Markt für Betriebsimmobilien und Nachhaltigkeit. Resultate zum CRESS 2012/ Corporate Real Estate and Sustainability Survey

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1 Markt für Betriebsimmobilien und Nachhaltigkeit Resultate zum CRESS 2012/ Corporate Real Estate and Sustainability Survey

2 Gliederung 1. Makroökonomisches Umfeld 2. Betriebsimmobilien in der Schweiz: Befragung 2012 a) Entwicklung Raumbedarf ( ) b) Nachhaltigkeit: Stellenwert und Zahlungsbereitschaft c) Arbeitswelten und Arbeitsplatzkonzepte 17. Januar 2013 Seite 2

3 Makroökonomisches Umfeld 17. Januar 2013 Seite 3

4 Bruttoinlandprodukt Signifikantes Wachstum in den letzten Jahren Reales BIP indexiert 130 Wachstum Schweiz Schweiz: 22% USA: 18% Deutschland: 15% Frankreich: 11% UK: 11% Spanien: 10% E 2013E Quelle: World Bank (Statistiken), OECD (Estimates) 17. Januar 2013 Seite 4

5 Bruttoinlandprodukt Signifikantes Wachstum in den letzten Jahren Reales BIP indexiert 130 Wachstum Schweiz Frankreich Deutschland Spanien UK USA Schweiz: 22% USA: 18% Deutschland: 15% Frankreich: 11% UK: 11% Spanien: 10% E 2013E Quelle: World Bank (Statistiken), OECD (Estimates) 17. Januar 2013 Seite 5

6 Schweizer Arbeitsmarkt Wachsende Anzahl Vollzeitstellen Anzahl VZÄ total Sekundärer Sektor Tertiärer Sektor 4, ,500 3,000 2, , ,500 1,000, , Quelle: Bundesamt für Statistik 17. Januar 2013 Seite 6

7 Anzahl VZÄ total 4,000 Corporate Real Estate & Sustainability Survey - CRESS 2012 / 2013 Schweizer Arbeitsmarkt Wachsende Anzahl Vollzeitstellen Sekundärer Sektor Tertiärer Sektor IT & Kommunikation Finanzinstitutionen Business/Forschung/Technische Beratung Öffentlicher Sektor Gesundheitswesen Anzahl VZÄ per Sektor 400 3, , , , , , ,500 50, Quelle: Bundesamt für Statistik 17. Januar 2013 Seite 7

8 Zuwanderung natürlicher Personen Bedeutender Wanderungssaldo der Bevölkerung In Tausend Quelle: Bundesamt für Statistik 17. Januar 2013 Seite 8

9 Anzahl immigrierender Unternehmen 800 Corporate Real Estate & Sustainability Survey - CRESS 2012 / 2013 Neuansiedlung juristische Personen Stabile Nettoimmigration Anzahl immigrierender Unternehmen Geschaffene Jobs Durchschnittliche Anzahl geschaffener Jobs pro Unternehmen Quelle: Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz (VDK), CBRE 17. Januar 2013 Seite 9

10 Investitionen in den Hochbau Stabile Investitionen bei Betriebsliegenschaften Mio. CHF Wohnen (aktuelle Preise) Wohnen (Preise aus 2000) Kommerziell (aktuelle Preise) Kommerziell (Preise aus 2000) 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000, Quelle: Bundesamt für Statistik 17. Januar 2013 Seite 10

11 Angebot an Büroliegenschaften in Europa Vergleichsweise tiefes Angebot in der Schweiz Vom totalen Bürobestand 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Entwicklungspipeline bis Ende 2013 Derzeitiger Leerstand Quelle: CBRE 17. Januar 2013 Seite 11

12 Gesunde Schweizer Wirtschaft Wachsende Beschäftigung Immobilien als bedeutende Anlage Da stellen sich verschiedene Fragen: Wie verhalten sich die Firmen in diesem Umfeld und wie lässt sich deren Nachfrage überhaupt qualifizieren? Welchen Stellenwert hat Nachhaltigkeit bei Entscheiden über Kauf und Miete? Wie und nach welchen Kriterien wird das Angebot an (nachhaltigen) Betriebsimmobilien beurteilt? Welche (innovativen) Arbeitsplatzkonzepte werden verfolgt und angestrebt? 17. Januar 2013 Seite 12

