SelectLine ab Version

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1 SelectLine ab Version Ausführliche Beschreibung der Schnittstelle Auftrag und cobra Copyright by SelectLine Software AG, CH-9016 St. Gallen Kein Teil dieses Dokumentes darf ohne ausdrückliche Genehmigung in irgendeiner Form ganz oder in Auszügen reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns vor, ohne besondere Ankündigung, Änderungen am Dokument und am Programm vorzunehmen. Die im Dokument verwendete Soft- und Hardware-Bezeichnungen sind überwiegend eingetragene Warenbezeichnungen und unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsschutzes. Version 1.3/bl/2011 Seite 1 von 17

2 Inhalt 1 Einführung Installation Funktionen der SelectLine Toolbar Adresse anzeigen Adresse in SelectLine aktualisieren Recherchierte Adressen übergeben Belege in SelectLine anlegen Adressen-Recherche Selbstdefinierte Auswertungen konfigurieren Informationen Reorganisieren Seite Belege Auswertung Belege Auswertung Statistiken Auswertung Tabellenstatistik Auswertung Benutzerdefiniert Hinweise Seite 2 von 17

3 1 Einführung Seit mehreren Versionen gibt es bereits die Voraussetzung, Daten zwischen der SelectLine und den CRM- Systemen von cobra in beiden Richtungen auszutauschen. Ab der Version cobra 2009 verfügt das CRM- Programm nun über eine frei programmierbare Schnittstelle zur Anbindung von ERP-Systemen wie SelectLine Auftrag. Unter Ausnutzung dieser neuen Möglichkeiten wurde seitens SelectLine eine Datenaustausch-Schnittstelle geschaffen, die folgenden Funktionalitäten abgebildet: Auswahl und Anbindung eines Mandanten aus der SelectLine Auftragsbearbeitung Import der Kunden/Lieferanten/Interessenten aus diesem Mandanten vielfältige Auswertungen von Belegen zu Kunden/Recherche in cobra Öffnen von Belegdaten von cobra in SelectLine Auftrag Export von Haupt- und Nebenadressen aus cobra zum SelectLine Auftrags-Mandanten Erzeugen von neuen Belegen zur aktuellen Adresse aus cobra heraus im SelectLine Auftragsmandanten Die neue Schnittstelle wird von der SelectLine Software AG als Zusatztool mit eigenem Installationsprogramm zur Verfügung gestellt. Sie ist nicht im Auslieferungsumfang von SelectLine Auftrag enthalten und muss zusätzlich installiert werden. Eine Lizenzierung ist nicht notwendig. Achtung: Es gibt die Schnittstelle in drei Versionsständen! Versionsstand bis Diese Schnittstelle funktioniert nur mit SelectLine Auftrag Version (SQL) bis Skalierung Gold cobra Adress PLUS 2009, Release 2 und cobra CRM PLUS 2009, Release 2 oder höher Versionsstand oder höher Diese Schnittstelle (selectline_cobra_erp_provider) funktioniert nur ab SelectLine Auftrag Version ; Skalierung Gold oder höher ab cobra Adress PLUS 2010, cobra CRM PLUS 2010 und cobra CRM PRO 2010; jeweils Release 2 oder höher Versionsstand oder höher Diese Schnittstelle (selectline_cobra2011_erp_provider) funktioniert nur ab SelectLine Auftrag Version Skalierung Gold oder höher ab cobra Adress PLUS 2011, cobra CRM PLUS 2011 und cobra CRM PRO 2011 oder höher Versionsstand oder höher Diese Schnittstelle (selectline_cobra2011_erp_provider) funktioniert nur ab SelectLine Auftrag Version Skalierung Gold oder höher ab cobra Adress PLUS 2011, cobra CRM PLUS 2011 und cobra CRM PRO 2011 oder höher Versionsstand oder höher Diese Schnittstelle (selectline_cobra2011_erp_provider) funktioniert nur ab SelectLine Auftrag Version Skalierung Gold oder höher ab cobra Adress PLUS 2011 mit Patch R3, cobra CRM PLUS 2011 mit Patch R3 und cobra CRM PRO 2011 mit Patch R3 oder höher Seite 3 von 17

