KONTRAKTLOGISTIK IM UMFELD EUROPAWEITER DISTRIBUTIONSNETZE AM BEISPIEL DER ÖSTERREICHISCHEN POST AG

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1 KONTRAKTLOGISTIK IM UMFELD EUROPAWEITER DISTRIBUTIONSNETZE AM BEISPIEL DER ÖSTERREICHISCHEN POST AG Division Paket & Logistik / Vorstandsdirektor DI Peter Umundum Wien, 14. November 2012

2 KONTRAKTLOGISTIK IM UMFELD EUROPAWEITER DISTRIBUTIONSNETZE AM BEISPIEL DER ÖSTERREICHISCHEN POST AG Division Paket & Logistik / Vorstandsdirektor DI Peter Umundum Wien, 14. November 2012

3 AGENDA 1. Österreichische Post AG im Überblick 2. Marktperspektive und strategische Chancen 3. Kontraktlogistik und europaweite Distributionsnetze 2

4 ÖSTERREICHISCHE POST AG IM ÜBERBLICK BRIEF, WERBEPOST & FILIALNETZ PAKET & LOGISTIK UMSATZ-VERTEILUNG REGIONALER MIX 36% 28% 64% 72% Briefe Direct Mail adressiert und unadressiert Zeitungen und Zeitschriften Filialnetz Pakete & Kombifracht Express Sendungen Kontraktlogistik & Warehousing Temperaturgeführte Logistik Brief & Filialen Paket & Logistik Österreich International Außenumsatz 2011: Umsatz: EUR 1.500,7 Mio Umsatz: EUR 846,5 Mio Umsatz Konzern: EUR 2.348,7 Mio Außenumsatz 1. Halbjahr 2012 (vgl. 1. Halbjahr 2011) +2,1% +4,9% +3,1% Umsatz: EUR 741,6 Mio Umsatz: EUR 430,8 Mio Umsatz Konzern: EUR 1.173,1 Mio 3

5 ÖSTERREICHISCHE POST AG IM ÜBERBLICK Direkte Beteiligungen bei Paket und Brief AT DE SK HU HR RS MNE BA CZ PL RO BG B2B Paket EURODIS Brief adressiert P / V P B2C C2C Kontraktlogistik Temperaturgeführt Wertlogistik unadressiert P / V P Produktion V Vertrieb Distribution ab AT 4

6 ÖSTERREICHISCHE POST AG IM ÜBERBLICK Das Paket & Logistik Geschäft Paketlogistik Österreich Logistics Solutions trans-o-flex Gruppe Central & Eastern Europe X2C-Marktführer ~75% Marktanteil Ausbau B2B-Geschäft ~18% Marktanteil Systemlogistik: Fulfillment und Value Added Delivery Post.Wertlogistik: -Werttransport -Warehousing -Münzverarbeitung Kombifracht (Paket & Palette) Temperaturgeführte Logistik Kontraktlogistik & Warehousing ENTWICKLUNG EUROPAWEITER DISTRIBUTIONSNETZWERKE B2B-Marktführer in SK,HR, BiH und RS Ausbau X2C-Kompetenz (bereits jedes 4. Paket 2C) Passiv temperaturgeführte Logistik (in Vorbereitung) 5

7 ÖSTERREICHISCHE POST AG IM ÜBERBLICK Netzwerk für C2C und B2B Sendungen in Österreich Stationäre Anlaufstellen: Flächendeckendes Logistiknetz: Post-Geschäftsstellen davon 7 Paket-Logistikzentren Post Partner* ca. 260 Zustellbasen 4 temperaturgeführte Übernahmeund Auslieferstandorte ca mehrspurige Fahrzeuge Post Partner Post-Geschäftsstellen Linz Salzburg - Wals Produkt B2B (Premium) EMS (12 Uhr) X2C (Standard) Sendungen Ziel % 97% % 98% % 94% *Stand: 31. Oktober 2012 KONTRAKTOLGISTIK IM UMFELD EUROPAWEITER DISTRIBUTIONSNETZE I Wien 80 km Anzahl Sendungen und Laufzeiten 2011: Wolfurt (Paket-Zentrum) Hall Graz Graz - Kalsdorf Villach Paket & Logistik / DI Peter Umundum I , Wien 6

