Finanzplanung Datenerfassungsbogen
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- Lena Kolbe
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1 Finanzplanung Datenerfassungsbogen für Hans und Hanna Tüchtig Zugspitzstr München überreicht durch: ABC-Finanzplanung GmbH Fritz Fleißig Alpenplatz München Copyright XPS-Finanzsoftware GmbH Seite 1 XPS-Vermögensplaner,
2 Hilfreiche Unterlagen 1. Einkommensteuer letzte Einkommensteuererklärung mit sämtlichen Anlagen letzter Einkommensteuerbescheid 2. Immobilien Kaufverträge, Mietverträge, aktuelle Nebenkostenabrechnungen Kontoauszüge mit letzten Mietzahlungen 3. Kredite aktuelle Darlehensverträge Kontoauszüge mit letzten Kreditraten 4. Versicherungen Versicherungspolicen zu allen Versicherungsverträgen aktuelle Mitteilungen zu Rückkaufswerten, Ablaufleistungen und Rentenhöhen 5. Kapitalvermögen Kontoauszüge und Depotauszüge Bausparverträge und sonstige Sparverträge 6. Beteiligungen Zeichnungsscheine und Prospekte zu geschlossenen Fonds sonstige Prognoserechnungen und Verkaufsunterlagen 7. Altersversorgung letzter Bescheid der gesetzlichen Rentenversicherung Informationen zur berufständischen Versorgung Pensionszusagen und Direktversicherungen 8. Sonstige Verträge Testament, Ehevertrag, Schenkungsverträge, Gesellschaftsverträge Copyright XPS-Finanzsoftware GmbH Seite 2 XPS-Vermögensplaner,
3 Persönliche Daten Mandant Partner Name Hans Tüchtig Hanna Tüchtig Geburtsdatum Konfession Beruf Rentenbeginn mit Alter Krankenversicherung Techniker Krankenkasse HUK Coburg ggfls. Beitrag private KV mtl. 500 ggfls. Beitrag private PV mtl. 30 Adresse Familienstand Güterstand Zugspitzstr. 12, München verheiratet Zugewinngemeinschaft Kinder Vorname Geburtsdatum Anton Bernd Carsten Copyright XPS-Finanzsoftware GmbH Seite 3 XPS-Vermögensplaner,
4 Einnahmen Erwerbseinnahmen (jährl.) Mandant Partner Einnahmeart * Angestellt Selbständig mit BVW Jahresgehalt/-gewinn Werbungskosten geldwerter Vorteil ggfls. Beitrag berufst. Vers.werk ggfls. Gewerbeertrag ggfls. GewSt-Hebesatz * Einnahmart: Angestellt, Beamter, Selbständig, Gewerblich, Gesellschafter-Geschäftsführer, Minijob. Renteneinnahmen (jährl.) Gesetzliche Rente Berufständische Versorgung Betriebsrente Copyright XPS-Finanzsoftware GmbH Seite 4 XPS-Vermögensplaner,
5 Immobilien Nr. 1 ETW München Erwerb am Kaufpreis Grunderwerbsteuer Notarkosten Maklergebühr Wohnfläche (qm) 80 Miete Miete mtl. umlagenfähige Kosten nicht umlagenfähige Kosten Rücklagenbildung Abschreibung abschreibarer Gebäudeanteil Abschreibungsdauer Copyright XPS-Finanzsoftware GmbH Seite 5 XPS-Vermögensplaner,
6 Immobilien Nr. 2 ETW Berlin Erwerb am Kaufpreis Grunderwerbsteuer Notarkosten Maklergebühr Wohnfläche (qm) 160 Miete Miete mtl. 760 umlagenfähige Kosten 160 nicht umlagenfähige Kosten 40 Rücklagenbildung 60 Abschreibung abschreibarer Gebäudeanteil Abschreibungsdauer Deg 7 Copyright XPS-Finanzsoftware GmbH Seite 6 XPS-Vermögensplaner,
7 Immobilien Nr. 3 Ferienwohnung Schweiz Erwerb am Kaufpreis Grunderwerbsteuer Notarkosten Maklergebühr Wohnfläche (qm) Miete Miete mtl. umlagenfähige Kosten nicht umlagenfähige Kosten Rücklagenbildung Abschreibung abschreibarer Gebäudeanteil Abschreibungsdauer Copyright XPS-Finanzsoftware GmbH Seite 7 XPS-Vermögensplaner,
8 Kredite Nr. 1 ETW München SSK Beginn Ende der Zinsbindung Kredite zu Beginn Restschuld aktuell Sollzins 2,40% Kreditrate regelmäßige Tilgungsrate Copyright XPS-Finanzsoftware GmbH Seite 8 XPS-Vermögensplaner,
9 Kredite Nr. 2 ETW Berlin Versicherungsdarlehen Beginn Ende der Zinsbindung Kredite zu Beginn Restschuld aktuell Sollzins 2,70% Kreditrate 12 regelmäßige Tilgungsrate Copyright XPS-Finanzsoftware GmbH Seite 9 XPS-Vermögensplaner,
10 Lebens- und Rentenversicherungen Nr. 1 Allianz ETW Berlin Versicherungsart * Kap-LV-04 Beginn Ende Beitragsende ** Zahlbeitrag Rückkaufswert Ablaufleistung Gesamtrente mtl. Absicherung versicherte Person begünstigte Person Hans Hans Leistung bei Tod bei Berufs-/Erwerbsunf. mtl. BUZ-Beitragsbefreiung? ja Witwen(r)rente *** * Kapital-LV, Privatrente, Riester, Rürup, Direktversicherung DV-40b oder BAV-3(63). ** Beitragsende relevant bei abgekürzter Beitragszahlung. *** Prozentualer Übergang bei Leibrenten auf die Witwen(r)rente. Copyright XPS-Finanzsoftware GmbH Seite 10 XPS-Vermögensplaner,
11 Lebens- und Rentenversicherungen Nr. 2 AXA Colonia Versicherungsart * Kap-LV-04 Beginn Ende Beitragsende ** Zahlbeitrag Rückkaufswert Ablaufleistung Gesamtrente mtl. Absicherung versicherte Person begünstigte Person Hans Hans Leistung bei Tod bei Berufs-/Erwerbsunf. mtl BUZ-Beitragsbefreiung? ja Witwen(r)rente *** * Kapital-LV, Privatrente, Riester, Rürup, Direktversicherung DV-40b oder BAV-3(63). ** Beitragsende relevant bei abgekürzter Beitragszahlung. *** Prozentualer Übergang bei Leibrenten auf die Witwen(r)rente. Copyright XPS-Finanzsoftware GmbH Seite 11 XPS-Vermögensplaner,
12 Lebens- und Rentenversicherungen Nr. 3 Debeka Versicherungsart * Kap-LV-05 Beginn Ende Beitragsende ** Zahlbeitrag Rückkaufswert Ablaufleistung Gesamtrente mtl. Absicherung versicherte Person begünstigte Person Hanna Hanna Leistung bei Tod bei Berufs-/Erwerbsunf. mtl. BUZ-Beitragsbefreiung? Witwen(r)rente *** * Kapital-LV, Privatrente, Riester, Rürup, Direktversicherung DV-40b oder BAV-3(63). ** Beitragsende relevant bei abgekürzter Beitragszahlung. *** Prozentualer Übergang bei Leibrenten auf die Witwen(r)rente. Copyright XPS-Finanzsoftware GmbH Seite 12 XPS-Vermögensplaner,
13 Lebens- und Rentenversicherungen Nr. 4 Riester Hans Versicherungsart * Riester Beginn Ende Beitragsende ** Zahlbeitrag Rückkaufswert Ablaufleistung Gesamtrente mtl. 200 Absicherung versicherte Person begünstigte Person Hans Hans Leistung bei Tod... bei Berufs-/Erwerbsunf. mtl. BUZ-Beitragsbefreiung? Witwen(r)rente *** * Kapital-LV, Privatrente, Riester, Rürup, Direktversicherung DV-40b oder BAV-3(63). ** Beitragsende relevant bei abgekürzter Beitragszahlung. *** Prozentualer Übergang bei Leibrenten auf die Witwen(r)rente. Copyright XPS-Finanzsoftware GmbH Seite 13 XPS-Vermögensplaner,
14 Lebens- und Rentenversicherungen Nr. 5 Riester Hanna Versicherungsart * Riester Beginn Ende Beitragsende ** Zahlbeitrag Rückkaufswert Ablaufleistung Gesamtrente mtl. 50 Absicherung versicherte Person begünstigte Person Hanna Hanna Leistung bei Tod... bei Berufs-/Erwerbsunf. mtl. BUZ-Beitragsbefreiung? Witwen(r)rente *** * Kapital-LV, Privatrente, Riester, Rürup, Direktversicherung DV-40b oder BAV-3(63). ** Beitragsende relevant bei abgekürzter Beitragszahlung. *** Prozentualer Übergang bei Leibrenten auf die Witwen(r)rente. Copyright XPS-Finanzsoftware GmbH Seite 14 XPS-Vermögensplaner,
15 Lebens- und Rentenversicherungen Nr. 6 Victoria Versicherungsart * Privatrente Beginn Ende Beitragsende ** Zahlbeitrag Rückkaufswert Ablaufleistung Gesamtrente mtl. 400 Absicherung versicherte Person begünstigte Person Hanna Hanna Leistung bei Tod... bei Berufs-/Erwerbsunf. mtl. BUZ-Beitragsbefreiung? Witwen(r)rente *** 50% * Kapital-LV, Privatrente, Riester, Rürup, Direktversicherung DV-40b oder BAV-3(63). ** Beitragsende relevant bei abgekürzter Beitragszahlung. *** Prozentualer Übergang bei Leibrenten auf die Witwen(r)rente. Copyright XPS-Finanzsoftware GmbH Seite 15 XPS-Vermögensplaner,
16 Kapitalvermögen Nr. 1 Girokonto Anlageart * Geldkonten Beginn Ende aktueller Wert mit Zins-/Div.-Ausschüttung? ggfls. regelmäßige Einzahlung Einzahlung ab ggfls. regelmäßige Auszahlung Auszahlung ab * Geldkonto, Investmentfonds, Aktien, Anleihen, Gold. Copyright XPS-Finanzsoftware GmbH Seite 16 XPS-Vermögensplaner,
17 Kapitalvermögen Nr. 2 Cashkonto Anlageart * Geldkonten Beginn Ende aktueller Wert mit Zins-/Div.-Ausschüttung? ggfls. regelmäßige Einzahlung Einzahlung ab ggfls. regelmäßige Auszahlung Auszahlung ab * Geldkonto, Investmentfonds, Aktien, Anleihen, Gold. Copyright XPS-Finanzsoftware GmbH Seite 17 XPS-Vermögensplaner,
18 Kapitalvermögen Nr. 3 Bundesanleihen Anlageart * Anleihen Beginn Ende aktueller Wert mit Zins-/Div.-Ausschüttung? ggfls. regelmäßige Einzahlung Einzahlung ab ggfls. regelmäßige Auszahlung Auszahlung ab * Geldkonto, Investmentfonds, Aktien, Anleihen, Gold. Copyright XPS-Finanzsoftware GmbH Seite 18 XPS-Vermögensplaner,
19 Kapitalvermögen Nr. 4 Investmentfonds Anlageart * Fonds Beginn Ende aktueller Wert mit Zins-/Div.-Ausschüttung? ja ggfls. regelmäßige Einzahlung Einzahlung ab ggfls. regelmäßige Auszahlung Auszahlung ab * Geldkonto, Investmentfonds, Aktien, Anleihen, Gold. Copyright XPS-Finanzsoftware GmbH Seite 19 XPS-Vermögensplaner,
20 Kapitalvermögen Nr. 5 Aktien DAX Anlageart * Aktien Beginn Ende aktueller Wert mit Zins-/Div.-Ausschüttung? ja ggfls. regelmäßige Einzahlung Einzahlung ab ggfls. regelmäßige Auszahlung Auszahlung ab * Geldkonto, Investmentfonds, Aktien, Anleihen, Gold. Copyright XPS-Finanzsoftware GmbH Seite 20 XPS-Vermögensplaner,
21 Kapitalvermögen Nr. 6 Goldmünzen Anlageart * Gold Beginn Ende aktueller Wert mit Zins-/Div.-Ausschüttung? ggfls. regelmäßige Einzahlung Einzahlung ab ggfls. regelmäßige Auszahlung Auszahlung ab * Geldkonto, Investmentfonds, Aktien, Anleihen, Gold. Copyright XPS-Finanzsoftware GmbH Seite 21 XPS-Vermögensplaner,
22 Beteiligungen Nr. 1 XY-Schiff Beteiligungsart * Schiff Beginn Ende Zeichnungssumme Einkunftsart ** G Prognoseverlauf *** Einnahmen steuerl. Ergebnis * Geschlossener Immobilienfonds, Schiffsbeteiligun, Medienfonds, Solarfonds, Windkraftanlage etc. ** Steuerl. Einkunftsart Gewerblich (G), Kapitalvermögen (KAP), Vermietung (V), Sonstige Einkünfte (SO). *** Ausgaben können als "negative" Einnahmen eingegeben werden. Copyright XPS-Finanzsoftware GmbH Seite 22 XPS-Vermögensplaner,
23 Beteiligungen Nr. 2 Spezialfonds Beteiligungsart * Schiff Beginn Ende Zeichnungssumme Einkunftsart ** G Prognoseverlauf *** Einnahmen steuerl. Ergebnis * Geschlossener Immobilienfonds, Schiffsbeteiligun, Medienfonds, Solarfonds, Windkraftanlage etc. ** Steuerl. Einkunftsart Gewerblich (G), Kapitalvermögen (KAP), Vermietung (V), Sonstige Einkünfte (SO). *** Ausgaben können als "negative" Einnahmen eingegeben werden. Copyright XPS-Finanzsoftware GmbH Seite 23 XPS-Vermögensplaner,
24 Risikoversicherungen Nr. 1 Dialog Risiko-LV Nr Versicherungssparte * Risikoleben Beginn Ende Zahlbeitrag versicherte Person begünstigte Person Hans Hanna Leistung bei Tod bei Berufs-/Erwerbsunf. mtl. Witwen(r)rente Unfallrente Unfallkapital Unfalltod Pflegerente Krankentagegeld Sachversicherungssumme * Risikoleben, Berufsunfähigkeit, Unfall, Hausrat, Privathaftpflicht, Gebäude, Kraftfahrzeug etc. Copyright XPS-Finanzsoftware GmbH Seite 24 XPS-Vermögensplaner,
25 Risikoversicherungen Nr. 2 Dialog BU Hans Nr Versicherungssparte * Berufsunfähigkeit Beginn Ende Zahlbeitrag versicherte Person begünstigte Person Hans Hans Leistung bei Tod... bei Berufs-/Erwerbsunf. mtl Witwen(r)rente Unfallrente Unfallkapital Unfalltod Pflegerente Krankentagegeld Sachversicherungssumme * Risikoleben, Berufsunfähigkeit, Unfall, Hausrat, Privathaftpflicht, Gebäude, Kraftfahrzeug etc. Copyright XPS-Finanzsoftware GmbH Seite 25 XPS-Vermögensplaner,
26 Risikoversicherungen Nr. 3 Dialog BU Hanna Nr Versicherungssparte * Berufsunfähigkeit Beginn Ende Zahlbeitrag versicherte Person begünstigte Person Hanna Hanna Leistung bei Tod... bei Berufs-/Erwerbsunf. mtl Witwen(r)rente Unfallrente Unfallkapital Unfalltod Pflegerente Krankentagegeld Sachversicherungssumme * Risikoleben, Berufsunfähigkeit, Unfall, Hausrat, Privathaftpflicht, Gebäude, Kraftfahrzeug etc. Copyright XPS-Finanzsoftware GmbH Seite 26 XPS-Vermögensplaner,
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