Digitale Prozesse in der Steuerberatung. heute und morgen

Transkript

1 Digitale Prozesse in der Steuerberatung heute und morgen 1

2 Hand aufs Herz Sergey Nivens / fotolia.com Nutzen Sie die digitalen Möglichkeiten in der Kanzlei so selbstverständlich wie daheim auf der Couch? 2

3 Was geht schon digital? Stammdaten UStVA / ZM LStA Beitragsnachweise BG-Meldung E-Bilanz / EHUG ELSTER Online-Banking Internet Google Kalender Kontakte Aufgaben Bescheidabgleich Online-Fortbildung E-Books Smartphone Facebook / Twitter / XING Vollmachtsdatenbank Digitale Belegablage Word / Excel / PowerPoint 3

4 Digitalisierung schrittweise umsetzen Unser Weg psdesign1 / fotolia.com Digitale Transformation ist Chef-Sache Auswahl der richtigen Change-Manager in der Kanzlei Personalpolitik ein wesentlicher Faktor Die Kanzlei ist der erste Test-Mandant Befreundete Kunden die fast Follower 4

5 Die Digitalisierung in 3 Kernbereichen umsetzen 1 vorgelagerte Prozesse 2 in der Kanzlei 3 vege / fotolia.com nachgelagerte Prozesse 5

6 1. Vorgelagerte Prozesse Kanzlei erhält Input beim Datenlieferanten digitalisiert Unternehmer Bank digitale Dokumente und Daten importieren Ziel: sichere und effiziente Eingangskanäle Finanzamt 6

7 2. Vorteile der Digitalisierung in der Kanzlei Wertschöpfung in der Kanzlei Das digitale Lohnbüro Das digitale Buchführungsmandat Die digitalen E-Steuern Kanzleimanagement Prüfen, verarbeiten, auswerten und interpretieren 7

8 Kanzleimanagement DMS kein Papierumlauf von Eingangspost nach dem Scan Aufbereitung/Formatierung und zentraler Druck von Ausgangsschreiben Einfügen digitaler Unterschrift und Textbausteine als F3 Office Baustein Leitfaden zum Umgang mit s inkl. Journal-Postfach zentrale Aufbewahrung von Dokumenten mit Originalunterschrift psdesign1 / fotolia.com 8

9 Digitalisierung, weil es sich rechnet. Zeitaufwand wird wesentlich geringer, z.b. bei der Rechnungsbearbeitung Quelle: Goethe-Universität Frankfurt a. Main, Studie E-Rechnung, Billentis,

10 Das digitale Lohnbüro psdesign1 / fotolia.com 10

11 3. Nachgelagerte Prozesse Gesetzgeber und Mandanten fordern digitale Übermittlung Unternehmer BWA Arbeitnehmer Auswertungen und Daten digital bereitstellen und beraten Banken Controllingreport mobil Finanzamt etc. neu: Abschlussdatenübermittlung an Bank mit digitalem Finanzbericht DiFin 11

12 E-Steuern Prozessoptimierung durch Ausbau der Leistungskomponenten im Bearbeitungsprozess einer elektronischen Steuererklärung Berechtigungsmanagement über die Vollmachtsdatenbank Plattform DATEV Meine Steuern elektronische Steuerkontoabfrage Vorausgefüllte Steuererklärung (Vast) elektronische Freizeichnung Mandant elektronische Übermittlung der Erklärung elektronische Bescheiddatenübermittlung Elektronische Übermittlung Einspruch Elektronische Übermittlung Antrag der Vorauszahlung Neu ab August 2018 Seit 2017 auch in Verbindung mit der VDB Neu seit 2014 Seit 2015 auch mit DATEV SmartLogin (vorher nur mit SmartCard) Neu seit 2017 Neu seit

13 Tipps und Tricks Einsteiger Fortgeschrittene erster (Test-Mandant) ist eigene Kanzlei kleine Schritte begeisterte Mitarbeiter als Multiplikatoren digitale Transformation ist Chef-Sache Kontoauszugsmanager im Einsatz? DATEV Unternehme online im Einsatz? erst selbst digitalisieren (Scannen) von Belegen und dann durch Mandanten keine Pendelordner mehr 100 % digitale Buchführung keine Dauerfristverlängerung mehr Beratung statt Verwaltung Prozessberater statt Aktenverwalter nutzen von Schnittstellen aus Faktura- Programmen Ziel für jede Kanzlei!! 13

14 Wie sieht die Zukunft aus? Selbstveranlagung zur Einkommensteuer wird perfektioniert Finanzverwaltung reglementiert und greif immer mehr ein Fiskalchip Automatische Übertragung Fibu- und Kassendaten an Finanzverwaltung Beratung durch den StB rückt immer mehr in den Vordergrund Photobank / fotolia.com Plattformen schieben sich zwischen Mandant und StB (Ageras, Candis, Scanbot) Aufgaben der Mitarbeiter ändern sich Vollautomatische Erstellung der Buchhaltung Sachbearbeiter führt nur noch Kontrollen durch Automatische Bilanzerstellung 14

15 Digitalisierung schafft neue Kanzleileistungen! Unsere Geschäfte laufen gut und das soll auch in Zukunft so bleiben Zeit und Aktualität Prozessoptimierung Zahlungsverkehr und Mahnwesen Betriebswirtschaftliche Beratung Liquidität Plan/Ist-Vergleich Controlling Verfahrensdokumentation Lohnkostenoptimierung (Gehaltsextras) Photobank / fotolia.com Planung 15

16 Ich freue mich nun auf unsere Podiumsdiskussion. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 22