8 ÖSTERREICHISCHE POST AG IM ÜBERBLICK 1 Vermeiden und Effizienz steigern 2 Alternative Energieformen 3 Kompensation Effiziente Kochöfen Ghana Wasserkraft Indien 1 Bereits 265 E-Fahrzeuge im Post-Fuhrpark 3 Aufforstung Kolumbien Windkraft Indonesien Unterstützung Klimaschutzprojekte 2 Umstellung auf Grünen Strom seit 2012 Sieger in der Kategorie: Ökologische Errungenschaft des Jahres 7

9 ÖSTERREICHISCHE POST AG IM ÜBERBLICK Forcierung der B2B Paketmengen für das österreichische Netz Die Ziele: Neue B2B Kampagne Stärkung B2B Kompetenz 18% Einstieg B2B 10%

10 ÖSTERREICHISCHE POST AG IM ÜBERBLICK B2B Sendungen aus/nach Deutschland KOMPLETTSERVICE AUS EINER HAND Netzwerk ThermoMed Logistik-Service Kombifracht ca. 100 Mio. Colli Premiumservice Apotheken-, Filial- Belieferung Gefahrguttransporte Temperatursensible Waren cold : 2-8 C ambient : C Lagerung Kommissionierung Fulfillment Versand BRANCHENSCHWERPUNKT: PHARMAINDUSTRIE, LIFESCIENCE, HOME ENTERTAINMENT Import, Export 9

11 ÖSTERREICHISCHE POST AG IM ÜBERBLICK B2B und B2C Sendungen aus/nach Südosteuropa Absatz ca. 11 Mio Sendungen (2011) Mitarbeiter Rund Vollzeit Mitarbeiter Netzwerk 9 Hubs, 66 Depots, rund 800 Fahrzeuge Kerngeschäft Kerngeschäft Paketzustellung B2B, jedoch 25% der Sendungen bereits B2C trans-o-flex Hungary Kft. Ungarn IN TIME s.r.o. Slowakei Slovak Parcel Service s.r.o. Slowakei Overseas Trade d.o.o. Kroatien City Express Serbia d.o.o. Serbien City Express Montenegro d.o.o. Montenegro 24VIP Logistic Services d.o.o. Bosnien Herzegowina 10

12 AGENDA 1. Österreichische Post AG im Überblick 2. Marktperspektive und strategische Chancen 3. Kontraktlogistik und europaweite Distributionsnetze 11

13 MARKTPERSPEKTIVE UND STRATEGISCHE CHANCEN National: E-Commerce treibt Wachstum im 2C Bereich Paket-Markt Österreich Mio. Pakete ,3 86,1 +2% 80,4 87,4 91,1 +2% 92,7 +x% : CAGR (%p.a.) 95,4 B2B +2,1% p.a % 60 57,3 52,1 54,4 54,4 50, % 58,3 62,6 B2C/C2C +3,7% p.a e 2013e Quellen: KFP Branchenstudien KEP-Dienste in Österreich, Kreutzer Fischer & Partner

14 MARKTPERSPEKTIVE UND STRATEGISCHE CHANCEN Europäischer KEP-Markt wächst International stärker als Domestic Absatz (Mio. Stück) Historisches Wachstum Prognostiziertes Wachstum 4,6% +6,0% +5,7% Nationale Sendungen Internationaler ,4% +8,2% ,8% Sendungsaustausch Quelle: ATKearney: European CEP-Market 2011 (including 16 European countries AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, IT, NL, NO, PL, RU, SE, TR, UK) 13

15 MARKTPERSPEKTIVE UND STRATEGISCHE CHANCEN Chancen im Paket & Logistik Geschäft WACHSTUM E-COMMERCE E-Commerce als wesentlicher KEP-Treiber (~5% p.a) Endkundenorientierung als wesentlicher Mehrwert für Versandhandel WACHSTUM FULFILLMENT Outsourcingtrend zu integrierten Logistikleistungen Fulfillment als Ergänzung zur Paketdistribution WACHSTUM CROSS-BORDER Mengensteigerung und geringere Preissensibilität bei International Zugang zu europäischem/ internationalem Netzwerk für nationale Anbieter notwendig WACHSTUM PHARMA-BRANCHE Migration vom Transporteur zum Outsourcingpartner der Pharmabranche Novellierung der EU GDP Richtlinien verändern Marktumfeld 14

16 AGENDA 1. Österreichische Post AG im Überblick 2. Marktperspektive und strategische Chancen 3. Kontraktlogistik und europaweite Distributionsnetze 15

