. Baubeginn Juni 2015, fertig bis Frühjahr 2016 k.a. 300 neue Arbeitsplätze, Vorbereitungsarbeiten ab Frühjahr 2015 neue Linie zur Produktion von Kfz-Klimaanlagen Präzisionsteile aus Metall Abgüsse aus Aluminium für die Kfz-Industrie Erweiterung der Produktion von Autoglas und Glasgitter Erweiterung der Produktion von Kunststoff- Teilen für Sitze Verbundkomponenten aus Metall und Kunststoff Entwicklung von Elektronikteilen für die Autoindustrie zusammen mit Skoda und Bosch Kunststoffteile für Türgriffe, Lager, Forschung an der Uni Plzen neues Areal für Herstellung von Brennstoffmodulen Im Zulieferbereich geht der Ausbau der Kapazitäten weiter. Allein die staatliche Wirtschaftsfördergesellschaft CzechInvest hat im Vorjahr 46 neue Investitionsprojekte für die Kfz-Branche vermittelt. Erweiterungen planen außerdem Pino Components in Mlada Boleslav und Röchling in Koprivnice (beide Kfz-Kunststoffteile), Fehrer Bohemia (Autositzteile), Eberspächer (Auspuffsysteme) und Kolbenschmidt (Motorkolben). Die Schaeffler-Tochter INA Lanskroun plant im ostböhmischen Svitavy eine Anlage für Kunststoff-Lager. 4 Branche kompakt

6 Führende Unternehmen der Kfz-Branche in Tschechien (Umsätze in Mio. Euro) Unternehmen Tätigkeitsbereiche Umsatz 2012 Umsatz 2013 Veränderung 2013/12 Internetadresse Skoda Auto, Mlada Boleslav Hyundai Motor Manufacturing Czech, Nosovice Continental Automotive Czech Republic, Jicin Continental Barum, Otrokovice Toyota Peugeot Citroën Automotive Czech, Kolin Mobis Automotive Czech, Nosovice Bosch Diesel, Jihlava Brose CZ, Koprivnice Robert Bosch, Ceske Budejovice Pkw, Motoren, Getriebe ,0 Pkw, Getriebe ,2 Kfz-Technik ,3 Reifen ,0 Pkw ,6 Achsen, Cockpits, Bremssysteme ,7 Dieselsysteme ,8 Autositze ,6 Pumpen- und Saugmodule, Gaspedale, Brennstoffleitungssysteme ,1 Quellen: Czech Top 100, Unternehmensberichte, Handelsregister, Recherchen von Germany Trade & Invest Außenhandel Tschechien hat seine Pkw-Exporte 2014 um ein Zehntel auf 1,163 Mio. Fahrzeuge erhöht. Der Einbruch in Russland wurde durch Wachstum in Europa wettgemacht. Auch bei Kfz-Teilen sind die Ausfuhren 2014 zweistellig gewachsen. Besonders hohe Zuwächse gab es in Deutschland und im Vereinigten Königreich. Selbst Richtung Russland sind die Exporte von Kfz-Teilen gestiegen. Die Einfuhren der wichtigsten Komponenten haben 2014 um 13% zugelegt. Besonders groß waren die Zuwächse bei Dieselmotoren (+24%), bei Beleuchtungs- und Signalgeräten (+27%) sowie bei Kraftstoffpumpen (+19%). Über ein Drittel der tschechischen Importe von Kfz-Teilen kommt aus Deutschland. Dahinter folgen mit größerem Abstand Polen, die Slowakei und Korea (Rep.). Germany Trade & Invest 5

7 Tschechische Republik - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Einfuhr wichtiger Kfz-Teile in die Tschechische Republik (in Mio. Euro) SITC Warenbezeichnung aus Deutschland (2014) Hubkolbenmotoren mit 920, ,9 249,6 Fremdzündung Diesel- oder Halbdieselmotoren 476,5 590,6 101, Kraftstoff-, Öl- und Kühlmittelpumpen 162,7 193,7 127,1 für Kolben- verbrennungsmotoren Kabelsätze 721,3 780,6 44, ,.33 Zündanlagen, Anlasser, 183,6 189,2 24,8 Lichtmaschinen etc Beleuchtungs- und Signalgeräte 402,9 512,7 166,5 (ohne 778.2), Scheibenwischer etc Fahrgestelle 5,2 4,5 2, Karosserien (einschließlich 32,2 33,2 2,2 Fahrerhäuser) Andere Kfz-Teile 5.579, , ,5 (Stoßstangen, Bremsen, Schaltgetriebe, Achsen, etc.) Summe 8.484, , ,5 Quelle: Tschechisches Statistikamt Geschäftspraxis Das Verkehrsministerium hat fünf Institutionen als offizielle Prüfstellen für Fahrzeuge und Kfz-Teile beauftragt. Darunter sind auch die tschechischen Niederlassungen von Dekra und TÜV Süd. Im innergemeinschaftlichen Warenverkehr der EU sind die Regelungen des Umsatzsteuer-Kontrollverfahrens in der EU zu beachten. Informationen hierzu finden sich auf der Internetseite des Bundeszentralamts für Steuern ( Hinsichtlich der Normierung gelten die einschlägigen EU- Richtlinien. Siehe hierzu zum Beispiel die Website des Deutschen Instituts für Normung e.v. ( Ähnlich wie in Deutschland ist der Markt für sichtbare Autoersatzteile in Tschechien durch den Designschutz auf Originalprodukte beschränkt. 6 Branche kompakt

8 Kontaktadressen Bezeichnung Internetadresse Anmerkungen AHK Tschechien Anlaufstelle für deutsche Unternehmen Ministerium für Industrie und Handel zuständig für die Kfz- Branche Verkehrsministerium regelt Verkehrsgesetze und technische Anforderungen CzechInvest Förderstelle für Investitionen Verband der Automobilindustrie (AutoSAP) Verband der Automobilimporteure (SDA) Vereinigung der Importeure und Hersteller von Autoersatzteilen und Servicetechnik Verband des tschechischen Kraftfahrzeug- gewerbes vertritt fast 150 Unternehmen und Institutionen Vereinigung mit 39 Mitgliedern Vereinigung mit 30 Mitgliedern vertritt Werkstätten und Händler Automakers Fachzeitschrift und -portal Lieferantendatenbank auch in englischer Version der Automobilindustrie Motosalon (Prag, Brno) Fachmesse, 5. bis in Prag Germany Trade & Invest 7

9 Kontakt Impressum Herausgeber: Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Villemombler Straße Bonn Tel.: +49 (0)228/ Fax: +49 (0)228/ Internet: Hauptsitz der Gesellschaft: Friedrichstraße 60, Berlin Geschäftsführung: Dr. Benno Bunse, Erster Geschäftsführer Dr. Jürgen Friedrich, Geschäftsführer Autorin: Gerit Schulze, Prag Redaktion: Eva-Maria Korfanty-Schiller Tel.: +49 (0)228/ Ansprechpartnerin: Regina Wippler Tel.: +49 (0)228/ Redaktionsschluss: Februar 2015 Bestell-Nr.: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck - auch teilweise - nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt. Layout: Germany Trade & Invest Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

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