CreditPlus Bank AG. Marktanalyse zur volkswirtschaftlichen Bedeutung des Konsumentenkredits in der Bundesrepublik Deutschland

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1 CreditPlus Bank AG Marktanalyse zur volkswirtschaftlichen Bedeutung des Konsumentenkredits in der Bundesrepublik Deutschland JBT studentische Unternehmensberatung UG CreditPlus Bank AG Datum Seite 1

2 Überblick Verwendung von Konsumentenkrediten Konsumfinanzierung Kfz-Finanzierung Consumer Electronics Haushaltsgeräte Wohnungseinrichtung: Möbel und Küchen Bildungsfinanzierung Nachfrage nach Konsumentenkrediten Angebot von Konsumentenkrediten CreditPlus Bank AG Datum Seite 2

3 Verwendung von Konsumentenkrediten Der Konsumentenkredit hat seinen geschichtlichen Ursprung als strategisches Instrument der Unternehmen zum Absatz höherwertiger Güter. Private Kredite waren vor dem 19. Jahrhundert nicht Bestandteil des alltäglichen Lebens. Schulden im Allgemeinen galten als unmoralisch. Geldverleiher hatten kaum Konkurrenz, sodass Geld leihen, zu teuer war. Die Schuldknechtschaft (Peonage) stellte dabei eine besondere Form des Konsumentenkredits dar. Der Arbeiter (Peon) erhielt für seine Arbeitsleistung Waren und Utensilien, welche die primären Bedürfnisse befriedigten. Erstmals ist der Konsumentenkredit als Finanzierungsinstrument in den Vereinigten Staaten vergeben worden. Im Jahr 1807 führte die Möbelbranche dieses Instrument ein. Ziel war es, möglichst vielen Haushalten, die unter der Bedingung des Barkaufs keine ausreichende Kaufkraft besaßen, den Erwerb zu ermöglichen. Zuvor galt als Hauptgrund für die Kreditaufnahme die vorübergehende Überwindung von Notlagen, d.h. die Befriedigung existentieller Bedürfnisse. In Deutschland wurden im Jahr 1849 erstmals Textilien gegen Ratenzahlung vertrieben. Im 20. Jahrhundert gilt der Konsumentenkredit in Form von Teilzahlungs- und Ratenkrediten als Innovation. CreditPlus Bank AG Datum Seite 3 Quellen: Beier /Jacob: Der Konsumentenkredit in der Bundesrepublik Deutschland (1987); Schuberth: Konsumentenkredit und wirtschaftliche Entwicklung (1988)

4 Verwendung von Konsumentenkrediten Im 20. Jahrhundert stiegen zunehmend auch Banken in die Konsumentenkreditvergabe ein und schufen zahlreiche Innovationen Erste Phase von 1849 bis 1923 Zweite Phase von 1923 bis 1939 Dritte Phase von 1948 bis 1981 Gewährung von Konsumentenkrediten durch den Handel und Aufnahme des Teilzahlungsvertriebs eigener Erzeugnisse durch die Industrie. Gewährung von Konsumentenkrediten seitens der Unternehmen wird aufgrund der mit dem ersten Weltkrieg einhergehenden Hyperinflation eingestellt. Gründung von unabhängigen Finanzierungsgesellschaften. Gründung von Teilzahlungsbanken für die Vergabe von Abzahlungskrediten wurde erstmalig eine Trennung zwischen Warenund Kreditgeschäft vollzogen. Das Königsberger System wurde zu einer der grundlegenden Formen des bankenseitigen Konsumentenkreditgeschäfts. Durchbruch des Konsumentenkreditgeschäfts der Banken. Konsumentenkredite werden ab 1958 auch in Form des Barkredits gegeben. Mit erheblichem Werbeaufwand führen Großbanken den Kleinkredit (max DM, Laufzeit 24 Monate) ein. Geschäftsbanken und Sparkassen führen Scheckgarantiekarten ein. Die Inanspruchnahme von Überziehungskredit wird erheblich erleichtert. CreditPlus Bank AG Datum Seite 4 Quellen: Beier /Jacob: Der Konsumentenkredit in der Bundesrepublik Deutschland (1987); Schuberth: Konsumentenkredit und wirtschaftliche Entwicklung (1988)