4 2 Installation Die Installation erfolgt in die Verzeichnisstruktur von cobra. Hierzu müssen entsprechende Rechte vorliegen. Nach Angabe bzw. Auswahl des cobra Installationsverzeichnisses erfolgt die Installation von System- Dateien für die Funktionalitäten und von XML- Dateien für die Konfiguration. Nach der Installation kann nur diese neue Schnittstelle zur Verbindung mit SelectLine Auftrag genutzt werden! Hinweis: Das Setup des ERP-Providers sollte per Kontextmenü "als Administrator ausführen" gestartet werden. Nach einem Update des ERP Providers von Version 10.1.x auf 11.0.x sollten Sie eine Reorganisation durchführen. Details dazu weiter unten im Dokument im Kapitel 3.8 Reorganisieren. Die Konfiguration und Anbindung mit SelectLine Auftrag erfolgt nur im CRM-Programm von cobra. Rufen Sie im Hauptmenü unter EXTRAS die Funktion Auftrag einrichten... auf. Es öffnet sich eine Auflistung der zur Verfügung stehenden sogenannten ERP-Anbieter oder Provider. Diese Liste kann von dem folgenden Bild abweichen. Wählen Sie den Abschnitt SelectLine. Der Link Weitere Informationen verweist auf eine Internetseite von mit einer Kurzbeschreibung zur Schnittstelle. Ist der Provider richtig installiert, so wird Ihnen über den Schalter als ERP-System SelectLine angeboten. Seite 4 von 17

5 Andernfalls wird Ihnen als Vorbelegung Keine ERP-Anbindung angeboten. Die cobra Auftrag Anbindung stellt einen allgemeinen Verbindungsweg über eine Exportdatei in Form einer Access- oder SQL-Datenbank dar. Die ERP-Firma bildet den Mandanten des SelectLine Auftrags ab. Mit der Schaltfläche öffnet sich die Mandantenauswahl von SelectLine Auftrag in den Vordergrund. Achtung: Sind mehrere SelectLine Auftragsbearbeitungen installiert, wird die als aktueller COM-Server registrierte Installation verwendet. Wählen Sie den Mandanten und kehren Sie in die Konfigurationsmaske zurück. Im Feld ERP-Firma wird nun der Name des gewählten Mandanten angezeigt. Das Kundennummer-Feld spielt eine sehr wichtige Rolle in der Verbindung zwischen der SelectLine Auftrag und cobra. Hinweis: Wir empfehlen nicht, die Vorgabe FakturNr zu ändern. Bei Neuinstallationen des Providers 11 wird dieses Feld von cobra nicht mehr angeboten, in diesem Fall ist bei der Einrichtung das Feld Kundennummer zu verwenden. Der Schalter führt nun zum zweiten Schritt der Konfiguration: der Feldauswahl. Im linken Menü wird die Feldauswahl geöffnet und kann nun bearbeitet werden. Seite 5 von 17

