6,2 % DEUTSCHLAND PROTECT AKTIENANLEIHE

Transkript

1 6,2 % DEUTSCHLAND PROTECT AKTIENANLEIHE Der Kraftfahrzeughersteller ist der einzige, der sich mit all seinen Marken ausschlieãlich auf das Premium-Segment konzentriert. PRODUKTBROSCHÜRE April 2017 Raiffeisen Centrobank AG 6,2 % DEUTSCHLAND PROTECT AKTIENANLEIHE ANLAGEPRODUKT OHNE KAPITALSCHUTZ AKTIENANLEIHE 6,2 % jährlicher Fixzinssatz Aktienkorb als Basiswert: Bayer AG, BMW AG und Siemens AG Barriere bei 59 % jeder einzelnen Aktie Rückzahlung des Nominalbetrags oder physische Aktienlieferung Chance-/Risikodarstellung auf den Folgeseiten 2 Jahre Laufzeit 2 16 Z ertifikate von Raiffeisen Centrobank AG 6,2 % Deutschland Protect Aktienanleihe ATTRAKTIVER FIXZINSSATZ ÜBER MARKTNIVEAU Die 6,2 % Deutschland Protect Aktienanleihe ist mit einem attraktiven Fixzinssatz ausgestattet: Der Zinsbetrag wird unabhängig von der Entwicklung der zugrundeliegenden Aktien in jedem Fall ausbezahlt. Ob am Laufzeitende der Nominalbetrag zurückgezahlt wird oder ob es zur physischen Lieferung von Aktien kommt, richtet sich nach der Wertentwicklung der zugrundeliegenden Aktien. KEY FACTS Emittent* Raiffeisen Centrobank AG Angebot Daueremission ISIN / WKN AT0000A1VG19 / RC0LWN Emissionspreis 100 % zzgl. 1,5 % Ausgabeaufschlag während der Zeichnungsfrist Nominalbetrag EUR Zeichnungsfrist Solide Renditen im Niedrigzinsumfeld, eine Teilabsicherung gegen fallende Aktienkurse sowie eine überschaubare Laufzeit zählen für viele Kunden zu den wichtigsten Veranlagungskriterien. Die neue 6,2 % Deutschland Protect Aktienanleihe vereint genau diese Eigenschaften. Das Anlageprodukt ohne Kapitalschutz bietet einen jährlichen Fixzinssatz von 6,2 % sowie eine Barriere von 59 % als zusätzlichen Sicherheitsmechanismus. Unter Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags von 1,5 % während der Zeichnungsfrist beträgt der maximale Ertrag 5,39 % p.a. Die Laufzeit beträgt zwei Jahre. Weitere Details zu den Chancen und Risiken werden auf der Folgeseite angeführt. Erster Bewertungstag Emissionsvaluta Letzter Bewertungstag Rückzahlungstermin Basispreis