5 Verwendung von Konsumentenkrediten Mit einem Anteil von annährend 9% am Bruttoinlandsprodukt sind Konsumentenkredite für die deutsche Gesamtwirtschaft von hoher Bedeutung. Die privaten Konsumausgaben sind für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung von entscheidender Bedeutung. Zunehmende private Konsumausgaben führen zu einem Anstieg des Wirtschaftswachstums und abnehmende private Konsumausgaben führen zu dessen Rückgang. Dies wird auch durch die starke Korrelation dieser Faktoren von 0,75 (auf einer Skala von 0 bis 1) deutlich. Mit 57% stellen die Verbraucherausgaben 2011 den mit Abstand größten Anteil des Bruttoinlandsprodukts dar Private Konsumausgaben Konsumausgaben des Staates Investitionen der Unternehmen Außenbeitrag Anteile am Bruttoinlandsprodukt 2011 in % Der Anteil der Konsumentenkredite am deutschen Bruttoinlandsprodukt beträgt annährend 9%. Damit ist dieser Anteil größer als beispielsweise der des gesamten Bausektors (knapp 8%). Auch zwischen diesen beiden Faktoren besteht ein starker statistischer Zusammenhang (Korrelation > 0,6), wobei die Kreditvergabe an Privathaushalte dem Bruttoinlandsprodukt historisch um 1 Quartal vorausläuft (in jüngster Vergangenheit laufen diese Faktoren allerdings abweichend davon annähernd parallel zueinander).* CreditPlus Bank AG Datum Seite 5 Quellen: * UniCredit: Economics Research (1/2012)

6 Verwendung von Konsumentenkrediten Deutschland weist unter den Ländern der Eurozone den mit Abstand höchsten Bestand an Konsumentenkrediten auf. Nach einer Wachstumsphase in den 90er Jahren hat sich der Konsumentenkreditbestand in Deutschland auf einem hohen Niveau eingependelt. Unter den Ländern der Eurozone weist Deutschland damit den höchsten Wert auf (sowohl in absoluten Werten als auch je Haushalt) Konsumentenkreditbestand in Deutschland in Mrd. Euro , ,0 94,0 54,3 21, DE FR ES IT PT 0 DE FR PT ES HU CZ IT SK Konsumentenkreditbestand in Mrd. Euro (2010) * Konsumentenkreditbestand je Haushalt in Euro (2010) * CreditPlus Bank AG Datum Seite 6 Quellen: * Commerz Finanz: Deutschland baut Spitzenstellung aus (2010)

7 Verwendung von Konsumentenkrediten Unter den 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union weist Deutschland nach Großbritannien den zweithöchsten Konsumentenkreditbestand auf. Konsumentenkreditbestand in Mrd. Euro (2011) * In der Europäischen Union weist Großbritannien 238,0 im Jahr 2011 mit 238 Mrd. 228,0 Euro den höchsten Konsumentenkreditbestand auf. Deutschland folgt Großbritannien an zweiter Stelle mit einem Konsumentenkreditbestand 151,0 von 228 Mrd. Euro und liegt damit noch deutlich vor Frankreich, das an dritter Stelle dieser Aufstellung 113,0 folgt. 77,3 33,7 33,0 27,3 23,8 20,8 18,2 16,9 16,6 14,6 13,7 12,8 10,7 4,7 3,9 3,4 2,7 2,6 1,3 0,9 0,7 0,6 0,4 UK DE FR IT ES PL GR NL AT BE SE DK IE RO PT FI CZ HU BG CY SI SK LU LV LT EE MT CreditPlus Bank AG Datum Seite 7 Quellen: * Crédit Agricole Consumer Finance: Consumer Credit in Europe at end (2012)

8 Verwendung von Konsumentenkrediten Während der Bestand an Wohnungsbaukrediten seit Jahrzehnten kontinuierlich wächst, ist bei Konsumentenkrediten nur ein geringfügiges Wachstum zu verzeichnen. Der gesamte Bestand an Privatkrediten in der Bundesrepublik Deutschland beträgt über 1 Billion Euro, wobei der Anteil der Wohnungsbaukredite mehr als 75% beträgt. Sowohl der Bestand an Konsumentenkrediten als auch an Wohnungsbaukrediten hat kontinuierlich zugenommen. Das Wachstum der Wohnungsbaukredite war dabei insbesondere in den 90er Jahren deutlich stärker. In den letzten Jahren weisen die Bestände beider Kreditformen eine annährend parallele Entwicklung auf. Kreditbestand privater Haushalte in Deutschland in Mrd. Euro Wohnungsbaukredite Konsumentenkredite CreditPlus Bank AG Datum Seite 8

