Perpetual Non-cumulative Non-voting Fixed Rate Preferred Securities unendlich

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1 Perpetual Non-cumulative Non-voting Fixed Rate Preferred Securities unendlich Emittent: Hypo O Capital Finance (Jersey) Limited, eine 100%ige Tochter der O Landesbank AG Kennummer: ISIN : XS Common Code: Wertpapier Nicht-kumulative stimmrechtslose Vorzugszertifikate mit unendlicher Laufzeit und fester Verzinsung mit einem Nominalbetrag von EUR 15,000,000 (die "Vorzugszertifikate"). Die Vorzugszertifikate erf llen die Voraussetzungen von 24 (2) Z. 5 und 6 BWG f r die Schaffung von hybriden Eigenmitteln (Tier 1 Kernkapital) auf Gruppenebene au erhalb der Beschr nkungen durch 24 (2) Z. 1 BWG (15% Anrechnungsgrenze) f r die Ober sterreichische Landesbank AG. Laufzeitbeginn: Vom F lligkeit: unendlich Betrag: Euro ,-- Verzinsung: 7,25 % p.a. act/act Kuponf lligkeit: 01. Juli j hrlich, erstmals am 01. Juli 2004 Ausgabekurs: 100 % St ckelung: K ndigung: Clearing: B rseeinf hrung: 100,-- Euro Seitens des Inhabers unk ndbar. Seitens der Emittentin k ndbar erstmals per 01. Juli Ab 01. Juli 2013 viertelj hrlich per 1. Oktober, 1. J nner und 1. April und 1. Juli K ndigungsfrist: 10 TARGET Bankarbeitstage Dauerglobalurkunde verwahrt bei Clearstream Banking Derzeit nicht vorgesehen. Linz im Juni 2003

2 Auszug aus den Bedingungen 4,31% HYPO ERGÄNZUNGSKAPITAL-ANLEIHE der OÖ Landesbank AG Emittentin: Kennnummer: Laufzeit: Verzinsung: Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft AT vom 14. Juli 2005 bis 13. Juli 2025 (einschließlich), das sind 20 Jahre 4,31% p.a. vom Nennwert für die gesamte Laufzeit Zinsberechnungsmodus: 30/360 following unadjusted Kuponfälligkeit: 14. Juli jährlich, erstmals am 14. Juli 2006 Zahlung: Erstausgabekurs: in Euro 100% unterliegt marktbedingten Schwankungen Tilgung: Einlösung zum Nennwert am 14. Juli 2025 Stückelung: Kündigung: Bankarbeitstage: Sicherstellung: Euro ,-- verbrieft in Sammelurkunden Die Emittentin ist berechtigt diese Ergänzungskapitalanleihe unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Target-Bankarbeitstagen jährlich jeweils zum Kupontermin, erstmals zum 14. Juli 2015 zum Nennwert zu kündigen. Seitens des Gläubigers ist die Ergänzungskapitalanleihe unkündbar. TARGET Diese Obligation ist gemäß 23 Abs. 7 Bankwesengesetz Ergänzungskapital, welches der OÖ Landesbank AG vereinbarungsgemäß mindestens bis zum 14. Juli 2015, wenn seitens der Emittentin nicht gekündigt wird bis zum 14. Juli 2025, unter Verzicht auf ordentliche und außerordentliche Kündigung zur Verfügung gestellt wird; für das die Zinsen nur ausbezahlt werden dürfen, soweit sie im Jahresüberschuß (vor Rücklagenbewegung) gedeckt sind; das vor Liquidation der Bank nur unter anteiligem Abzug der während der Laufzeit angefallenen Nettoverluste zurückgezahlt werden darf; das gemäß 45 Abs. 4 Bankwesengesetz nachrangig ist, das heißt, das im Liquidationsfall oder im Falle des Konkurses der OÖ Landesbank AG erst nach den Forderungen der anderen nicht nachrangigen Gläubiger befriedigt werden kann. Börseeinführung: Bekanntmachung: Verjährung: nicht vorgesehen Alle Bekanntmachungen erfolgen auf Anfrage des Investors schriftlich durch die Emittentin. Das Kapital verjährt nach 30 Jahren, die Zinsscheine 3 Jahre nach Fälligkeit. Verwahrung: Sammelverwahrung Linz, im Juli 2005 Dieses Wertpapier ist eine Daueremission, die von der Prospektpflicht gemäß 3 (1) Z 3, 9 und 11 KMG ausgenommen ist. Die vollständigen Bedingungen für diese Anleihe liegen in der Bank auf. Risikohinweis: Das Wertpapier unterliegt den marktüblichen Kursschwankungen. Es können neben Bonitäts- und Liquiditätsrisiko auch Kursrisken bestehen.

3 Bedingungen zur 3,65% HYPO ERGÄNZUNGSKAPITAL-ANLEIHE der Oberösterreichischen Landesbank AG ISIN AT Nominale Die Ergänzungskapital-Anleihe ("Anleihe") gelangt mit einem voraussichtlichen Nominale von Euro ,-- ab 17. Oktober 2005 zur Ausgabe und lautet auf den Inhaber. Die kleinste Stückelung beträgt Euro 5.000, Emissionskurs Der Erstausgabekurs wurde mit 100% des Nominalwertes festgesetzt. Dieser Kurs unterliegt marktbedingten Schwankungen. 3. Nominalverzinsung Die Nominalverzinsung beträgt 3,65% p.a. für die gesamte Laufzeit. Die Verzinsung erfolgt auf Basis 30/360. Die Zinsen sind jährlich im nachhinein, jeweils am 17. Oktober, erstmals am 17. Oktober 2006 zu zahlen. Ist der 17. Oktober kein Bankarbeitstag, so sind die Zinszahlungen und am Laufzeitende die Tilgungszahlungen am unmittelbar folgenden Bankarbeitstag ("Following Business Day Convention") zu leisten, die Zinsberechnungsperiode ändert sich dadurch nicht. 4. Berechnungsstelle Berechnungsstelle ist die Oberösterreichische Landesbank AG 5. Tilgung Die hier angeführte Anleihe ist zur Gänze am 17. Oktober 2015 zum Nennwert zur Rückzahlung fällig. 6. Zahl- und Hinterlegungsstellen Die Oesterreichische Kontrollbank AG, Wien, und die OÖ Landesbank AG, Linz, mit allen ihren Geschäftsstellen fungieren als Zahl- und Hinterlegungsstelle. 7. Anleihewährung Die Anleihe lautet auf Euro. 8. Laufzeit Die Laufzeit der Anleihe beträgt 10 Jahre. Sie beginnt mit 17. Oktober 2005 und endet mit Ablauf des 16. Oktober Verjährungsfrist Ansprüche auf die Zahlung von fälligen Zinsen verjähren nach drei Jahren, Ansprüche auf das Kapital dreißig Jahre nach Fälligkeit. 10. Begebung

