CF Equities HAIG. Halbjahresbericht zum 31. März 2015

Transkript

1 FCP T eil I Gesetz von 2010 CF Equities HAIG Halbjahresbericht zum 31. März 2015 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle

2 Inhalt Management und Verwaltung 3 Erläuterungen zu den Vermögensaufstellungen 5 CF Equities HAIG-Pharma 6 CF Equities HAIG-Resources 11 CF Equities HAIG-Flex 16 CF Equities HAIG-Global Opportunities 20 CF Equities HAIG Konsolidierung 25 2

3 Management und Ver waltung Management und Verwaltung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. R.C.S. Luxembourg B c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Eigenkapital zum 31. Dezember 2014: EUR Aufsichtsrat Vorsitzender Michael O. Bentlage Partner Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Mitglieder Jochen Lucht Persönlich haftender Gesellschafter Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Marie-Anne van den Berg Niederlassungsleiterin Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg Vorstand Stefan Schneider Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg Achim Welschoff Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Dienstleistungen erbracht durch: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Zahl- und Informationsstellen Großherzogtum Luxemburg Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Republik Österreich Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Graben 21, A-1010 Wien Abschlussprüfer BDO Audit S.A. Cabinet de révision agréé 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg Register- und Transferstelle Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach 3

4 Sehr geehrte Damen und Herren, der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds CF Equities HAIG mit seinen Teilfonds CF Equities HAIG-Pharma, CF Equities HAIG-Resources, CF Equities HAIG-Flex und CF Equities HAIG-Global Opportunities. Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement à compartiments multiples (FCP) errichtetes Sondervermögen gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung. Er erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen. Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Oktober 2014 bis zum 31. März Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision) CF Equities HAIG-Flex B 1,22 % CF Equities HAIG-Global Opportunities B 11,55 % CF Equities HAIG - Pharma A 11,83 % CF Equities HAIG-Resources A -5,03 % CF Equities HAIG-Pharma B 11,82 % CF Equities HAIG-Resources B -4,97 % Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. 4

5 Erläuter ung en zu den Ver mögensaufstell ung en Erläuterungen zu den Vermögensaufstellungen zum 31. März 2015 Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt festgelegte Währung, in welcher der jeweilige Teilfonds aufgelegt wird ("Teilfondswährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten separat für jeden Teilfonds an dem Tag ("Bewertungstag") berechnet, wie dies im Verkaufsprospekt für jeden Teilfonds Erwähnung findet, wobei diese Berechnung jedoch mindestens einmal monatlich erfolgen muss. Die Berechnung erfolgt durch Teilung des Netto- Fondsvermögens des jeweiligen Teilfonds durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile an diesem Teilfonds. Das Netto-Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet: a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet. b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten. c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses, ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist. d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt. e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap- Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden. g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden. h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist. i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty- Pricing). Der Bericht des Fonds ist gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) erstellt. 5