2 Schlusskurs einer jeden Aktie am Ersten Bewertungstag Barriere 59 % des jeweiligen Basispreises Beobachtung täglich (Schlusskurs) Beobachtungszeitraum Fixzinssatz 6,2 % jährlich Zinszahltage , Aktienanzahl = (Nominalbetrag/Basispreis) Rückzahlung Liegt der tägliche Schlusskurs einer jeden zugrundeliegenden Aktie (Bayer AG, BMW AG, Siemens AG) während des Beobachtungszeitraums immer über der jeweiligen Barriere von 59 % oder liegen die Schlusskurse aller Aktien am Letzten Bewertungstag auf oder über ihrem jeweiligen Basispreis, wird die Aktienanleihe zu 100 % des Nominalbetrags ausbezahlt. Die Rückzahlung ist abhängig von der Zahlungsfähigkeit der RCB*. Börsenzulassung Wien, Frankfurt, Stuttgart Kursinfo * Raiffeisen Centrobank AG ist eine 100 %ige Tochter der Raiffeisen Bank International AG Rating der RBI: 1 Eine vorzeitige Beendigung/Verlängerung der Zeichnungsfrist liegt im Ermessen der Raiffeisen Centrobank AG. Produktbroschüre, Stand: AKTIENKORB Der Aktienkorb der Protect Aktienanleihe setzt sich aus 3 Blue Chips des DAX Index zusammen: Der innovative Life-Science-Konzern Bayer AG hat seinen Schwerpunkt in der chemischen und pharmazeutischen Industrie. Die Kernkompetenzen des Unternehmens mit Sitz in Leverkusen liegen in den Bereichen Gesundheit und Agrarwirtschaft. Die Bayerische Motoren Werke AG ist mit ihren Marken BMW, Mini und Rolls -Royce ein führender Hersteller von Premium - PKWs und Motorrädern. Der Kraftfahrzeughersteller ist der einzige, der sich mit all seinen Marken ausschließlich auf das Premium-Segment konzentriert. Der deutsche Technologiekonzern Siemens AG mit Sitz in München ist in den Bereichen Energie, Medizintechnik, Industrie, Infrastruktur und Städtebau tätig und ist in nahezu allen Ländern der Welt aktiv. FUNKTIONSWEISE Aktienanleihen werden bei Emission mit einem definierten Rückzahlungstermin, einem fixen Zinssatz sowie einem festgesetzten Basispreis ausgestattet. Diese Parameter bleiben über die gesamte Laufzeit konstant. Protect Aktienanleihen der Raiffeisen Centrobank verfügen zudem über eine Barriere, die unterhalb des Basispreises festgesetzt ist. Der über dem Marktniveau liegende Zinssatz stellt für Anleger im Falle einer Rückzahlung der Protect Aktienanleihe zu 100 % des Nominalbetrags einen attraktiven Ertrag dar. Sollte es zur physischen Aktienlieferung kommen, fungiert der Fixzinssatz als zusätzlicher Sicherheitsmechanismus und vermindert den bei der Lieferung der Aktien entstandenen Verlust bzw. kann diesen überkompensieren. Am Ersten Bewertungstag wird der Schlusskurs der drei zugrundeliegenden Aktien als Basispreis fixiert und die Aktienanzahl ermittelt. Zusätzlich wird die jeweilige Barriere (59 % des jeweiligen Basispreises) festgesetzt. DER FIXZINSSATZ von 6,2 % wird, unabhängig von der Entwicklung der drei Aktien, jedenfalls jährlich ausbezahlt (entspricht zweimal EUR 62 pro Nominalbetrag). DIE RÜCKZAHLUNG am Laufzeitende richtet sich nach der Kursentwicklung der zugrundeliegenden Aktien. Die Schlusskurse der Aktien werden während des Beobachtungszeitraums täglich mit ihrer jeweiligen Barriere verglichen. Bitte beachten Sie die Rechts-/Risikohinweise am Ende dieser Produktbroschüre.

3 AKTIENKORB DER 6,2 % DEUTSCHLAND Am Letzten Bewertungstag tritt eines der folgenden Szenarien ein: PROTECT AKTIENANLEIHE Bayer AG BMW AG Siemens AG Die 6,2 % Deutschland Protect Aktienanleihe ist mit physischer Lieferung ausgestattet. Im ungünstigsten Fall erhält der Anleger jene Aktie mit der schlechtesten Wertentwicklung in sein Depot geliefert. SZENARIO 1: Alle drei Aktien notierten TÄGLICH ÜBER ihrer jeweiligen Barriere Befindet sich der tägliche Schlusskurs der Bayer AG, der BMW AG UND der Siemens AG während des Beobachtungszeitraums IMMER über der jeweiligen Barriere von 59 % des Startwerts, erfolgt die Rückzahlung zu 100 % des Nominalbetrags. Schließt also keine der drei Aktien 41 % oder mehr unter ihrem jeweiligen Basispreis, erhalten Anleger am Rückzahlungstermin den Nominalbetrag von EUR ausbezahlt. Dieser Betrag stellt gleichzeitig den Höchstbetrag (maximaler Auszahlungsbetrag) dar. SZENARIO 2: Barriere wurde von mind. einer Aktie BERÜHRT/UNTERSCHRITTEN Liegt der tägliche Schlusskurs von EINER oder MEHREREN der zugrundeliegenden Aktien (Bayer AG, BMW AG, Siemens AG) zumindest einmal auf oder unter der jeweiligen Barriere von 59 %, erhält der Anleger jene Aktie mit der schlechtesten Wertentwicklung (prozentuelle Entwicklung vom Basispreis zum Schlusskurs am Letzten Bewertungstag Worst of ) zu der am Beginn der Laufzeit definierten Aktienanzahl in sein Wertpapierdepot geliefert. Die Differenz zur ganzen Zahl wird ausbezahlt. Befinden sich jedoch trotz des Eintritts eines Barriereereignisses am Letzten Bewertungstag die Schlusskurse aller Aktien auf oder über ihrem jeweiligen Basispreis, erhält der Anleger am Laufzeitende den Nominalbetrag von EUR ausbezahlt. Dieser Betrag stellt auch dann den Höchstbetrag (maximaler Auszahlungsbetrag) dar. BEISPIEL Annahme: Erster Bewertungstag wäre am gewesen STEUERLICHE BEHANDLUNG AKTIE BASISPREIS* BARRIERE AKTIENANZAHL 100 % 59 % (NOMINALBETRAG / BASISPREIS) Bayer AG BMW AG Siemens AG EUR 107,80 EUR 84,87 EUR 127,60 EUR 63,6020 EUR 50,0733 EUR 75,2840 9,2764 Aktien 11,7827 Aktien 7,8370 Aktien * exemplarischer Basispreis bezogen auf den Schlusskurs der jeweiligen Aktie vom Quelle: Reuters (BayGn.DE., BMWG.DE, SIEGn.DE) KESt-pflichtig Ausländer-KESt-pflichtig Wir weisen darauf hin, dass sich die Rechtslage durch Gesetzesänderungen, Steuererlässe, Stellungnahmen der Finanzverwaltung, Rechtsprechung usw. ändern kann. Generell ist die steuerliche Behandlung von den persönlichen Verhältnissen des

