Bankenvergleich Zentral- und Osteuropa Wien, September 2003

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1 Bankenvergleich Zentral- und Osteuropa 22 Wien, September 23

2 Erläuterung zum Bankenvergleich Im Bankenvergleich wurden die Länder Zentral- und Osteuropas ohne GUS-Staaten und Baltikum berücksichtigt. Der Vergleich inkludiert also die folgenden Länder: - Bosnien und Herzegowina - Bulgarien - Kroatien - Mazedonien - Polen - Rumänien - Serbien und Montenegro - Slowakei - Slowenien - Tschechische Republik - Ungarn Daten: Bilanzsummen unter Berücksichtigung der Aktionärsstrukturen per Im vorliegenden Bericht wird wie bisher der Auslandsanteil auf aliquotierter Basis nach Beteiligungsverhältnissen ermittelt. 2

3 Inhalt Bankenmarkt Zentral- und Osteuropa (CEE): Entwicklungen und Potenziale Die größten internationalen und lokalen Banken des CEE-Raumes Appendix: Listen der Einzelbanken nach Ländern 3

4 Bankenmarkt in CEE bleibt dynamisch 5 Bilanzsumme in Mrd. Euro* in % des BIP 22 bis 26: 9% Wachstum p.a Polen Tschechien Ungarn Slowakei Slowenien Kroatien Rumänien Bulgarien *berechnet nach Wechselkurs im Jahresdurchschnitt 4

5 Wachstumssprung bis Bilanzsumme in Mrd. Euro* +42% Polen Tschechien Ungarn Slowakei Slowenien Kroatien Rumänien Bulgarien *berechnet nach Wechselkurs im Jahresdurchschnitt 5

6 Hohes Wachstumspotenzial in CEE: Intermediationsgrad 2 Bilanzsumme in % des BIP Potenzial 1 5 Euroraum Polen Ungarn Tschechien Slowakei Slowenien Kroatien Bulgarien Rumänien Lettland Litauen Estland CEE CEE (Exkl. Balt.) 6

7 Bankenmarkt CEE: Vom Einlagengeschäft zum Kreditgeschäft 1 Kredite und Einlagen in % des BIP, 22 8 Kredite Einlagen Euroraum Polen Ungarn Tschechien Slowakei Slowenien Kroatien Bulgarien Rumänien Lettland Litauen Estland CEE 7

8 Kredite als Wachstumsmotor 25 2 Kredite in Mrd. Euro Durchschnittliches Wachstum: 11% p.a in % des BIP Polen Tschechien Ungarn Slowakei Slowenien Kroatien Rumänien Bulgarien 2 8

9 Niedrige Produktnutzung bei Privatkunden: Deutliches Potenzial 3 25 Geldvermögen und Verbindlichkeiten P. Haushalte (Pro Kopf in Euro) Fonds Vermögen Kredite 2 15 Lebensversicher. und Pensionskassen 1 Einlagen 5 Euroraum MOE(3) * Euroraum MOE(3) *MOE (3): Polen, Ungarn, Tschechien 9

10 Hohes Potenzial auch bei der Firmenfinanzierung Finanzierung von Unternehmen (% des BIP, 22) 12, 1, 8 Total: 96% Anleihen 8, 6, 4, 2,, Total: 3% Aktien Bankkredite 27% 34% 35% Euroraum MOE(3) Polen Ungarn Tschechien 1

11 Überblick: Entwicklung des Bankenmarkts CEE in Mrd EUR* Veränderung in Mrd EUR in % Bilanzsummen Kredite Einlagen *berechnet nach Wechselkurs im Jahresdurchschnitt 11

12 Bereits hohe Konzentration auf dem Bankenmarkt CEE 1 Konzentration - Marktanteil der 5 größten Banken Estland 8 6 EU15 MOE Polen Ungarn Tschechien Slowakei Slowenien Litauen 4 2 ungewichtet, Ende 22 12

13 Auslandsbanken sind führend * Marktanteil der Auslandsbanken in % *Definition Auslandsbank: mehr als 5% im Auslandsbesitz 13

