Digitale Transformation des Großhandels. Detailauswertung Baunaher Großhandel

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1 Digitale Transformation des Großhandels Detailauswertung Berlin, November 2016

2 Vorwort 9 der teilnehmenden Unternehmen sagen: Digitalisierung treibt den Wandel im Großhandel voran. Liebe Leserinnen und Leser, die digitale Transformation wird alle Branchen und Unternehmen grundlegend verändern. Dabei wird die konsequente Digitalisierung der Beschaffungs-, Produktions- und Distributionsprozesse insbesondere den mittelständischen Großhandel vor enorme Herausforderungen stellen. Denn um ein heute weitgehend analoges Unternehmen auf die digitalen Wünsche der Kunden auszurichten, ist eine Transformation des gesamten Unternehmens notwendig vom Geschäftsmodell über Prozesse, der Gestaltung des Front- und Backends bis hin zur Mitarbeiterführung. Inzwischen hat die große Mehrheit der Akteure erkannt, wie allumfassend sich die Digitalisierung auch auf ihr Geschäft auswirken wird. Die Vielzahl externer Schnittstellen zu Zulieferern und Kunden erhöht die Komplexität besonders im B2B-Umfeld. Daten sind die Basis für erfolgreiche Entscheidungen und der Treibstoff neuer Geschäftsmodelle. Die Auswirkungen der Digitalisierung sind zu Recht zu einem zentralen Gegenstand der europäischen wie bundespolitischen Diskussion geworden. Zur Sicherstellung eines entsprechenden ordnungspolitischen Rahmens leistet der BGA in enger Abstimmung mit seinen Mitgliedern seinen Beitrag. Die Studie Digitale Transformation des Großhandels zeigt den Stand der Umsetzung und die damit verbundenen Problematiken auf. Diese Initiative ist gemeinsam durch Branchenexperten von Roland Berger und dem BGA entstanden. Wir freuen uns, Ihnen neben dem veröffentlichten Think:Act hiermit die Ergebnisse der Detailauswertung für den baunahen Großhandel vorstellen zu dürfen. Mit freundlichen Grüßen André Schwarz (BGA) Dr. Patrick Heinemann (Roland Berger) 2

3 A. Überblick über die Studie 3

4 Rd. 900 Teilnehmer mit über 300 vollständig ausgefüllten Fragebögen Auswertungen wurden über drei Branchen erstellt Ausgewertete Regionen und Branchen Regionen Branchen Nord 1 37% 8% Ost Baunaher Großhandel 18% 9% 46% Weitere Großhandelsbranchen Produktionsverbindungshandel 1) West 2 Süd 26% Konsumgüternaher Großhandel 2) 1) Inkl. technischer Großhandel 2) Inkl. Automotive, Pharma, Healthcare & Chemie, Agrar und Ernährung Fokus dieser Auswertung 4

5 51% der baunahen Großhändler erzielt einen Jahresumsatz bis 100 Mio. EUR Fast ein Viertel erzielt eine EBIT-Marge von bis Teilnehmer nach Umsatz, EBIT und Anzahl der Mitarbeiter (baunaher Großhandel) Jahresumsatz [EUR Mio.] EBIT [%] Anzahl Mitarbeiter Bis 100 >100 bis % Unter 0% Größer 0% bis 16% Größer bis 23% Größer bis 6% 1 Bis bis bis bis bis % 1 1 7% 3 >1.000 Keine Angabe 1 1 Größer 6% bis 8% Größer 8% bis 10% Größer 10% Keine Angabe 0% 37% bis bis % bis Mehr als Keine Angabe 7% 5

6 B. Ergebnisse der Studie 6

7 Der Fragenkatalog gliedert sich in drei Bereiche: Digitale Plattformen, Umsetzung Digitalisierung und Auswirkungen der Digitalisierung Digitale Plattformen Im Rahmen der Digitalisierung könnten Unternehmen aus anderen Branchen das derzeitige Geschäftsmodell des Großhandels in Frage stellen. Schätzen Sie diese im heimischen Markt aktuell als Bedrohung für Ihr Unternehmen ein? Sehen Sie das klassische Geschäftsmodell des Großhandels durch digitale Plattformen wie Amazon, Ebay Motors, Mercateo oder Alibaba bedroht? In welcher Hinsicht betrachten Sie diese Plattformen als Konkurrenz? 4 Nutzt ihr Unternehmen diese Plattformen selbst als Vertriebskanal? Umsetzung Digitalisierung Wie sind Ihre Mitarbeiter gegenüber der Digitalisierung von Prozessen eingestellt? Wie wurde das Thema Digitalisierung in Ihrem Unternehmen bislang umgesetzt? Wurde für die Digitalisierung eine neue, zentrale Rolle, z.b. die des Chief Digital Officer, eingerichtet? Wie schätzen Sie die Kompetenzen Ihrer Mitarbeiter in Bezug auf Digitalisierung ein? Wer treibt in Ihrem Unternehmen Veränderungen bezüglich Digitalisierung voran? Welche Fähigkeiten fehlen Ihrem Unternehmen, um mit der Digitalisierung zukünftig Schritt zu halten? Welche Initiativen zur Digitalisierung werden derzeit in Ihrem Unternehmen vorangetrieben? Auswirkungen Digitalisierung Wie hat sich der Umsatz Ihres Unternehmens durch Digitalisierung verändert? Wie hat sich die EBIT-Marge Ihres Unternehmens durch Digitalisierung verändert? 7

