St. Galler Kantonalbank Jahresabschluss 2016

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1 St. Galler Kantonalbank Jahresabschluss 2016 Analystenkonferenz 16. Februar 2017 Roland Ledergerber Präsident der Geschäftsleitung

2 Agenda Hauptmerkmale Geschäftsjahr 2016 Finanzieller Leistungsausweis SGKB Deutschland Digitalisierung Ausblick

3 Hauptmerkmale 2016 Gutes Geschäftsjahr Digitale Bank weitere Angebote lanciert 150 Jubiläum 2018 Aktivitäten gestartet 3

4 Marktumfeld Börse Zinsen Währungen 0.50% % % Dez 2015 Jun 2016 SMI Euro Stoxx 50 Dez % Dez 2015 LIBOR 3M Jun 2016 SWAP 5Y Dez Dez 2015 EUR Jun 2016 USD Dez 2016 SMI - 6.8% Negativzinsen Euro - 1.4% 4

5 Konjunktur 2016 BIP Wachstum 1.4% 2.4% Kanton SG Arbeitslosenquote 3.5% 2.6% Inflation -0.4% Quelle: KOF ETH, / Seco

6 Reingewinn um 9.5% gesteigert (in CHF Mio.) Abw. in % Betriebsertrag Geschäftsaufwand Bruttogewinn Abschreibungen Rückstellungen, übr. WB und Verluste Geschäftserfolg (Betriebsergebnis) A.o. Ergebnis 18-9 Ergebnis vor Steuern Steuern Konzerngewinn

7 in Mio. CHF Verbessertes Zinsengeschäft -0.5% % -7.2% -17.8% -48.5% Betriebsertrag 451 Mio. Nettoerfolg Zinsen- Geschäft Kommissionsund DL- Geschäft Handels- Geschäft Übriger ordentlicher Erfolg 2016 Betriebsertrag 448 Mio. 7

8 Analyse Zinsengeschäft Wesentliche Bestandeseffekte Wesentliche Preiseffekte Bankenforderungen -40 Mio. Bankenverpflicht Mio. Bankenforderungen +0.25% Bankenverpflicht % Kundenausleihungen Finanzanlagen +410 Mio. +50 Mio. Kundeneinlagen Anleihen/ Pfandbriefe +680 Mio Mio. Kundenausleihungen -0.12% Finanzanlagen -0.12% Kundeneinlagen +0.03% Anleihen/ Pfandbriefe +0.22% Erfolgsbeitrag +8.7 Mio. Erfolgsbeitrag -2.9 Mio. Erfolgsbeitrag Mio. Erfolgsbeitrag Mio. Bestandeseffekt +6.1 Mio. Preiseffekt Mio. Δ Bilanzgeschäft Δ Zinsabsicherung, Veränderung ausfallrisikobedingte Wertberichtigungen Δ Zinserfolg zum Vorjahr Mio Mio Mio. basierend auf Durchschnittswerten 8

9 Zinsabsicherungskosten Ø Bestand Swaps Zinsabsicherung Ø Carry Ertrag (Aufwand) Payer CHF 7.4 Mia % CHF Mio. Receiver CHF 3.3 Mia % CHF 97.5 Mio. Unwindings/Prämien Swaptions/Div. CHF -6.6 Mio. Erfolg aus Zinsabsicherung 2016 CHF +4.4 Mio. Total Erfolg aus Zinsabsicherung 2015 CHF Mio. Veränderung zum Vorjahr CHF Mio. Stammhaus 9

10 in Mio. CHF Einsparungen im Geschäftsaufwand -4.6% % -8.9% Geschäftsaufwand 258 Mio. Personal- Aufwand Sach- Aufwand 2016 Geschäftsaufwand 246 Mio. 10

11 in Mio. CHF Kundenausleihungen: Gesundes Wachstum +2.8% +2.6% +2.7% +0.2% '921 24' Kundenausleihungen Konzern PGK Private Banking FX-Einfluss, Gebühren, Zinsen Net New Loans +640 Mio. / +2.6% Kundenausleihungen Konzern %-Zahlen beziehen sich auf Veränderung des Vorjahresendbestandes der entsprechenden Marktsegmente 11

12 in Mio. CHF Kreditqualität: Indikatoren unverändert sehr positiv 120.8% 106.0% Impaired loans Nettoschuldbetrag Rückstellungen für Kreditlimiten Geschätzte Verwertungserlöse Einzelwertberichtigungen auf Kundenausleihungen 12