6 CF Equiti es H AIG-Phar ma Vermögensübersicht zum CF Equities HAIG-Pharma Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Wertpapiere Börsengehandelte Wertpapiere Aktien 4 SC AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück ,00 0,00 0,00 EUR 1, ,00 6,66 Agennix AG i.a. Inhaber-Aktien o.n. DE000A1A6XX4 Stück 4.000,00 0,00 0,00 EUR 0,04 148,00 0,00 Biofrontera AG Namens-Aktien o.n. DE Stück , , ,00 EUR 2, ,00 2,42 MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 3.000, ,00 0,00 EUR 60, ,00 3,34 STADA Arzneimittel AG vink.namens-aktien o.n. DE Stück 6.000, ,00 0,00 EUR 31, ,00 3,49 SYGNIS AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A1RFM03 Stück , ,00 0,00 EUR 4, ,82 2,19 Canada Burcon Nutrascience Corp. Registered Shares o.n. CA Stück ,00 0,00 0,00 CAD 3, ,79 8,63 IntelliPharmaCeutics Intl.Inc. Registered Shares o.n. CA Stück 660,00 0,00 0,00 USD 2, ,56 0,03 Valeant Pharma. Int. Inc. Registered Shares o.n. CA91911K1021 Stück 1.400,00 0, ,00 USD 201, ,02 4,82 Frankreich ERYTECH Pharma S.A. Actions Porteur EO -,10 FR Stück 9.000, ,00 0,00 EUR 27, ,00 4,52 Valneva SE Actions au Porteur EO -,15 FR Stück ,00 0,00 0,00 EUR 3, ,00 0,85 Großbritannien GlaxoSmithKline PLC Reg.Shs (Spons. ADRs)/2 LS-,25 US37733W1053 Stück 1.000,00 0,00 0,00 USD 47, ,64 0,81 GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25 GB Stück ,00 0,00 0,00 GBP 15, ,95 4,01 Niederlande Mylan N.V. Aandelen aan toonder EO -,01 NL Stück 4.500,00 0,00 0,00 EUR 56, ,00 4,71 Schweiz Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05 CH Stück 3.000,00 0,00 0,00 CHF 53, ,75 2,85 USA Abbott Laboratories Registered Shares o.n. US Stück 1.500,00 0,00 0,00 USD 47, ,76 1,21 Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001 US Stück 1.400,00 0, ,00 USD 164, ,97 3,93 Baxter International Inc. Registered Shares DL 1 US Stück 3.000,00 0, ,00 USD 68, ,91 3,52 Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01 US Stück 3.000,00 0,00 0,00 EUR 16, ,00 0,92 Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10 US Stück 3.000,00 0,00 0,00 USD 65, ,66 3,37 Cel-Sci Corp. Registered Shares DL -,01 US Stück , ,00 0,00 USD 1, ,50 1,95 CYTRX Corp. Registered Shares DL -,001 US Stück ,00 0,00 0,00 USD 3, ,37 0,68 Discovery Laboratories Inc. Registered Shares New DL -,001 US Stück 1.000,00 0,00 0,00 USD 1, ,57 0,02 Lilly & Co., Eli Registered Shares o.n. US Stück 3.000,00 0, ,00 USD 73, ,04 3,79 6

7 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens andere Wertpapiere (Genussscheine) Schweiz Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.n. CH Stück 1.400,00 0,00 0,00 CHF 264, ,79 6,55 Organisierter Markt Aktien Formycon AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A1EWVY8 Stück , ,00 0,00 EUR 26, ,00 4,95 m4e AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0MSEQ3 Stück ,00 0, ,00 EUR 2, ,80 9,41 MagForce AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0HGQF5 Stück ,00 0, ,00 EUR 5, ,00 3,21 NanoRepro AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück , ,00 0,00 EUR 1, ,00 2,25 Österreich Intercell AG Ansprüche auf Nachb.(Umt.) AT0000A10BA2 Stück ,00 0,00 0,00 EUR 0,01 260,00 0,00 Verzinsliche Wertpapiere Sympatex Holding GmbH - Anleihe - 8, DE000A1X3MS7 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 69, ,50 4,52 Sonstige Märkte Aktien USA Amarillo Biosciences Inc. Registered Shares DL -,01 US02301P2056 Stück 3.158, ,00 0,00 EUR 0,19 597,69 0,01 Wertpapiervermögen ,09 99,62 Bankguthaben EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,25 EUR ,25 0,38 Summe: Bankguthaben ,25 0,38 Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche 4.795,35 EUR 4.795,35 0,09 Zinsansprüche aus Wertpapieren 9.128,77 EUR 9.128,77 0,17 Sonstige Forderungen 752,05 EUR 752,05 0,01 Summe: Sonstige Vermögensgegenstände ,17 0,27 Gesamtaktiva ,51 100,27 7

8 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Verbindlichkeiten aus Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung -492,49 EUR -492,49-0,01 Prüfungskosten ,21 EUR ,21-0,05 Risikomanagementvergütung -500,00 EUR -500,00-0,01 Sonstige Verbindlichkeiten -250,00 EUR -250,00 0,00 Taxe d'abonnement -675,67 EUR -675,67-0,01 Transfer- und Registerstellenvergütung -330,00 EUR -330,00-0,01 Verwaltungsvergütung ,39 EUR ,39-0,18 Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben -29,42 EUR -30,46 0,00 Summe: Verbindlichkeiten ,22-0,27 Gesamtpassiva ,22-0,27 Fondsvermögen ,29 100,00* *Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 8

