STERN Markenfeldanalyse Finanzen

Transkript

1 STERN Markenfeldanalyse Finanzen

2 Methodensteckbrief Die STERN MFA erhebt auf repräsentativer Basis aktuelle Marktdaten. Dabei werden sowohl quantitative als auch qualitative Analysen durchgeführt, um Zusammenhänge offenzulegen. quantitativ: Der quantitative Teil liefert Erkenntnisse zum Konsum- und Nutzungsverhalten sowie Informationen zum Markenfünfklang (Markenbekanntheit, -sympathie, - abschlussbereitschaft und -besitz sowie Markenbildklarheit). qualitativ: Im qualitativen Part werden spontane Markenbildassoziationen erhoben und analysiert. Zudem werden durch ein intuitives Tool komplexe Markenbeziehungen visualisiert und neuartige Insights für Marken gewonnen. Seite 2

3 Methodensteckbrief GRUNDGESAMTHEIT Internetnutzer Jahre in Deutschland (45,1 Mio.) METHODE repräsentatives Online-Panel FALLZAHL Fälle INSTITUTE Dialego, ISBA (Datenaufbereitung) FELDZEIT : 22 Banken/ Geldinstitute und 8 Fondsanbieter ANZAHL MARKEN Bank of Scotland, BNP Paribas, Comdirect, Commerzbank, Consorsbank, DAB Bank, Degussa Goldhandel, Deutsche Bank, GLS Bank, HSBC, HypoVereinsbank/UniCredit, ING-DiBa, KfW Bankengruppe, Norisbank, Postbank, Quirin Bank, Santander Consumer Bank, Sparda-Banken, Sparkasse, Targobank, UBS, Volksbanken Raiffeisenbanken Allianz Global Investors, BlackRock, Deka Investmentfonds, DWS Investments, Fidelity, Franklin Templeton Investments, Pioneer Investments, Union Investment Seite 3

4 Basics zum Finanz-Markt

5 66% der Befragten interessieren sich für die Themen Geld- und Kapitalanlagen INTERESSE GELD-/KAPITALANLAGEN [IN %] 20 Interessiert mich ganz besonders 35 Interessiert mich auch, aber nicht so sehr Interessiert mich kaum bzw. gar nicht 46 Seite 5

6 Für 30% der Befragten sind Geld-/Kapitalanlagen ein Thema, bei dem Sie Bekannten oder Verwandten öfter einen Rat geben oder wo Sie um Rat gefragt werden EXPERTE GELD-/KAPITALANLAGEN [IN %] Ich gelte als Experte, weil ich mich privat sehr für das Thema Finanzen/Geldanlagen interessiere. Experten 22,9 7,0 Ich gelte als Experte, weil ich beruflich mit dem Thema Finanzen/Geldanlagen zu tun habe. Seite 6

7 10% der Befragten verlassen sich ausschließlich auf die Empfehlungen ihrer Bank MANAGEMENT GELDANLAGE [IN %] Jemand, der seine Geldanlagen hauptsächlich selbstständig tätigt und seine Bank lediglich anweist, was sie tun soll. Jemand, der sich zum Thema Geldanlagen überblicksweise, z.b. über Medien informiert, der sich bei gezielten Fragen aber an seine Bank/an seinen Berater wendet. Jemand, der sich ganz auf die Empfehlungen seiner Bank verlässt, die die Geldanlagen dann vollständig für ihn tätigt. Weiß nicht Seite 7

8 Besitz und Anschaffungsplanung

9 Frauen sind weniger, Männer hingegen stärker aktiv in Sachen Geldanalage ANZAHL ABSCHLÜSSE GELDANLAGE INNERHALB DER LETZTEN 12 MONATE [IN %] 57% 57% 57% 62% 51% 1-2 Mal Mal Mehr als 11 Mal Gesamt Jährige Jährige Männer Frauen Seite 9

10 Rund 84% wickeln ihre Bankgeschäfte über Online-Banking ab NUTZUNG ONLINEBANKING [IN %] Ja, regelmäßig Ja, gelegentlich Nein, bisher nicht, aber ich plane eine zukünftige Nutzung Nein, und ich plane auch keine zukünftige Nutzung Seite 10