14 Gesamtmarkt CEE im Vergleich Gesamtmarkt in Mrd. Euro Ultimowechselkurse Polen Tschechien Ungarn Slowakei Slowenien Kroatien Rumänien Bulgarien Serbien und Montenegro Bosnien und Herzegowina Mazedonien Gesamt Russland Gesamt Bilanzsumme Gesamtmarkt 116,2 79,3 49,1 24,5 19,7 23,3 13,6 7,4 5,3 2,8 1,5 341 Bilanzsumme Auslandsbanken* 6 6,1 31,5 2,3 6,9 18,7 6 6,5 1,6,5 21,5** Anteil der Auslandsbanken 52% 76% 64% 83% 35% 81% 44% 81% 9% 56% 35% 62% Gesamtmarkt 21: 352 Mrd EUR Gesamtmarkt 22: 341 Mrd EUR Auslandsbanken 21: 27 Mrd EUR Auslandsbanken 22: 21,5 Mrd EUR Anteil Auslandsbanken 21: 59 % Anteil Auslandsbanken 22: 62 % * Bilanzsummen 12/2 unter Berücksichtigung der Beteiligungsverhältnisse per 6/3 ** ohne Bilanzsumme der CSOB Branch und Komercni bank Branch in der Slowakei, da sie im Wert Tschechien bereits inkludiert sind 14

16 Internationale Banken weiter auf dem Vormarsch Marktanteil der internationalen Banken wuchs von 59% auf 62% Bilanzvolumen der internationalen Banken stieg um 2% auf 211 Mrd. Euro Gesamtmarkt-Bilanzsumme stieg in Landeswährung um 5%. In Euro, also nach Wechselkursdifferenz, sank sie um 3,1% von 352 auf 341 Milliarden. Wachstumsdynamik konzentriert sich auf Südosteuropa: Anteil der Auslandsbanken stieg in Bosnien-Herzegowina von 31% auf 56% in Bulgarien von 7% auf 81% in Serbien und Montenegro von 2% auf 9% in Rumänien von 38% auf 44% 16

17 Die größten Deals im Beobachtungszeitraum Die größten Einzeltransaktionen seit Juli 22 bis Ende Juni 23: Bulgarien (BA-CA / Erwerb Biochim, OTP / Erwerb DSK Bank) Polen (Nordea / Erwerb LG Petro Bank) Bosnien-Herzegowina (BA-CA / Erwerb Central Profit Banka) Tschechien (UniCredito / Erwerb Zivnostenska Banka) 17

18 Die größten 2 Banken im CEE-Raum in Mio 2 1 Bank Land Bilanzsumme Auslandsbeteiligung 1 1 PKO BP Polen CSOB Tschechien KBC 81,51% 3 2 Bank Pekao Polen UniCredito 53,17% 4 5 Ceská sporitelna Tschechien Erste Bank 94,9% 5 4 Komercní banka Tschechien SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 6,35% 6 6 BPH PBK Polen BA-CA / HVB Group 71,19% 7 8 OTP Ungarn ,5%; Foreign institutional investors 8 7 Bank Handlowy Polen 8.16 Citibank 93,2% 9 13 Nova Ljubljanska banka Slowenien KBC 34% 1 9 ING Bank Slaski Polen ING Bank N.V. - 87,76% BRE Bank Polen 6.18 Commerzbank AG - 5% Zagrebacka Banka Kroatien UniCredito 81,98% 13 1 Bank Zachodni WBK Polen AIB European Investments Ltd 7,5% Kredyt Bank Polen KBC 76,46% Slovenska sporitelna Slowakei Erste Bank 67,19 % K&H Ungarn ,9 % KBC, 4,23% ABN AMRO 17 2 VUB Slowakei Intesa-94,5 % Bank Millenium (vorm.big Bank Gdansk) Polen Banco Comercial Portugues 5,% Bank Gospodarki Zywnosciowej Polen Banca Comerciala Romana Rumänien Gesamtsumme Gesamtbilanzsumme CEE 341. Anteil der 2 größten Banken an der Gesamtbilanzsumme 52% 18

19 Privatisierung weitgehend abgeschlossen Drei Akquisitionen führender lokaler Banken seit Juli 22: Biochim (BG), DSK Bank (BG) und Central Profit Banka (BiH). Ausblick: - Rumänien: eingeleiteter Privatisierungsprozess der Banca Comerciala Romana verzögert sich. - Ungarn: Privatisierung der Postabank für heuer geplant. - Serbien: nach Abschluss der Bereinigung im Bankensektor ist in naher Zukunft mit Privatisierungen zu rechnen. 19