9 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Britisches Pfund GBP 0,7313 = 1 Euro (EUR) Kanadischer Dollar CAD 1,3749 = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken CHF 1,0475 = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1,0830 = 1 Euro (EUR) 9

10 Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile CF Equities HAIG-Pharma Anteilklasse Anteilklasse A B zum in EUR in EUR Fondsvermögen , ,61 Inventarwert je Anteil 55,32 86,58 Umlaufende Anteile 4.000, ,001 10

11 CF Equiti es H AIG-Resources Vermögensübersicht zum CF Equities HAIG-Resources Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Wertpapiere Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Australien Newcrest Mining Ltd. Registered Shares o.n. AU000000NCM7 Stück 4.050,00 0,00 0,00 AUD 13, ,83 3,17 Brasilien Gerdau S.A. Reg. Pfd Shs (Sp.ADRs)/1 o.n. US Stück 8.500,00 0,00 0,00 EUR 2, ,00 1,97 Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.n. DE000KC01000 Stück 4.000, , ,00 EUR 9, ,00 3,02 MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 500,00 500,00 0,00 EUR 60, ,00 2,51 Canada Burcon Nutrascience Corp. Registered Shares o.n. CA Stück , ,00 0,00 CAD 3, ,97 1,84 Canadian Oil Sands Ltd. Registered Shares o.n. CA13643E1051 Stück 2.500,00 0,00 0,00 CAD 9, ,03 1,49 Goldcorp Inc. Registered Shares Vtg o.n. CA Stück 2.000,00 0,00 0,00 CAD 22, ,89 2,79 Silver Wheaton Corp. Registered Shares o.n. CA Stück 1.500,00 0,00 0,00 CAD 24, ,66 2,22 Frankreich Éts Maurel et Prom S.A. Actions Port. EO -,77 FR Stück 5.000, ,00 0,00 EUR 6, ,00 2,87 GdF Suez S.A. Actions Port. EO 1 FR Stück 1.943,00 0,00 0,00 EUR 18, ,82 3,03 Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 FR Stück 2.459,00 0,00 0,00 EUR 17, ,53 3,69 Großbritannien BHP Billiton PLC Registered Shares DL -,50 GB Stück 2.500, ,00 0,00 EUR 20, ,00 4,37 Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10 GB Stück 900,00 0,00-900,00 GBP 28, ,25 2,89 Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07 GB00B03MLX29 Stück 1.702,00 0,00 0,00 EUR 28, ,30 4,00 Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789 GB00B1FH8J72 Stück 2.000,00 0,00-666,00 GBP 20, ,74 4,76 Tullow Oil PLC Registered Shares LS -,10 GB Stück 3.500,00 0,00 0,00 GBP 2, ,33 1,17 Italien ENI S.p.A. Azioni nom. o.n. IT Stück 2.000,00 0, ,00 EUR 16, ,00 2,70 Österreich OMV AG Inhaber-Aktien o.n. AT Stück 1.000, ,00 0,00 EUR 25, ,00 2,15 USA Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 1 US Stück 2.000,00 0, ,00 USD 26, ,86 4,07 Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01 US91913Y1001 Stück 500,00 0,00 0,00 USD 63, ,75 2,46 Verzinsliche Wertpapiere Frankreich Lafarge S.A. - Anleihe - 4, XS Nominal , , ,00 EUR 103, ,50 8,65 11

