Landschaftsgärtner unter den Gärtnern ein Wertschöpfungsvergleich

Transkript

1 Dr. Walter Dirksmeyer und Katrin Fluck Institut für Betriebswirtschaft Landschaftsgärtner unter den Gärtnern ein Wertschöpfungsvergleich Konferenz: Zukunftsstrategien für den Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau 13. und 14. September 2012

2 Hintergrund BMELV-Auftrag: Clusterstudie zur Quantifizierung der wirtschaftlichen Bedeutung des Gartenbausektors in Deutschland In VGR wird das Gartenbaucluster nur unzureichend beschrieben; es fehlen: Teile des Produktionsgartenbaus, z. B. Erzeugung von Forstjungpflanzen Vor- und nachgelagerter Bereich Dienstleistungsgartenbau eigenständig 2

3 Gliederung 1) Hintergrund 2) Einleitung 3) Methodik 4) Ergebnisse 5) Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 3

4 Einleitung Nach VGR ist volkswirtschaftliche Bedeutung der Landwirtschaft (inkl. Produktionsgartenbau) sehr gering (2010): Anteil an der Bruttowertschöpfung nach VGR: 20,9 Mrd. (0,82 %) Anteil Dienstleistungsgartenbau: 3,3 Mrd. (0,15 %) Innerhalb der Landwirtschaft spielt der Produktionsgartenbau eine kleine, aber bedeutende Rolle: Auf nur 1,3 % der LN 13,8 % der Verkaufserlöse Dienstleistungsgartenbau in VGR nicht Bestandteil des Gartenbausektors 4

5 Ziel der Clusterstudie Erweiterung der Systemgrenzen zur Messung der wirtschaftlichen Bedeutung des gesamten Gartenbauclusters inkl. Dienstleistungsgartenbau Untersuchungsgegenstand ist der gesamte Gartenbau: Gärtnerische Produktion Dienstleistungen Vorgelagerter Bereich, z. B.: Agrarchemie Verpackungsindustrie Nachgelagerter Bereich, z. B.: Dienstleistungsgartenbau Groß- und Einzelhandel 5

6 Ziel des Vortrags Einordnung der wirtschaftlichen Bedeutung des Garten- und Landschaftsbaus innerhalb des Gartenbausektors und der Volkswirtschaft Deutschlands Bezugsjahr der Datenbasis:

7 Theoretischer Hintergrund Für die vorliegende Studie wird das Konzept des Produktionsclusters genutzt Die gesamte gartenbauliche Wertschöpfungskette ist zu berücksichtigen Eine vollständige Wertschöpfungskette besteht aus: 1. Produktionsvorbereitung und entwicklung 2. Produktion und Leistungserstellung 3. Vermarktung und Distribution Es gibt kein einheitliches Konzept zur Definition eines Clusters, daher ist die Abgrenzung des Gartenbauclusters von besonderer Bedeutung 7

8 Methodik Identifizierung aller für den Gartenbau relevanten Wirtschaftszweige: Entwicklung des Zwiebel-Modells Der Anteil, den der Gartenbau an verschiedenen Wirtschaftszweigen hat, wird berücksichtigt Annahme linearer Zusammenhänge zwischen wichtigen Kenngrößen Ergebnisse der Clusterstudie sind fundierte Schätzungen 8

9 Identifizierung relevanter Wirtschaftszweige: Zwiebelmodell Vorgelagerter Bereich Nachgelagerter Bereich 3. Schale: Vorgelagerter Bereich im weiteren Sinn 2. Schale: Indirekt vorgelagerter Bereich 1.Schale: Direkt vorgelagerter Bereich Stufenübergreifende Wirtschaftszweige 3. Schale: Nachgelagerter Bereich im weiteren Sinn 2. Schale: Indirekt nachgelagerter Bereich 1.Schale: Direkt nachgelagerter Bereich Kern: Produktionsgartenbau 9

10 Ausgewählte Indikatoren Indikatoren zur Messung der wirtschaftlichen Bedeutung des Gartenbaus: Beschäftigung (Anzahl Personen) Umsatz (Euro) Produktionswert (Euro) Bruttowertschöpfung (Euro) Bruttowertschöpfung = Produktionswert Vorleistungen 10

11 Ergebnisse: BWS gärtnerischer Sparten Bruttowertschöpfung (Mio. Euro pro Jahr) Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Sämereien und Düngemitteln Garten- und Landschaftsbau Sonstigen gärtnerische Dienstleistungen (überw. Friedhofsgartenbau) Gemüsebau Obstbau Zierpflanzenbau (inklusive Stauden) Baumschule 11

