Regionale Marktpotenziale für Elektromobilität (und Ladeinfrastruktur) Guido Oemmelen, Städtedoktor Senior Consultant (microm) Leipzig,

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1 Regionale Marktpotenziale für Elektromobilität (und Ladeinfrastruktur) Guido Oemmelen, Städtedoktor Senior Consultant (microm) Leipzig,

2 microm wer wir sind und was wir tun und decken regionale Marktpotenziale auf. verlässlich Das microm-team steht für hohe Datensicherheit und kompetente Lösungsansätze. Auf uns kann man sich verlassen. menschlich Uns ist wichtig nah am Geschehen zu sein, den Kunden mit persönlicher Beratung zur Seite zu stehen und dabei immer authentisch und fair zu bleiben. innovativ Flexible und einfallsreiche Lösungen ermöglichen neue und fortschrittliche Herangehensweisen. So bewahren wir auch in Zukunft unsere Kreativität. 2

3 Referenzen Integrationsmonitoring Kommunale Sozial- und Bildungsberichterstattung 3

4 KfZ Bestand nach Antriebsart und Bundesland am Anteil Pkw mit Elektro- oder Hybridantrieb an allen Pkw im Bundesland Elektro: 0,06% Hybrid: 0,29% N = Quelle: Kraftfahrtbundesamt (2017a); eigene Darstellung 4

5 nach Haltergruppe und Antriebsart (Elektro und Hybrid) Quelle: Kraftfahrtbundesamt (2017b) 5

6 E-Mobility vom Ladenhüter zum Erfolgsmodell (YouGov E-Mobility Report) Großes E-Mobility-Potenzial liegt brach: Gefahr für deutsche Autobauer wächst Die Hälfte der deutschen Autofahrer ist schon jetzt für E-Mobility bereit 64 Prozent sagen Elektroautos das Transportmittel der Zukunft. 53 Prozent innerhalb der nächsten vier Jahre ein Elektroauto anschaffen. Umweltfreundlichkeit 90% Weniger Lärm 82% steuerliche Vorteile 81% geringe Verbrauchskosten75% gute Beschleunigung weniger wichtig Preis 89% geringe Akku-Reichweite 88% zu große Entfernung Ladestation85% lange Ladedauer 75% Erfolgsfaktor Reichweite: Sollte mindestens zwischen 301 und 500 Kilometern liegen. Ab diesem Wert steigt die geäußerte Kaufbereitschaft bei den Befragten mit hohem E-Mobility- Potenzial auf über 70 Prozent. Vielen Verbrauchern ist allerdings offensichtlich noch nicht bewusst, dass bereits eine Reihe von Modellen diese Anforderung erfüllt. Autobauern fehlt die richtige Kommunikationsstrategie Erfolgsfaktor Nähe zur nächsten Ladestation: Eine zwischen 1 bis 3 Kilometern entfernte Ladestation führt bei 63 Prozent zur Steigerung der Kaufabsicht. Quelle: Buckstegen (2017) 6

7 Fokus Konsument Wer hat überhaupt Interesse an einem E-Mobil? 7

8 Konsumentenstruktur Elektromobilität Markt-Media-Studie: -b4p- best for planning (2016) (Axel Springer, Bauer Media, Funke Medien, Gruner + Jahr, Burda Media) Welche Eigenschaften hat der typische Käufer/Nutzer/Interessent von Elektro/Hybridfahrzeugen? Absatzpotenziale aus der Marktforschung Die Zielgruppe definieren: Menschen ab 17 Jahren und PKW Führerschein Interesse an Anschaffung PKW mit Elektroantrieb Angenommen, Sie würden sich in den nächsten Jahren einen PKW anschaffen, welche Antriebsarten kämen für Sie bei der Anschaffung dieses PKW in Frage? Benziner, Diesel, Hybrid, Gas, Elektro, Sonstiges (Wasserstoff) 8

9 Konsumentenstruktur Elektromobilität Gib dem Konsument ein Gesicht, dann findest Du ihn auch... Elektro Demografie Geschlecht weiblich männlich Hybrid Alter bis 50 Jahre ab 30 Jahre plus Einkommen niedrige und höchste Einkommensklassen hohe Einkommensklassen Schulbildung sehr hohes Schulbildungsniveau (Abitur, Studium) Zielgruppe Sinus-Milieu Expeditives und Sozialökologisches Milieu Konservativ-Etabliertes und Liberal-Intellektuelles Milieu LoHaS deutlich überdurchschnittliche Zielgruppenanteile Wohnumfeld Typologie Großstadt Mittel- und Großstadt Selbständige Haushaltsgröße Single- und Mehrpersonenhaushalte (5 Pers. plus) deutlich überdurchschnittlicher Anteil Selbständiger Mehrpersonenhaushalte Copyright Bilder: Sinus Institut Heidelberg 9