13 K&DL-Geschäft: Zurückhaltende Anleger Asset Allocation Verwaltete Vermögen Total 38.3 Mia. Übrige Assets 23.0% Treuhandanlagen 0.6% Obligationen 9.8% Aktien 18.0% Strukturierte Produkte 2.0% Spargelder 33.4% Fondsanteile (inkl. Fondskonti) 13.2% 13

14 K&DL-Geschäft: Wachsende Volumen, tiefere Margen Assets-under-Management (AuM) Marge AuM (CHF Mia.) AuM-Marge (bp) per

15 in Mio. CHF Verwaltete Vermögen: Starkes Neugeschäft +5.6% % +3.7% % '330 36' Verwaltete Vermögen Konzern PGK PB Marktperformance inkl. Zinsen und Dividenden (inkl. Konsol.) Net New Money +1'637 Mio. / +4.5% Verwaltete Vermögen Konzern %-Zahlen beziehen sich auf Veränderung des Vorjahresendbestandes der entsprechenden Marktsegmente 15

16 Solide Eigenmittelausstattung in Mio. CHF Anrechenbare Eigenmittel 2'236 1'148 Erforderliche Eigenmittel 574 FINMA Minimum 140 antizyklischer Puffer 373 Überschuss Tier1-Ratio: 14.3% (VJ 13.9%) Tier2-Ratio: 15.6% (VJ 15.4%) 16

17 Agenda Hauptmerkmale Geschäftsjahr 2016 Finanzieller Leistungsausweis SGKB Deutschland Digitalisierung Ausblick

18 SGKB Deutschland: Gute Entwicklung Net New Money in Mio. EUR Σ Σ Mandatsformen Verwaltete Vermögen Buchungsort CH Σ Business Case 23% 2% VV-Kunden Beratungskunden mit Flat Fee Buchungsort D % 63% Beratungskunden mit Transaktionsgebühr Kunden ohne Depot One Market Ansatz Deutschland EUR 0.9 Mia. Schweiz CHF 2.6 Mia. Per

19 SGKB Deutschland in neuen Räumlichkeiten Hauptsitz / Niederlassung München Prannerhof seit Dezember 2016 Niederlassung Frankfurt Myliusstrasse seit November

20 Agenda Hauptmerkmale Geschäftsjahr 2016 Finanzieller Leistungsausweis SGKB Deutschland Digitalisierung Ausblick

21 Digitalisierung: Online Kontoeröffnung Jederzeit via aufrufbar Einfach und sicher Privat-, Spar-, Jugend- und Ausbildungskonti Video-Identifikation via Swisscom 21

22 Digitalisierung: Kostenloser Finanzassistent Jederzeitige Übersicht Intelligente Kategorisierung von Einnahmen und Ausgaben Automatisches Budget Kooperation mit Qontis 22

23 Digitalisierung: Online Verlängerung Hypothek Erfolgreich pilotiert, schrittweise verfügbar bis März 2017 Szenarien individuell, nach Mass Direkter Abschluss im e-banking Online-Assistent 23

24 Digitalisierung: Bald 11'000 Fans auf Facebook Seit 2014 online Gezielte Fokussierung auf Sponsoring und 150-Jahr-Jubiläum 10'856 Fans damit fünftgrösste Bank Laufend höhere Klickraten und längere Verweilzeiten auf Social Media Kanälen 24

25 Agenda Hauptmerkmale Geschäftsjahr 2016 Finanzieller Leistungsausweis SGKB Deutschland Digitalisierung Ausblick

26 Ausblick Geschäftsjahr 2017 Reingewinn im Rahmen des Vorjahres 26

27 Disclaimer Caution regarding forward-looking statements This communication contains statements that constitute «forward-looking statements», including, but not limited to, statements relating to the implementation of strategic initiatives, such as the expansion in private banking, and other statements relating to our future business development and economic performance. While these forward-looking statements represent our judgments and future expectations concerning the development of our business, a number of risks, uncertainties and other important factors could cause actual developments and results to differ materially from our expectations. These factors include, but are not limited to, (1) general market, macro-economic, governmental and regulatory trends, (2) movements in local and international securities markets, currency exchange rates and interest rates, (3) competitive pressures, (4) technological developments, (5) changes in the financial position or creditworthiness of our customers, obligors and counterparties and developments in the markets in which they operate, (6) federal and local legislative developments, (7) management changes and changes to our Business Group structure. St.Galler Kantonalbank is not under any obligation to (and expressly disclaims any such obligations to) update or alter its forward-looking statements whether as a result of new information, future events, or otherwise. 27

28 Kontakt St.Galler Kantonalbank AG St. Leonhardstrasse St. Gallen Investor Relations: Adrian Kunz Tel. +41 (0)