17 KONTRAKTLOGISTIK Zur Befüllung des Netzwerkes braucht es u.a. Kunden im Bereich des Fulfillments Wertschöpfungskette im E-Commerce Retouren Kundendatenmgmt & Payment Webshop Fulfillment (Kontraktlogistik) Distribution (Netzwerk) Last Mile (Netzwerk) Call Center 16

18 KONTRAKTLOGISTIK IN DEUTSCHLAND Fokus Kontraktlogistik fußt u.a. auf Ergebnissen einer Kunden-Umfrage trans-o-flex Kaufentscheidende Faktoren Skala von 1 (= unwichtig) bis 10 (=sehr wichtig) Spezifisches Know-How Logistik der Industrie 9,4 Einhalten der Ausschreibungsvorgaben 9,4 Preis 8,6 Kompetenz Lagerhaltung 8,4 Kompetenz Planung und Terminierung 8,3 Kompetenz Verpackung/Ettikettierung/Assembly 8,1 Andere Projekte als Referenzen in Deutschland 8,1 Kompetenz Transport/Disposition 7,7 Kompetenz Projektberatung 7,7 Kompetenz Retouren-Abwicklung Einbindung in Stückgutnetz Europa 7,7 6,6 Einbindung in Stückgutnetz Deutschland Einbindung in Paketnetz Deutschland 6,4 6,4 Kreativität bei der Konzeptionierung Andere Projekte als Referenzen international 6,3 5,7 Anzahl operative Häuser und deren Ausstattung 5,7 Finanzielles Risikomanagement 5,6 Einbindung in Paketnetz Europa 5,4 Einbindung in Stückgutnetz weltweit 4,4 Einbindung in Paketnetz weltweit 4,0 Bewertung Angebote sehr schlecht sehr gut 17

19 KONTRAKTLOGISTIK IN DEUTSCHLAND Studien bestätigen das Potential für Logistikdienstleister im Bereich Kontraktlogistik Studie Top 100 der Logistik Darstellung von 13 Teilmärkten der Logistik in Deutschland 2011 wie zb: Stückgutverkehre Luft- und Seefracht KEP etc. Unterscheidung nach In- und Outsourcing je Teilmarkt in Mrd. EUR *in Mrd. EUR* Fazit: Teilmärkte mit dem größten Outsourcingpotential sind u.a.: outsourced insourced Konsumgüterdistribution und kontraktlogistik inkl. temperaturgeführt (16,1 Mrd EUR) Industrielle Kontraktlogistik, Produktions- und Ersatzteillogistik (47,5 Mrd EUR) * Die Top 100 der Logistik 2012/2013, Fraunhofer, BVL, DVZ 18

20 KONTRAKTLOGISTIK IN ÖSTERREICH Die Österreichische Post als der Fulfillment Partner mit länderübergreifendem Fokus Geographische Abdeckung USPs Erweiterung Fulfillment-Infrastruktur in AT Enge Kooperation mit tof Logistik Service in DE Roll-Out bei entsprechender Nachfrage in CEE Nach Bedarf One-Stop-Shop: Fulfillment und Delivery aus einer Hand Divisionsweite Fulfillment- Kompetenz Post als DER Dienstleister für Großkunden mit länderübergreifendem Footprint Nutzen der nationalen Zustellkompetenz: B2C Marktführer in AT B2B Marktführer in CEE Nr. 1 bei Kombifracht in DE Integrierte IT-Kompetenz 19

21 KONTRAKTLOGISTIK IN DEUTSCHLAND trans-o-flex Lager- und Distributionsstruktur Neumünster Lagerung, Konfektionierung und Kommissionierung (auch in der Cold Chain) Value-Added-Service (ein- und zweistufiges CrossDocking, Etikettierung, Verblisterung, Bestückung sowie Packmittelmanagement) Lagerstandorte 4 Pharma-Standorte 3 Lagerfläche (in qm) Palettenstellplätze Osnabrück Kombifracht Paket & Palette: B2B Netzwerk Temperaturgeführt (cold: 2-8 C, ambient: C) in DE und AT; Partner in F, DK, und BENELUX Hannover Berlin Magdeburg Trebbin Braunschweig Münster Duisburg Dortmund Meinerzhagen Baunatal Köln Leipzig Kassel Erfurt Dresden Jena Giessen Koblenz Alzenau Frankfurt Distributionsnetzwerke: Hamburg Bremen Herford Zahlen & Daten Mitarbeiter Rostock Weinheim St. Ingbert Bayreuth Würzburg Nürnberg Bruchsal Stuttgart Offenburg Straubing Augsburg Dettingen Donaueschingen München Rosenheim Marktführer direct to pharmacy : 70-80% Marktanteil KONTRAKTOLGISTIK IM UMFELD EUROPAWEITER DISTRIBUTIONSNETZE I Paket & Logistik / DI Peter Umundum I , Wien 20