10 Regionale Marktpotenziale identifizieren den Konsument verorten Quelle: microm geo b4p (2017) 10

11 Zum regionalen Marktpotenzial in sechs Schritten Schritt:

12 Regionales Marktpotenzial für Elektromobilität Analysetabelle flächendeckend für Gesamtdeutschland auf Adressebene 20 Mio. Häuser mit 40 Mio. Privathaushalten = Big Data Adressebene Download Tabellenansicht Adressebene HA_ID Strasse Hausnr Haushalt Score_EM Potenzial_EM Am Schwalbennest XX 12 6,09 0, A Chopinstr. XX 14 3,75 0, Erich-Köhn-Str. XX 6 2,34 0, Portitzer Str. X 7 0,83 0, Stieglitzstr. XX 2 5,06 0,1012 Über Georeferenzen können die Marktpotenziale von Adressebene verschneidungsfrei in jede beliebige kommunale (innerstädtische) Gebietsstruktur (bspw. Blöcke, Blockseiten, Statistische Zählbezirke, Stadtteile, -bezirke etc.) aggregiert werden. Geoebenen- Standard Identifier als Referenz für Aggregatebenen Straßenabschnitt PLZ Quartier Rastergrid_1km Baublock Here_Straßensegment _ BM _ B _ B _ B _ BN

13 Regionales Marktpotenzial für Elektromobilität Kommunalranking Rang GKZ Privathaushalte Potenzial_Prozent Potenzial Städte , ,86 Berlin , ,25 Hamburg , ,7 München , ,7188 Köln , ,1675 Frankfurt , ,9226 Stuttgart , ,2188 Düsseldorf , ,9139 Dresden , ,3408 Hannover , ,7389 Nürnberg , ,7639 Bremen , ,8274 Essen , ,32 Leipzig , ,2008 Dortmund , ,2264 Bonn , ,9564 Münster ,9 6359,73 Karlsruhe , ,13 Mannheim , ,2474 Wiesbaden , ,6725 Bielefeld 13

14 in Leipzig (Quartiersebene microm PLZ8 ) Regionales Marktpotenzial für Elektromobilität Kartendarstellung 14

15 in München (Quartiersebene microm PLZ8 ) Regionales Marktpotenzial für Elektromobilität Kartendarstellung 15

16 in Mannheim/Ludwigshafen (Quartiersebene microm PLZ8 ) Regionales Marktpotenzial für Elektromobilität Kartendarstellung 16

17 Problem Ladeinfrastrukturpunkte Batterien aufladen unterwegs? Aber wo? 17

18 Zielgruppen in Bewegung Interessenten für Elektromobilität zwischen 7 und 8 Uhr morgens in Mannheim/Ludwigshafen (Navteq/HERE-Straßensegmente) 18

19 Zielgruppen in Bewegung Interessenten für Elektromobilität zwischen 7 und 8 Uhr morgens in Mannheim /Ludwigshafen (Navteq/HERE- Straßensegmente; Discounter Filialstandorte) 19

20 Fazit Bundesregierung (2011): 1 Mio. Elektroautos angemeldet bis 2020 Am angemeldet (25.000) reine Elektroautos bzw ( ) mit Hybridantrieb Markthochlauf funktioniert nicht ohne den Konsument zu kennen Über Markt-Media-Studie best4planning (b4p) lässt sich der Interessent charakterisieren und quantifizieren. Marktpotenzial für KfZ mit Elektroantrieb gleich 2,19 Mio. (4%) Personen älter 17 Jahre mit Führerschein bzw. mit Hybridantrieb 5,64 Mio. (10,4%). Die Strukturanalyse gibt dem Konsumenten ein typisches Gesicht Geeignete Kommunikationsstrategie ( Marketing ) Übertragung dieser Struktur in den Raum = Verortung der Marktpotenziale mit der microm geo b4p Automatisierter Prozess führt zur Analysetabelle und Kartendarstellung (flächendeckend und feinräumig für die gesamte BRD) Installation von Ladeinfrastrukturpunkten. Auf der Suche nach Partnern. Beispiel: Die Idee mit den Discountern 20

21 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! microm Micromarketing-Systeme und Consult GmbH Guido Oemmelen, M.A. Hellersbergstr Neuss Telefon: +49 (0) Literatur und Quellen Buckstegen (2017): Großes E-Mobility-Potenzial liegt brach: Gefahr für deutsche Autobauer wächst. (zuletzt aufgerufen: ) Bundesregierung (2012): (zuletzt aufgerufen: ) Kraftfahrtbundesamt (2017a): welt_dusl.html?nn= (zuletzt aufgerufen: ) Kraftfahrtbundesamt (2017b): zbericht_umwelt_pdf.pdf? blob=publicationfile&v=15 (zuletzt aufgerufen: ) microm Datenhandbuch (2017): _DE.pdf (PW: Pudels Kern ; zuletzt aufgerufen: ) microm geo b4p (2017): al_intelligence/microm_geo_b4p.pdf (zuletzt aufgerufen: ) SENOZON Mobilitätsmodell DE (2017): Zielgruppen in Bewegung: Wie Sie mit hochwertigen Bewegungsdaten Ihre Media- und Standortplanung optimal ausrichten. chuere_web.pdf (zuletzt aufgerufen: )