GuE Gesonderte u. einheitliche Feststellung

Transkript

1 Inhalt 1. Weiterentwicklungen Mandanten-Auswahl 1.2. Elektronische Übermittlung Plausibilitätsprüfung 1.3. Ausfüllhilfe für Beteiligte Beteiligte 2017 erneut übernehmen 1.5. Korrekturmodus für Beteiligte

2 Seite 2 1. Weiterentwicklungen 1.1. Mandanten-Auswahl Die Mandanten-Auswahl (»Bestand Mandanten-Auswahl«) wurde optimiert. Insbesondere ergeben sich folgende Änderungen: Das Suchfeld unterstützt nun auch die Suche nach dem Vornamen. Das Tabellenfenster zeigt den Status der drei letzten Veranlagungszeiträume aller Mandanten. Bisher wurde nur der Status der ersten 50 Mandanten angezeigt. Die Auswahl der Bearbeitungszeiträume zeigt die letzten drei Veranlagungszeiträume. Frühere Veranlagungszeiträume öffnen Sie über»weitere Jahre«. Beispiel 1: Steuererklärung aktueller VZ (2018) öffnen. Nummer oder Name im Suchfeld erfassen. Mandant im Tabellenfenster markieren. Bearbeitungszeitraum wählen. <Öffnen>. Alternativ: Mandant im Tabellenfenster doppelt anklicken.

3 Seite 3 Beispiel 2: Steuererklärung voriger VZ (z. B. 2015) öffnen. Nummer oder Name im Suchfeld erfassen. Mandant im Tabellenfenster markieren. Bearbeitungszeitraum über <Weitere Jahre> wählen. <Öffnen>. Alternativ: Mandant im Tabellenfenster doppelt anklicken. Hinweis Die Änderungen gelten analog auch für das Löschen einzelner Erklärungen:»Bestand Einzelnes Jahr löschen«1.2. Elektronische Übermittlung Plausibilitätsprüfung Die Hinweise der Plausibilitätsprüfung wurden optisch angepasst. Neben einer größeren Schriftart passt sich das Ergebnisfenster nun dynamisch der Anzahl an. Mit einem Klick auf den nun als Link dargestellten Plausibilitätsfehler gelangen Sie wie bisher zur entsprechenden Formularstelle. Über das Kontrollkästchen können Sie bereits geprüfte Hinweise als erledigt markieren. Tipp Über das Kontextmenü (rechte Maustaste) ist der Ausdruck der Hinweise möglich.

4 Seite Ausfüllhilfe für Beteiligte 2017 Bei der Neuanlage eines Beteiligten erhalten Sie bei Eingabe des Namens Vorschläge zu bereits vorhandenen Mandanten/Beteiligten. Mittels Mausklick können Sie die Adressdaten übernehmen. Bei Übernahme eines Mandanten wird zudem automatisch die <Mandanten-Verbindung> aktiviert Beteiligte 2017 erneut übernehmen Die Funktion zur erneuten Übernahme der Beteiligten aus 2016 wurde entfernt:»bestand Beteiligte 2017 löschen und erneut übernehmen«. Nehmen Sie etwaige Änderungen künftig im Korrekturmodus (s. u.) vor Korrekturmodus für Beteiligte 2017 Die Beteiligtenerfassung wurde um einen Korrekturmodus erweitert. Verwenden Sie diesen, um Felder zu bearbeiten, die im regulären Erfassungsfenster gesperrt sind. Zum Beispiel: Höhe der Beteiligung zu Beginn des VZ. Zudem können Sie Beteiligte löschen. Korrekturmodus starten 1. Anlage FB öffnen. 2. <Korrektur-Modus> starten. Die folgenden Beispiele beschreiben drei typische Anwendungsfälle für den Korrekturmodus.

5 Seite 5 Höhe der Beteiligung zu Beginn des VZ ändern. Beispiel: Josef Lindner ist ab mit ½ statt ¼ beteiligt. 1. <Korrektur-Modus> starten. 2. Spalte»Höhe der Beteiligung Nenner«anklicken und 2 erfassen. 3. Spalte»Höhe der Beteiligung Kapital«anklicken und Euro erfassen. 4. <Übernehmen und schließen>. Ergebnis der Korrektur

6 Seite 6 Änderung bearbeiten/löschen Beispiel: Jürgen Ludwig ist seit unverändert mit ½ beteiligt. 1. <Korrektur-Modus> starten. 2. Spalte»Eintritt«anklicken und Datum aus»1. Änderung der Beteiligung Datum«erfassen. 3. Spalten»1. Änderung der Beteiligung«löschen. 4. <Übernehmen und schließen>. Ergebnis der Korrektur

7 Seite 7 Beteiligten löschen Beispiel: Johanna Ludwig wurde versehentlich angelegt. 1. <Korrektur-Modus> starten. 2. Beteiligten markieren. 3. <Löschen>. 4. <Übernehmen und schließen>. Ergebnis der Korrektur