Kompaktkurs Beteiligungscontrolling

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1 Intensivseminar mit hohem Praxisbezug 25. und 26. Januar 2016 in Frankfurt/M. oder 6. und 7. Juni 2016 in München Kompaktkurs Beteiligungscontrolling Wie Sie Ihre Beteiligung wirklich unternehmerisch führen > Lernen Sie, die Beteiligung wirklich zu verstehen und strategisch zu bewerten > Berechnen Sie die einzelnen Bausteine eines Bewertungsmodells > Entwickeln Sie ein flexibles Modell in Excel für Ihr Beteiligungscontrolling > Lernen Sie Tipps & Tricks für die Visualisierung von Informationen und für die Gestaltung einer anwenderfreundlichen Oberfläche > Gestalten Sie Ihre Steuerungsprozesse optimal und reduzieren Sie dadurch Ihre Planungskomplexität Ihre Vorteile: > Begrenzte Teilnehmerzahl > Sie entwickeln Ihren eigenen Excel-Prototypen für Ihr Beteiligungscontrolling zur direkten Anwendung! > Ausführliche Dokumentation, auch in englischer Sprache! Ihr Seminarleiter: Ein Seminar aus dem Zertifikatslehrgang Finanzen und Controlling Bernd Heesen Geschäftsführer, Internationale Führungsakademie Berchtesgadener Land (IFAK-BGL) Dieser Referent wurde von Teilnehmern früherer Veranstaltungen stets mit sehr gut bewertet!

2 Seminarbeschreibung Seminarprogramm Kompaktkurs Beteiligungscontrolling Seminarbeschreibung Zum Seminarinhalt Viele Beteiligungsportfolios sind historisch gewachsen und werden eher verwaltet als unternehmerisch geführt. Entscheidend für ein professionelles Beteiligungscontrolling ist die klare Formulierung der strategischen Ziele. Erkennen Sie Synergien aus dem Beteiligungserwerb und setzen Sie diese um. Lernen Sie, Ihre Unternehmensteile erfolgreich zu integrieren und Mehrwert zu realisieren. Unser Experte gibt Ihnen Tipps zur zeitgemäßen Gestaltung Ihrer Portfolio-Darstellung. Zudem werden wesentliche Bestandteile für die Durchführung einer korrekten Unternehmensbewertung besprochen. Sie diskutieren wertorientierte Kennzahlen wie EVA und MVA. Ihr Nutzen > Sie trainieren Modellierung und Techniken für ein flexibles Modell in Excel > Sie lernen, die einzelnen Bausteine eines Bewertungsmodells zu berechnen > Sie erhalten Tipps & Tricks für die Visualisierung von Informationen und für die Gestaltung einer anwenderfreundlichen Oberfläche > Sie können den im Seminar entwickelten Prototyp auf andere Projekte leicht übertragen > Sie nutzen den Erfahrungsaustausch mit dem Referenten und den Teilnehmern Bringen Sie Ihren eigenen Laptop zum Seminar mit! Sie führen Fallstudien und Kalkulationen unter Betreuung am eigenen Laptop durch. So erstellen Sie Ihr persönliches Portfoliomanagement-Werkzeug, welches Sie anschließend in elektronischer Form mitnehmen und direkt in Ihrem Unternehmen einsetzen können. Das Seminarprogramm Tag 1 Die Beteiligung operativ verstehen! Klassische versus kapitalgetriebene Sichtweisen: Ihr Seminarleiter: Bernd Heesen, Geschäftsführender Gesellschafter, Internationale Führungsakademie Berchtesgadener Land GmbH & Co. KG Herzlich willkommen! > Vorstellung der Teilnehmer(innen) und des Programms > Abgleich der Erwartungen Übung 1 am PC (Excel): Aufbereitung des Zahlenmaterials > Notwendige Parameter > Individuelle Festlegungen Übung 2 am PC (Excel): Die operative Analyse der Bewertung > Vermögens- und Kapitalstrukturen > Liquiditäten statisch (Liquidität I. II. und III. Grades und Cash Flow Analyse) und > dynamisch (kreditorisches und debitorisches