6 Mit dem Schalter kann eine Grundeinstellung der zu übertragenden Felder getroffen werden. Nur die den ERP-Feldname zugeordneten cobra-feldname werden bei der Datenübertragung beachtet. Als ERP-Feldname werden die Standard- Felder der KUNDE- bzw. INTERESSENTund LIEFERANT-Tabelle angezeigt. Hinzu kommen einige Felder der ADRESS- Tabelle für die Kontaktadressen sowie, falls vorhanden, die selbstdefinierten Extrafelder dieser Tabellen. Hinweis: Mit Version 11 von SelectLine Auftrag erfolgt der Abgleich der Adressfelder über die neue CRM_ADRESSEN Tabelle. Es können alle Felder der cobra-datenbank zugeordnet werden. Jedes Feld kann jedoch nur einmal verbunden werden. Somit ist immer eine 1:1-Verbindung gewährleistet. Die Spalten ERP-Feldname, Überschreiben und Identitätsfeld können auf- bzw. absteigend sortiert werden. Auch ist eine Filterung möglich. Die Funktionen dazu verbergen sich in der Kopfzeile. Das Überschreiben ist standardmässig deaktiviert. Das bedeutet, dass diese Felder in bereits vorhandenen Adressen in cobra nicht überschrieben werden, wenn diese Adressen von der SelectLine Auftragsbearbeitung aus aktualisiert werden. Das Identitätsfeld dient dem Vermeiden von Dubletten. Beim Adressabgleich werden diese Felder überprüft, ob identische Feldinhalte bereits in anderen Adressen existieren, so dass keine Dubletten entstehen. Hinweis: In der vorherigen Schnittstelle konnte global eingestellt werden, ob SelectLine Auftrag oder cobra das sogenannte führende System ist. Diese Einstellung ist in dieser Form nicht mehr vorhanden. Mit Aktivieren aller Überschreiben - Felder kann cobra als das führende System eingestellt werden. Die Datenübergabe aus der SelectLine Auftragsbearbeitung überschreibt dann keine bestehenden Adressen. Ebenso werden zwei Spezialfunktionen nicht mehr angeboten: Option SelectLine Kontaktadressen sollen bei der Datenübernahme in cobra als Nebenadresse angelegt werden Kontaktadressen werden immer als Nebenadresse angelegt. Option bei der Übergabe einer cobra Adresse mit Firma und Nachnahme an SelectLine, soll in SelectLine ein Kunde, Interessent oder Lieferant mit einer Kontaktadresse angelegt werden. In cobra wird diese Adresse dann in eine Haupt- und eine Nebenadresse aufgeteilt. Das Splitten in cobra muss manuell erfolgen, andernfalls wird auch nur die eine Hauptadresse an SelectLine übergeben. Nach der Feldzuweisung kann zur Adressenübernahme gewechselt werden. Vorrangig dient diese Funktion zum erstmaligen Übernehmen von Adressen aus dem gewählten SelectLine Auftragsmandanten in die aktuelle cobra Datenbank. Bereits existierende Adressen in cobra werden aktualisiert. Seite 6 von 17

7 Adressen aktualisieren Es kann zwischen allen, keinen und nur älteren Adressen gewählt werden Stichwort für neue Adressen Alle neu in cobra angelegten Adressen erhalten diesen Text als Stichwort Vorgabe ist ERP-Import. + aktuelles Tagesdatum Adressen neuer als Es werden nur Adressen ab diesem Datum beachtet. Geben Sie ein gültiges Datum ein Adressarten Kunde /Interessent/Lieferant. Als Standard sind alle drei Arten aktiv. Mit dem Schalter starten Sie den Import der Adressen. Es werden ein prozentualer Fortschrittsbalken während des Importes und eine Erfolgsmeldung zum Abschluss des Importes mit der Anzahl der übertragenen Adressen eingeblendet. Hinweis: Für eine erfolgreiche Adressübernahme muss in den Datenbankeinstellungen die Hierarchie verwenden - Option aktiviert sein. Es kommt vereinzelt zu kryptischen Fehlermeldungen wie doppelter Schlüssel in PK_Keywords. Dabei handelt es sich um eine Adresse aus SelectLine, die im Feld Name/Firma einen identischen Inhalt hat. SelectLine kann das Verarbeiten, da der Hauptschlüssel immer auf Nummer und nicht auf Name/Firma liegt. In cobra AdressPlus liegt der Hauptschlüssel aber gerade auf Firma. Lösung: in SL den Datensatz suchen und im Feld Name/Firma umbenennen. Seite 7 von 17

