Die Vermessung der Welt: Wie verändert die Digitalisierung die Medienpolitik?

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1 13. April 2016, BREKO Glasfasermesse, Frankfurt a.m. Die Vermessung der Welt: Wie verändert die Digitalisierung die Medienpolitik? Thomas Fuchs Koordinator DLM-Fachausschuss Netze, Technik, Konvergenz Direktor Medienanstalt Hamburg Schleswig-Holstein (MAHSH)

2 Landesmedienanstalten in Deutschland 16 Länder 14 Anstalten 2

3 Aufgaben der Landesmedienanstalten Hauptaufgaben: Lizenzierung Programmbeobachtung Werberegulierung Jugendmedienschutz Medienkompetenz Vielfaltssicherung Plattformregulierung Kabelbelegung Weitere Aufgaben: Programmforschung Förderung technische Infrastruktur Technikforschung Öffentlichkeitsarbeit 3

4 Digitalisierungsbericht Aktuell Nr. 11 4

5 ,0 0,0 0,3 0,3 1,0 2,3 3,0 4,3 4,9 4,9 9,7 9,2 11,5 11,1 11,3 11,1 11,8 12,5 11,0 10,0 4,8 9,7 51,7 51,8 53,7 52,5 52,8 51,4 50,2 47,9 46,3 46,3 46,1 43,1 42,0 42,5 42,0 42,1 42,8 44,7 45,6 46,2 46,1 46,5 Verteilung der Übertragungswege SAT und Kabel deutlich vorne und fast gleich auf, IPTV bleibt konstant. Leichter Rückgang bei DVB-T setzt sich fort. 17,933 Mio. 18,079 Mio. 3,764 Mio. 1,862 Mio. Kabel Satellit Terrestrik IPTV Angaben in Prozent; Summe > 100% wegen Mehrfachempfang Basis: 33,904 / 33,904 / 36,981 / 37,277 / 37,412 / 37,464 / 37,668 / 37,977 / 38,157 / 38,557 / 38,899 Mio. TV-HH in Deutschland 5

6 Digitalisierung in den TV-HH Aktuell wieder etwas stärkerer Anstieg: +5% Punkte 2 Mio ,5% Digitaler TV- Empfang im HH gesamt ,7 SAT-ASO Zunahme %-Punkte Angaben in Prozent Basis: 33,904 / 33,904 / 36,981 / 37,277 / 37,412 / 37,464 / 37,668 / 37,977 / 38,157 / 38,557 / 38,899 Mio. TV-HH in Deutschland 6

7 ProSiebenSat.1 HD HDTV HDTV auf Erfolgskurs: Fast die Hälfte der TV-Haushalte empfängt mittlerweile Programme in HD ,9 48,1% , Angaben in Prozent; HDTV-Empfang definiert als: Empfängt HD lt. Angabe des Befragten und HDTV-Gerät oder HD-Receiver / -Festplattenrecorder und TV-Gerät ist HDTV-Gerät Basis: 37,412 / 37,464 / 37,668 / 37,977 / 38,157 / 38,557 / 38,899 Mio. TV-HH in Deutschland 7

8 ProSiebenSat.1 HD Private Programme in HD Knapp jeder 5. Kabel-TV-HH empfängt auch die Privaten in HD. Anteil jetzt erstmals etwas vor SAT. IPTV mit Abstand vorne. 70,2 48,1 42,5 55,5 36,0 29,3 23,5 37,1 34,2 18,8 19,0 18,4 Private in HD Alle TV-HH Kabel Satellit IPTV Angaben in Prozent; HDTV-Empfang definiert als: Empfängt HD lt. Angabe des Befragten und HDTV-Gerät oder HD-Receiver / -Festplattenrecorder und TV-Gerät ist HDTV-Gerät Basis: 38,899 Mio. TV-HH; 17,933 Mio. Kabel-HH; 18,079 Mio. Satelliten-HH; 1,862 Mio. IPTV-HH 8

9 Tsiumpa; Fotolia # Das TV-Gerät ist nach wie vor der Bildschirm, zu dem die meisten Zugang haben Zugang zu Bildschirmgeräten, Personen ab 14 Jahre 35% 65% 98% 82% PC oder Laptop 9

