Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2010/2011

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1 Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2010/2011 Die Rundfunkwirtschaft im Überblick Hamburg/Berlin/München, 05. Dezember 2011 Autoren: Goldmedia GmbH, Berlin Mathias Birkel, Prof. Dr. Klaus Goldhammer, Christine Link, Dr. André Wiegand pbm_network, Mannheim Guido Schneider

2 Inhalt: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2010/ Rundfunkwirtschaft gesamt 2. Programmangebot 3. Privates Fernsehen Privater Hörfunk Beschäftigte 2

3 Nach Krisenjahr 2009 Wachstum von über 7% für 2010 und rund 3% erwartet für 2011 Mio. Euro Umsätze des privaten Rundfunks in Deutschland (Mio. Euro) Privater Hörfunk Privates Fernsehen (inkl. Teleshopping) Prognose

4 * Inkl. Anbieter von Lokal- und Regionalfernsehen Rundfunkwirtschaft gesamt: Rd. 15,4 Mrd. Euro Gesamtumsatz, davon 43% privater Rundfunk Verteilung des Gesamtumsatzes im Rundfunk 2010 (ohne Teleshopping und Deutsche Welle) Verteilung der Werbeumsätze 2010 Gesamtumsatz: Mio. Euro Öff.-rechtl.: Hörfunk- Werbung Öffentlichrechtlicher Rundfunk Gesamtertrag Mio. Euro 57% (ohne DW) Privates Fernsehen* Gesamtertrag: Mio. Euro 39% Privater Hörfunk Gesamtertrag: 644 Mio. Euro 4% Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2010/ (80%) Nettowerbeerträge im Rundfunk Mio. Euro Öff.-rechtl.: TV-Werbung Privat: Hörfunk- Werbung Privat: TV- Werbung 4

5 Veränderung des Umsatzes zu 2000 in Prozent Umsätze der Öffentlich-Rechtl. seit 2000 um 22%pkte gestiegen, Private rd. 6%pkte weniger (-426 Mio. Euro) Änderung der Gesamtumsätze im Rundfunk im Vergleich (2000=100) 125% 120% 115% 110% 109% 111% 111% 113% 109% 116% 121% 122% 119% 117% Umsatz Öffentlich- Rechtliche 105% 100% 95% 100% 93% 101% 102% 95% 97% Umsatz privater Rundfunk ohne Teleshopping 94% 90% 90% 91% 92% 87% 85% 2000 = 100 (Index)

7 530 Programme von 397 privaten Rundfunkanbietern in Deutschland 2010 (Radio und TV), Stand: März Hörfunkanbieter (237 Programme) 235 TV-Anbieter (293 Programme) 16 Lokale Sparten-TV- Programme 161 Lokale Radioprogramme 123 Lokal- und Ballungs-TV- Programme Landesweite Fenster Teleshopping-Kanäle Pay-TV-Programme Landesweite und reg. Radioprogramme 72 Bundesweite TV-Fenster Bundesweite Radioprogramme Free-TV- Spartenprogramme Free-TV-Vollprogramme Anzahl der Programme Anzahl der Programme 7

8 Deutliches Wachstum der Senderzahl in allen Programmbereichen gegenüber 2008 Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2008(09 und 2010/11 Hörfunkprogramme 2008 vs Anzahl der Programme Lokale Radioprogramme Landesweite und reg. Radioprogramme Bundesweite Radioprogramme TV-Programme 2008 vs Anzahl der Programme Lokale Sparten-TV- Programme Lokal- und Ballungs-TV- Programme Landesweite Fenster Teleshopping-Kanäle Pay-TV-Programme Bundesweite TV-Fenster Free-TV- Spartenprogramme Free-TV-Vollprogramme 8

9 Inhalt: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2010/ Tundfunkwirtschaft gesamt 2. Programmangebot 3. Privates Fernsehen Privater Hörfunk Beschäftigte 9

10 Privat-TV: 7,6 Mrd. Euro Gesamtumsatz 2010: Knapp 50% durch Free-TV-Vollprogramme Umsatzverteilung im privaten Fernsehen in Deutschland 2010 Umsätze in Mio. Euro Privates Fernsehen insgesamt Free-TV-Vollprogramme Teleshopping Pay-TV Free-TV-Spartenprogramme Regionales TV ingesamt Bundesweite TV-Fenster 50%

