Vorbereitende Überlegungen Allgemeines zu DATEV und DATEV Lohn und Gehalt comfort... 15

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1 Inhalt Vorbereitende Überlegungen Allgemeines zu DATEV und DATEV Lohn und Gehalt comfort DATEV und die Personalwirtschaft Was ist DATEV?...16 Das Dienstleistungsangebot DATEV eg zur Personalwirtschaft DATEV Software Personalwirtschaft Die Institutionsverwaltung Weitere Zusatzprogramme Das Programm RZ-Kommunikation...19 Das Programm Zahlungsverkehr Grundbedienung DATEV Arbeitsplatz Programm starten und beenden DATEV Arbeitsplatz starten...22 Programm beenden Das Konzept DATEV Arbeitsplatz Grundbegriffe Kanzlei, Mandant und Leistung Programmbedienung DATEV Arbeitsplatz Menübedienung...24 Umgang mit Symbolleisten DATEV Arbeitsplatz anpassen Zentrale Mandantendaten im DATEV Arbeitsplatz anlegen Mandant anlegen...33 Leistung festlegen...35 Mandantendaten anzeigen Die Institutionsverwaltung Institutionsdaten überprüfen Hausbanken...38 Finanzamt und Berufsgenossenschaft Krankenkassen prüfen Grundbedienung Lohn und Gehalt comfort Programm starten und beenden Aus DATEV Arbeitsplatz starten...52 Beenden von DATEV Lohn und Gehalt comfort

2 4.2 Programmaufbau Programmbereiche...54 Umgang mit Symbolleisten Programmhilfe DATEV Lohn und Gehalt comfort Die allgemeine Hilfe...56 Kontextbezogene Direkthilfe Die Oberfläche DATEV Lohn und Gehalt comfort Übersicht Programmkomponenten (A)...60 B. Mandantenübersicht...62 C. Detailinformationen Mandant Mandantenüber greifende Stammdaten (Kanzleiebene) Lohn und Gehalt starten Kanzleiweite Stammdaten Definition...67 Lohnarten kanzleiweit prüfen Lohnveränderungen und Zulagen zu Lohnarten prüfen Lohnveränderungen...70 Lohnzulagen FIBU - Kontenrahmen kontrollieren Auswertungseigenschaften kanzleiweit hinterlegen Mandanten -Stammdaten in Lohn und Gehalt anlegen Mandanten (Firma) im Programm Lohn und Gehalt neu anlegen Mandanten anlegen...78 Mandanten öffnen und schließen...83 Das Fenster Übersicht auf Mandantenebene Mandantenadresse und Bankdaten anlegen Mandantenadressdaten erfassen...87 Bankverbindung erfassen...91 Bankdaten bearbeiten...93 Zahlungsweise festlegen...93 Zahlungsarten hinterlegen...95 Bankverbindung für die Erstattungsbeträge U1/U Sozialversicherungsdaten hinterlegen Krankenkassen hinterlegen Berufsgenossenschaft erfassen Steuerdaten erfassen Teil 1 Berechnungsdaten erfassen Teil 2 Lohnsteuer-Anmeldung

3 6.7 Arbeitszeiten und Feiertage hinterlegen Arbeitszeiten Feiertage und Urlaubstage Kostenstellen einrichten Einstellungen Finanzbuchhaltung Kostenstellen anlegen Urlaubs- und Stunden-/Tagesstatistik Urlaubs- und Stunden-/Tagesstatistik ausweisen Hinweistexte für Mitarbeiter anlegen Das Brutto/Netto-Formular anpassen Prüfen von Finanzbuchhaltungsdaten Lohnbuchhaltungskonten Weitere FIBU-Konten Zuordnung Lohnarten zu den FIBU-Konten Prüfen der Umrechnungsformeln bei Teilmonaten Lohnarten anpassen Lohnartennamen ändern Mandanten am PC sichern und rücksichern Mandanten sichern Mandanten rücksichern Mandantenverwaltung Wiederholungsübungen Mandantenstammdaten Mitarbeiter stammdaten Auf Mandantenebene Mitarbeiter neu anlegen Zwischen Mitarbeiter- und Mandantenebene wechseln Mitarbeiter auf Mandantenebene öffnen Zwischen Mitarbeiter- und Mandantenebene wechseln Zwischen Mitarbeitern wechseln Auf Mitarbeiterebene Mitarbeiter anlegen und verwalten Mitarbeiter anlegen Die Mitarbeiter-Übersicht Personalstammdaten Personenrelevante Stammdaten erfassen Angaben zur Tätigkeit erfassen Sozialversicherungsdaten und Krankenkasse hinterlegen Steuerliche Daten der Mitarbeiter erfassen Arbeitszeit und Urlaubsanspruch von Mitarbeitern erfassen Vermögenswirksame Leistungen erfassen Entlohnungsdaten erfassen Entlohnungsdaten Lohnempfänger

