CiviDay 2015 Eine kleine Einführung in CiviCRM. Folie 1

Transkript

1 CiviDay 2015 Eine kleine Einführung in CiviCRM Folie 1

2 SYSTOPIA Arbeit an der Schnittstelle Organisationsentwicklung & IT Kunden NGOs & gemeinnützige Organisationen Verbände Öffentliche Einrichtungen Schwerpunkt: CiviCRM, Prozesse, OE Folie 2

3 CIVICRM Start vor 10 Jahren in den USA Open-Source-CRM-Software mit Unterstützung vieler Prozesse Webbasiert, starke Onlineintegration Kernteam in den USA aktive Entwicklung große Community weltweit, Schwerpunkt in den USA Folie 3

4 CiviCRM WELTWEIT Quelle:

5 OPEN-SOURCE-SOFTWARE VORTEILE lizenzkostenfrei flexibel anpassbar volle Kontrolle über eigene Daten unabhängig von einzelnen Anbietern & Produktportfolio Öffentliches Gut, alle proftieren von Entwicklung HERAUSFORDERUNGEN kein Hersteller Anforderungsdefntion und Konzeption ist u.u. aufwändiger Wartung und Pflege müssen gesichert sein Ownership/Verantwortung für eigene Software, Prozesse und Daten in angemessener Weise übernehmen bewusste Investition in die eigene Zukunft & Entwicklungsfähigkeit Folie 5

6 CIVICRM COMMUNITY Aktive Entwickler Aktive User Core Team: Koordination Releaseplanung Integration User Implementierer Agenturen Folie 6

7 DATENLOGIK & KERNFUNKTIONEN Folie 7

8 HAUPTFUNKTIONEN VON CIVICRM KONTAKTE & BEZIEHUNGEN beliebig viele Kontakte und Adressen verwalten Beziehungen zwischen Kontakten erfassen Bildung von Segmenten, Gruppen, Kategorien Kommunikationshistorie MITGLIEDER & SPENDEN Erfassung von Spenden und Mitgliedsbeiträgen Onlinespenden und -mitgliedsbeitritt Zuwendungsbescheinigungen Mitgliedsstatusverwaltung Generierung von SEPA-Lastschriften Einlesen von Kontoauszügen NEWSLETTER & MAILINGS Newsletter an beliebig viele Kontakte versenden Detaillierte Auswertung versendeter Newsletten PDF-Briefe generieren personalisierte Ansprache Online-Formulare zur An- und Abmeldung VERANSTALTUNGSMANAGEMENT Online-Anmeldung und -bezahlung Verwaltung von Teilnehmenden und Referenten Namensschilder und Platzkarten automatische s und Rundschreiben...und viele weitere Funktionen und Extensions. Folie 8

9 KONTAKTE & BEZIEHUNGEN Drei Kontaktarten (Person, Organisation, Haushalt) Unterarten möglich Beziehungen Möglichkeit zur Erfassung unterschiedlichster Informationen und Daten Beziehungen untereinander In CiviCRM anschauen Folie 9

10 STRUKTURIERUNG VON KONTAKTDATEN IN CIVICRM Felder (Standard & benutzerdefniert) Folie 10 Gruppen Tags Aktivitäten verschiedene Typen automatische oder manuelle Generierung Beteiligte, Fälligkeit, Status, Priorität... Pro Kontaktdatensatz Standardfelder mit Daten und Informationen Bei Bedarf: weitere benutzerdefnierte Felder Gruppen: statische & dynamische Tags (Kategorien) Aktivitäten zeigen Interaktion an

11 BKONTAKTE UND VERANSTALTUNGEN Veranstaltungen (Events) sind eigene Objekte Pro Veranstaltung individuelle Einstellungen möglich Anmeldungen Event 1 Event 2 Kontakte & Events sind via Anmeldungen verknüpft Anmeldungen enthalten Eventspezifsche Infos (z.b. Rolle oder Essenswünsche) Bei Online-Anmeldung werden (je nach Einstellung) Kontakte angelegt und/oder geändert! Folie 11

12 INTEGRATION MIT WEBSEITE FUNKTIONEN Beliebige Webformulare Spendenseiten, Mitgliedsbeitritt online Veranstaltungsanmeldungen Newsletter-Abo... und mehr PRO Integrierter Datenfluss Pflege nur eines Systems Verschiedene Tools direkt von CiviCRM bereitgestellt CONTRA Ggf. erhöhtes Sicherheitsrisiko, mit dem umgegangen werden muss Verfügbarkeitsbedarf steigt Folie 12

13 Folie 14 CIVICRM & DRUPAL THEMES

14 CiviCRM und DRUPAL Drupal, joomla oder Wordpress sind technische Basis von CiviCRM Drupal wird am Häufigsten als Content Management System (CMS) genutzt Drupal bestimmt das Erscheinungsbild der Webseite mit Hilfe so genannter Themes Folie 15

15 DRUPAL THEMES......für öffentliche Drupal-Seiten bestimmen das Aussehen normaler Seiten, bspw., der Startseite oder eines Blogs relevant für alle Seiten, die nichts mit CiviCRM zu tun haben...für Drupal Admin-Seiten bestimmen das Aussehen der Verwaltungsseiten von Drupal meist nur zugänglich für bestimmte Mitarbeitende der Organisation...für öffentliche CiviCRM-Seiten bestimmen Aussehen öffentlicher CiviCRM- Seiten, z.b. Spendenseiten, Veranstaltungsseiten, Persönlicher Bereich und An-/Abmeldung zum Newsletter relevant für alle Seiten, die von CiviCRM generiert werden...für CiviCRM Admin-Seiten bestimmen das Aussehen der CiviCRM-Oberfläche meist nur zugänglich für bestimmte Mitarbeitende der Organisation für CiviCRM-User am Wichtigsten Folie 16

16 WIE STELLE ICH THEMES EIN? 1.gewünschte Themes aussuchen, z.b. auf Drupal-Homepage oder auf Drittseiten 2.gewünschte Themes installieren geht je nach Einstellung über Oberfläche oder Befehlszeile 3.Drupal-Modul CiviCRM Theme aktivieren 4.Module gewünschtem Zweck zuordnen 5.ggf. Einstellungen anpassen Folie 17

17 ABSCHLUSS beim Aussuchen von Themes auf Einsatzzweck fokussieren und testen nicht vergessen gute Quellen für Themes sind Drupal Seite ( Themeforest ( - kostenpflichtig) Theme der SYSTOPIA CiviCRM-Demo Adaptive Theme (mit geringfügigen Anpassungen) ( Folie 18