9 Verwendung von Konsumentenkrediten Der Anteil der Ratenkredite am Gesamtvolumen der Konsumentenkredite ist in den letzten 10 Jahren fast kontinuierlich gewachsen. Der Bestand an Nichtratenkrediten hat im letzten Jahrzehnt fast kontinuierlich abgenommen, von 114 Milliarden Euro im Jahr 2000 auf ca. 72 Milliarden Euro im Jahr Zum Jahr 2011 veränderte sich der Bestand erstmals wieder deutlich positiv und stieg um 12,7% gegenüber dem Vorjahr auf fast 81 Milliarden Euro an. Fast zwei Drittel der Konsumentenkredite sind Ratenkredite. Der Ratenkreditbestand hat sich in den letzten 10 Jahren gegenläufig zur Entwicklung der Nichtratenkredite verhalten und ist annähernd kontinuierlich gewachsen, von ca. 109 Milliarden Euro im Jahr 2000 auf 155 Milliarden Euro im Jahr ging der Bestand erstmals wieder deutlich zurück und sank um 4,9% gegenüber den Vorjahreswerten auf etwa 148 Milliarden Euro. Prozentualer Anteil der Raten- und Nichtratenkredite am Konsumentenkreditbestand 2011 Nichtratenkredite 35% 65% Ratenkredite CreditPlus Bank AG Datum Seite 9

10 Verwendung von Konsumentenkrediten Die Möglichkeit zur Finanzierung von Anschaffungen beeinflusst die Kaufentscheidung maßgeblich. Konsumentenkredite werden in erster Linie genutzt um Anschaffungen zu tätigen, für die andernfalls die finanziellen Mittel fehlen würden. Daneben spielen auch die Finanzierungskonditionen eine Rolle. Ohne die Möglichkeit zur Aufnahme eines Konsumentenkredits wären mehr als die Hälfte der finanzierten Käufe im Handel nicht erfolgt. Ich habe den Kredit abgeschlossen, da ich das Produkt dringend gebraucht habe, mir das Geld dafür aber fehlte. Ohne die Möglichkeit der Finanzierung hätte ich das Produkt nicht gekauft Ich fand es gut, dass ich das Produkt heute schon habe, aber erst später bezahlen muss. Ich habe einen Kredit aufgenommen, um die günstigen Finanzierungskonditionen zu nutzen. Mein Geld lege ich zwischenzeitlich anderweitig an. Ich hätte meine letzte Anschaffung auch bar bezahlen können. Die Bezahlung per Kredit war aber einfacher und bequemer. Ich habe mich spontan entschieden, einen Kredit aufzunehmen Aussagen zur Kreditnutzung: Zustimmung in % * CreditPlus Bank AG Datum Seite 10 Quellen: * GfK Custom Research: Grundlagenstudie zur Konsum- und Kfz- Finanzierung (2011)

11 CreditPlus Bank AG Datum Seite 11 Quellen: * Marktagent: Mögliche Gründe für einen Kreditabschluss (2011); ** Bankenfachverband: Finanzierung Jahresbericht 2010 (2011) Verwendung von Konsumentenkrediten Konsumentenkredite werden hauptsächlich zur Kfz-Finanzierung oder in Form eines Barkredites verwendet. Aussagen zur möglichen Kreditnutzung: Zustimmung in % * Wohnungs-/Hauskauf Auto-/Motorradkauf Renovierungen Gesundheitliche Zwecke Entrepreneurship Einrichtungsgegenstände Aus-/Weiterbildung Elektronikgeräte Reise/Urlaub Schmuck Objekte der tatsächlichen Konsumfinanzierung: Neugeschäft in % ** Unter den deutschen Konsumenten ist die Finanzierung eines Wohnungs- oder Hauskaufs die relevanteste Form der Kreditaufnahme. Bei der Konsumfinanzierung stellt der Kauf von Kraftfahrzeugen den größten Anteil dar. Daneben spielen auch Barkredite eine bedeutende Rolle. Neuwagen Gebrauchtwagen Bargeld Möbel, Küchen, Haushaltsgeräte, EDV Wohnmobile, Krafträder Sonstiges