10 EPG Smart TV Ausstattung Besitz steigt erneut, aktuell um 4 %-Punkte. In jedem 5. TV-HH steht wissentlich ein Smart TV. 16,0 20,1 11, Angaben in Prozent Basis: 38,157 / 38,557 / 38,899 Mio. TV-HH in Deutschland 10

11 EPG Genutzte Inhalte Smart TV - Personen TOP 3-Nutzungen/Monat: VOD, aktuelle Infos suchen, Radio hören. VOD steigt deutlich. Nutzung mindestens einmal im Monat VOD Sich über das aktuelle Geschehen informieren Radio über das Internet hören Live-Stream Surfen im Internet Sich online über Produkte / Angebote informieren / kaufen Sich online über das Fernsehprogramm informieren Online-Gaming Soziale Netzwerke Online-Videorecorder nutzen, z.b. Save.TV Angaben in Prozent Basis: 7,691 / 9,396 Mio. Personen, die Zugang zu einem ans Internet angeschlossenen Smart TV-Gerät haben 11

12 Second Screen-Nutzung Anteil der Second Screen-Nutzung nimmt leicht zu: 46% der 14+ in TV-HH nutzen parallel zum Fernsehen zumindest selten ein weiteres Gerät. Second Screen 2015 / ,5% 42,7% Angaben in Prozent Basis: 68,447 / 68,818 Mio. Personen ab 14 Jahre in TV-Haushalten 12

13 Wichtigstes Gerät zur Videonutzung Alter TV-Gerät in allen Altersgruppen vorne allerdings entscheidet sich weit über die Hälfte der U30 nicht für das TV-Gerät. Weiß nicht #1 Ø 62% 50% 7% 14% 14% 18% 17% 13% 18% ipod touch, tragbare Spielekonsole Smartphone Tablet Laptop PC / Desktop TV-Gerät Angaben in Prozent Basis: 70,525 Mio. Personen ab 14 Jahre 13

14 EPG Nutzung Videoinhalte aus dem Internet Monatliche Nutzer: Erkennbar mehr als im letzten Jahr: Plus knapp 4 Millionen ,6 17,5 + 2,7 Mio. 21,2 22,7 22,9 + 3,0 Mio. 27,1 28,1 29,1 + 3,9 Mio. 34,4 Angaben in Prozent; nutzt VOD (professionelle Inhalte) / Live-Stream Basis: 70,214 / 70,326 / 70,525 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland 14

15 EPG Live-Stream & VOD an mobilen Geräten Die Mehrheit der Nutzer schauen Live-Streams und VOD auch an mobilen Geräten aber überwiegend zu Hause. Basis: Regelmäßige Live-Stream-Nutzer (mind. einmal / Monat) Ø 37 Jahre, 66% männlich Auch außer Haus / unterwegs Nur in der Wohnung ka Nutzung an mobilen Geräten 16,3 66,3 82,9 Basis: Eigenes Regelmäßige Heim-W-LAN, VOD-Nutzer z.b. im (mind. Garten einmal / 6,6 Monat) Ø 36 Jahre, 58% männlich Fremdes W-LAN an einem festen Auch Ort außer Haus 9,2/ unterwegs Nur in der Wohnung ka Sonstige öffentliche Hot Spots Nutzung an mobilen Geräten Mobiler Internetzugang 5,3 20,7 55,8 7,9 9,2 77,2 Angaben in Prozent 12,0 Basis Live-Stream: 14,977 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland, die mindestens einmal im Monat Live-Stream nutzen 6,0 Basis VOD: 19,089 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland, die mindestens einmal im Monat VOD (professionelle Inhalte) nutzen 11,2 15 1,5

16 EPG Nutzung Live-Stream-Angebote Deutliche Zunahme bei der direkten Nutzung der Live-Stream- Angebote der TV-Sender zu Lasten von Kollektor-Plattformen. Basis: Regelmäßige Live-Stream-Nutzer (mind. einmal / Monat) TV-Sender (gesamt) Davon direkt Davon über Plattformen (z.b. Zattoo, Magine) Live-Stream-Angebot auf YouTube n.a. 44 Live-Stream-Angebot reiner Internet-Senders n.a Angaben in Prozent Basis: 12,301 / 14,977 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland, die mindestens einmal im Monat Live-Stream nutzen 16