20 Österreichische Banken: klar führend in CEE Die österreichischen Banken sind klar marktführend unter den internationalen Banken in Zentral- und Osteuropa: Mit einem Marktanteil von 27,57 Prozent liegen sie deutlich vor den italienischen (14,56 Prozent) und belgischen Banken (11,93 Prozent). Griechenland Großbritannien 1,%,97% Ungarn,72% andere Länder 4,2% EBRD,IFC,Bank of New York 3,61% Portugal 1,58% Irland 2,5% Niederlande 7,36% Österreich 27,57% * Frankreich 7,49% Deutschland 8,87% Belgien 11,93% Italien 14,56% USA 8,26% * inklusive BA-CA 2

21 Internationale Banken in Zentral- und Osteuropa in Mrd Euro * Anteil an allen Auslandsbanken in Prozent ,49 9,98 9,34 8,23 6,4 5,83 5,69 5,54 4,96 3,19 KBC Erste BA-CA UCI Citi Soc Gen RZB BCI ING CB * Bilanzsummen unter Berücksichtigung der Beteiligungsverhältnissen per

22 Länderpräsenz der internationalen Banken in CEE PL SK BG RO HU CZ YU SL HR BIH MK RU UA LIT LAT EST BEL 1. R* 1 (+1 R) HVB HVBHVB HVBHVB HVB HVB R R 7 (+2 R) R R 6 (+1 R) R R 3 (+2 R) R * Repräsentanz 22

24 Top 5 Polen Die größten Banken Engagement der internationalen Banken Anteil am gesamten Bankensektor Anteil an allen Auslandsbanken in Mio ,8% 13,8% 9,1% 6,9% 5,8% PKO BP Bank Pekao S.A. BPH PBK Bank HandlowyING-Bank Slaski S.A ,2% 13,6% 12,5% 9,9% 7,6% Unicredito / PeKaO BA-CA / BPH PBK Citibank / Bank Handlowy ING / Bank Slaski KBC / Kredytbank 24

25 Top 5 Ungarn Die größten Banken Engagement der internationalen Banken Anteil am gesamten Bankensektor Anteil an allen Auslandsbanken in Mio ,6% 1,6% 8,3% 7,2% 5,% OTP K&H MKB CIB HVB Bank ,6% Bayerische LB / MKB 11,2% 9,8% 7,8% 7,% INTESA/CIB KBC / K&H BA-CA / HVB Bank Raiffeisen 25

26 Top 5 Tschechische Republik 18. Die größten Banken Engagement der internationalen Banken Anteil am gesamten Bankensektor Anteil an allen Auslandsbanken in Mio ,2% 18,2% 17,8% 5,% 3,6% CSOB Ceska Sporitelna Komercni bankahvb Bank Commerzbank KBC / CSOB Erste Bank / Ceska Sporitelna Soc Gen / Komercni Banka ,3% 22,8% 14,2% 6,6% 4,7% BA-CA / HVBCommerzbank Bank 26

27 Top 5 Slowakei Die größten Banken Engagement der internationalen Banken Anteil am gesamten Bankensektor Anteil an allen Auslandsbanken Rang in Mio Slovenska Sporitelna ,3% 2,% 11,9% 6,8% 4,6% VUB Tatra Bank CSOB Branch ING 1. 5 Intesa / VUBErste Bank / Slovenska Sporitelna Raiffeisen / Tatra Bank 1.36 KBC / CSOB Branch ING ,8% 19,7% 12,4% 6,7% 5,5% 5,% BA-CA / HVB Bank 27

28 Top 5 Slowenien Die größten Banken Engagement der internationalen Banken Anteil am gesamten Bankensektor Anteil an allen Auslandsbanken in Mio ,3% 11,4% 8,6% 7,9% 6,2% Nova LubljanskaNova Kreditna B. banka Maribor Abanka SKB banka Banka Koper KBC/NLB Société Générale/SKB BA-CA ,9% 22,5% 11,% 11,% 5,6% San Paolo IMI/B. Raiffeisen / Koper Krekova Banka 28

