Ergebnispräsentation/ Auswertung. Studie Juli Der deutsche Mautmarkt im Spiegel der europäischen Mautindustrie

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1 Studie 007 Der deutsche Mautmarkt im Spiegel der europäischen Mautindustrie Ergebnispräsentation/ Auswertung Juli 007

2 Ergebnisse Der deutsche Mautmarkt im Spiegel der europäischen Mautindustrie" Vorstellung Arthur D. Little Einleitung zur Studie/ Vorbemerkungen Studienergebnisse (Überblick) Interoperabilität der Mautsysteme in Europa Ausweitung der Mautpflicht PPP-Projekte in Deutschland im Bereich Verkehr Player im Mautmarkt Mauterhebungs-Technologien Maut-Mehrwertdienste Key Learnings 1

3 Vorstellung Arthur D. Little Kerndaten 1 Vorab möchten wir gerne kurz Arthur D. Little und unsere Expertise im Mautmarkt vorstellen Arthur D. Little in Deutschland/ Österreich/Schweiz 70 Mitarbeiter Offices Europe Brussels Cambridge Dusseldorf Gothenburg Lisbon London Madrid Milan Munich Paris Prague Rome Rotterdam Stockholm Vienna Wiesbaden Zagreb Zurich Asia Pacific Abu Dhabi Beijing Hong Kong Kuala Lumpur Seoul Shanghai Singapore Sydney Tokyo Americas Boston Caracas Chicago Houston Mexico City Rio de Janeiro São Paulo San Francisco Toronto Washington D.C 77,5 Mio. Umsatz 1) 5 Büros in Düsseldorf, München, Wien, Wiesbaden, Zürich 1) inkl. Tochterunternehmern

4 Vorstellung Arthur D. Little Branchen 1 Wir unterstützen unsere Klienten in zahlreichen Branchen im Mautbereich verfügen wir über umfassende Beratungsexpertise Branchen Automobil Chemische Industrie Konsumgüterindustrie Pharma und Health Care Versorger Finanzsektor Telekommunikation und Medien Produzierendes Gewerbe Öffentlicher Sektor Logistik und Verkehr 3

5 Vorstellung Arthur D. Little Werte 1 Unser Angebot ist der Schlüssel zu Ihrem Erfolg wir unterstützen mit Industrieerfahrung im Mautwesen als unabhängige Management Beratung tätig sind, die strategische Herausforderungen aus pragmatischer und operationeller Sicht annimmt, die strategische Auswirkung der Technologie versteht, innovatives Denken zum Einsatz bringt, ein hohes Maß an Industrieerfahrung mitbringt, und "Seite an Seite" arbeitet, um Veränderungen in Gang zu setzen

6 Ergebnisse Der deutsche Mautmarkt im Spiegel der europäischen Mautindustrie" 1 3 Arthur D. Little Einleitung zur Studie Studienergebnisse Interoperabilität der Mautsysteme in Europa Ausweitung der Mautpflicht PPP-Projekte in Deutschland im Bereich Verkehr Player im Mautmarkt Mauterhebungs-Technologien Maut-Mehrwertdienste Key Learnings 5

7 Einleitung zur Studie Ausgangssituation/ Kernfrage Eine Kernfrage der Studie: Was sind die zukünftigen Trends und Herausforderungen des Mautmarktes in Deutschland und Europa? Ausgangssituation In Deutschland werden Überlegungen zur Erweiterung der Mautpflicht (z.b. LKW < 1t zgg) immer wieder in der Presse diskutiert. Zuletzt hat sich auch der Bundesverkehrsminister positiv dazu geäußert. Enge rechtliche Rahmenbedingungen schränken jedoch den Handlungsspielraum in Deutschland ein (z.b. durch das bevorstehende Schiedsgerichtsverfahren) Während in Deutschland technisch betrachtet ein GNSS-basiertes Mautsystem existiert, dominieren DSRCbasierte Mautsysteme in anderen europäischen Ländern das Straßenbild A/F-Modelle sind in Deutschland vorhanden. Die Zukunft solcher Modelle wird aufgrund bisheriger Anlaufschwierigkeiten heterogen gesehen Vereinzelt schließen sich Länder bereits jetzt zu Interoperabilitätsinitiativen zusammen. Interoperabilität ist ein wichtiges Zukunftsthema und damit Wachstumsthema für die Mautindustrie Auch die EU fordert eine umfassende Interoperabilität elektronischer Mauterfassungssysteme (Richtlinie 00/5/EG). Fragestellung Wie wird sich der deutsche Mautmarkt im Spiegel der europäischen Mautindustrie entwickeln? 6