8 3 Funktionen der SelectLine Toolbar Recherchierte Adressen übergeben Adresse anzeigen Adressen Recherche Reorganisieren Adresse in SelectLine aktualisieren Belege in SelectLine anlegen Informationen Selbstdefinierte Auswertungen konfigurieren 3.1 Adresse anzeigen Es wird die SelectLine-Maske des Kunden-, Lieferanten- oder Interessentenstamms im Bearbeitungsmodus mit der aktuellen (Haupt)-Adresse geöffnet. Es können die aktuelle Adresse wie auch die Kontaktadressen bearbeitet werden. Die Änderungen werden nicht in den cobra-datensatz zurückgeschrieben. Ist die Adresse noch nicht an SelectLine Auftrag übergeben worden, kommt eine Hinweismaske mit dem entsprechenden Hinweis und der Frage, ob die Adresse jetzt übergeben werden soll. Das weitere Vorgehen mit der Abfrage der Adressart siehe Adresse in SelectLine aktualisieren. Seite 8 von 17

9 3.2 Adresse in SelectLine aktualisieren Die aktuelle Adresse wird in SelectLine Auftrag immer aktualisiert. Das bedeutet: Es werden alle Abgleich-Felder mit den cobra-daten immer überschrieben, unabhängig davon, ob die Daten in der SelectLine Adresse neueren oder älteren Datums sind! Falls die Adresse in der SelectLine Auftragsbearbeitung noch nicht existiert, wird abgefragt, ob und als welche Adressart diese Adresse in SelectLine Auftrag angelegt werden soll. In der Abfragemaske werden die zu übergebenden Feldinhalte angezeigt. Ebenso wird die Adressart (Kunde, Lieferant oder Interessent) abgefragt. 3.3 Recherchierte Adressen übergeben Diese Funktion kann für das erstmalige Übergeben wie auch das Aktualisieren von recherchierten (einer oder mehrerer) Adressen verwendet werden. Am Anfang steht die Mitteilung, wie viele recherchierte Adressen jetzt übergeben werden. Im Anschluss teilt sich der weitere Ablauf auf. Haben die recherchierten Adressen noch keine Verknüpfung (FakturNr) zur SelectLine Auftragsbearbeitung, folgt die Abfrage zur Adressart (Bild siehe Funktion Adresse aktualisieren ). Entweder wird nur einmal abgefragt, wenn die Option Diese Adressart für alle weiteren Adressen verwenden aktiviert wurde, oder für jede recherchierte (Haupt-) Adresse erneut. Nebenadressen bekommen grundsätzlich die Adressart der Hauptadresse zugewiesen. Für die Übertragung ragung wird ein Fortschrittsbalken eingeblendet (mit der Möglichkeit des Abbruchs). Sollen die recherchierten Adressen lediglich in der SelectLine Auftragsbearbeitung aktualisiert werden, so bekommt man nur die Adressübernahme - und die Übertragung beendet -Maske. Die recherchierten Adressen werden in der SelectLine Auftragsbearbeitung aktualisiert, wenn die Datensätze in SelectLine gleichen oder älteren Datums sind. Es werden alle Abgleich-Felder mit den cobra- Daten überschrieben. Seite 9 von 17

10 Besonderheiten zur Adress-Übergabe: Soll eine Hauptadresse mit mehreren Nebenadressen mit nur einer Aktion in SelectLine Auftrag neu angelegt werden, müssen alle Datensätze recherchiert werden und die Funktion Recherchierte Adressen übergeben benutzt werden. Gleiches gilt auch für das Aktualisieren. Wird die Funktion Adresse anzeigen oder Adresse in SelectLine aktualisieren verwendet, so wird nur der aktuelle Datensatz in SelectLine Auftrag neu angelegt bzw. aktualisiert. Handelt es sich bei dem aktuellen Datensatz um eine Nebenadresse, so wird auch die zugehörige Hauptadresse in der SelectLine Auftragsangelegt. Dabei wird das Feld Name aus cobra in das Kombifeld Firma/Name in SelectLine übertragen. Dies bewirkt, wenn die bearbeitung neu angelegt. Hinweis (bis Versionsstand ): Eine Privatadresse (Feld Firma ist nicht gefüllt) wird richtig in Selectline Auftrag Adresse von SelectLine nach cobra aktualisiert wird, dass nun auch das Feld Firma in cobra gefüllt wird! 3.4 Belege in SelectLine anlegen Für die aktuelle Hauptadresse wird in der SelectLine Auftragsbearbeitung ein neuer Beleg angelegt. Der Belegtyp wird abgefragt. Die zur Auswahl angebotenen Belegtypen richten sich nach der Adressart. Im Beispiel links sieht man die für die Adressart Kunde gültigen Belegtypen einschliesslich benutzerdefinierter Belege wie z. B. Proformarechnung. Hinweis: Es werden alle laut Belegdefinition in der SelectLine Auftragsbearbeitung nicht versteckten Belegtypen ermittelt. Per Rechteverwaltung gesperrte Belegtypen werden in der Ansicht nicht ausgeblendet. Hier folgt nach der Auswahl eine entsprechende Meldung der SelectLine Auftragsbearbeitung. Der neue Beleg wird in einem neuen Fenster geöffnet und mit der Kunden-, Lieferanten- oder Interessenten- nummer vorbelegt sowie den daraus resultierenden Belegadressdaten. Der Beleg kann nun weiter bearbeitet werden. Bis zur Beendigung der Bearbeitung ist dieses Fenster im Vordergrund. Damit ist die cobra-anwendung für ein weiteres paralleles Arbeiten gesperrt Seite 10 von 17