13 Grundlagen der Befragung 2012 Unternehmensbefragung mit: Vollerhebung bei rund 1100 Unternehmen > 250 Mitarbeitende Zufallsstichprobe aus den rund 5500 mittleren Unternehmen mit Mitarbeitende Deutschschweiz und Romandie Befragung Telefon/Online durch Befragungsinstitut DemoScope Repräsentativ Anzahl Teilnehmer der Erhebung (gesamt) 242 Median der Fläche (m 2 ) PF 22'250 Median pro Gebäude (m 2 ) Fläche Gesamt (km 2 ) Januar 2013 Seite 13

14 Betriebsimmobilien in der Schweiz Beurteilung Raumbedarf 17. Januar 2013 Seite 14

15 Entwicklung Raumbedarf Wie wird sich der Raumbedarf in den nächsten zwei Jahren entwickeln? Weiss nicht 6% 5% 2% 3% 8% 11% 10% 16% Raumbedarf nimmt ab 28% 29% 29% Raumbedarf bleibt gleich 40% Raumbedarf nimmt zu, kann aber mit bestehenden Flächen gedeckt werden 21% 33% 31% 13% Raumbedarf nimmt zu, kann mit bestehenden Flächen nicht gedeckt werden 36% 25% 28% 27% Quelle: CBRE/CCRS CRESS 2012/ Januar 2013 Seite 15

16 Zusätzlicher Raumbedarf Wie entwickelt sich die Nachfrage nach Firmenmerkmalen 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Alle Unternehmen Ab 250 Mitarbeitende Bis 250 Mitarbeitende 27% 29% 27% Ohne Niederlassung im Ausland 33% Mit Niederlassung im Ausland Verarbeitendes Gewerbe / Industrie 24% 26% Handel / Verkehr / Lagerei 35% Finanz- / Versicherungsdienstleistung 3% Mehr als 10 Gebäude 34% Bis 10 Gebäude 28% % Bürofläche 18% 0-75% Verkaufsfläche 26% Quelle: CBRE/CCRS CRESS 2012/ Januar 2013 Seite 16

17 Raumbedarf als Konjunkturindikator? CBRE-CCRS Nachfrageindikator Geschäftsliegenschaften (Nettonachfrage 2009 = 100) Nettonachfrage Quelle: CBRE/CCRS CRESS 2012/ Januar 2013 Seite 17

18 Raumbedarf als Konjunkturindikator? CBRE-CCRS Nachfrageindikator Geschäftsliegenschaften (Nettonachfrage 2009 = 100) BIP Nettonachfrage BIP Wachstum in % % % 3.00% % % % 1.00% % Quelle: CBRE/CCRS CRESS 2012/2013 und BFS, IMF 17. Januar 2013 Seite 18

19 Nettoraumbedarf nach Grossregionen Deutschland Delèmont Basel Liestal Solothurn Neuenburg Bern 50% Aarau Zug Luzern Stans 44% Schaffhausen Frauenfeld 26% Zürich Herisau 31% Schwyz Glarus St.Gallen Appenzell Österreich Freiburg 0% Sarnen Altdorf Chur Lausanne Genf Sion Bellinzona Netto- Raumbeda rf Genfersee 0 % Mittelland 0 % Frankreich Italien Nordwest-CH 50 % Zürich 26 % Ost-CH 31 % Zentral-CH 44 % Tessin k.a. 17. Januar 2013 Seite 19

20 Betriebsimmobilien und Nachhaltigkeit Stellenwert Zahlungsbereitschaft und Nachfrage Angebot 17. Januar 2013 Seite 20

21 Stellenwert von Immobilienmerkmalen Welchen Stellenwert haben folgende Immobilienmerkmale bei der Suche nach neuen Liegenschaften? Welche Immobilienmerkmale werden als wichtig oder sehr wichtig eingeschätzt? (2012) Preis Grundriss/Flexibilität Erreichbar ÖV NH (allg) Erreichbar MV Lage 99% 96% 93% 90% 90% 87% Label (Minergie) 73% Label (NH) Ausstattung Steuerfuss Gemeinde Nähe Airport 54% 64% 69% 68% Quelle: CBRE/CCRS CRESS 2012/ Januar 2013 Seite 21