4 Kunden abhängig und kann sich zukünftig ändern. IHRE ERWARTETE KURSENTWICKLUNG fallend seitwärts steigend IHR ANLAGEHORIZONT 1-2 Jahre 3-4 Jahre 5-6 Jahre >6 Jahre CHANCEN Attraktiver Fixzinssatz: Die Auszahlung der jährlichen fixen Zinsbeträge erfolgt unabhängig von der Entwicklung der drei zugrundeliegenden Aktien. Sicherheitspuffer: Attraktive Rendite in Seitwärtsmärkten sowie leicht fallenden Märkten durch die partielle Absicherung gegen Kursverluste bis zur jeweiligen Barriere von 59 % Sekundärmarkt: Flexibilität durch Handelbarkeit am Sekundärmarkt, kein Verwaltungsentgelt RISIKEN Barriereverletzung: Sollte die Barriere der Protect Aktienanleihe von zumindest einer der drei zugrundeliegenden Aktien berührt bzw. unterschritten werden, sind Anleger ohne Schutzmechanismus eins zu eins dem Aktienrisiko ausgesetzt. Limitierte Ertragschance: Die Ertragschance ist in jedem Fall auf die Höhe der jährlichen Fixzinszahlungen begrenzt (2 x 6,2 %). An Kursanstiegen der Basiswerte über den Basispreis hinaus nehmen Anleger nicht teil. Emittentenrisiko: Die Rückzahlung ist abhängig von der Zahlungsfähigkeit der Raiffeisen Centrobank AG (Emittentenrisiko). Im Falle einer Insolvenz des Emittenten kann es zu einem Totalverlust der Forderungen des Anlegers kommen. Produktbroschüre, Stand: Bitte beachten Sie die Rechts-/Risikohinweise am Ende dieser Produktbroschüre. HINWEISE Die angeführten Chancen und Risiken stellen eine Auswahl der wichtigsten Fakten zum Produkt dar. Weitere Informationen finden Sie in dem von der Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligten Prospekt (samt allfälliger Änderungen und Ergänzungen) hinterlegt bei der Oesterreichischen Kontrollbank AG als Meldestelle und veröffentlicht unter PRODUKTBROSCHÜRE April 2017 Raiffeisen Centrobank AG DISCLAIMER Die in dieser Marketingmitteilung enthaltenen Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, lediglich der unverbindlichen Information unserer Kunden und stellen weder eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Abschluss einer Transaktion dar noch können sie eine anleger- und anlagegerechte Beratung ersetzen. Diese Marketingmitteilung wurde nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Weitere Informationen erhalten Sie beim Berater Ihrer Hausbank, im Internet unter oder unter der Produkt-Hotline der Raiffeisen Centrobank: +43 (0) Produkt-Hotline T.: 01/