12 Verwendung von Konsumentenkrediten Der Finanzierungsanteil der für die Konsumentenkredite relevantesten Produktkategorien hat 2011 zugenommen, während die Prognose für 2012 ein gemischtes Bild zeigt. Finanziert Nicht finanziert Durchschnittliche Kredithöhe 2010 zu 2010 in %-Punkten Tatsächlicher Finanzierungsanteil 2011 Geplanter Finanzierungsanteil 2012 zu 2011 in %-Punkten Neuwagen Gebrauchtwagen Möbel, Küchen Unterhaltungselektronik Haushaltsgroßgeräte Renovierung, Umzug Größerer Urlaub Finanzierung * und Finanzierungsplanung ** in % CreditPlus Bank AG Datum Seite 12 Quellen: * GfK Custom Research: Konsumkredit-Index (1/2011). N=876; ** GfK Custom Research: Konsumkredit-Index (1/2012). N=1.217

13 Überblick Verwendung von Konsumentenkrediten Konsumfinanzierung Kfz-Finanzierung Consumer Electronics Haushaltsgeräte Wohnungseinrichtung: Möbel und Küchen Bildungsfinanzierung Nachfrage nach Konsumentenkrediten Angebot von Konsumentenkrediten CreditPlus Bank AG Datum Seite 13

14 Kfz-Finanzierung Konsumentenkredite sind ein unverzichtbarer Bestandteil der Neu- und Gebrauchtwagenfinanzierung. Im Jahr 2010 wurden ca. 80% der Neuwagen und 30% der Gebrauchtwagen unter Verwendung von Finanzierungsmodellen erworben. Eigene Mittel, d.h. eigene Ersparnisse zusammen mit Geschenken und ähnlichen Zuschüssen, stellen sowohl bei Neuwagenkäufen (63%) als auch bei Gebrauchtwagenkäufen (76%) den größten Anteil der Finanzierungssumme dar. Konsumentenkredite sind in beiden Fällen von hoher Bedeutung zur Ermöglichung der Anschaffung. Während der Kreditanteil bei Neuwagenkäufen eine steigende Tendenz aufweist, verhält er sich bei Gebrauchtwagenkäufen weitgehend konstant. Bei Zusatzkäufern ist dieser Anteil in beiden Fällen höher als bei Erstkäufern. Neuwagenkauf, Anteile am Kaufpreis in % * Gebrauchtwagenwagenkauf, Anteile am Kaufpreis in % * Eigene Ersparnisse Erlöse aus Vorwagenverkauf Geschenke /Zuschüsse Kredit CreditPlus Bank AG Datum Seite 14 Quellen: * DAT: Report 2011 (2011)

15 Kfz-Finanzierung Im Neuwagensegment wächst der Finanzierungsanteil seit Jahren stärker als die Neuwagenpreise. Über die letzten Jahrzehnte sind sowohl die durchschnittlichen Neuwagenpreise als auch die Finanzierungsanteile annährend kontinuierlich gestiegen. Seit 2001 ist der Neuwagenpreis um 23% gestiegen. Zeitgleich hat der Finanzierungsanteil um 33% zugenommen. Die Entwicklung im Jahr 2010 kann als Normalisierung, nach der durch die Umweltprämie bedingten Sonderkonjunktur im Jahr 2009, betrachtet werden. Entwicklung der Neuwagenpreise und des Finanzierungsanteils der finanzierten PKW * Eigenbeitrag /Finanzierungsanteil in Euro , , , Neuzulassungen in Mio. Stück Eigenbeitrag in Euro Finanzierungsanteil in Euro ,4 3,2 3,0 0 Neuzulassungen in Mio. Stück CreditPlus Bank AG Datum Seite 15 Quellen: * Bankenfachverband: Finanzierung Jahresberichte (2002 bis 2010); DAT: Report 2011 (2011)

16 Kfz-Finanzierung Im Gebrauchtwagensegment ist bei steigenden Durchschnittspreisen ein moderates Wachstum der Finanzierungsanteile zu verzeichnen. Im Jahr 2010 wurden am Markt für Gebrauchtwagen mehr als 6,4 Millionen Fahrzeuge im Wert von insgesamt 56,54 Milliarden Euro umgesetzt. Der Marktumsatz verhält sich in den letzten Jahrzehnten annähernd konstant. Dies ergibt sich durch zwei entgegengesetzt verlaufende Trends: Steigende Durchschnittspreise bei sinkenden Stückzahlen wechselten über die Hälfte der Gebrauchtwagen zu einem Verkaufspreis von mehr als Euro den Besitzer betrug die durchschnittliche Kredithöhe der finanzierten Gebrauchtwagen Euro. Im Gegensatz zu der deutlich positiven Entwicklung am Neuwagenmarkt ist am Gebrauchtwagenmarkt hinsichtlich der Finanzierungshöhe im letzten Jahrzehnt lediglich ein moderates Wachstum zu verzeichnen (8%). Gebrauchtwagen nach Kaufpreisklassen % > % 34% CreditPlus Bank AG Datum Seite 16 Quellen: Bankenfachverband: Finanzierung Jahresberichte (2002 bis 2010); DAT: Report 2011 (2011)