11 Privat-TV Kostendeckungsgrad: 2010 deutliche Gewinnsteigerungen Kostendeckungsgrad im privaten TV 2009/2010 (in Prozent) Prozent Privates TV insgesamt +9% Bundesweites TV insgesamt +9% Regionales TV ingesamt +2%

12 Bundesweites Privat-TV*: Werbung und Sponsoring mit 67% weiter Haupteinnahmequelle Umsatzverteilung im bundesweiten priv. Free- u. Pay-TV 2010* Umsatz 2008 / 2010* Gesamtertrag Mio. Euro Programmverk./ Auftragsproduktionen für Dritte; 5,9% Abonnementgebühren; 18,9% Call Media; 1,5% Sonstige Erträge; 5,8% Mio. Euro Mio. Euro Werbung im Internet; 1,1% Sponsoring; 1,6% Regionale Werbespots; 0,6% 67% Überregionale Werbespots; 63,7% * Ohne Teleshopping-Anbieter und Anbietern von Lokal- und Regionalfernsehen Umsatz 2008 Umsatz

13 Bundesweites Privat-TV*: Knapp zwei Drittel der Kosten für TV-Rechte und Inhalte Aufwandsverteilung im bundesweiten priv. Free- u. Pay-TV 2010* Aufwand 2008 / 2010* Gesamtaufwand Mio. Euro Kosten der Programmverbreitung 10,2% Sonstige Sachkosten 63,1% Personalkosten 12,4% Abschreibungen/ Steuern 12,3% Mio. Euro Mio. Euro * Ohne Teleshopping-Anbieter und Anbietern von Lokal- und Regionalfernsehen Vergütungen für freie Mitarbeiter 2,0% Aufwand 2008 Aufwand

14 Bundesweites Privat-TV: Bayern und NRW stehen für 94% des Gesamtumsatzes 2010 Ertragsverteilung im privaten TV nach Bundesländern 2010 (ohne Teleshopping) Gesamtertrag Mio. Euro Hessen 0,5% Hamburg und Schleswig-H. 1,0% Berlin und Brandenburg 3,5% Rheinland-Pfalz 0,4% Nordrhein- Westfalen 37,6% Sachsen 0,1% Bayern 56,2% Mecklenburg- Vorpommern 0,03% Niedersachsen 0,2% Sachsen-Anhalt 0,02% Thüringen Sonstige* 0,03% 0,06% Baden- Württemberg 0,3% Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2010/2011 *Bremen und Saarland werden wegen der geringen Fallzahl aus datenschutzrechtlichen Gründen zusammen ausgewiesen 14

15 Privat TV-Entwicklung: Erträge weiter unter dem Niveau von 2000 Millionen Euro Umsatz- und Aufwandsentwicklung in Mio. Euro Erträge Free-TV und Pay-TV (bundesweit und regional) ges. Aufwendungen Free-TV und Pay-TV Werbeerträge Teleshopping- Umsätze Teleshopping- Aufwand 15

16 Umsatz in Mio. Euro Ertrag 2010 Prognose Ertrag 2011 Aufwand 2010 Prognose Aufwand 2011 Ertrag 2010 Prognose Ertrag 2011 Aufwand 2010 Prognose Aufw Privat TV Prognose 2011: Umsatzwachstum um 3%, Free-TV-Umsatz bleibt stabil Ertrags- und Aufwandserwartungen der TV-Anbieter Privates Fernsehen insgesamt Bundesweites Free-TV Ertrag 2010 Prognose Ertrag 2011 Aufwand 2010 Prognose Aufwand

17 Prognose 2011: Pay-TV & Teleshoppinganbieter optimistisch, Wachstum auch im Regional-TV Ertrag 2010 Prognose Ertrag 2011 Aufwand 2010 Prognose Aufwand 2011 Ertrag 2010 Prognose Ertrag 2011 Aufwand 2010 Prognose Aufwand 2011 Ertrag 2010 Prognose Ertrag 2011 Aufwand 2010 Prognose Aufwand 2011 Ertrags- und Aufwandserwartungen der TV-Anbieter Pay-TV Teleshopping Regionales TV Ertrag 2010 Prognose Ertrag 2011 Aufwand 2010 Prognose Aufwand