11 Sparkonten sind noch immer die Nummer 1 in der Geldanlage, dicht gefolgt von Tagesgeldkonten BESITZ/ ANSCHAFFUNGSPLANUNG GELDANLAGEN 1/2 [IN %] Sparkonto/Sparbuch Tagesgeldkonto Bausparvertrag Lebensversicherung (kapitalbildend oder priv. Rente, nicht Riester oder Rürup) Riester-Rente oder Rürup-Rente (alle Formen) Aktienfonds Selbstgenutzte Wohnimmobilie Betriebliche Altersvorsorge (bav) Aktien (ohne Fonds) Termin-/Festgeld (Laufzeit 1 bis 2 Jahre) Gold, Silber, Edelmetalle (Münzen, Barren) Immobilie (vermietet oder Beteiligung) 7,9 10,0 9,4 22,6 27,2 21,4 28,2 19,0 30,2 18,8 32,6 18,8 29,9 16,5 29,2 30,5 27,8 27,3 48,8 48,4 45,9 56,9 33,1 38,8 Besitze ich Anschaffung sicher/vielleicht Seite 11

12 22% der Befragten planen, in eine Geldanlage im Bereich erneuerbarer Energien zu investieren BESITZ/ ANSCHAFFUNGSPLANUNG GELDANLAGEN 2/2 [IN %] Anleihenfonds/Rentenfonds Immobilienfonds Festverzinsliche Wertpapiere Sparbriefe (Laufzeit 3 bis 4 Jahre) Mischfonds/Multi-Asset-Fonds Geldanlage im Bereich erneuerbarer Energie (Wind, Solar, Biomasse etc.) Anteile an Exchange Traded Funds (ETF) Zertifikate (=Bank-/Inhaberschuldverschreibungen) Bundeswertpapiere (=Schatzbriefe, Bundesobligationen, Bundesanleihen) Fremdwährungskonten Anteile an Schiffs- oder Flugzeugfonds (offen oder geschlossen) Online-Vermögensverwaltung (ohne Beratung, sog. "Robo-Advisor") 5,2 20,3 5,1 18,9 4,9 20,9 4,8 21,2 3,7 15,2 3,0 21,6 2,4 2,3 2,2 1,3 1,1 9,8 0,8 10,2 13,0 15,0 16,2 11,7 Besitze ich Anschaffung sicher/vielleicht Seite 12

13 Frauen haben ihr Geld deutlich seltener in Aktien oder Aktienfonds angelegt BESITZ GELDANLAGEN TOP TEN BETRACHTET FÜR DAS GESCHLECHT [IN %] Sparkonto/Sparbuch Tagesgeldkonto Bausparvertrag Lebensversicherung (kapitalbildend oder priv. Rente, nicht Riester oder Rürup) Riester-Rente oder Rürup-Rente (alle Formen) Aktienfonds Betriebliche Altersvorsorge (bav) Selbstgenutzte Wohnimmobilie Aktien (ohne Fonds) Termin-/Festgeld (Laufzeit 1 bis 2 Jahre) 22,6 24,1 21,1 21,4 20, ,0 23,0 14,7 18,8 21,8 15,7 18,8 20,1 17,4 16,5 21,1 11,6 10,0 11,5 8,4 33,1 34,0 32,1 41,3 48,8 47,5 50,2 45,9 50,3 Gesamt Männer Frauen Seite 13

14 Auch bei der Anschaffungsplanung scheinen Aktien für Frauen weniger attraktiv ANSCHAFFUNGSPLANUNG GELDANLAGEN TOP TEN (ANSCHAFFUNG SICHER/VIELLEICHT) [IN %] Tagesgeldkonto Sparkonto/Sparbuch Bausparvertrag Selbstgenutzte Wohnimmobilie Termin-/Festgeld (Laufzeit 1 bis 2 Jahre) Aktienfonds Betriebliche Altersvorsorge (bav) Aktien (ohne Fonds) Riester-Rente oder Rürup-Rente (alle Formen) Gold, Silber, Edelmetalle (Münzen, Barren) 38,9 38,8 38,9 32,5 33,3 31,8 30,5 32,4 28,5 30,2 35,8 24,3 29,9 31,4 28,3 29,2 36,2 21,8 28,2 28,4 27,9 27,8 32,5 22,9 56,9 59,3 54,4 48,4 45,7 51,2 Gesamt Männer Frauen Seite 14

15 Eine Aufbruch-Stimmung ist noch nicht erkennbar REAKTION AUF NIEDRIGE ZINSEN [IN %] 13 Ich ändere nichts an meiner Anlagestrategie 24 Ich habe schon Änderungen bezüglich meiner Geldanlagen vorgenommen 64 Ich plane zukünftig auf andere Anlageformen umzustellen Seite 15

16 Bei 44% der Befragten könnte ein Wechsel des Girokontos anstehen WECHSEL GIROKONTO [IN %] 8 Ja, sicher Ja, vielleicht Nein Ich besitze kein Girokonto Seite 16