4 7.5 Wiederholungsübung: Stammdaten Mitarbeiter erfassen Geringfügig Beschäftigte über die Schnellerfassung hinterlegen Personenrelevante Daten Tätigkeitsbezogene Daten erfassen Sozialversichungsbezogene Daten erfassen Steuerliche Daten und Entlohnung Übung: Mitarbeiter über die Schnellerfassung anlegen Mitarbeiterstammdaten drucken Lohn- und Gehaltsabrechnung Monat Januar Unterscheidung Lohndaten Bewegungsdaten auf Mitarbeiterebene erfassen Probeabrechnung auf Mitarbeiterebene durchführen Die Monatsabrechnung für einen Mitarbeiter durchführen Abrechnung starten Abrechnung löschen Mitarbeiterauswertungen drucken Bewegungsdaten auf Mandantenebene erfassen Probeabrechnung auf Mandantenebene Monatsabrechnungen auf Mandantenebene durchführen Daten für das ELStAM-Verfahren an DATEV Rechenzentrum senden Monatliche Lohnauswertungen ausdrucken Vorabprüfung Monatsabschluss Monatsabschluss durchführen Monatsabschluss zurücksetzen DEÜV Daten simuliert an das DATEV Rechenzentrum senden Lohn- und Gehaltsabrechnung Monat Februar Übung Bewegungsdaten erfassen Übung Lohnabrechnungen durchführen Übung Monatsabschluss durchführen Lohn- und Gehaltsabrechnung Monat März Überstunden und Überstundenzuschläge für Zeitlohnempfänger Grundlagen Berechnung der Überstundenzuschläge

5 10.2 Überstundenvergütung Gehaltsempfänger Grundlagen der Berechnung Der Durchschnittsspeicher Überstunden und -zuschläge bei Gehaltsempfängern erfassen Wiederholungsabrechnungen durchführen Auswertung Lohnsteueranmeldung Buchungsbelege an die Finanzbuchhaltung übergeben Lohn- und Gehaltsabrechnung Monat April Abweichenden Stundensatz bei Lohnempfängern erfassen Fahrgeldzuschüsse abrechnen Das Job-Ticket Fahrkostenzuschuss erfassen Urlaub und Ausfallzeiten erfassen Kalenderdaten über den Mitarbeiterkalender erfassen Kalenderdaten über den Mandantenkalender erfassen Urlaubstage bei Zeitlohnempfängern erfassen Buchungsbelege für DATEV Kanzlei-Rechnungswesen vorbereiten Allgemeine Einstellungen Kontenzuordnung Krankenkassen Buchungsbelege anzeigen Buchungsbeleg an DATEV Kanzlei-Rechnungs wesen übertragen Vorbereitungen Grunddaten im Programm Kanzlei-Rechnungswesen erfassen Buchungsbeleg an DATEV Kanzlei-Rechnungswesen übergeben Verbuchen des Buchungsbelegs in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen Lohn- und Gehaltsabrechnung Monat Mai Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall Lohnfortzahlung bei Gehaltsempfängern Lohnfortzahlung Krankheit bei Zeitlohnempfängern Korrekturabrechnung durchführen Austritt eines Mitarbeiters Das Programm Bescheinigungswesen Übersicht Verdienstbescheinigung erstellen

6 13 Lohn- und Gehaltsabrechnung Monat Juni Private Nutzung von Dienstfahrzeugen Geldwerten Vorteil und pauschale Versteuerung berechnen Firmenwagen in den Mandantenstammdaten erfassen Firmenwagen in den Mitarbeiterstammdaten zuweisen Urlaubsgeld Die Lohnart Urlaubsgeld Urlaubsgeld erfassen Abschlagszahlungen Lohn- und Gehaltsabrechnung Monat Juli und August Unterbrechung der Beschäftigung Krankengeld und Aufzeichnungspflichten Zeitraum mit Lohnfortzahlung erfassen Zeitraum mit Krankengeldanspruch erfassen Angaben zum Arbeitsentgelt Änderung der Steuerklasse Eintritt eines neuen Mitarbeiters Lohn- und Gehaltsabrechnung Monat August Lohn- und Gehaltsabrechnung Monat September Der Akkordlohn (Stücklohn) Teil 1 Lohnart kopieren Teil 2 Lohnart einem Finanzbuchhaltungskonto zuordnen Teil 3 Zulagenwert (Stücklohn) hinterlegen Teil 5 Stücklohn abrechnen Direktversicherung Beiträge erfassen Wichtige Hinweise Abrechnung testen Lohn- und Gehaltsabrechnung Monat Oktober Aktualisieren der Mandantenübersicht Monatliche Pensionskassenbeiträge abrechnen Monatl. Unterstützungskassenbeiträge über Assistenten erstellen Vertrag mit dem Assistenten erfassen Vertragsdaten kontrollieren Abrechnung testen

7 16.4 Direktversicherungen als Arbeitgeberleistungen abrechnen Direktversicherung erfassen Besonderheiten 2018 nach Betriebsrentenstärkungsgesetz Abrechnen einer Pfändung Pfändung anlegen Angaben zur Pfändung erfassen Lohn- und Gehaltsabrechnung Monat November Abrechnen von Weihnachtsgeld Mutterschaftsfristen erfassen Lohn- und Gehaltsabrechnung Monat Dezember Lohnsteuerjahresausgleich durch den Arbeitgeber aktivieren Lohnsteuerjahresausgleich durchführen Wann wird kein Lohnsteuerjahresausgleich durchgeführt? Urlaubstage überprüfen Notwendige Auswertungen für den Jahreswechsel erstellen Lohn- und Gehaltsabrechnung Januar des Folgejahres Lohn- und Gehaltsabrechnung Januar Jahresentgeltmeldungen für die Sozialversicherung erstellen Sonstiges Definition Beschäftigungsbetrieb Schätzung der Beitragsnachweise Index