18 Fernsehveranstalter erwarten deutliches Wachstum des Online-Geschäfts Prognose Online-Geschäft der TV-Anbieter 2011 vs (Mio. Euro) Millionen Euro Online-Werbung 205 x Mobile Werbung Kostenpflichtige Online-Angebote 0, x x E-Commerce (inkl. Vermittlungsprov.) 260 x 1,

20 Privater Hörfunk: 644 Mio. Euro Gesamtumsatz 2010: >60% landesweiter Hörfunk Umsatzverteilung im privaten Hörfunk 2010 Umsätze in Mio. Euro Privater Hörfunk ges. 644 Bundesweiter Hörfunk 50 Landesweiter Hörfunk 399 Lokaler Hörfunk % 20

21 Privater Hörfunk: Klar profitabel nur geringe Veränderung zwischen 2009 und 2010 Kostendeckungsgrad im privaten Hörfunk in Prozent Privater Hörfunk Deutschland +1% Bundesweiter Hörfunk Landesweiter Hörfunk -1% /-0% Lokaler Hörfunk In Prozent +2%

22 Privater Hörfunk: 22% der Umsätze in Bayern, 14% in NRW, je 10% in Ba.-Wü. und HH-S.-H. Umsatzverteilung Hörfunk nach Bundesländern 2010 Gesamtertrag 644 Mio. Euro Hamburg und Schleswig- Holstein 10% Baden-Württemberg 10% Berlin-Brandenburg 9% Hessen 8% Niedersachsen 7% Nordrhein-Westfalen 14% Sachsen 5% Rheinland-Pfalz 5% Saarland 1% Mecklenburg- Vorpommern 3% Bayern 22% Sonstige* 6%, Goldmedia Analyse 2011, n=178, *Bremen, Sachsen-Anhalt und Thüringen werden wegen der geringen Fallzahl aus datenschutzrechtlichen Gründen zusammen ausgewiesen 22

23 Privater Hörfunk gesamt: 88% der Umsätze 2010 aus Werbung und Sponsoring Umsatzverteilung privater Hörfunk 2010 (gesamt) Aufwandsverteilung privater Hörfunk 2010 (gesamt) Gesamtertrag 644,1 Mio. Euro Werbung im Internet 1% Gesamtaufwand 569,6 Mio. Euro lokale/ regionale Werbung 42% Sponsoring 7% Auftragsproduktionen, Programm- u. Rechteverkäufe 1% Veranstaltungen 3% Personalkosten (ohne feste Freie, sonstige Freie) 31% Vergütungen für Freie 7% überregionale Werbung 38% Call Media 1% Fördermaßnahmen u. Zuwendungen 0,5% Sonstige Umsätze 7% Sonstige Sachkosten 50% Steuerliche Abschreibungen 4% Kosten für techn. Programmverbreitung 10% Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2010/201 Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2010/

24 Landesweiter Hörfunk: 2010 deutlich profitabel, Spotwerbung ~82 Prozent Umsatzverteilung landesweiter Hörfunk 2010 Gesamtertrag 399,0 Mio. Euro Aufwandsverteilung landesweiter Hörfunk 2010 Gesamtaufwand 334,5 Mio. Euro Sponsoring 7% Online- Werbung 1% lokale/ regionale Werbung 37% Auftragsproduktion, Programmund Rechteverkäufe; 1,4% Personalkosten 27% Vergütungen für freie Mitarbeiter 5% überregionale Werbung 46% Veranstaltungen 3,2% Call Media 2% E- Commerce 0,1% Fördermaßnahmen; 0,2% Sonstige Sachkosten 54% Kosten der Programmverbreitung 10% Abschreibungen/ Steuern 4% Sonstige Umsätze 3% Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2010/2011 Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2010/

25 Lokaler Hörfunk: Lokale und regionale Werbung bleibt wichtigster Erlösfaktor Umsatzverteilung lokaler Hörfunk 2010 Gesamtertrag 194,8 Mio. Euro Aufwandsverteilung lokaler Hörfunk Gesamtaufwand 180,8 Mio. Euro lokale/ regionale Werbung 58% Sponsoring 7% überregionale Werbung 23% Online- Werbung 1% Auftragsproduktion, Programmund Rechteverkäufe 1% Veranstaltungen 3% Call Media 0,1% E- Commerce 0,3% Fördermaß nahmen 1% Sonstige Umsätze 6% Abschreibungen/ Steuern 2% Sonstige Kosten der Programmverbreitung 7% Vergütungen für freie Mitarbeiter 8% Personalkosten 38% Sachkosten 45% Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2010/

