Beratung Messbar / Transparent / Reproduzierbar

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1 Beratung Messbar / Transparent / Reproduzierbar Kundenorientierte und visualisierte Beratungsprozesse bei Movis AG Frank Ockenfeld Senior Consultant CRM BASEL BERN BRUGG LAUSANNE ZÜRICH DÜSSELDORF FRANKFURT A.M. FREIBURG I.BR. HAMBURG MÜNCHEN STUTTGART WIEN 1

2 Agenda 1. Kurzvorstellung Trivadis AG 2. Kurzvorstellung Movis AG 3. Ausgangssituation 4. Lösungsanforderung 5. Präsentation der Lösung 6. Fragen und Antworten. 2

3 Kurzvorstellung Trivadis Trivadis ist führend bei der IT-Beratung, der Systemintegration, dem solution based Software- und Product-Engineering und der Erbringung von IT-Services mit Fokussierung auf und Technologien im D-A-CH-Raum. Unsere Leistungen erbringen wir aus den strategischen Geschäftsfeldern: Durch unser Trainingsangebot stellen wir den Know-how-Transfer sicher. 3

4 Mit über 600 IT- und Fachexperten bei Ihnen vor Ort Hamburg 11 Trivadis Niederlassungen mit über 600 Mitarbeitenden 200 Service Level Agreements Düsseldorf Frankfurt Stuttgart Mehr als 4'000 Trainingsteilnehmer Forschungs- und Entwicklungsbudget: CHF 5.0 / EUR 4 Mio. Finanziell unabhängig und nachhaltig profitabel Freiburg Basel München Wien Erfahrung aus mehr als 1'900 Projekten pro Jahr bei über 800 Kunden Bern Zürich Lausanne 4 Stand 12/2012 4

5 Vorstellung Movis AG Führendes Unternehmen in der externen Mitarbeiterberatung Gründung 1922 als Teil des Schweizerischen Volksdienstes 45 Festangestellte 22 Geschäftsstellen in der Schweiz Beratungsfelder Prävention, Früherkennung und Integration Seit 2010 vollständig unabhängig 5

6 Ausgangssituation Druck von Aussen - End of Live der Softwarelösung Seit 2006 im Einsatz Keine Weiterentwicklung durch den Hersteller der Software Fehlende Integration in moderne Office Welt insbesondere Outlook Schlechte Usability Keine Überwachungs- und Monitoring Funktionen Fehlende Funktionalität im Bereich Statistik/Reporting Auf der Suche nach einer geeigneten Lösung Definition der Lösung mittels Microsoft Dynamics CRM Framework durch Movis in Eigenregie PoC zur Verifizierung der Definition und Auswahl eines Implementierungspartners 6

7 Lösungsanforderung Effiziente Firmen- Kontakt- und Klientenverwaltung Standard Microsoft Dynamics CRM Funktionen Definierte Leistungen und standardisierter Beratungsprozess Process Flow Funktionen im Microsoft Dynamics CRM 2013 Einfache Zeiterfassung / Spesenerfassung 3rd Party Anwendung prorm Flexible Auswertungen Microsoft Reporting Services, Microsoft Analysis Services 7

8 Präsentation der Lösung Gesamtübersicht Übersicht der Dienstleistungen Vertragsgegenstand / Konditionen / Dienstleistungstyp Prozessorientierte Beratung des Klienten Aktivitäten je Prozessschritt Aufwand zu der Aktivität 8

9 Präsentation der Lösung Firmen Übersicht der Dienstleistungen 9

10 Präsentation der Lösung Firmen 10

11 Präsentation der Lösung Dienstleistungen Übersicht der Dienstleistungen Vertragsgegenstand / Konditionen / Dienstleistungstyp 11

12 Präsentation der Lösung Dienstleistungen 12

13 Präsentation der Lösung Dienstleistungen 13

14 Präsentation der Lösung Beratungsdossier Übersicht der Dienstleistungen Vertragsgegenstand / Konditionen / Dienstleistungstyp Prozessorientierte Beratung des Klienten 14

15 Präsentation der Lösung Beratungsdossier 15

16 Präsentation der Lösung Beratungsdossier 16

17 Präsentation der Lösung Aktivitäten und Buchungen Übersicht der Dienstleistungen Vertragsgegenstand / Konditionen / Dienstleistungstyp Prozessorientierte Beratung des Klienten Aktivitäten je Prozessschritt Aufwand zu der Aktivität 17

18 Präsentation der Lösung Aktivitäten und Buchungen 18

19 Präsentation der Lösung Aktivitäten und Buchungen 19

20 Präsentation der Lösung Aktivitäten und Buchungen 20

21 Präsentation der Lösung Aktivitäten und Buchungen 21

22 Präsentation der Lösung Aktivitäten und Buchungen Übersicht der Dienstleistungen Vertragsgegenstand / Konditionen / Dienstleistungstyp Prozessorientierte Beratung des Klienten Aktivitäten je Prozessschritt Aufwand zu der Aktivität 22

23 Präsentation der Lösung - Arbeitszeitauswertung 23

24 Präsentation der Lösung Buchung zur Rechnung 24

25 Präsentation der Lösung Buchung zur Rechnung 25

26 Zusammenfassung Effiziente Firmen- Kontakt- und Klientenverwaltung Standard Microsoft Dynamics CRM Funktionen Definierte Leistungen und standardisierter Beratungsprozess Process Flow Funktionen im Microsoft Dynamics CRM 2013 Einfache Zeiterfassung / Spesenerfassung 3rd Party Anwendung prorm Flexible Auswertungen Microsoft Reporting Services, Microsoft Analysis Services 27

27 Fragen und Antworten... Frank Ockenfeld Senior Consultant CRM Tel: BASEL BERN BRUGG LAUSANNE ZÜRICH DÜSSELDORF FRANKFURT A.M. FREIBURG I.BR. HAMBURG MÜNCHEN STUTTGART WIEN 28

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