22 KONTRAKTLOGISTIK IN DEUTSCHLAND Der neue Pharmalagerstandort in Alzenau bei Frankfurt 21

23 KONTRAKTLOGISTIK IN DEUTSCHLAND trans-o-flex ThermoMed Spezialisierung Pharma Umschlag in Depots in zwei Temperaturzonen geschlossener Umschlag möglich zwei separate Kühlzellen (2-8 C und C) Unterschiedliche Rampengrößen Andocken von Ausliefer- und Linienverkehrsfahrzeugen möglich Vorteile: Schneller und sicherer Warenumschlag Witterungsunabhängig Unversehrtheit der Transportgüter gewährleistet Ware bleibt gesichert im jeweiligen Temperaturbereich 2-8 C C 2-8 C C 2-8 C C 2-8 C C Schleuse 2-8 C C 2-8 C C * Die Abwicklung erfolgt über Partner der trans-o-flex ThermoMed GmbH & Co. KG 22

24 KONTRAKTLOGISTIK IN DEUTSCHLAND Kolding DK trans-o-flex ThermoMed Lager und Distribution Ablaufbeschreibung DE 40 Hamburg NL Versender Übernahmebetrieb (44) Moers HUB (DE) Zentralumschlag (2) Dortmund Hannover Magdeburg Köln Dresden FR Network Partner Zwickau Koblenz Alzenau Weinheim Temperaturschnittstelle DK Network Partner Erfurt Herborn Auslieferbetrieb (44) Empfänger D Leipzig Baunatal Bischofsheim F Benelux Network Partner Berlin Süd Paderborn Neuss B Berlin Nord Kassel Haan Sint-Niklaas AT 4 Bremen Osnabrück Utrecht + Rostock Neumünster Bayreuth Würzburg Nürnberg Bruchsal St. Ingbert Stuttgart Nord Straubing Stuttgart Süd Augsburg Nancy Memmingen Freiburg Donaueschingen München Nord A München Süd Scannung u. Temperaturschnittstelle Hall i. Tirol KONTRAKTOLGISTIK IM UMFELD EUROPAWEITER DISTRIBUTIONSNETZE I Paket & Logistik / DI Peter Umundum Wiener Neudorf Regau Kalsdorf I , Wien 23

25 EUROPAWEITES DISTRIBUTIONSNETZ EUROPEAN PARCEL GROUP Europaweites X2C Netzwerk EPG ist bei der IPC (International Post Cooperation) angesiedelt 28 nationale Postgesellschaften Zweck: Austausch von X2C Paketen Pay for Performance (Bezahlung auf Basis von Scandaten) Volumenentwicklung: 2010: 12,5 Mio. / 2011: 16 Mio. +28% 24

26 EUROPAWEITES DISTRIBUTIONSNETZ EURODIS Zugang zum europaweiten B2B Kombifracht Netzwerk Umsatz (Partner) Flächendeckung Anzahl Sendungen Fahrzeuge Netzwerk Mitarbeiter Versenderbranchen 2,3 Milliarden EUR 34 Länder (EU und EFTA) ca. 140 Millionen ca Gateways (>330 Depots) ca Automotive, Elektronik-, Life Science-, Lifestyle, Textilbranche Post AG und Beteiligungen Weitere EURODIS Gesellschafter EURODIS Partner 25

27 EUROPAWEITES DISTRIBUTIONSNETZ EURODIS Einbindung von Partnern mit lokaler Stärke in ein standardisiertes europäisches Distributionsnetzwerk Standardisierte IT & OPS Interfaces Zentrales Datenmanagement Zentralisiertes Qualitätsmanagement Einheitliches Track & Trace Sicherstellung des kontinuierlichen Netzwerkwachstums Sicherstellung der Kombifracht Fähigkeit jedes Partners neben des jeweiligen lokalen Produktfokus Erhöhung der Direktanbindungen Reduktion der Laufzeiten Reduktion der Stückkosten auf den Linien Kombifracht bietet Flexibilität in der Organisation von Supply Chains Effiziente Beförderung von Paletten und Paketen in einem Netzwerk Kunden empfangen konsolidierte Pakete und Paletten zu definierten Anlieferzeiten aus einer Hand 26