11 3.5 Adressen-Recherche Zu verschiedenen Kriterien können in SelectLine Auftrag Abfragen ausgeführt werden. Ein Kriterium ist immer der Zeitraum. Als weitere Kriterien sind Beleg, Artikel oder Artikelgruppen wählbar. Bei Bedarf kann über den Reiter SQL-Abfrage auch eine individuelle Abfrage definiert werden. Hierbei ist auch ein Beispiel implementiert worden. Im Ergebnis werden in cobra Adressen als Recherche markiert, die der entsprechenden Abfrage-Kriterien entsprechen. 3.6 Selbstdefinierte Auswertungen konfigurieren Zusätzlich zu den bereits standardmässig mitgelieferten Auswertung (siehe Abschnitt unten Der neue Karteireiter Belege ) wie Belege, Statistiken und Tabellenstatistiken im Karteireiter Belege können Auswertungen selbst definiert werden. Es können neue Auswertungen definiert, bestehende (benutzerdefi- nierte) Auswertungen en weiter bearbeitet oder auch gelöscht werden. Die Auswertung 9900 wird als Demo-Beispiel mitgeliefert. Die Nummer dient der der Sortierung und Unterscheidung. Name bildet eine Bezeichnung ab. Titel und Überschrift werden für die Anzeige im Auswertungsmenü verwendet (siehe Bild links). Seite 11 von 17

12 Die Überschrift kann mit vorgegebenen Variablen ergänzt werden, so z. B. der Aktuelle Adresse. Dann werden neben dem Text der Überschrift auch die Daten der aktuellen Adresse mit eingeblendet. Für das Herz der Auswertung, die SQL-Anweisung, stehen reservierte Bezeichner, sowie eine Tabellenauswahl und die zugehörige Feld-Auswahl des SelectLine Auftrags-Mandanten zur Verfügung. Die reservierten Bezeichner werden dargestellt und liefern Werte der aktuellen Adresse oder der Auswertung (Zeitraum). Die verschiedenen <Einfügen> -Schalter platzieren den gewählten Bezeichner/Tabellennamen/Feldnamen an der aktuellen Cursorposition. Der Schalter Test versucht die SQL-Anweisung auszuführen und liefert im Falle eines Fehlers (Syntax o.ä.) eine Rückmeldung. Auch weist zusätzlich ein rotes Ausrufezeichen im rechten Bereich auf einen Fehler hin. Wird der Test nicht ausgeführt, so wird spätestens beim Schliessen der Auswertungsdefinition auf einen bestehenden Fehler hingewiesen. Seite 12 von 17

