Marketingunterlage. Reporting Value klassisch (Aktien global) Investieren in außergewöhnliche Unternehmerpersönlichkeiten
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- Nele Schmitt
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1 Reporting Value klassisch (Aktien global) Investieren in außergewöhnliche Unternehmerpersönlichkeiten Marketingunterlage Dieses Dokument dient ausschließlich der Information von institutionellen Anlegern und Vertriebspartnern und richtet sich nicht an Privatkunden! 1
2 Investieren in außergewöhnliche Unternehmerpersönlichkeiten 2012 Der Investmentansatz, den wir bei der Value Asset Advisors GmbH verfolgen, besteht seit nunmehr über 80 Jahren. Mit seinem im Jahr 1934 erschienenen Buch Security Analysis gilt Benjamin Graham als Vater des wertorientierten Anlagestils, dem so genannten Value Investing. Dem zunächst stark nach quantitativen Kriterien ausgerichteten Ansatz fügte später vor allem Warren Buffett, ein Student Grahams, qualitative Kriterien, wie dauerhafte Wettbewerbsvorteile, hinzu. Warren Buffett, Sir John Templeton oder aus der jüngeren Generation Bruce Berkowitz haben mit exzellenten Ergebnissen den Erfolg des Value Investings bewiesen. Die Partner der Value Asset Advisors setzen das Konzept seit über 20 Jahren erfolgreich um. Besondere Aufmerksamkeit legen wir auf gute, verständliche und nachhaltige Geschäftsmodelle, die von fähigen und integren Managern geführt werden. Anlagephilosophie & Investmentkriterien Außergewöhnliche Unternehmerpersönlichkeiten Konzentriertes Portfolio Globales Investmentuniversum Absolute Unterbewertungen VAA Value klassisch Langfristiger Anlagehorizont Produkte: Universum Large Cap Value: Link: MMT Global Value (WKN:HAFX19) Universum All Cap Value: Link: Mundus Classic Value (WKN:A114WE) 2
3 Dez 98 Jun 99 Dez 99 Jun 00 Dez 00 Jun 01 Dez 01 Jun 02 Dez 02 Jun 03 Dez 03 Jun 04 Dez 04 Jun 05 Dez 05 Jun 06 Dez 06 Jun 07 Dez 07 Jun 08 Dez 08 Jun 09 Dez 09 Jun 10 Dez 10 Jun 11 Dez 11 Jun 12 Dez 12 Jun 13 Dez 13 Jun 14 Dez 14 Jun 15 Dez 15 Jun 16 Dez 16 Jun 17 Fund: Analysis Period: VAM VAM Value klassisch Januar 1999 to September 2017 Growth of Initial 1,000 Distribution of Returns Fund VAM Value klassisch MSCI MSCI World World Net Total Index Return (net. Div. EU ) Monthly Performance (%) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year ,60% 1,57% (1,43%) (1,18%) (3,29%) 0,91% 0,71% (5,23%) 6,40% (1,37%) 2016 (13,50%) 1,28% 4,93% 6,47% (0,93%) (5,90%) 6,20% 3,26% (1,67%) 3,20% 8,25% 3,96% 14,25% ,20% 7,81% 1,13% 2,07% 0,74% (5,38%) (1,79%) (5,69%) (9,03%) 9,85% (0,60%) (5,32%) (7,43%) 2014 (2,83%) 2,68% 1,66% (0,04%) 