Fixed Income Conference

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1 Fixed Income Conference Ihr Kompass für herausfordernde Wirtschafts- und Finanzmärkte 15./16. Mai 2017 Hotel SOFITEL Bayerpost, Bayerstraße 12, München

2 Programm am Montag, 15. Mai 2017 Stand :00 10:30 Empfang & Registrierung 10:30 10:45 1. Begrüßung Ralf Woitschig, Mitglied des Vorstandes der 10:45 11:30 2. Wirtschafts- und Marktausblick: Politische Unsicherheit Alles nur Gewöhnungssache? Dr. Jürgen Michels, Chefvolkswirt und Leiter Research, 11:30 11:50 Networkingpause 11:55 12:40 3. Support für Ihr Treasury Integrierte Betrachtung der Vermögensanlage in der Gesamtbanksteuerung bei Sparkassen & Regionalbanken Alexander Stölzle Teamleiter Eigengeschäft & Consulting, Dr. Johannes Mayr Teamleiter Volkswirtschaft, 4. Zinswende vs. Portfoliowende Alexander Aldinger, Senior Analyst Fixed Income Strategie, Asja Hossain, CFA, Senior Credit Analystin, Dr. Norbert Wuthe, Senior Analyst Fixed Income Strategie, 5. Dynamische Asset Allocation in Zeiten der Zinswende Arnd Sieben Bereichsleiter Fondmanagement und CIO, BayernInvest KVGmbH 6. Emittentenpräsentation voestalpine AG Günther Pastl Head of Group Treasury 12:40 13:30 Networking mit Mittagessen 13:35 14:20 7. MiFID II / MiFIR - Chancen der Regulierung nutzen Christoph Betz Senior Manager, Financial Services, KPMG AG Alexander Plenk, CFA Leiter Investment Research, 8. Paneldiskussion Nordic SSA borrowers taking the temperature after successful EURO benchmark issuance Joakim Holmström, Head of Funding, Municipality Finance Alexander Ruf, Senior Funding Manager, Nordic Investment Bank Marius Ruud, Senior Funding Officer, KBN Kommunalbanken Trine Thomsen, Funding and Treasury Officer, Kommunekredit 9. Covered Bonds 2017: Chancen und Risiken in einem von Zentralbanken und Regulatoren getriebenen Markt Emanuel Teuber Covered Bond und Credit Analyst, 10. Emittentenpräsentation Fresenius SE & Co. KGaA Dr. Karl-Dieter Schwab Bereichsleiter Finanzen Moderatoren: Asja Hossain, CFA, Senior Credit Analystin, Timo Zwez, DCM Origination Financial Institutions & Syndication,

3 Stand Programm am Montag, 15. Mai :30 15: Marktliquidität im Fokus der EU-Kommission und EZB-Geldpolitik Harald Endres Direktor, Fixed Income Trading, 12. Paneldiskussion Covered Bonds: Portfoliooptimierung durch Diversifikation innerhalb Europas Alexander Boor, Leiter ALM, Hypo Landesbank Vorarlberg Dominique Heckel, Head of Long Term Funding, La Banque Postale Eivind Hegelstad, CFO / Head of Investor Relations, SpareBank 1 Boligkreditt Alexander Kirsch, Director, Treasury Capital Marktes, Aareal Bank 13. Wirtschaft und Märkte 2017: Chancen und Risiken in Emerging Markets Dr. Martin Lück Managing Director, Chief Investment Strategist Germany, Switzerland, Austria & CEE, BlackRock 14. Emittentenpräsentation HeidelbergCement AG Severin Weig Bereichsleiter Finanzen Moderation: Emanuel Teuber, Covered Bond und Credit Analyst, 15:15 15:30 Networkingpause 15:35 16: Corporate Schuldscheindarlehen und Unternehmensanleihen auf der Überholspur welche Faktoren treiben die Märkte, Investoren und Emittenten anschließend Paneldiskussion Akquisitionsrefinanzierungen mit Anleihen und Schuldscheindarlehen Impulsvortrag & Moderation: Paul Kuhn, Abteilungsleiter DCM Origination Corporates, Dr. Karl-Dieter Schwab, Bereichsleiter Finanzen, Fresenius SE & Co. KGaA Severin Weig, Bereichsleiter Finanzen, HeidelbergCement AG 16. Paneldiskussion Renditechancen durch die verschiedenen MREL-/TLAC- Umsetzungen Nadine Fedon, Global Head of Funding, Credit Agricole S.A. Götz Michl, Head of Funding & Debt Investor Relations, Deutsche Pfandbriefbank AG Merete Poller Novak, Head of Debt IR & Capital Markets Funding, Jyske Bank 17. Wo stehen die Aktien- und Credit-Märkte zehn Jahre nach Beginn der Finanzkrise? Manfred Bucher, CFA Senior Aktien Stratege, Miraji Othman Senior Credit Stratege, 18. Der Tag nach QE Dr. Johannes Mayr Teamleiter Volkswirtschaft, Einleitung und Moderation: Alexander Plenk, CFA Leiter Investment Research, 16:45 17: Paneldiskussion Public banks in Europe: Relic of the past, or more important than ever? Teilnehmer: Philippe Mills, CEO SFIL / Board member of EIB / President of the European Association of Public Banks, EAPB Dr. Johannes-Jörg Riegler, Vorsitzender des Vorstandes der / Präsident des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB Moderation: Dr. Jörg Senger, Bereichsleiter Sales & Origination, 17:15 Uhr Schlussworte / organisatorische Hinweise 18:30 Uhr Beginn der Abendveranstaltung im Restaurant Brenner