17 Kfz-Finanzierung Ratenkredite sind die eindeutig bevorzugte Form der Konsumfinanzierung. Im Privatkundensegment sind Ratenkredite sowohl bei Neu- als auch bei Gebrauchtwagenkäufen die eindeutig bevorzugte Finanzierungsform. Daneben spielen lediglich das Leasing und die Drei- Wege-Finanzierung eine, wenn auch untergeordnete, Rolle bestätigt sich dieses Bild mit noch eindeutigeren Präferenzen als in den Vorjahren. Bevorzugte Finanzierungsformen im Privatkundensektor bei Neu- und Gebrauchtwagenkäufen 2011 in % * zu 2010 in %-Punkten Neuwagen Gebrauchtwagen zu 2010 in %-Punkten Ratenkredit Leasing Drei-Wege-Finanzierung Sonstige 2 0 CreditPlus Bank AG Datum Seite 17 Quellen: * GfK Custom Research: Grundlagenstudie zur Konsum- und Kfz- Finanzierung (2011). N=759 /524

18 Kfz-Finanzierung In den letzten Jahren hat die Finanzierung von Wohnmobilen und Krafträdern zunehmend an Bedeutung verloren. Nach dem für die Kfz-Finanzierer sehr guten Jahr 2006 bewegt sich die Höhe der abgeschlossenen Neuverträge im Privatkundensegment tendenziell leicht unter dem Durchschnitt. Bei Wohnmobilen und Krafträdern ist ein eindeutiger Rückgang der Stückzahlen zu verzeichnen Konsumfinanzierte Kraftfahrzeuge, Neuverträge in Tausend Stück * Wohnmobile und Krafträder Gebrauchtwagen Neuwagen CreditPlus Bank AG Datum Seite 18 Quellen: * Bankenfachverband: Finanzierung Jahresberichte 2006 bis 2010

19 Kfz-Finanzierung Das Neugeschäftsvolumen der Konsumfinanzierung wurde durch die Wirtschaftskrise nicht negativ beeinflusst. Die Umweltprämie 2009 hatte vor allem Einfluss auf die Konsumentscheidungen im Privatkundensegment. Von diesen Sonderkonjunktureffekten konnten die Kfz-Finanzierer hinsichtlich des Neugeschäfts eindeutig profitieren. Mittlerweile befindet sich das Volumen der Konsumfinanzierung wieder auf Vorkrisenniveau. Auf das Geschäftskundensegment hatte die Umweltprämie hingegen lediglich geringen Einfluss. Auf Anbieterseite steigt der Anteil der Non-Captives am Neugeschäft seit 2005 durchschnittlich um 3,5% p.a. (2010: 32%), während gleichzeitig der Anteil der Captives zurückgeht (2010: 68%). Neugeschäft Kfz-Finanzierung 2009 in Mrd. Euro * Neugeschäft Kfz-Finanzierung 2010 in Mrd. Euro * 17,9 27,0 18,9 15,0 23,4 15,9 9,1 8,1 8,4 7,5 Investition Konsum Gesamt Captive Non-Captive Investition Konsum Gesamt Captive Non-Captive CreditPlus Bank AG Datum Seite 19 Quellen: * Bankenfachverband: Finanzierung Jahresberichte 2005 bis 2010

20 Consumer Electronics Deutsche Konsumenten geben von Jahr zu Jahr mehr Geld für Consumer Electronics aus und finanzieren diese Anschaffungen auch zunehmend per Kredit. Die Ausgaben privater Konsumenten für Consumer Electronics weisen seit Jahren ein kontinuierliches Wachstum auf. Dieser Trend wurde auch durch die Wirtschaftskrisen der vergangenen Jahre kaum beeinträchtigt. Die Jahre 2010 und 2011 stellten jeweils die erfolgreichsten Jahre der Branche dar wurden 11% der Käufe von Consumer Electronics über Kredit finanziert, 2012 beträgt die geplante Inanspruchnahme von Krediten für diese Käufe 15%. Da sowohl die Anschaffungsplanung als auch die Finanzierungsplanung deutlich steigen, ist 2012 mit einer starken Zunahme Neukreditvolumens zu rechnen. Inlandsumsatz der Consumer-Electronics-Branche in Mrd. Euro ** 18,4 18,2 20,2 21,5 22,4 23,2 24,4 24,3 15% 85% 25,8 Finanziert Nicht finanziert Finanzierungsplanung 2012 in % * 27, CreditPlus Bank AG Datum Seite 20 Quellen: * GfK Custom Research: Konsumkredit-Index (1/2012). N=1.217; ** GfK Retail and Technology: Der Markt für Consumer Electronics ( )