22 Praxisbeispiel Repositionierung Ambassador House am Glattpark 17. Januar 2013 Seite 22

23 Anteil der Unternehmen in % Corporate Real Estate & Sustainability Survey - CRESS 2012 / 2013 Zahlungsbereitschaft nachhaltige Objekte Achten Sie beim Kaufentscheid auf Nachhaltigkeit und wenn ja wieviel sind Sie bereit, dafür zu bezahlen? 80% 70% 60% Kaufen im Durchschnitt: 5.6% 65% 67% 50% 43% 53% 40% 30% 20% 10% Kaufen Quelle: CBRE/CCRS CRESS 2012/ Januar 2013 Seite 23

24 Anteil der Unternehmen in % Corporate Real Estate & Sustainability Survey - CRESS 2012 / 2013 Zahlungsbereitschaft nachhaltige Objekte Achten Sie beim Miet- oder Kaufentscheid auf Nachhaltigkeit und wenn ja wieviel sind Sie bereit, dafür zu bezahlen? 80% 70% 60% Kaufen im Durchschnitt: 5.6% Mieten im Durchschnitt: 4,6% 65% 67% 50% 40% 30% 43% 38% 53% 41% 38% 20% 19% 10% Mieten Kaufen Quelle: CBRE/CCRS CRESS 2012/ Januar 2013 Seite 24

25 Bedeutung nachhaltige Objekte Wie wichtig ist Nachhaltigkeit bei Kauf-, Miet- und Sanierungsentscheiden? Würden darauf achten und mehr bezahlen Das würde für uns keine Rolle spielen Würden darauf achten, aber nicht mehr bezahlen 67% 55% 42% 41% 39% 30% 19% 3% 4% Kaufentscheid Mietentscheid Sanierungsentscheid Quelle: CBRE/CCRS CRESS 2012/ Januar 2013 Seite 25

26 Zahlungsbereitschaft und Firmenmerkmale Wie viel mehr sind Sie bereit für nachhaltige Büroflächen zu zahlen? Kaufen Mieten Alle Unternehmen 5.6% Alle Unternehmen 4.6% Ab 250 Mitarbeitende 5.7% Ab 250 Mitarbeitende 4.9% Bis 250 Mitarbeitende 5.2% Bis 250 Mitarbeitende 3.7% Ohne Niederlassung im Ausland 5.5% Ohne Niederlassung im Ausland 4.6% Mit Niederlassung im Ausland 5.8% Mit Niederlassung im Ausland 4.6% Verarbeitendes Gewerbe / Industrie 4.6% Verarbeitendes Gewerbe / Industrie 4.5% Handel / Verkehr / Lagerei 4.3% Handel / Verkehr / Lagerei 3.4% Finanz- / Versicherungsdienstleistung 5.4% Finanz- / Versicherungsdienstleistung 4.4% Öffentlich 4.8% Öffentlich 5.7% Mehr als 10 Gebäude 5.6% Mehr als 10 Gebäude 4.7% Bis 10 Gebäude 4.8% Bis 10 Gebäude 4.6% Quelle: CBRE/CCRS CRESS 2012/ Januar 2013 Seite 26

27 Angebot an nachhaltigen Flächen Ist das Angebot an nachhaltigen Immobilien für Geschäftszwecke in der Schweiz ausreichend gross ist? Ausreichendes Angebot an nachhaltigen Flächen in der Schweiz? ( ) Ja Nein 59% 49% 43% 38% 8% 12% Quelle: CBRE/CCRS CRESS 2012/ Januar 2013 Seite 27

28 Bürowelten und innovative Arbeitsplatzkonzepte Definition: Nicht personengebundene Arbeitsplätze Entkopplung von Arbeitsplatz und Ort 17. Januar 2013 Seite 28

29 Büro-Typen Welche Büroflächen werden überwiegend genutzt? Einzel- / Zellenbüro Team- /Mehrplatzbüro Grossraumbüro Innovative Arbeitsplatzkonzepte Sonstiges 45% 28% 17% 8% 1% Einzel- / Zellenbüro Team- /Mehrplatzbüro Grossraumbüro Innovative Arbeitsplatzkonzepte Sonstiges Welche Bürotypen werden in den jeweiligen Branchen verwendet? Einzel-/Zellen Team-/Mehrplatz Grossraum Innovative Arbeitsplatzkonzepte 61% 50% 69% 30% 30% 23% 17% 22% 17% 0% 17% 23% 10% 31% 0% 0% Gewerbe Handel Finanzen Öffentlich 17. Januar 2013 Seite 29