28 DI Peter Umundum Österreichische Post AG Vorstand Division Paket und Logistik Haidingergasse 1, 1030 Wien Website: Telefon: Österreichische Post AG Rechtsform: Aktiengesellschaft Sitz in politischer Gemeinde Wien FN d des Handelsgerichtes Wien Diese Präsentation kann rechtlich geschützte und vertrauliche Informationen enthalten und ist urheberrechtlich geschützt. Die Verwendung, Weitergabe oder Vervielfältigung dieser Präsentation zur Gänze bzw. auszugsweise ist ausschließlich mit der Genehmigung der/des Verfasserin/Verfassers gestattet. 27

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30 AGENDA 1. Österreichische Post AG im Überblick 2. Marktperspektive und strategische Chancen 3. Kontraktlogistik und europaweite Distributionsnetze 2

31 ÖSTERREICHISCHE POST AG IM ÜBERBLICK BRIEF, WERBEPOST & FILIALNETZ PAKET & LOGISTIK UMSATZ-VERTEILUNG REGIONALER MIX 36% 28% 64% 72% Briefe Direct Mail adressiert und unadressiert Zeitungen und Zeitschriften Filialnetz Pakete & Kombifracht Express Sendungen Kontraktlogistik & Warehousing Temperaturgeführte Logistik Brief & Filialen Paket & Logistik Österreich International Außenumsatz 2011: Umsatz: EUR 1.500,7 Mio Umsatz: EUR 846,5 Mio Umsatz Konzern: EUR 2.348,7 Mio Außenumsatz 1. Halbjahr 2012 (vgl. 1. Halbjahr 2011) +2,1% +4,9% +3,1% Umsatz: EUR 741,6 Mio Umsatz: EUR 430,8 Mio Umsatz Konzern: EUR 1.173,1 Mio 3

32 ÖSTERREICHISCHE POST AG IM ÜBERBLICK Direkte Beteiligungen bei Paket und Brief AT DE SK HU HR RS MNE BA CZ PL RO BG B2B Paket EURODIS Brief adressiert P / V P B2C C2C Kontraktlogistik Temperaturgeführt Wertlogistik unadressiert P / V P Produktion V Vertrieb Distribution ab AT 4

33 ÖSTERREICHISCHE POST AG IM ÜBERBLICK Das Paket & Logistik Geschäft Paketlogistik Österreich Logistics Solutions trans-o-flex Gruppe Central & Eastern Europe X2C-Marktführer ~75% Marktanteil Ausbau B2B-Geschäft ~18% Marktanteil Systemlogistik: Fulfillment und Value Added Delivery Post.Wertlogistik: -Werttransport -Warehousing -Münzverarbeitung Kombifracht (Paket & Palette) Temperaturgeführte Logistik Kontraktlogistik & Warehousing ENTWICKLUNG EUROPAWEITER DISTRIBUTIONSNETZWERKE B2B-Marktführer in SK,HR, BiH und RS Ausbau X2C-Kompetenz (bereits jedes 4. Paket 2C) Passiv temperaturgeführte Logistik (in Vorbereitung) 5

34 ÖSTERREICHISCHE POST AG IM ÜBERBLICK Netzwerk für C2C und B2B Sendungen in Österreich Stationäre Anlaufstellen: Post-Geschäftsstellen davon Post Partner* Flächendeckendes Logistiknetz: 7 Paket-Logistikzentren ca. 260 Zustellbasen 4 temperaturgeführte Übernahmeund Auslieferstandorte ca mehrspurige Fahrzeuge Post Partner Post-Geschäftsstellen Linz Anzahl Sendungen und Laufzeiten 2011: Produkt Sendungen Ziel km Salzburg - Wals Wien B2B (Premium) % 97% Wolfurt (Paket-Zentrum) Hall Graz - Kalsdorf EMS (12 Uhr) % 98% Villach X2C (Standard) % 94% *Stand: 31. Oktober

35 ÖSTERREICHISCHE POST AG IM ÜBERBLICK 1 Vermeiden und Effizienz steigern 2 Alternative Energieformen 3 Kompensation Effiziente Kochöfen Ghana Wasserkraft Indien 1 Bereits 265 E-Fahrzeuge im Post-Fuhrpark 3 Aufforstung Kolumbien Windkraft Indonesien Unterstützung Klimaschutzprojekte 2 Umstellung auf Grünen Strom seit 2012 Sieger in der Kategorie: Ökologische Errungenschaft des Jahres 7

