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1 Unterstützt oder beschäftigt Ihr CRM- System die Mitarbeiter bei Ihrer täglichen Arbeit? Beat Jörg Swiss Life AG Projektleiter CRM Thomas Heiz Trivadis AG Business Development Manager BASEL BERN LAUSANNE ZÜRICH DÜSSELDORF FRANKFURT A.M. FREIBURG I.BR. HAMBURG MÜNCHEN STUTTGART WIEN Trivadis Unterstützt oder beschäftigt Ihr CRM-System die Mitarbeiter bei Ihrer täglichen Arbeit?

2 AGENDA 1. Vorstellung Trivadis AG 2. Vorstellung Swiss Life AG 3. Das Aussendienst-Portal/CRM 4. Unser Projekt-Vorgehen 5. Applikations-Entwicklung 6. Wieso Trivadis als Partner Trivadis Unterstützt oder beschäftigt Ihr CRM-System die Mitarbeiter bei Ihrer täglichen Arbeit?

3 Trivadis Facts & Figures 11 Trivadis Niederlassungen mit über 600 Mitarbeitern Hamburg Finanziell unabhängig und nachhaltig profitabel Kennzahlen 2011 Düsseldorf ~200 MA Umsatz CHF 104 / EUR 83 Mio. Frankfurt Dienstleistungen für über 800 Kunden in mehr als Projekten Stuttgart Über 170 Service Level Agreements Freiburg München Wien Mehr als 5'000 Trainingsteilnehmer Basel Bern Zürich Lausanne ~380 MA ~25 MA Forschungs- und Entwicklungsbudget: CHF 5.0 / EUR 3.6 Mio Trivadis Unterstützt oder beschäftigt Ihr CRM-System die Mitarbeiter bei Ihrer täglichen Arbeit?

4 Swiss CRM Forum Erfahrungsbericht Aussendienst-Portal / CRM Beat Jörg, 28. Juni 2012

5 Vorstellung Swisslife Kurzporträt 1857 gegründet als Schweizerische Rentenanstalt Führender internationaler Anbieter von Vorsorgelösungen und Lebensversicherungen Swiss Life zählt über 2 Mio. Kunden Kernmärkte: Schweiz, Frankreich, Deutschland Internationales Geschäft: Luxemburg, Liechtenstein, Singapur, Dubai Mehrheitsbeteiligung an AWD Rund Mitarbeitende Quelle: Swisslife Unternehmenspräsentation Unterstützt oder beschäftigt Ihr CRM-System die Mitarbeiter bei Ihrer täglichen Arbeit? 5

6 Vorstellung Swisslife Swiss Life So fängt Zukunft an. Unsere Mission Unsere Ambition Unsere Werte Wir engagieren uns, damit unsere Kunden in eine finanziell sichere Zukunft blicken können. Ein Leben lang. Wir wollen ein führender internationaler Spezialist sein für Risiko- und Vorsorgelösungen. Expertise Offenheit Engagement Nähe Klarheit Unsere Stossrichtungen 1. Kundennutzen und Profitabilität erhöhen 2. Vertriebskraft und -qualität stärken 3. Operative Exzellenz steigern 4. Bilanz stärken und Bestand optimieren 5. Diszipliniert umsetzen 6. Engagement der Mitarbeitenden fördern Quelle: Swisslife Unternehmenspräsentation Unterstützt oder beschäftigt Ihr CRM-System die Mitarbeiter bei Ihrer täglichen Arbeit? 6

7 Das Aussendienst-Portal / CRM Ziel und Anforderungen Ziel des AD-Portals Effiziente Unterstützung in der Beratung und Begleitung der Kunden betreffend der finanziellen Vorsorge über alle Lebensphasen ein Leben lang. Anforderungen an das AD-Portal 360 Kundensicht Durchgängiger IT-Support für Vertriebsprozesse Integrierter Vertriebsarbeitsplatz Konsistente, zentralisierte Datenhaltung Operative Führungstransparenz Quelle: AD-Kadertagung, Leo Huwyler, Leiter AD Unterstützt oder beschäftigt Ihr CRM-System die Mitarbeiter bei Ihrer täglichen Arbeit? 7