4 Die gegenständliche Anleihe wird als Daueremission begeben. Sie unterliegt gemäß 3 Abs. 1 Z 3 und 11 KMG nicht der KMG-Prospektpflicht. 11. Auslieferung Die Anleihe wird zur Gänze durch eine Sammelurkunde gemäß 24 b Depotgesetz, BGBl. Nr. 424/1969 in der Fassung vom BGBl. Nr. 650/87 vertreten. 12. Kapitalertragsteuer Die Kapitalerträge aus dieser Anleihe unterliegen der Kapitalertragssteuer in der Höhe von derzeit 25%, die im Abzugswege einbehalten wird. 13. Börsenotiz Eine Börseeinführung ist nicht vorgesehen. 14. Kündigung Eine Kündigung ist weder auf seiten des Inhabers noch auf seiten der Emittentin der Anleihe möglich. 15. Bekanntmachung Alle Bekanntmachungen zur Anleihe erfolgen auf Anfrage des Investors schriftlich durch die Emittentin. 16. Mündelsicherheit Die Wertpapiere sind zur Veranlagung von Mündelgeldern nicht geeignet. 17. Bankarbeitstage Target, das ist jener Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem alle betroffene Bereiche vom Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Transfer (TARGET) System betriebsbereit sind. Für Zahlungen gilt zusätzlich der Finanzplatz Wien als Bankarbeitstag. 18. Bankprüfer Diese Anleihe wird durch den Bankprüfer der OÖ Landesbank AG, die KPMG Austria GmbH. Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft geprüft. 19. Sicherstellung Die Forderungen aus dieser Anleihe sind gemäß 23 Abs. 7 Bankwesengesetz so vereinbart, daß dieses Ergänzungskapital eingezahltes Kapital ist, welches der OÖ Landesbank AG vereinbarungsgemäß bis zum 17. Oktober 2015,, unter Verzicht auf ordentliche und außerordentliche Kündigung zur Verfügung gestellt wird; für das die Zinsen nur ausbezahlt werden dürfen, soweit sie im Jahresüberschuß (vor Rücklagenbewegung) gedeckt sind; das vor Liquidation der Bank nur unter anteiligem Abzug der während der Laufzeit angefallenen Nettoverluste zurückgezahlt werden darf; das gemäß 45 Abs. 4 Bankwesengesetz nachrangig ist, das heißt, das im Liquidationsfall oder im Falle des Konkurses der OÖ. Landesbank AG erst nach den Forderungen der anderen nicht nachrangigen Gläubiger befriedigt werden kann. 20. Anwendbares Recht und Gerichtsstand Für sämtliche Rechtsverhältnisse aus der Begebung und im Zusammenhang mit dieser Emission und den hieraus entstehenden Forderungen gilt das österreichische Recht. 2

5 Erfüllungsort ist Linz. Für etwaige Rechtsstreitigkeiten gilt ausschließlich das in Linz sachlich zuständige Gericht als gemäß 104 Jurisdiktionsnorm vereinbarter Gerichtsstand. 21. Risikohinweis Das Wertpapier unterliegt den marktüblichen Kursschwankungen. Es können neben Bonitäts- und Liquiditätsrisiko auch Kursrisiken bestehen. 22. Begebungstermin ab 17. Oktober 2005 OBERÖSTERREICHISCHE LANDESBANK AKTIENGESELLSCHAFT LINZ, Oktober

6 Auszug aus den Bedingungen 20-jährige GBP-EUR KAPITAL-OBLIGATION der OÖ LANDESBANK AG Emittentin: Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft Kennummer: ISIN AT Laufzeit: Verzinsung: Vom bis (ausschließlich), das sind 20 Jahre. 8,10% p.a. für die Periode vom bis , jährlich im nachhinein. Vom bis zum erfolgt die Anpassung des Zinssatzes jährlich zum Kupontermin. Der Zinssatz ist 100% des 10-jährigen GBP Swapsatzes, festgesetzt 5 Londoner und TARGET Bankarbeitstage vor Beginn der Kuponperiode um h Londoner Zeit, Reuters Seite TGM42279, jedoch nicht mehr als 8,10%. Zinsberechnungsmodus: 30 / 360 Kuponfälligkeit: 17. Jänner jährlich, erstmals am 17. Jänner Zahlung: in EURO; Erstausgabekurs: 100 % Tilgung: Einlösung zum Nennwert am 17. Jänner 2020 Stückelung: Kündigung: Haftung: Sicherstellung: EUR ,--, verbrieft in Sammelurkunden. Seitens des Inhabers sowie der Emittentin unkündbar. Das Land Oberösterreich haftet als Ausfallsbürge für sämtliche Verbindlichkeiten der Bank. Diese Obligation ist gemäß 23 Abs. 8 Bankwesengesetz nachrangiges Kapital, die Aufrechnung des Rückerstattungsanspruches gegen Forderungen des Kreditinstituts ist ausgeschlossen und für die Verbindlichkeiten werden keine vertraglichen Sicherheiten durch das Kreditinstitut oder durch Dritte gestellt. das gemäß 45 Abs. 4 Bankwesengesetz nachrangig ist, das heißt, das im Liquidationsfall oder im Falle des Konkurses der OÖ. Landesbank erst nach den Forderungen der anderen nicht nachrangigen Gläubiger befriedigt werden kann. Börseeinführung: Verjährung: Verwahrung: Geregelter Freiverkehr der Wiener Börse Das Kapital verjährt nach 30 Jahren, die Zinsscheine 3 Jahre nach Fälligkeit. Sammelverwahrung Linz, im Jänner 2000 Risikohinweis: Das Wertpapier unterliegt den marktüblichen Kursschwankungen. Es können neben Bonitäts- und Liquiditätsrisiko auch Kursrisken bestehen.

7 Auszug aus den Bedingungen GBP-EUR KAPITAL-OBLIGATION der OÖ LANDESBANK AG Emittentin: Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft Kennummer: ISIN AT Laufzeit: Verzinsung: Vom bis (ausschließlich), das sind 15 Jahre. 9,13% p.a. für die Periode vom bis (ausschließlich). Vom bis zum (ausschließlich) erfolgt die Anpassung des Zinssatzes jährlich zum Kupontermin. Der Zinssatz ist 100% der "10y GBP Gilt Rendite", festgesetzt 2 TARGET Bankarbeitstage vor Beginn der Kuponperiode aus den offiziellen Closing Preisen des Debt Management Office bestimmt und am darauffolgenden Tag in der Financial Times veröffentlicht, jedoch nicht mehr als 9,13%. "10y GBP Gilt Rendite" - ist die interpolierte 10-jährige Rendite der Staatsanleihen Großbritanniens; Quotierung s.a. act / 365; Zinsberechnungsmodus: 30 / 360 Verzinsung: jährlich im nachhinein Kuponfälligkeit: 03. Februar jährlich, erstmals am 03. Februar Zahlung: in EURO; Erstausgabekurs: 100% Tilgung: Einlösung zum Nennwert am Stückelung: Kündigung: Haftung: Sicherstellung: EUR ,--, verbrieft in Sammelurkunden. Seitens des Inhabers sowie der Emittentin unkündbar. Das Land Oberösterreich haftet als Ausfallsbürge für sämtliche Verbindlichkeiten der Bank. Diese Obligation ist gemäß 23 Abs. 8 Bankwesengesetz nachrangiges Kapital, die Aufrechnung des Rückerstattungsanspruches gegen Forderungen des Kreditinstituts ist ausgeschlossen und für die Verbindlichkeiten werden keine vertraglichen Sicherheiten durch das Kreditinstitut oder durch Dritte gestellt. das gemäß 45 Abs. 4 Bankwesengesetz nachrangig ist, das heißt, das im Liquidationsfall oder im Falle des Konkurses der OÖ. Landesbank erst nach den Forderungen der anderen nicht nachrangigen Gläubiger befriedigt werden kann. Börseeinführung: Verjährung: Verwahrung: Geregelter Freiverkehr der Wiener Börse Das Kapital verjährt nach 30 Jahren, die Zinsscheine 3 Jahre nach Fälligkeit. Sammelverwahrung Linz, im Jänner 2000 Risikohinweis: Das Wertpapier unterliegt den marktüblichen Kursschwankungen. Es können neben Bonitäts- und Liquiditätsrisiko auch Kursrisken bestehen.

