Formica 2.0: Montageauftrag erfassen: Auftragsgruppe

Transkript

1 Formica 2.0: Montageauftrag erfassen: Auftragsgruppe Wenn dieses Häkchen gesetzt ist, muss im Auftrag angegeben werden, an welchem Gerät die Montage durchgeführt wurde, um später die Zuordnung zu ermöglichen. Bei externen Montagen empfiehlt es sich, die Auftragsnummer nicht vom System vergeben zu lassen, um die bereits auf den Montagescheinen vorgedruckte Nummer verwenden zu können.

2 Formica 2.0: Montageauftrag erfassen: Kopfdaten Falls es eine abweichende Liefer- oder Rechnungsanschrift gibt, wird diese automatisch angezeigt. Selbstverständlich kann auch ein ganz anderer Rechnungsempfänger gewählt werden, z.b. eine Leasinggesellschaft Versandart, Währung und Mehrwertsteuersatz sind beim Kunden hinterlegt und müssen hier nur noch bestätigt werden. Festlegung der Zahlungsbedingungen

3 Formica 2.0: Montageauftrag erfassen: Nr. und Bezeichnung Das System schlägt ihnen für die Bezeichnung des Auftrags den Kundennamen vor. Diesen können sie dann ggf. ergänzen, um den Auftrag näher zu beschreiben In der Auftragsgruppe wurde festgelegt, dass die Auftragsnummer NICHT vom System festgelegt wird. Hier können sie also z.b. die Nummer vergeben, die auf den Vordrucken der Montagescheine steht.

4 Formica 2.0: Montageauftrag erfassen: Gerätesuche Wenn sie in der Gerätezuordnung nach Geräten suchen, werden ihnen zunächst die Geräte vorgeschlagen, die laut System beim Kunden (hier 10154) stehen. Durch den Klick auf OK erhalten sie die Maske, die sie im nächsten Schritt sehen.

5 Formica 2.0: Montageauftrag erfassen: Gerätezuordnung Die Daten für Monteur und Lager werden gespeichert, d.h. bei der Positionseingabe müssen sie nicht jedes Mal den Namen des Monteurs eingeben, sondern er wird ihnen vom System bereits vorgeschlagen. Analog gilt dies für das Lager. In der Gerätehistorie wird angezeigt, um welche Art von Auftrag es sich handelt, wenn sie dies hier in der Gerätezuordnung angeben. Wenn sie in diesen Boxen Termine für UVV, WD und AU eingeben, werden diese nach einem Klick auf Übernehmen im Gerätestamm für dieses Gerät angelegt.

6 Formica 2.0: Montageauftrag erfassen: Teile eingeben Wie versprochen: die Daten für Monteur und Lager wurden aus der Zuordnung übernommen und brauchen nur noch bestätigt zu werden. Als VK-Preis wird ihnen der Listenpreis des Stammlieferanten zzgl. des Aufschlags, den sie im Artikelstamm festgelegt haben, vorgeschlagen. Beim EK-Preis handelt es sich um den Durchschnitts-EK der letzten Bestellungen.

7 Formica 2.0: Montageauftrag erfassen: Stunden erfassen Da es sich hier um einen Montageauftrag handelt, der evt. an mehreren Tagen beim Kunden abgearbeitet wird, besteht hier die Möglichkeit, festzulegen, an welchen Terminen der Monteur beim Kunden war. Die hier angegebenen Stunden werden im MA-Stamm gespeichert, und sie können sich entweder anschauen, wo Herr Mottek seine Zeit verbracht hat oder sie machen eine Auswertung für den oder die MA, um zu sehen, wer welchen Umsatz in einem bestimmten Zeitraum erwirtschaftet hat. Eine genaue Beschreibung der Auswertungen finden sie im Dokument MAStunden.pdf.

8 Formica 2.0: Montageauftrag erfassen: Rechnung ausdrucken Ausschnitt aus der Rechnung: Zur Information des Kunden wird die Fahrgestellnummer mit auf dem Rechnungsdokument angegeben. Das Dokument ist aber frei konfigurierbar, sie können auch Betriebsstunden, Modell, Tragkraft, LSA, Montagedatum usw. usf. angeben. Alles, was entweder beim Gerät, beim Kunden oder in der Auftragsverwaltung hinterlegt ist, kann auf dem Rechnungsdokument angezeigt werden. MwSt-Satz, und Zahlungsbedingungen sind selbstverständlich so im Dokument zu sehen, wie sie im Auftrag angegeben wurden.

9 Formica 2.0: Montageauftrag erfassen: Gerätetermine Die Gerätetermine wurden automatisch vom System angelegt, weil sie in der Zuordnung des Auftrags so angegeben wurden. Es ist also möglich, eine Auswertung zu fahren, um sich alle die Kunden anzeigen zu lassen, bei denen eine AU, eine UVV oder ein Wartungsdienst durchgeführt werden muss. Selbstverständlich können sie die Kundendaten dann nach Excel exportieren, um einen Serienbrief anzufertigen, mit dem sie dann ihre Kunden kontaktieren, um sie auf den Termin hinzuweisen.

10 Formica 2.0: Montageauftrag erfassen: Gerätehistorie Sie können sich hier die Rechnung noch mal anzeigen lassen. Drucken sie sich eine Übersicht der Rechnungen aus, um z.b. beim Kunden genau dokumentieren zu können, welche Arbeiten an dem Gerät durchgeführt wurden. Selbstverständlich können sie auch ihre eigene Auswertung machen, wie viele Einnahmen sie mit dem Gerät erzielt haben. In der Gerätehistorie werden ihnen alle Rechnungen angezeigt, die für dieses Gerät geschrieben wurden, also Miet-, Montagerechnungen, aber auch selbstverständlich interne Rechnungen, die sie für dieses Gerät erstellt haben.

11 Formica 2.0: Montageauftrag erfassen: Kundenhistorie Einschränkung des Rechnungsdatums: Lassen sie sich nur die Rechnungen eines bestimmten Zeitraums anzeigen. Sie können die Historie auch nur für bestimmte Auftragsgruppen anzeigen lassen. Die Rechnung, die für diese Dokumentation erzeugt wurde. Alle Einnahmen, die sie mit diesem Kunden erzielt haben.