Schnelleinstieg Auswertungen Online (Mandanten-Version)

Transkript

1 Schnelleinstieg Auswertungen Online (Mandanten-Version) Bereich: Auswertungen Online - Inhaltsverzeichnis 1. Zweck der Anwendung 2 2. Einrichtung zum Start 2 3. Aufruf Auswertungen Online 3 4. Navigation 4 5. Cockpit Aufruf COCKPIT Bedienung COCKPIT Erläuterung Kennzahlen 6 6. Freizeichnung Freizeichnung erteilen bzw. ablehnen 7 7. Dateitransfer Bereitstellung von Dateien für den Steuerberater 7 8. Weitere Funktionen 8

2 Seite 2 1. Zweck der Anwendung Mit Auswertungen Online (AOL) werden Ihnen Auswertungen aus den Bereichen Rechnungswesen, Personalwesen und Steuerberechnung im Agenda Unternehmens-Portal online bereitgestellt. Über das Cockpit erhalten Sie zudem wichtige betriebswirtschaftliche Kennzahlen aus der Finanzbuchhaltung grafisch dargestellt. Jahresabschlüsse und Steuerklärungen können von Ihnen online freigezeichnet (zur Abgabe beim Finanzamt freigegeben) werden. Über die Funktion Dateitransfer können Dokumente und sonstige Dateien sicher ausgetauscht werden. Sie werden per benachrichtigt wenn neue Dateien oder Dokumente für Sie bereitgestellt wurden. Auswertungen Online können Sie an jedem PC oder mobilen Endgeräten, z. B. Tablet oder Smartphone, mit Internet-Zugang nutzen. Die Daten werden in einem deutschen Hochsicherheitszentrum gespeichert. 2. Einrichtung zum Start Falls Sie bereits eine Agenda-Cloud-Anwendung nutzen (z.b. Kassenbuch Online oder Digitales Belegbuchen), sind die folgenden Schritte nicht erforderlich. Nach der Registrierung durch Ihren Steuerberater sind für die Nutzung von Auswertungen Online folgende Schritte erforderlich. 1. Sie erhalten von Agenda einen Bestätigungs-Link per Absender: info@agenda-software.de Betreff: Zugangsdaten Rechenzentrum Öffnen Sie den Link und erfassen Sie Ihre Benutzerdaten. 2. Sie erhalten das Login-Passwort per Absender: info@agenda-software.de Betreff: Ihr Login zum Agenda-Kundenbereich Zudem erhalten Sie innerhalb von 3 Werktagen ein Einschreiben mit Ihrem persönlichen Aktivierungscode.*

3 Seite 3 3. Mit dem Aktivierungscode und Login-Passwort führen Sie die Agenda-Aktivierung unter agendaaktivierung.de durch. Ihr Steuerberater sendet Ihnen eine mit folgenden Daten: Agenda Kundennummer Kanzleinummer Mandantennummer Starten Sie agenda-unternehmensportal.de und erfassen Sie die Daten. 3. Aufruf Auswertungen Online Um Auswertungen Online im Agenda Unternehmens-Portal zu starten haben Sie folgende Möglichkeiten: Browser Erfassen sie die Internet-Adresse agenda-unternehmensportal.de im Browser Link in Mit der Bereitstellung von Auswertungen, Dateien und Dokumenten erhalten Sie eine von Ihrem Steuerberater. Die enthält einen Link, über den Sie das das Unternehmens-Portal aufrufen können.

4 Seite 4 4. Navigation Wählen Sie im linken Navigationsbereich den gewünschten Programmbereich. Im rechten Arbeitsbereich können Sie die gewünschte Auswertung auswählen. 5. Cockpit 5.1. Über das Cockpit werden Ihnen wichtige betriebswirtschaftliche Kennzahlen grafisch im UnternehmensPortal dargestellt.

5 Seite Aufruf COCKPIT Das Cockpit wird im Navigationsbereich des Unternehmens-Portal aufgerufen Bedienung COCKPIT Mit Klick auf den Balken, bzw. die Schaltfläche <Details> öffnet sich die Detailaufstellung der jeweiligen Werte. Mit dem Symbol werden die Werte aus dem aktuellen Jahr und dem Vorjahr in einem Liniendiagramm angezeigt. Über die Schaltflächen <Zeitraum> / Jahreswerte anzeigen. können Sie die aktuellen Monats- oder die kumulierten Über die Schaltfläche < > werden die Werte in Euro angezeigt. Mit der Schaltfläche <%> werden die aktuellen Werte in Prozent zum Vorjahr angezeigt.

6 Seite Erläuterung Kennzahlen Eine Erläuterung zu den Kennzahlen finden Sie in der Hilfe des Unternehmens-Portals: 6. Freizeichnung 6.1. Jahresabschlüsse und Steuerklärungen werden Ihnen von Ihrem Steuerberater im Agenda Unternehmens-Portal zur Prüfung bereitgestellt. Die Freizeichnung (Freigabe zur Abgabe beim Finanzamt) können Sie online erteilen. Sie werden von Ihrem Steuerberater per über die Bereitstellung informiert. Über den in der enthaltenen Link gelangen Sie direkt in die bereitgestellte Steuererklärung bzw. den Jahresabschluss.

7 Seite Freizeichnung erteilen bzw. ablehnen Im Anschluss an die Prüfung können Sie über die rechte Maustaste die Freizeichnung erteilen oder ablehnen. Ihr Steuerberater wird automatisch über die Erteilung bzw. Ablehnung der Freizeichnung informiert. 7. Dateitransfer 7.1. Über das Agenda Unternehmens-Portal können Dateien zwischen Ihnen und Ihrem Steuerberater sicher ausgetauscht werden Bereitstellung von Dateien für den Steuerberater Wählen Sie im linken Navigationsbereich die Funktion»Dateitransfer«. Im rechten Arbeitsbereich können Sie über das Symbol die gewünschte Datei auswählen. Ihr Steuerberater wird automatisch über die Bereitstellung einer Datei informiert.

8 Seite 8 8. Weitere Funktionen 1. Anzeigen der Auswertungen Über den Online-Services-Manager können Sie die bereitgestellten Auswertungen einsehen. Mit einem Doppelklick oder der Funktion»Öffnen/Download PDF«im Menü kann die markierte Auswertung geöffnet werden. 2. Suchen von Auswertungen Einfache Suche Sie können Sie Ihre Auswertungen eingrenzen. Erweiterte Suche Öffnen Sie die»erweiterte Suche«. Filtern Sie die Auswertungen, z. B. nach»gesendet am«. 3. Drucken von Auswertungen Der Ausdruck erfolgt in der jeweiligen Anwendung (PDF-Reader, Microsoft WORD etc.) selbst. 4. Löschen von Auswertungen Bitte beachten Sie, dass alle Auswertungen die gelöscht werden, sowohl für Sie als auch für den Steuerberater gelöscht sind. Die Löschung von Auswertungen wird im System dokumentiert.