8 EURO / YEN KAPITAL-OBLIGATION der OÖ LANDESBANK AG Emittentin: Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft Kennummer: ISIN AT Laufzeit: Vom bis (ausschließlich), das sind 20 Jahre. Verzinsung: Vom bis zum (ausschließlich): 7,20 % p.a., 30/360 Vom bis zum (ausschließlich) erfolgt die Zinsfestsetzung im nachhinein nach folgender Methode: 7,20 % p.a., 30/360 following unadjusted, solange der Wechselkurs EUR/JPY (Anzahl JPY pro EUR) über oder gleich der jährlich festgestellten Barriere notiert. 4,00 % p.a., 30/360 following unadjusted, wenn der Wechselkurs EUR/JPY (Anzahl JPY pro EUR) unter der jährlich festgestellten Barriere notiert. Die Barriere für EUR/JPY ist mit 70 (Anzahl JPY pro EUR) festgesetzt. Basis für die jährliche Zinsfestsetzung ist der Wechselkurs EUR/JPY zehn TARGET und Londoner Bankarbeitstage vor dem jeweiligen Ende der Zinsperiode, festgestellt auf der Seite EUROFX/1 unter der Spalte "Mean" um h Frankfurter Zeit. Kuponfälligkeit: jährlich, erstmals am Zahlung: in EURO; Erstausgabekurs: 100% Tilgung: Einlösung zum Nennwert am Stückelung: Kündigung: Haftung: Sicherstellung: EUR ,--, verbrieft in Sammelurkunden. Seitens des Inhabers sowie der Emittentin unkündbar. Das Land Oberösterreich haftet als Ausfallsbürge für sämtliche Verbindlichkeiten der Bank. Diese Obligation ist gemäß 23 Abs. 8 Bankwesengesetz nachrangiges Kapital, die Aufrechnung des Rückerstattungsanspruches gegen Forderungen des Kreditinstituts ist ausgeschlossen und für die Verbindlichkeiten werden keine vertraglichen Sicherheiten durch das Kreditinstitut oder durch Dritte gestellt. das gemäß 45 Abs. 4 Bankwesengesetz nachrangig ist, das heißt, das im Liquidationsfall oder im Falle des Konkurses der OÖ. Landesbank erst nach den Forderungen der anderen nicht nachrangigen Gläubiger befriedigt werden kann. Börseeinführung: Verjährung: Verwahrung: Geregelter Freiverkehr der Wiener Börse Das Kapital verjährt nach 30 Jahren, die Zinsscheine 3 Jahre nach Fälligkeit. Sammelverwahrung Linz, im Jänner 2000 Risikohinweis: Das Wertpapier unterliegt den marktüblichen Kursschwankungen. Es können neben Bonitäts- und Liquiditätsrisiko auch Kursrisken bestehen.

9 Auszug aus den Bedingungen KAPITALOBLIGATION der OÖ LANDESBANK AG Emittentin: Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft Kennummer: ISIN AT Laufzeit: Verzinsung: Vom bis (ausschließlich), das sind 15 Jahre. 6 % p.a. für die Periode vom bis (ausschließlich) Vom bis zum (ausschließlich) erfolgt die Anpassung des Zinssatzes jährlich zum Kupontermin. Der Zinssatz ist 110% der "10years GBP CMS", festgesetzt 5 Londoner Bankarbeitstage vor Beginn der Kuponperiode, jedoch nicht mehr als 9,00 %. "10years GBP CMS" ist der 10-Jahres Swapsatz (fixed versus 6M LIBOR), welcher auf der Telerate Seite unter der Spalte "MEAN" veröffentlicht wird. Der so errechnete Prozentsatz, ist der Zinssatz für die darauffolgende Zinsperiode. Zinsberechnungsmodus: 30 / 360 (following; unadjusted) Verzinsung: jährlich im nachhinein Kuponfälligkeit: 21. März jährlich, erstmals am 21. März Zahlung: in EURO; Erstausgabekurs: 100 % Tilgung: Einlösung zum Nennwert am 21. März 2015 Stückelung: Kündigung: Haftung: Sicherstellung: EUR ,--, verbrieft in Sammelurkunden. Seitens des Inhabers sowie der Emittentin unkündbar. Das Land Oberösterreich haftet als Ausfallsbürge für sämtliche Verbindlichkeiten der Bank. Diese Obligation ist gemäß 23 Abs. 8 Bankwesengesetz nachrangiges Kapital, die Aufrechnung des Rückerstattungsanspruches gegen Forderungen des Kreditinstituts ist ausgeschlossen und für die Verbindlichkeiten werden keine vertraglichen Sicherheiten durch das Kreditinstitut oder durch Dritte gestellt. das gemäß 45 Abs. 4 Bankwesengesetz nachrangig ist, das heißt, das im Liquidationsfall oder im Falle des Konkurses der OÖ. Landesbank erst nach den Forderungen der anderen nicht nachrangigen Gläubiger befriedigt werden kann. Börseeinführung: Verjährung: Verwahrung: Geregelter Freiverkehr der Wiener Börse Das Kapital verjährt nach 30 Jahren, die Zinsscheine 3 Jahre nach Fälligkeit. Sammelverwahrung Linz, im März 2000 Risikohinweis: Das Wertpapier unterliegt den marktüblichen Kursschwankungen. Es können neben Bonitäts- und Liquiditätsrisiko auch Kursrisken bestehen.

10 Auszug aus den Bedingungen KAPITAL-OBLIGATION der OÖ LANDESBANK AG Emittentin: Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft Kennummer: ISIN AT Laufzeit: Verzinsung: Vom bis (ausschließlich), das sind 15 Jahre. 9,13% p.a. für die Periode vom bis (ausschließlich). Vom bis zum (ausschließlich) erfolgt die Anpassung des Zinssatzes jährlich zum Kupontermin. Der Zinssatz ist 100% der "10y GBP Gilt Rendite", festgesetzt 2 TARGET Bankarbeitstage vor Beginn der Kuponperiode aus den offiziellen Closing Preisen des Debt Management Office bestimmt und am darauffolgenden Tag in der Financial Times veröffentlicht, jedoch nicht mehr als 9,13%. "10y GBP Gilt Rendite" - ist die interpolierte 10-jährige Rendite der Staatsanleihen Großbritanniens; Quotierung s.a. act / 365; Zinsberechnungsmodus: 30 / 360; unadjusted following Verzinsung: jährlich im nachhinein Berechnungsstelle: Deutsche Bank AG Kuponfälligkeit: 27. April jährlich, erstmals am 27. April 2001; Zahlung: in EURO; Erstausgabekurs: 100% Tilgung: Einlösung zum Nennwert am Stückelung: Kündigung: Haftung: Sicherstellung: EUR ,--, verbrieft in Sammelurkunden. Seitens des Inhabers sowie der Emittentin unkündbar. Das Land Oberösterreich haftet als Ausfallsbürge für sämtliche Verbindlichkeiten der Bank. Diese Obligation ist gemäß 23 Abs. 8 Bankwesengesetz nachrangiges Kapital, die Aufrechnung des Rückerstattungsanspruches gegen Forderungen des Kreditinstituts ist ausgeschlossen und für die Verbindlichkeiten werden keine vertraglichen Sicherheiten durch das Kreditinstitut oder durch Dritte gestellt. das gemäß 45 Abs. 4 Bankwesengesetz nachrangig ist, das heißt, das im Liquidationsfall oder im Falle des Konkurses der OÖ. Landesbank erst nach den Forderungen der anderen nicht nachrangigen Gläubiger befriedigt werden kann. Börseeinführung: Verjährung: Verwahrung: Geregelter Freiverkehr der Wiener Börse Das Kapital verjährt nach 30 Jahren, die Zinsscheine 3 Jahre nach Fälligkeit. Sammelverwahrung Linz, im April 2000 Risikohinweis: Das Wertpapier unterliegt den marktüblichen Kursschwankungen. Es können neben Bonitäts- und Liquiditätsrisiko auch Kursrisken bestehen.