36 ÖSTERREICHISCHE POST AG IM ÜBERBLICK Forcierung der B2B Paketmengen für das österreichische Netz Die Ziele: Neue B2B Kampagne Stärkung B2B Kompetenz 18% Einstieg B2B 10%

37 ÖSTERREICHISCHE POST AG IM ÜBERBLICK B2B Sendungen aus/nach Deutschland KOMPLETTSERVICE AUS EINER HAND Netzwerk ThermoMed Logistik-Service Kombifracht ca. 100 Mio. Colli Premiumservice Apotheken-, Filial- Belieferung Gefahrguttransporte Temperatursensible Waren cold : 2-8 C ambient : C Lagerung Kommissionierung Fulfillment Versand BRANCHENSCHWERPUNKT: PHARMAINDUSTRIE, LIFESCIENCE, HOME ENTERTAINMENT Import, Export 9

38 ÖSTERREICHISCHE POST AG IM ÜBERBLICK B2B und B2C Sendungen aus/nach Südosteuropa Absatz ca. 11 Mio Sendungen (2011) Mitarbeiter Rund Vollzeit Mitarbeiter Netzwerk 9 Hubs, 66 Depots, rund 800 Fahrzeuge Kerngeschäft Kerngeschäft Paketzustellung B2B, jedoch 25% der Sendungen bereits B2C trans-o-flex Hungary Kft. Ungarn IN TIME s.r.o. Slowakei Slovak Parcel Service s.r.o. Slowakei Overseas Trade d.o.o. Kroatien City Express Serbia d.o.o. Serbien City Express Montenegro d.o.o. Montenegro 24VIP Logistic Services d.o.o. Bosnien Herzegowina 10

39 AGENDA 1. Österreichische Post AG im Überblick 2. Marktperspektive und strategische Chancen 3. Kontraktlogistik und europaweite Distributionsnetze 11

40 MARKTPERSPEKTIVE UND STRATEGISCHE CHANCEN National: E-Commerce treibt Wachstum im 2C Bereich Paket-Markt Österreich Mio. Pakete ,3 86,1 +2% 80,4 87,4 91,1 +2% 92,7 +x% : CAGR (%p.a.) 95,4 B2B +2,1% p.a % 60 57,3 52,1 54,4 54,4 50, % 58,3 62,6 B2C/C2C +3,7% p.a e 2013e Quellen: KFP Branchenstudien KEP-Dienste in Österreich, Kreutzer Fischer & Partner

41 MARKTPERSPEKTIVE UND STRATEGISCHE CHANCEN Europäischer KEP-Markt wächst International stärker als Domestic Absatz (Mio. Stück) Historisches Wachstum Prognostiziertes Wachstum 4,6% +6,0% +5,7% Nationale Sendungen Internationaler ,4% +8,2% ,8% Sendungsaustausch Quelle: ATKearney: European CEP-Market 2011 (including 16 European countries AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, IT, NL, NO, PL, RU, SE, TR, UK) 13

42 MARKTPERSPEKTIVE UND STRATEGISCHE CHANCEN Chancen im Paket & Logistik Geschäft WACHSTUM E-COMMERCE E-Commerce als wesentlicher KEP-Treiber (~5% p.a) Endkundenorientierung als wesentlicher Mehrwert für Versandhandel WACHSTUM FULFILLMENT Outsourcingtrend zu integrierten Logistikleistungen Fulfillment als Ergänzung zur Paketdistribution WACHSTUM CROSS-BORDER Mengensteigerung und geringere Preissensibilität bei International Zugang zu europäischem/ internationalem Netzwerk für nationale Anbieter notwendig WACHSTUM PHARMA-BRANCHE Migration vom Transporteur zum Outsourcingpartner der Pharmabranche Novellierung der EU GDP Richtlinien verändern Marktumfeld 14

43 AGENDA 1. Österreichische Post AG im Überblick 2. Marktperspektive und strategische Chancen 3. Kontraktlogistik und europaweite Distributionsnetze 15

44 KONTRAKTLOGISTIK Zur Befüllung des Netzwerkes braucht es u.a. Kunden im Bereich des Fulfillments Wertschöpfungskette im E-Commerce Retouren Kundendatenmgmt & Payment Webshop Fulfillment (Kontraktlogistik) Distribution (Netzwerk) Last Mile (Netzwerk) Call Center 16