8 1 Digitale Plattformen Im Rahmen der Digitalisierung sehen 5 der Teilnehmer eine Bedrohung des Geschäftsmodells aus anderen Branchen Frage 1: Im Rahmen der Digitalisierung könnten Unternehmen aus anderen Branchen das derzeitige Geschäftsmodell des Großhandels in Frage stellen. Schätzen Sie diese im heimischen Markt aktuell als Bedrohung für Ihr Unternehmen ein? 50% 5 51% % 8% Ja, sehr Ja Nein Ja, sehr Ja Nein 1) Keine Angabe 8

9 2 Digitale Plattformen Dabei werden vor allem digitale Plattformen als wesentliche Bedrohung des Geschäftsmodells wahrgenommen Frage 2: Sehen Sie das klassische Geschäftsmodell des Großhandels durch digitale Plattformen wie Amazon, Ebay Motors, Mercateo oder Alibaba bedroht? 5 41% 51% 46% Ja Nein Ja Nein 1) Keine Angabe 9

10 3 Digitale Plattformen Der baunahe Großhandel sieht v. a. die Themen Pricing sowie Kundenzugang als wesentliche Kompetenz und damit Konkurrenz Frage 3: In welcher Hinsicht betrachten Sie diese Plattformen als Konkurrenz? 1) 6 68% 43% 37% 36% 46% 37% 3 21% 1 Pricing Kundenzugang Logistik Sortiment Weitere k.a. 2) Pricing Kundenzugang Logistik Sortiment Weitere k.a. 2) 1) Mehrfachnennung möglich 2) Keine Angabe 10

11 4 Digitale Plattformen Gleichzeitig nutzen nur 16% der Großhändler im baunahen Bereich digitale Plattformen selbst als Vertriebskanal Frage 4: Nutzt Ihr Unternehmen diese Plattformen selbst als Vertriebskanal? 7 81% 2 16% 3% Ja Nein Ja Nein 1) Keine Angabe 11

12 5 Umsetzung Digitalisierung Knapp 60% der Mitarbeiter im baunahen Großhandel sind positiv gegenüber der Digitalisierung eingestellt Frage 5: Wie sind Ihre Mitarbeiter gegenüber der Digitalisierung eingestellt? 61% 59% % 1% 7% 0% Sehr positiv Positiv Neutral Negativ Sehr negativ Sehr positiv Positiv Neutral Negativ Sehr negativ 1) Keine Angabe 12

13 6 Umsetzung Digitalisierung Umsetzung der Digitalisierung erfolgt primär durch die IT 3 haben das Thema bisher nicht organisatorisch verankert Frage 6: Wie wurde das Thema Digitalisierung in Ihrem Unternehmen bislang umgesetzt? 1) 38% 3 51% 3 21% 13% 1 21% 1 18% Einrichtung Stabsstelle Einrichtung Subfunktion im Controlling Einrichtung Subfunktion in der IT Nicht organisatorisch verankert Weitere Einrichtung Stabsstelle Einrichtung Subfunktion im Controlling Einrichtung Subfunktion in der IT Nicht organisatorisch verankert Weitere 1) Mehrfachnennung möglich 13

14 7 Umsetzung Digitalisierung Mehrheitlich wurde keine neue Rolle wie die eines Chief Digital Officers für die Digitalisierung eingerichtet Frage 7: Wurde für die Digitalisierung eine neue, zentrale Rolle, z.b. die des Chief Digital Officer, eingerichtet? 86% % 46% 6% Ja, extern rekrutiert Ja, intern ausgebildet Nein, in eine existierende Rolle/Funktion integriert Nein, es wurde keine neue, zentrale Rolle eingerichtet Ja, extern rekrutiert Ja, intern ausgebildet Nein, in eine existierende Rolle/Funktion integriert Nein, es wurde keine neue, zentrale Rolle eingerichtet 1) Keine Angabe 14

15 8 Umsetzung Digitalisierung 16% schätzen die Kompetenzen ihrer Mitarbeiter als überdurchschnittlich ein 2 als unterdurchschnittlich Frage 8: Wie schätzen Sie die Kompetenzen Ihrer Mitarbeiter in Bezug auf Digitalisierung ein? 58% 60% 16% 2 16% % 1 18% Sehr gering Nicht vorhanden k.a. Unterdurchschnittlich Durchschnittlich Unterdurchschnittlich Durchschnittlich Überdurchschnittlich Ausgezeichnet Überdurchschnittlich Ausgezeichnet Sehr gering Nicht vorhanden k.a. 15