1,63% 2,00% 0,12% 3,60% (1,38%) 2,79% 3,74% 0,20% 14,89% ,38% 0,62% 3,37% 7,11% 5,71% (5,21%) 3,47% (1,53%) 4,98% 2,63% 3,68% (0,65%) 36,78% ,19% 12,91% 2,13% (5,91%) (9,83%) 3,47% (2,04%) 3,08% 2,49% 1,17% (3,20%) 5,93% 18,67% ,86% 4,33% (4,61%) (1,02%) (1,77%) (1,72%) (2,85%) (9,44%) (6,36%) 7,70% (9,80%) (2,92%) (23,27%) 2010 (1,50%) 2,62% 10,25% 1,97% (9,27%) (5,60%) 2,84% (4,66%) 4,11% 1,13% 0,01% 6,76% 7,27% ,66% (7,84%) 8,13% 26,82% 4,38% 4,71% 9,36% 7,35% 3,48% (4,62%) (0,24%) 9,89% 76,61% 2008 (4,44%) (3,10%) (2,31%) 6,61% 3,46% (12,25%) (1,86%) 4,71% (8,26%) (9,32%) (6,69%) (4,85%) (33,54%) 2007 (2,48%) (0,76%) 0,27% 3,20% 2,55% (3,78%) (1,76%) 0,23% (2,66%) (2,65%) (6,42%) (2,53%) (15,90%) ,12% 0,43% 1,27% 1,22% (3,84%) (1,10%) 0,28% 0,47% 1,10% 3,30% (0,23%) 2,04% 9,20% Statistical Analysis Since Inception VAM Value MSCI World Net klassisch Total Return EU VAM Value klassisch MSCI World Net Total Return EU Return Compound Annual Return 7,1% 4,9% 2017 (1,4%) 3,5% Average Monthly Return 0,7% 0,5% ,2% 10,7% Largest Monthly Gain 26,8% 11,4% 2015 (7,4%) 10,4% Largest Monthly Loss (13,5%) (11,7%) ,9% 19,5% % Positive Months 59% 62% ,8% 21,2% Average Positive Return 3,7% 2,9% Value Added Monthly Index (VAMI) Average Negative Return (3,5%) (3,6%) % Negative Months 41% 38% Growth of $ , ,75 Worst 12 Months (33,5%) (39,4%) Cumulative Return 262,3% 143,4% Best 12 Months 96,2% 49,5% Risk Annualized Standard dev. 16,58% 14,16% Last Month 6,4% 2,8% Sharpe Ratio (1,3%) 0,42 0,32 3 Months 1,5% 1,1% Sortino Ratio (0,0%) 0,66 0,48 6 Months (2,1%) (1,3%) Downside Deviation (0,0%) 10,43% 9,94% 12 Months 14,5% 12,3% Max Drawdown (49,5%) (56,0%) 24 Months 16,5% 24,2% Months in Max Drawdown Months 11,5% 33,4% Months To Recover Months 70,1% 83,3% Comparison To Benchmarks Drawdown Analysis Alpha 0,35% Drawdown 1 (49,5%) (56,0%) Beta 0,70 Drawdown 2 (30,0%) (12,2%) Correlation 0,60 Drawdown 3 (29,2%) (4,6%) R-Squared 0,36 Drawdown 4 (28,7%) (4,2%) Outperformance w/benchmark is Positive 50,7% Outperformance w/benchmark is Negative 55,3% Upside Capture 61,4% Annual Returns (Last 5 years) Latest Returns Downside Capture 93,7% Important Information Erzielte Kundenperformance (Value klassisch) von 50 Aktiendepots im Zeitraum ; Aktienquote mindestens 70%; Seit Mai 2008 gleichgewichteter Index aus MMT Global Value und Classic Value Global Zertifikat bzw. seit Januar 2015 Mundus Classic Value Fund. Darstellung nach Kosten, Abrechnung halbjährlich; Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung einer Kapitalanlage zu. Jede Kapitalanlage ist mit einem Risiko verbunden, Kurse können sowohl steigen als auch fallen.