21 Consumer Electronics Die höchsten Wachstumsraten sind 2011 eindeutig im Bereich der mobilen Telekommunikation zu finden. Die Unterhaltungselektronik macht, gemessen am Umsatz, mit 44% den größten Anteil der Branche aus. Allerdings wächst der Bereich Telekommunikation seit Jahren deutlich stärker: In den vergangenen 10 Jahren wurde der Umsatz mehr als verdreifacht und beträgt mittlerweile 6,3 Milliarden Euro. Die gesamte Branche ist in hohem Maße geprägt von ständiger Innovation. Während in den letzten Jahren LCD-Fernseher das wachstumsstärkste Produkt waren, heißt der neue Trend eindeutig Mobilität : Der Umsatz mit Smartphones wurde 2011 annähernd verdoppelt, der Umsatz mit Tablet PCs sogar annähernd verdreifacht. Auch für die kommenden Jahre besteht in diesen Märkten weiterhin hohes Wachstumspotential. 9% 24% 44% Unterhaltungselektronik Telekommunikation Informationstechnologie Sonstiges 23% Aufteilung der Branche nach Segmenten 2011 * +90% Tablet PCs +174% Smartphones Umsatz von Tablet PCs und Smartphones in Mio. Euro * CreditPlus Bank AG Datum Seite 21 Quellen: * GfK Retail and Technology: CEMIX 2011 (2012)

22 Haushaltsgeräte Die deutschen Konsumenten investieren vermehrt in energiesparende und damit oftmals auch hochpreisige Haushaltsgeräte. Nachdem die Ausgaben privater Konsumenten für Haushaltsgeräte bis zur Mitte des vergangenen Jahrzehnts zurück gingen, wachsen sie seit 2006 kontinuierlich. Dieses Wachstum wird vor allem durch den Trend zum Kauf von energiesparenderen und damit oftmals auch teureren Geräten verursacht. Da der Ausstattungsgrad in Deutschland sehr hoch ist finden überwiegend Ersatzinvestitionen statt waren 16% der Käufe von Haushaltsgeräten kreditfinanziert, 2012 beträgt die geplante Inanspruchnahme von Krediten 14%. Bei konstanter Anschaffungsplanung ist mit einem Rückgang des Neukreditvolumens zu rechnen. Inlandsumsatz der Elektro-Haushaltsgeräte-Industrie in Mrd. Euro ** 6,6 6,4 6,3 6,2 6,7 6,8 7,1 7,3 14% 86% 7,4 Finanziert Nicht finanziert Finanzierungsplanung 2012 in % * 7, CreditPlus Bank AG Datum Seite 22 Quellen: * GfK Custom Research: Konsumkredit-Index (1/2012). N=1.217; ** ZVEI Zahlenspiegel ( )

23 Wohnungseinrichtung: Möbel und Küchen Der Umsatz der deutschen Möbel- und Küchenindustrie bewegt sich bei vergleichsweise hohem Finanzierungsanteil auf konstantem Niveau. Deutschland ist mit einem Umsatzvolumen von ca. 30 Milliarden Euro traditionell der wichtigste Möbelmarkt in Europa. Mit einem Umsatzanteil von 28% sind Küchenmöbel dabei das stärkste Segment waren 13% der Käufe von Möbeln und Küchen durch Kredite finanziert, was einer Steigerung von 5 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht beträgt die geplante Inanspruchnahme von Krediten für diese Käufe 16%. 16% 84% Finanziert Nicht finanziert Inlandsumsatz der Möbel- und Küchenbranche in Mrd. Euro ** Finanzierungsplanung 2012 in % * 30,4 29,4 29,7 29,5 30,4 29,8 29,7 29,7 29,7 30, CreditPlus Bank AG Datum Seite 23 Quellen: * GfK Custom Research: Konsumkredit-Index (1/2012). N=1.217; ** Axel Springer AG: TrendTopic Möbel und Einrichtungen (2011)