12 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Luxemburg HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. - Anleihe - 4, XS Nominal , , ,00 EUR 103, ,50 8,61 Organisierter Markt Aktien Formycon AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A1EWVY8 Stück 1.000, ,00 0,00 EUR 26, ,00 2,23 Global PVQ SE Inhaber-Stammaktien o.n. DE Stück 1.500,00 0,00 0,00 EUR 0,01 21,00 0,00 m4e AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0MSEQ3 Stück ,00 0,00 0,00 EUR 2, ,78 16,34 Verzinsliche Wertpapiere Sympatex Holding GmbH - Anleihe - 8, DE000A1X3MS7 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 69, ,50 2,91 Wertpapiervermögen ,24 95,92 Bankguthaben AUD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 0,01 AUD 0,01 0,00 EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,06 EUR ,06 1,29 GBP bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,22 GBP ,19 2,89 USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 75,00 USD 69,25 0,01 Summe: Bankguthaben ,51 4,19 Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche 3.573,60 EUR 3.573,60 0,30 Zinsansprüche aus Wertpapieren 1.664,18 EUR 1.664,18 0,14 Sonstige Forderungen 256,00 EUR 256,00 0,02 Summe: Sonstige Vermögensgegenstände 5.493,78 0,46 Gesamtaktiva ,53 100,57 12

13 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Verbindlichkeiten aus Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung -133,78 EUR -133,78-0,01 Prüfungskosten ,21 EUR ,21-0,24 Risikomanagementvergütung -500,00 EUR -500,00-0,04 Sonstige Verbindlichkeiten -250,00 EUR -250,00-0,02 Taxe d'abonnement -149,77 EUR -149,77-0,01 Transfer- und Registerstellenvergütung -330,00 EUR -330,00-0,03 Verwaltungsvergütung ,62 EUR ,62-0,22 Summe: Verbindlichkeiten ,38-0,57 Gesamtpassiva ,38-0,57 Fondsvermögen ,15 100,00* *Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 13

14 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Australischer Dollar AUD 1,4170 = 1 Euro (EUR) Britisches Pfund GBP 0,7313 = 1 Euro (EUR) Kanadischer Dollar CAD 1,3749 = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1,0830 = 1 Euro (EUR) 14

15 Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile CF Equities HAIG-Resources Anteilklasse Anteilklasse A B zum in EUR in EUR Fondsvermögen , ,32 Inventarwert je Anteil 44,90 21,04 Umlaufende Anteile 3.000, ,487 15

16 CF Equiti es H AIG-Flex Vermögensübersicht zum CF Equities HAIG-Flex Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Wertpapiere Börsengehandelte Wertpapiere Aktien 4 SC AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück ,00 0,00 0,00 EUR 1, ,30 3,31 Biofrontera AG Namens-Aktien o.n. DE Stück , , ,00 EUR 2, ,28 2,90 DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück , ,00 0,00 EUR 3, ,00 4,21 Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.n. DE000KC01000 Stück 5.000, ,00 0,00 EUR 9, ,00 3,26 MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 500,00 500,00 0,00 EUR 60, ,00 2,17 SolarWorld AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A1YCMM2 Stück 33,00 0,00 0,00 EUR 13,79 455,07 0,03 Canada Burcon Nutrascience Corp. Registered Shares o.n. CA Stück ,00 0, ,00 CAD 3, ,92 3,97 Goldcorp Inc. Registered Shares Vtg o.n. CA Stück 2.000,00 0,00 0,00 EUR 16, ,00 2,42 Silver Wheaton Corp. Registered Shares o.n. CA Stück 2.000,00 0, ,00 EUR 18, ,00 2,61 Frankreich TRANSGENE S.A. Actions au Porteur o.n. FR Stück 4.000,00 0, ,00 EUR 5, ,00 1,64 Schweiz Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 CH Stück 500,00 0, ,00 CHF 74, ,53 2,56 USA General Electric Co. Registered Shares DL -,06 US Stück 1.800,00 0,00-200,00 USD 25, ,69 3,01 Verzinsliche Wertpapiere SGL CARBON SE - Wandelanleihe - 2, DE000A1ML4A7 Nominal , ,00 0,00 EUR 95, ,00 6,90 Frankreich Lafarge S.A. - Anleihe - 4, XS Nominal , , ,00 EUR 103, ,75 3,74 Luxemburg HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. - Anleihe - 4, XS Nominal , , ,00 EUR 103, ,25 3,72 Organisierter Markt Aktien Einbecker Brauhaus AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 7.000,00 0,00 0,00 EUR 12, ,00 6,31 Formycon AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A1EWVY8 Stück 1.000, ,00 0,00 EUR 26, ,00 1,93 m4e AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0MSEQ3 Stück ,00 0,00 0,00 EUR 2, ,00 18,02 Ropal Europe AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A1MBGB4 Stück 5.503,00 0,00 0,00 EUR 2, ,91 0,85 16