4 Fund: VAM Value klassisch Firm: Analysis Period: Januar 1999 to September 2017 Time Window Analysis 1m 3m 6m 1 Yr 18m 2Yr 30m 3 Yr Return (Not annualised) Periods Mean 0,7% 2,1% 4,4% 8,6% 12,1% 15,4% 18,8% 22,9% Gain Mean 3,7% 7,5% 12,7% 20,3% 27,1% 33,2% 32,2% 35,4% Loss Mean (3,5%) (6,8%) (10,2%) (14,9%) (16,9%) (14,2%) (16,3%) (12,1%) Max 26,8% 43,1% 76,0% 96,2% 81,7% 121,3% 87,1% 96,1% Min (13,5%) (22,4%) (31,5%) (33,5%) (46,7%) (46,4%) (44,9%) (45,8%) Risk Measures (Not annualised) S.d 4,8% 9,4% 14,6% 21,7% 25,7% 29,3% 30,1% 30,2% Gain S.d 3,3% 6,8% 10,7% 16,1% 17,0% 21,3% 23,5% 24,4% Loss S.d 3,1% 5,4% 7,5% 8,5% 10,0% 11,6% 11,5% 12,1% Skew 0,37 0,47 0,76 0,67 0,11 0,36 0,24 0,32 Kurtosis 3,73 2,14 3,54 1,63-0,32 0,06-0,61-0,35 Risk Adjusted Return (Not annualised) Sharpe 0,12 0,19 0,26 0,34 0,40 0,44 0,52 0,63 Down Dev (0.0%) 3,0% 5,3% 7,6% 9,8% 11,4% 11,2% 10,4% 8,7% Down Dev (5.0%) 3,2% 5,9% 8,9% 12,5% 15,5% 16,7% 16,8% 16,0% Down Dev (10.0%) 3,4% 6,6% 10,2% 15,3% 20,1% 23,4% 25,4% 26,7% Down Dev (MAR) 3,0% 5,3% 7,6% 9,8% 11,4% 11,2% 10,4% 8,7% Sortino (0.0%) 0,19 0,32 0,44 0,66 0,79 1,04 1,44 2,19 Sortino (5.0%) 0,05 0,08 0,10 0,12 0,09 0,08 0,12 0,21 Sortino (10.0%) -0,07-0,11-0,15-0,23-0,32-0,40-0,47-0,52 Sortino (MAR) 0,19 0,32 0,44 0,66 0,79 1,04 1,44 2,19 Detailed Drawdown Analysis Consecutive Gain Periods Consecutive Loss Periods Depth Length Recovery Peak Valley Run-up Length Start End Run-down Length Start End (49,5%) Mai Feb 09 82,1% Mrz Sep 09 (26,1%) Sep Dez 08 (30,0%) Aug Jan 03 35,2% Dez Mai 13 (24,9%) Mrz Sep 11 (29,2%) Feb Dez 11 25,9% Jan Mrz 12 (23,4%) Mai Aug 01 (28,7%) 8 21u 31. Mai Jan 16 24,9% Dez Jun 99 (21,8%) Sep Mrz 08 (16,0%) Apr Aug 10 23,8% Feb Jun 03 (20,3%) Jun Sep 15 (5,2%) Mai Jun 13 21,8% Sep Feb 11 (18,6%) Nov Jan 16 Benchmark Analysis Benchmark Correlation Alpha Beta R Squared Tracking Erro Treynor Active PremiuInfo Ratio OP Bmk-ve Upside Cap Dwnside Cap MSCI World Net Total Return EU 0,60 0,35% 0,70 0,36 14,0% 0,08 2,2% 0,16 55,3% 61,4% 93,7% Correlation Matrix MSCI VAM MSCI World Net Total Return EU 100,00% 59,68% VAM Value klassisch 59,68% 100,00% Important Information Erzielte Kundenperformance (Value klassisch) von 50 Aktiendepots im Zeitraum ; Aktienquote mindestens 70%; Seit Mai 2008 gleichgewichteter Index aus MMT Global Value und Classic Value Global Zertifikat bzw. seit Januar 2015 Mundus Classic Value Fund. Darstellung nach Kosten, Abrechnung halbjährlich; Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung einer Kapitalanlage zu. Jede Kapitalanlage ist mit einem Risiko verbunden, Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Page 3 of 3
5 Kontakt Value Asset Advisors GmbH Theresienhöhe München Tel.: Fax: Value Team Felix Schleicher, Markus Walder, Michael Friebe Internet: Disclaimer Dieses Dokument dient ausschließlich der Information von institutionellen Anlegern und Vertriebspartnern und richtet sich nicht an Privatkunden! Diese Studie richtet sich ausschließlich an Empfänger in Deutschland (nachfolgend als relevante Personen bezeichnet). Die in dieser Studie untersuchten Werte sind nur an die relevanten Personen gerichtet und andere Personen als die relevanten Personen dürfen nicht auf diese Studie vertrauen. Insbesondere darf weder diese Studie noch eine Kopie hiervon nach Japan, Kanada oder in die Vereinigten Staaten von Amerika oder in ihre Territorien oder Besitztümer gebracht oder übertragen oder an Mitarbeiter oder an verbundene Gesellschaften in diesen Rechtsordnungen ansässiger Empfänger verteilt werden. Diese Studie und die hierin enthaltenen Informationen wurden ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und werden ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt. Es ist nicht beabsichtigt, dass die Studie einen Anreiz für Investitionstätigkeiten darstellt. Sie wird für die persönliche Information des Empfängers mit dem ausdrücklichen, durch den Empfänger anerkannten Verständnis bereitgestellt, dass sie kein direktes oder indirektes Angebot, keine Empfehlung, keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf sowie keine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Erwerb von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten und keine Maßnahme, durch die Finanzinstrumente angeboten oder verkauft werden könnten, darstellt. Alle hierin enthaltenen tatsächlichen Angaben, Informationen und getroffenen Aussagen sind Quellen entnommen, die von uns für zuverlässig erachtet wurden. Da insoweit allerdings keine neutrale Überprüfung dieser Quellen vorgenommen wird, können wir keine Gewähr oder Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen übernehmen. Die aufgrund dieser Quellen in der vorstehenden Studie geäußerten Meinungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile unserer Analysten dar. Veränderungen der Prämissen können einen erheblichen Einfluss auf die dargestellten Entwicklungen haben. Weder die Value Advisors GmbH, noch ihre Organe oder Mitarbeiter können für die Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der Informationen oder für einen Rendite-/Wertverlust, indirekte Schäden, Folge- oder sonstige Schäden, die Personen entstehen, die auf die Informationen, Aussagen oder Meinungen in dieser Studie vertrauen (unabhängig davon, ob diese Verluste durch Fahrlässigkeit dieser Personen oder auf andere Weise entstanden sind), die Gewähr, Verantwortung oder Haftung übernehmen. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen. Währungskurse, Kursschwankungen der Finanzinstrumente und ähnliche Faktoren können den Wert, Preis und die Rendite der in dieser Studie in Bezug genommenen Finanzinstrumente oder darauf bezogener Instrumente negativ beeinflussen. Die vorstehenden Angaben beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Unterlagen und können sich jederzeit ändern, ohne dass dies notwendig angekündigt oder publiziert wird. Eine Garantie für die fortgeltende Richtigkeit der Angaben wird nicht gegeben. Die Bewertung aufgrund der historischen Wertentwicklung eines Wertpapiers oder Finanzinstruments lässt sich nicht zwingend auf dessen zukünftige Entwicklung übertragen. Diese Studie stellt keine Anlage-, Rechts-, Bilanzierungs- oder Steuerberatung sowie keine Zusicherung dar, dass ein Investment oder eine Strategie für die individuellen Verhältnisse des Empfängers geeignet oder angemessen ist. Kein Teil dieser Studie stellt eine persönliche Empfehlung an einen Empfänger der Studie dar. Auf die in dieser Studie Bezug genommenen Wertpapiere oder sonstigen Finanzinstrumente sind möglicherweise nicht für die persönlichen Anlagestrategien und -ziele, die finanzielle Situation oder individuellen Bedürfnisse des Empfängers geeignet. Diese Veröffentlichung ersetzt nicht die persönliche Beratung. Jeder Empfänger sollte, bevor er eine Anlageentscheidung trifft, im Hinblick auf die Angemessenheit von Investitionen in Finanzinstrumente oder Anlagestrategien, die Gegenstand dieser Studie sind, sowie für weitere und aktuellere Informationen im Hinblick auf bestimmte Anlagemöglichkeiten sowie für eine individuelle Anlageberatung einen unabhängigen Anlageberater konsultieren. Jedes in dieser Studie in Bezug genommene Finanzinstrument kann ein hohes Risiko einschließlich des Kapital-, Zins-, Index-, Währungs- und Kreditrisikos, politischer Risiken, Zeitwert-, Rohstoff- und Marktrisiken aufweisen. Die Finanzinstrumente können einen plötzlichen und großen Wertverlust bis hin zum Totalverlust des Investments erfahren. Jede Transaktion sollte nur aufgrund einer eigenen Beurteilung der individuellen finanziellen Situation, der Angemessenheit und der Risiken des Investments erfolgen. Die Weitergabe dieser Studie an Dritte sowie die Erstellung von Kopien, ein Nachdruck oder sonstige Reproduktion des Inhalts oder von Teilen dieser Studie ist nur mit unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung zulässig. Dieses Dokument wurde in Übereinstimmung mit den anwendbaren Bestimmungen des Wertpapierhandelsgesetzes und der Verordnung über die Analyse von Finanzinstrumenten erstellt. Copyright: Value Asset Advisors GmbH 3
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