13 Für die Darstellung im Auswertungsmenü kann zusätzlich ein Bild eingefügt werden (16x16 Pixel). Es wer- den die Formate JPG, ICO und PNG unterstützt. Das Bild wird kopiert und bekommt den Namen der benutzerdefinierten Auswertung 3.7 Informationen Mit Hilfe dieses Schalters ist es Ihnen möglich, den Installationspfad und die Version des ERP-Providers zu ermitteln. Weiterhin werden die internen Versionen von weiteren verwendeten Modulen mit eingeblendet. 3.8 Reorganisieren Während der Reorganisation werden die Strukturen mit den Vorgaben abgeglichen glichen und ggf. korrigiert. Das Reorganisieren wird notwendig bei einem Versionswechsel des gekoppelten Auftrags-Mandanten von einer Version 10.1.x auf 11.x. Durch die geänderte Datenstruktur in der SelectLine müssen die Datensätze im Feld Fakturnummer gewandelt werden. Aus wird z.b. In SelectLine Auftrag werden beim Versionswechsel die Ansprechpartner in eine neue Tabelle übertragen und bekommen dabei eine neue Schlüsselnummer zugewiesen. Damit die Datenübertragung und der Datenabgleich zwischen cobra und SelectLine nach dem neuen Schema funktioniert niert und bereits abgeglichene Datensätze erkannt werden, muss das Reorganisieren nach dem Versionswechsel des ERP-Providers Providers und vor dem nächsten Datenabgleich/ Datenübertragung erfolgen. Die Reorganisation liefert ein Protokoll über die ausgeführten Nummern -Änderungen und kann beliebig big oft ausgeführt werden. Im SelectLine Auftrags- Mandanten wird beim Versionswechsel von 10.1 auf 11 eine Änderungsdatei für die Ansprechpartner (alte Schlüsselnummer/neue Schlüsselnummer) mer) mit dem Tabellennamen COBRAUPDATE angelegt und beim Reorganisieren ausgewertet. Seite 13 von 17

14 4 Seite Belege Bei der Konfiguration der Auftragsanbindung wird im Allgemeinen einmal eine zusätzliche Seite angelegt. Der Standardname ist mit Belege vorbelegt, kann aber beliebig abgeändert werden. Unter diesem neuen Reiter findet man dann die Auswertungen; standardmässig mitgelieferte wie auch benutzerdefinierte. Im linken Bild sind die Auswertungen auf die Hauptbereiche zusammengeklappt worden. Es wird unterteilt nach: Belege Statistiken Tabellenstatistiken Benutzerdefiniert Der Aufbau des Darstellungsbereiches ist weitgehend identisch. Am Beispiel der Belege soll die Funktionalität erläutert werden. Für die Auswertungen gibt es grundsätzlich die Auswahl des Betrachtungszeitraumes. Dieser kann als Alle, Jahr, Quartal, Monat oder Datum erfolgen. Dementsprechend sind die weiteren Parameter wählbar. Auch sind Möglichkeiten zum Aktualisieren, Drucken, Übergeben an Excel gegeben. Bei der Darstellung in Tabellenform können die Spalten sortiert und gruppiert werden. Weiterhin können die Spalten verschoben oder ausgeblendet werden. Die entsprechende Funktionalität ist über ein Kontextmenü abrufbar. Seite 14 von 17