11 KAPITAL-OBLIGATION der OÖ LANDESBANK AG SERIE 3 / AAA Rating Emittiert unter dem EuroMediumTermNoteProgramm vom Emittentin: Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft Kennummer: ISIN XS Laufzeit: Verzinsung: Vom bis , das sind 30 Jahre. Die Zinsanpassung erfolgt halbjährlich zum Kupontermin. Ausgangsbasis hierfür ist der 6MonatsEURIBOR 2 Tage vor dem Beginn der Kuponperiode. Vom bis (excl.) beträgt der Zinssatz jeweils 100% des 6Monats EURIBOR plus 0,32%p.a.. Zinsbasis: "European Banking Ferderation" Referenzzinssatz für 6Monats Einlagen ("6MonatsEURIBOR") in der Emissionswährung, veröffentlicht von Dow Jones-Telerate- Informationsservice auf Seite 248 um Uhr Brüssler Zeit, ermittelt am zweiten Geschäftstag vor Beginn der Kuponperiode Zinsberechnungsmodus: act / 360; modified following; adjusted; Geschäftstage: TARGET Kuponfälligkeit: halbjährlich, erstmals am 06. Mai 2001; Zahlung: in EURO; Erstausgabekurs: 99,258% Tilgung: Einlösung zum Nennwert am Stückelung: Kündigung: Sicherstellung: EUR ,--, verbrieft in Sammelurkunden. Seitens des Inhabers sowie der Emittentin unkündbar. Diese Obligation ist gemäß 23 Abs. 8 Bankwesengesetz Nachrangiges Kapital, welches gemäß 45 Abs. 4 Bankwesengesetz nachrangig ist, das heißt, daß diese Forderung im Liquidationsfall oder im Falle des Konkurses der OÖ. Landesbank erst nach den Forderungen der anderen nicht nachrangigen Gläubiger befriedigt werden kann. die Aufrechnung des Rückerstattungsanspruches gegen Forderungen des Kreditinstituts ist ausgeschlossen, und für die Verbindlichkeiten werden keine vertraglichen Sicherheiten durch das Kreditinstitut oder durch Dritte gestellt. Berechnungsstelle, Fiscal Agent: Deutsche Bank AG London Zahlstelle: Börseeinführung: Bekanntmachung: Verjährung: Verwahrung: Deutsche Bank Luxembourg S.A. Luxembourg Stock Exchange "Luxemburger Wort" Das Kapital verjährt nach 10 Jahren, die Zinsscheine 3 Jahre nach Fälligkeit. Sammelverwahrung Linz im Oktober 2000 Risikohinweis: Das Wertpapier unterliegt den marktüblichen Kursschwankungen. Es können neben Bonitäts- und Liquiditätsrisiko auch Kursrisken bestehen.

12 Subordinated Floating Rate Notes der Oberösterreichischen Landesbank Aktiengesellschaft Serie 49 Emittiert unter dem EuroMediumTermNote Programm vom ; Emittentin: Oberösterreichische Landesbank AG Kennummer: ISIN: XS Währung: Laufzeit: vom bis (ausschließlich); Erstausgabekurs: 100% Verzinsung: 3monats EURIBOR plus 0,30% p.a. während der gesamten Laufzeit; in der ersten kurzen Periode werden die Berechnungen unter Heranziehung der Linearen Interpolations - Methode zwischen 2monats- und 3monats- EURIBOR durchgeführt. 3m EURIBOR, festgestellt als der um 11.00h Brüsseler Zeit jeweils 2 Bankarbeitstage Tage vorm Beginn der jeweiligen Kuponperiode als der unter EUR EURIBOR auf Telerate-Seite (T248) mit Laufzeit 3 Monaten veröffentliche Satz. Basis act/360; Kuponfälligkeit: vierteljährlich am 25.01, , und , erstmals am (first short coupon); modified following; Tilgung: Stückelung: Finanzplatz: Bekanntmachung: Kündigung: Sicherstellung: Die Tilgung erfolgt am zum Nennwert. 100,000,--, verbrieft in Sammelurkunden. TARGET "Luxembourger Wort" ausschließlich nach Maßgabe der Bestimmungen im Pricing Supplement 5 aus steuerlichen Gründen auf seiten der Emittentin möglich. Diese Anleihe ist gemäß 23 Abs. 8 Bankwesengesetz Nachrangiges Kapital, welches gemäß 45 Abs. 4 Bankwesengesetz nachrangig ist, das heißt, daß diese Forderung im Liquidationsfall oder im Falle des Konkurses der OÖ Landesbank AG erst nach den Forderungen der anderen nicht nachrangigen Gläubiger befriedigt werden kann. die Aufrechnung des Rückerstattungsanspruches gegen Forderungen des Kreditinstituts ist ausgeschlossen, und für die Verbindlichkeiten werden keine vertraglichen Sicherheiten durch das Kreditinstitut oder durch Dritte gestellt. Zahlungen: Die Zahlungen erfolgen in. Börseeinführung: Dealer: FA, CA: Paying Agent: Luxembourg Stock Exchange ABN AMRO Bank N.V. Deutsche Bank AG, London Deutsche Bank AG Luxembourg S.A. Anwendbares Recht: Deutsches Recht Verjährung: Die Anleihe verjährt 10 Jahre, die Zinsscheine 3 Jahre nach Fälligkeit. Verwahrung: Sammelverwahrung Linz, im Mai 2002 Risikohinweis: Das Wertpapier unterliegt den marktüblichen Kursschwankungen. Es können neben Bonitäts- und Liquiditätsrisiko auch Kursrisken bestehen. Volumen ,- Daueremission / Privatplazierung