17 Abschlusskriterien

18 Vertrauenswürdigkeit, die Höhe der Kontoführungsgebühren und Kostentransparenz der Bank sind für den Abschluss am wichtigsten ABSCHLUSSKRITERIEN BANKEN/GELDINSTITUTE 1/2 (SEHR WICHTIG/ WICHTIG) [IN %] Vertrauenswürdigkeit 63,8 27,2 Niedrige/keine Kontoführungsgebühren 59,7 29,3 Kostentransparenz 50,6 37,6 Seriöser, solider Ruf 50,3 38,7 Eingehen auf meine persönliche Situation 42,0 41,3 Kompetenz in Fragen der Geldanlage 41,8 40,9 Kontoführung Online/ via Smartphone/ bietet moderne Bankserviceleistungen 41,0 32,4 sehr wichtig Verzicht auf Strafzinsen 35,8 36,1 wichtig Niedrige Kreditzinsen 34,4 38,8 Individuelle Beratung 34,0 43,1 Seite 18

19 Örtliche Nähe und Präsenz vor Ort sind darüber hinaus wichtig, weniger wichtig dagegen die Erreichbarkeit über Social Media ABSCHLUSSKRITERIEN BANKEN/GELDINSTITUTE 2/2 (SEHR WICHTIG/ WICHTIG) [IN %] Örtliche Nähe zur Wohnung oder zum Arbeitsplatz 30,7 38,2 Überall in Deutschland vertreten 30,4 39,8 Hohe Zinsen für Fest-/Termingelder 30,4 40,0 Modernes Unternehmen mit zeitgemäßen Angeboten 26,6 49,8 Sympathische Bankangestellte 26,4 45,5 Bankangestellte kennen mich persönlich 15,5 31,3 Längere Öffnungszeiten 14,8 32,9 sehr wichtig Interessante Angebote zur Altersversorgung 14,4 38,6 Engagement für aktuelle gesellschaftliche Projekte 12,2 32,7 wichtig Empfehlung von Freunden, Bekannten oder Verwandten 11,3 37,3 Erreichbarkeit über Social Media (Twitter, Facebook) 5,7 15,7 Seite 19

20 Frauen beäugen Banken/Geldinstitute deutlich kritischer ABSCHLUSSKRITERIEN BANKEN/GELDINSTITUTE (SEHR WICHTIG) TOP TEN FRAUEN/ MÄNNER [IN %] Vertrauenswürdigkeit Niedrige/keine Kontoführungsgebühren Kostentransparenz Seriöser, solider Ruf Eingehen auf meine persönliche Situation Kompetenz in Fragen der Geldanlage Kontoführung Online/ via Smartphone/ bietet moderne Bankserviceleistungen Verzicht auf Strafzinsen Niedrige Kreditzinsen Individuelle Beratung 63,8 60,6 67,1 59,7 57,5 62,1 50,6 47,9 53,5 50,3 47,4 53,3 42,0 38,3 45,8 41,8 38,1 45,7 41,0 40,9 41,2 35,8 37,6 33,9 34,4 32,2 36,7 34,0 29,5 38,7 Gesamt Männer Frauen Seite 20

21 Personen über 40 Jahre begutachten einzelne Aspekte genauer ABSCHLUSSKRITERIEN BANKEN/GELDINSTITUTE (SEHR WICHTIG) TOP TEN NACH ALTER [IN %] Vertrauenswürdigkeit Niedrige/keine Kontoführungsgebühren Kostentransparenz Seriöser, solider Ruf Eingehen auf meine persönliche Situation Kompetenz in Fragen der Geldanlage Kontoführung Online/ via Smartphone/ bietet moderne Bankserviceleistungen Verzicht auf Strafzinsen Niedrige Kreditzinsen Individuelle Beratung 63,8 57,9 68,5 59,7 54,7 63,8 50,6 45,8 54,6 50,3 44,3 55,1 42,0 38,5 44,7 41,8 36, ,0 40,6 41,3 35,8 29,0 41,2 34,4 31,8 36,5 34,0 29,4 37,7 Gesamt Jährige Jährige Seite 21

22 Der Anteil derjenigen, die privat für den Ruhestand vorgesorgt haben, nimmt ab ALTERSVORSORGE STATUS QUO IM ZEITVERGLEICH [IN %] 66,9 Bin über die staatliche Rentenversicherung bzw. eine Pension abgesichert 70,2 69,2 56,1 Habe privat für meinen Ruhestand vorgesorgt (inklusive Besitz von Immobilien zur Altersvorsorge) 58,8 65,0 39,9 Habe Anspruch auf eine betriebliche Rente 39, , Seite 22

