Integration und massiver Excel-Einsatz Herausforderungen in der Planung

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1 Integration und massiver Excel-Einsatz Herausforderungen in der Planung CeBIT, Hannover, Dr. Christian Fuchs, Senior Analyst

2 Business Application Research Center Historie 1994: Beginn der Untersuchung von Business-Intelligence-Software am Lehrstuhl Wirtschaftsinformatik der Universität Würzburg (Prof. Thome) 1999: Spin-Off als eigenständiges Analystenhaus (BARC GmbH) 2005: Internationalisierung 2011: Fusion mit CXP zu einer Unternehmensgruppe (80 Mitarbeiter, davon 40 Analysten) BARC Heute 40 Mitarbeiter über Kunden jährlich Themen: Business Intelligence, Datenmanagement, Enterprise Content Management, Customer Relationship Management IT Service Management, ERP, HR Standorte: Würzburg, Zürich, Wien, London, Paris

3 Ressourcen bei BARC für Ihr Projekt Marktforschungsstudien Produktvergleichsstudien Durchführung von internationalen Umfragen, basierend auf eigenem IT-Anwender-Panel The BI Survey 13 Data Warehouse und Datenintegration im Big Data Zeitalter Big Data Analytics Business Intelligence Datenmanagement Enterprise Content Management Customer Relationship Management Veranstaltungen Tagungen - LIVE-Demos von Software-Lösungen Seminare und individuelle Workshops Webinare zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten Consulting Individuelle Unterstützung für Strategie, Architektur und Software-Auswahl Unabhängige Beratung in den Bereichen BI, Data Warehousing und Datenintegration, ECM, CRM, IT Service Management, ERP

4 BARC-Studie The Planning Survey 2014 Aktuelle Entwicklungen, Trends und Prozesse in Unternehmen der D/A/CH-Region Online-Befragung von Unternehmen im deutschsprachigen Raum (DACH) Befragungszeitraum: September bis November Teilnehmer aus über 400 Unternehmen. Fachbereich (N = 364) Unternehmensgröße in Mitarbeitern (N = 360) Finanzen & Controlling 54% Bis zu % IT 21% Management / Geschäftsführung 13% 251 bis % Sonstige 12% Mehr als % BARC

5 Planung zählt mehr denn je zu den Kernanforderungen in Unternehmen und Business-Intelligence-Projekten BARC

6 Bedeutung der Planung für Unternehmen Sehr wichtig Wichtig 38% 59% Wie entwickelt sich die Bedeutung von Planung und Budgetierung in Ihrem Unternehmen in wirtschaftlich unsicheren Zeiten, wie wir sie in jüngerer Vergangenheit hatten und immer noch haben? Kaum wichtig 2% N = 395 Unwichtig 1% BARC 2014 Wird wichtiger 63% Wie wichtig ist das Thema Planung und Budgetierung für Ihr Unternehmen? N = 397 Gleichbleibend 36% Wird unwichtiger 1% BARC BARC

7 Was verändert sich konkret an der Planung und Budgetierung in Ihrem Unternehmen in wirtschaftlich unsicheren Zeiten? Planung wird detaillierter 56% Strategische, langfristige Planung wird relevanter 53% Bessere Integration der Planungsprozesse mit weiteren PM-Prozessen 46% Häufigere Simulationsrechnungen 45% Planungszyklen werden kürzer 38% Stärkere Orientierung an Schlüsselfaktoren und Werttreibern 31% BARC 2014 N = 249, Mehrfachauswahl BARC

8 Integration in der Planung Herausforderung auf verschiedenen Ebenen BARC

9 Planungsgebiete Absatzplanung Umsatzplanung Strategischer Plan -> Mittelfristplanung Produktionsplanung Einkaufsplanung Herstellkostenplanung Personalplanung Investitionsplanung Anlagenplanung Kapazitätsabgleich Kostenstellenplanung Produktergebnisplanung/ Betriebsergebnisplanung Bilanz- und G&V-Planung Finanzplanung Quelle: Prof. Dr. Dietmar Schön Planung und Reporting im Mittelstand Grundlagen, Business Intelligence und Mobile Computing BARC

10 Integration verschiedener Teilpläne in die Ergebnisplanung ist größtenteils vorhanden Kosten 56% 26% 14% 4 Vertrieb (Absatz/Umsatz) 49% 27% 16% 8% Investitionen 38% 31% 22% 8% Personal (HR) 38% 29% 24% 9% Produktion 23% 29% 24% 24% Vollständig integriert Größtenteils integriert Teilweise integriert Überhaupt nicht integriert BARC 2014 N = BARC

11 Klassische Budgetplanung auf Jahresebene dominiert heute noch in Unternehmen 63% Personal (HR) 62% Ergebnis (Bilanz, GuV) 58% Investitionen 68% 48% Vertrieb (Absatz/Umsatz) 45% Kosten 42% Produktion 36% Liquidität/Cashflow 94% 75% 87% 80% 84% 85% 82% 78% 75% 94% 92% BARC % 91% Strategische Planung/Mittelfristplanung Jahresplanung/Budgetplanung Forecasting N = BARC