29 Top 5 Kroatien Die größten Banken Engagement der internationalen Banken Anteil am gesamten Bankensektor Anteil an allen Auslandsbanken in Mio ,4% 17,6% 8,7% 8,1% 6,% ,9% 18,6% 1,8% 1,1% 8,6% Zagrebacka Banka Privredna BankaSplitska Banka Raiffeisen Hypo Alpe Adria Unicredito / Intesa / Privedna BA-CA / Splitska Zagrebacka B. B. Banka Raiffeisen Erste Bank / Rijecka B. 29

30 Top 5 Rumänien 4.5 Die größten Banken 1.1 Engagement der internationalen Banken Anteil am gesamten Bankensektor Anteil an allen Auslandsbanken in Mio 1. 5 B. Comerciala Romana B.Rom.pentru Dezvoltare 1.27 Casa de Econ.siABN Amro Consemnat ,8% 14,1% 7,5% 5,% 5,% Raiffeisen ,4% 11,4% 11,3% 11,2% 9,1% Société GénéraleABN Amro Raiffeisen ING BA-CA / HVB / B.Rom. pentru Bank Dezvoltare 3

31 Top 5 Bulgarien Die größten Banken Engagement der internationalen Banken Anteil am gesamten Bankensektor Anteil an allen Auslandsbanken in Mio 25 18,1% 13,9% 11,3% 6,6% 5,4% 2 19,1% 17,2% 13,8% 8,2% 5,7% Bulbank Bank DSK United Bulgarian Bank Biochim Bulg. Post Bank Unicredito / Bulbank OTP / DSK Nat.Bk.of Greece BA-CA / BiochimAlico Life Ins. / / UBB Blg.Post B. 31

32 Top 5 Serbien und Montenegro Die größten Banken Engagement der internationalen Banken Anteil am gesamten Bankensektor Anteil an allen Auslandsbanken in Mio 1 Vojvodanska Banka Komercijalna Banka ,3% 9,2% 8,5% 6,3% 2,9% Delta Banka Jubanka Raiffeisenbank Yugoslavia 2 2,6% 3,9% 29,4% 21,5% 12 Societe Generale Raiffeisen BA-CA / HVB Bank Commerzbank 32

33 Top 5 Bosnien und Herzegowina Die größten Banken Engagement der internationalen Banken Anteil am gesamten Bankensektor Anteil an allen Auslandsbanken in Mio Raiffeisen Banka Zagrebacka Banka 187 Central Profit Banka ,8% 12,2% 6,6% 5,7% 5,4% Universal bankahypo Alpe Adria 2 1 Raiffeisen Unicredito / Zagrebacka B. Hypo / Kristal Banka ,5% 22,5% 16,4% 9,8% BA-CA / HVB Bank 8 5,1% Volksbank 33

34 Top 5 Mazedonien Die größten Banken Engagement der internationalen Banken Anteil am gesamten Bankensektor Anteil an allen Auslandsbanken in Mio Komercijalna banka a.d. Skopje 148 Stopanska bankatutunska banka a.d. Skopje a.d. Skopje 79 27,6% 26,5% 9,8% 5,2% Makedonska banka a.d. Skopje 67 4,4% Stopanska banka a.d. Bitola ,8% 6,9% 6,7% 4,8% Nat. Bk.of Alpha Bk.,Greece KBC/Tutunska b. T.C.Ziraat B. Greece/Stopanska b

35 Hinweis: Vorliegender Vergleich beruht auf unterschiedlichsten Datenquellen, die nicht immer als vollständig und internationalen Rechnungslegungsstandards entsprechend zu bezeichnen sind. Weiters erfolgt in einzelnen Ländern -wenn überhaupt- die Ergebnispublikation erst nach Erstellung dieses Berichtes. Es mussten daher in einzelnen Fällen auch Schätzungen vorgenommen werden. Insbesondere die Größe der als "Auslandsfiliale" organisierten Einheiten von Konkurrenzinstituten konnte zum Teil nicht erfasst oder nur geschätzt werden. Trotz dieser Einschränkungen kann der Vergleich dennoch ein "Bild über Größenordnungen und Tendenzen" vermitteln. 35