5 Ausschließliche Rechtsgrundlage für die in dieser Broschüre beschriebenen Papiere ist der bei der Oesterreichischen Kontrollbank AG als Meldestelle hinterlegte und von der österreichischen Finanzmarktaufsicht gebilligte Basisprospekt (samt allfälliger Änderungen oder Ergänzungen) sowie die hinterlegten Endgültigen Bedingungen. Diese Unterlagen bzw. weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Website der Raiffeisen Centrobank AG unter wertpapierprospekte bzw. Es besteht das mögliche Risiko des Eingriffs in bestehende Rechte eines Anleger aus den beschriebenen Finanzinstrumenten durch deren Herabschreibung oder Umwandlung in Eigenkapital der Raiffeisen Centrobank AG bei Anwendung der im Sanierungsund Abwicklungsgesetz und der in der Single Resolution Mechanism Verordnung vorgesehenen Behördenbefugnisse (mögliches Bail-in Instrument ). Mag. Heike Arbter (Leitung) T.: 01/ Mag. Philipp Arnold T.: 01/ DI Roman Bauer T.: 01/ Vera Buttinger, MSc, MIM T.: 01/ Walter Friehsinger T.: 01/ Anna Gaszynska, MSc T.: 01/ Mag. Marianne Kögel

6 T.: 01/ Jaroslav Kysela, MSc T.: 01/ Thomas Mairhofer, MA T.: 01/ Aleksandar Makuljevic T.: 01/ Ing. Monika Mrnustikova T.: 01/ Mag. Stefan Neubauer T.: 01/ Premysl Placek T.: 01/ Thomas Pusterhofer, BA T.: 01/ Ludwig Schweighofer, MSc T.: 01/ Thomas Stagl, MSc T.: 01/

7 Alexander Unger, MA T.: 01/ Mag. Martin Vonwald T.: 01/ Wilhelmine Wagner-Freudenthal, MA T.: 01/ Angaben zur Wertentwicklung in der Vergangenheit stellen keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung dar. Soweit nicht ausdrücklich in den genannten Dokumenten angegeben wurden und werden in keiner Rechtsordnung Maßnahmen ergriffen, die ein öffentliches Angebot der hier beschriebenen Papiere erlauben. Die beschriebenen Dokumente sind auf der Website der Raiffeisen Centrobank AG veröffentlicht. Jegliche Haftung der Raiffeisen Centrobank AG im Zusammenhang mit der Erstellung dieser Broschüre, insbesondere für die Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit ihres Inhalts ist ausgeschlossen. Strukturierte Wertpapiere sind risikoreiche Instrumente der Vermögensveranlagung. Wenn sich der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts ungünstig entwickelt, kann es zu einem Verlust eines wesentlichen Teils oder des gesamten investierten Kapitals kommen. Die strukturierten Wertpapiere können während der Laufzeit aufgrund verschiedener Einflussfaktoren (z.b. Schwankungsbreite bzw. Korrelation der Basisinstrumente, Zinsen, Dividenden, Restlaufzeit) stärker oder schwächer auf Wertschwankungen der Basisinstrumente reagieren und bewegen sich nicht immer eins zu eins mit dem Basiswert mit. Sämtliche Zahlungen für die strukturierten Wertpapiere während der Laufzeit oder am Laufzeitende sind abhängig von der Zahlungsfähigkeit des Emittenten. Weitere wichtige Hinweise siehe Prospekt. Ihre Ansprechpartner in der Raiffeisen Centrobank AG, A-1015 Wien, Tegetthoffstraße 1: Die vorliegende Information stellt keine verbindliche steuerrechtliche Beratungsleistung dar. Die steuerliche Behandlung von Anlageinvestitionen ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Bezüglich der Auswirkungen auf die individuelle steuerliche Situation des Anlegers wird empfohlen, sich mit einem Steuerberater in Verbindung zu setzen. Die Unterlagen basieren auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Erstellungszeitpunkt. Wir weisen darauf hin, dass sich die Rechtslage durch Gesetzesänderungen, Steuererlässe, Stellungnahmen der Finanzverwaltung, Rechtsprechung usw. ändern kann. Aufsichtsbehörde: Finanzmarktaufsichtsbehörde, Österreichische Nationalbank, Europäische Zentralbank im Rahmen des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (Single-Supervisory Mechanism-SSM) Impressum gem. österreichischem

8 Mediengesetz: Medieninhaber und Hersteller : Raiffeisen Centrobank AG, Tegetthoffstraße 1, 1015 Wien. Z ertifikate von