8 Einleitung zur Studie Inhalte der Studie Die durchgeführten Expertengespräche (Telefoninterviews) behandelten die folgenden Themenbereiche (1) THEMA 1 Interoperabilität der Mautsysteme in Europa Rollentrennung in EETS- Provider und Toll-Charger; möglicher Zeithorizont Das CESARE III Modell zur Interoperabilität definiert vier Kern- Gruppen mit unterschiedlichen Aufgaben: Interoperability Manager, Toll Charger, Service User, EETS Provider. Welches Modell wird sich durchsetzen? Wo liegen Erfolgschancen? THEMA Ausweitung der Mautpflicht in Deutschland Ausweitung des Straßennetzes; Ausweitung der Fahrzeugklassen Mautpflicht für LKW >7,5t zgg, für LKW >3,5t zgg, für PKW; Mautpflicht auf allen Bundesstraßen, im gesamten öffentlichen Straßennetz, Citymaut. Das alles wird seit längerem diskutiert, aber was davon halten die Experten für realistisch? THEMA 3 PPP-Projekte in Deutschland im Bereich Verkehr A- /F- Modelle; Erwartungen Wir verzeichnen einen Anstieg der PPP-Projekte, meist in den Bereichen Schule, Sport, aber auch Transport/ Verkehr. Sind diese Modelle zukunftsfähig? 7

9 Einleitung zur Studie Inhalte der Studie Die durchgeführten Expertengespräche (Telefoninterviews) behandelten die folgenden Themenbereiche () THEMA Player im Mautmarkt Positionierung heute; Positionierung in der Zukunft THEMA 5 Mauterhebungs-Technologien Wer nimmt heute und künftig eine herausragende Stellung im deutschen/ internationalen Mautmarkt ein? Welche Chancen haben internationale Konkurrenten (Asfinag, Autostrade, Abertis, Cofiroute, Brisa) und deren Technologien? GNSS vs. DSRC; Deutschland ggü. anderen europäischen Ländern Toll Collect betreibt heute das einzige satellitengestützte Mautsystem in Europa. Wird es sich durchsetzen? Haben klassische Systeme noch Wachstumschancen? THEMA 6 Maut-Mehrwertdienste Welches Potenzial ist vorhanden; welche Player sind am Markt Der Markt für Telematik-MWD gewinnt an Bedeutung. Vertreter der Telekommunikations- und Automobilbranche und Unternehmen aus angrenzenden Industrien (z.b. Inhalteproduzenten, IT-Dienstleister) repräsentieren potenzielle Player. Wie wird sich der Markt entwickeln und wer wird sich hier vordergründig positionieren? 8

10 Ergebnisse Der deutsche Mautmarkt im Spiegel der europäischen Mautindustrie" Arthur D. Little Einleitung zur Studie Studienergebnisse Interoperabilität der Mautsysteme in Europa Ausweitung der Mautpflicht PPP-Projekte in Deutschland im Bereich Verkehr Player im Mautmarkt Mauterhebungs-Technologien Maut-Mehrwertdienste Key Learnings 9

11 Interoperabilität der Mautsysteme in Europa 3.1 Wird das CESARE III Modell zur Interoperabilität ab Dezember 009 durchgesetzt sein? Über welchen Zeithorizont wird sich Interoperabilität einstellen? Erläuterungen Frühestens in 1- Jahren Weit nach 009 In Jahren Keine mittelfristige Umsetzung Evolutionäre Entwicklung/ Zeithorizont nicht abschätzbar Antworten der befragten Experten Europaweite Interoperabilität der Mautsysteme sollte langfristig verfolgt werden. Die Vorteile werden von allen Experten als überwiegend dargestellt Allerdings fehlen Handlungsdruck und Anreize für Mautbetreiber Die EU verfügt darüberhinaus über kaum Durch-- setzungskompetenzen Interoperabilität wird noch nicht in naher Zukunft umgesetzt sein. Schätzungen beginnen frühestens ab

12 Ergebnisse Der deutsche Mautmarkt im Spiegel der europäischen Mautindustrie" Arthur D. Little Einleitung zur Studie Studienergebnisse Interoperabilität der Mautsysteme in Europa Ausweitung der Mautpflicht PPP-Projekte in Deutschland im Bereich Verkehr Player im Mautmarkt Mauterhebungs-Technologien Maut-Mehrwertdienste Key Learnings 11

13 Ausweitung der Mautpflicht 3. Momentan ist das Autobahnnetz in Deutschland für LKW >1t zgg mautpflichtig Ist eine Ausweitung der Mautgebühren bezogen auf Fahrzeugklassen und das Straßennetz sinnvoll bzw. wahrscheinlich? Erläuterungen Pkw-Maut Nicht in dieser Legislaturperiode Nein Bundesstrassen Evtl. partiell k.a/ offen Nein 17% 83% 33% 50% 50% 17% Lkw-Maut <1t Frühestens nächste Legislaturperiode Nein k.a./ offen City Maut Nein k.a/ offen Evtl. in B, HH, M 17% Ja 33% 33% 17% 33% 33% 17% 50% Eine Pkw-Maut wird fast einstimmig als höchst unwahrscheinlich eingestuft Maut-Ausweitung auf andere Lkw-Gewichtsklassen ist auf Grund politischer Diskussionen schwierig Eine City Maut ist politisch problematisch, da sie kleineren Spediteuren, dem Einzelhandel und Wirtschaftsstandorten schadet Eine Maut-Ausweitung auf Bundesstrassen ist höchsten partiell vorstellbar 1

14 Ergebnisse Der deutsche Mautmarkt im Spiegel der europäischen Mautindustrie " Arthur D. Little Einleitung zur Studie Studienergebnisse Interoperabilität der Mautsysteme in Europa Ausweitung der Mautpflicht PPP-Projekte in Deutschland im Bereich Verkehr Player im Mautmarkt Mauterhebungs-Technologien Maut-Mehrwertdienste Key Learnings 13

15 PPP-Projekte in Deutschland im Bereich Verkehr 3.3 Expertenmeinungen zum Public Private Partnership im Bundesfernstraßenbau sind je nach Unternehmenszugehörigkeit sehr unterschiedlich Unterschiedliche Meinungen bzgl. des Erfolges von A-Modellen: gute Chancen vs. erfolglose Umsetzung. Die Erfolglosigkeit überwiegt in der Einschätzung Der Bund zeigt politisches Commitment für PPP-Projekte. Neue Modelle, die nicht A oder F Charakter haben, werden sich entwickeln (Risikosteuerung, Investments) Die Risikoübernahmebereitschaft im privaten Sektor ist nicht ausreichend. PPP werden sich nur langsam weiter entwickeln Die Vorfinanzierung geht meist zu Lasten des Bundeshaushaltes, weshalb bundesweite PPP-Lösungen verhindert werden sollten. Für den Erfolg von PPP-Projekten ist eine Pkw-Maut Voraussetzung, welche zu starkem politischem Widerstandt führt. Vergleichsmöglichkeiten mit internationalen PPP-Projekten bestehen. Hier werden Risiken besser gestreut und ausreichende Einkunftsmöglichkeiten vorgesehen. 1

16 Ergebnisse Der deutsche Mautmarkt im Spiegel der europäischen Mautindustrie" Arthur D. Little Einleitung zur Studie Studienergebnisse Interoperabilität der Mautsysteme in Europa Ausweitung der Mautpflicht PPP-Projekte in Deutschland im Bereich Verkehr Player im Mautmarkt Mauterhebungs-Technologien Maut-Mehrwertdienste Key Learnings 15

17 Studienergebnisse Player am Mautmarkt 3. Zukünftige Aufstellung der verschiedenen Mautbetreiber. Insb. für Toll Collect ergibt sich die Chance der Einbahnstraßeninteroperabilität Mengenuslastung Player am europäischen Mautmarkt im Vergleich Toll Collect Asfinag Autostrade Cofiroute Abertis Brisa Internationalisierung Erläuterungen Die GNSS Technologie der TC gestattet eine weit aus höhere Auslastung als die DSRC Technologie, obwohl diese international weitaus stärker verbreitet ist Ausländische Player sind offensiver, Toll Collect steht am Anfang der Ausweitung des Geschäftes Da 0% der deutschen OBUs in ausländischen Fahrzeugen eingebaut sind, könnte TC die Mautpflicht auch in anderen Ländern abwickeln Langfristig gute Chance für TC, da es das überlegene System betreibt und viel Erfahrungswissen gesammelt hat VIFG wird in Deutschland mehr Aufgaben, Kompetenzen bekommen 16

18 Agenda Ergebnisse Der deutsche Mautmarkt im Spiegel der europäischen Mautindustrie" Arthur D. Little Einleitung zur Studie Studienergebnisse Interoperabilität der Mautsysteme in Europa Ausweitung der Mautpflicht PPP-Projekte in Deutschland im Bereich Verkehr Player im Mautmarkt Mauterhebungs-Technologien Maut-Mehrwertdienste Key Learnings 17