16 9 Umsetzung Digitalisierung Digitalisierung ist ein Top-Management-Thema Funktional primär durch die IT vorangetrieben, Vertrieb bei jedem Vierten involviert Frage 9: Wer treibt in Ihrem Unternehmen Veränderungen bezüglich Digitalisierung voran? 1) 71% % % 19% 26% 1% 6% 6% Top-Management Mittleres Management IT-Abteilung F&E- Abteilung Marketing- Abteilung Vertrieb Weitere Top-Management Mittleres Management IT-Abteilung F&E- Abteilung Marketing- Abteilung Vertrieb Weitere Hierarchie Fachbereich Hierarchie Fachbereich 1) Mehrfachnennung möglich 16

17 10 Umsetzung Digitalisierung Bedarf besteht im Wesentlichen an ausgebildeten Mitarbeitern und Kenntnissen über Digitalisierungsmöglichkeiten Frage 10: Welche Fähigkeiten fehlen Ihrem Unternehmen, um mit der Digitalisierung zukünftig Schritt zu halten? 1) 51% 49% % 28% 10% Kenntnis über Digitalisierungsmöglichkeiten Ausgebildete Mitarbeiter Zugang zu entsprechenden Softwareprodukten Weitere Kenntnis über Digitalisierungsmöglichkeiten Ausgebildete Mitarbeiter Zugang zu entsprechenden Softwareprodukten Weitere 1) Mehrfachnennung möglich 17

18 11 Umsetzung Digitalisierung Digitale Kundenbindung wird als zentrale Initiative eingestuft Steigende Bedeutung von Big Data u. digitalen Innovationsnetzwerken Frage 11: Welche Initiativen zur Digitalisierung werden derzeit in Ihrem Unternehmen vorangetrieben? 1) 67% % 1 10% 2 2 9% 0% 9% Big Data Digitale Prozesse Digitale Kundenbindung Datengewinnung mittels RFID Crowd Sourcing Weitere Digitale Kundenbindung Big Data Digitale Innovationsnetzwerke Digitale Prozesse Digitale Innovationsnetzwerke Datengewinnung mittels RFID Crowd Sourcing Weitere 1) Mehrfachnennung möglich 18

19 12 Auswirkungen Digitalisierung Im baunahen Großhandel konnten 37% ihren Umsatz durch die Digitalisierung steigern Frage 12: Wie hat sich der Umsatz Ihres Unternehmens durch Digitalisierung verändert? 36% 37% 40% 47% 31% 33% 19% 11% Stark positiv Leicht positiv Kein Effekt Leicht negativ Stark negativ Stark positiv Leicht positiv Kein Effekt Leicht negativ Stark negativ 1) Keine Angabe 19

20 13 Auswirkungen Digitalisierung Jeder vierte Teilnehmer kann zudem einen positiven Effekt auf die EBIT-Marge (Profitabilität) verzeichnen Frage 13: Wie hat sich die EBIT-Marge Ihres Unternehmens durch Digitalisierung verändert? 2 27% 40% 51% % 18% 1% 0% Stark positiv Leicht positiv Kein Effekt Leicht negativ Stark negativ Stark positiv Leicht positiv Kein Effekt Leicht negativ Stark negativ 1) Keine Angabe 20

21 Im baunahen Großhandel ist der Vertrieb bei der Umsetzung zwar überdurchschnittlich involviert, jedoch besteht hier weiteres Potenzial Schlüsselergebnisse baunaher Großhandel Digitale Plattformen Umsetzung Digitalisierung Auswirkungen Digitalisierung > Großhändler im baunahen Bereich sehen ihr Geschäftsmodell überdurchschnittlich von digitalen Plattformen bedroht Nur 16% nutzen diese selbst als Vertriebskanal > In den Bereichen Pricing (68%), Kundenzugang (46%) und Logistik (37%) sehen Großhändler des baunahen Großhandels die größten Herausforderungen durch digitale Plattformen > Digitalisierung ist ein Top-Management Thema (7) Fachlich erfolgt die Umsetzung zumeist durch die IT-Abteilung (53%), Vertrieb bei jedem vierten Teilnehmer involviert (Gesamtdeutschland 2) > Mitarbeiter im baunahen Großhandel stehen der Digitalisierung von Prozessen positiv gegenüber Nur 16% der Vorgesetzten schätzen die Kompetenzen ihrer Mitarbeiter in Bezug auf die Digitalisierung überdurchschnittlich ein, jedoch 2 als unterdurchschnittlich > 37% der Großhändler im baunahen Großhandel konnten ihren Umsatz durch die Digitalisierung steigern Nur 6% verzeichnen negative Effekte > Gut jeder vierte baunahe Großhändler sieht die EBIT-Marge (Profitabilität) durch die Digitalisierung positiv beeinflusst 21

22 Dr. Patrick Heinemann Principal, Roland Berger Mobil: André Schwarz Stellv. Hauptgeschäftsführer, BGA Weitere Information zur Digitalen Transformation des Großhandels inkl. Analysen und Handlungsempfehlungen erhalten Sie in dem hierzu veröffentlichten Think:Act unter rolandberger.de oder gerne direkt von uns. Wir freuen uns von Ihnen zu hören! Telefon:

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