13 CMS linked Notes der Oberösterreichischen Landesbank Aktiengesellschaft Serie 53 Emittiert unter dem EuroMediumTermNote Programm vom ; Emittentin: Oberösterreichische Landesbank AG Kennummer: ISIN: XS Währung: Laufzeit: vom 01. Oktober 2002 bis 01. Oktober 2032 (ausschließlich); Erstausgabekurs: 100% Verzinsung: ab 01. Oktober 2002 bis 01. Oktober 2032 (ausschl.) 96,75%x10yrCMS Basis 30/360; Kuponfälligkeit: jährlich am 01. Oktober, erstmals am 01. Oktober 2003 modified following, unadjusted; Tilgung: Stückelung: Finanzplatz: Bekanntmachung: Kündigung: Sicherstellung: Die Tilgung erfolgt am 01. Oktober 2032 zum Nennwert. 100,000,--, verbrieft in Sammelurkunden. TARGET "Luxembourger Wort" keine Kündigungsmöglichkeit Diese Anleihe ist gemäß 23 Abs. 8 Bankwesengesetz Nachrangiges Kapital, welches gemäß 45 Abs. 4 Bankwesengesetz nachrangig ist, das heißt, daß diese Forderung im Liquidationsfall oder im Falle des Konkurses der OÖ Landesbank AG erst nach den Forderungen der anderen nicht nachrangigen Gläubiger befriedigt werden kann. die Aufrechnung des Rückerstattungsanspruches gegen Forderungen des Kreditinstituts ist ausgeschlossen, und für die Verbindlichkeiten werden keine vertraglichen Sicherheiten durch das Kreditinstitut oder durch Dritte gestellt. Zahlungen: Die Zahlungen erfolgen in. Börseeinführung: Dealer: FA: Paying Agent: CA: Anwendbares Recht: Verjährung: Luxembourg Stock Exchange Merrill Lynch International, London Deutsche Bank AG, London Deutsche Bank AG Luxembourg S.A. Merrill Lynch Capital Services, Inc. ("MLCS") Deutsches Recht Die Anleihe verjährt 10 Jahre, die Zinsscheine 3 Jahre nach Fälligkeit. Verwahrung: Sammelverwahrung Linz, im September 2002 Risikohinweis: Das Wertpapier unterliegt den marktüblichen Kursschwankungen. Es können neben Bonitäts- und Liquiditätsrisiko auch Kursrisken bestehen. Volumen ,- Daueremission / Privatplazierung

14 BEDINGUNGEN zur 4,80 % HYPO-ERGÄNZUNGSKAPITALANLEIHE der Oberösterreichischen Landesbank ISIN: AT0000A01KH7 1. Nominale Die Ergänzungskapital-Anleihe ( Anleihe ) gelangt mit einem voraussichtlichen Nominale von Euro ,-- ab 30. Juni 2006 zur Ausgabe und lautet auf den Inhaber. Die kleinste Stückelung beträgt Euro , Emissionskurs Der Erstausgabekurs wurde mit 100 % des Nominalwertes festgesetzt. Dieser Kurs unterliegt marktbedingten Schwankungen. 3. Nominalverzinsung Die Nominalverzinsung beträgt 4,80 % p.a. für die gesamte Laufzeit. Die Verzinsung erfolgt auf Basis 30/360. Die Zinsen sind jährlich im nachhinein, jeweils am 30. Juni, erstmals am 30. Juni 2007 zu zahlen. Ist der 30. Juni kein Bankarbeitstag, so sind die Zinszahlungen und am Laufzeitende die Tilgungszahlungen am unmittelbar folgenden Bankarbeitstag ("Following Business Day Convention") zu leisten, die Zinsberechnungsperiode ändert sich dadurch nicht. 4. Berechnungsstelle Berechnungsstelle ist die Oberösterreichische Landesbank AG 5. Tilgung Die hier angeführte Hypo-Ergänzungskapitalanleihe ist zur Gänze am 30. Juni 2021 zum Nennwert zur Rückzahlung fällig; es sei denn, die Emittentin hat zuvor von ihrem Kündigungsrecht Gebrauch gemacht. 6. Zahl- und Hinterlegungsstellen Die Oesterreichische Kontrollbank AG, Wien, und die OÖ Landesbank AG, Linz, mit allen ihren Geschäftsstellen fungieren als Zahl- und Hinterlegungsstelle. 7. Anleihewährung Die Anleihe lautet auf Euro. 8. Laufzeit Die Laufzeit der Anleihe beträgt 15 Jahre. Sie beginnt mit dem 30. Juni 2006 und endet mit Ablauf des 29. Juni Verjährungsfrist Ansprüche auf die Zahlung von fälligen Zinsen verjähren nach drei Jahren, Ansprüche auf das Kapital dreißig Jahre nach Fälligkeit.

15 10. Begebung Die gegenständliche Anleihe wird als Daueremission begeben. Sie unterliegt gemäß 3 Abs. 1 Z 3, 9 und 11 ivm 17b Abs. 2 KMG nicht der KMG-Prospektpflicht. 11. Auslieferung Die Anleihe wird zur Gänze durch eine Sammelurkunde gemäß 24 b Depotgesetz, BGBl. Nr. 424/1969 in der Fassung vom BGBl. Nr. 650/87 vertreten. 12. Kapitalertragsteuer Die Kapitalerträge aus dieser Anleihe unterliegen der Kapitalertragssteuer in der Höhe von derzeit 25%, die im Abzugswege einbehalten wird. 13. Börsenotiz Die Zulassung zum Geregelten Freiverkehr an der Wiener Börse wird beantragt. 14. Kündigung Die Emittentin ist berechtigt, diese Anleihe einmalig zum Kupontermin 30. Juni 2016 unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 5 Target-Bankarbeitstagen zum Nennwert zu kündigen. Seitens des Gläubigers ist die Anleihe unkündbar. 15. Bekanntmachung Alle Bekanntmachungen zur Anleihe erfolgen mit Gültigkeit für alle Wertpapierinhaber im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung". 16. Mündelsicherheit Die Wertpapiere sind zur Veranlagung von Mündelgeldern nicht geeignet. 17. Bankarbeitstage Target, das ist jener Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem alle betroffene Bereiche vom Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Transfer (TARGET) System betriebsbereit sind. Für Zahlungen gilt zusätzlich der Finanzplatz Wien als Bankarbeitstag. 18. Bankprüfer Diese Anleihe wird durch den Bankprüfer der OÖ Landesbank AG, die KPMG Austria Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft geprüft. 19. Sicherstellung Die Forderungen aus dieser Anleihe sind gemäß 23 Abs. 7 Bankwesengesetz so vereinbart, daß dieses Ergänzungskapital eingezahltes Kapital ist, o welches der OÖ Landesbank AG vereinbarungsgemäß mindestens bis zum 30. Juni 2016, wenn seitens der Emittentin nicht gekündigt wird bis zum 30. Juni 2021, unter Verzicht auf ordentliche und außerordentliche Kündigung zur Verfügung gestellt wird; 2

16 o für das die Zinsen nur ausbezahlt werden dürfen, soweit sie im Jahresüberschuß (vor Rücklagenbewegung) gedeckt sind; o das vor Liquidation der Bank nur unter anteiligem Abzug der während der Laufzeit angefallenen Nettoverluste zurückgezahlt werden darf; o das gemäß 45 Abs. 4 Bankwesengesetz nachrangig ist, das heißt, das im Liquidationsfall oder im Falle des Konkurses der OÖ Landesbank AG erst nach den Forderungen der anderen nicht nachrangigen Gläubiger befriedigt werden kann. 20. Anwendbares Recht und Gerichtsstand Für sämtliche Rechtsverhältnisse aus der Begebung und im Zusammenhang mit dieser Emission und den hieraus entstehenden Forderungen gilt das österreichische Recht. Erfüllungsort ist Linz. Für etwaige Rechtsstreitigkeiten gilt ausschließlich das in Linz sachlich zuständige Gericht als gemäß 104 Jurisdiktionsnorm vereinbarter Gerichtsstand. 21. Risikohinweis Das Wertpapier unterliegt den marktüblichen Kursschwankungen. Es können neben Bonitäts- und Liquiditätsrisiko auch Kursrisiken bestehen. 22. Begebungstermin ab 30. Juni OBERÖSTERREICHISCHE LANDESBANK AKTIENGESELLSCHAFT LINZ, Juni