26 Privater Hörfunk: Erträge in Deutschland nach wie vor unter dem Niveau von 2000 Ertrag in Mio. Euro 800 Umsatz- und Aufwandsentwicklung privater Hörfunk in Dtl in Mio. Euro Erträge gesamt Aufwand Werbeerträge

27 Privater Hörfunk Prognose für 2011: Leichte Umsatzsteigerungen erwartet Ertrag in Mio. Euro Ertrag 2010 Prognose Ertrag 2011 Aufwand 2010 Prognose Aufw Ertrag 2010 Progn. Ertrag 2011 Aufwand 2010 Prognose Aufw Ertrag 2008 Progn. Ertrag 2009 Aufwand 2008 Prognose Aufw Ertrag 2008 Progn. Ertrag 2009 Aufwand 2008 Prognose Aufw Ertrags- und Aufwandserwartungen der Hörfunkveranstalter /-0% Hörfunk gesamt Landesweiter/regionaler Hörfunk Lokaler Hörfunk Bundesweiter Hörfunk Ertrag 2010 Prognose Ertrag 2011 Aufwand 2010 Prognose Aufwand

28 Radioveranstalter erwarten Wachstum des Online-Geschäfts auf geringem Niveau Prognose Online-Geschäft der Hörfunk-Anbieter in Mio. Euro 2011 vs Online-Werbung 7,3 x 2,5 18,6 Mobile Werbung 0,8 4,6 x Kostenpflichtige Online-Angebote 0,5 0,9 x 1, E-Commerce (inkl. Vermittlungsprov.) 2,4 6,1 x 2,5 28

30 Anzahl der Beschäftigten Gesamt: Beschäftigtenzahl im Rundfunk steigt 2010 leicht, Private legen stärker zu Entwicklung der Beschäftigtenzahl im Rundfunk in Dtl Gesamt: Öffentlich- Rechtliche davon Festangestellte: Öffentlich- Rechtliche Gesamt: Private davon Festangestellte: Private Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2010/

31 Beschäftigten im Privat-TV: 72% arbeiten in Bayern oder NRW Beschäftigte mit Teleshopping 2010 Beschäftigte ohne Teleshopping 2010 Nordrhein- Westfalen 29% Rheinland- Pfalz 1% Hamburg/ Schleswig- Holstein Berlin/ Brandenburg 6% Mecklenburg- Vorpommern 4% 3% Hessen 6% Sachsen 2% *eine separate Ausweisung der Beschäftigtenzahlen für die Länder Bremen und Saarland ist wegen der geringen Fallzahl aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich. Quelle: Wirtschaftliche Lage des Rundfunks 2010/2011 Bayern: Hauptsitz der ProSiebenSat.1 Media AG, Sky Deutschland AG sowie drei Teleshoppinganbieter Sachsen- Niedersachsen Anhalt 2% 0,4% Bayern 43% Thüringen 0,4% Sonstige* 1% Baden- Württemberg 2% Beschäftigte gesamt: Berlin/ Brandenburg 8% Rheinland- Pfalz Sachsen 2% 3% Nordrhein- Westfalen 18% Hamburg/ Schleswig- Holstein 5% Mecklenburg- Vorpommern 5% Hessen 3% Fakten NRW: Hier sind die RTL Gruppe (Köln) und QVC (Düsseldorf) ansässig Bayern 51% Niedersachsen 1% Sachsen- Anhalt 1% Thüringen 1% Sonstige* 1% Baden- Württemberg 3% Beschäftigte gesamt:

32 Anzahl der Beschäftigten Beschäftigte im Privat-TV: Zahl seit 2000 deutlich gestiegen, Rekordhoch 2010 Entwicklung Beschäftigte im privaten Fernsehen in Dtl Privates Fernsehen: Beschäftigte gesamt Privates Fersehen ohne Teleshopping: Festangestellte Privates Fernsehen: Sonstige Mitarbeiter

33 Anzahl der Beschäftigen im Privatfunk gestiegen, aber weniger Festangestellte Anzahl der Beschäftigten Entwicklung Beschäftigte im privaten Hörfunk in Dtl Privater Hörfunk: Beschäftigte gesamt Privater Hörfunk: Festangestellte Privater Hörfunk: Sonstige Mitarbeiter

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