12 Bedeutung der gärtnerischen Sparten Bezeichnung des Wirtschaftszweiges Beschäftigte Umsatz Bruttowert- Produktionsschöpfung wert Anzahl Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Sämereien und Düngemitteln 1) Garten- und Landschaftsbau 2) Erbringung von sonstigen gärtnerischen Dienstleistungen (Friedhofsgartenbau) 2) Gemüsebau 3) Obstbau 3) Zierpflanzenbau (inklusive Stauden) 3) Baumschule 3) Summe gartenbauliche Sparten Summe Gartenbaucluster Anteil der Gartenbausparten am Cluster in % 42,9 21,7 39,9 20,6 Anteil Garten- und Landschaftsbau am Cluster in % 14,3 7,6 17,1 - Anteil Garten- und Landschaftsbau an den Gartenbausparten in % 33,2 35,2 42,9 - Quelle: eigene Berechnungen basierend auf 1) AMI Marktbericht Zierpflanzen 2009, 2) Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich 2008, Fachserie 9, Reihe 4.5, 3) ZBG 12

13 Umsatz je AK in gärtnerischen Sparten Umsatz je AK (Euro)

14 BWS je AK in gärtnerischen Sparten Bruttowertschöpfung je AK (Euro)

15 Anteil BWS vom Umsatz in gärtnerischen Sparten Anteil Bruttowertschöpfung vom Umsatz (%) 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 29,6 55,5 52,5 49,9 53,2 39,2 62,9 45,5 10,0 0,0 15

16 Top-5 Wirtschaftszweige im Gartenbaucluster Bezeichnung des Wirtschaftszweiges Beschäftigte Umsatz Bruttowertschöpfung Anzahl Mrd. Euro Mrd. Euro Gastgewerbe ohne Kantinen, Mensen, Krankenhaus 1) Garten- und Landschaftsbau 2) Einzelhandel: Waren verschiedener Art 1) Großhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln 3) Einzelhandel: Blumen, Pflanzen, Sämereien, Düngemittel 1) Summe Quelle: eigene Berechnungen basierend auf 1) AMI Warenstromanalyse 2012, 2) Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich 2008, Fachserie 9, Reihe 4.5, 3) Produzierendes Gewerbe, Struktur der Produktion im Produzierenden Gewerbe, Jahresergebnisse 2008; Fachserie 4 Reihe

17 Einordnung Gartenbausektor in Volkswirtschaft Gesamtwirtschaft 1) Gartenbaucluster 2) Mrd. Euro Mrd. Euro % Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 20,9 2,5 10,6 Produzierendes Gewerbe insg. (ohne Baugewerbe) 574,9 2,1 0,4 darunter: Verarbeitendes Gewerbe 492,1 0,4 0,1 Baugewerbe 93,2 0,0 0,0 Handel, Verkehr, Gastgewerbe 354,3 11,0 3,1 Information und Kommunikation 86,9 0,0 0,0 Finanz- und Versicherungsdienstleister 83,6 0,1 0,1 Grundstücks- und Wohngswesen 266,3 - - Unternehmensdienstleister 258,2 3,7 1,4 Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit 378,8 - - Sonstige Dienstleister 99,8 - - Insgesamt 2.217,0 19,4 0,9 Quellen: 1) Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen des Bundes Bruttowertschöpfung, Statistisches Bundesamt 2012, 2) eigene Berechnungen basierend auf ZBG und verschiedene Quellen Stat. Bundesamt 17

18 Vergleich Gartenbaucluster und Landwirtschaft Bezeichnung des Wirtschaftszweiges Beschäftigte Umsatz Bruttowertschöpfung Anzahl in Mio. Euro Mio. Euro Garten- und Landschaftsbau 1) Produktionsgartenbau 2) Gartenbaucluster 3) Landwirtschaft VGR 4) ,1 % 2,2 % 0,1 % 13,0 % 0,9 % Studie Soest 5) Studie Biobasierte Wirtschaft 6) Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 4) Quellen: 1) Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich 2008, Fachserie 9, Reihe 4.5, 2) ZBG, 3) div. Quellen Stat. Bundesamt, ZBG, eigene Berechnungen, 4) Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen des Bundes Bruttowert-schöpfung, Statistisches Bundesamt 2012, 5) Hensche et al ) Efken et al

19 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen Bruttowertschöpfung (2010): Gartenbaucluster: knapp 20 Mrd. Euro pro Jahr 13,0 % der Landwirtschaft (Studie Soest), 0,9 % der BWS Deutschlands GaLaBau: 3,3 Mrd. Euro 17,1 % des Gartenbauclusters, 2,2 % der Landwirtschaft (Studie Soest), 0,1 % von BWS in Deutschland 19

20 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen GaLaBau erwirtschaftet die höchste Bruttowertschöpfung aller gärtnerischen Sparten (43 %) Umsatzanteil beträgt 35 %, Beschäftigtenanteil 33 % Im Spartenvergleich für GaLaBau überdurchschnittlich hohe BWS Beim Umsatz je AK im oberen Mittelfeld Zweithöchste BWS ja AK aber deutlich hinter den Baumschulen GaLaBau hat relativ hohe Arbeitsproduktivität GaLaBau ist zweitgrößter Wirtschaftszweig im Gartenbaucluster Achtung: Umsätze mit öffentlichen Auftraggebern drohen weiter zu sinken ( Schuldenbremse) 20

21 Vielen Dank! Kontakt: Dr. Walter Dirksmeyer, Thünen-Institut für Betriebswirtschaft, Braunschweig, 21