24 Bildungsfinanzierung Nur ein geringer Anteil der Studenten nimmt Bankkredite zur Studienfinanzierung in Anspruch, die Höhe bei Inanspruchnahme ist aber vergleichsweise hoch. Seit 2000 stiegen die Konsumausgaben der privaten Haushalte für Bildung kontinuierlich von 8 Milliarden Euro auf mehr als 12 Milliarden Euro an. Der Großteil der Studierenden beurteilt seine finanzielle Situation als ausgeglichen, wobei ein Fünftel ausdrücklich betont, einen ungedeckten finanziellen Bedarf zu haben. Zur Kompensation bei fehlender finanzieller Unterstützung der Eltern spielen Kredite eine wichtige Rolle. Durchschnittliche Betragshöhe pro Monat in Euro * Nutzung der jeweiligen Finanzierungsquelle in % ,0 Eltern 60,0 Eigener Verdienst 28,9 BAföG 20,0 Verwandte, Bekannte 17,0 Eigene Mittel 4,0 Waisenrente 3,0 Nutzung der jeweiligen Finanzierungsquelle in % * ,0 1,5 Bankkredit Partner/inStipendium Bildungskredit 0,8 Privatkredit 0, Beitragshöhe in Euro CreditPlus Bank AG Datum Seite 24 Quellen: * Bundesministerium für Bildung und Forschung: Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in der Bundesrepublik Deutschland 2006 (2007)

25 Bildungsfinanzierung Kredite privater Finanzinstitute sind unabhängig von der sozialen Herkunft die zweitbekannteste Form der Studienfinanzierung. Bekanntheit von Kreditangeboten zur Studienfinanzierung nach sozialer Herkunft * 80% 81% 80% 77% 62% 65% 65% 32% 47% 41% 52% 38% 48% 47% 43% 47% 46% 38% 44% 45% niedrig mittel BAföG Bankdarlehen Studiengebührendarlehen der Bundesländer KfW Bildungskredit KfW Studienkredit Kredite privater Finanzinstitute gehoben hoch CreditPlus Bank AG Datum Seite 25 Quellen: * HIS-Institut für Hochschulforschung (2008)

26 Bildungsfinanzierung Die KfW Bankengruppe verfügt über die beste Marktposition im Markt für Studienkredite, der Wettbewerb wird über die Konditionen geführt. Anteile der Anbieter von Studienkrediten in % * KfW Studienkredit KfW Bildungskredit Studiengebührendarlehen der Länder Private Finanzinstitute BAföG Bankdarlehen Sonstiges Die Möglichkeit zur Finanzierung des Studiums über Konsumentenkredite ist der Mehrheit der Studierenden bekannt, wird aber nur von einem geringen Anteil genutzt. Der tatsächliche Kreditbedarf bei Nutzung ist mit durchschnittlich über 400 Euro pro Monat relativ hoch. Hieraus resultiert ein Potential für private Kreditinstitute, das Volumen an Konsumentenkrediten in diesem Segment der Bildungsfinanzierung auszubauen. Nur ein geringer Anteil der Studenten schließt die Kreditaufnahme zur Studienfinanzierung grundsätzlich aus. Die große Mehrheit der Studenten macht die Kreditaufnahme von den Konditionen abhängig. Die KfW Bankengruppe bietet durch ihre Sonderstellung im Markt Bildungsfinanzierung zu besonders attraktiven Konditionen an. CreditPlus Bank AG Datum Seite 26 Quellen: * HIS-Institut für Hochschulforschung: Kredite zur Studienfinanzierung (2008)

27 Überblick Verwendung von Konsumentenkrediten Konsumfinanzierung Kfz-Finanzierung Consumer Electronics Haushaltsgeräte Wohnungseinrichtung: Möbel und Küchen Bildungsfinanzierung Nachfrage nach Konsumentenkrediten Angebot von Konsumentenkrediten CreditPlus Bank AG Datum Seite 27