17 EPG Nutzung VOD-Angebote Alle Angebote deutlich häufiger genannt als im Vorjahr, insbesondere Portale wie YouTube und die Online-Videotheken. Basis: Regelmäßige VOD-Nutzer (mind. einmal / Monat) Mediatheken gesamt Davon Mediatheken der ö-r Sender Davon Mediatheken der Privaten Online-Videotheken Eine andere Online-Videothek Amazon Prime / Instant Video, Maxdome, Netflix, Videoload, itunes, Snap by Sky, Watchever Videoportale wie YouTube Angaben in Prozent; Angebot schon einmal genutzt; Vergleich nur eingeschränkt möglich wegen leicht geänderter Fragestellung Basis: 16,113 / 19,089 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland, die mindestens einmal im Monat VOD (professionelle Inhalte) nutzen 17

18 EPG Nutzung VOD-Angebote Knapp jeder Dritte und damit deutlich mehr als im Vorjahr gibt dafür Geld aus, mehrheitlich für eine Abogebühr. Basis: Regelmäßige VOD-Nutzer (mind. einmal / Monat) ,0 20,5 30,7 Bezahle auch dafür 38, Nutze nur kostenlose Angebote Weiß nicht 41,0 Nutze nur die ö-r Mediatheken 44,9 Monatliche Gebühr (SVOD) 22,9 14,3 Leihe (TVOD) 10,4 6,1 Kauf (EST) 5,0 3, Angaben in Prozent Basis: 16,113 / 19,089 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland, die mindestens einmal im Monat VOD (professionelle Inhalte) nutzen 18

19 EPG Nutzung Online-Videotheken Amazon Prime Instant Video ganz klar vorne. Basis: Regelmäßige VOD-Nutzer (mind. einmal / Monat) 24,6 Mind. einmal pro Monat 8,8 8,2 3,8 Entspricht bezogen auf alle Personen ab 14 Jahre 6,7 2,4 2,2 1,0 Mind. einmal pro Monat Angaben in Prozent Basis: 19,089 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland, die mindestens einmal im Monat VOD (professionelle Inhalte) nutzen 19

20 Was Sie mitnehmen können: TV-Digitalisierungsquote liegt bei rd. 89% Fast jeder Zweite empfängt HDTV, fast jeder Fünfte auch die Privaten in HD Das TV-Gerät ist nach wie vor das Gerät Zu dem mit 98% die meisten Zugang haben Das für die meisten (62%) das wichtigste Gerät zur Videonutzung ist ABER: Die Dominanz beginnt zu bröckeln, insbesondere bei den Jüngeren Immer mehr Haushalte verfügen über ein Smart TV 20% haben ein angeschlossenes Smart TV-Gerät 45% der Smart TV-Nutzer greifen hierüber auf VOD zu 20

21 Was Sie mitnehmen können: Nutzung VOD und Live-Stream steigt Gut jeder Dritte nutzt mindestens einmal im Monat Videoinhalte aus dem Internet Auch an mobilen Geräten hauptsächlich zuhause, Mehrheitlich kostenlose Angebote, aber Nutzung kostenpflichtiger steigt am stärksten Jeder zweite monatliche VoD-Nutzer nutzt auch eine Online- Videothek 21

22 Zeitgemäße Vielfaltssicherung Bund-Länder-Kommission zur Medienkonvergenz Weiterentwicklung der Plattformregulierung (RStV) Netzbetrieb bleibt als Anknüpfungspunkt für Plattformregulierung Ausdehnung auf OTT- Plattformen für lineare Angebote Benutzeroberflächen als eigenständigen Regelungsgegenstand einführen -> Endgeräte geraten in den Fokus Intermediäre (Suchmaschinen, soziale Netzwerke): mehr Transparenz über Kriterien, mehr Nutzerautonomie Google amazon 22

23 Zugang & Auffindbarkeit Chancengleicher Zugang zu Plattformen i.s. einer positiven Vielfaltssicherung Chancengleichheit bei wirtschaftlichen Konditionen Auffindbarkeit auf Benutzeroberflächen: allgemeine, strukturelle Vorgaben Auffindbarkeit darf kein Geschäftsmodell werden 23

24 Fazit: Veränderungen im Nutzungsverhalten führen zu Verschiebungen der Zielrichtung von Regulierung: Neue Akteure werden einbezogen Transparenz statt Vorgaben Auffindbarkeit von Inhalten statt must-carry Nutzerautonomie rückt in den Vordergrund 24

25 Vielen Dank! Thomas Fuchs