Ziel, Reichweite Kasse/Bank, Cash Cycle, Bestandsanalysen) > Erfolgsstrukturen > Operative Stärke > Grafische Darstellung der Analysen Übung 3 am PC (Excel): Wie kapitalintensiv ist die Beteiligung? > Definition und Berechnung des zinstragenden Kapitals (aktivische und passivische Berechnung) > Kosten der Beteiligung nach (gruppierten) Bilanzposten > Berechnung der Zielumsatzrendite (vor Steuern), um die Forderungen der Kapitalgeber (nach Steuern) bedienen zu können > Integration steuerlicher Perspektiven Übung 4 am PC (Excel): Das kurzfristige Potenzial der Beteiligung quantifizieren und simulieren > Auswirkungen von Bestandsoptimierungen > Auswirkungen von verändertem Zahlungsverhalten > Risiken des eigenen Handelns erkennen und vermeiden

3 Das Seminarprogramm Tag 2 Die Beteiligung strategisch bewerten und darstellen! Die Kapitalkosten verstehen, berechnen, analysieren und optimieren Übung 5 am PC (Excel): Kapitalkostenberechnung (Diskontierungssatz) im Detail > Kapitalkosten zur Diskontierung > Eigenkapitalkosten > Integration des spezifischen Risikos (ß-Faktor) > Integration des (passivischen) Finanzstrukturrisikos ( Leverage ) > Integration des Tax-Shields > Fremdkapitalkosten (vor und nach Steuern) > Berechnung der Gesamtkapitalkosten (WACC) > Unterschiedliche Verfahren > Buch- versus Marktwert des Eigenkapitals > Equity Equivalents Das Seminarprogramm Bestimmung der Cash Positionen Cash Flow und Freier Cash Flow Übung 7 am PC (Excel): Berechnung der Cash Flows > Mathematische Herleitung > Integration in den bekannten grafischen Ausweis > Erweiterung des Executive Summary I Einführung in die Unternehmensbewertung > Grundlagen > Ansätze > Bemerkungen > Entwicklungstendenzen Beteiligungsbewertung mittels FCF und EVA > Entity versus Equity Methode > Mathematische Grundlagen > Die Berechnung und Problematik des Endwertes (Terminal Value) Wertsteigerung und Wertvernichtung > aus Sicht von Produktionsunternehmen > aus Sicht von Service- und Handelsunternehmen Übung 6 am PC (Excel): Berechnung der Wertveränderung Steigerung oder Vernichtung > Mathematische Bestimmung > Grafischer Ausweis > Einstieg in das Executive Summary I Übung 8 am PC (Excel): Durchführung der Bewertung > Gesamtwert > Fair Value (of Equity) > Market Value Added > Multiplikatoren Vervollständigung des Executive Summary I Die Bewertung auf einer Seite als Zahlenwerk Ihr Seminarleiter Bernd Heesen, studierte Betriebswirtschaft in Deutschland, England und Frankreich sowie Soziologie in den USA. Er ist Diplom-Betriebswirt und Diplom-Kaufmann nach deutschem und französischem Recht. Außerdem verfügt er über einen Master of Business (MBA) Titel. Nach seinem Studium arbeitete und lebte Bernd Heesen zunächst in Paris, Boston und Sao Paulo. Mit 33 Jahren wurde er Partner bei einer der Big-Four Steuer-, Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften. Es folgten Stationen in Budapest und Prag, bevor er dann in Singapur und Sydney Verantwortung für verschiedene Märkte und Abteilungen übernahm. Seit Ende 2003 ist Bernd Heesen als geschäftsführender Gesellschafter der Internationalen Führungsakademie Berchtesgadener Land GmbH & Co. KG tätig und verantwortlich für alle Themen der betriebswirtschaftlichen Seminare der Akademie. Bernd Heesen hält Vorlesungen an Hochschulen im In- und Ausland. Außerdem ist er Fachbuchautor zu Themen der Investitionsrechnung, Bilanzanalyse und -gestaltung sowie Unternehmensbewertung.