45 KONTRAKTLOGISTIK IN DEUTSCHLAND Fokus Kontraktlogistik fußt u.a. auf Ergebnissen einer Kunden-Umfrage trans-o-flex Kaufentscheidende Faktoren Skala von 1 (= unwichtig) bis 10 (=sehr wichtig) Spezifisches Know-How Logistik der Industrie 9,4 Einhalten der Ausschreibungsvorgaben 9,4 Preis 8,6 Kompetenz Lagerhaltung 8,4 Kompetenz Planung und Terminierung 8,3 Kompetenz Verpackung/Ettikettierung/Assembly 8,1 Andere Projekte als Referenzen in Deutschland 8,1 Kompetenz Transport/Disposition 7,7 Kompetenz Projektberatung 7,7 Kompetenz Retouren-Abwicklung Einbindung in Stückgutnetz Europa 7,7 6,6 Einbindung in Stückgutnetz Deutschland Einbindung in Paketnetz Deutschland 6,4 6,4 Kreativität bei der Konzeptionierung Andere Projekte als Referenzen international 6,3 5,7 Anzahl operative Häuser und deren Ausstattung 5,7 Finanzielles Risikomanagement 5,6 Einbindung in Paketnetz Europa 5,4 Einbindung in Stückgutnetz weltweit 4,4 Einbindung in Paketnetz weltweit 4,0 Bewertung Angebote sehr schlecht sehr gut 17

46 KONTRAKTLOGISTIK IN DEUTSCHLAND Studien bestätigen das Potential für Logistikdienstleister im Bereich Kontraktlogistik Studie Top 100 der Logistik Darstellung von 13 Teilmärkten der Logistik in Deutschland 2011 wie zb: Stückgutverkehre Luft- und Seefracht KEP etc. Unterscheidung nach In- und Outsourcing je Teilmarkt in Mrd. EUR *in Mrd. EUR* Fazit: Teilmärkte mit dem größten Outsourcingpotential sind u.a.: outsourced insourced Konsumgüterdistribution und kontraktlogistik inkl. temperaturgeführt (16,1 Mrd EUR) Industrielle Kontraktlogistik, Produktions- und Ersatzteillogistik (47,5 Mrd EUR) * Die Top 100 der Logistik 2012/2013, Fraunhofer, BVL, DVZ 18

47 KONTRAKTLOGISTIK IN ÖSTERREICH Die Österreichische Post als der Fulfillment Partner mit länderübergreifendem Fokus Geographische Abdeckung USPs Erweiterung Fulfillment-Infrastruktur in AT Enge Kooperation mit tof Logistik Service in DE Roll-Out bei entsprechender Nachfrage in CEE Nach Bedarf One-Stop-Shop: Fulfillment und Delivery aus einer Hand Divisionsweite Fulfillment- Kompetenz Post als DER Dienstleister für Großkunden mit länderübergreifendem Footprint Nutzen der nationalen Zustellkompetenz: B2C Marktführer in AT B2B Marktführer in CEE Nr. 1 bei Kombifracht in DE Integrierte IT-Kompetenz 19

48 KONTRAKTLOGISTIK IN DEUTSCHLAND trans-o-flex Lager- und Distributionsstruktur Lagerung, Konfektionierung und Kommissionierung (auch in der Cold Chain) Value-Added-Service (ein- und zweistufiges Cross- Docking, Etikettierung, Verblisterung, Bestückung sowie Packmittelmanagement) Lagerstandorte Pharma-Standorte Lagerfläche (in qm) Palettenstellplätze Mitarbeiter Zahlen & Daten Distributionsnetzwerke: Kombifracht Paket & Palette: B2B Netzwerk Temperaturgeführt (cold: 2-8 C, ambient: C) in DE und AT; Partner in F, DK, und BENELUX Marktführer direct to pharmacy : 70-80% Marktanteil Bremen Offenburg Donaueschingen Neumünster Hamburg Osnabrück Hannover Berlin Herford Magdeburg Braunschweig Trebbin Münster Duisburg Dortmund Kassel Leipzig Meinerzhagen Dresden Baunatal Köln Erfurt Jena Giessen Koblenz Alzenau Frankfurt Bayreuth Würzburg Weinheim St. Ingbert Nürnberg Bruchsal Stuttgart Straubing Augsburg Dettingen Rostock München Rosenheim 20