17 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Verzinsliche Wertpapiere Sympatex Holding GmbH - Anleihe - 8, DE000A1X3MS7 Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 69, ,50 7,54 Wertpapiervermögen ,20 81,10 Bankguthaben EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,74 EUR ,74 14,90 USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,55 USD ,18 4,14 Summe: Bankguthaben ,92 19,04 Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche 336,84 EUR 336,84 0,02 Zinsansprüche aus Wertpapieren 4.589,62 EUR 4.589,62 0,33 Sonstige Forderungen 268,49 EUR 268,49 0,02 Summe: Sonstige Vermögensgegenstände 5.194,95 0,37 Gesamtaktiva ,07 100,51 Verbindlichkeiten aus Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung -141,41 EUR -141,41-0,01 Prüfungskosten ,87 EUR ,87-0,21 Risikomanagementvergütung -500,00 EUR -500,00-0,04 Sonstige Verbindlichkeiten -250,00 EUR -250,00-0,02 Taxe d'abonnement -173,38 EUR -173,38-0,01 Transfer- und Registerstellenvergütung -330,00 EUR -330,00-0,02 Verwaltungsvergütung ,85 EUR ,85-0,20 Summe: Verbindlichkeiten ,51-0,51 Gesamtpassiva ,51-0,51 Fondsvermögen ,56 100,00* *Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 17

18 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Kanadischer Dollar CAD 1,3749 = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken CHF 1,0475 = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1,0830 = 1 Euro (EUR) 18

19 Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile CF Equities HAIG-Flex zum Anteilklasse B in EUR Fondsvermögen ,56 Inventarwert je Anteil 47,23 Umlaufende Anteile ,153 19

20 CF Equiti es H AIG-Gl obal Opportunities Vermögensübersicht zum CF Equities HAIG-Global Opportunities Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Wertpapiere Börsengehandelte Wertpapiere Aktien AIXTRON SE Namens-Aktien o.n. DE000A0WMPJ6 Stück , , ,00 EUR 6, ,00 2,17 Alphaform AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück , , ,00 EUR 2, ,00 3,13 Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 5.000, , ,00 EUR 54, ,00 2,13 Biofrontera AG Namens-Aktien o.n. DE Stück , , ,00 EUR 2, ,00 2,84 DEAG Deutsche Entertainment AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0Z23G6 Stück , ,00 0,00 EUR 6, ,30 1,31 DEUTZ AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück , ,00 0,00 EUR 3, ,00 1,51 E.ON SE Namens-Aktien o.n. DE000ENAG999 Stück , , ,00 EUR 14, ,00 3,26 Klöckner & Co SE Namens-Aktien o.n. DE000KC01000 Stück , , ,00 EUR 9, ,00 3,51 MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück 4.000, ,00 0,00 EUR 60, ,00 1,86 MS Industrie AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück , ,00 0,00 EUR 3, ,00 0,98 Snowbird AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A1PHEL8 Stück ,00 0,00 0,00 EUR 3, ,00 1,55 Canada Burcon Nutrascience Corp. Registered Shares o.n. CA Stück , ,00 0,00 CAD 3, ,05 5,24 Western Potash Corp. Registered Shares o.n. CA95922P1099 Stück , , ,00 CAD 0, ,10 1,39 USA Cel-Sci Corp. Registered Shares DL -,01 US Stück , , ,00 USD 1, ,71 2,03 nicht notiert Aktien Canada Four Rivers Resources Inc Private Placement XFHAL Stück ,00 0,00 0,00 CAD 0, ,27 1,27 Organisierter Markt Aktien amalphi ag Inhaber-Aktien o.n. DE Stück , ,00 0,00 EUR 2, ,00 2,76 AVW Immobilien AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück ,00 0,00 0,00 EUR 2, ,85 3,35 CPU Softwarehouse AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0WMPN8 Stück ,00 0,00 0,00 EUR 0, ,00 2,30 DG-Gruppe AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A1PHB97 Stück 5.000, ,00 0,00 EUR 152, ,00 5,89 Einbecker Brauhaus AG Inhaber-Aktien o.n. DE Stück , ,00 0,00 EUR 12, ,00 6,30 Formycon AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A1EWVY8 Stück ,00 0, ,00 EUR 26, ,56 9,56 MagForce AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0HGQF5 Stück , , ,00 EUR 5, ,50 3,87 MAX21 Mgmt u. Beteiligungen AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0D88T9 Stück ,00 0,00 0,00 EUR 3, ,00 1,47 20