4 Das Seminarprogramm Übung 9 am PC (Excel): Das komplette Executive Summary I > Operative Sicht > Wertsicht > Cashsicht > Bewertung Das Executive Summary II Die Beteiligung als grafisch dargestellte mathematische Funktion f(x) Übung 10 am PC (Excel): Die Mathematisierung der Beteiligung das Executive Summary II > Die Beteiligung als Analyse-Flussdiagramm > Auswirkungen von Änderungen erkennen und Folgeerscheinungen quantifizieren > Die Sensitivität der Beteiligung Die Präsentation der Bewertungs-Ergebnisse > Der leaning brick-pile > Die aussagekräftige Portfoliodarstellung - EVA/FCF Matrix > Das Executive Summary I > Das Executive Summary II Zeitlicher Rahmen: 9.00 Begrüßung durch den Seminarleiter und Vorstellung der Seminarinhalte ca Gemeinsames Mittagessen ca Ende des ersten Seminartages Get-together: Wir laden Sie herzlich ein zum Dialog mit Referenten und Teilnehmern eine Gelegenheit für Erfahrungsaustausch, Networking und Kontakte am Rande der Veranstaltung. ca Ende des zweiten Seminartages Die Kommunikations- und Kaffeepausen werden im Verlauf des Seminars festgelegt. Zertifikatslehrgang Finanzen und Controlling Zu Ihrer Zertifizierung Das Seminar Beteiligungssteuerung und -management ist eine von vier Veranstaltungen im Rahmen des Zertifizierungslehrgangs Finanzen und Controlling. Nach erfolgreichem Abschluss von drei Seminaren erhalten Sie Ihr Zertifikat. Sie wollen sich fundiert weiterqualifizieren, Ihre Kompetenzen sowohl in die Breite als auch in die Tiefe schärfen und ausbauen? Dann ist unser zertifizierter Lehrgang genau die richtige Qualifizierungsform für Sie. Seminarauswahl: Finanzwissen kompakt Unternehmensbewertung Risikomanagement mit Bilanzkennzahlen Kompaktkurs Beteiligungscontrolling = Zertifikatslehrgang Finanzen und Controlling Weitere Informationen unter: Ihr Preisvorteil: 1.285,- Rabatt bei Komplettbuchung von 3 Seminaren Jeder Teilnehmer erhält das Buch Beteiligungsmanagement und Bewertung für Praktiker von Bernd Heesen

5 Informationen Zielgruppe Anmeldung Teilnahmegebühr Rücktritt Termine und Orte Mit dieser Veranstaltung wenden wir uns an Mitglieder des Vorstandes und der Geschäftsleitung sowie an Führungskräfte aus den Bereichen Beteiligung, M&A, Controlling, Finanz- und Rechnungswesen, Finanzierung, Business Development, kaufmännische Unternehmensführung, Unternehmensplanung und -entwicklung. Außerdem angesprochen sind Beratungsunternehmen, die im Bereich M&A tätig sind. > per Telefon: ( ) > per Telefax: ( ) > per > per Internet: > per Post: Management Forum Starnberg GmbH Maximilianstr. 2b Starnberg Die Gebühr für das zweitägige Seminar beträgt inklusive Mittagessen, Getränke sowie Arbeitsunterlagen 1.995,- zzgl. 19% MwSt. Sollte mehr als eine Person aus einem Unternehmen an diesem Seminar teilnehmen, gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer 10% Preisnachlass. Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung die Teilnahmebestätigung und eine Rechnung. Die Teilnahme an der Veranstaltung setzt Rechnungsausgleich voraus. Programmänderungen aus aktuellem Anlass behalten wir uns vor. Mit Ihrer Anmeldung erkennen Sie unsere Teilnahmebedingungen an. Bei Stornierung der Anmeldung wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 75,- zzgl. 19% MwSt. pro Person erhoben, wenn die Absage bis spätestens zwei Wochen vor dem jeweiligen Veranstaltungstermin schriftlich bei der Management Forum Starnberg GmbH eingeht. Bei Nichterscheinen des Teilnehmers bzw. einer verspäteten Abmeldung wird die gesamte Seminargebühr fällig. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. 