28 Nachfrage nach Konsumentenkrediten Das wachsende Interesse an Konsumentenkrediten zeigt sich vor allem in dem Trend zu größeren Kreditvolumen sowie der weiterhin hohen Zahl an neuen Kreditverträgen. Im Vergleich zum Vorjahr stieg 2011 die Höhe der neu aufgenommenen Kredite an. Dabei zeigt sich ein Trend zu größeren Kreditvolumen, da die durchschnittliche Kredithöhe 2011 um 8,6% gegenüber dem Vorjahr auf Euro anstieg. Tendenziell steigt die Höhe der neu aufgenommenen Kredite mit zunehmendem Alter der Nachfrager an. Personen im Alter zwischen 55 und 59 Jahren nahmen im Jahr 2011 im Durchschnitt die höchsten Kredite auf, wohingegen jüngere Personen grundsätzlich Kredite mit deutlich geringeren Volumina nachfragten. Weiterhin zeichnet sich ein Trend hin zu kurzfristigeren Krediten ab. Die durchschnittliche Laufzeit neuer Kredite ist in den vergangenen 10 Jahren von 44,1 Monaten (2001) auf 42,3 Monate (2011) zurückgegangen. Insbesondere unter den jüngeren Konsumenten lässt sich dieser Trend zu kürzeren Verbindlichkeiten feststellen. Anteile der Kredithöhen an neu abgeschlossenen Kreditverträgen in % * > Euro Euro Euro > Euro ,5% 15,9% 27,2% 28,4% ,5% 16,6% 26,2% 25,7% CreditPlus Bank AG Datum Seite 28 Quellen: * SCHUFA: Kreditkompass 2012 (2012)

29 Nachfrage nach Konsumentenkrediten Während sich die Zahl laufender Kredite stabilisiert hat, steigt die durchschnittliche Höhe der neu aufgenommenen Kredite in fast allen Altersgruppen an. Anzahl laufender Ratenkredite * Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre > 74 Jahre Durchschnittliche Höhe neu aufgenommener Kredite in Euro * CreditPlus Bank AG Datum Seite 29 Quellen: * SCHUFA: Kreditkompass 2012 (2012)

30 Nachfrage nach Konsumentenkrediten Verbraucher tendieren zunehmend dazu, vor Abschluss eines Kreditvertrags mehrere Angebote einzuholen und diese zu vergleichen. Im Zehnjahresvergleich zeigt sich, dass durch alle Altersgruppen hinweg mehr Anfragen vor einem Kreditabschluss gestellt werden. Dieses wachsende Interesse an Krediten, erkennbar an der steigenden Zahl von SCHUFA-Anfragen der Banken, führt 2011 aber nicht zu einem Zuwachs der tatsächlichen Kreditabschlüsse. Vielmehr ist die Bereitschaft der Konsumenten gestiegen, vor einem Kreditabschluss mehrere Angebote einzuholen. Wurden 2001 durchschnittlich noch 1,5 Anfragen je Kredit bei der SCHUFA gestellt, waren es im Jahr 2011 bereits 1,8. Durchschnittliche Anzahl der Anfragen pro Kredit * ,6 1,6 1,9 1,7 1,6 2,1 2,1 1,8 1,6 2,0 1,7 1,5 2,0 1,7 1,5 1,8 1,6 1,4 1,8 1,6 1,4 1,7 1,5 1,4 1,6 1,5 1,4 1,6 1,5 1,4 1,3 1,5 1,5 1,3 1,4 1,4 1,3 1,4 1, Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre > 74 Jahre CreditPlus Bank AG Datum Seite 30 Quellen: SCHUFA Kreditkompass 2012 (2012)

31 Nachfrage nach Konsumentenkrediten Die Generation 60+ wird in Zukunft weiter an Bedeutung für den Kreditmarkt gewinnen und stellt eine attraktive Zielgruppe für Konsumentenkredite dar. Die Generation der über 60-Jährigen hat schon heute eine höhere Kaufkraft als die jüngeren bis 49 Jahre. Das Geldvermögen der Generation 60+ ist um ca. 40% höher als das der jüngeren Zielgruppe. Zudem lebt sie deutlich häufiger im bereits abbezahlten Wohnungseigentum, wodurch ihre Kaufkraft noch weiter zunimmt. Aufgrund dieser materiellen Absicherung ist das Ausfallrisiko der Generation 60+ bei Krediten gering und die Attraktivität dieses Nachfragersegments für Kreditinstitute hoch. Verwendungszweck Ratenkredite der Generation 60+ in % * Neuwagen Gebrauchtwagen Unterhaltungselektronik Haushaltsgeräte Möbel, Küchen Bekleidung, Schmuck Ausgleich Dispositionskredit Renovierung, Umzug Der mit Abstand bedeutsamste Verwendungszweck von Ratenkrediten ist für die Generation 60+ die Finanzierung eines Neuwagens. Über die Hälfte aller Ratenkredite werden von den über 60-Jährigen zum Kauf eines neuen PKWs verwendet. Bei den Personen unter 49 Jahren beträgt dieser Anteil nur 29%. CreditPlus Bank AG Datum Seite 31 Quellen: * SCHUFA Kreditkompass 2012 (2012)