15 4.1 Auswertung Belege Es werden für die aktuelle (Haupt-)Adresse alle Belege und die zugehörigen Belegpositionen aufgelistet, eingegrenzt entsprechend dem gewählten Zeitraum. Neben allen Belegen (unabhängig vom Belegtyp) kann auch ein einzelner Belegtyp gewählt werden. Als Belegtypen werden alle standardmässig in der SelectLine Auftragsbearbeitung vorhandene Belegtypen angezeigt. Für benutzerdefinierte Belegtypen sind keine Auswahlmöglichkeiten vorhanden (können aber nachträglich angepasst werden). Durch ein lokales Kontextmenü oder durch ein Doppelklick auf eine Belegzeile kann der aktuelle Beleg in den Editiermodus geöffnet werden. 4.2 Auswertung Statistiken Hierbei werden die ermittelten Daten als Grafik dargestellt. Berücksichtigung finden die jeweiligen Umsatzbelegtypen im SelectLine-Mandanten; auch benutzerdefinierte Umsatzbelegtypen (ausser bei den Offertenauswertungen). Die Wahl des Zeitraumes hat nur noch einen begrenzten Einfluss. Die Art des gewählten Zeitraumes muss mit der Art der Auswertung übereinstimmen (z.b. Zeitraum = Quartal und Auswertung = Quartalsauswertung). Zur Auswahl stehen: Jahresauswertung Die Umsätze werden pro Jahr aufsummiert Quartalsauswertung Die Umsätze werden je Quartal aufsummiert Monatsauswertung Die Umsätze werden monatsweise aufsummiert Offertenjahresauswertung Die Belegsummen der Offerten Kunde bzw. Offerten Interessent werden pro Jahr aufsummiert Offertenquartalsauswertung Die Belegsummen der Offerten Kunde bzw. Offerten Interessent werden pro Quartal aufsummiert Offertenmonatsauswertung Die Belegsummen der Offerten Kunde bzw. Offerten Interessent werden monatsweise aufsummiert Jahresroherlös Die Erlössummen werden pro Jahr aufsummiert Produktumsatz Top 10 Die zehn umsatzstärksten Artikel im Betrachtungszeitraum werden absteigend sortiert angezeigt Seite 15 von 17

16 4.3 Auswertung Tabellenstatistik Die ermittelten Werte werden in Tabellenform wiedergegeben. Es werden vorrangig die Statistik-Dateien der SelectLine Auftragsbearbeitung ausgewertet. Damit ergibt sich vereinzelt als kleinster Auswertungszeitraum der Monat. Als Adresse gelten die recherchierten Adressen. Zur Auswahl stehen jeweils für die aktuelle Adresse/die recherchierten Adressen: Statistikbelege aktuelle Adresse (Kunden oder Lieferanten oder Interessenten) alle Belege ohne Eingrenzung des Belegtyps Artikelmengenumsatz- Statistik Belege-Recherche Artikelnummer und Menge über den betrachteten Zeitraum aufsummiert aus Verkaufs-Umsatzbelegen der aktuellen Kunden-Adresse (keine Ergebnismenge bei Lieferanten oder Kunden) alle recherchierten Adresstypen (Kunden, Lieferanten und Interessenten) alle Belege und Belegpositionen Artikelmengenumsatz- Recherche Artikelnummer und Menge über den betrachteten Zeitraum aufsummiert aus Verkaufs-Umsatzbelegen der recherchierten Kunden-Adresse Umsatz-Statistik Rohgewinn (Kunde) Rohgewinn (Artikel) monatsweise Umsätze der recherchierten Kundenadressen über den betrachteten Zeitraum monatsweise Roherlöse aus Umsatzbelegen der recherchierten Kundenadressen über den betrachteten Zeitraum Artikelnummer und Rohgewinn über den betrachteten Zeitraum aufsummiert aus Verkaufs-Umsatzbelegen der recherchierten Kunden-Adressen 4.4 Auswertung Benutzerdefiniert Es werden die selbstdefinierten Auswertungen angezeigt. Als Beispiel wird die Auswertung Lieferantenartikel mitgeliefert. (In welchem Artikelstamm steht der aktuelle Lieferant als Standard-Lieferant?) Die Definition einer eigenen Auswertung ist über den Menüschalter Selbstdefinierte Auswertungen konfigurieren (aus der SelectLine Toolbar) möglich. Seite 16 von 17

17 5 Hinweise Die Auswertungen sind in Anlehnung an die bisherige Schnittstelle definiert worden. Man hat die Möglichkeit, diese Standard-Auswertungen um weitere Felder zu erweitern. Die Belegauswertungen konnten nur für die Standard-Belegtypen vorbereitet und ausgeliefert werden. Sollen dagegen auch in der SelectLine Auftragsbearbeitung selbst definierte Belegtypen als Auswertung angezeigt werden, so ist dies durch das Erstellen einer speziellen Definitionsdatei möglich. Zu detaillierten Anpassungsfragen wenden Sie sich an Ihren SelectLine- bzw. cobra Fachhändler. Seite 17 von 17