21 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens NBIC Capital AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0DNBJ4 Stück ,00 0,00 0,00 EUR 0, ,00 0,51 Ropal Europe AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A1MBGB4 Stück , ,00 0,00 EUR 2, ,69 3,61 Schweiz LION E-Mobility AG Inhaber-Aktien SF -,13 CH Stück , ,00 0,00 EUR 0, ,83 0,70 Zertifikate Luxemburg SG Issuer S.A. O.END ZT (14/unl.) DE000A1UN6J1 Stück 7.500, ,00 0,00 EUR 116, ,00 6,77 Sonstige Märkte Aktien Canada BlackIce Enterp.Risk Mgmt Inc. Registered Shares o.n. CA09238J1030 Stück , ,00 0,00 CAD 0, ,40 1,00 Schweiz Man Oil Group AG Inhaber-Aktien SF 1 CH Stück , ,00-500,00 EUR 19, ,00 5,04 USA Sparta Commercial Services Inc Registered Shares DL -,001 US84657R3084 Stück ,00 0, ,00 USD 0, ,67 0,17 Wertpapiervermögen ,93 87,49 Bankguthaben CAD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 57,99 CAD 42,18 0,00 EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,29 EUR ,29 12,03 USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,75 USD ,00 0,66 Summe: Bankguthaben ,47 12,69 Sonstige Vermögensgegenstände Sonstige Forderungen 752,05 EUR 752,05 0,01 Summe: Sonstige Vermögensgegenstände 752,05 0,01 Gesamtaktiva ,45 100,19 21

22 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Verbindlichkeiten aus Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung -887,79 EUR -887,79-0,01 Prüfungskosten ,21 EUR ,21-0,02 Risikomanagementvergütung -500,00 EUR -500,00 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten -250,00 EUR -250,00 0,00 Taxe d'abonnement ,87 EUR ,87-0,01 Transfer- und Registerstellenvergütung -330,00 EUR -330,00 0,00 Verwaltungsvergütung ,99 EUR ,99-0,14 Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben -20,82 CAD -15,14 0,00 Summe: Verbindlichkeiten ,00-0,19 Gesamtpassiva ,00-0,19 Fondsvermögen ,45 100,00* *Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 22

23 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Kanadischer Dollar CAD 1,3749 = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1,0830 = 1 Euro (EUR) 23

24 Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile CF Equities HAIG-Global Opportunities zum Anteilklasse B in EUR Fondsvermögen ,45 Inventarwert je Anteil 78,20 Umlaufende Anteile ,000 24

25 CF Equiti es H AIG Konsolidi erung CF Equities HAIG Konsolidierung Konsolidierte Vermögensübersicht CF Equities HAIG zum 31. März 2015 in EUR in % Aktiva Wertpapiervermögen zum Kurswert ,46 90,69 Bankguthaben ,15 9,44 Zinsansprüche aus Wertpapieren ,57 0,07 Dividendenansprüche 8.705,79 0,04 Sonstige Forderungen 2.028,59 0,00 Gesamtaktiva ,56 100,26 Passiva Verbindlichkeiten aus Prüfungskosten ,50-0,06 Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung ,47-0,01 Risikomanagementvergütung ,00-0,01 Taxe d'abonnement ,69-0,01 Transfer- und Registerstellenvergütung ,00-0,01 Verwaltungsvergütung ,85-0,16 Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben -45,60-0,00 Sonstige Verbindlichkeiten ,00 0,00 Gesamtpassiva ,11-0,26 Konsolidiertes Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres ,45 100,00* *Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 25