4 Programm am Dienstag, 16. Mai 2017 Stand :30 9:00 Empfang & Registrierung 9:00 9: Begrüßung & Interaktives Research Morning Meeting Dr. Jürgen Michels, Chefvolkswirt der & Research Team 20a. Emittentenpräsentation EnBW Energie Baden- Württemberg AG Peter Berlin Leiter Kapitalmarkt Julia von Wietersheim, Senior Managerin Investor Relations 9:50 10: Zinsänderungsrisiko bei Sparkassen im Fokus der Aufsicht 22. Paneldiskussion A snapshot into the Nordic covered bond borrowers 23. Digitalisierung im Kapitalmarkt - Zusammenarbeit mit FinTechs 24. Emittentenpräsentation QIAGEN N.V. Markus Zirngibl Referent Risiko- und Vermögensmanagement, Sparkassenverband Bayern Christian Bech-Ravn, Head of Rating and IR, BRFkredit Petteri Bollmann, Chief Treasury and Funding Officer, The Mortgage Society of Finland Morten Forgaard, Funding Manager, SpareBank 1 SR-Bank Tomas Hedberg, Head of Group Treasury, Swedbank Fredrik Jönsson, Head of Treasury, SBAB Denis Francis Partner McKinsey John Gilardi Vice President Corporate Communications Thomas Neidert Vice President Head of Global Treasury & Insurances Moderation: Timo Zwez, DCM Origination Financial Institutions & Syndication, 10:35 10:55 Networkingpause

5 Programm am Dienstag, 16. Mai 2017 Stand :35 10:55 Networkingpause 11:00 11: Zinsstrukturen im Niedrigzinsumfeld und wie Sie sich gegen steigende Zinsen positionieren Daniel Pitsch Direktor, Structured Solutions, Frank Zilliken Senior Fixed Income Sales, 26. Paneldiskussion Nachhaltigkeits- / Green-Bonds: Megatrend im Spannungsfeld von Investoren- und Emittentenerwartungen Christian Hardt, Investor Relations / ESG Spezialist, NRW.BANK Doris Kramer, Abteilungsdirektorin, Investment Strategien, Nachhaltigkeit, KfW Thomas Pönisch, Bereichsleiter Treasury, DKB Dirk Schönfeld, Leiter Treasury, Deutsche Hypothekenbank Bodo Winkler, Leiter Investor Relations und Credit Treasury, Berlin Hyp 27. Innovative Gewerbeimmobilienkonzepte Marco Kramer Leiter Risikomanagement Immobilien, Portfoliostrategie, Research Real I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement 28. Emittentenpräsentation Gewobag Wohnungsbau- Aktiengesellschaft Berlin Markus Terboven Vorstand André Friedrich Prokurist Bereich Finanz Services Martien Post Leiter Finanzierung/ Fondssteuerung Moderation: Claus Schultheiß, DCM Origination Financial Institutions & Syndication, 11:55 12:55 Special Guest Uli Hoeneß, Präsident des FC Bayern München, im Interview mit Dieter Nickles, Klubsprecher des FC Bayern München 12:55 Uhr Schlussworte Dr. Jörg Senger, Bereichsleiter Sales & Origination, 13:00 Uhr Abschließendes Mittagsbuffet

6 Stand Emittentenübersicht - Agencies Bayern Labo Kommunekredit Kommunalbanken (KBN) Municipality Finance Nordic Investment Bank NRW.BANK SFIL Emittentenübersicht - Banken Aareal Bank Berlin Hyp BRFkredit Caisse Francaise de Financement Local (CAFFIL) Crédit Agricole Crédit Agricole Cariparma Crédit Foncier xv Deutsche Hypothekenbank Deutsche Kreditbank Deutsche Pfandbriefbank Hypo Landesbank Vorarlberg Jyske Bank La Banque Postale Münchener Hypothekenbank

7 Stand Emittentenübersicht - Banken Raiffeisen Landesbank Oberösterreich SBAB Sparebank 1 Boligkreditt Sparebank 1 SR-Bank Sparebank 1 SMN Sparebank 1 Nord-Norge Swedbank The Mortgage Society of Finland UniCredit Bank AG UniCredit Bank Austria WL Bank AG Westfälische Landschaft Bodenkredit Emittentenübersicht - Corporates EnBW Energie Baden- Württemberg Etihad Airways Fresenius Gewobag Wohnungsbau- Aktiengesellschaft Berlin Heidelberg Cement Qiagen N.V. voestalpine AG