8 Das Aussendienst-Portal / CRM Die Vorteile im Detail Umsatz Zeit Qualität Kosten + Risiken Vereinfachtes Cross- Selling Erhöhung der Treffer- und Umwandlungsquoten Verstärkte Einbringung von Wissen in den Verkaufsprozess Zeitnahe Einbindung der Führung Online-Zugriff auf aktuelle Daten Alle vertrieblich wichtigen Info s im AD- Portal verfügbar schnelle Reaktionszeiten Einfaches Handling Integration mit anderen IT-Systemen Daten von Vorgänger gehen nicht verloren Zentrale DB Vollintegration in Outlook Durchgängige Prozessunterstützung Flexible und effiziente Umsetzung von Fachanforderungen Einfache Updates und Wartung Wiederverwendung von Arbeitsergebnissen Senkung des Schulungsaufwands Keine Synchronisation mit zentraler DB kein CD-Backup Quelle: AD-Kadertagung, Leo Huwyler, Leiter AD Unterstützt oder beschäftigt Ihr CRM-System die Mitarbeiter bei Ihrer täglichen Arbeit? 8

9 Unser Projekt-Vorgehen Teile die passen und zusammen spielen: Change Mgmt. End-User Involvement Organisation, Führung und People Agilität Umsetzungskompetenz Prozess- Unterstützung 360 Kundensicht Applikations- Entwicklung Effizienz, Komfort Performance, Stabilität Unterstützt oder beschäftigt Ihr CRM-System die Mitarbeiter bei Ihrer täglichen Arbeit? 9

10 Unser Projekt-Vorgehen Gemeinsam durch das Tal der Tränen : Anzahl User Ausbau zum CRM Privatkunden 750 User 110 User Aktive User Zufriedenheit 25 User Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Unterstützt oder beschäftigt Ihr CRM-System die Mitarbeiter bei Ihrer täglichen Arbeit? 10 Q3 Q4 t

11 Applikations-Entwicklung Customizings in der Breite: Führung Lead- Reporting Sales Funnel Aktivitäten Report Kunden- Segmentierung Verkaufsförderung Lead- Mgmt Akquisition Beratung Offerte Geschäftseröffnung Kundenbetreuung / -bindung Kontakt Firma Marketingliste Kampagne Lead Termin Verkaufschance Offerte (Angebot) Antrag Aufgabe (Bestellung) Prozessunterstützung Tool Integration Abwicklung Unterstützt oder beschäftigt Ihr CRM-System die Mitarbeiter bei Ihrer täglichen Arbeit? 11

12 Applikations-Entwicklung Eigenentwicklung in der Tiefe 360 Kundensicht Vertrags- Partner Invest-Strat. Vertragsrolle Kontakt Firma Feedback Vertrag Vertragsteil Vertragsheader Transaktion Produkt Fonds Police Hypothek Sicherheit Geschäftsfall Integration Unterstützt oder beschäftigt Ihr CRM-System die Mitarbeiter bei Ihrer täglichen Arbeit? 12

13 Wieso Trivadis als Partner Outlook Offline Client Outlook Client Web Client Mobile Client Die Trivadis ist in der Lage ein CRM Projekt NLB ganzheitlich Security aus einer Hand anzubieten. IIS Application Server Web Services Integration Trivadis Portfolio Reporting Services Trivadis Unterstützt oder beschäftigt Ihr CRM-System die Mitarbeiter bei Ihrer täglichen Arbeit?

14 Zusammenfassung / Fragen Unterstützt oder beschäftigt Ihr CRM-System die Mitarbeiter bei Ihrer täglichen Arbeit? 14

15 Vielen Dank Trivadis AG Thomas Heiz Europa-Strasse Glattbrugg Tel Fax BASEL BERN LAUSANNE ZÜRICH DÜSSELDORF FRANKFURT A.M. FREIBURG I.BR. HAMBURG MÜNCHEN STUTTGART WIEN Trivadis Unterstützt oder beschäftigt Ihr CRM-System die Mitarbeiter bei Ihrer täglichen Arbeit?

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