17 Auszug aus den Bedingungen VARIABLE HYPO ERGÄNZUNGSKAPITAL-ANLEIHE der OÖ Landesbank AG Emittentin: Kennnummer: Laufzeit: Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft AT0000A04U94 vom 20. März 2007 bis 20. Juni 2015 (exklusive) Verzinsung: 4,125 % p.a. vom (inkl.) bis (exkl.) Index + 0,15% p.a. vom (inkl.) bis (exkl.) Index: 3M-Euribor Fixing: 2 Bankarbeitstage vor Beginn der Kuponperiode Zinsberechnungsmodus: 30/360 following unadjusted Kuponfälligkeit: Zahlung: Erstausgabekurs: vierteljährlich, jeweils am 20. Juni, 20. September, 20. Dezember und 20. März jeden Jahres, erstmals am 20. Juni 2007 in Euro 100% unterliegt marktbedingten Schwankungen Tilgung: Einlösung zum Nennwert am 20. Juni 2015 Stückelung: Kündigung: Euro 1.000,-- verbrieft in Sammelurkunden nicht vorgesehen Bankarbeitstage: TARGET (für Fixing) TARGET und Wien (für Zinszahlungen) Sicherstellung: Börseeinführung: Diese Obligation ist gemäß 23 Abs. 7 Bankwesengesetz Ergänzungskapital, welches der OÖ Landesbank AG vereinbarungsgemäß mindestens bis zum 20. Juni 2015, unter Verzicht auf ordentliche und außerordentliche Kündigung zur Verfügung gestellt wird; für das die Zinsen nur ausbezahlt werden dürfen, soweit sie im Jahresüberschuß (vor Rücklagenbewegung) gedeckt sind; das vor Liquidation der Bank nur unter anteiligem Abzug der während der Laufzeit angefallenen Nettoverluste zurückgezahlt werden darf; das gemäß 45 Abs. 4 Bankwesengesetz nachrangig ist, das heißt, das im Liquidationsfall oder im Falle des Konkurses der OÖ Landesbank AG erst nach den Forderungen der anderen nicht nachrangigen Gläubiger befriedigt werden kann. Geregelter Freiverkehr an der Wiener Börse Bekanntmachung: Alle Bekanntmachungen zur Anleihe erfolgen mit Gültigkeit für alle Wertpapierinhaber im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung". Verjährung: Das Kapital verjährt nach 30 Jahren, die Zinsscheine 3 Jahre nach Fälligkeit. Verwahrung: Sammelverwahrung Linz, März 2007 Dieses Wertpapier ist eine Daueremission, die von der Prospektpflicht gemäß 3 (1) Z 3 ivm 17b Abs. 2 KMG ausgenommen ist. Die vollständigen Bedingungen für diese Anleihe liegen in der Bank auf. Risikohinweis: Das Wertpapier unterliegt den marktüblichen Kursschwankungen. Es können neben Bonitäts- und Liquiditätsrisiko auch Kursrisken bestehen. Volumen: ,- Daueremission

18 BEDINGUNGEN zum ERGÄNZUNGSKAPITAL - FLOATER der Oberösterreichischen Landesbank ISIN: AT0000A051D9 1. Nominale Der Ergänzungskapital-Floater ( Anleihe ) gelangt mit einem voraussichtlichen Nominale von Euro ,-- ab 26. März 2007 zur Ausgabe und lautet auf den Inhaber. Die kleinste Stückelung beträgt Euro , Emissionskurs Der Erstausgabekurs wurde mit 100,25 % des Nominalwertes festgesetzt. Dieser Kurs unterliegt marktbedingten Schwankungen. 3. Nominalverzinsung Die Nominalverzinsung beträgt 4,25 % p.a. vom (inklusive) bis (exklusive) danach Index + 0,25 % p.a. vom (inklusive) bis (exklusive). Index: 6M-Euibor. Das Fixing des 6M-Euribor erfolgt 2 Bankarbeitstage vor Beginn der Kuponperiode. Die Verzinsung erfolgt auf Basis 30/360 following unadjusted. Die Zinsen sind halbjährlich im nachhinein, jeweils am 26. März und 26. September jeden Jahres, erstmals am 26. September 2007 zu zahlen. Ist der 26. März und 26. September kein Bankarbeitstag, so sind die Zinszahlungen und am Laufzeitende die Tilgungszahlungen am unmittelbar folgenden Bankarbeitstag ("Following Business Day Convention") zu leisten, die Zinsberechnungsperiode ändert sich dadurch nicht. 4. Berechnungsstelle Berechnungsstelle ist die Oberösterreichische Landesbank AG 5. Tilgung Die hier angeführte Anleihe ist zur Gänze am 26. September 2015 zum Nennwert zur Rückzahlung fällig. 6. Zahl- und Hinterlegungsstellen Die Oesterreichische Kontrollbank AG, Wien, und die OÖ Landesbank AG, Linz, mit allen ihren Geschäftsstellen fungieren als Zahl- und Hinterlegungsstelle. 7. Anleihewährung Die Anleihe lautet auf Euro. 8. Laufzeit Die Laufzeit beginnt mit dem 26. März 2007 und endet mit Ablauf des 25. September 2015.

19 9. Verjährungsfrist Ansprüche auf die Zahlung von fälligen Zinsen verjähren nach drei Jahren, Ansprüche auf das Kapital dreißig Jahre nach Fälligkeit. 10. Begebung Die gegenständliche Anleihe wird als Daueremission begeben. Sie unterliegt gemäß 3 Abs. 1 Z 3 ivm 17b Abs. 2 KMG nicht der KMG-Prospektpflicht. 11. Auslieferung Die Anleihe wird zur Gänze durch eine Sammelurkunde gemäß 24 b Depotgesetz, BGBl. Nr. 424/1969 in der Fassung vom BGBl. Nr. 650/87 vertreten. 12. Kapitalertragsteuer Die Kapitalerträge aus dieser Anleihe unterliegen der Kapitalertragssteuer in der Höhe von derzeit 25%, die im Abzugswege einbehalten wird. 13. Börsenotiz Die Zulassung zum Geregelten Freiverkehr an der Wiener Börse wird beantragt. 14. Kündigung Eine Kündigung ist weder seitens der Emittentin noch seitens des Investors möglich. 15. Bekanntmachung Alle Bekanntmachungen zur Anleihe erfolgen mit Gültigkeit für alle Wertpapierinhaber im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung". 16. Mündelsicherheit Die Wertpapiere sind zur Veranlagung von Mündelgeldern nicht geeignet. 17. Bankarbeitstage Target, das ist jener Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem alle betroffene Bereiche vom Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Transfer (TARGET) System betriebsbereit sind. Für Zahlungen gilt zusätzlich der Finanzplatz Wien als Bankarbeitstag. 18. Bankprüfer Diese Anleihe wird durch den Bankprüfer der OÖ Landesbank AG, die KPMG Austria Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft geprüft. 19. Sicherstellung Die Forderungen aus dieser Anleihe sind gemäß 23 Abs. 7 Bankwesengesetz so vereinbart, daß dieses Ergänzungskapital eingezahltes Kapital ist, o welches der OÖ Landesbank AG vereinbarungsgemäß mindestens bis zum 26. September 2015, unter Verzicht auf ordentliche und außerordentliche Kündigung, zur Verfügung gestellt wird; 2

