Inhaltsverzeichnis Planungsblatt Flussdiagramm Kurzbericht Auswertungsbogen Musterdokumente im Anhang...

Transkript

1 MASSIMO LO RISO EHE- UND ERB- VERTRAG 3. PROZESSEINHEIT

2 INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis... 2 Planungsblatt... 3 Flussdiagramm Kurzbericht Auswertungsbogen... 9 Musterdokumente im Anhang... ab Massimo Lo Riso 2

3 PLANUNGSBLATT Da das IPERKA-Modell bei der letzten Prozesseinheit gut funktioniert hatte, ging ich auch diesmal nach diesem Prinzip vor. Informationen Was ist zu tun? Planen Entscheiden Realisieren Kontrolle Auswerten Wie will ich diese Aufgabe anpacken? Welches Vorgehen wähle ich? Erarbeiten Entspricht das Ergebnis der Aufgabenstellung? Verbesserungsmöglichkeiten? Soll- / Istvergleich: Ich habe zwar spät mit dem Erarbeiten der Prozesseinheit angefangen, aber die Planungstabelle entspricht voll und ganz der Durchführung und Erarbeitung dieser Dokumentation. Besprechung der Prozesseinheit mit Berufsbildner Dezember Januar 2008 Februar 200 März 2008 April 2008 Informationen sammeln Prozessanalyse Lernjournale führen Erarbeiten der Dokumentation Abgabetermin Berufsbildner Beurteilungsgespräch mit Berufsbildner Abgabetermin BKSD, Liestal Präsentation im ük Massimo Lo Riso 3

4 FLUSSDIAGRAMM Start Kontaktaufnahme mit Notariat (telefonisch oder persönlich) Termin für Beratung abmachen Beratung beim Notar Entwurf der Urkunde erstellen Kontrolle durch Mitarbeiter (4-Augen-Prinzip) 2008 Massimo Lo Riso 4

5 Einladung mit Lesekopie verschicken Termin in Ordnung? Nein Neuen Termin vereinbaren Ja Verurkundung der Urkunde mit zwei Zeugen Registrierung der Urkunde im Terris Rechnung stellen 2008 Massimo Lo Riso 5

6 Ablage der Urkunde im feuersicheren Aktenschrank Ziel 2008 Massimo Lo Riso 6

7 KURZBERICHT Kontaktaufnahme mit Notariat (telefonisch oder persönlich) Die Ehegatten, welche einen Ehe- und Erbvertrag errichten lassen möchten, melden sich entweder telefonisch oder persönlich beim Notariat. Termin für Beratung abmachen Ein Sachbearbeiter des Notariats macht mit dem Ehepaar einen Termin zur Beratung ab und schreibt diesen in den Kalender des Notars. Beratung beim Notar Der Notar bespricht mit dem Paar ihre Wünsche und berät sie, indem er Ihnen die rechtlichen Konsequenzen erklärt, sowie Vor- und Nachteile aufzeigt. Entwurf der Urkunde erstellen Ein Sachbearbeiter des Notariats erstellt den Entwurf der Urkunde anhand der Angaben, welche der Notar ihm übergeben hat. Kontrolle durch Mitarbeiter (4-Augen-Prinzip) Nachdem der Entwurf erstellt wurde und der Sachbearbeiter ihn selbst durchgelesen hat, gibt er ihn einem Mitarbeiter zur Nachkontrolle. Anschliessend gibt der Mitarbeiter den Entwurf zur Weiterverarbeitung zurück. Einladung mit Lesekopie verschicken Nachdem der zuständige Sachbearbeiter den Entwurf korrigiert hat, druckt er ihn als Lesekopie und verschickt diese mit der Einladung zur Verurkundung der öffentlichen Urkunde. Der Verurkundungstermin wird im Kalender des Notars eingeschrieben. Termin in Ordnung? Wenn sich die Vertragsparteien nicht melden, wird davon ausgegangen, dass er in Ordnung ist. ( "Verurkundung der Urkunde mit 2 Zeugen) Falls das Paar sich meldet und den Wunsch äussert, den Termin zu verschieben, dann geht es zum Teilschritt "Neuer Termin vereinbaren" Massimo Lo Riso 7

8 Neuen Termin vereinbaren Ein Sachbearbeiter des Notariats vereinbart mit den Ehegatten einen neuen Verurkundungstermin und ändert diesen auch im Kalender des Notars ab. Verurkundung der Urkunde mit zwei Zeugen Der Notar liest mit dem Ehepaar den ganzen Vertrag durch und bespricht diesen. Falls eine der Vertragsparteien eine Frage hat, geht der Notar auf diese ein und bespricht sie mit ihnen. Nachdem der Ehe- und Erbvertrag gelesen und besprochen wurde, werden zwei Zeugen, zwei Mitarbeiter der Bezirksschreiberei Sissach, ins Büro des Notars gebeten. Der Notar lässt das Paar vor den Zeugen unterzeichnen und fragt sie, ob sie den Vertrag verstanden haben und, dass er ihrem Willen entspricht. Wenn das so ist, dann unterzeichnen die zwei Zeugen die Zeugenbescheinigung. Ohne diese Bescheinigung ist der erbrechtliche Teil des Ehe- und Erbvertrags nicht rechtsgültig. Registrierung der Urkunde im Terris Der Ehe- und Erbvertrag wird im Terris, unserem Programm, welches auch die Depot-Verwaltung von öffentlichen Urkunden mit erbvertraglichen Inhalten führt, registriert. Rechnung stellen Für die Beratung, die Verurkundung und die administrativen Arbeiten wird dem Ehepaar eine Rechnung gestellt. Ablage der Urkunde im feuersicheren Aktenschrank Die öffentliche Urkunde über einen Ehe- und Erbvertrag wird in einem feuersicheren Aktenschrank abgelegt Massimo Lo Riso 8

9 AUSWERTUNGSBOGEN (Zusammenfassung der Lernjournale) Während der Prozesseinheit war meine Motivation insgesamt tief hoch weil ich Ehe- und Erbverträge ein interessantes Thema finde. Das Erlernen des Prozesses war für mich schwierig einfach weil ich viele Verträge erstellen durfte und somit hatte ich es langsam im Griff. Mit dem Ergebnis meiner Arbeit bin ich unzufrieden sehr zufrieden weil ich dachte, es wäre komplizierter. Bei der nächsten Bearbeitung eines Prozesses berücksichtige ich von meinen Erfahrungen nichts alles weil man aus Erfahrungen bloss lernen kann, ob gute oder schlechte. Und aus Fehlern lernt man wie man es beim nächsten Mal besser machen kann Massimo Lo Riso 9