30 Innovative Arbeitsplatzkonzepte Bewertung von innovativen Arbeitsplatzkonzepten nach Branchen? Aktuell? Zukünftig? Gewerbe Handel Finanzen Öffentlich 100% Gewerbe Handel Finanzen Öffentlich 45% 38% 31% 32% 50% 44% 64% Eher wichtig Eher wichtig 17. Januar 2013 Seite 30

31 Motivationsfaktoren Was ist Ihre Motivation in innovative Arbeitsplätze zu investieren? Stimme voll und ganz zu Stimme weitgehend zu Stimme teilweise zu Stimme eher nicht zu Stimme überhaupt nicht zu Flächen- Kosteneffizienz 24% 47% 15% 10% 4% Kommunikation 18% 56% 16% 7% 2% Motivation 18% 50% 24% 5% 3% Flexibilität 16% 47% 27% 8% 1% MA-Produktivität 14% 49% 25% 10% 3% Image 13% 46% 30% 8% 3% Kompetenzen 10% 46% 29% 12% 2% Wettbewerbsfähigkeit 9% 34% 27% 23% 7% Quelle: CBRE/CCRS CRESS 2012/ Januar 2013 Seite 31

32 Arbeitsplatzgrösse Wie gross ist die Arbeitsplatzfläche pro Mitarbeiter im Durchschnitt? Arbeitsplatzfläche und zukünftige Planungsgrösse in m2 Aktuell 41% Zukünftig 43% 33% 25% 20% 6% 6% 12% 9% 8% 0 bis 5 m2 5 bis 10 m2 10 bis 15 m2 15 bis 20 m2 20+ m2 Ø Arbeitsplatzfläche pro MA in m Ø Planungsgrösse für neue Arbeitsplätze in m Quelle: CBRE/CCRS CRESS 2012/ Januar 2013 Seite 32

33 Effektive Arbeitsplatzgrösse Branchenvergleich Aktuelle Arbeitsplatzgrössen pro Mitarbeiter 5bis10 m2 10bis15 m2 15bis20 m2 54% 50% 50% 53% 38% 35% 29% 38% 33% 8% 0% 12% Gewerbe Handel Finanzen Öffentlich Geplante Arbeitsplatzgrössen 5bis10 m2 10bis15 m2 15bis20 m2 70% 48% 43% 44% 50% 40% 44% 10% 6% 16% 20% 10% Gewerbe Handel Finanzen Öffentlich Quelle: CBRE/CCRS CRESS 2012/ Januar 2013 Seite 33

34 Effektive Arbeitsplatzgrösse Branchenvergleich aktuell künftig bis bis 1515 bis 20 5 bis bis 1515 bis 20 5 bis bis 1515 bis 20 5 bis bis 1515 bis 20 Gewerbe Handel Finanzen Öffentlich 17. Januar 2013 Seite 34

35 Innenausbau Wie häufig erneuern Sie den Innenausbau bei Ihren selbstgenutzten Büroliegenschaften durchschnittlich? 42% 24% 12.7 Jahre 13% 15% 6% Durchschnitt 0bis5 Jahre 5bis10 Jahre 10bis15 Jahre 15bis20 Jahre 20+ Quelle: CBRE/CCRS CRESS 2012/ Januar 2013 Seite 35

36 Zusammenfassung Positives volkswirtschaftliches Umfeld (BIP-Entwicklung, Investitionen etc.) Nachfrage nach zusätzlichen Betriebsflächen gleich hoch wie in den Vorjahren, aber mehr überschüssige Flächen Zusatznachfrage v.a. im Raum Nordwest-/Zentral-/Ostschweiz und Zürich Nachhaltigkeit hat hohen Stellenwert (Grundriss/Flexibilität, Erreichbarkeit/Lage, Label, ) 2/3 der Unternehmen sind beim Kauf und 1/2 der Unternehmen bei einer Sanierung bereit, einen Mehrpreis für Nachhaltigkeit zu bezahlen Nachhaltigkeit wird langsam «Standard» Angebot weniger knapp Arbeitsplatzkonzepte sind im Wandel kleinere Flächen, flexiblere Zuteilung, flexiblere Arbeitsorte und -zeiten V.a. grössere Unternehmen erwarten von innovativen Arbeitsplatzkonzepten Effizienzvorteile (Arbeitsproduktivität, Flächeneffizienz) 17. Januar 2013 Seite 36