19 Mauterhebungs-Technologien 3.5 Toll Collect betreibt heute das einzige satellitengestützte Mautsystem (GNSS) in Europa. Ein strategischer Wettbewerbsvorteil Zukünftige Entwicklung der Mauterhebungs-Technologien Erläuterungen Heute GNSS DSRC Illustrativ Überwiegende Meinung, dass GNSS die überlegene Technologie ist Wichtigstes Auswahlkriterium bei der Wahl eines Mautsystems ist der Preis der Technologie Darüber hinaus entscheiden zusätzlich die länderspezifischen Anforderungen GNSS GNSS Marktanteile: Zukunft nach Ländern 8%, DSRC nach Fahrzeug OBUs 13%, nach Streckennetz 33%, nach erfassten Maut-km 38% 18

20 Agenda Ergebnisse Der deutsche Mautmarkt im Spiegel der auropäischen Mautindustrie" Arthur D. Little Einleitung zur Studie Studienergebnisse Interoperabilität der Mautsysteme in Europa Ausweitung der Mautpflicht PPP-Projekte in Deutschland im Bereich Verkehr Player im Mautmarkt Mauterhebungs-Technologien Maut-Mehrwertdienste Key Learnings 19

21 Maut-Mehrwertdienstleistungen 3.6 Der Markt für Telematik-Mehrwertdienste in Deutschland und Europa wird immer bedeutender und lockt Unternehmen unterschiedlicher Herkunft an Expertenmeinungen bezüglich zukünftiger Maut-Mehrwertdienste Car-to-Car Communication e-safety Reifenluftdruck-Prüfung etc. Sicherheits dienste Speditionsleistungen Flotten- und Fahrzeugmanagement Sendungsverfolgung/ Lkw-Ortung Verkehrsleitung Textübermittlung/ Elektronische Fahrtenbücher Navigation Informationssendung Dynamische Routenführung Verkehrsflussanalysen Stauwarnungen Maut belastet die Spediteure, daher besteht der Wunsch nach Entlastung durch Mehrwertdienste Ein Auftraggeber kreativer Ideen fehlt, derzeit ist ein Abwarten in der Branche erkennbar MWD sind u.a. interessant für den Bund (Chancen für den Mittelstand, Arbeitsplätze) Branche wünscht sich nur Verringerung der Komplexität, keine weiteren Lösungen durch MWD Erfolg der MWD hängt von Tiefe künftiger Wertschöpfungen ab. Detaillösungen können Abnehmerkreise finden 0

22 Ergebnisse Der deutsche Mautmarkt im Spiegel der europäischen Mautindustrie" 1 3 Arthur D. Little Einleitung zur Studie Studienergebnisse Interoperabilität der Mautsysteme in Europa Ausweitung der Mautpflicht PPP-Projekte in Deutschland im Bereich Verkehr Player im Mautmarkt Mauterhebung-Technologien Maut-Mehrwertdienste Key Learnings 1

23 Key Learnings Der deutsche Mautmarkt im Spiegel der europäischen Mautindustrie Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick Interoperabilität Ausweitung der Mautpflicht PPP-Projekte in Deutschland Player im Mautmarkt Mauterhebungs- Technologien Maut-Mehrwertdienste Interoperabilität wird angestrebt, ist allerdings erst in sehr vielen Jahren zu erwarten, da Handlungsanreize und Durchsetzungskompetenzen noch nicht vorhanden sind Ausweitungen der Mautpflicht sowohl bezogen auf das Strassennetz als auch auf die Fahrzeugklassen wird allgemein als sehr unwahrscheinlich betrachtet Große Uneinigkeit bzgl. des Erfolges und Nutzen von PPP-Projekten im Bereich Verkehr. Tendenz dazu, neue Modelle der Risikotragung/ Bepreisung zu fordern. Trotz ausländischer Konkurrenz gibt es gute Zukunfschancen für Toll Collect in der europäischen Mautindustrie zu bestehen. Die vorherrschende Einbahnstraßeninteroperabilität öffnet neue Wege Deutschland ist bis jetzt das einzige Land, welches GNSS-Technologie verwendet, welche jedoch einstimmig als die überlegene und auslastungsfähigere Technologie angesehen wird Gemischte Meinungen bzgl. des Nutzen und der Bedeutung von Maut- Mehrwertdiensten. Der Branche fehlen kreative, nutzenstiftende Ideen.