12 Integration der Planung mit weiteren Performance- Management-Prozessen häufig noch rudimentär in Excel Planung und Berichtswesen/Analyse/Dashboarding 58% 30% 12% Planung und Finanzkonsolidierung 40% 36% 24% Planung und Strategiemanagement 23% 46% 31% BARC 2014 Planung und Compliance/Risikomanagement 14% 34% 52% In spezieller Software-Plattform integriert unterstützt In Excel integriert unterstützt Nicht integriert unterstützt N = BARC

13 Excel-Planung ist allgegenwärtig, führt aber zu massiven Problemen BARC

14 Excel ist weiterhin das meistgenutzte Software-Werkzeug für Planung in Unternehmen Microsoft Excel 86% Spezielle Planungswerkzeuge/ Business-Intelligence-Werkzeuge 63% Operative Systeme 50% Microsoft Word, PowerPoint, Access 21% Individualentwicklungen 20% BARC 2014 Sonstige 3% N = BARC

15 Nur 17 Prozent der ausschließlichen Excel-Anwender haben keine Probleme im Planungsprozess Keine Probleme Strategische Aspekte unzureichend berücksichtigt Planung veraltet, wenn sie verabschiedet wird Unzureichende Einbindung der Mitarbeiter Simulationen/Szenarien nicht in Software-Lösung abbildbar Langwierige Abstimmungsprozesse/ Planung zu ressourcenintensiv Planung zu unflexibel Unzureichende Datenqualität Software-Lösungen erfüllen Anforderungen nur schlecht Sonstige 0% 3% 6% Ausschließlich spezielle Planungswerkzeuge 9% 9% 14% 15% 15% 17% 18% 18% 21% 29% Ausschließlich Microsoft Excel 31% 31% 31% 34% BARC % 41% 45% N = BARC

16 Erhebliche Zeitersparnisse im Planungsprozess mit speziellen Planungswerkzeugen Ausschließlich spezielle Planungswerkzeuge BARC 2014 Ausschließlich Microsoft Excel Datenbereitstellung Datenverarbeitung und Zusammenfassung Analyse N = BARC

17 Deutlich größere Zufriedenheit der Nutzer spezieller Planungswerkzeuge Planungswerkzeuge/Business-Intelligence-Werkzeuge 24% 49% 19% 6 2 Individualentwicklungen 16% 32% 26% 20% 6 Microsoft Excel 11% 42% 30% 15% 2 Microsoft Word, PowerPoint, Access 5% 40% 35% 14% 5 BARC 2014 Operative Systeme 3% 42% 31% 19% 4 Sehr zufrieden Eher zufrieden Weder zufrieden noch unzufrieden Eher unzufrieden Sehr unzufrieden N = BARC

18 Schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis ist Hauptgrund für massiven Excel-Einsatz in der Planung Schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis 40% Planungswerkzeuge können Anforderungen nicht erfüllen 32% Bestehende Lösung ausreichend 24% Spezielle Planungswerkzeuge zu komplex 20% Mitarbeitern keine zusätzliche Software zumutbar 15% Zeitmangel/Keine Priorität 9% BARC 2014 Im Auswahlprozess/Bei der Einführung 5% Sonstige 7% N = BARC

19 Fazit BARC

20 Fazit Planung gewinnt gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten zunehmend an Bedeutung! Microsoft Excel ist weiterhin das meistgenutzte Planungswerkzeug in Unternehmen! Die größten Probleme liegen heute im Einsatz bedingt geeigneter Lösungen und der mangelnden Integration verschiedener Performance-Management-Prozesse! Spezialisierte Planungswerkzeuge ermöglichen eine effektivere und effizientere Planung im Vergleich zu Excel stand-alone! Spezielle Planungswerkzeuge bieten eine umfassende Unterstützung des gesamten Planungs- und Controlling-Prozesses durch vordefinierte, integrierte Funktionen und Logiken! BARC

21 Ihr Ansprechpartner bei BARC Dr. Christian Fuchs Head of Research Business Intelligence & Data Management Senior Analyst BARC GmbH Berliner Platz 7 D Würzburg Tel. +49 (0)931/ Fax +49 (0)931/ cfuchs@barc.de BARC

22 Die BARC-Studie Software-Werkzeuge für die Planung 28 integrierte Produkte für Planung, Reporting und Analyse im Test Einzigartige Übersicht und Bewertung des Marktes für Planungslösungen Strukturierte Detailbeschreibungen der getesteten Planungslösungen Detaillierte und vergleichbare Bewertung anhand eines von erfahrenen Analysten entwickelten Kriterienkatalogs, der funktionale und technische Anforderungen enthält Informationen zur Herangehensweise an das Software-Auswahlprojekt (Segmentierung des Planungsmarkts, BARC-Vorgehensmodell für die effiziente Software-Auswahl, Kriterienkatalog) Leseprobe und Bestellmöglichkeit unter: Im Test: Arcplan, Board, CoPlanner, Corporate Planning, Cubeware, Cubus, Denzhorn, Ecomplan, elkomsolutions, Evidanza, IBM Cognos Express, IBM Cognos TM1, IDL, Infor, Jedox, Kern, LucaNet, MIK, Oracle Hyperion Planning, Prevero Enterprise P7, Prevero Prof. Planner, Procos, SAP BW Integrated Planning, SAP Planning and Consolidation, SAS Financial Management, Software4You, Tagetik, Thinking Networks BARC