20 o für das die Zinsen nur ausbezahlt werden dürfen, soweit sie im Jahresüberschuß (vor Rücklagenbewegung) gedeckt sind; o das vor Liquidation der Bank nur unter anteiligem Abzug der während der Laufzeit angefallenen Nettoverluste zurückgezahlt werden darf; o das gemäß 45 Abs. 4 Bankwesengesetz nachrangig ist, das heißt, das im Liquidationsfall oder im Falle des Konkurses der OÖ Landesbank AG erst nach den Forderungen der anderen nicht nachrangigen Gläubiger befriedigt werden kann. 20. Anwendbares Recht und Gerichtsstand Für sämtliche Rechtsverhältnisse aus der Begebung und im Zusammenhang mit dieser Emission und den hieraus entstehenden Forderungen gilt das österreichische Recht. Erfüllungsort ist Linz. Für etwaige Rechtsstreitigkeiten gilt ausschließlich das in Linz sachlich zuständige Gericht als gemäß 104 Jurisdiktionsnorm vereinbarter Gerichtsstand. 21. Risikohinweis Das Wertpapier unterliegt den marktüblichen Kursschwankungen. Es können neben Bonitäts- und Liquiditätsrisiko auch Kursrisiken bestehen. 22. Begebungstermin ab 26. März 2007 OBERÖSTERREICHISCHE LANDESBANK AKTIENGESELLSCHAFT LINZ, März

21 Auszug aus den Bedingungen 5,10% ERGÄNZUNGSKAPITALANLEIHE der OÖ Landesbank AG Emittentin: Kennnummer: Laufzeit: Verzinsung: Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft AT0000A05W00 vom 06. Juli 2007 bis 06. Juli 2017 (exklusive) 5,10 % p.a. vom 06. Juli 2007 (inkl.) bis 06. Juli 2017 (exkl.) Zinsberechnungsmodus: 30/360 following unadjusted Kuponfälligkeit: Zahlung: Erstausgabekurs: jährlich, jeweils am 06. Juli jeden Jahres, erstmals am 06. Juli 2008 Die Zahlungen erfolgen in Euro 100% unterliegt marktbedingten Schwankungen Tilgung: Einlösung zum Nennwert am 06. Juli 2017 Stückelung: Kündigung: Euro ,-- verbrieft in Sammelurkunden nicht vorgesehen Bankarbeitstage: TARGET und Wien (für Zinszahlungen) Sicherstellung: Börseeinführung: Bekanntmachung: Verjährung: Diese Obligation ist gemäß 23 Abs. 7 Bankwesengesetz Ergänzungskapital, welches der OÖ Landesbank AG vereinbarungsgemäß mindestens bis zum 06. Juli 2017, unter Verzicht auf ordentliche und außerordentliche Kündigung zur Verfügung gestellt wird; für das die Zinsen nur ausbezahlt werden dürfen, soweit sie im Jahresüberschuß (vor Rücklagenbewegung) gedeckt sind; das vor Liquidation der Bank nur unter anteiligem Abzug der während der Laufzeit angefallenen Nettoverluste zurückgezahlt werden darf; das gemäß 45 Abs. 4 Bankwesengesetz nachrangig ist, das heißt, das im Liquidationsfall oder im Falle des Konkurses der OÖ Landesbank AG erst nach den Forderungen der anderen nicht nachrangigen Gläubiger befriedigt werden kann. nicht vorgesehen Alle Bekanntmachungen zur Anleihe erfolgen mit Gültigkeit für alle Wertpapierinhaber im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung". Das Kapital verjährt nach 30 Jahren, die Zinsscheine 3 Jahre nach Fälligkeit. Verwahrung: Sammelverwahrung Linz, Juni 2007 Dieses Wertpapier ist eine Daueremission, die von der Prospektpflicht gemäß 3 (1) Z 3 ivm 17b Abs. 2 KMG ausgenommen ist. Die vollständigen Bedingungen für diese Anleihe liegen in der Bank auf. Risikohinweis: Das Wertpapier unterliegt den marktüblichen Kursschwankungen. Es können neben Bonitäts- und Liquiditätsrisiko auch Kursrisken bestehen. Volumen: ,- Daueremission

22 BEDINGUNGEN zur 5,50% / VARIABLE HYPO KAPITALOBLIGATION der Oberösterreichischen Landesbank AG ISIN: AT0000A09UX6 1. Nominale Die Ergänzungskapital-Anleihe ( Anleihe ) gelangt mit einem voraussichtlichen Nominale von Euro ,-- ab 02. Juni 2008 zur Ausgabe und lautet auf den Inhaber. Die kleinste Stückelung beträgt Euro 100, Emissionskurs Der Erstausgabekurs wurde mit 101 % des Nominalwertes festgesetzt. Dieser Kurs unterliegt marktbedingten Schwankungen. 3. Nominalverzinsung Die Nominalverzinsung beträgt 5,50 % p.a. vom (inklusive) bis (exklusive) danach Index + 0,60 % p.a. vom (inklusive) bis (exklusive). Index: 6M-Euibor Das Fixing des 6M-Euribor erfolgt 2 Bankarbeitstage vor Beginn der Kuponperiode. Die Verzinsung erfolgt auf Basis 30/360; following unadjusted Die Zinsen sind halbjährlich im nachhinein, jeweils am 02. Juni und 02. Dezember jeden Jahres, erstmals am 02. Dezember 2008 zu zahlen. Ist der 02. Juni und 02. Dezember kein Bankarbeitstag, so sind die Zinszahlungen und am Laufzeitende die Tilgungszahlungen am unmittelbar folgenden Bankarbeitstag ("Following Business Day Convention") zu leisten, die Zinsberechnungsperiode ändert sich dadurch nicht. 4. Berechnungsstelle Berechnungsstelle ist die Oberösterreichische Landesbank AG 5. Tilgung Die Anleihe ist zur Gänze am 02. Dezember 2016 zum Nennwert zur Rückzahlung fällig. 6. Zahl- und Hinterlegungsstellen Die Oesterreichische Kontrollbank AG, Wien, und die OÖ Landesbank AG, Linz, mit allen ihren Geschäftsstellen fungieren als Zahl- und Hinterlegungsstelle. 7. Anleihewährung Die Anleihe lautet auf Euro. 8. Laufzeit Die Laufzeit beginnt mit dem 02. Juni 2008 und endet mit Ablauf des 01. Dezember 2016.

23 9. Verjährungsfrist Ansprüche auf die Zahlung von fälligen Zinsen verjähren nach drei Jahren, Ansprüche auf das Kapital dreißig Jahre nach Fälligkeit. 10. Begebung Die gegenständliche Anleihe wird als Daueremission begeben. Sie unterliegt gemäß 17b Abs. 2 KMG nicht der KMG- Prospektpflicht. 11. Auslieferung Die Anleihe wird zur Gänze durch eine Sammelurkunde gemäß 24 b Depotgesetz, BGBl. Nr. 424/1969 in der Fassung vom BGBl. Nr. 650/87 vertreten. 12. Kapitalertragsteuer Die Kapitalerträge aus dieser Anleihe unterliegen der Kapitalertragssteuer in der Höhe von derzeit 25%, die im Abzugswege einbehalten wird. 13. Börsenotiz Die Zulassung zum Geregelten Freiverkehr an der Wiener Börse wird beantragt. 14. Kündigung Eine Kündigung ist weder seitens der Emittentin noch seitens des Investors möglich. 15. Bekanntmachung Alle Bekanntmachungen zur Anleihe erfolgen mit Gültigkeit für alle Wertpapierinhaber im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung". 16. Mündelsicherheit Die Wertpapiere sind zur Veranlagung von Mündelgeldern nicht geeignet. 17. Bankarbeitstage Target, das ist jener Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem alle betroffene Bereiche vom Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Transfer (TARGET) System betriebsbereit sind. Für Zahlungen gilt zusätzlich der Finanzplatz Wien als Bankarbeitstag. 18. Bankprüfer Diese Anleihe wird durch den Bankprüfer der OÖ Landesbank AG, die KPMG Austria Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft geprüft. 19. Sicherstellung Die Forderungen aus dieser Anleihe sind gemäß 23 Abs. 7 Bankwesengesetz so vereinbart, daß dieses Ergänzungskapital eingezahltes Kapital ist, o welches der OÖ Landesbank AG vereinbarungsgemäß mindestens bis zum 02. Dezember 2016, unter Verzicht auf ordentliche und außerordentliche Kündigung, zur Verfügung gestellt wird; 2

24 o für das die Zinsen nur ausbezahlt werden dürfen, soweit sie im Jahresüberschuß (vor Rücklagenbewegung) gedeckt sind; o das vor Liquidation der Bank nur unter anteiligem Abzug der während der Laufzeit angefallenen Nettoverluste zurückgezahlt werden darf; o das gemäß 45 Abs. 4 Bankwesengesetz nachrangig ist, das heißt, das im Liquidationsfall oder im Falle des Konkurses der OÖ Landesbank AG erst nach den Forderungen der anderen nicht nachrangigen Gläubiger befriedigt werden kann. 20. Anwendbares Recht und Gerichtsstand Für sämtliche Rechtsverhältnisse aus der Begebung und im Zusammenhang mit dieser Emission und den hieraus entstehenden Forderungen gilt das österreichische Recht. Erfüllungsort ist Linz. Für etwaige Rechtsstreitigkeiten gilt ausschließlich das in Linz sachlich zuständige Gericht als gemäß 104 Jurisdiktionsnorm vereinbarter Gerichtsstand. 21. Risikohinweis Das Wertpapier unterliegt den marktüblichen Kursschwankungen. Es können neben Bonitäts- und Liquiditätsrisiko auch Kursrisiken bestehen. 22. Begebungstermin ab 02. Juni 2008 OBERÖSTERREICHISCHE LANDESBANK AKTIENGESELLSCHAFT LINZ, Mai

25 BEDINGUNGEN zur 5,13% Ergänzungskapitalanleihe der Oberösterreichischen Landesbank AG ISIN: AT0000A0BJR3 1. Nominale Die Ergänzungskapital-Anleihe ( Anleihe ) gelangt mit einem voraussichtlichen Nominale von Euro ,-- ab 10. November 2008 zur Ausgabe und lautet auf den Inhaber. Die kleinste Stückelung beträgt Euro , Emissionskurs Der Erstausgabekurs wurde mit 100 % des Nominalwertes festgesetzt. Dieser Kurs unterliegt marktbedingten Schwankungen. 3. Nominalverzinsung Die Nominalverzinsung beträgt 5,13 % p.a. vom (inklusive) bis (exklusive) Die Verzinsung erfolgt auf Basis act/act; following unadjusted Die Zinsen sind jährlich im nachhinein, jeweils am 10. November jeden Jahres, erstmals am 10. November 2009 zu zahlen. Ist der 10. November kein Bankarbeitstag, so sind die Zinszahlungen und am Laufzeitende die Tilgungszahlungen am unmittelbar folgenden Bankarbeitstag ("Following Business Day Convention") zu leisten, die Zinsberechnungsperiode ändert sich dadurch nicht. 4. Berechnungsstelle Berechnungsstelle ist die Oberösterreichische Landesbank AG 5. Tilgung Die Anleihe ist zur Gänze am 10. November 2018 zum Nennwert zur Rückzahlung fällig. 6. Zahl- und Hinterlegungsstellen Die Oesterreichische Kontrollbank AG, Wien, und die OÖ Landesbank AG, Linz, mit allen ihren Geschäftsstellen fungieren als Zahl- und Hinterlegungsstelle. 7. Anleihewährung Die Anleihe lautet auf Euro. 8. Laufzeit Die Laufzeit beginnt mit dem 10. November 2008 und endet mit Ablauf des 09. November Verjährungsfrist Ansprüche auf die Zahlung von fälligen Zinsen verjähren nach drei Jahren, Ansprüche auf das Kapital dreißig Jahre nach Fälligkeit.

26 10. Begebung Die gegenständliche Anleihe wird als Daueremission begeben. Sie unterliegt gemäß 17b Abs. 2 KMG nicht der KMG- Prospektpflicht. 11. Auslieferung Die Anleihe wird zur Gänze durch eine Sammelurkunde gemäß 24 b Depotgesetz, BGBl. Nr. 424/1969 in der Fassung vom BGBl. Nr. 650/87 vertreten. 12. Kapitalertragsteuer Die Kapitalerträge aus dieser Anleihe unterliegen der Kapitalertragssteuer in der Höhe von derzeit 25%, die im Abzugswege einbehalten wird. 13. Börsenotiz Die Zulassung zum Geregelten Freiverkehr an der Wiener Börse wird beantragt. 14. Kündigung Eine Kündigung ist weder seitens der Emittentin noch seitens des Investors möglich. 15. Bekanntmachung Alle Bekanntmachungen zur Anleihe erfolgen auf Anfrage des Investors schriftlich durch die Emittentin. 16. Mündelsicherheit Die Wertpapiere sind zur Veranlagung von Mündelgeldern nicht geeignet. 17. Bankarbeitstage Target, das ist jener Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem alle betroffene Bereiche vom Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Transfer (TARGET) System betriebsbereit sind. Für Zahlungen gilt zusätzlich der Finanzplatz Wien als Bankarbeitstag. 18. Bankprüfer Diese Anleihe wird durch den Bankprüfer der OÖ Landesbank AG, die KPMG Austria Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft geprüft. 19. Sicherstellung Die Forderungen aus dieser Anleihe sind gemäß 23 Abs. 7 Bankwesengesetz so vereinbart, daß dieses Ergänzungskapital eingezahltes Kapital ist, o welches der OÖ Landesbank AG vereinbarungsgemäß mindestens bis zum 10. November 2018, unter Verzicht auf ordentliche und außerordentliche Kündigung, zur Verfügung gestellt wird; o für das die Zinsen nur ausbezahlt werden dürfen, soweit sie im Jahresüberschuß (vor Rücklagenbewegung) gedeckt sind; 2

27 o das vor Liquidation der Bank nur unter anteiligem Abzug der während der Laufzeit angefallenen Nettoverluste zurückgezahlt werden darf; o das gemäß 45 Abs. 4 Bankwesengesetz nachrangig ist, das heißt, das im Liquidationsfall oder im Falle des Konkurses der OÖ Landesbank AG erst nach den Forderungen der anderen nicht nachrangigen Gläubiger befriedigt werden kann. 20. Anwendbares Recht und Gerichtsstand Für sämtliche Rechtsverhältnisse aus der Begebung und im Zusammenhang mit dieser Emission und den hieraus entstehenden Forderungen gilt das österreichische Recht. Erfüllungsort ist Linz. Für etwaige Rechtsstreitigkeiten gilt ausschließlich das in Linz sachlich zuständige Gericht als gemäß 104 Jurisdiktionsnorm vereinbarter Gerichtsstand. 21. Risikohinweis Das Wertpapier unterliegt den marktüblichen Kursschwankungen. Es können neben Bonitäts- und Liquiditätsrisiko auch Kursrisiken bestehen. 22. Begebungstermin ab 10. November 2008 OBERÖSTERREICHISCHE LANDESBANK AKTIENGESELLSCHAFT LINZ, November