25. und 26. Januar 2016 in Frankfurt/M.: relexa Hotel Frankfurt/Main, Lurgiallee 2, Frankfurt/M., Telefon: 069/ , Telefax: 069/ , Zimmerpreise: 109,50 inkl. Frühstück 6. und 7. Juni 2016 in München: Novotel München City Arnulfpark, Arnulfstraße 57, München, Telefon: 089/ , Telefax: 089/ , Zimmerpreise: 168,- inkl. Frühstück Zimmerreservierung Registrierung Management Forum Starnberg Inhouse-Schulungen und Einzel-Coachings Anreise Für dieses Seminar steht im Seminarhotel ein begrenztes Zimmerkontingent zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Buchung rechtzeitig direkt im Hotel unter Berufung auf Management Forum Starnberg GmbH vor. Der Seminar-Counter ist ab 8.30 Uhr zur Registrierung geöffnet. Als Ausweis für die Teilnahme gelten Namensplaketten, die vor Beginn zusammen mit den Arbeitsunterlagen ausgehändigt werden. Als Veranstalter von Fachkonferenzen und -seminaren für Führungskräfte stehen wir für > professionelle Planung, Organisation und Durchführung > Zusammenarbeit mit namhaften Referenten > aktuelle Themen und sorgfältig recherchierte Inhalte > viel Raum für informative Diskussionen und interessante Kontakte Zu diesen und weiteren Themen bieten wir individuell auf Ihr Unternehmen zugeschnittene Inhouse-Schulungen und individuelle Einzel- Coachings an. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir unterbreiten Ihnen gerne ein unverbindliches, auf Ihre Wünsche zugeschnittenes Angebot. Ihr Ansprechpartner: Peter Bartl, Tel.: 08151/2719-0, Mit der Deutschen Bahn ab 99,- zum Seminar von Management Forum Starnberg und zurück. Infos unter: Datenschutzhinweis: Die Management Forum Starnberg GmbH verwendet die im Rahmen der Anmeldung erhobenen Daten in den geltenden rechtlichen Grenzen zum Zweck der Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen per Post Informationen über weitere Angebote zu schicken. Wir informieren unsere Kunden außerdem telefonisch, per oder Fax über für sie interessante Weiterbildungsangebote, die den von ihnen genutzten ähnlich sind. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke selbstverständlich jederzeit gegenüber Management Forum Starnberg, Maximilianstraße 2b, Starnberg, unter oder telefonisch unter widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen. Fax (08151) Bitte Coupon fotokopieren oder ausschneiden und im Briefumschlag oder per Fax an: Management Forum Starnberg GmbH, Maximilianstraße 2b, Starnberg Ja, hiermit melde ich mich an für das Seminar Kompaktkurs Beteiligungscontrolling am 25. und 26. Januar 2016 in Frankfurt/M. am 6. und 7. Juni 2016 in München Ich bringe mein eigenes Notebook mit Bitte bestellen Sie mir ein Leihgerät zum Preis von E 160,- zzgl. 19% MwSt. I 7218 / Name Vorname Position Abteilung Firma Straße/PF 2. Name Vorname Position Abteilung PLZ/ Ort Management Forum Starnberg GmbH Frau Doris Brosch Maximilianstraße 2b Starnberg Telefon * Branche Datum Telefax* Beschäftigungszahl: ca. Unterschrift Sollten Sie Ihre Anmeldung bis spätestens 2 Wochen vor dem jeweiligen Veranstaltungstermin stornieren (schriftlich bei uns eingehend), berechnen wir Ihnen eine Bearbeitungsgebühr von 75,- zzgl. 19% MwSt. pro Person. Bei Nichterscheinen bzw. bei einer verspäteten Absage ist die gesamte Veranstaltungsgebühr fällig. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. *Mit der Nennung Ihrer adresse und/oder Faxnummer erklären Sie sich einverstanden, dass wir Sie auch per und/oder Fax über unser aktuelles Angebot informieren dürfen. Wenn Sie dies nicht wünschen, streichen Sie bitte diesen Satz.

6 Ihre Fortbildung einfach und direkt anfordern! Erstklassige Weiterbildungsangebote aus unserem Haus können Sie ab sofort direkt und Ihren persönlichen Interessen entsprechend anfordern. Keine überflüssigen Briefe, Faxe oder Mails in Ihrem Postkorb stattdessen genau die Angebote, die für Sie relevant sind. Lassen Sie uns wissen, zu welchen Themen und auf welchem Weg wir Sie zukünftig informieren können: