Wohnen in Deutschland, Frankreich und der Niederlande

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1 Wohnen in Deutschland, Frankreich und der Niederlande Symposium des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln 4. Juni 2013 Han Joosten

2 1.500 m² m² m² m² Name presentation, Date 2

3 Deutschen Wirtschaft Köln 3

4 Wohnungsbaufertigstellungen 2011/2012 Die Niederlande: WE (17 mil. Einwohner) 3 WE/ : Prognose WE (2,5 WE/1.000) Deutschland: WE (81 mil. Einwohner) 2 WE/ : Prognose WE (2,5 WE/1.000) France: WE (62 mil. Einwohner) 5 WE/ : Prognose WE (5 WE/1.000) Deutschen Wirtschaft Köln 4

5 Niederlande: Verkauf von Wohnungen und Häuser (kein Neubau) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Deutschen Wirtschaft Köln 5

6 Niederlande: Verkaufszahlen pro Quartal Neubau Wohnungen (Grün) und Häuser (Blau) Source: MNW Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q3 Sales 37% 63% Deutschen Wirtschaft Köln Single family homes Apartments

7 Niederlande: Preisentwicklung Wohnungen/Häuser Bestand Q1: - Durchschnittspreis: Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q Source: MNW Deutschen Wirtschaft Köln 7

8 Niederlande: Preisentwicklungen Wohnungen/Häuser Bestand Tot Amsterdam LaHaye Rotterdam Utrecht Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q Source: MNW Deutschen Wirtschaft Köln 8

9 Niederlande: Mietpreisentwicklung (freifinanziert) Deutschen Wirtschaft Köln 9

10 Frankreich: Verkaufszahlen von Wohnungen/Häuser Bestand Deutschen Wirtschaft Köln 10 Dez 2000 Apr 2001 Aug 2001 Dez 2001 Apr 2002 Aug 2002 Dez 2002 Apr 2003 Aug 2003 Dez 2003 Apr 2004 Aug 2004 Dez 2004 Apr 2005 Aug 2005 Dez 2005 Apr 2006 Aug 2006 Dez 2006 Apr 2007 Aug 2007 Dez 2007 Apr 2008 Aug 2008 Dez 2008 Apr 2009 Aug 2009 Dez 2009 Apr 2010 Aug 2010 Dez 2010 Apr 2011 Aug 2011 Dez 2011 Apr 2012 Aug 2012 Dez 2012 Ventes des logements ancien

11 Frankreich: Mietpreis-index (Blau= freifinanziert ; Grün = Sozialmiete) Gemid. Huurprijs ( /m²) FRANCE 12,6 Île-de-France 18,5 Nord-Pas-de-Calais, PACA 12 Languedoc-Rousillon, Rhône-Alpes 11-11,5 Alsace, Basse Normandie, Haute Normandie, Picardie, Poitou-Charentes 10,5-11 Aquitaine, Bourgogne, Bretagne, Centre, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire 9,5-10,5 Auvergne, Champagne-Ardenne, Lorraine 9 Franche Comté, Limousin 8,5 Deutschen Wirtschaft Köln 11

12 Frankreich: Verkaufspreisentwicklung (2009=100) Appartements Maisons Ensemble T1 2001T1 2002T1 2003T1 2004T1 2005T1 2006T1 2007T1 2008T1 2009T1 2010T1 2011T1 2012T1 Base 100 au 1e trimestre 2010 Bron: INSEE Deutschen Wirtschaft Köln 12

13 Frankreich: Verkaufspreise Wohnungen/Haüser Bestand (2009=100) Maisons T1 2000T1 2001T1 2002T1 2003T1 2004T1 2005T1 2006T1 2007T1 2008T1 2009T1 2010T1 2011T1 Base 100 au 1e trimestre 2010 Bron: INSEE Ile-de-France PACA Rhône-Alpes Deutschen Wirtschaft Köln 13

14 Frankreich: Anzahl verkaufte Wohnungen und Häuser Neubau Deutschen Wirtschaft Köln 14

15 Frankreich: Anzahl verkaufte Wohnungen und Häuser Neubau 900 Maisons 800 Nombre des logements Île-de-France PACA 100 Rhône-Alpes 0 2Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2012 Bron: SOeS, ECLN Deutschen Wirtschaft Köln 15

16 Frankreich: Durchschnittspreise Neubau Prix moyen des maisons Prix moyen des appartements (m²) Maisons Appartements 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q France Metropolitaine Bron: SOeS, ECLN Deutschen Wirtschaft Köln 16

17 Frankreich: Durchschnittspreise Neubau Deutschen Wirtschaft Köln 17

18 Mietpreisentwicklung UK Mietpreis Differenz London ,3% East of England ,7% South West ,9% Yorkshire and The Humber ,4% North West ,5% Wales ,8% South East ,9% North East ,2% West Midlands ,5% East Midlands ,2% England Wales ,2% Deutschen Wirtschaft Köln 18

19 Deutschland: Baugenehmigungen Häuser (monatlich) Feb 03 Feb 04 Feb 05 Feb 06 Feb 07 Feb 08 Feb 09 Feb 10 Feb 11 Feb 12 Feb 13 Deutschen Wirtschaft Köln 19

20 Deutschland: Baugenehmigungen Wohnungen (monatlich) Feb 03 Feb 04 Feb 05 Feb 06 Feb 07 Feb 08 Feb 09 Feb 10 Feb 11 Feb 12 Feb 13 Deutschen Wirtschaft Köln 20

21 Verkaufsvolume Wohnungen (Neu und Bestand) Umsatz in Mio. Euro Berlin Düsseldorf Frankfurt Hamburg Köln München Stuttgart Deutschen Wirtschaft Köln 21

22 Verkaufsvolume Häuser (Neu und Bestand) Berlin Düsseldorf Frankfurt Hamburg Köln München Stuttgart Deutschen Wirtschaft Köln 22 Umsatz in Mio. Euro

23 Durchschnittliche Angebotspreise pro m² Neubau Eigentumswohnungen /m² /m² /m² /m² /m² /m² /m² /m² /m² /m² /m² 1. Quart Quart Quart Quart. 13 Berlin Düsseldorf-Stadt Düsseldorf-Land Frankfurt-Stadt Frankfurt-Land Hamburg-Stadt Hamburg-Land Köln-Stadt Köln-Land München-Stadt München-Land Stuttgart-Stadt Stuttgart-Land Deutschen Wirtschaft Köln 23

24 Durchschnittliche Angebotspreise pro m² Eigentumswohnungen (ohne Neubau) /m² /m² /m² Berlin Düsseldorf-Stadt Düsseldorf-Land Frankfurt-Stadt /m² /m² /m² /m² Frankfurt-Land Hamburg-Stadt Hamburg-Land Köln-Stadt Köln-Land München-Stadt München-Land /m² /m² 1. Quart Quart Quart Quart. 13 Stuttgart-Stadt Stuttgart-Land Deutschen Wirtschaft Köln 24

25 Durchschnittliche Angebotsmiete pro m² Neubau Mietwohnungen ,00 /m² 17,00 /m² 16,00 /m² 15,00 /m² 14,00 /m² 13,00 /m² 12,00 /m² 11,00 /m² 10,00 /m² 9,00 /m² 8,00 /m² 1. Quart Quart Quart Quart. 13 Berlin Düsseldorf-Stadt Düsseldorf-Land Frankfurt-Stadt Frankfurt-Land Hamburg-Stadt Hamburg-Land Köln-Stadt Köln-Land München-Stadt München-Land Stuttgart-Stadt Stuttgart-Land Deutschen Wirtschaft Köln 25

26 Durchschnittliche Angebotsmiete pro m² (kein Neubau) 16,00 /m² 15,00 /m² 14,00 /m² 13,00 /m² 12,00 /m² 11,00 /m² 10,00 /m² 9,00 /m² 8,00 /m² 7,00 /m² 6,00 /m² 1. Quart Quart Quart Quart. 13 Berlin Düsseldorf-Stadt Düsseldorf-Land Frankfurt-Stadt Frankfurt-Land Hamburg-Stadt Hamburg-Land Köln-Stadt Köln-Land München-Stadt München-Land Stuttgart-Stadt Stuttgart-Land Deutschen Wirtschaft Köln 26

27 Durchschnittliche Angebotsmiete pro m² in München ,00 /m² 16,00 /m² 14,00 /m² 12,00 /m² 10,00 /m² 8,00 /m² 12,10 /m² 14,66 /m² 13,41 /m² 17,16 /m² 9,36 /m² 10,38 /m² 10,39 /m² 11,36 /m² 6,00 /m² 4,00 /m² 2,00 /m² 0,00 /m² Altbau Neubau Altbau Neubau Stadt Umland 1. Quart Quart Quart Quart Quart Quart Quart Quart Quart Quart Quart Quart Quart Quart. 13 Deutschen Wirtschaft Köln 27

28 Durchschnittliche Angebotsmiete pro m² in Berlin ,00 /m² 12,00 /m² 10,00 /m² 11,54 /m² 12,75 /m² 8,00 /m² 6,00 /m² 4,00 /m² 6,42 /m² 8,39 /m² 2,00 /m² 0,00 /m² Altbau Stadt Neubau Stadt MW 1. Quart Quart Quart Quart Quart Quart Quart Quart Quart Quart Quart Quart Quart Quart. 13 Deutschen Wirtschaft Köln 28

29 Verbraucher Befragung Telefon- und Internetbefragung erfolgreiche Gespräche pro Land in Mai 2011 und Mai 2013 Repräsentativ für Deutschland, Frankreich und Niederlande Responsquote sehr hoch: Frankreich 48%, Deutschland 49%, Niederlande 30% Fragenbogen: 40 Fragen, im Durchschnitt 21 Minuten Deutschen Wirtschaft Köln 29

30 HAUSHALTSBEFRAGUNG ZUR IMMOBILIENNACHFRAGE IN DEUTSCHLAND, FRANKREICH UND NIEDERLANDE Juni 2013 Zeitpunkt eines möglichen Umzuges aus jetziger Wohnung Quelle: USUMA GMBH; Darstellung TRIMAG Püschel-Wolf GbR, Juni 2013 Seite 30

31 HAUSHALTSBEFRAGUNG ZUR IMMOBILIENNACHFRAGE IN DEUTSCHLAND, FRANKREICH UND NIEDERLANDE Juni 2013 Möglicher zukünftiger Wohnort bei einem Umzug Quelle: USUMA GMBH; Darstellung TRIMAG Püschel-Wolf GbR, Juni 2013 Seite 31

32 HAUSHALTSBEFRAGUNG ZUR IMMOBILIENNACHFRAGE IN DEUTSCHLAND, FRANKREICH UND NIEDERLANDE Juni 2013 Kauf oder Miete bei einem Umzug Quelle: USUMA GMBH; Darstellung TRIMAG Püschel-Wolf GbR, Juni 2013 Seite 32

33 HAUSHALTSBEFRAGUNG ZUR IMMOBILIENNACHFRAGE IN DEUTSCHLAND, FRANKREICH UND NIEDERLANDE Juni 2013 Gewünschter Haus- oder Wohnungstyp bei einem Umzug Quelle: USUMA GMBH; Darstellung TRIMAG Püschel-Wolf GbR, Juni 2013 Seite 33

34 HAUSHALTSBEFRAGUNG ZUR IMMOBILIENNACHFRAGE IN DEUTSCHLAND, FRANKREICH UND NIEDERLANDE Juni 2013 Akzeptierte Kaufpreise für Eigentumswohnungen (Mittelwerte) (Nennungen ab 500 /m² aufwärts) Preis je m² Wohnfläche Absolutpreis Gewünschte Wohnfläche Deutschland /m² /m² m² 113 m² Frankreich /m² /m² m² 95 m² Niederlande /m² /m² m² 134 m² Quelle: USUMA GMBH; Darstellung TRIMAG Püschel-Wolf GbR, Juni 2013 Seite 34

35 HAUSHALTSBEFRAGUNG ZUR IMMOBILIENNACHFRAGE IN DEUTSCHLAND, FRANKREICH UND NIEDERLANDE Juni 2013 Akzeptierte Mietpreise für Wohnungen (Mittelwerte) (Nennungen ab 2,50 /m² Wohnfläche aufwärts) Preis je m² Wohnfläche Absolutpreis Gewünschte Wohnfläche Deutschland 8,65 /m² 10,60 /m² m² 69 m² Frankreich 9,00 /m² 10,50 /m² m² 71 m² Niederlande 9,32 /m² 9,80 /m² m² 73 m² Quelle: USUMA GMBH; Darstellung TRIMAG Püschel-Wolf GbR, Juni 2013 Seite 35

36 HAUSHALTSBEFRAGUNG ZUR IMMOBILIENNACHFRAGE IN DEUTSCHLAND, FRANKREICH UND NIEDERLANDE Juni 2013 Angemessener Anteil des Nettohaushaltseinkommens als Kosten für das Wohnen in einer Immobilie Mittelwerte: 35 % 33 % 31 % 32 % 33 % 33 % Quelle: USUMA GMBH; Darstellung TRIMAG Püschel-Wolf GbR, Juni 2013 Seite 36

37 HAUSHALTSBEFRAGUNG ZUR IMMOBILIENNACHFRAGE IN DEUTSCHLAND, FRANKREICH UND NIEDERLANDE Juni 2013 Die aktuelle wirtschaftliche Situation und das Umzugsverhalten These 2 Quelle: USUMA GMBH; Darstellung TRIMAG Püschel-Wolf GbR, Juni 2013 Seite 37

39 HAUSHALTSBEFRAGUNG ZUR IMMOBILIENNACHFRAGE IN DEUTSCHLAND, FRANKREICH UND NIEDERLANDE Juni 2013 Die aktuelle wirtschaftliche Situation und das Umzugsverhalten These 4 Auf Grund der wirtschaftlichen Lage werde ich meinen Umzugswunsch ein paar Jahre verschieben Niederlande 13% 29% 27% 16% 14% Frankreich Deutschland Niederlande Frankreich 17% 11% 7% 9% 23% 11% 30% 29% 29% 26% 58% 36% 18% 16% 11% 23% 4% 12% 14% 14% Deutschland 11% 12% 15% 50% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Trifft voll und ganz zu Trifft eher zu Trifft eher nicht zu Trifft ganz und gar nicht zu weiß nicht / keine Angabe Quelle: USUMA GMBH; Darstellung TRIMAG Püschel-Wolf GbR, Juni 2013 Seite 39

40 HAUSHALTSBEFRAGUNG ZUR IMMOBILIENNACHFRAGE IN DEUTSCHLAND, FRANKREICH UND NIEDERLANDE Juni 2013 Die aktuelle wirtschaftliche Situation und das Umzugsverhalten These 5 Auf Grund der wirtschaftlichen Lage tendiere ich eher zum Kauf statt zur Miete Niederlande 10% 27% 27% 21% 15% Frankreich Deutschland Niederlande Frankreich 6% 23% 31% 25% 29% 30% 16% 28% 8% 34% 26% 18% 38% 20% 15% 18% 4% 7% 15% 11% Deutschland 23% 17% 12% 38% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Trifft voll und ganz zu Trifft eher zu Trifft eher nicht zu Trifft ganz und gar nicht zu weiß nicht / keine Angabe Quelle: USUMA GMBH; Darstellung TRIMAG Püschel-Wolf GbR, Juni 2013 Seite 40

42 Wohnungsnachfrage in Deutschland Vergleichende Untersuchung in 11 Regionen Vergleichsauswertung Statistik zur Befragung Verteilung der Interviews der Haushaltsbefragung Region Haushalte insgesamt Kontaktierte Haushalte Soll-Wert Kontaktierte Haushalte Ist Wert Durchgeführte Interviews (inkl. Zweitwohnungsnachfrager) Durchgeführte Interviews zur Wohnungsnachfrage Region Hamburg-Lüneburg Region Berlin-Potsdam Region Münster-Osnabrück Region Köln-Bonn Region Düsseldorf-Essen Region Rhein-Main-Gebiet Region Rhein-Neckar-Gebiet Region Stuttgart-Bodensee Region München-Augsburg Region Regensburg Region Nürnberg-Fürth-Erlangen Insgesamt Verteilung der Interviews in den Regionen nach Altersgruppen (Haushalte) Altersgruppe der Interviewten Soll (Gesamt) Ist (Gesamt) unter 35 Jahren 23 % 17 % 35 bis unter 65 Jahren 54 % 56 % 65 Jahre und mehr 23 % 27 % Insgesamt 100 % 100 % Im Zuge der Befragung wurden - auch aufgrund der praktischen Erreichbarkeit dieser Haushalte - weniger Haushalte der jungen Altersgruppen (unter 35 Jahre) kontaktiert; Haushalte mit einem Vorstand jenseits der 65 Jahre sind hingegen etwas überrepräsentiert. Diesem Umstand wurde bei der Auswertung der Befragung durch eine entsprechende Gewichtung Rechnung getragen. Um ebenfalls Aussagen für Teilregionen tätigen zu können, wurden in kleineren Regionen überproportional und in größeren Regionen unterproportional viele Interviews (im Verhältnis zur Anzahl der Haushalte) durchgeführt. Die Gesamtergebnisse wurden entsprechend gewichtet. Neben den in den nächsten Jahren tatsächlich umzugswilligen Haushalten sind zudem Haushalte zu ihren Wohnansprüchen befragt worden, die in den nächsten fünf Jahren eine Zweit- oder Ferienwohnung als Kapitalanlage nachfragen. Die Ergebnisse dieser Befragung werden in einer separaten Studie ausgewertet. Auftraggeber Bouwfonds Property Development B.V. Befragungsdurchführung USUMA GmbH Befragungsauswertung TRIMAG PÜSCHEL-WOLF GbR 42

43 Wohnungsnachfrage in Deutschland Vergleichende Untersuchung in 11 Regionen Vergleichsauswertung Umzugswilligkeit in den Teilregionen im Laufe der nächsten fünf Jahre Werden Sie in den nächsten fünf Jahren umziehen? - Alle Regionen - Region Nürnberg-Fürth-Erlangen 13 % 17 % 14 % 56 % Region Regensburg 17 % 17 % 16 % 50 % Region München-Augsburg 17 % 18 % 16 % 49 % Region Stuttgart-Bodensee 14 % 15 % 15 % 56 % Region Rhein-Neckar-Gebiet 15 % 14 % 16 % 55 % Region Rhein-Main-Gebiet 15 % 16 % 14 % 54 % Region Düsseldorf-Essen 12 % 14 % 14 % 60 % Region Köln-Bonn 14 % 15 % 16 % 55 % Region Münster-Osnabrück 17 % 16 % 13 % 54 % Region Berlin-Potsdam 17 % 18 % 15 % 49 % Region Hamburg-Lüneburg 19 % 15 % 15 % 51 % Alle Regionen 15 % 16 % 15 % 54 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ja, sicher ja, vielleicht nein, wahrscheinlich nicht nein, sicher nicht Auftraggeber Bouwfonds Property Development B.V. Befragungsdurchführung USUMA GmbH Befragungsauswertung TRIMAG PÜSCHEL-WOLF GbR 43

44 Wohnungsnachfrage in Deutschland Vergleichende Untersuchung in 11 Regionen Vergleichsauswertung Gewünschte Wohnungstypen in den nächsten 5 Jahren Gewünschte Wohnungstypen bei einem Umzug in den nächsten fünf Jahren - Alle Regionen Region Nürnberg-Fürth-Erlangen 43 % 22 % 20 % 7 % 6 % 3 % Region Regensburg 51 % 17 % 14 % 7 % 7 % 5 % Region München-Augsburg 52 % 17 % 14 % 6 % 7 % 4 % Region Stuttgart-Bodensee 45 % 22 % 18 % 4 % 5 % 5 % Region Rhein-Neckar-Gebiet 50 % 16 % 19 % 6 % 6 % 3 % Region Rhein-Main-Gebiet 46 % 17 % 23 % 4 % 6 % 4 % Region Düsseldorf-Essen 50 % 19 % 17 % 5 % 7 % 3 % Region Köln-Bonn 44 % 15 % 25 % 5 % 8 % 3 % Region Münster-Osnabrück 53 % 13 % 19 % 7 % 4 % 3 % Region Berlin-Potsdam 64 % 8 % 12 % 7 % 6 % 4 % Region Hamburg-Lüneburg 54 % 12 % 17 % 5 % 8 % 4 % Alle Regionen 51 % 15 % 18 % 5 % 6 % 4 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% eine Wohnung mieten eine Eigentumswohnung kaufen ein Haus kaufen selbst ein Haus bauen ein Haus mieten keine Angabe Auftraggeber Bouwfonds Property Development B.V. Befragungsdurchführung USUMA GmbH Befragungsauswertung TRIMAG PÜSCHEL-WOLF GbR 44

45 Wohnungsnachfrage in Deutschland Vergleichende Untersuchung in 11 Regionen Vergleichsauswertung Gewünschte Merkmale von Mietwohnungen Durchschnittswerte Region Nürnberg-Fürth-Erlangen Region München-Augsburg Region Stuttgart-Bodensee Region Rhein-Neckar-Gebiet Region Rhein-Main-Gebiet Region Düsseldorf-Essen Region Münster-Osnabrück Region Hamburg-Lüneburg Akzeptierte Nettokaltmieten - Durchschnittswerte - regionale Unterschiede Region Regensburg Region Köln-Bonn Region Berlin-Potsdam Alle Regionen 7,63 /m² 9,04 /m² 10,61 /m² 8,71 /m² 8,17 /m² 8,96 /m² 7,92 /m² 8,80 /m² 8,36 /m² 7,50 /m² 8,67 /m² 8,50 /m² 0,00 /m² 4,00 /m² 8,00 /m² 12,00 /m² Gewünschte Wohnungsgröße - Durchschnittswerte - regionale Unterschiede Region Nürnberg-Fürth- Erlangen Region Regensburg Region München-Augsburg Region Stuttgart-Bodensee Region Rhein-Neckar-Gebiet Region Rhein-Main-Gebiet Region Düsseldorf-Essen Region Köln-Bonn Region Münster-Osnabrück Region Berlin-Potsdam Region Hamburg-Lüneburg Alle Regionen 64 m² 63 m² 66 m² 67 m² 68 m² 67 m² 69 m² 67 m² 70 m² 68 m² 70 m² 71 m² 58 m² 60 m² 62 m² 64 m² 66 m² 68 m² 70 m² 72 m² Auftraggeber Bouwfonds Property Development B.V. Befragungsdurchführung USUMA GmbH Befragungsauswertung TRIMAG PÜSCHEL-WOLF GbR 45

46 Wohnungsnachfrage in Deutschland Vergleichende Untersuchung in 11 Regionen Vergleichsauswertung Akzeptierte Nettokaltmieten Mietpreisgruppen Akzeptierte Nettokaltmiete durch alle Nachfrager von Mietwohnungen - Alle Regionen - Alle Regionen 49% 31% 8% 12% Region Nürnberg-Fürth-Erlangen 65% 31% 1% 3% Region Regensburg 48% 30% 3% 20% Region München-Augsburg 23% 27% 18% 33% Region Stuttgart-Bodensee 47% 31% 15% 8% Region Rhein-Neckar-Gebiet 51% 41% 5% 4% Region Rhein-Main-Gebiet 42% 33% 12% 13% Region Düsseldorf-Essen 58% 32% 2% 8% Region Köln-Bonn 36% 46% 9% 9% Region Münster-Osnabrück 57% 25% 9% 9% Region Berlin-Potsdam 67% 27% 2% 4% Region Hamburg-Lüneburg 45% 34% 9% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% bis 8 /m² über 8 bis10 /m² über 10 bis 12 /m² über 12 /m² Auftraggeber Bouwfonds Property Development B.V. Befragungsdurchführung USUMA GmbH Befragungsauswertung TRIMAG PÜSCHEL-WOLF GbR 46

47 Wohnungsnachfrage in Deutschland Vergleichende Untersuchung in 11 Regionen Vergleichsauswertung Gewünschte Merkmale von Eigentumswohnungen Durchschnittswerte Akzeptierte Kaufpreise - Durchschnittswerte - regionale Unterschiede Region Nürnberg-Fürth-Erlangen Region Regensburg Region München-Augsburg Region Stuttgart-Bodensee Region Rhein-Neckar-Gebiet Region Rhein-Main-Gebiet Region Düsseldorf-Essen Region Köln-Bonn Region Münster-Osnabrück Region Berlin-Potsdam Region Hamburg-Lüneburg Alle Regionen /m² /m² /m² /m² /m² /m² /m² /m² /m² /m² /m² /m² 0 /m² /m² /m² Gewünschte Wohnungsgröße - Durchschnittswerte - regionale Unterschiede Region Nürnberg-Fürth-Erlangen Region Regensburg Region München-Augsburg Region Stuttgart-Bodensee Region Rhein-Neckar-Gebiet Region Rhein-Main-Gebiet Region Düsseldorf-Essen Region Köln-Bonn Region Münster-Osnabrück Region Berlin-Potsdam Region Hamburg-Lüneburg Alle Regionen 74 m² 73 m² 79 m² 84 m² 84 m² 86 m² 85 m² 86 m² 83 m² 85 m² 83 m² 84 m² 60 m² 70 m² 80 m² 90 m² Auftraggeber Bouwfonds Property Development B.V. Befragungsdurchführung USUMA GmbH Befragungsauswertung TRIMAG PÜSCHEL-WOLF GbR 47

48 Wohnungsnachfrage in Deutschland Vergleichende Untersuchung in 11 Regionen Vergleichsauswertung Akzeptierte Kaufpreise für ETW Kaufpreisgruppen Akzeptierte Kaufpreise je m² Wohnfläche durch alle Nachfrager von ETW - Alle Regionen - Alle Regionen 47% 31% 7% 5% 10% Region Nürnberg-Fürth-Erlangen 50% 32% 10% 4% 4% Region Regensburg 44% 22% 22% 9% 2% Region München-Augsburg 21% 29% 16% 12% 22% Region Stuttgart-Bodensee 43% 41% 6% 4% 6% Region Rhein-Neckar-Gebiet 58% 32% 2% 4% 4% Region Rhein-Main-Gebiet 43% 34% 9% 7% 7% Region Düsseldorf-Essen 48% 29% 10% 5% 8% Region Köln-Bonn 53% 28% 7% 3% 9% Region Münster-Osnabrück 53% 30% 5% 3% 8% Region Berlin-Potsdam 60% 26% 5% 1% 8% Region Hamburg-Lüneburg 37% 30% 6% 6% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% bis /m² > bis /m² >3.000 bis /m² > bis /m² > /m² Auftraggeber Bouwfonds Property Development B.V. Befragungsdurchführung USUMA GmbH Befragungsauswertung TRIMAG PÜSCHEL-WOLF GbR 48

49 Schlußfolgerungen Das Verhältnis zwischen Eigentum, freifinanzierte Mietwohnungen und Soziale Mietwohnungen ist sehr unterschiedlich in andere Länder und beeinflusst Wohnungspreise. In der Niederlande und Frankreich ist Wohneigentum sehr gefragt, Deutschland bleibt Mieterland. Die Krise in Frankreich ist in der Wohnungsbau erst angekommen und die Preisen stabilisieren sich. In der Niederlande ist der Wohnungsmarkt auf einem Tiefstand, Verkaufspreisen sind stark gesunken, Mieten bleiben stabil. In Deutschland ist die Wohnungsnachfrage in Großstädtische Gebiete weiter steigend, und bei der geringen Produktionszahlen werden die Preisen noch etwas steigen. Es gibt Deutsche Haushalte, die bereit sind höhere Wohnlasten zu zahlen. Deutschen Wirtschaft Köln 49