49 KONTRAKTLOGISTIK IN DEUTSCHLAND Der neue Pharmalagerstandort in Alzenau bei Frankfurt 21

50 KONTRAKTLOGISTIK IN DEUTSCHLAND trans-o-flex ThermoMed Spezialisierung Pharma Umschlag in Depots in zwei Temperaturzonen geschlossener Umschlag möglich zwei separate Kühlzellen (2-8 C und C) Unterschiedliche Rampengrößen Andocken von Ausliefer- und Linienverkehrsfahrzeugen möglich Vorteile: Schneller und sicherer Warenumschlag Witterungsunabhängig Unversehrtheit der Transportgüter gewährleistet Ware bleibt gesichert im jeweiligen Temperaturbereich 2-8 C C 2-8 C C 2-8 C C 2-8 C C Schleuse 2-8 C C 2-8 C C * Die Abwicklung erfolgt über Partner der trans-o-flex ThermoMed GmbH & Co. KG 22

51 KONTRAKTLOGISTIK IN DEUTSCHLAND Kolding trans-o-flex ThermoMed Lager und Distribution Ablaufbeschreibung Versender NL Neumünster Hamburg Bremen DK Rostock Berlin Nord DE 40 AT 4 Übernahmebetrieb (44) HUB (DE) Zentralumschlag (2) Sint-Niklaas Utrecht B Hannover Osnabrück Paderborn Dortmund Moers Haan Kassel Baunatal Neuss Köln Herborn Koblenz Magdeburg Berlin Süd D Leipzig Dresden Erfurt Zwickau Benelux Network Partner DK Network Partner FR Network Partner Auslieferbetrieb (44) + F Alzenau Bischofsheim Weinheim St. Ingbert Bruchsal Stuttgart Nord Würzburg Bayreuth Nürnberg Straubing Empfänger Temperaturschnittstelle Scannung u. Temperaturschnittstelle Nancy Stuttgart Süd Augsburg Memmingen München Nord Freiburg Donaueschingen München Süd Regau A Wiener Neudorf Hall i. Tirol Kalsdorf 23

52 EUROPAWEITES DISTRIBUTIONSNETZ EUROPEAN PARCEL GROUP Europaweites X2C Netzwerk EPG ist bei der IPC (International Post Cooperation) angesiedelt 28 nationale Postgesellschaften Zweck: Austausch von X2C Paketen Pay for Performance (Bezahlung auf Basis von Scandaten) Volumenentwicklung: 2010: 12,5 Mio. / 2011: 16 Mio. +28% 24

53 EUROPAWEITES DISTRIBUTIONSNETZ EURODIS Zugang zum europaweiten B2B Kombifracht Netzwerk Umsatz (Partner) Flächendeckung Anzahl Sendungen Fahrzeuge Netzwerk Mitarbeiter Versenderbranchen 2,3 Milliarden EUR 34 Länder (EU und EFTA) ca. 140 Millionen ca Gateways (>330 Depots) ca Automotive, Elektronik-, Life Science-, Lifestyle, Textilbranche Post AG und Beteiligungen Weitere EURODIS Gesellschafter EURODIS Partner 25

54 EUROPAWEITES DISTRIBUTIONSNETZ EURODIS Einbindung von Partnern mit lokaler Stärke in ein standardisiertes europäisches Distributionsnetzwerk Standardisierte IT & OPS Interfaces Zentrales Datenmanagement Zentralisiertes Qualitätsmanagement Einheitliches Track & Trace Sicherstellung des kontinuierlichen Netzwerkwachstums Sicherstellung der Kombifracht Fähigkeit jedes Partners neben des jeweiligen lokalen Produktfokus Erhöhung der Direktanbindungen Reduktion der Laufzeiten Reduktion der Stückkosten auf den Linien Kombifracht bietet Flexibilität in der Organisation von Supply Chains Effiziente Beförderung von Paletten und Paketen in einem Netzwerk Kunden empfangen konsolidierte Pakete und Paletten zu definierten Anlieferzeiten aus einer Hand 26

55 DI Peter Umundum Österreichische Post AG Vorstand Division Paket und Logistik Haidingergasse 1, 1030 Wien Website: Telefon: Österreichische Post AG Rechtsform: Aktiengesellschaft Sitz in politischer Gemeinde Wien FN d des Handelsgerichtes Wien Diese Präsentation kann rechtlich geschützte und vertrauliche Informationen enthalten und ist urheberrechtlich geschützt. Die Verwendung, Weitergabe oder Vervielfältigung dieser Präsentation zur Gänze bzw. auszugsweise ist ausschließlich mit der Genehmigung der/des Verfasserin/Verfassers gestattet. 27

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