23 Frauen fühlen sich weniger gut abgesichert, mehr als jede zweite Frau macht sich Sorgen bezüglich Altersarmut ALTERSVORSORGE PERSÖNLICHE EINSCHÄTZUNG [IN %] 57,5 Ich plane privat (weiter / mehr) vorzusorgen 57,3 57,8 50,5 Ich fühle mich für mein Alter gut abgesichert 54,8 45,9 Gesamt 45,6 Männer Ich mache mir Sorgen bezüglich Altersarmut 41,0 Frauen 50,4 Seite 23

24 Bei Teilzeit berufstätigen Frauen ist der Anteil noch höher ALTERSVORSORGE PERSÖNLICHE EINSCHÄTZUNG [IN %] 57,5 Ich plane privat (weiter / mehr) vorzusorgen 60,3 56,2 50,5 Ich fühle mich für mein Alter gut abgesichert 58,8 40,5 Gesamt Ich mache mir Sorgen bezüglich Altersarmut 40,2 45,6 54,1 Vollzeit berufstätige Männer (17,9 Mio.) Teilzeit berufstätige Frauen (5,3 Mio.) Seite 24

25 Einstellungen zu Anlageformen Seite 25

26 Fonds werden am ehesten als weniger anfällig für Kursschwankungen angesehen EINSTELLUNG FONDS (STIMME VOLL UND GANZ/ÜBERWIEGEND ZU) [IN %] Fonds bilden einen Querschnitt verschiedener Aktien und sind weniger anfällig gegenüber Kursschwankungen 11,1 34,2 Fonds sind eine gute Geldanlagemöglichkeit für jedermann 8,4 28,3 Fonds sind eine gute Altersvorsorge 7,5 25,6 Eine Anlage in Fonds ist sicherer als Aktien, weil sich Profis darum kümmern 7,5 29,0 stimme voll und ganz zu Fonds sind eine zukunftssichere Geldanlage 7,5 27,9 stimme überwiegend zu Ich fühle mich bei dem Thema Fonds gut informiert 7,4 24,7 Fonds werden von meiner Bank/meinem Geldinstitut besonders empfohlen 7,2 25,3 Seite 26

27 Im Vorwellen-Vergleich gewinnen Fonds an Attraktivität für die Altersvorsorge und als sichere Geldanlage EINSTELLUNG FONDS (STIMME VOLL UND GANZ ZU) [IN %] Fonds bilden einen Querschnitt verschiedener Aktien und sind weniger anfällig gegenüber Kursschwankungen 11,1 11,5 Fonds sind eine gute Geldanlagemöglichkeit für jedermann 7,0 8,4 Fonds sind eine gute Altersvorsorge 5,9 7,5 Eine Anlage in Fonds ist sicherer als Aktien, weil sich Profis darum kümmern Fonds sind eine zukunftssichere Geldanlage 5,8 7,5 7,0 7, Ich fühle mich bei dem Thema Fonds gut informiert 7,4 6,8 Fonds werden von meiner Bank/meinem Geldinstitut besonders empfohlen 7,2 6,9 Seite 27

28 Einzelaktien werden als unsicher und riskant angesehen, jedoch haben die Wenigsten schlechte Erfahrungen gemacht DIE GELDANLAGE IN EINZELAKTIEN [IN %] ist für mich zu unsicher und riskant 21,1 24,9... ist insbesondere vor dem Hintergrund historisch niedriger Zinsen auf Bankeinlagen eine attraktive Anlageform 9,0 27,3... bringt langfristig eine attraktive Rendite 7,9 25,7 Ich habe schlechte Erfahrungen mit der Anlage in Einzelaktien gemacht 7,0 14,9 stimme voll und ganz zu stimme überwiegend zu... ist auch für kleinere Anlagebeträge sinnvoll 6,9 20,9 ist auch für Aktienunerfahrene eine geeignete Geldanlage 5,1 15,6 Seite 28

29 Informationsquellen Seite 29

30 Persönliche Gespräche mit Bankberatern oder in der Familie stehen bei der Vorbereitung von Geldanlageentscheidungen ganz oben GENUTZTE INFORMATIONSQUELLEN IN DER ABSCHLUSS-/KAUFVORBEREITUNGSPHASE [IN %] Persönliche Gespräche mit Bank- oder Sparkassenberatern 47,3 Persönliche Gespräche mit Familie, Freunden, Bekannten etc. 46,5 Online-Vergleichsportale 38,1 Berichte und Tests in Zeitschriften und Zeitungen oder auch deren Internet-Angebote 33,5 Internetangebote von Banken 27,3 Persönliche Gespräche mit Beratern oder Finanzvermittlern 20,2 Gespräche mit institutionellen Beratungsstellen (Bsp. Verbraucherzentrale) 12,2 Blogs und Foren im Internet sowie Soziale Netzwerke 10,2 Infopost, Kundenzeitschriften oder Mailings von Banken 8,0 Seite 30